מנהלת היחידה הכלכלית,אפרת בן יחזקאל מכון היצוא ,

2012 2013 2014 2015 2015-19

5.4 5.6 5.7 5.9 5.6 מזרח אסיה

2.9 2.2 1.3 2.7 2.9 אמריקה הלטינית

5.8 5.7 5.0 5.0 4.0 סב סהרה אפריקה

2.9 3.1 2.2 2.2 2.3 ב"ארה

-Euro 0.7 -כלכלות ה 0.4- 0.8 1.3 1.6

0.9 0.8 0.9 1.5 1.5 יפן

5.2 5.0 4.4 4.7 5.1 כלכלות מתפתחות

5.4 5.1 3.4 2.7 2.7 סחר עולמי

3.4 3.3 3.3 3.8 4.0 (PPP)עולמית צמיחה

שנתיממוצע , שינוי ריאלישיעור EIU * ,IMF: מקור

סב סהרה אפריקה צמיחה ותחזית צמיחה בהשוואה לשאר העולם

הביקוש העולמי למשאבים

North America

South America

Europe

Africa

Asia

במהלך מחצית המאה הנוכחית תכפיל אוכלוסיית אפריקה את גודלה

Source: UN Population Division באדיבות מכתשים אגן

2003

2050

אפריקאים -מחצית מצעירי העולם : 2100

Mo Ibrahim foundation : מקור

המשך גידול באוכלוסייה הצעירההיחידה בה צפוי גידול היבשת

יותר אוכלוסייה בכוח 3יהיו באפריקה פי 2050עד העבודה מאשר באירופה

מהנמוכים באפריקה –שיעור האבטלה באתיופיה : 2014

ILO : מקור

לחשמל גישה

לחשמל רק לרבע מאוכלוסיית תת סהרה אפריקה יש גישה

מהשטחים הראויים לעיבוד בעולם 40%

מהשטחים המעובדים בפועל 10%רק

מהתושבים אין גישה למים נקיים 40% -ל

מהתושבים גישה לסניטציה 1/3 -ל רק

נפש 1000 -רופאים ל

World Health Org: מקור

סב סהרה אפריקה –החסמים העיקריים בעשיית עסקים

weforum: מקור

IMF: מקור*

אינפלציה % , ממוצעתצמיחת תוצר תוצר לנפש תוצר מדינה

B$ PPP$ 2011-15 2015-18

5.9 5.1 5.9 3,650 1,674 אפריקה סב סהרה

7.9 5.8 7.1 6,082 594 ניגריה

7.7 5.1 6.3 8,186 131 אנגולה

7.1 5.7 6.4 3,138 63 קניה

7.7 9.3 8.3 1,533 50 אתיופיה

5.6 6.9 7.0 1,941 37 טנזניה

13.5 8.0 6.0 4,173 35 גאנה

מדינות היעד אינדיקטורים נבחרים

(מיליון איש 90) השניה בגודלה באפריקה• בין הצומחות ביותר בשנים האחרונות• קבוצות אתניות 80• חשיבות גאופוליטית באזור•, אנרגיה, פרחים, בקר, דבש)הקפה השלישית בעולם יצרנית •

( זהב יצואנית הסומסום הרביעית בעולם•רישום לבתי ספר 95% -שנות לימוד הן הסטנדרט במדינה ו 9•

יסודיים מהגבוהים ביבשתשיעור יודעי קרוא וכתוב • 30מאוכלוסיית אתיופיה צעירים מגיל 70%• ניתנות לעיבודמאדמות המדינה 1/3•

אתיופיה במספרים

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15739706

)%( תמורה ענפית לתוצר –אתיופיה

חקלאות ושירותים מהווים מרבית מהתוצר

תרומת ענפי המשק 2013, לאחוז תוצר

CIA FACTBOOK: מקור

חקלאות47%

תעשייה11%

שירותים42%

, מבנה שוק העבודה2013

חקלאות85%

תעשייה שירותים 5%

10%

1 5

7 8

14 20 21

27 28 29

31 40

43 44

52 56

59 70

77 80

90 111

114 120

123 131 132

136 138

142 144

147 158

160 163

170 177

181 185

SingaporeKorea, Rep.

