06.08.2014 mercado farmacêutico brasil 2014 e futuro - farmácias e distribuição - close-up -...

45 anos

Mercado Farmacêutico Brasil

2014 e Futuro

Paulo Paiva

Diretor Regional LATAM

2

Agenda

Médicos, População e Farmácias

oMédicos no Mundo

Sistema Público e Sistema Privado de Saúde

Programa Farmácia Popular

Mercado Total Farmacêutico

Rastreabilidade de Medicamentos

Prescrições Médicas

Receituário Eletrônico

Case – Impactos da Ruptura no PDV

Conclusão: Oportunidades e Desafios

Agenda


oMédicos no Mundo









3

Fonte: Cremesp (2013); OMS (2012) e Close Up – Retail Market - Reais MAT 06/2014


As regiões Sul e Sudeste continuam com forte concentração de médicos por habitantes e

isso tem gerado o aumento tanto no número de prescrições médicas quanto de demanda.

3%

14%

56%

20%

7%

PRESCRIÇÕES MÉDICAS 4%

17%

57%

15%

7%

MÉDICOS

Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Sul Região Centro-Oeste

8%

28%

42%

14%

8%

POPULAÇÃO 9,94

12,2

27,09 21,17

19,8

MÉDICOS POR 10.000 HABITANTES

DISTRIBUIÇÃO ENTRE PIB vs DEMANDA

OMS recomenda 20

médicos a cada 10.000

habitantes

4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

SUDESTE

SUL

NORDESTE

CENTRO-OESTE

NORTE Demanda R$ MAT - 06/2014

PIB (2013)

38,30% 26,90% 10,30% 16,70% 7,80%

42,07%

27,80% 7,44% 14,27%

8,42%

56,04%

17,15% 7,64% 14,91%

4,26%

Sudeste Nordeste Centro Oeste Sul Norte

***Farmácia

**População

*Médicos - CFM

*Médicos registrados no Conselho Federal de Medicina: endereço informado ao CRM (CFM, 2012); 388.015 médicos

** População geral (IBGE, 2010); 193.867.971 – população

*** Quantidade de Farmácias Brasil – 2013 cerca de 70.100

A soma da quantidade de farmácias das regiões Norte e Nordeste(34,7%) chegam muito

próximas da região Sudeste. Isso indica que, mesmo com a escassez médica, há

oportunidades nestas regiões.

Análise entre a quantidade de médicos vs

população vs farmácias


5 Fonte: Cremesp (2013); IBGE (2013); Close Up (2013) e CFM (2013)

Demograficamente, a concentração médica nas regiões que oferecem melhores benefícios

e infra-estrutura são as que mais possuem investimentos em farmácias.

Destaque para o DF e Rio de Janeiro que estão acima da média brasileira que é de 3,3

farmácias a cada 10.000 habitantes.


0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

Médicos para cada 10.000 habitantes

Farmácias para cada 10.000 habitantes OMS recomenda que a média

de farmácias seja 1 a cada

10.000 habitantes.

6 Fonte: CFM (2013); Close Up (2013) e OMS (2012)

Médicos no Mundo

Em comparação com outros países, na América Latina, o Brasil perde para a Argentina que

possui cerca de 3.16 médicos por habitantes. No bloco dos BRICs, a Índia continua bem

distante do número ideal de médicos por habitantes, 0.6.

7 Fonte: OMS (2012)

Agenda


oMédicos no Mundo









8

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2013 2014 2015 2016 2017

Milh

õe

s

Projeção Mercado - Varejo (Unidades Close-UP)

RX MIP NMED

Mercado Farmacêutico

O crescimento estimado do mercado farmacêutico em unidades está acima de 10,4%

para cada ano (2013-2017).

Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 9

+ 10,7%

+ 11,3%

+ 10,4%

21,8%

24,5%

53,7%

20,0%

24,0%

56,0%

21,0%

23,8%

55,2%

21,5%

24,3%

54,2%

21,3%

24,0%

54,7%

+ 11,0%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2013 2014 2015 2016 2017

Milh

õe

s

Projeção Mercado - Varejo (Preço fábrica Close-UP)

RX MIP NMED


O crescimento estimado do mercado farmacêutico em valores não terá grande impacto

no share de cada categoria entre 2013-2017.

Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 10

+ 17,0%

+ 19,4%

+ 16,4%

25,3%

24,7%

50,1%

20,9%

24,0%

55,1%

22,4%

24,0%

53,6%

23,5%

24,3%

52,3%

24,3%

24,5%

51,1%

+ 18,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2013 2014 2015 2016 2017

Milh

õe

s

Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço fábrica Close-UP)

SIMILAR REFERÊNCIA GENÉRICO

Mercado Rx

O crescimento estimado do mercado Rx para 2014 é de 13,2% e o acumulado no período

13 a 17 14,9%

+ 15,5%

+ 16,9%

+ 13,2%

+ 14,1%

CAGR 13-17 +14,9%

Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 11

27,8%

39,9%

32,3%

25,1%

43,6%

31,4%

26,2%

42,4%

31,5%

26,8%

41,1%

32,1%

27,1%

40,8%

32,1%

Mercado Rx

O crescimento estimado do mercado Rx com desconto para 2014 é de 5,9%

Fonte: Close-UP Ratail Market (Preço com Desconto) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 12

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2013 2014 2015 2016 2017

Milh

õe

s

Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço com desconto - Close-UP)


+ 9,2%

+ 9,5%

+ 5,9%

+ 8,2%

CAGR 13-17 +8,2%

11,4%

66,4%

22,2%

13,8%

59,7%

26,5%

13,1%

61,3%

25,6%

12,7%

62,5%

24,9%

12,0%

64,3%

23,7%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 2014 2015 2016 2017

Milh

õe

s

Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Unidades - Close-UP)


Mercado Rx

O crescimento estimado do mercado Rx em unidades para 2014 é de 8,8%

Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado 13

+ 10,0%

+ 10,3%

+ 8,8%

+ 9,7% 31,6%

35,0%

33,4%

29,6%

37,0%

33,4%

30,3%

36,5%

33,2%

30,7%

35,8%

33,5%

31,1%

35,4%

33,5%

CAGR 13-17 +9,7%

1999 2000 2001 a 2005

2006 a 2008

2009 a 2011

2012 a 2013

2014


Ciclo dos Genéricos

Introdução da lei

de genéricos,

portaria 9787

• Rápida Expansão

• Entrada das

multinacionais

• Descontos mais

atrativos

• Reforço da lei

intercambialidade

pela Anvisa

• Aquisições/ Fusões

• Expiração de importantes

patentes como Viagra,

Liptor e Crestor

• Similares na briga por

desconto

• Expansão da classe C

• Produtos

Biosimilares

• Sem expiração

de grande grupos

de moléculas

• Entrada dos

primeiros

genéricos por

laboratórios

nacionais

• Descontos

agressivos

• Políticas

comerciais com os

PDVs

• Investimentos

nos PDVs

• Farmácia Popular

• Revisão política

comercial de

prazos e

descontos

14


Nos tipos de PDVs, as redes tem uma participação média de 57,9% (em unidades)

15 Fonte: Close Up, Retail Market, Unidades, Mercado MIP + MPX, Demanda Líquida

58,5% 57,6% 57,8% 57,8% 58,5% 58,4% 57,0% 58,0% 57,4% 57,4% 57,9% 58,8% 57,7% 57,0% 57,5% 59,5% 56,8% 58,0%

40,2% 41,0% 40,6% 40,9% 40,0% 40,1% 41,5% 40,6% 41,0% 41,0% 40,5% 39,7% 40,8% 41,4% 40,8% 39,2% 41,6% 40,6%

1,4% 1,4% 1,6% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,3% 1,6% 1,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

