БАНКУУДЫН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТОЙМ research/2018... · 2019-03-20 ·...

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв

БАНКУУДЫН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТОЙМ 2018 он – Ⅳ улирал

www.ecrc.mn www.aimagindex.mn www.facebook.com/ecrcmn www.twitter.com/ursulduhchadvar 1

Банкны салбарын эргэн тойронд

10.13 – Standard & Poors олон улсын үнэлгээний

байгууллага нь Голомт банкны зээлжих зэрэглэлийг

нэг шатлалаар дээшлүүлж “B” болголоо.

golomtbank.com

10.19 – Худалдаа, хөгжлийн банкны 28-н жилийн ой

тохиож байна. tdbm.mn

10.23 – Онлайн худалдан авалтыг хэрхэн аюулгүй

хийх вэ? golomtbank.com

10.23 – Төрийн банкны “Иргэдийн хугацаатай,

хугацаагүй хадгаламж” болон “Байгууллагын

харилцах, хадгаламж”-ийн валютын хүүгийн нөхцөлд

өөрчлөлт орлоо. statebank.mn

10.26 – Капитрон банк БНХАУ-ын Өвөр Монголын

банктай Гадаад худалдааны санхүүжилт болон Банк

хоорондын зээлийн шугамын гэрээнүүдийг байгуулж,

гарын үсэг зурлаа. capitronbank.mn

10.29 – Дэлхийн хуримтлалын өдрийг угтан эх орны

гэрэлт ирээдүй болсон хүүхэд багачуудын боловсрол,

хувь хүний хөгжилд зориулсан “Ирээдүй” санхүүгийн

боловсрол олгох хөтөлбөрөө ХААН Банк олон нийтэд

танилцууллаа. khanbank.com

11.01 – Олон Улсын Валютын Сангийн (ОУВС)

Захирлуудын зөвлөл гурван жилийн хугацаатай

Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр (ӨСХ)-ийн

хэрэгжилтийн тав дахь шатны үнэлгээг 2018 оны 10

дугаар сарын 31-ний өдөр хэлэлцэж баталлаа..

mongolbank.mn

11.05 – Худалдаа, хөгжлийн банк автомашины зээлийг

60 хүртэлх сарын хугацаатай авах боломжтой болгож

уртасгалаа. tdbm.mn

11.10 – Олон улсын зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээний

Стандарт энд Пүүрс (S&P) агентлаг Монгол Улсын урт

хугацааны зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг “В-” байсныг

“В” болгон дээшлүүлж, төлөвийг “Тогтвортой” хэвээр

хадгалав. mongolbank.mn

11.15 – Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд

баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийг эцсийн

хэлэлцүүлгээр хэлэлцэн баталлаа. mongolbank.mn

11.23 – Төрийн банкны 9 жилийн ой тохиож байна.

statebank.mn

11.27 – Үндэсний цахим гүйлгээний төвийн системээр

7 хоногийн 24 цагаар дамжих гүйлгээний дүнгийн дээд

хязгаар 1 сая төгрөг байсныг нэмэгдүүлж 3 сая төгрөг

болголоо. mongolbank.mn

11.27 – Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны

2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны ээлжит бус хурлаар

Бодлогын хүүг 1 нэгж хувиар өсгөн 11 хувьд хүргэх

шийдвэр гаргалаа. mongolbank.mn

11.28 – Худалдаа, хөгжлийн банк Shoppy.mn онлайн

худалдааны сайттай хамтран хүссэн бараагаа

худалдан авах боломжтой Онлайн зээлийн үйлчилгээг

Монголд анх удаа нэвтрүүллээ. tdbm.mn

11.28 – Хасбанк Гүмэнжавын Цэвэгжавыг Иргэдийн

банк хариуцсан Ерөнхий захиралаар томиллоо.

xacbank.mn

11.30 – Тээвэр Хөгжлийн Банк Санхүүгийн Зохицуулах

Хорооны 361 тоот тогтоолоор Андеррайтерын үйл

ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авлаа.

