Рынок ОСАГО - raex-a.ru · ситуация на рынке ОСАГО...

26 июня 2015, г. Москва

Анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 году

Рынок ОСАГО

Рынок ОСАГО: анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 году

1

Обзор: «Рынок ОСАГО: анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 году»

Денис Стукан,ведущий эксперт, страховые рейтинги

Наталья Данзурун,заместитель директора, страховые рейтинги

Алексей Янин,директор, страховые рейтинги

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Павел Самиев,управляющий директор


2

Повышение тарифов ОСАГО спасло рынок от неконтролируемого распада, признаки которого были заметны уже в 2014 году. Вслед за ростом реальной убыточности (до 103–105% по ито-гам 2014 года) надежные игроки сворачивали продажи полисов страхования автогражданской ответственности. Повышение тарифов позволит рынку избежать ухудшающего отбора – убыточность, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году составит 101%, убытки страховщиков от операций по ОСАГО будут минимальны. При этом заметно улучшится качество урегулирования убыт-ков, вырастут выплаты потерпевшим, сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Для долгосрочной ста-билизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг доста-точности тарифов и своевременно их корректировать в зависимости от изменения средней стоимости автозапчастей, практики принятия судебных решений и параметров убыточности. При этом крайне важно не допустить рост мошенничества при введении электронного ОСАГО.

В 2014 году ситуация в сегменте ОСАГО была критической: убыточность превысила стопроцентный уровень, крупнейшие страховщики сокращали свое присутствие на рынке. Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, составил 103–105%. В 2014 году отрицательную динамику взносов по ОСАГО показала половина из топ-20 компаний сег-мента: «Страховая группа МСК», «Альянс», «Цюрих», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Согласие», «Группа Ренессанс Страхование», МАКС, ВСК и «Энергогарант». В 2013 году лишь три компании из топ-20 продемонстрировали сокращение взносов в ОСАГО – «Ингосстрах», «Югория» и «Росгосстрах».

С учетом повышения тарифов и изменения территориальных коэффициентов в 2015 году ситуация на рынке ОСАГО стабилизируется, убытки страховщиков будут минимальны. Реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году составит 101% (в случае если бы тарифы не были повышены вслед за увеличением лимитов, значение показателя превысило бы 140%, последовал бы неконтролируемый распад рынка). Заметно улучшится и ситуация на региональных рынках ОСАГО – трудности с приобретением полисов и получением выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности сократятся. В 2016 году в условиях стабилизации экономической ситуации, с учетом возможной актуализации справочника средней стоимости запчастей, материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков вырастет (значение показателя будет равно 102%), страховые компании вновь начнут получать убытки по ОСАГО. В случае реализации негативного прогноза, при значительном спаде продаж автомобилей, реальная убыточность по ОСАГО вырастет еще сильнее – на рынке вновь начнется кризис. Кроме того, повышение лимитов по ОСАГО окажет негативное влияние на темпы прироста ДСАГО и страхование автокаско.

Изменение функционирования рынка ОСАГО в результате принятых поправок будет иметь положительные последствия для граждан. Выплаты потерпевшим в результате ДТП вырастут, люди смогут восстановить поврежденное имущество и здоровье. Ожидается также, что выплаты по ОСАГО будут производиться в большинстве случаев своевременно. Заметно сократятся проблемы с урегулированием убытков ввиду возобновления работы закрытых ранее пунктов урегулирования убытков. Потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе продаж. Сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Кроме того, повысится финансовая устойчивость рынка за счет увеличения присутствия надежных компаний.

Для долгосрочной стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг достаточности тарифов и своевременно их корректировать. Необходимость повышения тарифов и уровень их повышения зависят от следующих факторов:


3

• Изменение средней стоимости запчастей, материалов и ремонта в справочнике.

• Изменение судебной практики (развитие ситуации с переуступкой пострадавшими прав тре-бования к виновникам ДТП юристам).

• Изменение реальной убыточности ОСАГО за счет изменения других ключевых параметров рынка.

От результатов введения электронного полиса ОСАГО зависит развитие ситуации на рынке. В случае если удастся избежать мошеннических действий (например, введение некорректных данных о водителе с целью не применять повышающий коэффициент и др.), убыточность в 2015–2016 го-дах останется на прогнозном уровне 100–102%. При этом в будущем стоит ожидать сокращения убыточности за счет оптимизации расходов страховщиков по заключению договоров ОСАГО. Если же число полисов, оформленных с нарушениями, возрастет, то убыточность ОСАГО вырастет уже в 2015 году. Кроме того, за счет появления сайтов-агрегаторов растет риск перераспределения долей рынка ОСАГО от крупных и надежных компаний к страховщикам, чья финансовая устойчивость находится на невысоком уровне. Доступность полисов таких компаний повысится за счет реализации их через сеть Интернет. При этом привлекательность для клиентов будет высока за счет предложения такими компаниями минимальных тарифов. С учетом обязательности прямого урегулирования убытков, при наступлении страхового события страхователи, которые при покупке полиса не обращали внимания на финансовую устойчивость страховщика, а ориентировались лишь на минимальную цену, могут столкнуться с трудностями в получении выплат.


4

МЕТОДИКА

Оценки, прогнозы и рекомендации RAEX («Эксперт РА») сделаны исходя из общего понимания си-туации и не основаны на актуарных расчетах.

Основными источниками информации в исследовании являются:

• Статистика ЦБ РФ.

• Данные РСА по рынку ОСАГО.

• Усредненные финансовые показатели по компаниям, имеющим рейтинг RAEX («Эксперт РА»).

Показатели российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа финансовой от-четности за 2013 и 2014 годы 102 страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни. В выборку вошли компании в основном из топ-150 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 2013 года составила порядка 80% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).

В соответствии с методикой RAEX («Эксперт РА») бенчмарки российского страхового рынка были рассчитаны по следующим формулам:

Коэффициент убыточности-нетто = (выплаты-нетто плюс изменение резервов убытков-нетто) / (взносы-нетто, уменьшенные на величину отчислений от страховых премий минус изменение ре-зерва незаработанной премии-нетто).

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто = (выплаты-нетто плюс изменение резерва убытков-нетто плюс расходы на ведение дела и управленческие расходы) / (взносы-нетто, умень-шенные на величину отчислений от страховых премий минус изменение резерва незаработанной премии-нетто).

Оценка скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто учитывает расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду.


5

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ОСАГО В РОССИИ

Темпы прироста взносов по ОСАГО в годовом выражении составили 12,4% по сравнению с 2013 годом. В связи с увеличением тарифов в IV квартале 2014 года темп прироста взносов был заметно выше среднегодового и составлял 22,7%, что на 7,4 п. п. выше значения аналогичного периода предыдущего года.

Одновременно росли и выплаты по ОСАГО: в IV квартале 2014 года темпы прироста выплат составили 20,5%.

