Развитие энергетики Дальнего Востока до 2025...
TRANSCRIPT
-
Развитие энергетики Дальнего Востока до 2025 года,
привлечение иностранных партнеров
Август 2012 г.
Докладчик:
Заместитель Генерального директора
ОАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и
инвестициям
А.А. Каплун
-
2
Дальневосточный федеральный округ
Особенности ДФО
• занимает 36,4 % территории Российской Федерации
• включает 9 субъектов РФ, в том числе: Республику
Саха (Якутия), Хабаровский край, Приморский край,
Камчатский край, Амурскую область, Сахалинскую
область, Магаданскую область, Еврейскую
автономную область, Чукотский автономный округ.
• проживающее население - 6 263 тыс. чел. (4,38% от
населения РФ)
• обширные запасы полезных ископаемых (олово –
100%, алмазы – более 98%, золото – 55,5%), регион
является ключевым по улову рыбы и добыче
морепродуктов (65% общероссийского объема),
обладает богатейшим лесным и водным
потенциалом
• вклад экономик субъектов РФ, входящих в состав
ДФО, в целом в экономику страны незначителен
Развитие ДФО – одна из ключевых задач государства
-
3
Планы развития промышленного потенциала ДФО
Успешное выполнение планов по развитию ДФО возможно только в случае
развития инфраструктуры региона опережающими темпами.
Основные направления
развития
• развитие ресурсной базы
региона, освоение крупных
месторождений полезных
ископаемых.
• реализация крупных
инфраструктурных проектов,
включая развитие
транспортной и энергетической
инфраструктуры.
• развитие экспортного
потенциала региона, в т.ч. в
части осуществления проектов
по экспорту полезных
ископаемых и электроэнергии
в страны АТР.
Развитие Яно-
Колымской
золоторудной
провинции
Развитие Ванинско-
Советско-Гаванского
транспортно-
промышленного узла
Ключевые проекты по
развитию ДФО
Строительство
нефтехимического
комплекса в г.
Находка
Развитие г.
Владивостока и
о. Русский
Строительство
газопровода
ВСТО
Развитие
Нежданинского
месторождения
золота
Освоение
Чаяндинского
НГКМ
-
4
Специфика реализации инфраструктурных проектов на
территории ДФО
Развитие инфраструктуры региона невозможно без активного вовлечения в данный процесс государства,
в первую очередь, - в части предоставления финансирования
Специфика инфраструктурных
проектов
• высокая стоимость;
• низкая доходность и большой срок
окупаемости;
• проблемы с привлечением частных
инвестиций;
• превалирование государственных
задач над коммерческими
интересами;
• ключевая цель проектов – развитие
инвестиционного потенциала
региона
http://sdelanounas.ru/images/img/tibettravel.narod.ru/x400_Photoalbum_images_IMGA0167.jpg.jpeghttp://s1.n1.by/sites/default/files/imagecache/full/92c3523de61d06eebdc515f2babb64b9_XL.jpghttp://www.mostro.ru/upload/iblock/417/4173628381fe7b3c5e793a9ac2ae52a9.jpghttp://www.energyland.info/img/news/062012/5155c292388a9c8c04934d41417c2079.jpghttp://img.dayazcdn.net/367x275c/ekonomika/03/4/gazoprovod_01.jpg
-
5
Энергосистема ДФО
Установленная мощность
энергосистемы ДФО –
13 880,5 МВт
Ключевые особенности
• Энергосистема ДФО включает в себя ОЭС
Востока (Амурская, Приморская,
Хабаровская энергосистемы и южный район
Якутской энергосистемы) и Камчатскую,
Магаданскую, Чукотскую, Сахалинскую и
Якутскую изолированные энергосистемы.
• Самым большим энергообъединением
Дальневосточного федерального округа
является Объединенная энергосистема
Востока (ОЭС Востока): по итогам 2011 года
потребление энергии в ОЭС Востока
составило 73% (30,5 млрд кВтч) от общего
электропотребления ДФО.
