İş yatırım menkul değerler · • İş yatırım, müşterilerinin ihtiyaçlarına tek çatı...

İş Yatırım Menkul DeğerlerEylül 2018

1

Tanıtım Sunumu İş Yatırım ve Kurumsal Finansman

Referanslar

İş Yatırım İş Bankası Genel Bakış2

Potansiyel Yatırımcılar

Mevcut Yatırımcılar

ALMANYA

ISBANK GMBH

AG

10 ŞUBE

HOLLANDA

ISBANK GMBH

1 ŞUBE

İSVİÇRE

ZÜRİH

ISBANK GMBH

1 ŞUBE

MISIR

KAHIRE

TEMSİLCİLİK

ÇİN

TEMSİLCİLİK

BAHREYN

1 OFF-SHORE

ŞUBE

RUSYAMOSKOVA

CJSC ISBANK

3 ŞUBE

TÜRKİYE

1,364

ŞUBE

FRANSAPARİS

ISBANK GMBH

1 ŞUBE

KUZEY KIBRIS

15 ŞUBE

IRAKERBİL

BAĞDAT

2 ŞUBE

İNGİLTERELONDRA

2 ŞUBE

• Yatırım Hesapları

Toplam 11.500’ü aşkın aktif hesap sayısı

• Yatırım Hesabı Portföy Büyüklüğü

185,5 milyar ABD$

• İş Bankası GmbH

Avrupa’da yerleşik Türklere ulaşım

• İş Bankası Kredi Kartı Sahipler

Yaklaşık 6,8 milyon kredi kartı

• Maaş Anlaşmalı Müşteri Sayısı

Yaklaşık 1.177.317 personel hesabı GÜRCİSTAN

2 ŞUBE

KOSOVAPRİŞTİNE

2 ŞUBE

BULGARİSTANSOFYA

1 ŞUBE

İş Yatırım Lider Aracı Kurum ve Yatırım Bankası

Türkiye’nin Lider Yatırım Kuruluşu İştirakler*

İş Portföy Yönetimi: (Pay: %70,0)Ağırlıklı İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketi

İş Yatırım Ortaklığı: (Pay: %28,9)Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı

İş Girişim Sermayesi: (Pay: %29,1)Türkiye’deki en büyük girişim sermayesi ortaklığı

Maxis Investments Ltd.: (Pay: %100,0)Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisanslı iştirak

Efes Varlık Yönetimi A.Ş.: (Pay: %74,0)Özellikle bankaların sorunlu alacakların yönetimi konusunda uzman

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi .: (Pay:%100,0)Yeni kurulan şirket SPK’dan faaliyet yetkisini aldı

* 31 Aralık 2017 itibarı ile

ISYAT.IS PD: 33 mn$

Ortaklık Yapısı

2007 yılı içerisinde halka açık hale gelen İş Yatırım Borsa

İstanbul’da işlem gören ilk aracı kurum olma özelliğine

sahiptir.

Kredi Derecelendirme Notu

AA+(tur) Türkiye’de (AA+) kredi derecelendirme notuna

sahip ilk ve tek aracı kurum

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

AAA (Trk) 9,38 Türkiye’de kurumsal yönetim

derecelendirmesine sahip tek aracı kurum

ISMEN.IS PD: 200 mn$*

• İş Yatırım, müşterilerinin ihtiyaçlarına tek çatı altında cevap vermeyi hedefleyen uluslararası anlamda bir yatırım bankasıdır

• Yurt içindeki 11 şubesi, 2 irtibat ofisi, Kazakistan’da bulunan yurt dışı ofisinin ve İngiltere’de bulunan iştirakinin yanı sıra acente görevi gören yaklaşık 1.300 İş Bankası şubesi sayesinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahiptir

• 2017 yıl sonu itibarıyla İş Yatırım:

• Pay piyasasında %7,9 piyasa payı ile ikinci sırada,

• Vadeli işlem piyasasında %14,8 piyasa payı ile birinci sırada,

• Borçlanma aracı ihraçları piyasasında ihracına aracılık edilen 20,7 milyar TL nominal değerli 112 adet ihraç ve %16 pazar payı ile aracı kurumlar arasında lider konumda

yer almaktadır.

ISGSY.IS PD: 33 mn$*

3

Fiili

Dolaşım

%28İş Bankası

ve İş Bankası

Grup Şirketleri

%72

70%

30%

Yabancı Yatırımcıların Payı

Yerli Yatırımcıların Payı

*Sahip olunan doğrudan paylar

İş Yatırım Faaliyetler

Hizmetler Geniş Kurumsal ve Bireysel Yatırımcı Tabanı

4

Yatırım Danışmanlığı

• Bireysel Müşteriler

• Kurumsal Müşteriler

• Yurt Dışı Satış

Kurumsal Finansman

• Halka Arz

• Birleşme ve Devralma

• Borçlanma Aracı İhracı

• Özelleştirme

• Stratejik Planlama

• Girişim Sermayesi

Araştırma

• Makroekonomi

• Sektör Araştırmaları

• Şirket Analizleri

• Sabit Getirili Menkul

Kıymet Analizi

• Strateji Raporları ve Sunumlar

Aracılık Hizmetleri

• TL/YP Hisse Senetleri

• TL/YP Hazine Bonosu/ Devlet Tahvili

• TL/YP Özel Sektör Tahvilleri

• TL/YP Türev Ürünler

400.000’i aşkın

Aktif Hesap Sayısı ile

Türkiye’de yaklaşık %50’lik

pazar payı

İş Yatırım Türkiye’nin en

büyük fon yöneticisidir.

Türkiye’nin En Beğenilen Aracı Kurumu

İş Grup %22

Diğer

%78

İş Yatırım’ın başarıları bağımsız finans yayınları tarafından datanınmaktadır.

• 2010, 2011 ve 2013 Türkiye’nin en iyiyatırım bankası

• 2009 ve 2014 En iyi Birleşme ve DevralmaDanışmanı

• 2007 ve 2008 Türkiye’nin en iyi aracıkurumu

• 2010-2017 arasında 7 sene aralıksızTürkiye’nin en iyi yatırım bankası

• 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013, 2014, 2016Türkiye’nin en beğenilen aracı kurumu

• 2010 ve 2017 Türkiye Birleşme veDevralmalar Finansal Danışman Ödülü

%0

%5

%10

%15

%20

%25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pazar

Payı (%

)

İşle

m H

acm

i (m

r TL)

Hisse Senedi Tahvil Türev

Hisse Senedi-Pazar Payı Tahvil-Pazar Payı Türev-Pazar Payı

İş Yatırım Güçlü Araştırma ve Satış Ekibi

Organize Piyasalarda Lider Aracı Kurum Geniş Dağıtım Ağı

5

• Tüm raporlar İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmakta olup internet,intranet ve basılı olarak yatırımcı ve çalışanlara en etkin şekildeulaştırılmaktadır.

İş Bankası Şubeleri: Yurt çapında 1.300’ü aşkın şube ve 6.500’denfazla ATM

Internet: İş Bankası ve İş Yatırım internet sitelerinden işlem yapmakolaylığı

GSM Bankacılığı: Mobil Banka Şubesi

NetMatik:Interaktif bankacılık talimatı vermeden bankamatik veyakredi kartı ile tüm işleri yapabilmek üzere geliştirilmiş bir sistem.

Call Center ve Interaktif Telefon: Ücretsiz telefon bankacılığıhizmeti

Geniş Ürün Yelpazesi

İş Yatırım, güçlü araştırma ekibi,

geniş dağıtım ağı ve kurumsal finansman

tecrübesi ile sermaye piyasalarında lider

konumdadır.