График 1. Поквартальная динамика страховых взносов и выплат по ОСАГО

33,0

0,7

9,6

7,0

22,7

28,3

16,6

8,5

14,5

0,9

8,3 8,1

0,2

13,4

3,9 5,1

14,014,3

9,8

-4,2

0,9

-6,5

7,0

32,8

16,9

33,6

22,1

11,4

19,8

5,4

10,6

24,2

20,5

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I кв.

200

8II

кв. 2

008

III к

в. 2

008

IV к

в. 2

008

I кв

2009

II кв

. 200

9III

кв.

200

9IV

кв.

200

9I к

в. 2

010

II кв

. 201

0III

кв.

201

0IV

кв.

201

0I к

в. 2

011

II кв

. 201

1III

кв.

201

1IV

кв.

201

1I к

в. 2

012

II кв

. 201

2III

кв.

201

2IV

кв.

201

2I к

в. 2

013

II кв

. 201

3III

кв.

201

3IV

кв.

201

3I к

в. 2

014

II кв

. 201

4III

кв.

201

4IV

кв.

201

4В %

к а

нало

гичн

ому

квар

талу

пре

дыду

щег

о го

да

Квартальные темпы прироста взносовКвартальные темпы прироста выплат

Источник: RAEX («Эксперт РА»), по данным ЦБ

Средняя выплата по ОСАГО в 2014 году составила 33,5 тысячи рублей, превысив на 5,8 тысячи рублей показатель 2013 года. При этом средняя выплата в IV квартале 2014 года достигла 38,1 тысячи рублей (30,6 тысячи рублей в IV квартале 2013 года).

В 2014 году отмечен также прирост страховой премии по ОСАГО на 9% по сравнению с 2013 годом. Ее значение составило 3,5 тысячи рублей, что также превысило показатель 2013 года (3,2 тысячи рублей).


6

График 2. Квартальная динамика средней страховой премии и средней страховой выплаты по ОСАГО

III кв. 2

012

IV кв. 2012

I кв. 2

013

II кв. 2

013

III кв. 2

013

IV кв. 2013

I кв. 2

014

II кв. 2

014

III кв. 2

014

IV кв. 2014

3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 4,2

22,524,8 25,2 25,7

29,4 30,6 29,8 31,334,6

38,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

тыся

ч ру

блей

Средняя премия

Средняя выплата


Для определения реальной экономической ситуации на рынке ОСАГО необходимо оперировать значением коэффициента убыточности-нетто (в котором, помимо выплат, учитываются еще и резервы под будущие выплаты) и комбинированного коэффициента убыточности.

По данным из выборки RAEX («Эксперт РА»), значение показателя убыточности-нетто в 2014 году выросло и составило 68,6%. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто также вырос и достиг 88,9%. Возросшие судебные расходы лишь частично учитываются в выплатах. Не всегда страховые компании могут разделить штрафы и выплаты по ОСАГО, взысканные по суду. В итоге заметная часть судебных расходов отражается в прочих расходах страховой организации и не учитывается при расчете убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто. По оценкам RAEX («Эксперт РА»), скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учи-тывающий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2014 году превысил стопроцентный уровень и составил 103–105%.

Таблица 1. Усредненный показатель убыточности ОСАГО

Год Коэффициент убыточности, %

Коэффициент расходов (без управлен-ческих расходов), %

Комбинированный коэффициент убыточности, %

2013 62,0 23,2 85,22014 68,6 20,3 88,9

Источник: RAEX («Эксперт РА»), по данным компаний

В 2014 году отрицательную динамику взносов по ОСАГО показала половина из топ-20 компаний сегмента: «Страховая группа МСК», «Альянс», «Цюрих», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Согласие», «Группа Ренессанс Страхование», МАКС, ВСК и «Энергогарант».


7

График 3. Динамика взносов по ОСАГО топ-20 компаний сегмента

-20-14-12

111820

32394242

4751

6069

75

-40 -20 0 20 40 60 80

ИНГОССТРАХЮГОРИЯ

РОСГОССТРАХСТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

ВСКРЕСО-ГАРАНТИЯ

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕАЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

