Ευάγγελος Δαϊρετζής

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ερμπίλ

ΙΡΑΚ

O κλάδος των φαρμάκων και των

καλλυντικών

Πληθυσμός 40 εκ.

ΑΕΠ 196 δισ. ευρώ (2018 εκτ.)

ΑΕΠ κατά κεφαλήν 4.906 ευρώ

Δημόσιο Χρέος 59,7% του ΑΕΠ (2017)

Εξαγωγές 76,2 δισ. ευρώ (2018)

Εισαγωγές 30,1 δισ. ευρώ (2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο 46,1 δισ. ευρώ

Η Ιρακινή Οικονομία

Πηγή:World Bank

Η Ιρακινή Οικονομία

Κυριαρχία του τομέα των υδρογονανθράκων

Δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγός πετρελαίου

μεταξύ των χωρών του OPEC. 5η στην παγκόσμια

κατάταξη όσον αφορά τα κοιτάσματα

Πωλήσεις πετρελαίου: 85% των κρατικών εσόδων

Σύνθεση ΑΕΠ : Βιομηχανία (51%), Υπηρεσίες (46%),

Γεωργία (3%)

Μεγάλες οι ανάγκες σε υποδομές μετά από 15 χρόνια

στασιμότητας

Εκταση: 40.643 τ.χ.

Πληθυσμός: 6 εκ.

Πρωτεύουσα: Ερμπίλ 1.400.000 κατ

www.traveliraqikurdistan.com

Περιφέρεια Κουρδιστάν

Οικονομία

ΑΕΠ 24,5 δις $ (2013 εκτ)

Κατά κεφαλήν 4.500 $ (2013 εκτ)

Σύνθεση ΑΕΠ

Δημόσιο 27,6 %, κατασκευές 19%, υπηρεσίες

7,3%, εμπόριο, μεταφορές 13%, εξόρυξη 6,2%

Εμπορικοί εταίροι : Τουρκία , Ιράν, Κίνα, ΗΑΕ,

Λίβανος, Ιορδανία, ΗΠΑ, EΕ

Ανεργία 6,5% (εκτ 2015)

Χαρακτηριστικά της αγοράς του Ιράκ

Κυρίαρχος παράγοντας η τιμή και έπεται η

ποιότητα

Επένδυση σε χρόνο και προσπάθεια για είσοδο

στην αγορά

Αξιόπιστος τοπικός συνεργάτης

Λεπτομερής γνώση νομοθετικού πλαιστίπ

Συνιστάται προσφυγή σε δικηγόρο

https://traveltips.usatoday.com/places-see-babylon-iraq-57122.html

Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών

Μέσω αντιπροσώπου ή διανομέα

Ιδρυση Γραφείου (για συμμετοχή σε

διαγωνισμούς του Δημοσίου )

Ιδρυση Γραφείου Αντιπροσώπευσης

Ιδρυση τοπικής εταιρείας

Νόμος εμπορικής αντιπροσώπευσης 79/2017

Διμερείς οικονομικές σχέσεις

Ελλάδος - Ιράκ

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ

Διμερές εμπόριο

εκ. ευρώ 2016 2017 2018 % 2018/17

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 27.5 60.6 42.1 -30.6%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2,345.7 3,145.9 4,548.2 44.6%

ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2,318.2 -3,085.2 -4,506.2

ΟΓΚΟΣ 2,373.3 3,206.5 4,590.3

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ

Ιράκ : Ο 2ος σημαντικότερος

προμηθευτής μας μετά την Γερμανία

Ελλάδα: Ο 5ος σημαντικότερος πελάτης

Σημαντικότερα εξαγώμενα ελληνικά

προϊόντα

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ

2018

Προϊόντα % επί συνόλου (ευρώ)

Φαρμακευτικά 18.683.263 45,7%

Ποτά και καπνός 8.466.737 20,1%

Βιομηχανικά 2.223.333 5,3%

Οχήματα και εξοπλισμός 2.339.174 5,6%

Καλλυντικά 1.476.115 3,5%

Σύνολο Εξαγωγών 42.092.559

Ο τομέας της υγείας

Ανεπαρκές σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

Δημόσιο 75 %

Το ήμισυ του πληθυσμού προσφεύγει σε ιδιώτες

Δεν υφίσταται ιδιωτικός φορέας ασφάλισης

240 νοσοκομεία και 2504 κλινικές πρωτοβάθμιας

περίθαλψης

Υπό κατασκευή 22 νέα νοσοκομεία και 15 κέντρα

υγείας

Κατεστραμμένες υποδομές υγείας στις περιοχές

που κατέλαβε το Ισλαμικό Κράτος

Αναπηρίες λόγω πολέμου, ασθένειες ψυχικής

υγείας, τοξικομανία, περιβαλλοντική υποβάθμιση

και ρύπανση, διαφθορά, γραφειοκρατία, brain

drain, έλλειψη ασφάλειας γιατρών

https://www.pinterest.com/pin/506303183084288710/

Προσφυγή σε υγειονομικές υπηρεσίες γειτονικών

χωρών (Ιορδανία, Τουρκία, Λίβανο)

8 γιατροί ανά 10.000 κατοίκους

Ελλειψη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής

περίθαλψης και εκπαιδευμένου υγειονομικού

προσωπικού

κατεστραμμένη ή ανεπαρκής υποδομή

υγειονομικής περίθαλψης, έλλειψη φαρμάκων και

ιατρικών αναλωσίμων

Παράγοντες αγοράς

Φαρμακοβιομηχανίες

Επιστημονικά Γραφεία: αποκλειστικοί διανομείς

εισαγόμενων φαρμάκων

Διανομείς / μεγάλα καταστήματα φαρμάκων

(madkhar): εταιρείες που εμπορεύονται μεγάλες

ποσότητες φαρμάκων.