REDES INDEPENDENTES OUTROS

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

HPC SIMILARES GENÉRICOS REFERÊNCIAS

REDE INDEP


O crescimento de Genéricos (em unidades) nas redes é inferior aos demais tipos de

produtos, destaque para HPC

16 Fonte: Close Up, Retail Market – Unidades MAT 06/2014 x MAT 06/2013

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2013 2014


Estimamos que ocorra uma queda de aproximadamente 8% na demanda, em Junho e

Julho, devido a copa do mundo

Fonte: Close Up, Retail Market – Valores (projeção de Maio à Dezembro’2014) 17

Participação dos Grupos de Produtos na Demanda Total (em unidades)


18 Fonte: Close Up, Retail Market, Unidades, Mercado MIP + MPX, Demanda Líquida

25,6% 23,7% 25,0% 24,9% 24,8% 25,3% 24,4% 24,6% 25,0% 25,4% 25,6% 24,4% 25,0% 25,5% 25,3% 24,9% 25,6% 24,6%

36,0% 36,9% 35,9% 35,3% 35,5% 35,4% 36,0% 35,7% 35,7% 35,9% 35,7% 36,3% 35,9% 35,8% 35,8% 35,7% 34,5% 35,1%

38,4% 39,3% 39,1% 39,8% 39,7% 39,3% 39,6% 39,7% 39,3% 38,7% 38,8% 39,3% 39,1% 38,7% 38,9% 39,4% 39,9% 40,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GENÉRICOS REFERÊNCIAS SIMILARES


Existe uma distância muito grande (em unidades) entre o mercado total da região

Sudeste e as outras regiões do Brasil. Isso ocorre devido a concentração dos estados mais

desenvolvidos do país.

19

19,0% 18,6% 19,3% 19,0% 18,6% 19,0% 19,8% 19,2% 19,2% 19,6% 19,1% 18,6% 19,3% 18,6% 19,4% 19,0% 18,7% 19,5%

51,8% 51,6% 51,4% 52,4% 52,1% 51,6% 49,8% 51,6% 51,5% 50,9% 51,2% 51,4% 50,5% 51,1% 51,0% 51,2% 52,2% 51,0%

7,4% 7,7% 7,5% 7,7% 7,4% 7,6% 7,8% 7,6% 7,5% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,7% 7,6% 7,7% 8,2% 8,1%

4,6% 4,7% 4,6% 4,6% 4,4% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,4% 4,4% 4,5% 4,6% 4,4% 4,7% 4,7% 4,2% 4,3%

17,2% 17,4% 17,1% 16,2% 17,6% 17,6% 18,5% 17,5% 17,6% 17,6% 18,0% 18,1% 18,2% 18,3% 17,4% 17,4% 16,7% 17,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SUL SUDESTE CENTRO-OESTE NORTE NORDESTE

Fonte: Close Up, Retail Market, Unidades, Mercado MIP + MPX, Demanda Líquida

Brasil possui 5.565

cidades, destas, 137

possuem mais de 200k

habitantes...

... concentrando 45,9% da

população, ou seja, 87,5k

habitantes...

... perfazendo 59% da

demanda total ...

59,0%

41,0%

... com uma forte

presença das redes, que

representa 76,7% ante as

independentes 23,3% ...

... e que concentram 87%

dos médicos ...

... com potencial de

consumo de 56,6%!

