Daimler México, S.A. de C.V. Road ShowDaimler18/Daimler18-2 Febrero 2018

Daimler México

Estructura Corporativa Daimler en México

2. Daimler Vehículos

Comerciales México,

S. de R. L. de C.V.

6.Daimler Servicios

Corporativos,

S. de R.L. de C.V.

10. Daimler Financial

Services,

S.A. de C.V.

S.O.F.O.M. E.N.R.

3. Mercedes-Benz

Mexico,

S. de R.L. de C.V.

100%

100% 100%99.97%

9. Polomex,

S.A. de C.V.

7. Daimler Manufactura,

S.A. de C.V.

26%

Emisor

5. DAIPRODCO

México

S. de RL de CV

99.99%

1. Daimler México,

S.A. de CV

100%

99.9%

4. Daimler Financial

Services México,

S. de R.L de C.V.

8. Detroit Diesel

Allison,

S. de R. L. de C.V

100%

1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.

2.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco,Saltillo y Garcia, Nuevo León).

3.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).

4.- Entidad de servicios financieros.

5.- Sin actividad.

6.- Prestadora de servicios.

7.- Prestadora de Servicios.

8.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.

9.- Joint Venture con Marcopolo.

10.- Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la

adquisición o arrendamiento de autobuses).

Pag. 2Road Show Daimler18/Daimler 18-2/

Daimler México

Plantas de Ensamble y centro de distribución de partes

Pag. 3

Santiago Tianguistenco, Edo de México, Producción (Clase 5 a Clase 8) Derramadero Coahuila Producción Cascadia

Monterrey N.L, Producción de autobuses San Luis Potosí , Centro de distribución de partes.