ГУТА-СТРАХОВАНИЕСОГЛАСИЕ

АЛЬЯНСУРАЛСИБ

ЦЮРИХМАКС

СОГАЗ

Темпы прироста взносов, 2013 / 2012, %

-86-58

-35-23-20

-12-12

-4-1-1

426

404652

7374

8196

103

-100 -50 0 50 100 150

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСКАЛЬЯНСЦЮРИХ

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕИНГОССТРАХ

СОГЛАСИЕГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

МАКСВСК

ЭНЕРГОГАРАНТУРАЛСИБ

АСКОРЕСО-ГАРАНТИЯ

ЮГОРИЯРОСГОССТРАХ

СОГАЗЖАСО

СЕВЕРНАЯ КАЗНАРСТК

ЮЖУРАЛ-АСКО

Темпы прироста взносов, 2014 / 2013, %



8

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ОСАГО

Таблица 2. Рэнкинг регионов России по объему взносов по ОСАГО в 2014 году

№ Субъект федерации Взносы, 2014 год, млрд рублей

Выплаты, 2014 год, млрд рублей

Доля субъекта в совокуп-ных взносах по ОСАГО,

2014 год, %1 г. Москва 28,2 15,7 18,7

2 г. Санкт-Петербург 9,3 5,6 6,2

3 Московская область 6,9 3,4 4,6

4 Краснодарский край 6,9 4,3 4,6

5 Тюменская область 5,6 2,9 3,7

6 Свердловская область 5,0 3,1 3,3

7 Республика Татарстан 4,8 3,0 3,1

8 Челябинская область 4,1 3,1 2,7

9 Ростовская область 3,8 2,3 2,5

10 Республика Башкортостан 3,6 2,4 2,4

11 Самарская область 3,6 2,3 2,4

12 Нижегородская область 3,5 2,4 2,3

13 Новосибирская область 3,5 1,7 2,3

14 Красноярский край 2,8 1,9 1,9

15 Пермский край 2,6 1,5 1,7

16 Кемеровская область 2,4 1,5 1,6

17 Приморский край 2,1 1,0 1,4

18 Иркутская область 2,1 1,2 1,4

19 Ставропольский край 2,0 1,2 1,3

20 Воронежская область 1,9 1,5 1,3

21 Саратовская область 1,9 1,2 1,3

22 Омская область 1,8 1,0 1,2

23 Оренбургская область 1,7 1,1 1,2

24 Алтайский край 1,7 0,9 1,1

25 Волгоградская область 1,7 1,3 1,1

26 Хабаровский край 1,4 0,7 0,9

27 Белгородская область 1,3 0,8 0,9

28 Тульская область 1,3 0,7 0,9

29 Вологодская область 1,3 0,8 0,9

30 Владимирская область 1,3 0,8 0,8

31 Удмуртская Республика 1,2 0,8 0,8

32 Тверская область 1,1 0,5 0,8

33 Рязанская область 1,1 0,7 0,7

34 Липецкая область 1,0 0,7 0,7

35 Архангельская область 1,0 0,7 0,7

36 Кировская область 1,0 0,7 0,7

37 Томская область 1,0 0,6 0,7

38 Ярославская область 1,0 0,7 0,7

39 Пензенская область 1,0 0,7 0,7

40 Ленинградская область 1,0 0,4 0,6

41 Смоленская область 1,0 0,5 0,6


9

№ Субъект федерации Взносы, 2014 год, млрд рублей

Выплаты, 2014 год, млрд рублей

Доля субъекта в совокуп-ных взносах по ОСАГО,

2014 год, %

42 Курская область 0,9 0,6 0,6

43 Калининградская область 0,9 0,5 0,6

44 Калужская область 0,9 0,6 0,6

45 Республика Дагестан 0,9 0,4 0,6

46 Брянская область 0,8 0,5 0,6

47 Ульяновская область 0,8 0,6 0,5

48 Республика Коми 0,8 0,4 0,5

49 Чувашская Республика – Чувашия 0,8 0,6 0,5

50 Республика Саха (Якутия) 0,8 0,3 0,5

51 Астраханская область 0,8 0,5 0,5

52 Тамбовская область 0,7 0,5 0,5

53 Забайкальский край 0,7 0,3 0,5

54 Ивановская область 0,7 0,5 0,4

55 Амурская область 0,6 0,5 0,4

56 Мурманская область 0,6 0,6 0,4

57 Сахалинская область 0,6 0,3 0,4

58 Республика Карелия 0,6 0,4 0,4

59 Новгородская область 0,6 0,3 0,4

60 Орловская область 0,5 0,3 0,4

61 Курганская область 0,5 0,4 0,4

62 Костромская область 0,5 0,2 0,3

63 Республика Бурятия 0,4 0,3 0,3

64 Кабардино-Балкарская Республика 0,4 0,2 0,3

65 Республика Мордовия 0,4 0,4 0,3

66 Псковская область 0,4 0,2 0,3

67 Республика Хакасия 0,4 0,2 0,3

68 Республика Марий Эл 0,4 0,3 0,3

69 Чеченская Республика 0,3 0,1 0,2

70 Республика Адыгея 0,3 0,2 0,2

71 Карачаево-Черкесская Республика 0,2 0,2 0,2

72 Республика Северная Осетия – Алания 0,2 0,1 0,2

73 Республика Ингушетия 0,2 0,1 0,1

74 Магаданская область 0,2 0,1 0,1

75 Республика Тыва 0,1 0,0 0,1

76 Камчатский край 0,1 0,3 0,1

77 Республика Калмыкия 0,1 0,1 0,1

78 Республика Крым 0,1 0,0 0,1

79 Еврейская автономная область 0,1 0,0 0,1

80 Республика Алтай 0,1 0,0 0,0

81 Чукотский автономный округ 0,016 0,003 0,01182 г. Севастополь 0,015 0,001 0,01083 Байконур 0,003 0,000 0,002

Итого: 150,9 90,3 100,0Источник: RAEX («Эксперт РА»), по данным ЦБ

Окончание таблицы 2


10

Помимо увеличения базового тарифа, были изменены территориальные коэффициенты в отдельных субъектах РФ.

В 11 регионах из топ-15 регионов по уровню выплат за 2014 год были увеличены региональные коэффициенты по ОСАГО. С 1 апреля 2014 года были увеличены территориальные коэффициенты в Камчатском крае (максимальный региональный коэффициент увеличен с 1,1 до 1,3), Республике Мордовия (с 1,2 до 1,5), Мурманской области (с 1,7 до 2,1), Республике Адыгея (с 1,1 до 1,3), Амурской области (с 1,4 до 1,6), Воронежской области (с 1,4 до 1,5), Челябинской области (с 2 до 2,1), Курганской области (с 1,3 до 1,4), Республике Марий Эл (с 1,3 до 1,4), Чувашской Республике (с 1,6 до 1,7), Ульяновской области (с 1,4 до 1,5).

В 10 регионах из топ-15 регионов с наименьшими показателями коэффициента выплат в 2014 году региональные коэффициенты по ОСАГО были снижены. Территориальные коэффициенты были снижены в Республике Дагестан, Ленинградской области, Республике Тыва, Забайкальском крае, Республике Ингушетия, Магаданской области, Чеченской Республике, Еврейской автономной области, Республике Саха, Чукотском автономном округе.

В связи с изменением территориальных коэффициентов в 2015 году ожидается стабилизация ситуации на региональных рынках ОСАГО, трудности с приобретением полисов и получением выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности заметно сократятся.


11

Табл

ица

3. Р

энки

нг р

егио

нов

Росс

ии п

о ко

эфф

ицие

нту

выпл

ат в

201

4 го

ду

Субъ

ект

фед

ерац

ииКо

эфф

ици-

ент

выпл

ат,

2014

, %

Коэф

фиц

иент

вы

плат

, 201

3,

%

Темп

при

ро-

ста

взно

сов,

20

14/2

013,

%

Темп

при

ро-

ста

выпл

ат,

2014

/201

3,

%

Темп

при

ро-

ста

взно

сов,

20

13/2

012,

%

Темп

при

-ро

ста

выпл

ат,

2013

/201

2,

%

Терр

итор

иаль

ный

коэф

фиц

иент

Пост

анов

лени

е Пр

авит

ельс

тва

от 1

3.07

.201

1 №

574

(с

28.

07.2

011)

Указ

ание

ЦБ

РФ

от 1

9.09

.201

4 №

338

4-У

(с

01.

04.2

015)