Hisse Senedi ve Sbt. Getirili Men. Kıy. ile ilgili strateji raporları

Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Özel Araştırmalar

Günlük Bültenler

Haftalık Bültenler

Makro Ekonomik Raporlar

Şirket Raporları

Sektör Raporları

Portföy Önerileri

Para ve Sermaye Piyasaları

Uluslararası Piyasalar

1

1

11

2

1

3

2

1

1

1

1

Kaynak: BİAŞ, VOBAracı Kuruluşlar Arasında Sıralama

1

3

1

1

3

1

1

1

35

6

1

1

1

5

2

2

2

İş Yatırım Uluslararası Sermaye Piyasalarında Lider Konum

Uluslararası Piyasalarda İş Yatırım İşlem Hacmi Uluslararası Piyasalarda Öncü Kurum

6

İş Yatırım “Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüğü” deneyimlikadrosu ile “International Securities Market Association”a üyeTürkiye’deki tek aracı kurumdur.

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

2036-Eurotahvil

İhracı Eşlideri

1,5 milyar ABD$

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

2025--Eurotahvil

İhracı Eşlideri

2,0 milyar ABD$

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

2014--Eurotahvil

İhracı Eşlideri

1,3 milyar ABD$

PETROL OFİSİ

2009-Eurotahvil

İhracı Eşlideri

175 milyon ABD$

INTERGAS

FINANCE

2011-Eurotahvil

İhracı Eşlideri

250 milyon ABD$

FİNANSBANK

RUSSIA

2008-Eurotahvil

İhracı Eşlideri

150 milyon ABD$

GLOBAL YATIRIM

HOLDING

2012-Eurotahvil

İhracı Eşlideri

100 milyon ABD$

ALLIANCE BANK

2010-Eurotahvil

İhracı Eşlideri

200 milyon ABD$

150 milyon ABD$ 250 milyon ABD$

AK BARS BANK

2010-Eurotahvil

İhracı Eşlideri

BANK POZİTİF

2012-Eurotahvil

İhracı Eşlideri

İş Yatırım uluslararası piyasalarda büyüme

kararlılığını Londra’da kurduğu Maxis Securities

–FSA lisanslı iştiraki ve Alma Ata temsilciliği ile

sürdürmektedir.

150 milyon ABD$

BANK POZİTİF

2014-Eurotahvil

İhracı Eşlideri

2.904

18.145

26.773

2.733 2.7821.015 1.080 949

1.054762517

882 885 780 71 391706

1.103558 210

71

391

707

1.0251.179

865

698747

198

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/6

Mil

yo

n $

Tahvil Hisse Senedi Türev ( Kontrat sayısı)

Bin

İş Yatırım Kurumsal Finansman Hizmetler7

Kurumsal Gereksinimlere Kurumsal Çözümler

Gereksinimler

Büyüme Stratejisi

Kaynak Temini

Değer Maksimizasyonu

Çözümler

Halka ArzBirleşme ve Devralmalar

Borçlanma Aracı İhracı

Özel Sektör Danışmanlığı

Proje Finansmanı

Danışmanlığı

Girişim Sermayesi

Danışmanlığı

İş Yatırım Kurumsal Finansman Ekip Yapısı8

TemelEndüstriler

52 İşlem1,8 mr$

Sağlık, Turizm ve Hizmetler

38 İşlem2,0 mr$

Finansal Kurumlar

228 İşlem30,6 mr$

Teknoloji, Medya veİletişim

13 İşlem 441 mn$

Tüketim Malları

41 İşlem 6,7 mr$

* 1,0 milyar ABD$’lık Toptan Satış ve Özel Emir İşlemleri ile birlikte

HALKA ARZ BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

BORÇLANMA ARACI İHRACI

ÖZEL SEKTÖR DANIŞMANLIĞI

PROJE FİNANSMANI

DANIŞMANLIĞI

GİRİŞİM SERMAYESİ

DANIŞMANLIĞI

Enerji, İnşaat ve Madencilik

39 İşlem6,5 mr$

25 Kişiden Oluşan Ekibi ile Türk Yatırım Bankacılığının En Geniş Kurumsal Finansman Bölümü

İş Yatırım 2000 yılından itibaren toplam değeri 47,8 milyar ABD$’nın* üzerinde olan 400’den fazla işleme danışmanlık hizmeti vermiştir.

263 İşlem

34,7 mr$

149 İşlem12,8 mr$

İş Yatırım Yurtdışında İşbirliği Yapılan Ülkeler

İş Yatırım dünyada 70’i aşkın ülkede 110’nun üzerinde kurum ile yapmış olduğu anlaşmalarla hem

global ağını genişletmekte hem de yatırımcılarına bu ülkelerde oluşabilecek fırsatları sunabilmektedir

9

*Gri ile belirtilen ülkeler hariç, İşYatırım’ın birçok ülkede ortak çalıştığıve düzenli olarak proje paylaştığı aracıkurumlar bulunmaktadır

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_eg.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_in.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_iz.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_is.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ly.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_kz.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_pl.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ks.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_rs.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_us.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_gm.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_au.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_it.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_sp.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_si.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_br.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_bu.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_gr.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ch.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_fi.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_sw.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ca.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_mk.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ro.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_up.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ja.html

7,0

4,1

3,1

1,9 1,8

İş Yatırım GarantiYatırım

FinansYatırım

TSKB Yapı KrediYatırım

Neden İş Yatırım? Hisse Senedi Halka Arzları

Hisse Senedi Halka Arzları Adet Özelleştirme ve Özel Sektör Halka Arzları

1988 yılından itibaren İş Bankası ve

kuruluşundan itibaren İş Yatırım, bugüne kadar

69 adet halka arz projesinde lider kurum olarak

görev almış olup, en yakın rakibinden açık ara

önde durumdadır.

Hisse Senedi Halka Arzları Büyüklük

1990 – 2017 1997 – 2017

1997- 2017

mil

yar A

BD

$10

*İş Bankası ve İş Yatırım toplamıdır.

**Garanti Bankası, Körfezbank ve Garanti Yatırım toplamıdır.

Not: İş Yatırım Aralık 1996’da kurulmuştur.

• İş Yatırım, 1990-2017 arasında halka arz yoluyla gerçekleştirilen 34adet özelleştirmenin 29’unda lider, 4’ünde eş lider kurum olarakgörev almıştır

Kaynak: Borsa İstanbul

• İş Yatırım, 1990-2017 arasında gerçekleşen özel sektör arzlarında,Borsa İstanbul’daki ilk yabancı şirket arzı olan DO&CO arzı iletoplam 40 halka arz projesinde lider kurum olarak görev almıştır

69

3731

İş Yatırım* GarantiYatırım

GlobalMenkul

31

16 15

İş Yatırım GedikYatırım

GlobalMenkul

• İş Yatırım, toplam halka arz adedinin yanı sıra, toplam halka arzbüyüklüğündeki %30’luk payı ile de lider konumdadır

2017 Borçlanma Aracı İhraçları*Büyüklük ve Pazar Payı

2017 Borçlanma Aracı İhraçları*Adet Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçları

İş Yatırım Borçlanma Aracı İhraçları

31 Aralık 2017 itibarıyla İş Yatırım, 89 adet

nitelikli yatırımcılara satış, 23 adet borçlanma

aracı halka arzı gerçekleştirerek toplam 20,7

milyar TL civarında bir büyüklüğe ulaşmıştır. İş

Yatırım, TL bazında borçlanma aracı ihraçlarında

%16,0’lik pazar payı ile lider aracı kurum

konumdadır.

