Рынок Аренды Каналов и vpn в Российской Федерации

______________________________________________________________

Январь 2013 год

РРЫЫННООКК ААРРЕЕННДДЫЫ ККААННААЛЛООВВ ИИ VVPPNN ВВ РРООССССИИЙЙССККООЙЙ ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ

Общее состояние и перспективы развития

Краткое изложение результатов исследования

Тема: Рынок VPN и аренды каналов

2

ВВЕДЕНИЕ ПО ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА

В России, как и во всем мире, рынок виртуальных частных сетей является одним из динамично развивающихся сервисов передачи данных. На мировом рынке это связано с миграцией с других технологий передачи данных на MPLS VPN, ростом рынка корпоративных приложений для совместной работы и облачных решений, а также активным использованием виртуальных частных сетей на операторском рынке (в

частности - строительство сетевой инфраструктуры при развертывании LTE). В России основным драйвером рынка VPN остается сегмент государственных потребителей.

Данный отчет, подготовленный компанией Директ ИНФО в декабре 2012 года, содержит общий анализ ситуации, сложившейся на настоящий момент на рынке VPN в России. Он содержит детальный анализ рынка межрегионального управляемого VPN (MPLS VPN L3 и L2), на котором работают национальные операторы связи, такие как Ростелеком, Вымпелком, ТТК, Оранж и Мегафон. Также частично рассматривает рынок внутрирегионального VPN.

Отчет состоит из четырех разделов. В первом кратко анализируются основные тенденции рынка за рубежом. В отчете приведены данные по объему рынка и прогнозу его развития до 2016 года, драйверы роста, а также анализ спроса на услугу со стороны потребителей, и приводятся информация по так называемым гибридным сетям MPLS VPN L3 и MPLS VPN L2.

Во втором разделе размещены сведения об основных этапах развития рынка управляемого VPN в России, текущем его состоянии и месте, занимаемом данной услугой на рынке передачи данных. Там же приводятся данные по результатам опроса в рамках федеральной программы статнаблюдения по использованию VPN на 160 тыс. российских предприятий. В частности, имеются данные о количестве пользователей межрегиональными и внутригородскими VPN по регионам, отраслям и размеру предприятий в 2008-2012 гг., сведения по показателям работы магистральных операторов на рынке VPN в разбивке на сегменты потребителей (операторский, бизнес-сегмент и сегмент государственных организаций). Информация, представленная в отчете, получена на основе опроса операторов, выполненного Директ ИНФО осенью 2012 года.

В третьем разделе представлены сведения по основным магистральным и крупнейшим региональным операторам, предоставляющим VPN в России. В разделе приведена информация по структуре клиентской базы, показатели работы операторов от оказания услуг VPN и общая информация по предоставляемым услугам, тарифной политике и политике продвижения услуги.

В четвертом разделе представлен прогноз развития рынка межрегионального управляемого VPN и рынка аренды каналов в денежном выражении до 2016 года и рекомендации по наиболее привлекательным сегментам потребителей и услугам на базе VPN.

Раздел Методология содержит важные замечания и пояснения по методам анализа и источникам информации, представленной в данном отчете. В разделе Глоссарий приводится расшифровка специальных терминов, которые используются при описании услуги VPN и ее основных опций.

В Приложении представлена Анкета, по которой проводился опрос операторов, а также данные из формы статотчетности ИНФОРМ 3 по использованию интранет и экстранет сетей на предприятиях в разбивке по отраслям и регионам. Также приведены сведения о использовании межрегоинального и внутригородского VPN в государственных организациях и данные по числу портов всех типов VPN с различной скоростью в разбивке на регионы.

В конце данного Executive Summary представлено полное содержание отчета.


3

38

4652

5864

71

7881

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Млрд

. долларов

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ И VPN

Общее состояние и основные тенденции рынка Мировой рынок услуг MPLS VPN продолжает развиваться высокими темпами. В 2011 году его общий объем превысил 50 млрд. долларов, что на 13% выше показателей 2010 года. Традиционно более высокими темпами растет рынок MPLS L2 VPN. Внутри данного сегмента наибольший рост демонстрирует опера-торский рынок. По оценкам аналитиков к 2016 году общий объем мирового рынка MPLS VPN достигнет 81 млрд. долларов.

По данным регулярного исследования “Ethernet и IP MPLS VPN Services“ компании Infonetics Research, включающего анализ всех типов VPN MPLS (L2 и L3, включая управляемый и неуправляемые сервисы, операторский и розничный рынок), в 2011 году мировой рынок продолжил развиваться высокими темпами. По итогам прошлого года он достиг 52 млрд. долларов (рост 12%). При этом сегмент MPLS L2 VPN (Ethernet L2 VPN или E-LAN и E-LINE) развивался более высокими темпами. По оценкам аналитиков к 2016 году рынок данного вида услуг может достигнуть 81 млрд. долларов (см. Рисунок 1.).