20 Fonte: Close Up Retail Market – Unidades; Close Up Analyzer; IBGE (2013)

70

21

27 9

10

Demanda – Participação MIP e MPX

21 Fonte: Close Up Retail Market – Unidades;

Distribuição Numérica/Ponderada

98,3% 86,2% 83,3%

100,0% 99,8% 99,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

MPX MIPS NMED

DN DP

85,8%

91,6%

99,7% 99,9%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

GENERICOS SIMILARES

DN DP

Base 70.040 PDVs

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

SP RJ MG RS PR BA SC GO PE CE PA XXX MA DF ES PB MS RN PI MT AM AL SE TO RO AP RR AC

Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) – Mercado Farmacêutico (MIP + MPX) 22

Concentração Demanda em Ufs – Somente Rx

A demanda se concentra em 8 estados que representam 75,7% (1.442 bilhões unidades);

75,7% (1.4 bi)

24,3% (464 m)

Demanda

8 UFs Demais

25,0% (17.510)

75,0% ((52.530)

Pontos de Vendas

64,9% (126m)

35,1% (68m)

População

Concentração Demanda – Dinâmica nas principais UFs - Rx

A concentração da demanda nestes 8 estados esta alinhado com a quantidade de PDVs,

para população é menos acentuado, ficando em 64,9%;

Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) - Mercado Farmacêutico (MIP + MPX)

IBGE (2013)

23

Independente Rede Outros

37,5% 57,2% 5,3%

56.503 57.113 56.566 60.899

55.645 55.824

13.537 12.927 13.474 9.141

14.395 14.216

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

TOTAL BR MIP MRX GENÉRICOS SIMILARES REFERÊNCIA

25% 75%

Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) – Mercado Farmacêutico (MIP + MPX)

Mercado Farmacêutico - Farmácias

24

4.609 9.118

2.577 10.597

29.532

56.503

1.423

2.988

327

3.413

5.456

13.537

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

CENTRO OESTE NORDESTE NORTE SUL SUDESTE TOTAL BR

25% 75%

Mercado Farmacêutico – Regional - Farmácias

Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) – Mercado Total 25

Agenda


oMédicos no Mundo







Case Ruptura - Teórico


26

27

0

7

6

5

4

3

1

2

S55

4

S54

3

S53

1

S52

2

S51

1

S50

1

S49

4

S48

S47

3

S46

2

S45

2

S44

2

S43

3

S42

2

S41

2

S40

4

S39

S38

4

S37

1

S36

1

S35

1

S34

S33

1

S32

2

S31

3

S30

S29

5

S28

1

S27

2

S26

3

S25

S24

3

S23

3

S22

2

S21

1

S20

3

S19

1

S18

1

S17

2

S16

4

S15

7

S14

1 S13

Un

idad

es

S12

S11

1

S10

3

S9

3

S8

2

S7

3

S6

2

3

S58

S4

3

S3

2

S2

4

S1

1

S57

3

S56

1

S5

Sell-Out do PDV Drogaria Rede – Produto 1

Exemplo de output para REDE

Análise de ruptura em PDV de Rede: dias sem sell-out informado, versus sell-

out de concorrentes, versus receituário informado (sell-in)

6

4

2

0

18

8

10

12

14

16

S29

S28

5

13

11

S27

6

S26

9

S25

S24

8

3

S54

6

S53

12

S52

8

S51

4

S50

5

S49

8

S48

S47

8

S46

7

S45

7

S44

2

S43

6

S42

3

S41

7

S40

7

S39

S38

8

S37

10

S36

13

S21

15

9

S23

5

S22

S20

Un

idad

es

S34

S35

S33

2

S58

11

S57

6

S56

4

S55

S19

15 S18

15

S17

3

S16

9

S15

11

S14

10

S13

6

S12

S11

6

S10

7

S9

12

S8

9

S7

8

S6

6

S5

S4

8

S3

9

6

17

S1

9 8

16

8 8

0

5 6

8

S32

S31

12

S30

S2

Sell-Out do PDV Concorrentes

0

6

4

2

0

18

8

10

12

14

16

S29

S28

S27

S26

S25

S24

S54

S53

S52

S51

S50

S49

S48

S47

S46

S45

S44

S43

S42

S41

S40

S39

S38

S37

S36

S21

S23

S22

S20

PX

s

S34

S35

S33

S58

S57

S56

S55

S19

S18

S17

S16

S15

S14

S13

S12

S11

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S1

S32

S31

S30

S2

PX do Produto no PDV Prescrições

28

Resultados Redes

À partir desta análise, definimos em um período de tempo, o nível de ruptura de um produto e seus

principais concorrentes

% RupturaTroca Concorrente % Sem Ruptura % RupturaTotal PDV

PRODUTO 1

3% 3% 3%

100% 100% 100% 100%

% de ruptura Mercado X – PDVs de Rede - (abr/13-abr/14)