11

Kaynak: Borsa İstanbul

20,7

13,714,4

12,611,8

11,0 11,1

7,6 7,2

19,3

16,0%

10,6%

11,1%9,8% 9,1% 8,5% 8,6%

5,8% 5,6%

14,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

5

10

15

20

25

İşYatırım

VakıfYatırım

GarantiYatırım

ZiraatYatırım

YapıKredi

Yatırım

HalkYatırım

AkYatırım

DenizYatırım

FinansYatırım

DiğerMil

yar T

L

İhraç BüyüklüğüPazar Payı

158144

11297 96

81 80 70

313

0

100

200

300

GarantiYatırım

AktifYatırım

İşYatırım

OyakYatırım

DenizYatırım

AkYatırım

YapıKredi

Yatırım

FinansYatırım

Diğer

İş Yatırım TSPB 3.Sermaye Piyasası Ödülleri 12

İŞ YATIRIM, 2017 YILI FAALİYET PERFORMANSI İLE SERMAYE PİYASALARININ EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ OLAN ‘TSPB3.SERMAYE PİYASASI ÖDÜLLERİ’ KAPSAMINDA 11 NİSAN 2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN TÖRENDE 2 AYRI ÖDÜLELAYIK GÖRÜLDÜ.

İş Yatırım, Kurumsal Finansman İşlemleri Kategorisinde ‘Pay İhraç ve Satış Lideri’ ve ‘Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçve Satış Lideri’ ödüllerini kazandı.

İş Yatırım Birleşme & Devralmalar 13

• İş Yatırım, 2000 yılından beri toplam 12,5 milyar ABD$’ı aşkınbüyüklüğe sahip 147 adet B&D işlemi gerçekleştirmiştir.

• Tamamlanan projelerin yaklaşık % 25’i cross-border (bir tarafınTürkiye dışında yerleşik olduğu) işlemlerdir.

• B&D Hizmetleri arasında;

• Araştırma ve Hedef Belirleme

• Şirket Birleşmesi

• Şirket ve/veya Varlık Satışı

• Ortak Girişim

• Proje Finansmanı

• Çağrı Hizmetleri

İş Yatırım B&D İşlemleri (2000-2017) B&D İşlemlerinde Lider Konum

İş Yatırım, son 12 yıllık dönemde (2005 – 2017) ve ayrıca son 1 yıllık dönemde tüm kurumlar içerisinde

işlem adedi bazında lider kurumdur.

Kaynak: Mergermarket

İşlem Adedine Göre ( 2005-2017)

# Şirket Mn$ Adet

1 İş Yatırım 12.450 112

2 3Seas 1.949 104

3 Ünlü Co. 13.034 87

4 Pragma 2.704 68

5 Raiffeisen 20.226 48

•2016 yılında toplam 8

adet B&D işlemi

tamamlanmıştır (6 satıcı,

2 alıcı taraf) (1 işlem

yurtdışında alım

olmuştur)

•2017 yılında toplam 9

adet B&D işleminde

danışmanlık verilmiştir

(2 alıcı, 5 satıcı taraf)

*2007’de 2, 2008’de ise gerçekleşen 1 işlemin tutarı açıklanmamıştır.

İşlem Adedine Göre (1.2017-12.2017)

# Şirket Mn$ Adet

1 İş Yatırım* 406 9*

2 Ünlü & Co 1,623 6

3 Raiffiesen Centrobank 272 5

4 Pragma 51 5

5 Unicredit 499 4

0

2

4

6

8

10

12

14

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500İşlem Değeri (mn $) İşlem Sayısı

*: 2 adet kapanış 2017 yılında gerçekleşmiştir

14İş Yatırım Kurumsal Finansman Mergermarket Ödülü

İŞ YATIRIM, 2017 YILINDA MERGERMARKET TARAFINDAN VERİLEN “EUROPEAN M&A AWARDS / AVRUPA B&DÖDÜLLERİ” KAPSAMINDA “YILIN FİNANSAL BİRLEŞME VE DEVRALMA DANIŞMANI” ÖDÜLÜNÜ KAZANDI.

Şirket Birleşme ve Devralmaları konusunda dünyanın en saygın veri sağlayıcı şirketlerinden Mergermarket, Avrupa B&D Ödüllerini Türkiye’de2010 yılında vermeye başlamış ve aynı yıl İş Yatırım “Türkiye’de Yılın Finansal Birleşme ve Devralma Danışmanı” seçilmişti. Bu yıl, İş Yatırımşirket Birleşme ve Devralma işlemlerindeki üstün performansı ve başarılı çalışmaları nedeniyle bir kez daha ödülün sahibi oldu.

İş Yatırım’ın Birleşme ve Devralma hizmeti 2009 ve 2014 yıllarında da Euromoney tarafından “En İyi B&D Danışmanı” olarak ödüllendirilmişti.İş Yatırım, Türkiye’de bu alanda 4 ödüllü tek aracı kurum olarak yer almaktadır.

İş Yatırım, Mergermarket’ın ödül için değerlendirdiği dönemde 11 B&Dişlemine aracılık ederek, Türkiye’de en çok işleme danışmanlık hizmetiveren kurum oldu.

İş Yatırım Kurumsal Finansman EMEA Finance Achievement 2017 Ödülleri 15

İş Yatırım, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika piyasalarının önde gelen finans dergilerinden EMEA Finance tarafındandüzenlenen Achievement Awards 2017’den 2 önemli ödül aldı

İş Yatırım Mavi halka arzı ile “Best IPO in CEE / Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi En İyi Pay Halka Arz” ödülünü alırken,Aksa Enerji’nin Fernas Şirketler Grubuna rüzgar santralları portföy satışında satıcı taraf danışmanlığı ile; “Best M&ADeal in CEE / Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi En İyi Birleşme&Devralma” ödülünün de sahibi oldu.

Best M&A House Best Investment Bank

16

2009 yılında, İş Yatırım’a Euromoney Magazine

tarafından “Turkey’s Best M&A House” ödülü

verilmiştir. Global finansal krize rağmen İş

Yatırım 2009 yılında bir çok farklı sektörde

birleşme ve devralma işlemleri gerçekleştirmiştir.

İş Yatırım 2014 yılında da “Turkey’s Best M&A

House” ödülünü kazanmıştır.

2010, 2011 ve 2013 yıllarında, İş Yatırım’a

Euromoney Magazine tarafından “Turkey’s Best

Investment Bank” ödülü verilmiştir.

İş Yatırım Kurumsal Finansman Diğer Ödüller

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 yılında

“Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” seçilmiştir

İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirmeler17

• 2000 yılından bu yana İş Yatırım, 29 adet satın alma vebirleşme işleminde satıcı taraf danışmanı olarak danışmanlıkvermiştir. Bu projelerden 7 adedi kapanmış, yaklaşık 2,7milyar ABD$ tutarında işlem gerçekleştirilmiştir.

17

Satıcı Tarafa Danışmanlığı

• 2000 yılından bu yana İş Yatırım, toplam 40 adet satın almave birleşme işleminde alıcı taraf danışmanı olarak danışmanlıkvermiş ve yaklaşık 1,6 milyar ABD$ tutarında 6 adet projekapanmıştır.

29 Proje

2,7 Milyar ABD$

Alıcı Tarafa Danışmanlığı

40 Proje

1,6 Milyar ABD$

• 2000-2013/12 yılları arasında İş Yatırım, yaklaşık 2,5 milyarABD$ tutarındaki 4 adet halka arz işleminde danışmanlıkvermiştir.