Источник: Infonetics Research, Август 2012 Рисунок 1. Мировой рынок услуг на базе MPLS VPN

в 2009-2015 гг., млрд. долларов В исследовании отмечается, что миграция с технологии Frame Ralay, АТM и аренды каналов на Ethernet и IP VPN ускоряется так как бизнес фокусируется на сохранении высокой конкурентоспособности в мире тесно связанных мобильных, видео и облачных технологий. Ожидается, что уже к 2016 году доходы операторов от ATM и Frame Relay будут практически равны нулю, в то время как услуга аренды частных выделенных линии (Private Line) будет востребована рынком несколько дольше.


4

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

История развития Рынок аренды каналов и Виртуальных Частных Сетей существует в России более 15 лет. Первым оператором, выведшим данную услуг на российский рынок, было СП Спринт, начавшее работать на территории РФ с 1989 года. Первоначально основными потребителями услуги являлись иностранные компании, работающие в России. Впоследствии, ее начали использовать российские банки, крупные отечественные компании и государственные структуры (ГТК, МВД и т.д). На первом этапе своего развития частные сети для корпоративных клиентов создавались операторами на базе сети X25 и за счет

обычной аренды каналов x64, затем данным технологиям пришел на смену Frame Relay (FR), позволивший значительно уменьшить стоимость данной услуги и вывести ее на массовый рынок в сегмент средних предприятий. Позже FR частично эволюционировала в ATM, но настоящей революцией на рынке, сделавшей услугу ВЧС массовой, стал запуск сетей на базе протокола MPLS и вывод на рынок услуг VPN на их основе (MPLS VPN L3 и позже L3). Ниже на Рисунке 2 и в Таблице 1. представлены этапы развития рынка услуг VPN MPLS в России c 2001 года по настоящее время.

Рисунок 2.


5

Основные тренды рынка аренды каналов и VPN в настоящее время представлены в Таблице 1

Таблица 2. Текущее состояние рынка аренды каналов и VPN

VPN Аренда каналов

Меж

ре-

гиональный

рынок

На данном рынке работают всего несколько крупных игроков – федеральных операторов. Крупнейшие из них Ростелеком (РТКОММ), ТТК, Билайн, Мегафон (Синтерра) и Оранж.

Рынок аренды каналов между регионами РФ поделен между собой 4-мя крупнейшими операторами имеющими собственную оптоволоконную сеть покрывающую все регионы (как у Ростелеком и ТТК) или часть регионов по отдельным направлениям (Оранж, Мегафон (Синтерра) и Вымпелком)

Внутрирегоинальный

рынок

На данном рынке наряду с крупными федеральными операторами присутствуют компании имеющие сеть между отдельными регионами (например Старт Телеком), внутри регионов или отдельны городов ( Акадо Телеком , Метроком и т.д). Вне крупных городов и промышленно развитых регионов на рынке доминирует Ростелеком (бывшие филиалы МРК).

Вне Москвы и крупных городов чаще всего на рынке доминирующее положение занимает Ростелеком (бывшие филиалы МРК). В крупных городах и регионах свои сети имеют все ведущие федеральные операторы и крупные региональные компании.

Меж

дународный

рынок

Услуги частных сетей для корпоративных пользователей в России и за ее пределами предоставляют ведущие международные операторы работающие в России ( Оранж, Бритиш Телеком , Linxtelecoм и др), а так же крупные магистральные операторы (в частности ТТК, Ростелеком и Мегафон)

Стандартные тарифы на услуги предоставления аренды каналов в крупнейших центрах обмена трафика в Европе (Стокгольм, Франкфурт, Лондон) имеют все российские крупнейшие российские магистральные операторы, а так же крупные зарубежные операторы работающие в России. В тоже время на азиатском направлении (транзитный рынок Европа-Азия) работают всего две компании –Ростелеком и ТТК. О своих планах выйти на данный рынок заявляет также Мегафон).

Источник: Оценки Директ ИНФО


6

Объем и структура российского рынка VPN и аренды каналов Рынок VPN – самый

быстрорастущий сегмент услуг передачи данных. Несколько лет подряд он обгоняет по темпам роста рынок аренды каналов и рынок корпоративного доступа в интернет. В то время как основные сегменты, на которых работают крупные магистральные опера-торы, демонстрируют отрицательную дина-мику, сегмент межреги-онального VPN показывает отно-сительно неплохие показатели роста.

По оценкам Директ ИНФО общий объем рынка VPN всех типов составит в 2012 году около 25 млрд. рублей (без учета затрат связанных с организацией VPN при видеотрансляции президентских выборов). По сравнению с 2011 годом рынок вырос на 24,7%. Cервисы виртуальных частных сетей, в отличие от других магистральных услуг, демонстрируют положительную динамику роста (см. Рисунок 3.).