Мин

имал

ьный

Мак

сима

льны

йМ

иним

альн

ыйМ

акси

маль

ный

Камч

атск

ий к

рай

295,

210

6,7

-63,

70,

57,

053

,90,

81,

11

1,3

Респ

убли

ка М

ордо

вия

96,1

82,4

3,1

20,2

9,1

15,6

0,7

1,2

0,8

1,5

Мур

манс

кая

обла

сть

94,4

90,0

-7,7

-3,2

0,7

17,4

11,

71,

22,

1

Респ

убли

ка А

дыге

я86

,579

,35,

815

,5-9

,00,

91,

11,

11,

31,

3

Амур

ская

обл

асть

81,7

92,2

2,4

-9,3

8,9

47,0

0,85

1,4

11,

6

Волг

огра

дска

я об

ласт

ь80

,669

,16,

624

,516

,731

,10,

71,

30,

71,

3

Воро

нежс

кая

обла

сть

79,2

68,6

9,7

26,7

14,9

26,5

0,7

1,4

0,8

1,5

Кара

чаев

о-Че

ркес

ская

Рес

публ

ика

78,3

57,5

15,0

56,7

55,7

40,7

11

11

Челя

бинс

кая

обла

сть

76,0

71,6

6,8

13,4

8,5

25,0

12

12,

1

Кург

анск

ая о

блас

ть75

,771

,33,

39,

65,

619

,30,

61,

30,

61,

4

Респ

убли

ка М

арий

Эл

74,4

68,3

5,3

14,7

12,2

29,1

0,7

1,3

0,7

1,4

Чува

шск

ая Р

еспу

блик

а –

Чува

шия

72,9

76,3

9,5

4,6

13,4

34,0

0,8

1,6

0,8

1,7

Улья

новс

кая

обла

сть

72,0

91,1

22,4

-3,2

-4,1

2,7

0,8

1,4

0,9

1,5

Респ

убли

ка Б

урят

ия70

,662

,92,

515

,28,

427

,20,

61,

30,

61,

3

Иван

овск

ая о

блас

ть70

,479

,515

,72,

50,

831

,50,

91,

80,

91,

8

Калу

жска

я об

ласт

ь69

,967

,98,

411

,511

,018

,80,

91,

30,

91,

3

Киро

вска

я об

ласт

ь69

,264

,311

,119

,79,

18,

10,

81,

40,

81,

4

Ярос

лавс

кая

обла

сть

69,1

70,4

11,1

9,1

6,1

17,3

0,9

1,5

0,9

1,5

Лип

ецка

я об

ласт

ь68

,670

,118

,816

,14,

512

,60,

81,

50,

81,

5

Ниже

горо

дска

я об

ласт

ь68

,364

,39,

115

,98,

421

,81

1,8

11,

8

Арха

нгел

ьска

я об

ласт

ь68

,264

,112

,319

,43,

78,

40,

851,

80,

851,

8

Астр

ахан

ская

обл

асть

67,9

57,6

9,7

29,4

13,3

13,5

0,8

1,4

0,8

1,4

Респ

убли

ка Б

ашко

ртос

тан

66,8

65,2

14,4

17,2

4,9

14,6

11,

81

1,8

Курс

кая

обла

сть

66,7

63,5

30,7

37,3

19,3

24,6

0,7

1,2

0,7

1,2

Крас

нояр

ский

кра

й66

,661

,82,

510

,57,

731

,00,

91,

80,

91,

8


12

Субъ

ект

фед

ерац

ииКо

эфф

ици-

ент

выпл

ат,

2014

, %

Коэф

фиц

иент

вы

плат

, 201

3,

%

Темп

при

ро-

ста

взно

сов,

20

14/2

013,

%

Темп

при

ро-

ста

выпл

ат,

2014

/201

3,

%

Темп

при

ро-

ста

взно

сов,

20

13/2

012,

%

Темп

при

-ро

ста

выпл

ат,

2013

/201

2,

%

Терр

итор

иаль

ный

коэф

фиц

иент

Пост

анов

лени

е Пр

авит

ельс

тва

от 1

3.07

.201

1 №

574

(с

28.

07.2

011)

Указ

ание

ЦБ

РФ

от 1

9.09

.201

4 №

338

4-У

(с

01.

04.2

015)

Мин

имал

ьный

Мак

сима

льны

йМ

иним

альн

ыйМ

акси

маль

ный

Пенз

енск

ая о

блас

ть66

,169

,023

,618

,413

,313

,60,

71,

20,

71,

4

Орен

бург

ская

обл

асть

65,1

69,0

13,7

7,3

11,2

16,2

0,8

1,7

0,8

1,7

Тамб

овск

ая о

блас

ть64

,861

,013

,520

,618

,734

,10,

81,

20,

81,

2

Влад

имир

ская

обл

асть

64,7

63,4

13,3

15,7

9,7

26,1

11,

61

1,6

Орло

вска

я об

ласт

ь64

,759

,814

,223

,614

,335

,60,

71,

20,

71,

2

Удму

ртск

ая Р

еспу

блик

а64

,662

,215

,319

,912

,723

,70,

81,

60,

81,

6

Ряза

нска

я об

ласт

ь64

,560

,017

,726

,614

,328

,20,

91,

40,

91,

4

Сара

товс

кая

обла

сть

63,4

59,0

10,7

18,9

9,9

19,5

0,7

1,6

0,7

1,6

Сама

рска

я об

ласт

ь63

,359

,310

,618

,011

,419

,70,

91,

60,

91,

6

Крас

нода

рски

й кр

ай62

,858

,225

,835

,712

,718

,81

1,8

11,

8

Свер

длов

ская

обл

асть

62,3

57,6

9,4

18,4

9,4

21,6

11,

81

1,8

Респ

убли

ка Т

атар

стан

62,1

70,4

23,6

9,1

-1,0

24,7

12

12

Брян

ская

обл

асть

62,0

57,3

7,6

16,4

11,0

21,9

0,7

1,5

0,7

1,5

Респ

убли

ка К

арел

ия61

,859

,716

,520

,64,

211

,40,

81,

30,

81,

3

Томс

кая

обла

сть

60,8

63,2

19,2

14,6

11,5

37,2

0,9

1,6

0,9

1,6

Став

ропо

льск

ий к

рай

60,8

60,5

20,5

21,2

12,9

15,8

0,7

1,2

0,7

1,2

Респ

убли

ка С

евер

ная

Осет

ия –

Ала

ния

60,0

49,3

-20,

8-3

,647

,620

,60,

81

0,8

1

Кеме

ровс

кая

обла

сть

60,0

66,4

9,1

-1,5

6,7

28,5

1,1

1,9

1,1

1,9

Рост

овск

ая о

блас

ть59

,953

,611

,825

,017

,227

,50,

81,

80,

81,

8

г. Са

нкт-

Пете

рбур

г59

,958

,112

,015

,58,

324

,21,

81,

81,

81,

8

Ирку

тска

я об

ласт

ь59

,554

,511

,822

,29,

928

,90,

81,

70,

81,

7

Новг

ород

ская

обл

асть

58,6

55,2

7,9

14,5

10,6

17,3

0,9

1,3

0,9

1,3

Воло

годс

кая

обла

сть

58,5

59,0

10,1

9,1

8,1

21,3

0,9

1,8

0,9

1,8

Респ

убли

ка А

лтай

58,1

34,9

-36,

16,

31,

111

,50,

71,

30,

71,

3

Перм

ский

кра

й57

,352

,48,

718

,76,

322

,31,

11,

31

2

Прод

олже

ние

табл

ицы

3


13

Субъ

ект

фед

ерац

ииКо

эфф

ици-

ент

выпл

ат,

2014

, %

Коэф

фиц

иент

вы

плат

, 201

3,

%

Темп

при

ро-

ста

взно

сов,

20

14/2

013,

%

Темп

при

ро-

ста

выпл

ат,

2014

/201

3,

%

Темп

при

ро-

ста

взно

сов,

20

13/2

012,

%

Темп

при

-ро

ста

выпл

ат,

2013

/201

2,

%

Терр

итор

иаль

ный

коэф

фиц

иент

Пост

анов

лени

е Пр

авит

ельс

тва

от 1

3.07

.201

1 №

574

(с

28.

07.2

011)

Указ

ание

ЦБ

РФ

от 1

9.09

.201

4 №

338

4-У

(с

01.