• Ключевая особенность энергосистемы ДФО -
удаленность крупных электростанций от
потребителей при недостаточной пропускной
способности электрических сетей.
• Основные участники электроэнергетического
сектора ДФО – ОАО «РАО ЭС Востока» (63%
установленной мощности), ОАО «РусГидро»
(31% установленной мощности).
-
6
Основные проблемы электроэнергетики ДФО
Одним способов преодоления существующих проблем является реализация крупных инвестиционных проектов по строительству
электроэнергетических активов на территории ДФО
Высокий физический и моральный износ энергетического оборудования и сетевого хозяйства обуславливает недостаточный уровень его надежности
Недостаточность и слабость электрических связей в условиях удаленности крупных электростанций от основных районов потребления
Старение действующих генерирующих мощностей требует их замещения особенно в изолированных энергорайонах (в частности Сахалинская и Якутская энергосистемы)
Низкая топливная и финансово-экономическая эффективность работы предприятий электроэнергетики
Высокая доля транспортных расходов, сложные логистические схемы доставки топлива
Значительная неравномерность суточных графиков электрических нагрузок ввиду значительной доли коммунально-бытового энергопотребления, как следствие, - повышенная нагрузка и износ оборудования
Высокие потери электрической и тепловой энергии в сетях;
Сложные природно-климатические условия (ведут к повышенному износу оборудования, и осложняют проведение плановых ремонтов)
-
7
Ключевые документы, определяющие развитие
электроэнергетики ДФО
Комплексная программа развития
электроэнергетики ДФО до 2025
года
Программы развития
электроэнергетики субъектов ДФО
Инвестиционные программы
участников
электроэнергетической отрасли
ДФО
Эффективное и сбалансированное развитие электроэнергетической отрасли ДФО
возможно обеспечить только путем координации усилий всех субъектов
электроэнергетики, осуществляющих свою деятельность в регионе
Задает единый вектор развития
электроэнергетической отрасли ДФО, обеспечивает
координацию планов развития участников
электроэнергетической отрасли ДФО
Конкретизируют необходимые мероприятия по
развитию электроэнергетической отрасли
отдельных субъектов ДФО, указывает проблемы
требующие решения, в том числе посредством
строительства новых объектов.
Включают мероприятия по реализации
инвестиционных проектов на территории ДФО,
реализуемых участниками электроэнергетической
отрасли ДФО с учетом существующих потребностей
и имеющихся проблем
-
Цели разработки Программы:
координация усилий и планов развития всех
энергокомпаний и субъектов ДФО с учётом единого
системного подхода и синхронизации действий сторон в
развитии электроэнергетики ДФО для достижения
максимального эффекта и создания базиса для
социального и экономического развития Дальнего Востока
определение направлений развития отрасли
электроэнергетика на период до 2020 г. с перспективой до
2025 г., на основе программ развития регионов, с учетом
современного состояния топливно-энергетического
комплекса регионов ДФО
сокращение инфраструктурных ограничений
препятствующих социально-экономическому развитию
ДФО
создание условий для комплексного социально-
экономического развития ДФО
8
Комплексная программа развития электроэнергетики ДФО
на период до 2025 года
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Ключевые показатели реализации Программы в целом по ДФО
• Общий объем потребности в инвестициях до 2020 г. ~ 600 млрд. руб.,
• Увеличение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) тепловых
электростанций с 39% (3 400 часов) до 54% (4 730 часов)
• Снижение удельных расходов топлива на выработку 1 кВт. ч. на 15% за счет ввода новых
эффективных генерирующих мощностей
• Ввод генерирующих мощностей – 4,2 ГВт
• Ввод электрических сетей 35-500 кВ – 14,6 тыс.км и 8 295 МВА
График финансирования мероприятий
Программы
-
9
Программы развития электроэнергетики субъектов ДФО
Субъект ДФО Ключевой документ, определяющий развитие электроэнергетики
Магаданская область Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Магаданской
области на 2011-2015 годы
Приморский край Документ отсутствует
Амурская область Программа развития электроэнергетики Амурской области на 2011-2015 годы
Еврейская автономная
область
Документ отсутствует
Хабаровский край Программа развития электроэнергетики Хабаровского края на 2012-2016 годы
Камчатский край Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 г.