Halka Arz

4 Proje

2,5 Milyar ABD$

İş Yatırım, 2000’den beri yaklaşık 6,4 milyar ABD$ tutarında toplam 72 özelleştirme projesine

danışmanlık vermiştir.

18İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirmeler

Satıcı Tarafa Danışmanlık

2004

İSTANBUL GÜBRE SANAYİ

100,5 milyon ABD$

2005

KIBRIS TÜRK HAVAYOLLARI

33,0 milyonABD$

2005

YAVŞAN, KAYACIK, KALDIRIM TUZLALARI

120,0 milyon ABD$

2008

TEKEL SİGARA SANAYİ

1,7 milyar ABD$

2003

TEKEL ALKOLLÜ İÇKİLER

292,0 milyon ABD$

Aralık 2009

76,0 milyon ABD$

ÇAMALTI TUZLASI

Aralık 2009

AYVALIK TUZ İŞLETMESİ

6,0 milyonABD$

2007

HALKBANKÖZELLEŞTİRME

HALKA ARZI

1,8 milyarABD$

2003

GERKONSAN

3,0 milyon ABD$

2003

TAKSAN

10,0 milyon ABD$

2000

27,9 milyon ABD$

2000

TDİ- DİKİLİ VE KUŞADASI LİMANLARI

66,2 milyon ABD$

2000

TDİ- MARMARİS LİMANI

14,9 milyonABD$

2003

SAKARYA TRAKTÖR SANAYİ

2,3 milyon ABD$

TDİ- ALANYA VE ÇEŞME

LİMANLARI

2000-2013 yılları içerisinde İş Yatırım;

• 29 adet satın alma ve birleşme işleminde satıcı taraf danışmanı olarak danışmanlık vermiş, bu projelerden yaklaşık

2,7 milyar ABD$ tutarındaki 7 adedi kapanmıştır.

• Yaklaşık 2,5 milyar ABD$ tutarındaki 4 adet halka arz işleminde danışmanlık vermiştir.

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.petrol-is.org.tr/logolar/isyerleri/igsas.gif&imgrefurl=http://www.petrol-is.org.tr/subeler/sube_isyerleri/kocaelisube_isyeri.htm&h=65&w=151&sz=6&tbnid=xmuyqoQg0KcjRM:&tbnh=38&tbnw=90&hl=tr&start=15&prev=/images?q=igsa%C5%9F&svnum=10&hl=tr&lr=&sa=N

19İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirmeler

Alıcı Tarafa Danışmanlık

2000’den beri İş Yatırım, toplam 39 adet satın alma ve birleşme işleminde alıcı taraf danışmanı olarak danışmanlık

vermiş ve yaklaşık 1,4 milyar ABD$ tutarında 5 adet proje kapanmıştır.

Yatırımcı

2008

Derince Limanı

Yerli Grup

2008

ADÜAŞ Santralleri

Yerli Grup

2007

Petkim Petrokimya

Yurt içi Konsorsiyum

2005

Başak Hay. & BaşakEmeklilik

Anadolu Sig. & Anadolu Emeklilik

2005

Samsun Gübre Sanayi

Kazancı Holding

2005

Kuveytli Yatırımcı

Grubu

2006

T. Şeker Fabrikaları

Doğuş Çay

2004

Araç Muayene

İstasyonları

Petrol Ofisi

2005

Seydişehir Alüminyum/ Oymapınar

Assan Demir ve

Sac Sanayi

2006

Elektrik Dağıtım

Uluslar arası

Yatırımcı

2002

İş-Doğan Ortaklığı

2009

Çoruh, Osmangazi ve

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım

Aksa Grubu

2010

Çamlıbel, Uludağ ve

Fırat Elektrik Dağıtım

Aksa Grubu

2010

EUAŞ Akarsu Santralleri

Boydak Holding

2006

Uluslararası Yatırımcı

Erdemir

2009

Milli Piyango

Yerli Yatırımcı

2009

Müzeler

Bilkent Kültür Girişim

2005

Mersin Limanı

Yerli Yatırımcı

2004

Eti Krom

Yerli Grup

2010

Trakya ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Aksa Grubu

2008

Bandırma Limanı

Torunlar Gıda

Tüpraş Petrol Ofisi

2010

Akdeniz ve AYEDAŞ Elektrik Dağıtım

Yerli Yatırımcı

2010

ToroslarElektrik Dağıtım

Aksa Grubu

2011

İstanbul Deniz

Otobüsleri

Yerli Yatırımcı

2011

Portföy C

Yerli Yatırımcı

2011

Portföy B

Yerli Yatırımcı

2012

Yerli Yatırımcı

Kümaş Manyezit

2012

Başkent Doğalgaz Dağıtım

2017Türkiye

Petrolleri Petrol Dağıtım

(TPPD)

2018

Turhal Şeker Fabrikası

Kayseri Şeker Fabrikaları

http://www.bkg.com.tr/BKG/

İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Danışmanlığı20

Strateji

Geliştirme

Stratejik Planlama

İş Planı Oluşturulması

Finansman İhtiyacının

Belirlenmesi

Finansal Kaynaklar ile Bağlantı Kurulması

Portföy Stratejisi

Yeniden Yapılandırma

Sektör Analizi

Finansal Değerleme

Fizibilite Çalışması

Sunum ve Görüşmeler

Danışmanlık Hizmeti Verdiğimiz

Müşterilerimizden Bazıları

Ekonomik

Fizibilite Değerlendirmesi

Yatırım ve Finansman İhtiyacının Tespiti

Yatırımcılar ile Bağlantı Kurulması

İş Yatırım B&D işlemlerinin yanı sıra yeniden yapılandırma (Restructuring) danışmanlıkları alanında

Türkiye’nin en tecrübeli kurumları arasındadır.

İş Yatırım Kurumsal Finansman Proje Finansmanı & Girişim Sermayesi Danışmanlığı

Proje Finansmanı Referanslarımız Türkiye’de Girişim Sermayesi İşlemleri

21

Kaynak: Dealwatch

Girişim Sermayesi İşlemlerine Danışmanlık

Girişim Sermayelerine gerçekleştirdikleri 19 yeni yatırım ve 13 çıkışişleminde finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

2007ODE YALITIM

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19,0 milyon €

2005KAYSERİ ŞEKER

FABRİKASI A.Ş.

124,5 milyon €

2010ÇORUH ELEKTRİK

DAĞITIM A.Ş.

145,0 milyon ABD$

2010FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

140,0 milyon ABD$

200882 MW HES

45,0 milyon ABD$Tüketici Malları;

8

Sağlık, Turizm,

Hizmetler; 11

Telekom,

Medya ve

İletişim; 8

Finansal

Kurumlar; 2

Temel

Endüstriler; 3

34 8

1.2111.600

2.978

4.287

245458

4.701

803998

1.606

2.522

2.127

1.650

4 3 6

18

28

39

17

21

44

31 30

20

29

25 24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hacim ($ mn) İşlem #

2017

TP PETROL DAĞITIM A.Ş.

222 milyon ABD$

2016TERSAN

TERSANECİLİCİK

21,0 milyon ABD$

22

İş Yatırım ve Kurumsal Finansman

Referanslar

Tanıtım Sunumu

İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri23

Mayıs 2016

Demirören Grubu

Total Oil Türkiye A.Ş.’ninpaylarının tamamı Demirören Grubu tarafından satın alındı.

365 mln $

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Ocak 2016

Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.

DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

paylarının %75’ini satın aldı.