Road Show Daimler18/Daimler 18-2/

Daimler México

Cifras claves del balance

2016 2017

Ingresos 39,191 45,504

Resultado Operativo 1,726 3,482

Diciembre 2016 Diciembre 2017

Deuda total contratada 36,110 40,142

Razón de Capital Industrial* 38.8% 40.8%

Liquidez Bruta 3,492 2,236

-en millones de pesos-Fuente: Emisor

Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Pag. 4

*Activo Total/Capital Contable

Daimler México

Ingresos y Resultado de Operación por divisiones

Pag. 5

2016 2017 cambio %

Ingresos Resultado Ingresos Resultado Ingresos Resultado

Total Grupo Daimler 39,191 1,726 45,504 3,482 +16 +102

de los cuales

Daimler Camiones 21,530 117 21,826 649 +1 +456

Autobuses Mercedes-Benz 5,317 48 5,650 177 +6 +274

Automóviles Mercedes-Benz 8,119 344 10,566 429 +30 +25

Vanes Mercedes-Benz 1,932 51 2,639 156 +37 +205

Daimler Servicios Financieros 2,581 496 3,474 591 +35 +19

Otros - 200 - 407 - +103

Conciliación -288 470 1,349 1,073 - +128

-en millones de pesos-Fuente: Emisor

Road Show Daimler18/Daimler 18-2/

Daimler México

Unidades vendidas

2016 2017 cambio %

Total Grupo Daimler 97,141 115,956 +19

de los cuales

Daimler Camiones 12,896 11,238 -13

Autobuses Mercedes-Benz 3,781 3,440 -9

Automóviles Mercedes-Benz 16,029 18,880 +18

Vanes Mercedes-Benz 3,548 4,356 +23

Exportación Daimler 60,887 78,042 +28

Fuente: Emisor

Road Show Daimler18/Daimler 18-2/ Pag 6

Daimler México

Servicios FinancierosDesarrollo del portafolio

------------------ $31,239 ----------------

+18%

-en millones de pesos-Fuente: Emisor

18,252

10,583

6,789

864263

Diciembre-2017

Crédto directo

Plan Piso

Arrendamientio financiero Préstamos de capital

Arrendamiento puro

------------------ $36,751--------------------

Road Show Daimler18/Daimler 18-2/

16,110

9,699

4,576660 194

Diciembre-2016

Pag. 7

Daimler México

Daimler MéxicoDeuda total al 31 de diciembre de 2017 $40,142

14,478

8,184

1,824

5,921

5,400

2,000

2,000

158

118

49

2019

10,302

20212018 2020 2022

20,036

3,873

10

Intercompañia

Bancario

Certificados bursátiles

73%

1%

26%

Bancario Intercompañia Certificados bursátiles

Distribución por fuente de

financiamiento

Fuente: Emisor

Road Show Daimler18/Daimler 18-2/ Pag. 8

-en millones de pesos-

Daimler AGInformación Garante 2017

Daimler AG

Cifras clave

Pag. 10

2016 2017

Ingresos 153.3 164.3

EBIT 12.9 10 14.7

Utilidad neta 8.8 10 10.9

Ganancias por acción (en euros) 7.97 9.84

Liquidez neta del negocio Industrial 19.7 16.6

Flujo libre del negocio Industrial 3.9 2 2.0

Razón de capital* 22.9% 24.0%

Razón de capital Industrial* 44.7% 46.4%

Fuente: Garante-en miles de millones de euros-

Road Show Daimler18/Daimler 18-2/

*Activo Total/Capital Contable

Ingresos por divisiones

Pag.11

2016 2017 cambio %

Total Grupo Daimler 153,261 164,330 +7

de los cuales

Automóviles Mercedes-Benz 89,284 94,695 +6

Daimler Camiones 33,187 35,707 +8

Vanes Mercedes-Benz 12,835 13,164 +3

Daimler Autobuses 4,176 4,351 +4

Daimler Financial Services 20,660 23,775 +15

Conciliación -6,881 -7,362

Volumen de contratos Financial Services* 132,565 139,907 +6

-en millones de euros-Fuente: Garante

Daimler AG Road Show Daimler18/Daimler 18-2/

Daimler AG

Unidades vendidas

Pag. 12

2016 2017 cambio %

Total Grupo Daimler 2,998.4 3,273.9 +9

de los cuales

Automóviles Mercedes-Benz 2,198.0 2,373.5 +8

Daimler Camiones 415.1 470.7 +13

Vanes Mercedes-Benz 359.1 401.0 +12

Daimler Autobuses 26.2 28.7 +9

-en miles de unidades-

Road Show Daimler18/Daimler 18-2/

Daimler AG Pag. 13

EBIT por divisiones- -EBIT en millones de euros; RoS in %-

2016 2017

EBIT RoS/RoE * EBIT RoS/RoE *

Grupo Daimler 12,902 8.4 14,682 8.4

de los cuales

Mercedes-Benz Automóviles 8,112 9.1 9,207 9.7

Daimler Camiones 1,948 5.9 2,380 6.7

Mercedes-Benz Vanes 1,170 9.1 1,181 9.0

Daimler Autobuses 249 6.0 243 5.6

Daimler Financial Services 1,739 17.4 1,970 17.6

Reconciliación -316 - -299 -

* Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services RoE.

Fuente: Garante

Road Show Daimler18/Daimler 18-2/

Pag.14

Términos y Condiciones emisiones

Daimler Mexico Road Show Daimler18/Daimler 18-2/

Emisor: Daimler México, S.A. de C.V.

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91)

Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG

Moneda: Pesos Mexicanos

Calificaciones Locales: mxAAA por S&P / [AAA(mex] por Fitch

Monto Autorizado del Programa: Hasta 15,000 millones MXN o su equivalente de Dólares o Unidades de Inversión UDIS

Monto de la Emisión: Hasta MXN $3.000 millones a través del esquema de vasos comunicantes

Mecanismo de Colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única

Clave de Pizarra: Daimler 18 Daimler18-2

Plazo de la Emisión: 3 años 5 años

Tasa de Interés Variable Fija

Tasa de Referencia TIIE28 MBONO

Periodicidad de Pago de Interés 28 días 182 días

Fecha Construcción de Libro*: [14 de Marzo de 2018]

Fecha de Liquidación*: [16 de Marzo de 2018]

Amortización del principal Un solo pago en la fecha del vencimiento

Representante Común CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple

Intermediarios Colocadores: BBVA Bancomer y Scotiabank