Μικρά καταστήματα φαρμάκων: αγοράζουν

φάρμακα από διανομείς ή επιστημονικά γραφεία

και προμηθεύουν νοσοκομεία και φαρμακεία

Πελάτες

Υπουργείο Υγείας: αγορά μεγάλων ποσοτήτων

και διανομή σε δημόσια νοσοκομεία και

πρωτοβάθμια κέντρα υγείας

Δημόσια Νοσοκομεία και Διευθύνσεις Υγείας:

αγορά από επιστημονικά γραφεία και διανομείς

Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κλινικές και Φαρμακεία

KIMADIA : Κρατική εταιρεία εμπορίας φαρμάκων & ιατρικού εξοπλισμού

www.kimadia-iraq.com

Διαδικασία εξαγωγής

Εγγραφή του αλλοδαπού προμηθευτή στο Μητρώο

του Υπουργείου Υγείας

Για εισαγωγή από ιδιώτη και για διαγωνισμούς της

κρατικής εταιρείας Kimadia : υποβολή εγγράφων

για την έκδοση άδειας εισαγωγής από το Υπουργείο

On line εγγραφή στο www.kimadia-iraq.com

Χρονοβόρες διαδικασίες

Δεν απαιτείται η ύπαρξη εμπορικού αντιπροσώπου,

ωστόσο συνιστάται

Τελωνεία του Ιράκ: Απαιτούν επιθεωρήσεις πριν

από την εισαγωγή (pre-inspection)

Κεντρικός Οργανισμός Τυποποίησης και

Ποιοτικού Ελέγχου (COSQC) : δοκιμές,

αναλύσεις, επιθεωρήσεις και ποιοτικό έλεγχο είτε

απευθείας είτε μέσω διαπιστευμένων εργαστηρίων

Υποβολή Τιμολογίου και Πιστοποιητικών

Μεταφοράς (BL, AWB κ.λπ.) προς έκδοση

Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CoC).

Περιφέρεια Κουρδιστάν : δεν απαιτείται

προηγούμενη επιθεώρηση

https://www.cosqc.gov.iq/

Διαπιστευμένα εργαστήρια

Intertek Int. Limited UK

https://www.intertek.com/

HQTS Helmsan &Quality &Technology

Services China

https://www.hqts.com/

Viglinezone Adritica

Italy. https://www.viglienzone.it/

Geo Chem middle east. UAE

Bureau VERITAS France

http://www.bureauveritas.gr/

TUV Rein land Germany

https://www.tuv.com/

Απαιτούμενα έγγραφα

Request for Certification (indicating the Point of

Entry in Iraq)

Pro forma invoice

Letter of Credit (where applicable)

Conformity documents (test reports, quality

certificates, analysis reports, etc.)

Company’s Quality Management System

documents (ISO 9000, ISO 22000, ISO/TS

16949, etc.)

Δασμοί

Φαρμακευτικά προϊόντα 0% - 5%

Καλλυντικά 15% - 25%

Αναλυτικός κατάλογος στον σύνδεσμο :

http://agora.mfa.gr/infofiles/Pharmaceuticals%2

0and%20cosmetics%20tariffs%20iq.pdf

Εισαγωγές φαρμάκων 2013-17

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

2013 2014 2015 2016 2017

εκ. $

εκ. $

Πηγή : United Nations Statistical Division (COMTRADE)

Πορεία ελληνικών εξαγωγών

φαρμάκων

Πηγή : United Nations Statistical Division (COMTRADE)

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018

εκ. $

εκ. $

Μερίδια αγοράς φαρμάκων

Ελβετία 21%

Ινδία 11%

Ιορδανία 11% Τουρκία

8% Γερμανία

8%

Βέλγιο 7%

Ελλάδα 3%

Γαλλία 3%

Ισπανία 3%

Λοιποί 25%

εκ. $

Πορεία ελληνικών εξαγωγών

καλλυντικών

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

2014 2015 2016 2017 2018

εκ. $

Μερίδια αγοράς καλλυντικών

Τουρκία 28%

Λίβανος 17%

Γερμανία 7%

Γαλλία 7%

Η.Β 5%

Ιορδανία 4%

Ιταλία 5%

Ελλάδα 3%

Λοιποί 24%

Μεταφορά προϊόντων στο Ιράκ

Μέσο κόστος μεταφορά με container από την Ελλάδα στο Ιράκ

40' container Μέσο

κόστος Χρόνος

μεταφοράς

Ελλάδα – Ερμπίλ οδικώς 5.000 $ 4-6 ημέρες

Διαδρομές μέσω Πειραιάς –Μερσίνη δια θαλάσσης 1000 $ 5 -7 ημέρες

Μερσίνη– Ερμπίλ οδικώς 2.500 $ 5-7 ημέρες

Πειραιάς – Βασόρα 2.800 $ 20 ημέρες

Βασόρα- Βαγδάτη ποικίλει

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Υποθέσεων

Γενικό Προξενείο Ερμπίλ

Dream City 719

Erbil

Τηλ. +964 662 757 657

770 640 8848

Email : ecocom-erbil@mfa.gr