10534

1235913120

13663 14097

6 780

8 88110 105

10 974

13264

2 983

4 085

6 467

9 084

11750

22 173

20 463

18 104

15 463

13 789

3405 3695 3715 3802 3979

0

5000

10000

15000

20000

25000

2008 2009 2010 2011 2012 (предварительно)

IP транзит Межрегиональный VPN

Внутрирегиональный VPN Аренда межрегиональных каналов (NPL)

Аренда международных каналов (IPL)

Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО Рисунок 3. Рынок Аренды каналов, IP-транзита и VPN в 2009-2012

гг. в млн. рублей Структура рынка управляемого VPN по видам (межрегиональный и внутрирегиональный), а также по основным типам игроков представлена на Рисунках 4. и 5.


7

Внутрирегиональный

VPN растет более высокими темпами, чем межрегиональный. Если в 2008 году его доля в общем объеме управляемого VPN составляла всего 29%, то в 2012 году она вырастет до 46% или 11,8 млрд. рублей

Общий объем рынка

магистральных каналов сокращается стремительными темпами. В 2012 году его общий объем упал в сравнении с 2008 годом на 31%. Рынок международных каналов как составная часть магистрального рынка испытывает небольшой рост ( в среднем около 4% ежегодно.

67808881 10105 10974

132642983

4085

6467

9084

11750

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Межрегиональный VPN Внутрирегиональный VPN

9 763

12 966

16 572

20 058

9 763

12 966

16 572

20 058

9 763

12 966

16 572

20 058

9 763

12 966

16 572

20 058

25 014

Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО

Рисунок 4. Российский рынок MPLS VPN по типам в 2008-2012 гг.,

млн. рублей

22 173 20 463

18 104 15 463

13 789

3 405 3 695

3 715

3 802 3 979

‐

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Аренда межрегиональных каналов (NPL) Аренда международных каналов (IPL)

25 578

21 819

19 265

24 158

17 768

Источник: Данные операторов, оценки Директ ИНФО

Рисунок 5. Российский рынок аренды магистральных каналов по

типам в 2008-2012 гг., млн. рублей


8

Рынок VPN Рынок VPN условно можно условно разделить на две большие составляющие – межрегиональный VPN и внутрирегиональный VPN. Каждый из этих сегментов развивается по своим законам так как на них влияют различные факторы. Ниже каждый из этих рынков будет рассмотрен более подробно.

Внутрирегоинальный VPN

Общий объем рынка внутрирегионального управляемого VPN (без учета магистральных операторов и магистрального подразделения Ростелекома) составит в 2012 году около 2,7 млрд. рублей и вырастет по сравнению с 2011 годом на 29%. Основными драйверами роста являются два оператора – Ростелеком (региональные филиалы МРК) и Акадо, которые контролируют вместе около 85% всего рынка Достаточно большие темпы роста выручки от данного вида услуг у ведущих операторов объясняются следующими причинами:

- Акадо Телеком – единственный провайдер услуг мультисервисной сети VPN (соединяющей все подразделения и муниципальные службы в столице) для правительства Москвы. Общие затраты на поддержку данной сети постоянно растут. Если в 2011 году в бюджете Москвы на эти цели было заложено около 2 млрд. рублей, то на 2012 год эта сумма вырастет до 2,7 млрд. рублей из которых около 2 млрд. рублей – услуги VPN.

- Региональные филиалы Ростелекома – в регионах рынок VPN далек от насыщения. В большинстве областей подобные услуги появились совсем недавно и благодаря относительно низкой стоимости по сравнению с другими технологиями (в частности FR) завоевывают все большую популярность у потребителей. Этим и объясняются относительно высокие темпы роста услуги в регионах, где альтернативы МРК практически нет. Также в 2012 году прирост рынку обеспечили госпроекты в регионах (в том числе связанные с выборами и их видеотрансляцией).

Среди прочих крупных компании оказывающих услуги внурирегионального (внутригородского VPN) одним из крупнейших является ATC Смольного. Оператор занимается эксплуатацией и развитием единой мультисервисной телекоммуникационной сети органов государственной власти Санкт-Петербурга (ЕМТС) как части инженерно-телекоммуникационной инфраструктуры города.


9

Рынок межрегионального VPN Рынок межрегио-

нального управляемого MPLS VPN в России может достичь по итогам 2012 года 13,3 млрд. рублей и вырастет по сравнению с прошлым годом на 20%. Основными драйверами рынка служат госзаказ и миграция с других технологий (в частности, аренды каналов).

Несмотря на кризис, рынок межрегионального управляемого VPN продолжает активно развиваться, хотя и с более низкой скоростью, чем до кризиса. По оценкам Директ ИНФО, в сравнении с 2011 годом, в 2012 году рынок вырастет на 20% и достигнет 13,3 млрд. рублей (см. Рисунок 6) При этом основным драйвером роста рынка в этом году остается госзаказ и миграция с других технологий (в частности, аренды каналов на операторском рынке) на управляемый VPN.