PRODUTO 2 PRODUTO 3 PRODUTO 4

29

Resultados Redes

Estimativa do potencial de crescimento à partir da melhoria da distribuição onde há demanda perdida por

ruptura

Produto 2

Demanda Atual

85%

(20.510)

13%

(3.198)

Demanda

Perdida

Trocada

Conc. 2%

(452)

Demanda

Perdida

Ruptura

Total PDV

Estimativa de Demanda perdida devido a Ruptura

PDVs Rede - (abr/13-abr/14)

Oportunidade de 18%

de crescimento

30

10

8

6

4

2

0

-2

-4

12

-6

0

S23

0

S22

2

S21

2

S20

0

S19

3

S18

0 S17

0

S16

0

S15

3

S14

0

S13

2

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0

S11

0

S10

0

S9

0

S8

0

S7

3

S6

2

S5

0

S4

0

S3

2

S2

0

Un

idad

es

S58

3

S57

3

S56

0

S55

0

S54

2

S53

0

S52

0

S51

4

S50

1

S49

0

S48

0

S47

0

S46

0

S45

2

S44

7

S43

2

S42

0

S41

2

S40

0

4

0

S38

2

S37

0

S36

4

S35

0

S34

0

S33

0

S32

0

S39

0

S30

0

S29

0

S28

0

S27

1

S26

0

S25

S1

0

S24

S31

Sell-Out Estimado

Estoque Estimado (Base: 1Mês de Estoque Inicial)

Sell-In do PDV

Sell-In - Concorrentes

Exemplo de output para INDEPENDENTES

No caso de PDVs independentes, a metodologia calcula um estoque estimado

e passa a medir as possibilidades de ruptura

Semanas

0

4

6

2

1

5

7

3

0

S56

0

S55

0

S54

6

S53

0

S52

0

S51

1

S50

0

S49

0

S48

0

S47

1

S46

0

S45

1

S44

2

S43

1

S42

2

S41

0

S40

0

S39

0

S38

0

S37

0

S36

0

S35

2

S34

2

S33

1

S32

0 S31

0

S30

2 S29

1

S28

0

S27

0

S26

2

S25

0

S24

1

S23

2

S22

4

S21

2

S20

2

S19

2

S18

1

S17

2

S16

0

S15

0

S14

Un

idad

es

S13

0

S12

0

S11

0

S10

0

S9

0

S8

0

S7

3

S6

7

S5

0

S4

0

S3

0

S2

2

S1

0

1

Rótu

lo

S58

0

S57

0

PDV Independente exemplo – Produto 1

31

Perguntas a serem respondidas pela a análise

• Qual o nível de estoque atual para seus produtos nos PDVs?

• Quantos dias de estoque existe atualmente por produto?

• Qual o ponto de ressuprimento ideal para cara produto do fabricante?