United StatesUnited Kingdom

GermanySwitzerland

AustriaNetherlands

MauritiusJapan

FranceIsrael

South AfricaCzech Republic

PanamaItaly

LuxembourgGhana

KazakhstanAzerbaijan

ChinaZambia

IndonesiaBrazil

GuyanaTanzaniaEthiopia

KenyaGambia, The

IndiaGabon

Côte d'IvoireCameroon

SudanMadagascar

NigeriaMyanmar

AngolaChad

Doing Business-דירוג במדד ה (מדינות 189) 2015דירוג , העולמיהבנק

Doing Business-דירוג במדד ה מול מדינות דומות -2015דירוג , העולמיהבנק

Angola Ethiopia Ghana Kenya Nigeria Tanzania

Sub-

Saharan

Africa (Av.)

Starting a Business 174 168 96 143 129 174 129

Dealing with Construction

Permits 67 28 106 95 171 67 111

Getting Electricity 157 82 71 151 187 157 139

Registering Property 164 104 43 136 185 164 125

Getting Credit 180 165 36 116 52 180 122

Protecting Investors 94 154 56 122 62 94 121

Paying Taxes 144 112 101 102 179 144 129

Trading Across Borders 167 168 120 153 159 167 142

Enforcing Contracts 187 50 96 137 140 187 121

Resolving Insolvency 189 74 161 134 131 189 128

Total Rank 181 132 70 136 170 131 142

החסמים העיקריים בעשיית עסקים אתיופיה

אפריקהתת סהרה

Access to financing………………………………………………….…… Corruption ………………………………………………….………………. Inadequate supply of infrastructure……………………………… Inefficient government bureaucracy…………………………….. Tax rates………………………………………………………………………. Inadequately educated workforce………………………………… Inflation ………………………………………………….………………….. Policy instability ………………………………………………….………

הזדמנויות באתיופיה

(8%) אגרוטכנולוגיה•

מקורות אנרגיה•

ניהול והנגשה -מים•

(unbanked 90%)שירותים פיננסיים •

חדירת פלאפון )ושירותי טלקום תשתיות •15%)

פיתוח תשתיות רפואיות•

תכנית חומש –אתיופיה ראשונה שבסופה צפויים תכנית חומש כיום אתיופיה נמצאת לקראת סיום •

. הכבישים והרכבות, החשמל, הטלקוםלהתממש שינויים מרחיקי לכת בתשתיות

.מסיבי של השקעות זרותעידוד •

אך מצד שני מוביל , באתיופיה הוא מצד אחד חסם לשוק החופשיהממשל הריכוזי •מעטות המדינות בעולם שמסוגלות להוביל שינויים . תהליכי השקעה ייחודיים . אך אתיופיה היא אחת מהן, אמיתיותדרסטיים ותכניות חומש

משקיעה , (מדיניות שזוכה לביקורת מצד הבנק העולמי)ההגבלה על חופש לצד •ממשלת אתיופיה סכומים משמעותיים בתשתיות ושמה דגש על יצירת סביבה

.נוחה למשקיעים וחברות בינלאומיות

עיבוד תוצרת , תעשיית עור, טקסטיל: GTPתעשיות לקידום ב •, אלקטרוניקה, מתכות והנדסה, כימיקלים ותרופות, חקלאית

.אריזה, ביוטכנולוגיה, פטרוכימיה

לעקוב אחרי המודל האסיאתי תוך ניצול יתרונות יחסיים כמו כוח • .עבודה זול

אתם משתפים -אתיופיה

מקבלי ההחלטות לא יודעים לחתוך , הבירוקרטיה מסובכת“. זולה יחסית לאפריקהאתיופיה . אותה והם עקשנים מאוד

דולר 500 -מניתן להוציא פחות המערבית לא באפריקה יש . אתיופיה היא בטוחה. דולר ליום 150ובאתיופיה , ליום