transbank.mn

12.11 – Монголын тогтвортой санхүүжилтийн форум

2018 зохион байгуулагдлаа. gogo.mn

12.13 – ХасБанк, Мерси Кор олон улсын байгууллагууд

хамтран Ногоон бэлчээр төслийг Хэнтий аймгийн

Баян-Овоо суманд хэрэгжүүлэхээр болж, өнөөдөр

хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

xacbank.mn

12.14 – Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны

2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний ээлжит хурлаар

Бодлогын хүүг 11 хувьд хэвээр хадгалах шийдвэр

гаргалаа. mongolbank.mn

12.26 – Монголбанкны зүгээс банк хоорондын валют

арилжааны цахим талбарыг дотоодын нөөцөд

тулгуурлан хөгжүүлж, өмнөх талбарыг сайжруулсан

бөгөөд шинэ цахим талбарыг ашиглаж эхлээд байна.

mongolbank.mn

https://www.golomtbank.com/content/198?m=

http://tdbm.mn/mn/12378/news

https://www.golomtbank.com/content/199?m=

https://www.statebank.mn/w/mn/c1434

https://www.capitronbank.mn/mn/about-us/about-bank/news/93

https://www.khanbank.com/mn/personal/news/khaan-bank-sankhuugiin-bolowsrol-olgokh-ireedui-khutulburuu-taniltsuullaa

https://www.mongolbank.mn/news.aspx?id=2076&tid=1




https://www.statebank.mn/w/mn/c1458




https://www.xacbank.mn/article/tsevegjav-president-of-retail-banking

https://www.transbank.mn/mn/news/20966

http://news.gogo.mn/r/233819

https://www.xacbank.mn/news/news?page=2






Банкны салбарын гол үзүүлэлтүүд1

1 Эх сурвалж: Банкуудын нэгдсэн балансын гол үзүүлэлтүүд, Монголбанк

Нийт актив = 33,1 их наяд төгрөг

Банкны салбарын нийт актив 2018 оны 4-р улиралд

33,1 их наяд төгрөг болж өмнөх улирлаас 2,1 их

наяд (+6,6%) төгрөгөөр, өмнөх оны мөн үеэс 4,3 их

наяд (+14,8%) төгрөгөөр өслөө.

Алдагдал = 96,8 тэрбум төгрөг

Банкуудын өөрийн хөрөнгө 2018 оны 4-р улирлын

байдлаар 3,26 их наяд төгрөг болж өмнөх оны мөн

үеэс 0,11 их наяд (+3,5%) төгрөгөөр нэмэгджээ.

Харин банкны салбарын ашиг 4-р улирлын

байдлаар 96.8 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай

байна.

Банкны нөөц = 4,5 их наяд төгрөг

Банкны нөөц 2018 оны 4-р улирлын байдлаар 4,5 их

наяд төгрөгт хүрч өмнөх улирлаас 1,4 их наяд

(+46%) төгрөгөөр өсчээ.

Чанаргүй зээл 11,1%

Нийт дотоодын зээл тогтмол өссөөр 2018 оны 4-р

улирлын байдлаар 16 их наяд төгрөгт хүрээд байна.

Харин чанаргүй зээлийн хэмжээ өндөр түвшинд

хэвээр байна. 2018 оны 4-р улирлын байдлаар нийт

чанаргүй зээл 1,77 их наяд төгрөг буюу нийт

зээлийн 11,1%-ийг эзэлж байна.