30 102 302 754 1 529

2 837

4 480

6 780

8 881 10 105

10 974

13 264

80 385 1 119

2 412

4 128

6 638

9 603

15 346

18 236

21 954

27 695

32 728

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Выручка Млн. Руб Число портов , шт

Источник: Данные компаний, оценки Директ ИНФО

Рисунок 6 Объем рынка управляемого IP VPN по числу портов и в денежном

выражении в 2001-2012 гг. Средняя стоимость порта в 2012 годом незначительно увеличилась. Это связано с крупными госпроектами в которых стоимость портов несколько выше среднерыночных. Основная тенденция этого года – рост числа контрактов с числом портов более 1000. Практически все эти проекты связаны с государственным заказом. При этом доля таких проектов выросла в общем числе портов с 4% в 2010 году до 35% в 2012 году. Рынок межрегионального управляемого VPN (MPLS VPN) сильно монополизирован. На шесть ведущих игроков приходится около 95% всей выручки в данном сегменте. Кроме этих операторов услуги MPLS VPN на межрегиональном уровне предоставляют еще несколько игроков. По оценкам Директ ИНФО они обслуживают на конец 2011 года около 1,4 тыс. портов или около 4% данного рынка. Крупнейшими операторами, оказывающими подобные услуги на межрегиональном уровне, является Старт Телеком, Бритиш Телеком (работает на рынке РФ с 2006 года), AT&T, ряд международных операторов, обслуживающих своих клиентов в РФ.


10

Рынок аренды каналов

Рынок аренды каналов условно можно разбить на три составляющие – внутри региональный рынок (аренда каналов внутри областей, городов), межрегиональный рынок и рынок международных каналов в который входит аренда каналов в другие страны и через Россию (так называемый транзит). Ниже,каждый из этих сегментов рассматривается более подробно.

Аренда внутрирегиональных каналов Рынок аренды внутрирегиональных каналов в 2012 году значительно вырос - на 30% до 9,2 млрд. рублей. Основной драйвер рынка в 2012 году – госконтракт Ростелкома на проведение видеотрансляции с избирательных участков. По итогам 2012 года на Ростелеком приходиться 63% рынка по полученным доходам – см. Рисунок 7.

2 138

3 468

5 837 887

811

672

1130

1120

1075

1 560

1 676

1 623

‐

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2010 2011 2012

Ростелеком Акадо Вымпелком Прочие

5 715

7 075

9 207

Рисунок 7 Объем и структура рынка аренды местных каналов

по выручке и основным игрокам в 2012 году

Конкуренцию Ростелекому составляют только федеральные операторы (в частности Вымпелком) и крупные региональные в таких городах как Москва (МГТС и Акадо), Санкт-Петербург и Екатеринбург.


11

Аренда межрегиональных каналов внутри России

В структуре доходов операторов от предоставления услуг аренды межрегиональных каналов каналов более 55% занимает операторский рынок (по итогам 2012 года его общий размер составил 7,6 млрд. рублей или около 84% от показателей 2011 года). Общий объем рынка аренды каналов в 2012 году составил 13,8 млрд. рублей и сократился по сравнению с 2011 годом на 11%

5 457 5 089 4 709 4 532 4 288

13 897 12 848

11 176

9 000 7 649

2 818

2 522

2 219

1 930

1 851

‐

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2008 2009 2010 2011 2012

B2B B2O B2G

22 173

20 483

18 104

15 463

13 789

Источник: Данные компаний, оценки Директ ИНФО

Рисунок 8. Объем и структура рынка межрегиональных каналов внутри РФ по основным потребительским сегментам.

Основные причины сокращения данного рынка – постепенный переход ведущих потребителей - операторов (в первую очередь это компании сотовой связи) на собственные магистральные сети , а также естественный процесс замещения аренды каналов услугой VPN (в том числе и в операторском сегменте). Лидерами рынка по итогам 2012 года являются ТТК (35%) и Ростелеком (33%).


12

Аренда международных каналов Связи

В 2012 году объем рынка аренды международных каналов (включая транзит) вырос на 4% до 3,9 млрд. рублей. Лидерство на рынке принадлежит Ростелекому. В прошлом году он заработал 1,5 млрд. рублей или 38% от общего объема рынка. На втором и третьем местах Вымпелком (18%) и ТТК ( 14%) – см. Рисунок 9.

1 360 1 390 1 368 1 452 1 514

415 420 430 440 450

900 1 055 1 067 1 030

1 125

660

770 810 850 870

‐

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2008 2009 2010 2011 2012

Ростелеком Вымпелком ТТК Оранж Другие

3 405

3 695 3 7153 802

3 979

Источник: Данные компаний, оценки Директ ИНФО Рисунок 9. Объем и структура рынка международных каналов по основным

игрокам.

