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Jun. 13, 2017
비철금속, 엇갈린 움직임
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METALS
1
SAMSUNG FUTURESDAILY
02-3707-3576
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상품선물팀
비철금속
- 중국 rebar 선물 3% 하락
-중국보세창고아연프리미엄상승
비철시장은 품목 별로 각기 저마다 다른 움직임을 보였다. 전기동과 아연은 약 1%
하락했으며 주석은 전일과 동일하게 강세장을 펼쳤다. 알루미늄과 니켈은 매수 세
력과 매도 세력의 대립 속에 변동성 높아 겼으나 전일과 근접한 가격에서 장을 마
쳤다. 한편 납은 상관관계가 높은 아연과 달리 강세를 보였으나 상승분을 지켜내
지 못하는 모습이었다.
아연은 중국의 경제지표 발표를 앞두고 급락한 중국 철강 가격 하락에 영향 받아
하락세를 보였다. 명일 발표될 중국 지표에 대한 전문가들의 비관적인 전망치가
중국의 부동산 경기에 대한 둔화 우려감을 키웠다. 이날 중국의 rebar 선물은 3%
하락했으며 이는 중국의 악화되는 부동산 경기에 따른 소비수요 감소에 대한 시장
반응으로 판단된다. 아연의 경우에도 철강 도금에 주재료로 사용되기 때문에 철강
시장의 하락세를 추종했다.
중국 보세창고의 아연 프리미엄이 한 주 만에 톤당 $155에서 $195-205까지 급
등했다. 현재 SHFE의 아연 선물 가격에서도 아연 프리미엄 급등과 유사한 가격을
형성되고 있다. 최근월물 아연 선물은 3개월 후 선물가격과 비교해 2,000 위안 높
은 선에서 거래되고 있다. 시장 관계자에 따르면 급등한 중국의 아연 프리미엄으
로 인해 SHFE의 백워데이션이 심화되고 있다고 설명했다. SHFE에서 취급하는
실물의 대부분이 중국산 brand 아연인 만큼 실물을 확보하지 못한 SHFE의 최근
월물 숏포지션에 대한 숏커버링 수요가 급증하고 있는 상황이다. 따라서, 중국 본
토의 상황이 LME까지 영향을 주기에는 어려울 것으로 판단된다.
귀금속
금 선물은 연준의 금리결정 발표를 앞두고 평상시보다 좁은 박스권에서 거래되었
다. 현재 시장에서는 연준의 금리인상을 받아들이는 상황임에도 향후 금리인상 속
도에 대한 힌트를 얻기 위해 FOMC 회의를 기다리고 있다. 한편 전일 16년래 고점
까지 전진한 팔라디움은 매도세를 버티지 못하고 1.2% 하락하며 고점에서 물러났
다. 자료에 따르면 5월 중국 자동차 판매는 전년동기 대비 2.6% 감소한 것으로 알
려졌다. 전일에도 언급했던 것과 같이 부진한 자동차 판매가 시장에 부정적으로
작용할 것으로 판단된다.
주요뉴스
- Hydro社, 카타르단교사태후에도수출
차질없어
주요 경제지표
이벤트 결과 예상 이전
6/13 미국 N FIB 소기업 낙관지수 104.5 104.5 104.5
미국 PPI 최종수요 0.0% 0.0% 0.5%
6/14 중국 소매판매 10.7% 10.7%
중국 광공업생산 6.4% 6.5%
미국 C PI 0.2% 0.1%
미국 소매판매 0.1% 0.4%
6/15 FO M C 금리 결정 1.25% 1.00%
영란은행 기준금리 0.25% 0.25%
미국 뉴욕 제조업지수 5.0 -1.0
미국 신규 실업수당 청구건수 241K 245K
미국 필라델피아 연준 경기 전망 25.0 38.8
미국 광공업생산 0.2% 1.0%
6/16 미국 주택착공건수 1218K 1172K
미국 미시간대학교 소비자신뢰 97.1 97.1
Tin
2,435.00
2,035.00
19,245.00
▼ 3,725
▼ 6,125
▼ 1,125
▼ 300
▼ 48
△ 0
5,632.89 275,850
1,877.00 1,883.00
19,250.00 19,125.00 19,150.00 19,765.00
8,720.00 8,770.00 8,790.00 8,811.11Nickel
5,659.00
고가 저가 정산가변동
2485.00 2490.00 2443.50 2473.00
1889.00 1890.00 1895.50 1879.00
5,864125 b
44.2%
28.6%
45.5%
28.8%
114,548
Copper
Aluminum
Zinc
Lead
▼ 55.00
△ 0.00
▼ 22.00
△ 2.00
1889.00 0.00%
-0.88%
3 c
23.91 c
18.25 c
44,117
59 c 97,708Nickel △ 5.00 0.06%
122,050
1,031,600 412,950
LME 평균가
Cash
Bid ask
Tin 19050.00 19035.00 19500.00 19005.00 19400.00 △ 350.00 1.84%
Bid ask
5,692.00 5,693.00
1,883.50 1,903.28
2055.00 2055.00 2084.00 2055.00 2057.00
8795.00 8755.00 8835.00 8680.00 8800.00
SHFE CU 6월 45,720
22,400 22,670 ▼ 910
196,358
231,225
2495.00
%
0.10%
Daily 상해 가격 변동
2주전월물
198,585