28,8 28,9 30,2 31 33,1

2,5%

0,4%

4,5%

2,6%

6,6%

0%

2%

4%

6%

8%

0

10

20

30

40

4У'17 1У'18 2У'18 3У'18 4У'18

ИХ

НА

ЯД

ТӨ

Г

Актив Улирлын өсөлт (баруун)

3,15 3,16 3,18 3,10 3,26

249,1

58,7 32,4 42,2

-96,8-200

-100

0

100

200

300

400

0

1

2

3

4

4У'17 1У'18 2У'18 3У'18 4У'18

ТЭРБУМ ТӨГИХ НАЯД ТӨГ

Өөрийн хөрөнгө Ашиг, алдагдал (баруун)

3,4

2,52,9 3,1

4,5

0

1

2

3

4

5

4У'17 1У'18 2У'18 3У'18 4У'18

Банкны нөөц, их наяд төгрөг

12,9 13,514,5 15,3 16

8,9% 9,1% 9,0% 8,8%

11,1%

0%

4%

8%

12%

0

4

8

12

16

4У'17 1У'18 2У'18 3У'18 4У'18

ИХ

НА

ЯД

ТӨ

Г

Дотоодын зээл (цэвэр) Чанаргүй зээл (баруун)




1$=2637₮ 1¥=383₮

Монголбанкнаас зарласан ханшийн сарын

дундаж хөдөлгөөнөөр 2018 оны 12-р сарын

дундаж Ам.доллар-ын ханш 2637₮, Юань-ийн

ханш 383₮ байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулахад Ам.долларын ханш 204₮-р (+8,4%),

Юанийн ханш 14₮-р (+3,8%) тус тус өссөн юм.

(9C’18 = 2018 оны 9-р сар)

Харилцах+Хадгаламж=17,5 их наяд ₮

2018 оны 4-р улирлын байдлаар банкны

салбарын нийт хадгаламжийн хэмжээ 12,2 их

наяд төгрөг, харилцах 5,3 их наяд төгрөг байна.

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хадгаламж

26,9%-иар, харилцах 36,9%-иар өссөн байна.

Пассив = 29,8 их наяд төгрөг

2018 оны 4-р улирлын байдлаар банкны

салбарын нийт пассив 29,8 их наяд төгрөгт хүрч

өмнөх оны мөн үеээс 4,2 их наяд (+16.3%)

төгрөгөөр өсчээ.

4,25 4,25 4,33 4,35 4,43

0

1

2

3

4

5

4У'17 1У'18 2У'18 3У'18 4У'18

ИХ

НА

ЯД

ТӨ

Г

Ипотек

Ипотек = 4,43 их наяд төгрөг

Ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 2018 оны 4-р

улирлын байдлаар 4,43 их наяд төгрөг буюу өмнөх

оны мөн үетэй харьцуулахад 4,1%-иар өссөн

байна.

24

25

24

03

23

95

23

94

24

05

24

32

24

63

24

64

25

03

25

64

25

82

26

37

37

7

38

0

37

9

38

0

37

7

37

6

36

6

36

0

36

5 37

1

37

2 38

3

300

320

340

360

380

400

2000

2200

2400

2600

2800

3000

ам.доллар юань (баруун)

13,5 13,915,4 15,9

17,5

0

4

8

12

16

20

4У'17 1У'18 2У'18 3У'18 4У'18

ИХ

НА

ЯД

ТӨ

Г

Харилцах Хадгаламж Нийт

25,6 25,8 27,1 27,9 29,8

2,7% 0,7%

5,0%

3,0%

6,8%

0%

2%

4%

6%

8%

0

10

20

30

4У'17 1У'18 2У'18 3У'18 4У'18

ИХ

НА

ЯД

ТӨ

Г

Пассив Өсөлтийн хувь (баруун)




139,2

171,1 179,5

132,9 123,2

73,8

307,1285,7

227,2

116,2

158,7

345,9

220,1

275,9

143,3

324,5

192,4 197,8 191,7

225,4

187,1

17,6%

16,4%

17,5%

0%

10%

20%

0

100

200

300

400

Ар

хан

гай

Бая

н-Ө

лги

й

Бая

нхо

нго

р

Булга

н

Го

вь-А

лта

й

Го

вь-С

үм

бэр

Дар

хан

-Уул

До

рн

ого

вь

До

рн

од

Дун

дго

вь

Зав

хан

Ор

хо

н

Өвө

рхан

гай

Өм

нө

говь

Сү

хб

аата

р

Сэл

энгэ

Тө

в

Увс

Хо

вд

Хө

всг

өл

Хэн

тий

Аймгуудын зээлийн үлдэгдэл

Зээлийн эцсийн үлдэгдэл, тэрбум төгрөг 2018 оны 12-р сард олгосон төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү, жилээр