На рынке транзита Европа-Азия (без учета транзитного рынка в азиатские страны СНГ – в

частности транзита через Россию в Казахстан) работают всего две компании – ТТК (60% рынка по доходам) и Ростелеком (40%). В ближайшее время на данный сегмент планирует также выйти Мегафон (Синтерра) и МТС. В перспективе нескольких лет на рынок может выйти и Вымпелком.


13

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ VPN

Проникновение VPN на предприятиях различного размера

Экстранет с использов-

анием сетей VPN наиболее характерен для предприятий с численностью сотруд-ников более 5 тыс. человек. Среди этой группы компаний каждое второе предприятие исполь-зует в своей работе Экстранет.

Согласно данным опросов Минсвязи, сети Экстранет (межрегиональные сети) с использованием VPN характерны для предприятий с численностью сотрудников более 5 тыс. человек. В данной группе предприятий Экстранет используют около 30% компаний. На предприятиях с численностью сотрудников более 10 тыс. человек Экстранет есть у 44% компаний (См. Рисунок).

12%

20%24%

27%

33%

43%

28%

49%

56%

61%

67%

73%

3%

8%10% 10%

14%18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

От 37 до 100 От 100 до 250 От 250 до 1000 . От 1000 до 5000 От 5000 до 100000

Свыше 100000

СМБ Крупный бизнес

Проникновение в % от общего числа опрошенных Внутригородской VPN (интра-нет)

Проникновение в % от общего числа опрошенных Использующие средства шифрования

Межрегиональный VPN

Источник: данные Информ 3 по 160 тыс. предприятий

Рисунок 10. Проникновение услуг VPN и использование шифрования информации, предаваемой по ГС, на предприятиях

по данным опроса в апреле 2012 г.


14

VPN в госорганизациях В 2012 году общий

объем рынка VPN всех типов для гос. организаций превысил 11,2 млрд. рублей (рост за год на 75%). Около 75% рынка приходится на федеральных заказчиков. Основным драйвером роста стали государственные заказчики с сетями число портов которых превышает 1 тыс.

В 2012 году общий

объем рынка аренды каналов всех типов для гос. организаций превысил 0,5 млрд. рублей (рост за год на 25%). Около 80% рынка приходится на федеральных заказчиков. Основной драйвер роста – президентские выборы и госзаказ на видеотрансляцию с избирательных участков.

Объем рынка VPN и аренды каналов для государственных организаций всех типов представлены на Рисунках 11-12. Более детальная информация по использованию услуг аренды каналов, межрегионального и внутригородского VPN по конкретным государственным потребителям представлена в Приложении Д к данному исследованию.

3 449 3 862

8 596 2 300

2 575

2 614

‐

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2010 2011 2012

Федеральные клиенты Региональные клиенты

5 749

6 437

11 210

Источник: оценки Директ ИНФО

Рисунок 11. Объем рынка VPN всех типов для гос. организаций по типам клиентов в 2010-2012 гг, млн. руб

230 220

440

234 220

107

‐

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012

Федеральные клиенты Региональные клиенты

464

441

546

464

441

546

Источник: оценки Директ ИНФО

Рисунок 12. Объем рынка аренды кананало для госорганизаций в 2010-2012 гг, млн. руб


15

ГЛОССАРИЙ

Общее определение протоколов передачи данных и защиты информации, а также параметров качества обслуживания

ATM - Asynchronous Transfer Mode (асинхронный режим передачи) - Стандартизованная

ITU технология коммутации пакетов фиксированной длины - ячеек (cell). Режим ATM является асинхронным в том смысле, что ячейки от отдельных пользователей передаются апериодически. Эта технология предназначена для передачи данных со скоростью от 1,5 Мбит/сек до 2 Гбит/сек и обеспечивает эффективную передачу различных типов данных (голос, видео, multimedia, трафик ЛВС) на значительные расстояния. Спецификации ATM разрабатываются Форумом ATM (ATM Forum) - независимой ассоциацией производителей и пользователей.

FRAME RELAY -высокоскоростная технология, основанная на коммутации пакетов, для

передачи данных между интеллектуальными оконечными устройствами типа маршрутизаторов или frad, работающих со скоростью от 56kbps до 1.544mbps. Данные делятся на кадры переменной длины передающим устройством. Каждый кадр содержит заголовок с адресом получателя. Кадры передаются цифровым устройством и собираются на приемном конце.

IPsec (сокращение от IP Security) — набор протоколов для обеспечения защиты данных,

передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение подлинности и/или шифрование IP-пакетов передаваемых по открытым сетям (в частности интернет). IPsec также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет. Протоколы IPsec работают на сетевом уровне (уровень 3 модели OSI).

SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых сокетов) —

криптографический протокол, который обеспечивает установление безопасного соединения между клиентом и сервером. SSL изначально разработан компанией Netscape Communications. Впоследствии на основании протокола SSL 3.0 был разработан и принят стандарт RFC, получивший имя TLS. Протокол обеспечивает конфиденциальность обмена данными между клиентом и сервером, использующими TCP/IP, причём для шифрования используется асимметричный алгоритм с открытым ключом. При шифровании с открытым ключом используется два ключа, причем любой из них может использоваться для шифрования сообщения. Тем самым, если используется один ключ для шифрования, то соответственно для расшифровки нужно использовать другой ключ. В такой ситуации можно получать защищённые сообщения, публикуя открытый ключ, и храня в тайне секретный ключ.

MPLS (Multi Protocol Label Switching) — технология быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях, основанная на использовании меток. MPLS. Сочетает в себе возможности управления трафиком, присущие технологиям канального уровня (Data Link Layer 2), и масштабируемость и гибкость протоколов, характерные для сетевого уровня (Network Link Layer 3). "Многопротокольность" в названии технологии означает, что MPLS – инкапсулирующий протокол и может транспортировать множество других протоколов.


16

MPLS-TP - ориентированная на соединения пакетная сеть на основе MPLS, которая обеспечивает управляемые сквозные соединения к сетям клиентского уровня (таким как Ethernet). В этой реализация MPLS удалены все лишние функции, не имеющие отношения к коммутации пакетных соединений, и добавлены ключевые функциональные возможности, такие как QoS, сквозной OAM и зарезервированная коммутация, обеспечив тем самым полную детерминированность сети. Таким образом, MPLS-TP это новая разновидность MPLS, специально предназначенная для применения в транспортных сетях. Она опирается на хорошо известные и широко использующиеся технологии и стандарты сетей IP/MPLS, но без всей его избыточности, не имеющей отношения к приложениям на основе соединений, и без пробелов в транспортной функциональности. MPLS-TP может рассматриваться как основа сетей Ethernet и транспортных сетей OTN. В отличие от классического MPLS, MPLS-TP не поддерживает режим без установления соединения, у него более простые возможности, он менее сложен и более управляем. Он открывает путь к транспортной технологии с низкой стоимостью коммутации на втором уровне, где устранена вся избыточность маршрутизации третьего уровня. Это должно привести к появлению на рынке оборудования и решений, удовлетворяющих пожеланиям операторов к архитектуре и стоимости сетей следующего поколения. Начиная с 2008 года над стандартом MPLS-TP трудится объединенная рабочая группа, состоящая из представителей ITU-T и IETF. В результате этой работы MPLS станет удовлетворять требованиям, предъявляемым ITU-T к уровню транспортной сети. Разработка MPLS-TP вытекает из более раннего протокола T-MPLS, работа над которым была начата ITU-T в 2005 году, но теперь прекращена. MPLS-TP основан на том же архитектурном принципе сетевых уровней, что используется сегодня в крупномасштабных сетях OTN и SDH/SONET. Операторы связи уже имеют разработанные процессы управления и высокоуровневые рабочие процедуры, основанные на этих принципах. MPLS-TP обещает стать тем решением, которое обеспечит трансформацию знакомых и надежных пакетных технологий (таких как IP/MPLS) в форму, принятую в организационных процессах традиционных транспортных сетей с коммутацией каналов, добавив к этому возможность обслуживания Ethernet и других клиентно-ориентированных сервисов.


17

Виртуальные частные сети – основные определения и составляющие

VPN (Virtual Private Network) - обобщённое название технологий, обеспечивающих одно или несколько защищенных сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети. VPN состоит из двух частей: «внутренняя» (подконтрольная) сеть, которых может быть несколько, и «внешняя» сеть, по которой проходит инкапсулированное соединение (обычно используется Интернет или выделенную сеть оператора). В зависимости от применяемых протоколов и назначения, VPN может обеспечивать соединения трёх видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть.

В зависимости от способа реализации различают Защищённый или Доверительный вид VPN. Первый является наиболее распространённым вариантом. С его помощью возможно создать надежную и защищенную сеть на основе ненадёжной сети, как правило, Интернета. Примером защищённых VPN являются реализации на базе протоколов IPSec, PPTP или SSL. Данный тип виртуальных частных сетей может быть внедрен как непосредственно потребителем (организация самостоятельно), так и предоставлен базе оборудования провайдера (как отдельная услуга).

Доверительный способ реализации используется в случаях, когда передающую среду можно считать надёжной и необходимо решить лишь задачу создания виртуальной подсети в рамках большей сети. Проблемы безопасности становятся неактуальными. Примерами подобных VPN решений являются: Multi-protocol label switching (MPLS) или реализации VPN на его основе.