04.2

015)

Мин

имал

ьный

Мак

сима

льны

йМ

иним

альн

ыйМ

акси

маль

ный

Омск

ая о

блас

ть56

,959

,318

,914

,07,

121

,70,

91,

60,

91,

6

Белг

ород

ская

обл

асть

56,7

60,9

21,9

13,6

14,4

22,1

0,8

1,3

0,8

1,3

Туль

ская

обл

асть

56,5

56,1

12,4

13,1

13,4

22,7

0,9

1,5

0,9

1,5

Респ

убли

ка Х

акас

ия56

,059

,215

,89,

67,

623

,10,

61

0,6

1

г. М

оскв

а55

,851

,07,

817

,814

,616

,32

22

2

Респ

убли

ка К

алмы

кия

55,1

55,4

5,8

5,2

8,5

25,7

0,6

1,3

0,6

1,3

Кост

ромс

кая

обла

сть

54,1

58,0

12,9

5,2

8,6

11,9

0,7

1,3

0,7

1,3

Алта

йски

й кр

ай53

,957

,112

,35,

95,

935

,20,

71,

70,

71,

7

Респ

убли

ка К

оми

53,5

47,1

9,2

23,9

12,0

10,6

11,

61

1,6

Кали

нинг

радс

кая

обла

сть

52,6

54,8

19,5

14,9

5,5

16,9

0,8

1,1

0,8

1,1

Тюме

нска

я об

ласт

ь51

,748

,19,

918

,18,

323

,31,

12

1,1

2

Хаба

ровс

кий

край

51,2

53,5

15,8

11,0

8,5

18,7

0,8

1,7

0,8

1,7

Мос

ковс

кая

обла

сть

48,7

50,1

21,2

17,7

5,5

14,2

1,7

1,7

1,7

1,7

Каба

рдин

о-Ба

лкар

ская

Рес

публ

ика

48,2

57,4

48,3

24,5

9,3

21,4

0,7

10,

71

Твер

ская

обл

асть

47,9

51,9

18,6

9,5

10,9

9,3

0,8

1,5

0,8

1,5

Пско

вска

я об

ласт

ь47

,854

,610

,5-3

,2-1

,119

,50,

71,

20,

71,

2

Смол

енск

ая о

блас

ть47

,850

,923

,215

,620

,421

,20,

71,

20,

71,

2

Ново

сиби

рска

я об

ласт

ь47

,747

,416

,517

,210

,823

,00,

91,

70,

91,

7

Респ

убли

ка Д

агес

тан

47,3

36,4

10,0

42,9

21,7

16,2

0,7

10,

60,

7

Прим

орск

ий к

рай

44,6

41,8

19,5

27,7

30,8

21,9

0,7

1,4

0,7

1,4

Саха

линс

кая

обла

сть

43,3

41,7

14,7

19,1

3,0

-1,1

0,9

1,5

0,9

1,5

Лен

ингр

адск

ая о

блас

ть41

,839

,76,

712

,610

,11,

81,

61,

61,

31,

3

Респ

убли

ка Т

ыва

40,9

43,0

30,9

24,7

20,6

-46,

20,

61

0,6

0,6

Заба

йкал

ьски

й кр

ай39

,146

,326

,87,

111

,526

,20,

71,

10,

60,

7

Респ

убли

ка И

нгуш

етия

36,8

46,4

118,

873

,212

,913

,10,

71,

20,

60,

8

Прод

олже

ние

табл

ицы

3


14

Субъ

ект

фед

ерац

ииКо

эфф

ици-

ент

выпл

ат,

2014

, %

Коэф

фиц

иент

вы

плат

, 201

3,

%

Темп

при

ро-

ста

взно

сов,

20

14/2

013,

%

Темп

при

ро-

ста

выпл

ат,

2014

/201

3,

%

Темп

при

ро-

ста

взно

сов,

20

13/2

012,

%

Темп

при

-ро

ста

выпл

ат,

2013

/201

2,

%

Терр

итор

иаль

ный

коэф

фиц

иент

Пост

анов

лени

е Пр

авит

ельс

тва

от 1

3.07

.201

1 №

574

(с

28.

07.2

011)

Указ

ание

ЦБ

РФ

от 1

9.09

.201

4 №

338

4-У

(с

01.

04.2

015)

Мин

имал

ьный

Мак

сима

льны

йМ

иним

альн

ыйМ

акси

маль

ный

Маг

адан

ская

обл

асть

36,1

43,6

10,5

-8,6

8,8

7,0

0,6

1,2

0,6

0,7

Чече

нска

я Ре

спуб

лика

34,5

28,6

12,4

35,7

98,6

193,

90,

70,

70,

60,

6

Евре

йска

я ав

тоно

мная

обл

асть

33,8

37,9

27,5

13,8

21,2

26,0

0,7

10,

60,

6

Респ

убли

ка С

аха

(Яку

тия)

32,7

30,2

13,6

23,1

15,5

12,8

0,8

20,

61,

2

Чуко

тски

й ав

тоно

мный

окр

уг20

,821

,50,

7-2

,310

,282

,50,

70,

70,

60,

6

г. Се

васт

опол

ь8,

8-

--

--

--

0,6

0,6

Респ

убли

ка К

рым

3,8

--

--

--

-0,

60,

6

Байк

онур

0,0

0,0

7805

0,0

--

-1

10,

60,

6

Итог

о:59

,857

,612

,416

,710

,520

,6Ис

точн

ик: R

AEX

(«Эк

спер

т РА

»)

Окон

чани

е та

блиц

ы 3


15

ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УБЫТОЧНОСТИ РЫНКА ОСАГО

Прогноз показателей убыточности рынка ОСАГО произведен с учетом влияния принятых ключевых изменений параметров функционирования рынка:

• Увеличение лимита выплаты по имуществу со 120 до 400 тысяч рублей на одного потерпевшего с 1 октября 2014 года.

• Увеличение лимита выплаты по здоровью со 160 до 500 тысяч рублей на человека с 1 октября 2014 года.

• Введение таблиц выплат на случай причинения вреда жизни и здоровью. До этого действовал принцип компенсации расходов.

• Изменение предельного уровня износа автомобиля с 80 до 50%.

• Обязательность досудебного порядка разрешения споров по ОСАГО.

• Актуализация справочника средней стоимости запчастей, материалов и ремонта.

• Повышение тарифов в октябре 2014 года (на 23–30%) и апреле 2015 года (на 40–60%).

Выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью

До введения таблиц выплат доля выплат при причинении вреда жизни и здоровью потерпевших составляла порядка 1% от совокупных выплат в ОСАГО.

Выплаты по жизни и здоровью были крайне занижены из-за сложности их получения и действующего порядка расчета (по факту расходов). По оценкам RAEX («Эксперт РА»), лишь 15–20% потерпев-ших в результате смерти кормильца получили выплату по ОСАГО и лишь 3–5% потерпевших – при причинении вреда здоровью.

На рост выплат по жизни и здоровью окажут влияние:

• Увеличение средней выплаты за счет роста лимитов по жизни и здоровью.

• Увеличение обращаемости граждан за выплатами по этим видам рисков (как в связи с ро-стом лимитов, так и в связи с облегчением процедуры получения компенсации за счет вве-дения таблиц выплат).