Онцлох: Орон нутгаарх зээл олголт

2018 оны 12-р сарын байдлаар 21 аймгийн 608 мянган зээлдэгчдийн нийт банкны зээлийн

үлдэгдэл 4,2 их наяд төгрөг байна. Үүнээс 97,5% (4,1 их наяд төгрөг) нь хэвийн,

хугацаандаа төлөгдөж байгаа бол үлдсэн 2,5% нь хугацаа хэтэрсэн эсвэл чанаргүй

зээлийн ангилалд байна.

Доорх графикт харуулснаар Орхон аймаг хамгийн их буюу 345,9 тэрбум төгрөгийн зээлийн

үлдэгдэлтэй байгаа бол Говьсүмбэр аймаг хамгийн бага буюу 73,8 тэрбум төгрөгийн

зээлийн үлдэгдэлтэй байна. 2018 оны 12-р сард олгогдсон зээлүүдийн жигнэсэн дундаж

хүүний хувьд Орхон болон Дархан-Уул аймгуудад хамгийн бага буюу 16,0 хувийн хүүтэй,

Баянхонгор аймагт хамгийн өндөр буюу 17,8 хувийн хүүтэй зээлүүд дунджаар олгогдсон

байна.

Орон нутгийн 4,2 их наяд төгрөгийн зээлийн үлдэгдлийн 2,5 их наяд төгрөг буюу 60% нь

цалин, тэтгэврийн зээл байна.




Банкуудын өрсөлдөөн

Арилжааны банкны үндсэн үүрэг нь мөнгөн хөрөнгийн

илүүдэлтэй байгаа хэсгээс хөрөнгийг татаж,

дутагдалтай байгаа хэсэгт шилжүүлэн, харилцагчдын

итгэл дээр суурилсан санхүүгийн зуучлалын үйл

ажиллагаа үзүүлэх, харилцагчдын хоорондын төлбөр

тооцоог хийж гүйцэтгэх бөгөөд эцсийн зорилго нь

санхүүгийн үйлчилгээгээр дамжуулан ашиг олох явдал

билээ.

2018 оны 4-р улирлын байдлаар банкны салбарт нийт

14 арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна.

Монголбанкны тодорхойлсноор банкны системд нөлөө

бүхий банкуудад Хаан банк, ХХБ, Голомт банк,

Хасбанк, Төрийн банк, Улаанбаатар хотын банк гэсэн

6 банк багтаж байна. Эдгээр банкууд нь системийн 90-

ээс дээш хувийг бүрдүүлж буй юм.

Арилжааны банкуудын санхүүгийн байдал, үйл

ажиллагааны үр дүн, өөрчлөлт хөдөлгөөнийг

харуулдаг мэдээллийн гол эх сурвалж бол банкуудын

санхүүгийн тайлан юм. Банкуудын өрсөлдөөний

тоймыг гаргахдаа санхүүгийн хураангуй тайланг

ашиглан дараах үзүүлэлтүүдийг харьцуулсан болно.