Managed VPN - так называемый управляемый VPN. Доверительный способ реализации VPN, при котором оператор гарантирует своим клиентам определенные параметры качества обслуживания при организации соединения. Примером таких параметров могут служить:

Название параметра Описание

SA – Site Availability Доступность виртуального коммуникационного транка, выраженная в процентах, между сайтом и PE маршрутизатором, к которому подключен CE маршрутизатор, включая последнюю милю и часть сети провайдера, предоставляющая связность с сайтом клиента

RTD – Round Trip Delay Усредненное за отчетный месяц значение суммарных задержек на передачу в прямом и обратном направлении пакетов между двумя маршрутизаторами

Packer Loss Ratio Процентное отношение потери пакетов при их прохождении между маршрутизаторами в прямом и обратном направлении выраженное в процентах

Jitter Вариация задержки в серии передаваемых пакетов между маршрутизаторами, измеряется в миллисекундах.


18

Наиболее распространенным способом реализации управляемого VPN являются виртуальные частные сети на базе MPLS. Обобщенная структура сети VPN на базе MPLS представлена на рисунке:

Рисунок 1. Основные элементы сети VPN на базе MPLS

Основными элементами VPN на базе MPLS являются:

Название элемента Описание

CE (Customer Edge Router) - маршрутизатор со стороны узла клиента, который непосредственно подключается к маршрутизатору оператора.

Маршрутизатор (включая кабели, коннекторы и программное обеспечение), расположенный в помещении клиента и являющийся частью клиентской сети. Осуществляет взаимодействие с PE маршрутизатором.

PE (Provider Edge)- граничный маршрутизатор со стороны оператора (MPLS домена), к которому подключаются устройства CE

Маршрутизатор, расположенный на узле провайдера в городах и являющийся частью опорной сети провайдера. Осуществляет взаимодействие с CE маршрутизатором и отвечает за трансляцию пакетов по опорной сети.

Транк Переключение между магистральным PE маршрутизатором провайдера и CE маршрутизатором клиента.

P - маршрутизатор Маршутизатор внутри сети Оператора

MPLS домен Группа соединённых устройств, осуществляющих коммутацию по меткам, находящихся под единым административным подчинением и функционирующих в соответствии с единой политикой маршрутизации

Сайт Площадка предоставления клиенту сервиса IP VPN. В одном городе возможно неограниченное количество сайтов.


19

MPLS L2 VPN (E-LINE), VPLS (Virtual private LAN Service) или E-LAN и MPLS L3 VPN – различные способы реализации услуг управляемого VPN на базе протокола MPLS. Основные характеристики данных способов реализации их отличия друг от друга представлены в таблице ниже:

Услуга управляемого VPN/ характеристика

MPLS L2 VPN VPLS MPLS L3 VPN

Альтернативные названия/ классификация Ethernet

Forum

E-LINE или Ethernet Virtual Private Line

(EVPL)

E-LAN или Ethernet Virtual Private LAN

(EVP-LAN)Управляемый IP VPN

Уровень (по модели OSI) 2 (Канальный) 2 (Канальный) 3 (Сетевой)

Интерфейс подключения Только Ethernet Только Ethernet Любой поддерживающий IP

Топология VPN Точка-Точка (P2P)

Полная связность Любая

Приоритезация данных Один класс трафика

на порт Каждый кадр Ethernet по

меткам 802.1р Каждый пакет по полю в

заголовке IP

Варианты тарифных планов

1. Фиксированная плата без учета

трафика 2. По объему пропущенного

Фиксированная плата без учета трафика

1. Фиксированная плата без учета трафика

2. По объему пропущенного трафика

Ограничения услуги

Один класс трафика на порт виртуального

канала

Ограниченная тарификация (невозможна

тарификация по трафику)

Поддержка только IPv4 протокола

Архитектуры построения VPN сетей

Полная связность (Full Mesh) В данной архитектуре подразумевается организация IP VPN сети по схеме соединения узлов «каждый с каждым», когда любой из узлов имеет прямое виртуальное соединение до любого другого узла сети. Т.е. данные при передаче от любого узла пойдут до узла назначения по наиболее оптимальному пути, с точки зрения сети оператора. Все порты VPN сети подключаются отдельно и могут использовать различные классы портов для каждой точки подключения.


20

Звезда с центром (Hub & Spoke, Central Site)

Наиболее распространенный способ организации VPN с одним выделенным центральным узлом сети (hub) и несколькими филиалами (spoke), имеющими подключение только к центральному узлу. Филиалы могут отправлять трафик только в центральную точку, политикой маршрутизации которого уже определяется, пропускать трафик дальше к другим филиалам или нет. Для центрального узла ограничений в направлениях трафика нет.