Açıklanmadı

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Mart 2016

Hakan Plastik

Kalan azınlık payları Georg Fischer Piping Systems Ltd.

tarafından satın alındı


Açıklanmadı

Mayıs 2016

Peyman Kuruyemiş

%100 hissesini Bridgepoint’esattı


Açıklanmadı

Haziran 2016

Türkerler İnşaat

Türkerler Jeotermal Enerji Santrali ve ruhsatları satıldı.


Açıklanmadı

Ekim 2016

Sangalli – Porto Nogaro

Varlıklarını Trakya Cam Sanayi satın aldı


84,7 mln €

Aralık 2016

Teklas Kauçuk

Silecek işkolu Mitsubatarafından satın alındı.


Açıklanmadı

Aralık 2016

Martur

Azınlık payları IFC tarafından satın alındı.


Açıklanmadı

Aralık 2015

İş Girişim

Ortopro’nun %84 hissesini aldı.


25,000,000 TL

Şubat 2017

Mahindra & Mahindra

Hisarlar Makina’da %75,1 hisse satın aldı.


71,000,000 TL

Haziran 2017

TurquoiseInvestments BV

4 adet RES proje şirketinin %100 hissesinin Satışı


Açıklanmadı

Eylül 2017

Aksa Enerji Sebenoba RES, Karakurt RES ve Kapıdağ RES’i

Fernas İnşaat’a sattı.


100,5 milyon ABD$

Mart 2017

Aksa Enerji Ayres RES ve Atik RES’i

Güriş İnşaat’a sattı.


35,5 milyon ABD$

Erkunt Traktör

Aralık 2017

Çoğunluk hisselerini Mahindra’ya sattı

260 milyon TL


Erkunt Döküm

175 milyon TL


Çoğunluk hisselerini Mahindra’ya sattı

Aralık 2017Aralık 2017

Aksa Enerji

Balıkesir Şamlı RES’İ

Fernas İnşaat’a sattı.


111 milyon ABD$

Aralık 2017

Aksa Enerji

Kıyıköy RES’İ

Borusan Enerji’ye sattı.


60 milyon ABD$

Haziran 2018

Güriş

Döktaş Dökümcülük’ü

satın aldı.


Açıklanmadı


Temmuz 2013

OZN Elektronik Ticaret

Paylarının %37’si EBRD, 212 Capital Ventures ve Simile

Ventures tarafından satın alındı.


5 milyon ABD$

Ağustos 2013

Aksa Akrilik

Ak-Tops’un %40’ını satın aldı.


11 milyon ABD$

Ağustos 2013

Nisan Enerji

Paylarının %50’si Boydak Enerji

tarafından satın alındı.


43,2 milyon €

Mermerler Group

Ant Gıda A.Ş.’nin %100 hissesini satın aldı


Mart 2014

Açıklanmadı

Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.

Paylarının %85’i CTS Makine tarafından satın alındı.


Temmuz 2014

12,8 milyon ABD$

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki tüm payları Tat Gıda

Sanayi A.Ş. satın aldı.


Ağustos 2014

32,3 milyon TL

Ekim 2014

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paylarının %93,19’ü Okullu Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd.

Şti., Cem Okullu ve Cengiz Okullu tarafından satın alındı.


21,9 milyon TL

Kasım 2014

Embil İlaç Sanayi Ltd

Paylarının 100%’ü ExeltisPharmaceuticals tarafından

satın alındı.


Açıklanmadı

Aralık 2014

İş Gişrim Sermayesi

%28,5 azınlık hissesini satın aldı

15 mln $


Kasım 2014

Soyak Enerji’nin

Senerji Üretim A.Ş. ve Düzce Enerji Birliği İmalat İşletme

San. ve Tic. A.Ş.’deki paylarının %100’ü Yıldırım Grubu tarafından satın alındı.


Açıklanmadı

Aralık 2014

Pamuk HES Elektrik Üretim A.Ş.’nin

%100’ü (23,7 MW HES) Güçlü Grup’a satıldı.

45,2 mln $


Ocak 2015

İsmar Marketler Zinciri

26 mağazasını CarrefourSa’ya, 4 mağazasını Happycenter’a

devretti

Satan tarafa mali danışmanlık

Açıklanmadı

Mart 2015

Evciler Kimya

Paylarının 51%’i Elemental Holding S.A. tarafından satın

alındı


Açıklanmadı

Nisan 2015

Tiryaki Agro Gıda

Yeşil Küre Organik Ürünler’e%50 ortak oldu

Alan tarafa mali danışmanlık

Açıklanmadı

Mart 2015

ZEY-TUR-SAN Gıda San. ve Tic. A.Ş.

%70 hissesini Bplas Bursa Plastik’e sattı


Açıklanmadı

Nisan 2015

Türk Telekom

%10 azınlık hissesini satın aldı

323 mln $


Temmuz 2015

Ac Glass Holding BV

Sudel Invest s.a.r.l.’nin %24,1 azınlık hissesini satın aldı.

77 mln $


Eylül 2015

İş Girişim

%20,25 azınlık hissesini satın aldı

3,83 mln $


http://www.zepa.com.tr/web_14830_1/index.aspx


Temmuz 2011

İş Girişim Sermayesi

Frik İlaç San ve Tic A.Ş.’deki hisselerini sattı.


30,5 milyon ABD$

Ağustos 2011


Probil A.Ş.’deki hisselerini sattı.


4,0 milyon ABD$

Temmuz 2011

Dem Medikal ve Ecza Deposu

NBK Cpital’dan mezzanine finansmanı sağladı.


Açıklanmadı

Kasım 2011

Serenas Group

%70 hissesini GL Events’e sattı.


Açıklanmadı

Şubat 2012


Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.’deki azınlık hissesini sattı


10,5 milyon ABD$

Mart 2012

SAB Miller Anadolu Efes

Anadolu Efes hissesini TSP’ındasatın aldı.

TSP Alım danışmanlığı

1,9 milyar ABD$

Haziran 2012


Toksöz Spor’un %58,5 hissesini satın aldı.


13,3 milyon ABD$

Haziran 2012

Trakya Cam

Glass Corp’un %90 hissesini satın aldı.


Açıklanmadı

Ekim 2012

Yılport Holding A.Ş.

Gemport’un %54 hissesini satın aldı.


Açıklanmadı

Ağustos 2012


Havaş’daki %6,67 hissesini sattı


20 milyon ABD$

Nisan 2013

Doğuş Çay A.Ş.

Kraft Gıda San. ve Tic. A.Ş’nin

%100 hissesini satın aldı.


Açıklanmadı

Ekim 2012


Num Num’ın %61,7 hissesini satın aldı.


15,2 milyon ABD$

Mayıs 2013

Dharma İlaç

Paylarının 100% ExpanscienceS.A. Tarafından satın alındı


Açıklanmadı

Haziran 2013

Trakya Cam

HNG Float Glass’e eşit oranda iştirak etti


Açıklanmadı

Trakya Cam

%100’ünü satın aldı

4,0 milyon ABD$

Mayıs 2013

Richard Fritz Holding GmbH’ın


Seramiksan

Ceramica Rondine’nin %50’sini satın aldı


Haziran 2013

Açıklanmadı

Temmuz 2013

Hakan Plastik

Çoğunluk payları Georg Fischer Piping Systems Ltd. tarafından

satın alındı


Açıklanmadı

Temmuz 2013


Aras Kargo’daki %25 hissesini Oesterreichische Post AG’ye

sattı.