Үүнд:

Актив

Зээл

Харилцах, хадгаламж

Ашиг

Эдгээр үзүүлэлтээр арилжааны банкуудыг

харьцуулахдаа активын хэмжээгээр нь Том-3 банк,

Дунд-3 банк, бусад банкууд гэж ангилсан

АКТИВ

БАНКУУД

ТОМ-3 БАНК >5 их наяд төгрөг Худалдаа хөгжлийн банк

Хаан банк Голомт банк

ДУНД-3 БАНК 1-5 их наяд төгрөг Хасбанк

Төрийн банк Улаанбаатар хотын банк

БУСАД БАНКУУД <1 их наяд төгрөг

Капитал банк Чингис хаан банк Капитрон банк Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк Ариг банк Богд банк Кредит банк Тээвэр хөгжлийн банк

Энэ удаагийн тайланд Капитал банкны мэдээлэл ороогүй болно. Мөн банкуудын

өрсөлдөөний тоймыг Капитал банкнаас бусад 13 банкны улирлын санхүүгийн тайланг

ашиглаж тооцсон учир Монголбанкнаас гаргадаг нийт банкны салбарын үзүүлэлтээс

ялгаатай гэдгийг анхаарна уу.




АКТИВ

Банкуудын активын хэмжээ, тэрбум төгрөгөөр болон өсөлтийн хувь

Тайлант хугацаанд тайланд орсон 13 банкны нийт

актив 32.7 их наяд төгрөг байна. Том-3 банк нийт

активын 68,7%, Дунд-3 банк 23,5%, жижиг банкууд

7,8%-ийг эзэлж байна.

1 жилийн өмнөх мөн үетэй харьцуулахад Том-3

банкны актив 15,9%, Дунд-3 банкны актив 12,6%,

жижиг банкуудын актив 41,6%-иар тус бүр өсчээ.

Зах зээлд эзлэх хувь, активаар, 4У'18

Хаан27,8%

ХХБ22,3%

Голомт 18,6%

Хас банк 9,4%

Төрийн банк 9,1%

УБХБ 5,0%

ҮХОБ - 0,8%Чингис хаан - 1,6%Капитрон - 2,5%Богд - 0,6%Кредит - 0,3%Ариг - 0,4%ТХБ - 1,5%

6 8

56

7 3

19

5 2

05

19

38

0

7 2

86

9 0

90

6 0

91

22

46

7

6%

24%

17%16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

ХХБ Хаан Голомт Том-3

Том-3

4У'17 4У'18 өсөлт(баруун)

1 4

46

2 3

57

3 0

38

6 8

41

1 6

31

2 9

92

3 0

78

7 7

01

13%

27%

1%

13%

0%

10%

20%

30%

-

3 000

6 000

9 000

УБХБ Төрийн банк Хасбанк Дунд-3

Дунд-3


36

0

39

9

61

3

74

17

13

5

20

3 2

67

52

7

81

8

18

1

11

2

14

4

50

2

-26%

32% 34%

143%

543%

7%

147%

-200%

0%

200%

400%

600%

-

300

600

900

ҮХОБ Чингис хаан

Капитрон Богд Кредит Ариг ТХБ

Жижиг банкууд





ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ, тэрбум төгрөг болон өсөлтийн хувиар

Тайлант хугацаанд тайланд орсон 13 банкны

нийт зээл 16,2 их наяд төгрөг байна. Үүнээс

65,1%-г Том-3 банк, 27,4%-г Дунд-3 банк 7,5%-г

жижиг банкууд бүрдүүлж байна.

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад Том-3 банк

23,5%-иар, Дунд-3 банк 32,4%-иар, жижиг

банкууд 50%-иар тус тус зээлийн хэмжээгээ

нэмэгдүүлжээ. Харин нийт дүнгээр авч үзвэл

банкуудын зээлийн хэмжээ сүүлийн нэг жилд

27,5% өсчээ.