את היתרון של יש גם . תעשייה וחקלאותתנאים שמאפשרים שעושים מהישראלים 99%. האוכלוסייה האתיופית בישראל

”הם חקלאים שקיבלו אדמה, עסקים באתיופיה

אתיופיה

מסחר עם העולם

חקלאי -עיקר היצוא –אתיופיה

The Observatory of Economic Complexity

מכונות תעשייה –עיקר היבוא –אתיופיה

The Observatory of Economic Complexity

לאירופה -עיקר היצוא –אתיופיה

The Observatory of Economic Complexity

מסין –עיקר היבוא –אתיופיה

The Observatory of Economic Complexity

ישראל לסב אפריקההיצוא העיקריים של יעדי

מהיצוא 1% -וכ...

100 99 95

61

20 19

13 11 7 7

זמבייה קמרון אתיופיה קונגו חוף השנהב טנזנייה קניה ניגריה גנה בוצוואנה

בוצוואנה11%

גנה11%

ניגריה11%

קניה7%

טנזנייהחוף 2%

השנהב2%

קונגו1%

אתיופיה1%

שאר סב אפריקה54%

14 15 16 16

25 23 22 26

46

36

46

56 48

70

90

6 6 3 11 14

42

11 12 18

12 20

13 20

10 11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

יצוא יבוא

הסחר עם ישראל, אתיופיה

2011 2012 2013 2014

11 10 20 13 ייצוא סחורות

90 70 48 56 ייבוא סחורות

-29 -44 מאזן סחר 60- 79-

100 80 68 69 היקף סחר

5% 5% 5% 5% שיעור שינוי

(ללא יהלומים, מיליוני דולרים) 2011-2014, אתיופיה-התפתחות הסחר ישראל

(מיליוני דולרים) 2000-2014,לאתיופיה ייבוא וייצוא סחורות בין ישראל

מכון הייצוא: מקור, ס"למ: נתונים

יבוא ישראל מאתיופיה

($M)2014, הייצוא של ישראל לאתיופיה 2014 משקל 14/11 שינוי 2014 2013 2012 2011

ציוד טלקומוניקציה

2.1

1.1

0.7 1.8 -11% 18%

יצוא חקלאי

1.1

0.9

1.7 1.8 54% 17%

מכונות וציוד

0.8

2.1

1.1 1.6 103% 15%

כימיקלים וזיקוקי נפט

3.1

4.1

3.2 1.4 -54% 13%

מוצרי גומי ופלסטיקה

2.7

2.4

1.2 0.5 -82% 5%

מכשור רפואי וכירורגי

0.1

0.1

0.1 0.4 158% 4%

שאר

2.7

8.7

2.1 3.0 47% 29%

מכון הייצוא: מקור, ס"למ: נתונים

ציוד טלקומוניקציה18%

יצוא חקלאי17%

מכונות וציוד15%

כימיקלים וזיקוקי נפט13%

מוצרי גומי ופלסטיקה5%

מכשור רפואי וכירורגי4%

אחרים29%

לסיכום

התחזיות החיוביות ושיפור משמעותי ביציבות פוליטית ביבשת מביאים לעניין • .גובר במדינות אפריקה

. ניתן להצליח ולבסס פעילות ביבשת, מניסיונן של חברות ישראליות•

פעילות והובלת תהליכים ביבשת אורכת זמן רב ומצריכה התמודדות הזנקת • .עם בירוקרטיה סבוכה וקשיים שאינם אופייניים למדינות המערב

הרוצות להצליח ביבשת האפריקאית צריכות לבנות את הפעילות על חברות • .יוזמה והשקעה, עמודי התווך של אסטרטגיה

בעוד שבעבר המודל העסקי התבסס ברובו על פעילות מול ממשלות • .נראה שההזדמנויות בהווה ובעתיד הן דווקא מול המגזר הפרטי -באפריקה

•GTP- שילוב מגזר פרטי בתעשייה והסרת חסמים בתעשיות מסורתיות .מועדפות

...2015בחירות במאי •

Change is the end result of all true learning….