413,626
시가 고가 저가
91,749
SHFE AL 6월 13,580 13,595 13,555 13,595 ▼ 25 -0.18%
78,272
Daily LME 가격 변동
5772.00 5764.50 5782.00 5689.00 5717.00 24 c 125,965
Cash-3M
Ask거래량
-0.95%
$품목 전일종가 시가
품목
Copper
Aluminum
Zinc
Lead
5,658.00
1,876.00
45,890 ▼ 260 -0.56%
2,059.00 2,061.00 2,070.44 176,575
2,436.00
8,715.00
2,453.00 2,454.00 2,479.44 320,450
상해 재고변동(매주 금요일 발표
2,036.00
267,720 108,102
1,670 2401,910
375,822
416,074
LME 재고변동
당월평균
CashM/T
Cancelled
Warrant
비중(%)
변동Warrants
On Cancelled
1주전
시가
153,800
1,444,550
174,625 145,825
112,800
12.6%
36.1%63,775
품목 정산가
80,302 ▼ 2,666
변동
CNY %
Daily LBMA 가격 변동
SHFE ZN 6월 22,400 22,760
M/T 변동
208,239 △ 9,654
435,001 △ 21,375
75,001 ▼ 3,271-3.86%
45,850 45,570
83,622 SHFE PB 6월 16,900 16,900 16,900 16,840 ▼ 135 -0.80% 82,968
품목 월물 시가 고가 저가 종가 1M 2M 3MAM
Gold 1265.90 1266.20 1267.37 1259.05 1264.99 ▼ 0.91 1261.30 1262
▼ 18.31 943.00 944 0.90 0.95 1.05
Silver 16.9615 16.9610 16.9930 0.0000 16.7794 ▼ 0.18 - 16.82
-13.00 -13.00 -14.00
London FIX
PM변동
Palladium 897.60 897.63 900.10 0.00 885.0000 ▼ 12.60 899.00 898
Platinum 944.40 944.17 948.40 0.00 926.09
거래량
Gold 8월물 1266.1 1264.1 1265.5 1266.100 145
품목 월물 전일종가 시가 고가 저가
Daily COMEX 가격 변동(Gold & Silver 정산가 하계 AM 02:30 현재, 동계 03:30 현재
정산가
1267.7
변동
$ %
1.6 0.13%
(1.9) -0.22%
78663
Platinum 7월 944.5 944.3 948.0 922.8 20886
Silver 7월 16.944 16.945 16.955 16.705 16.731
926.6
(0.2) -1.26%
(17.9) -1.90%
258.05 61980
Palladium 6월 872.65 882.00 882.00 870.75 870.75
259.80 (1.8) -0.67%
26
HG Copper 7월 261.55 261.45 262.50
SAMSUNG FUTURES
2
DAILY
Daily Chart - COMEX Price & CFTC 주간 투기순미결제
Daily Chart - LME 3M Price and 재고
SAMSUNG FUTURES
3
DAILY
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
100
150
200
250
300
350
12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14
Gold
투기 순미결제
Price[r]
(USD/온스)(천계약)
4200
4700
5200
5700
6200
6700
100
150
200
250
300
350
400
12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14
Copper
Stocks
(천M/T) (USD/T)
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
0
500
1000
1500
2000
2500
12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14
Aluminium
Stock
sPrice[
r]
(천M/T) (USD/T)
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14
Zinc
Stocks
Price[r]
(USD/T)(천M/T)
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
360
365
370
375
380
385
390
12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14
Nickel
Stocks
Price[r]
(USD/T)(천M/T)
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
0
20
40
60
80
100
120
12/28 01/31 03/06 04/07 05/11 06/14
Silver
투기
순미결제
(USD/온스)(천계약)