Зах зээлд эзлэх хувь, 4У'18

Хаан 26,1%Голомт 19,2%

Хасбанк 11,7%


УБХБ 4,9%


ХХБ 19,9%

2 8

92

3 3

45

2 3

18

8 5

55

3 2

24

4 2

34

3 1

10

10

56

7

11%

27% 34%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

-

4 000

8 000

12 000


Том-3


60

7

1 4

07

1 3

44

3 3

59

79

1 1 7

53

1 9

03

4 4

47

30%

25%

42%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

УБХБ Төрийн банк

Хасбанк Дунд-3

Дунд-3, тэрбум төгрөгөөр


20

1

20

4 2

78

7

3 4

6 7

0 1

15

26

5

38

4

54

24

83

28

9

-43%

30% 38%

636%

845%

81%

310%

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

-

100

200

300

400

500








ХАДГАЛАМЖ БА ХАРИЛЦАХ

Хадгаламж ба харилцахын хэмжээ, тэрбум төгрөгөөр болон өсөлт

Тайлант хугацаанд тайланд орсон нийт 13 банкны

харилцах ба хадгаламжийн хэмжээ 19,9 их наяд

төгрөг байна. Үүнээс 69,3%-г Том-3 банк, 23,8%-г

Дунд-3 банк, 6,9%-г жижиг банкууд эзэлж байна.

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад Том-3 банк 28%-

иар, Дунд-3 банк 34%-иар, жижиг банкууд 39%-иар

тус бүр харилцах ба хадгаламжийн хэмжээгээ

нэмэгдүүлжээ. Нийт дүнгээр нь авч үзвэл харилцах

болон хадгаламжийн хэмжээ 30,5%-иар өсчээ.

Зах зээлд эзлэх хувь, 4У'18

ХХБ 17,6%

Голомт21,6%

УБХБ 5,5%


Хасбанк 8,0%

Хаан 30,1%


2 9

06

4 4

47

3 4

12

10

76

5

3 5

09

6 0

10

4 3

03

13

82

2

21%

35%

26%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

-

4 000

8 000

12 000

16 000


Том-3


67

1

1 5

67

1 2

95

3 5

33

1 0

95

2 0

64

1 5

90

4 7

50

63%

32%23%

34%

0%

20%

40%

60%

80%

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000



Дунд-3


21

3

21

7

45

1

30

0,3

67

0,3

17

9 2

79

58

2

33

50

,2

93

14

8,1

-16%

29%

29%9%

39%

-20%

0%

20%

40%

-

200

400

600



Жижиг банкууд, тэрбум төгрөгөөр





АШИГ

2018 оны 4-р улирлын байдлаар тайланд орсон 13 арилжааны банкуудын санхүүгийн тайлангийн

нийлбэр дүнгээр банкууд нийт 274,9 тэрбум төгрөгийн ашигтай2 (татварын дараах дүн) ажиллажээ.

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад Том-3 банк ашигаа 43%-иар буюу 87 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж

293 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ. Дунд-3 банкны ашиг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 45

тэрбум төгрөгөөр буурч 20 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ. Харин жижиг банкуудын хувьд 38,5

тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажиллажээ.

Банкуудын ашиг, алдагдал (тэрбум төгрөгөөр):

Эх сурвалж:

1. Статистикийн бюллетень 4У’18, Монголбанк

2. Банкуудын нэгдсэн балансын гол үзүүлэлтүүд 4У’18, Монголбанк

3. Монголбанкны ханшийн сарын дундаж хөдөлгөөн, Монголбанк

4. Арилжааны банкуудын улирлын санхүүгийн тайлан 4У’18

2 Капитал банкны мэдээлэл ороогүй тул ашгийн хэмжээ Монголбанкны нэгдсэн тайлангаас өөр болно.

76

142

( 12)

206

20

218

56

293

-74%

54%

43%

-100%

-60%

-20%

20%

60%

( 100)

-

100

200

300


Том-3


17

26 21

65

3 2

16 20

-82%

-94%

-27%

-69%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

-

20

40

60

80



Дунд-3


( 6,1) ( 3,3)4,8

1,4 0,1 4,4 2,2 ( 43,5)

( 13,4)

11,7

2,3 ( 0,9) 0,2 5,2

( 50,0)

( 40,0)

( 30,0)

( 20,0)

( 10,0)

-

10,0

20,0

ҮХОБ Чингис хаан Капитрон Богд Кредит Ариг ТХБ


4У'17 4У'18

БАНКУУДЫН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТОЙМ research/2018... · 2019-03-20 ·...

Documents