65 milyon ABD$

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SGE9DaIgN1LhHM&tbnid=hw05AJ8j2y77AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://markalartarihi.blogcu.com/dogus-cay-in-tarihcesi/8697784&ei=F8BvUe7XNMiwObTSgMAD&bvm=bv.45368065,d.ZWU&psig=AFQjCNGcy8fX_pNGAFT-gRS2-9Rxyw8nMw&ust=1366364560182591

http://www.hngfloat.com/index.html

http://www.seramiksan.com.tr/


Haziran 2008

Coca Cola İçecek

Coca Cola Beverages Pakistan Ltd’i satın aldı


80,0 milyon ABD$

Haziran 2008

Flap Kongre Toplantı Hiz. Otomotiv ve Turizm A.Ş.

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’yi satın aldı


8,8 milyon ABD$

Kasım 2008


Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ninazınlık hissesini satın aldı


13,4 milyon ABD$

Ocak 2009

Anadolu Efes Biracılık

ve Malt San.

Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Ambalaj San. ve Tic.’i satın aldı


12,7 milyon ABD$

Ekim 2009

Tiway Oil

Toreador Türkiye’yi satın aldı


11,0 milyon ABD$

Ekim 2009

İş GYO

Paşabahçe Tuzla Porselen Fabrika’sını satın aldı


15,0 milyon ABD$

Ekim 2009


Havaş’ın %6,67’sini satın aldı


10,0 milyon ABD$

Aralık 2009

Ak-Al Tekstil


23,0 milyon ABD$

Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş.’yi satın

aldı

Ağustos 2010

Asseco South EasternEurope SA


14,1 milyon ABD$

ITD İletişim Teknoloji Danışmanlık Tic. A.Ş.’yi satın

aldı.

Eylül 2010

Investcorp


50,0 milyon ABD$

Tiryaki Agro’nun azınlık hissesini satın aldı.

Ekim 2010

Milli Reasurans TAS


172,2 milyon ABD$

Anadolu Sigorta’nın %35,53’ünü satın aldı.

Ekim 2010

T. İş Bankası


77,7 milyon ABD$

T. Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.’nin%4,04’ünü satın aldı.

Ocak 2011

Mahle GmBH

Mahle Mopisan’ın geri kalan %40’ını satın aldı.


Açıklanmadı

Mart 2011

CCI International Holland B.V.

Coca Cola Bottling of Iraq’ın%50 hissesini satın aldı.


36,9 milyon ABD$

Şubat 2011

Bayraktarlar Holding A.Ş.

Odelo Group’un %100 hissesini satın aldı


Açıklanmadı

Mart 2011

Poliya

Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’ninakrilik reçine bölümünü satın

aldı.


Açıklanmadı

Mayıs 2011

STFA

Sofra Grup’u Compass Group’asattı.


Açıklanmadı

Haziran 2011


Aras Kargo A.Ş.’nin %20 hissesini satın aldı.


10,8 milyon ABD$

http://www.emekdunyasi.net/upload/data/pic_67924_pasabahce_logo.jpg

http://www.tiryaki.net/index.asp

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://hasereilaclama.net/wp-content/uploads/2010/02/is_bankasi.jpg&imgrefurl=http://www.hasereilaclama.net/2010/02/turkiye-is-bankasi-sosyal-tesisleri.html&usg=__DvrYUNaqM8c763HSaJCYyXarXAU=&h=711&w=1668&sz=230&hl=tr&start=1&zoom=1&tbnid=4xTop0Z7SEcEjM:&tbnh=64&tbnw=150&prev=/images?q=t+i%C5%9F+bankas%C4%B1&um=1&hl=tr&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Ekim 2006


Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’ninazınlık hissesini satın aldı


4,0 milyon ABD$

Şubat 2007


Tuyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş’yi

Fuar Destek Hizmetleri A.Ş.’ye sattı


10,8 milyon ABD$

Nisan 2007

Fiba Holding & Turkon Denizcilik Konsorsiyumu

Kumport Liman Hizmetleri Lojistik San. A.Ş.’yi satın aldı


250,6 milyon ABD$

Mayıs 2007


Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin azınlık hissesini satın

aldı


5,0 milyon ABD$

Haziran 2007

İş GYO

Kanyon Ofis Merkezi’ni

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve

Ticaret A.Ş.’ye sattı


79,7 milyon ABD$

Haziran 2007

Şişecam A.Ş., bünyesinde bulunan Ferro Döküm Sanayi’yi

Efesan Demir Çelik A.Ş.’ye sattı


82,0 milyon ABD$

Ağustos 2007

Danone

Çağlar Suyu satın aldı


Açıklanmadı

Kasım 2007

Kemer Group

LaVanta Gayrimenkul’ü DolphinCapital Investors Ltd.’e sattı


3,5 milyon ABD$

Kasım 2007

Kemer Group

Port Kundu’yu Dolphin Capital Investors Ltd’e sattı


4,6 milyon ABD$

Kasım 2007

Ada Metal Geri Dönüşüm Ltd.

Ecomelt Alüminyum Geri Kazanım Üretim ve Pazarlama

A.Ş.’yi satın aldı


Açıklanmadı

Aralık 2007


Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin azınlık hissesini

satın aldı


6,0 milyon ABD$

Aralık 2007


Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş.’ninazınlık hissesini satın aldı


2,5 milyon ABD$

Ocak 2008

Mahle GmBH

Mopisan Motor Gömlek Piston San. ve Tic. A.Ş.’yi satın aldı


Açıklanmadı

Mart 2008

Türkiye İş Bankası bünyesinde bulunan ASMAŞ Ağır Sanayi

Makinaları A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.’ye satıldı


9,8 milyon ABD$

Şubat 2008

Çağrı yoluyla Migros hisselerini satın aldı


1,2 milyar ABD$

BC Partners

Haziran 2008


Step Halıcılık ve Mağazacılık A.Ş.’yi

Swicorp’a sattı


6,8 milyon ABD$

Haziran 2008

Türkiye İş Bankası bünyesinde bulunan Anadolu Turizm İnşaat

ve Tur. A.Ş.

Nemtaş Nemrut Liman İşletmelerine satıldı


10,8 milyon ABD$

Haziran 2008

Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde bulunan Güven

Sigorta

Groupama Sa’ya satıldı


280,0 milyon ABD$

http://www.bio-art.net/portkundu.html


Mart 2002

TSKB (Industrial DevelopmentBank of Turkey)

Sınai Yatırım Bankası A.Ş.’yi satın aldı


48,0 milyon ABD$

Ekim 2002


Probil Bilgi İşlem Destek IT’ninazınlık hissesini satın aldı


3,2 milyon ABD$

Aralık 2002


İletişim Teknoloji Dan. A.Ş.’ninazınlık hissesini satın aldı


1,9 milyon ABD$

Temmuz 2003


Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.’nin

satın aldı


5,0 milyon ABD$

Aralık 2003


Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin

çoğunluk hissesini satın aldı


3,0 milyon ABD$

Ocak 2004

Toros Tarımsal Üretim ve Pazarlama A.Ş.

Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsülleri Tic. ve San. A.Ş.’yi

satın aldı


Açıklanmadı

Aralık 2002

Petrol Ofisi

İş-Doğan Petrol Yatırımları POAŞ ile birleşti


1,050 milyar US$

Temmuz 2004


Step Halıcılık ve Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ninazınlık hissesinii satın aldı


3,5 milyon ABD$

Temmuz 2005

Tepe Grubu’na ait Cinemaxx

Cinemars’a satıldı


13,6 milyon ABD$

Temmuz 2005

TMSF

Netsel Tourism Investment Co. Inc’i

Toray İnşaat San. ve Tic.’e sattı


8,0 milyon ABD$

Ekim 2005

İş Bankası bünyesinde olan

İzmir Demir Çelik A.Ş.