Расчет годовой выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью:

С учетом опыта выплат по жизни и здоровью в ОС ОПО расчеты годовых выплат по причинению вреда жизни и здоровью выглядят так:

• По смерти хотя бы каждого третьего погибшего в ДТП его родственники обратятся за компенсацией в 500 тысяч рублей (в случае установления порядка расчета выплаты по аналогии с ОС ОПО и ОСГОП): 9 000 * 500 = 4,5 млрд рублей.

• В среднем каждый второй раненый получит 100 тысяч рублей: 130 000 * 100 = 13 млрд рублей.

• Итого: 17,5–18 млрд рублей.


16

Выплаты по риску причинения вреда имуществу

На рост выплат по имуществу окажут влияние:

• Рост средней выплаты за счет роста лимитов по имуществу (за счет тяжелых «хвостов»).

• Увеличение выплат за счет изменения предельного уровня износа автомобиля с 80 до 50%.

• Увеличение страховых выплат за счет введения обязательности досудебного порядка разре-шения споров по ОСАГО (сократится часть выплат по ОСАГО, которая проходит через «про-чие расходы» за счет выплат по суду).

• Увеличение страховых выплат за счет актуализации справочника средней стоимости запча-стей, материалов и ремонта.

Расчеты годовой выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью:

• Годовые выплаты по риску причинения вреда имуществу в 2015 году вырастут на 101% по сравнению со значением 2014 года, объем выплат составит 181 млрд рублей.

• В 2016 году темпы прироста выплат составят 20% (замедление за счет исчерпывания эффекта повышения лимитов, ускорение за счет очередной актуализации справочника средней стоимости запчастей, материалов и ремонта), объем выплат будет равен 217 млрд рублей.

Взносы по ОСАГО

В связи с ростом базовых тарифов, по прогнозу RAEX («Эксперт РА»), темпы прироста взносов по ОСАГО в 2015 году составят 73%, объем рынка будет равен 261 млрд рублей. В 2016 году в связи с исчерпыванием эффекта роста тарифов темпы прироста взносов замедлятся до 21%, объем рынка ОСАГО будет равен 315 млрд рублей.

Таблица 4. Факторный анализ убыточности по ОСАГО

Фактор 2015 год 2016 год

Выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью, млрд рублей 12 18

Выплаты по риску причинения вреда имуществу, млрд рублей 181 217

Прогноз совокупных выплат, млрд рублей 193 235

Прогноз совокупных взносов, млрд рублей 261 315

Прогноз коэффициента выплат, % 74 75

Прогноз скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто, % 101 102Источник: RAEX («Эксперт РА»)

В результате, по прогнозу RAEX («Эксперт РА»), уровень выплат в ОСАГО в 2015 году составит 74%, в 2016 году – 75%. Реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году составит 101%, в 2016 году значение показателя будет равно 102%.

Таким образом, с учетом повышения тарифов по ОСАГО в 2015 году ситуация стабилизируется, убытки страховщиков от операций по ОСАГО будут минимальны.

В 2016 году в условиях стабилизации экономической ситуации, с учетом возможной актуализации справочника средней стоимости запчастей (при расчете показателя учтено повышение средней


17

стоимости в 2015 году на 5%), материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков вырас-тет, страховые компании вновь начнут получать убытки по ОСАГО. В случае реализации негативного прогноза, при значительном спаде продаж автомобилей, реальная убыточность по ОСАГО вырастет еще сильнее – на рынке вновь начнется кризис.

Убыточность ОСАГО в 2015–2016 годах также будет зависеть от результатов введения электронного полиса. В случае если удастся избежать мошеннических действий (например, введение некорректных данных о водителе с целью не применять повышающий коэффициент и др.), убыточность останется на прогнозном уровне 100–102%. При этом в будущем стоит ожидать сокращения убыточности за счет оптимизации расходов страховщиков по заключению договоров ОСАГО. Если же число полисов, оформленных с нарушениями, возрастет, то убыточность ОСАГО вырастет.

Кроме того, за счет появления сайтов-агрегаторов растет риск перераспределения долей рынка ОСАГО от крупных и надежных компаний к страховщикам, чья финансовая устойчивость находится на невысоком уровне. Доступность полисов таких компаний повысится за счет реализации их через сеть Интернет. При этом привлекательность для клиентов будет высока за счет предложения такими компаниями минимальных тарифов. С учетом обязательности прямого урегулирования убытков, при наступлении страхового события страхователи, которые при покупке полиса не обращали внимания на их финансовую устойчивость страховщика, а ориентировались лишь на минимальную цену, могут столкнуться с трудностями в получении выплат.

Рекомендации по изменению тарифов в будущем

Для долгосрочной стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг достаточности тарифов и своевременно повышать их в случае возникновения такой необходимости. Не-обходимость повышения тарифов и уровень их повышения зависят от следующих факторов:

• Изменение средней стоимости запчастей, материалов и ремонта в справочнике.

• Изменение судебной практики (развитие ситуации с переуступкой пострадавшими прав тре-бования к виновникам ДТП юристам).

• Изменение реальной убыточности ОСАГО за счет изменения других ключевых параметров рынка.

Последствия принятия поправок для граждан

Изменение функционирования рынка ОСАГО в результате принятых поправок будет иметь положи-тельные последствия для граждан:

• Выплаты потерпевшим в результате ДТП вырастут, люди смогут восстановить поврежденное имущество и здоровье.

• Выплаты по ОСАГО будут производиться в большинстве случаев своевременно, расходы на суды сократятся.

• Сократятся проблемы с урегулированием убытков ввиду возобновления работы закрытых ра-нее пунктов урегулирования убытков.

• Потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе продаж.

• Сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнитель-ных страховых продуктов.

• Повышение финансовой устойчивости рынка за счет увеличения присутствия надежных ком-паний.


18

Кроме того, повышение лимитов по ОСАГО окажет негативное влияние на темпы прироста ДСАГО и страхование автокаско.

В 2014 году взносы по ДСАГО (кроме страхования по системе «Зеленая карта») сократились в 65 регионах России (в 74 регионах по данным 2013 года). По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году продолжится падение взносов по ДСАГО (без учета взносов по системе «Зеленая карта»).