Произвольная связность (Custom)

К этому варианту относятся все остальные топологии построения IP VPN сетей. Для каждой сети данного типа используется индивидуальная архитектура, разработанная в соответствии с потребностями Клиента, которая не может быть в целом заранее предопределена.. Типы портов и схемы тарификации для каждой из точек сети могут быть выбраны также независимо друг от друга.

Параметры качества

QoS (Quality of Service) и COS (Class of Service) - Качество и класс предоставляемых услуг передачи данных. QoS и COS обычно описывает сеть в терминах задержки, полосы и дрожи сигнала.

Классы сервиса – подразумевают под собой механизмы дифференциации потоков трафика, обеспечивающие качественное обслуживание различных видов трафика на всем протяжении составного пути от одного конечного узла до другого.

SLA (Service Level Agreement) – соглашение о гарантии качества обслуживания, заключаемое между провайдером услуг и клиентом.


21

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .....................................................................................................................

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................................. 2

1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ И VPN ......................... 3

1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА.................................................................... 3 1.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА, CПРОС СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ................................................ 1.3. ГИБРИДНЫЕ РЕШЕНИЯ ETHERNET VPN L2 И IP VPN L3 В СЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ ............................ 1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MPLS-TP В ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ...................................

2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ................................................................ 4

2.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ......................................................................................................................... 4 2.2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ ......................................... 6

2.2.1. Общие показатели развития рынка ................................................................................... 2.2.2. Рынок VPN ........................................................................................................................... 8 2.2.2.1. Межрегиональный VPN................................................................................................... 8 2.2.2.3. Рынок межрегионального управляемого VPN............................................................... 9 2.2.3. Рынок аренды каналов.......................................................................................................... 2.2.3.1. Аренда внутрирегиональных каналов .............................................................................. 2.2.3.2. Аренда межрегиональных каналов внутри России ........................................................ 2.2.3.3. Аренда международных каналов Связи ...........................................................................

2.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ....................................................... 2.3.1. Число потребителей услуг межрегионального и внутрирегионального VPN................ 2.3.2. География использования услуги, cкорости подключения ................................................ 2.3.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей .............. 2.3.4. Проникновение VPN на предприятиях различного размера ............................................. 2.3.5. VPN в госорганизациях .........................................................................................................

3. АНАЛИЗ УСЛУГ MPLS VPN КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ ........................................................

3.1. ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИС..................................................................................................................... 3.1.1. Общее описание услуги ......................................................................................................... 3.1.2. Структура клиентской базы............................................................................................... 3.1.3. Описание продукта “Ethernet Link” : cостав услуги и гарантии качества................... 3.1.4. Описание продукта “IP VPN” : cостав услуги и гарантии качества ............................

3.2. ГРУППА КОМПАНИЙ РОСТЕЛЕКОМ..................................................................................................... 3.2.1. Общие показатели работы группы: структура продаж, клиентская база .................. 3.2.2. Описание услуг MPLS VPN L2 и L3, предоставляемых РТКОММом: cостав и гарантии качества ......................................................................................................................... 3.2.4. Описание услуг MPLS VPN L2 и L3, предоставляемых магистральным Ростелекомом: cостав, гарантии качества, продвижение ......................................................

3.3. КОМПАНИЯ ТТК ................................................................................................................................ 3.3.1. Общее описание услуги ......................................................................................................... 3.3.2. Структура клиентской базы............................................................................................... 3.3.3. Описание продукта “Виртуальный Канал Ethernet” (Ethernet Private Line): cостав услуги и гарантии качества........................................................................................................... 3.3.4. Описание продукта “Виртуальная частная сеть” (IP VPN): состав услуги и гарантии качества .........................................................................................................................


22

3.4. МЕГАФОН (СИНТЕРРА)....................................................................................................................... 3.4.1. Общее описание услуги ......................................................................................................... 3.4.2. Структура клиентской базы............................................................................................... 3.4.3. Описание продукта “ Виртуальный канал связи (L2 VPN)” : состав услуги и гарантии качества ......................................................................................................................... 3.4.4. Описание продукта «Виртуальная частная сеть (IP VPN)» : состав услуги и гарантии качества .........................................................................................................................

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2016 ГОДА.....................................

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ...........................

ГЛОССАРИЙ.............................................................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ A: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ПО РЫНКУ MPLS VPN ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО ОТРАСЛЯМ В 2012 ГОДУ ........................

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО РЕГИОНАМ 2012 ГОДУ...........................

ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ЧИСЛО ПОРТОВ VPN ВСЕХ ТИПОВ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ НА КОНЕЦ 3 КВ. 2012 ГОДА ..............................................

ПРИЛОЖЕНИЕ Д: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN И ДРУГИХ ТЕЛЕКОМ. УСЛУГ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ В 2012 ГОДУ........................................................................................................


23

Рынок Аренды Каналов и vpn в Российской Федерации

Technology