Şahin Koç Çelik Sanayii A.Ş.’ye satıldı


79,1 milyon ABD$

Temmuz 2005

TMSF

Netsel Tourism Investment Co. Inc’i

Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri

A.Ş.’ye sattı


12,0 milyon ABD$

Ekim 2005

Coca Cola İçecek A.Ş.

Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş.’ye satıldı


255,0 milyon ABD$

Aralık 2005


Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.’nin azınlık hissesini satın

aldı


6,9 milyon ABD$

Ağustos 2006


Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’yi

Mars Entertainment GroupA.Ş.’ye sattı


19,4 milyon ABD$

İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirme Birleşme ve Devralma Tecrübeleri29

Haziran 2008

Medtur Gıda – FEM O.G.G.

Tekel Nargile ve Tütün Markaları ve Bunlara İlişkin Varlıkları satın

aldı


0,3 milyon ABD$

Şubat 2008

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Tekel Sigara

British American Tobacco’yasatıldı


1,7 milyar ABD$

Kasım 2005

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait

Yavşan Tuz İşletmesi

Cihanbeyli Madencilik Makine Kimya Joint Venture’ına satıldı


37,3 milyon ABD$

Kasım 2005


Kayacık Tuz İşletmesi

Özmutlu Mad. İnş. ve Tic. A.Ş. –Birol Mutlu Joint Venture’ına

satıldı


42,2 milyon ABD$

Ekim 2005


Kaldırım Tuz İşletmesi

Koyuncu Nakliye Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye satıldı


40,7 milyon ABD$

Ağustos 2005

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı

ADA Havacılık Ltd. (Ada Havacılık ve Taşımacılık OGG)’e

sattı


33,0 milyon ABD$

Aralık 2004


Diyarbakır Pamuklu Sanayi İşletmesi’ni

M. Sait Dilek’e sattı


2,5 milyon ABD$

Kasım 2009

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş’yi

Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş’ye sattı


227,0 milyon ABD$


Ayvalık Tuzlası

Eylül 2008


6,1 milyon ABD$

FEM O.G.G.

Tekel Ayvalık Tuzlaları’nı satın aldı.

Şubat 2010

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş’yi



101,1 milyon ABD$

Şubat 2010

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş’yi



230,3 milyon ABD$

Aralık 2009

Binbir Gıda Tarım Ürünleri’ne

satıldı


76,0 milyon ABD$


Çamaltı Tuzlası

Aralık 2009


6,0 milyon ABD$


Ayvalık Tuz İşletmesi

Binbir Gıda Tarım Ürünleri’ne

satıldı

Mayıs 2010


Bayburt, Çemişgezek, GirlevikAkarsu Santrallerini

Boydak Elektrik Üretim A.Ş’ye sattı


29,1 milyon ABD$

Ağustos 2010

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş’yi



622,0 milyon ABD$

Mayıs 2009


Kültür Bakanlığı

Müzeler ve Ören Yerleri Satış Noktalarını

Bilkent Kültür Girişimi’ne sattı.

Nisan 2017

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım (TPPD) Özelleştirmesi


490 milyon TL

Haziran 2018

Kayseri Şeker Fabrikası

Turhal Şeker Fabrikası’nı satın aldı


569 mn TRY

http://www.bkg.com.tr/BKG/

İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirme Birleşme ve Devralma Tecrübeleri30

Kasım 2000


TDI – Çeşme Limanı’nı

Çeşme Liman ve Turizm İşl. Ortak Girişim Grubu’na sattı


26,3 milyon ABD$

Kasım 2000


TDI – Dikili Limanı’nı

Dikili Liman ve Tur. İşl. OGG ve Ege Akdeniz Liman İşl. OGG’ye

sattı.


5,2 milyon ABD$

Kasım 2000


TDI – Kuşadası Limanı’nı

Limaş A.Ş.’ye sattı


61,0 milyon ABD$

Kasım 2000


TDI – Alanya Limanı’nı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Girişim Grubu’na sattı


1,6 milyon ABD$

Ocak 2000


TDI – Marmaris Limanı’nı

Marmaris Ortak Girişim Grubu’na sattı


14,9 milyon ABD$

Mayıs 2003


Sakarya Traktör Sanayi İşletmesi’ni

Sakarya 17 Ağustos OGG’ye sattı


2,3 milyon ABD$

Haziran 2003


Taksan’ı

HES Fiber Optik ve Elektronik’e sattı


10,0 milyon ABD$

Ekim 2003

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Çankırı Kaya

Tuzu San. ve Tic. A.Ş.

Çankara Kaya Tuz San. ve Tic. A.Ş.’ye satıldı


0,5 milyon ABD$

Aralık 2003


TEKEL Alkollü İçkiler

Nurol-Limak-Özaltın-TütsabKonsorsiyum’una satıldı


292,0 milyon ABD$

Aralık 2003


Gerkonsan’ı

Teknoteks Mühendislik İnşaat’a sattı


3,0 milyon ABD$

Aralık 2003


Adıyaman Pamuklu Sanayi İşletmesi’ni

A-D Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye sattı


1,5 milyon ABD$

Şubat 2004


Malatya Pamuklu Sanayi İşletmesi’ni

MGG – Malatya Girişim Grubu’na sattı


6,4 milyon ABD$

Mart 2004


İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.’yi

Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.’ye


100,5 milyon ABD$

Temmuz 2002

İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.

Petrol Ofisi’nin ÖİB’ye ait %25,83’lük hisseyi satın aldı


240 milyon ABD$

Temmuz 2000

POAŞ’ta bulunan %51 kamu hissesini satın aldı


1,260 milyar ABD$

İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.

Mayıs 2004


Tümosan Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi

Alçelik Yapı İnşaat A.Ş.’ye sattı


27,2 milyon ABD$

Kasım 2004


Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi’ni

İremsan Kağıtçılık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne sattı


2,1 milyon ABD$

İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Halka Arzları

Haziran 2017Mavi

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

330,8 mln $

Kasım 2014Ulusoy Elektrik

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

75 mln $

Nisan 2013Pegasus

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

361,0 mln $

Kasım 2010DO&CO

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

90,5 mln $

Ekim 2010Torunlar GYO

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

288,8 mln $

Mart 2010Akfen Holdig

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

65,1 mln $

Şubat 2010Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

435,5 mln $

Kasım 2007Tekfen Holding

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

490,8 mln $

Mayıs 2007İş Yatırım

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

74,2 mln $

Mayıs 2006Coca Cola İçecek

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

318,3 mln $

Nisan 2006Selçuk Ecza

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

181,8 mln $

Kasım 2005Vakıfbank

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

1.269,1 mln $

Tem. 2005Bim

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

214,2 mln $

Ekim 2004İş Girişim Y.O.

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

21,6 mln $

Nisan 2004DESA

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

16,1 mln $

Şubat 2002BJK. A.Ş.

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

14,0 mln $

Şubat 2002Atakule GYO

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

18,8 mln $

31

Haziran 2018Aselsan

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

649,7 mln $


Eylül 2000SANKO Pazarlama

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

69,0 mln $

Haziran 2000Ayen Enerji

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

51,6 mln $

Mayıs 2000Sinai Yatırım Bankası

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

22,5 mln $

Nisan 2000Soda Sanayii

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

38,4 mln $

Mart 2000Alkim Alkali Kimya

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

16,4 mln $

Şubat 2000Anadolu Hayat

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

69,3 mln $

2000İş Finansal Kiralama

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

15,0 mln $

1999İş GYO

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

57,0 mln $

Ekim 1999Yatırım Finansman Y.O.