Сахалинская область Областная целевая программа «Развитие электроэнергетики Сахалинской
области до 2010 года и на перспективу до 2020 года»
Республика Саха
(Якутия)
Программа и схема развития электроэнергетики Республики Саха (Якутия) на
2012-2017 годы
Чукотский автономный
округ
Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа
на 2011-2015 годы
В настоящий момент отсутствует скоординированность программ развития
электроэнергетики субъектов ДФО (в том числе по сроку планирования), кроме
того, у части субъектов такие программы отсутствуют, что может негативно
сказаться на дальнейшем развитии электроэнергетики ДФО
-
Якутская энергосистема
Якутская ГРЭС-2 – 170 МВт
Амурская энергосистема
2 очередь Благовещенской ТЭЦ –
125 МВт.
Строительство Нижне-Бурейской
ГЭС - 320 МВт.
Бурейская ГЭС - 2010 МВ.
Хабаровская энергосистема
ТЭЦ в г. Советская Гавань - 120 МВт
Приморская энергосистема
Строительство ГТУ на площадке ЦПВБ –
139,5 МВт
Строительство ГТУ на площадке
Владивостокской ТЭЦ-2 – 93 МВт
Уссурийская ТЭЦ – 370 МВт
ТЭС ВНХК – 685 МВт
Сахалинская энергосистема
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
(5-й энергоблок) – 92МВт.
Сахалинская ГРЭС-2 – 110 МВт
10
Магаданская энергосистема
- Строительство Усть-
Среднеканской ГЭС - 570 МВт
Крупные проекты по строительству объектов генерации,
включенные в инвестиционные программы субъектов
электроэнергетического сектора ДФО
Реализация каждого из проектов направлена на решение своих задач в зависимости от региона реализации проекта и ситуации в энергосистеме.
-
- Расшивка сечения «ЛуТЭК – Юг
Приморского края»
- Оптимизация графиков загрузки
станций и снятие статуса «Регион
высокого риска» (РВР)
Создание кольца 500 кВ – до 2014
- Возведение второй ВЛ 500 кВ
«Приморская ГРЭС – Хабаровская»
- Обеспечения транзита дешевой
энергии ГЭС в дефицитную
энергосистему Приморского края
Строительство ВЛ 500 кВ – до 2017
- Возведение ВЛ 500 кВ «Зейская
ГЭС – Амурская – госграница»
- Обеспечение роста экспорта
электроэнергии в КНР
Строительство ВЛ 500 кВ – до 2013
- Возведение второй ВЛ 500 кВ
«Бурейская ГЭС – Амурская»
- Обеспечение роста экспорта
электроэнергии в КНР
Строительство ВЛ 500 кВ – до 2016
- Возведение ВЛ 220 кВ «Томмот-
Майя»
- Соединение ЦЭР Якутии с ОЭС
Востока
Строительство ВЛ 220 кВ – до 2014
Амурская
Зейская ГЭС
Бурейская ГЭС
Приморская
ГРЭС
Хабаровская
Чугуевка Дальневосточная
Нерюнгринская
ГРЭС
Томмот
Майя
ВЛ 220 кВ
ВЛ 500 кВ
Тепловые
электростанции
Гидроэлектро-
станции
КИТАЙ
Строящиеся линии
Готовые линии
11
Крупные проекты по строительству сетевых активов,
включенные в инвестиционные программы субъектов
электроэнергетического сектора ДФО
-
12
Поиск точек роста дальнейшего развития
электроэнергетики ДФО
Ограниченность применения традиционных механизмов развития электроэнергетики ДФО приводит к необходимости поиска иных возможностей повышения эффективности и дальнейшего развития отрасли, которыми могут стать:
• Оптимизация существующих схем топливообеспечения генерирующих активов
• Развитие безуглеродной генерации, как альтернативы традиционным видам генерации
• Использование электроэнергии для производства горячей воды и пара
• Развитие деятельности по экспорту электроэнергии
-
13
Оптимизация схем топливообеспечения
Оптимизация логистических схем по доставке топлива поможет существенно
сократить затраты генерирующих компаний и повысить их операционную
эффективность
• Специфика региона приводит к необходимости
применения сложных логистических схем доставки
топлива на генерирующие активы, включая доставку
топлива морским путем
• Используемые схемы приводят к тому, что
приходится осуществлять несколько рейсов по
доставке топлива в регионы, расположенные
достаточно близко друг к другу (к примеру в
Магаданскую область и Камчатский край).