Avaliação de Nível de Estoque e Ponto de Ressuprimento

32

-10

-15

-20

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

0

Sem

ana 6

1

0

Un

idad

es

Sem

ana 8

0

3

Sem

ana 7

9

13

Sem

ana 7

8

6

Sem

ana 7

7

0

Sem

ana 7

6

0

Sem

ana 7

5

0

Sem

ana 7

4

0

Sem

ana 7

3

0

Sem

ana 7

2

0

Sem

ana 7

1

1

Sem

ana 7

0

0

Sem

ana 6

9

3

Sem

ana 6

8

0

Sem

ana 6

7

1

Sem

ana 6

6

0

Sem

ana 6

5

0

Sem

ana 6

4

0

Sem

ana 6

3

0

Sem

ana 6

2

Sem

ana 6

0

0

Sem

ana 5

9

0

Sem

ana 5

8

0

Sem

ana 5

7

0

Sem

ana 5

6

0

Sem

ana 5

5

0

Sem

ana 5

4

0

Sem

ana 5

3

0

Sem

ana 5

2

0

Sem

ana 5

1

0

Sem

ana 5

0

0

Sem

ana 4

9

0

Sem

ana 4

8

0

Sem

ana 4

7

0

Sem

ana 4

6

0

Sem

ana 4

5

0

Sem

ana 4

4

0

Sem

ana 4

3

4

Sem

ana 4

2

0

Sem

ana 4

1

0

Sem

ana 4

0

25

Sem

ana 3

9

0

Sem

ana 3

8

0 Sem

ana 3

7

0 Sem

ana 3

6

0

Sem

ana 3

5

1

Sem

ana 3

4

0

Sem

ana 3

3

0

Sem

ana 3

2

12 Sem

ana 3

1

6

Sem

ana 3

0

0

Sem

ana 2

9

0

Sem

ana 2

8

3

Sem

ana 2

7

0

Sem

ana 2

6

12

Sem

ana 2

5

0

Sem

ana 2

4

13

Sem

ana 2

3

0

Sem

ana 2

2

17

Sem

ana 2

1

0

Sem

ana 2

0

0

Sem

ana 1

9

12

Sem

ana 1

8

0

Sem

ana 1

7

10

Sem

ana 1

6

9

Sem

ana 1

5

1

Sem

ana 1

4

0

Sem

ana 1

3

0

Sem

ana 1

2

23

Sem

ana 1

1

0

Sem

ana 1

0

1

Sem

ana 9

5

Sem

ana 8

4

Sem

ana 7

0

Sem

ana 6

0

Sem

ana 5

0

Sem

ana 4

0

Sem

ana 3

15

Sem

ana 2

0

Sem

ana 1

0

Estoque Teórico(1 Mês)

Sell-in do PDV

Média de Sell-Out (3 unidades semana)

Ponto de Resuprimento

Vendas por Semana em uma Farmácia

Avaliação de Nível de Ruptura

Considerando um estoque teórico de 1 mês baseado na media de sellout este

PDV ficou 12 semanas em ruptura (15% do tempo) perdendo

aproximadamente 36 unidades em demanda

Ponto de ressuprimento considerando lead time

de 2 dias

Exemplo Ilustrativo

33

• Dias de estoque poderão ser abertos até o nível de PDV e apresentação

Dias de Estoque Estimado no Canal Farmácias

Avaliação de Nível de Ruptura

Níveis de estoque em número de dias serão calculados por produto e pdv

54

16

8

10

5

9

2

10

14

Produto 2 Produto 3 Produto 1 Produto 4 Produto 7 Produto 8 Produto 5 Produto 6 Produto 9 Produto 10

Dias de Estoque

Exemplo Ilustrativo

Agenda


oMédicos no Mundo







Case Ruptura - Teórico


34


Desafios

• Aumento do esforço de visitação médica.

• Identificar KOL e desenvolver estratégia de aproximação.

• Redução dos altos níveis de ruptura na farmácia

• Os custos para o processo de rastreabilidade.

• Reposicionamento dos produtos afetados pelo programa “farmácia popular”

Oportunidades

• Minimização da troca de medicamentos

• Atendimento da receita mais alinhada com a prescrição

• Melhor gestão de estoque e integração de toda a cadeia, desde a venda para o distribuidor/farmácia até o consumidor final.

• Segmentação do PDV de acordo o grau de importância para o negócio.

35

Obrigado Paulo Paiva

Diretor Regional Latam

[email protected]

011 9 8121 2843

06.08.2014 mercado farmacêutico brasil 2014 e futuro - farmácias e distribuição - close-up -...

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