Таблица 5. Рэнкинг регионов России по темпам прироста взносов по ДСАГО (кроме «Зеленой карты»)

№ Субъект федерации Темпы прироста взносов 2014/2013, %

Темпы прироста взносов 2013/2012, %

1 Республика Ингушетия -92,0 -97,2

2 Республика Дагестан -88,6 -64,5

3 Камчатский край -83,9 4,8

4 Забайкальский край -75,9 -93,5

5 Республика Алтай -70,7 -33,3

6 Республика Мордовия -69,3 -67,6

7 Курганская область -65,5 -75,6

8 Республика Марий Эл -63,7 -31,6

9 Еврейская автономная область -63,3 -96,9

10 Ярославская область -57,3 -31,1

11 Нижегородская область -56,3 -21,0

12 Саратовская область -55,8 -62,5

13 Чувашская Республика – Чувашия -53,5 -23,0

14 Волгоградская область -52,1 -69,2

15 Ульяновская область -51,9 -10,0

16 Республика Башкортостан -50,7 -68,6

17 Вологодская область -45,7 -47,5

18 Приморский край -45,2 -61,5

19 Воронежская область -44,3 -63,4

20 Краснодарский край -44,0 -62,4

21 Ивановская область -43,1 -56,5

22 Тульская область -43,0 -28,7

23 Липецкая область -42,4 -69,3

24 Костромская область -41,6 -70,4

25 Калужская область -41,4 -7,3

26 Самарская область -40,1 -16,6

27 Республика Коми -39,9 -52,4

28 Удмуртская Республика -39,9 -42,8

29 Мурманская область -38,6 -41,4

30 Магаданская область -38,1 -74,9

31 Томская область -37,8 -62,0

32 Смоленская область -37,7 -62,1

33 Челябинская область -35,4 -50,4

34 Архангельская область -34,4 9,4

35 Кабардино-Балкарская Республика -34,2 -34,3

36 Пермский край -33,3 -52,8

37 Республика Татарстан -33,0 -54,3


19



38 Иркутская область -32,2 -65,6

39 Ставропольский край -26,9 -54,8

40 Тюменская область -26,5 -31,7

41 Республика Калмыкия -26,0 -79,7

42 Ростовская область -25,2 -64,8

43 Республика Северная Осетия – Алания -25,0 -55,4

44 Брянская область -24,9 -24,4

45 Оренбургская область -20,9 -43,0

46 Владимирская область -20,5 -19,9

47 Республика Адыгея -20,2 -75,4

48 Астраханская область -19,5 -37,1

49 Республика Саха (Якутия) -17,0 -72,4

50 Кировская область -17,0 -39,8

51 Псковская область -15,3 -55,6

52 Калининградская область -15,2 -29,9

53 Хабаровский край -14,5 -24,5

54 Новгородская область -13,9 17,3

55 Ленинградская область -12,8 -30,7

56 Свердловская область -8,2 -39,2

57 Тамбовская область -7,8 -59,6

58 Новосибирская область -7,7 -55,1

59 Алтайский край -7,6 -24,8

60 Рязанская область -7,1 -16,9

61 Республика Бурятия -7,1 -77,2

62 Курская область -3,3 -68,3

63 Тверская область -2,1 -20,5

64 Орловская область -1,4 -25,2

65 Кемеровская область -0,9 -38,1

66 Республика Карелия 1,2 -27,0

67 Пензенская область 4,3 -34,1

68 г. Москва 6,8 13,8

69 Московская область 7,2 -25,5

70 Омская область 9,2 -20,5

71 Чеченская Республика 10,0 -99,6

72 г. Санкт-Петербург 11,8 22,0

73 Карачаево-Черкесская Республика 22,9 -43,3

74 Красноярский край 23,9 -10,4

75 Амурская область 25,2 -66,1

76 Белгородская область 29,0 -55,8

77 Сахалинская область 29,6 -22,0

78 Республика Тыва 43,0 -91,0

79 Республика Хакасия 99,5 -57,8

Итого: -3,4 -16,2Источник: RAEX («Эксперт РА»), по данным ЦБ



20

По итогам 2014 года взносы по автокаско сократились в 44 регионах России, в 2013 году – всего в 16.

Таблица 6. Рэнкинг регионов России по темпам прироста взносов по автокаско



1 Республика Адыгея -37,0 -32,2

2 Республика Тыва -21,4 -31,9

3 Республика Калмыкия -19,9 4,5

4 Забайкальский край -17,8 3,5

5 Республика Бурятия -17,7 0,2

6 Республика Мордовия -16,9 -9,0

7 Магаданская область -16,2 24,5

8 Архангельская область -15,7 4,2

9 Республика Алтай -14,5 -26,8

10 Новгородская область -12,6 9,2

11 Липецкая область -11,1 0,5

12 Ростовская область -9,5 7,7

13 Кемеровская область -8,5 5,2

14 Калужская область -8,5 8,7

15 Ульяновская область -8,4 26,7

16 Ивановская область -8,4 4,7

17 Кабардино-Балкарская Республика -8,2 -3,2

18 Саратовская область -7,5 8,9

19 Ставропольский край -7,2 7,5

20 Вологодская область -6,0 -3,3

21 Оренбургская область -5,8 15,3

22 Курская область -5,7 4,0

23 Курганская область -5,3 -1,5

24 Приморский край -5,0 4,9

25 Челябинская область -5,0 6,0

26 Алтайский край -4,9 2,1

27 Камчатский край -4,6 -11,0

28 Новосибирская область -4,4 13,5

29 Краснодарский край -3,9 2,5

30 Пермский край -3,9 7,0

31 Астраханская область -3,3 6,8

32 Нижегородская область -3,1 8,1

33 Костромская область -3,0 -1,0

34 Псковская область -3,0 3,7

35 Тюменская область -2,8 8,4

36 Брянская область -2,5 9,7

37 Мурманская область -2,2 2,3

38 Республика Дагестан -1,5 45,7

39 Республика Коми -1,3 6,2

40 Красноярский край -1,0 9,6


21



41 Томская область -0,8 4,0

42 Республика Башкортостан -0,5 18,6

43 Ярославская область -0,2 3,4

44 Хабаровский край -0,2 0,4

45 Свердловская область 0,0 8,8

46 Омская область 0,2 12,0

47 Кировская область 0,3 15,1

48 Тверская область 0,3 3,7

49 Карачаево-Черкесская Республика 0,4 27,1

50 Орловская область 0,5 10,5

51 Республика Татарстан 1,2 11,0

52 Удмуртская Республика 1,2 10,6

53 Тульская область 1,3 4,6

54 Тамбовская область 1,3 11,5

55 Рязанская область 1,5 8,5

56 Иркутская область 1,5 9,6

57 Волгоградская область 2,0 10,9

58 Самарская область 2,1 10,4

59 Пензенская область 2,4 6,2

60 Воронежская область 3,2 14,5

61 Владимирская область 4,0 5,3

62 Белгородская область 5,1 17,3

63 г. Санкт-Петербург 5,9 9,6

64 Амурская область 6,3 -10,4

65 Байконур 6,3 31,8

66 г. Москва 6,4 9,9

67 Смоленская область 6,6 2,7

68 Республика Карелия 6,8 -3,1

69 Калининградская область 7,2 6,2

70 Республика Хакасия 7,9 12,7

71 Республика Северная Осетия – Алания 8,3 -6,2

72 Чувашская Республика – Чувашия 8,3 11,4

73 Сахалинская область 10,1 3,0

74 Республика Марий Эл 10,9 10,3

75 Республика Саха (Якутия) 12,4 20,2

76 Московская область 12,8 -14,0

77 Еврейская автономная область 15,2 -14,6

78 Ленинградская область 21,8 -19,5

79 Чеченская Республика 46,1 505,8

80 Чукотский автономный округ 64,5 -44,0

81 Республика Ингушетия 73,7 5,9

Итого: 2,9 8,3Источник: RAEX («Эксперт РА»), по данным ЦБ



22

ИНДЕКСЫ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Индексы рассчитываются ежеквартально на основе отчетности страховых компаний и данных ФСФР/СБРФР. При этом учитываются данные только по отдельным юридическим лицам, а не страховым группам. Список крупнейших страховых компаний (non-life) по объему собранных страхо-вых взносов не фиксируется, а обновляется каждый квартал.