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

0,4 mln $

1996İş Yatırım Ortaklığı

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

7,9 mln $

1996Akın Tekstil

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

7,0 mln $

1993Anadolu Sigorta

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

17,4 mln $

1993Aksu

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

17,0 mln $

1993Koniteks

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

0,4 mln $

1992Alarko

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

6,0 mln $

1992Hürriyet

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

7,0 mln $

1991Es Bank

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

16,1 mln $

32

Kasım 2000Alkim Kağıt

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

13,6 mln $


1990Dışbank

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

35,9 mln $

1991Lüks Kadife

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

1,6 mln $

1990Aselsan

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

30,9 mln $

1990Trakya Cam

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

81,0 mln $

33

1991Sun Elektronik

Halka Arz

Konsorsiyum Lideri

0,3 mln $

İş Yatırım Liderliğinde Özelleştirme Halka Arz Tecrübeleri34

2007

Halkbank

1.837,0 milyon ABD$

2006

Türk Hava Yolları

207,8 milyon ABD$

2004

Türk Hava Yolları

191,3 milyon ABD$

2002

Petrol Ofisi

168,4 milyon ABD$

1994

TOFAŞ Fabrika

332,8 milyon ABD$

1993

NETAŞ

8,7 milyon ABD$

1993

USAŞ Uçak Sanayi

15,2 milyon ABD$

1991

TOFAŞ OTO

1,0 milyon ABD$

1991

TOFAŞ Fabrikası

6,1 milyon ABD$

1991

GİMA

0,4 milyon ABD$

1991

Niğde Çimento

2,6 milyon ABD$

1991

Ditaş Doğan

0,2 milyon ABD$

1991

Petrol Ofisi

14,4 milyon ABD$

1991

Migros

5,6 milyon ABD$

1991

Adana Çimento

28,0 milyon ABD$

1991

Afyon Çimento

7,8 milyon ABD$

1991

Tüpraş

6,0 milyon ABD$

1990

Petkim

150,6 milyon ABD$

İş Yatırım Liderliğinde Özelleştirme Halka Arz Tecrübeleri35

1990

Çelik Halat

7,8 milyon ABD$

1990

Bolu Çimento

8,3 milyon ABD$

1990

Türk Hava Yolları

5,0 milyon ABD$

1990

Arçelik

19,9 milyon ABD$

1990

Mardin Çimento

9,2 milyon ABD$

1990

Kepez Elektrik

9,4 milyon ABD$

1990

Çukurova Elektrik

38,8 milyon ABD$

1990

Ünye Çimento

0,9 milyon ABD$

1990

Konya Çimento

17,7 milyon ABD$

1988

TELETAŞ

13,1 milyon ABD$

1990

ERDEMİR

53,1 milyon ABD$

İş Yatırım Reel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları İhraç Tecrübeleri36

2016

400.000.000 TL

3 Yıl Vadeli 3 Tranş

2017

300.000.000 TL

3 Yıl Vadeli

2016

100.000.000 TL2 Yıl Vadeli

2015

135.000.000 TL

2 yıl Vadeli

Toplam

47.500.000 TL

2015

43.500.000 TL

3 yıl Vadeli 1 Tranş

2 yıl Vadeli 2 Tranş

2015

75.000.000 TL

728 Gün Vadeli2015

2 Yıl Vadeli

110.000.000 TL

2015

150.000.000 TL

1 Yıl Vadeli

2015

2 Yıl Vadeli

55.000.000 TL

2014

200.000.000 TL


2014

75.000.000 TL

2 Yıl Vadeli

2014

3 Yıl Vadeli

25.000.000 TL

2 Yıl Vadeli

25.000.000 TL

2014

200.000.000 TL2 Yıl Vadeli 2 Tranş

2017

50.000.000 TL


2013

3 Yıl Vadeli

100.000.000 TL

2013

3 Yıl Vadeli

175.000.000 TL

2015


175.000.000 TL20133 Yıl Vadeli

100.000.000 TL

20112 Yıl Vadeli

80.000.000 TL

20102 Yıl Vadeli

100.000.000 TL

2012

3 Yıl Vadeli

100.000.000 TL

2012

3 Yıl Vadeli

150.000.000 TL

2013

3.800.000 TL

18 Ay Vadeli

2010

2 Yıl Vadeli

50.000.000 TL

2010

2 Yıl Vadeli

30.000.000 TL

2018

200.000.000 TL

2 yıl Vadeli

20186 Ay Vadeli

100.000.000 TL

3 Yıl Vadeli

100.000.000 TL

20182 Yıl Vadeli

80.000.000 TL3 Yıl Vadeli

65.000.000 TL

20153 yıl Vadeli

100.000.000 TL

2011

100,000,000 TL

2 Yıl Vadeli

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.haberler.com/tiryaki-agro-gida-yabanci-yatirimcilarin-gozdesi-3804975-haberi/&ei=YkrCVLGGMcywPP-hgdgJ&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNFA4WfeXBjf680LEOSA8HCpCN4U3g&ust=1422105561120953

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.emlakgezegeni.com/firmalar/Turkerler-Insaat/224/&ei=pRn0VNiDPIG1UPeRgJAN&bvm=bv.87269000,d.d24&psig=AFQjCNF-a2Dsa_E5s20vpVt8nIdHz1d7Hg&ust=1425369890157325

İş Yatırım Finansal Kuruluşlar Yurtiçi Borçlanma Araçları İhraç Tecrübeleri37

2018-2010

Toplam İhraç 2.056.477.937 TL

6 Ay Vadeli

14 Farklı İhraç

2016 ve 2014

Toplam İhraç

200.000.000 TL

1,5 ve 2 Yıl Vadeli

2 Farklı İhraç

2015

Toplam İhraç

36.000.000 TL

2 Yıl ve 3 Yıl Vadeli

2015-2013

6 Ay, 1 Yıl ve 2 Yıl Vadeli

4 Farklı İhraç

Toplam İhraç

120.000.000 TL

2013

75.000.000 TL

2 Yıl Vadeli

Finansman Türk A.Ş.

2013

30.000.000 TL

2 Yıl Vadeli

VTMK İhracı

2013

15.000.000 TL

2 Yıl Vadeli

2012

6 Ay ve 1 Yıl Vadeli

2 Farklı İhraç

Toplam İhraç

60.000.000 TL

2013

2 Yıl Vadeli

25.000.000 TL

2018-2010

Toplam İhraç

6.647.260.519 TL

6 Ay, 1 Yıl ve 2 Yıl Vadeli

45 Farklı İhraç

2017-2014

Toplam İhraç

1.167.218.433 TL

3 Ay ila 3 Yıl Arasında Vadeli 17 faklı ihraç

Toplam İhraç

710.000.000 TL

2016 ve 2012

1.5 ve 2 Yıllık Vadeli

Toplam İhraç

TRY 120,000,000

2018-2011

Toplam İhraç

72.010.342.422 TL

3 Ay ile 2 Yıl Vade

Aralıklarında

224 Farklı İhraç

2017-2012

Toplam İhraç

3.730.430.174 TL

3 Ay ile 1 Yıl Vade Aralıklarında

21 Farklı İhraç

2017-2014

Toplam İhraç

886.772.000TL

3 Ay ve 6 Ay Vadelerde

8 Farklı İhraç

2014

Toplam İhraç

239.000.000 TL

6 Ay Vadeli

2 Farklı

Kira Seritikası

Mayıs

2012

150.000.000 TL

178 Gün Vadeli

2010-

2015

6 Ay ile 3 Yıl Vade Aralıklarında

8 Farklı İhraç

Toplam İhraç

367.710.000 TL

İş yatırım menkul değerler · • İş yatırım, müşterilerinin ihtiyaçlarına tek çatı...

Documents