Индекс концентрации

Индекс концентрации отражает изменение относительной рыночной доли крупнейших российских страховщиков.

График 1. Индекс концентрации

Рыночная доля топ-10 компаний

1 пол. 2012 2012 20131 пол. 2013 1 пол. 2014 2014

60,3

57,5 56,7 56,0

59,7

56,9 56,8 55,7

60,2

57,5 57,0 56,5

64,0

4547495153555759616365

%

Источник: «Эксперт РА» (RAEX)

Индекс рассчитывается как доля топ-10 страховщиков non-life по взносам в совокупных рыноч-ных взносах (без учета ОМС), включая входящее перестрахование. Значения индекса имеют опре-деленную сезонность, так как ряд компаний в начале года заключает крупные договоры страхования, технически получая при этом бóльшую долю на рынке.

Индекс резервов

Индекс резервов отражает изменение величины страховых обязательств крупнейших российских страховщиков.

График 2. Индекс резервов

Страховые резервы топ-10 страховщиков (базовое значение (100%) – данные на 31.12.2010)

127,1131,4135,9133,1

148,0150,9155,0153,5

168,6

187,8190,8188,4

203,1

95

115

135

155

175

195

215

На 30.06.2012 На 31.12.2012 На 30.06.2013 На 31.12.2013 На 30.06.2014 На 31.12.2014

%



23

Индекс рассчитывается как отношение текущей величины страховых резервов топ-10 лидеров рынка по взносам к базовому уровню (по данным на 31 декабря 2010 года). Для правильной интер-претации динамики индекса необходимо также учитывать изменения уровня концентрации отрасли.

Индекс капитала

Индекс отражает изменение уровня капитализации крупнейших российских страховщиков.

График 3. Индекс капитала

Собственные средства топ-10 страховщиков (базовое значение (100%) – данные на 31.12.2010)

119,7129,1

138,4 136,6148,3 145,8

155,3 150,4158,6 155,5

167,5 170,5

192,4

95

115

135

155

175

195

215

На 30.06.2012 На 31.12.2012 На 30.06.2013 На 31.12.2013 На 30.06.2014 На 31.12.2014

%


Индекс капитала рассчитывается как отношение текущего размера собственных средств десят-ки лидеров рынка по взносам к базовому уровню (по данным на 31 декабря 2010 года). Для пра-вильной интерпретации динамики индекса необходимо также учитывать изменения уровня концен-трации отрасли.

Более детальная информация по расчетам индексов страхового рынка с данными по компаниям, включенным в расчет, приведена на сайте http://www.raexpert.ru/indices/ind.


24

О РЕЙТИНГОВОМ АГЕНТСТВЕ RAEX («ЭКСПЕРТ РА»)

RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 18-летней историей. RAEX («Эксперт РА») является лидером в области рейтингования, а также исследова-тельско-коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день агентством присвоено более 800 индивидуальных рейтингов. Это 1-е ме-сто и более 45% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фон-дов и компаний нефинансового сектора.

С 2013 года агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги компаниям, банкам, субфедеральным и муниципальным заемщикам по международной шкале. Также агентство присваивает рейтинги по национальным шкалам стран, в которых имеет собственные представи-тельства (в Казахстане и Беларуси).

График 1. Доли рейтинговых агентств на 01.02.2015, %

9%

8%

9%

45%

19%

4%

5%

MoodysS&PFitch

RAEX («Эксперт РА»)НРААК&М«Русрейтинг»

Источник: RAEX («Эксперт РА»)

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») аккредитовано при Минфине РФ. Рейтинги RAEX («Эксперт РА») входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фон-дам, эмитентам. Агентство официально признано Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Исследования. Более 700 аналитических записок, исследований, обзоров готовит RAEX («Экс-перт РА») ежегодно. Среди них более 70 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхо-ванию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям экономики. В рэнкингах агентства принимает участие около 5 тысяч компаний различных сегментов экономики. База данных агентства содержит порядка 20 тысяч наименований компаний. Одним из новых проектов агентства в 2012 году стал рейтинг вузов России. В скором времени RAEX («Эксперт РА») планирует составить рейтинг вузов СНГ.


25

Мероприятия. Ежегодно RAEX («Эксперт РА») проводит форумы, конференции, круглые столы, на которых обсуждаются основные результаты исследований, вырабатываются решения для бизне-са и власти. Ежегодно агентством проводится более 20 мероприятий деловой направленности, ко-торые посещают более 6 тысяч человек: представители власти, бизнеса, науки и профессиональ-ных объединений. Все мероприятия, организуемые RAEX («Эксперт РА»), освещаются ведущими телевизионными, печатными и электронными СМИ. В послужном списке агентства – организация крупных экономических форумов на территории России, ближнего и дальнего зарубежья, нашедших заслуженное признание у деловой общественности. В 2012 году RAEX («Эксперт РА») совместно с Фондом «Сколково» провел Саммит творцов инновационной экономики, впервые собрав в России всемирно известных инновационных «гуру». В ходе подготовки саммита была проведена масштабная работа, итогом которой стало «Руководство по созданию и развитию инновационных центров (техно-логии и закономерности)». В этом исследовании впервые в России, а отчасти и в мире, обобщены управленческие практики и подходы к созданию инновационной инфраструктуры. IV Тульский эконо-мический форум «Развитие городов: инновации плюс потенциал традиций», организованный RAEX («Эксперт РА») совместно с администрацией Тульской области в сентябре 2011 года, занял пятое место в сравнительном исследовании крупнейших деловых и политических форумов, проведенном Национальным институтом изучения репутаций.

График 2. Структура деловых мероприятий, проведенных RAEX («Эксперт РА») в 2014 году

КонференцииКруглые столыФорумыПресс-конференции

44%

6%

28%

22%

Источник: RAEX («Эксперт РА»)

По количеству упоминаний в СМИ среди рейтинговых агентств RAEX («Эксперт РА») в 2014 году вышел на первое место. Статьи аналитиков агентства публикуют: газета «Коммерсант», профильные издания. Нас цитируют: «Ведомости», «РБК daily», «Известия», «Российская газета», «Россия 24», РБК ТВ и другие СМИ. Ежедневная посещаемость сайта – до 15 тысяч человек.

С 2008 года также ведет свою работу рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» (http://raexpert.kz). С 2012 года агентство имеет свои представительства в Республике Беларусь и в Германии, а с 2013 года – в Гонконге.

Подробная информация о деятельности рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») – на сайте www.raexpert.ru и по тел. +7 (495) 225-34-44.

Рынок ОСАГО - raex-a.ru · ситуация на рынке ОСАГО...

Documents