• Организация доставки топлива в такие регионы в
рамках одного завоза позволит существенно
сократить транспортные издержки
• Дополнительно необходимо рассмотреть
возможность использования Северного морского
пути для доставки топлива на территорию ДФО
-
14
Развитие безуглеродной генерации
Отсутствие, высокая стоимость и сложные логистические схемы доставки
углеродного топлива поводят к необходимости поиска источников его замещения –
развития безуглеродной генерации
Возможности по развитию ВИЭ в ДФО
По предварительной оценке потенциал ДФО
по развитию ВИЭ составляет:
• по установке ВЭС - 629 МВт;
• по прогнозным запасам геотермальных
ресурсов – 5600 МВт электрических и
1600 МВт тепловых
• по сооружению систем солнечного
горячего водоснабжения - 530-700
объектов с общей площадью солнечных
коллекторов – 65 тыс. м2;
• по сооружению систем автономного
энергоснабжения с использованием
фотоэлектрических модулей и ВЭУ
малой мощности - 280-405 объектов.
• по сооружению малых ГЭС - 450-500
МВт
Мутновская и
Верхне-Мутновская
ГеоЭС (60МВт) СЭС в п. Ючюгей
(20 кВт)
Проекты ВИЭ, реализованные на
территории ДФО
Каскад малых
Толмачевских ГЭС
(45,2 МВт)
СЭС в п. Батамай
(30 кВт)
Строительство
ВЭУ на о. Беринга (550кВт)
и ВЭУ в п. Усть-Камчатск
(275 кВт)
http://www.geotherm.rushydro.ru/file/main/geoterm/geopp/imagearchiv/VM_foto1.gifhttp://s.primamedia.ru/f/big/217/216980.jpghttp://homesolardiy.com/wp-content/uploads/2011/03/Solar-Panel.jpg
-
15
Использование электрокотельных
Возможные регионы использования
электрокотельных
Применение электрокотельных для производства горячей воды и пара позволит
сократить использование дорогого привозного углеродного топлива
• В результате развития альтернативной и
гидрогенерации на территории ДФО
появляются источники относительно
дешевой электроэнергии
• Вводимые мощности могут быть
использованы для замещения
неэффективной тепловой генерации, в
том числе и при производстве горячей
воды и пара, путем строительства
электрокотельных
• Данный подход применим в регионах, в
которых ведется активное развитие
альтернативной и гидрогенерации, в
частности Магаданской области и
Камчатском крае
-
16
Развитие экспорта электроэнергии
Преимущества развития проекта по экспорту электроэнергии в Китай:
• возможность дозагрузки существующих мощностей в рамках поставки дополнительной электроэнергии на экспорт и, как следствие, повышение эффективности эксплуатации таких мощностей;
• снижение нагрузки на потребителей в Дальневосточном федеральном округе, путем оплаты части мощности, расположенной на территории региона, за счет экспортных контрактов.
Негативные факторы строительства экспортоориентированной генерации большой мощности
• Установление цены долгосрочных экспортных контрактов на уровне ниже тарифов для населения, что
противоречит государственной политике по установлению справедливых тарифов на электроэнергию для
населения
• Большая совокупная установленная мощность электростанций – более 2 500 МВт. В связи с ограниченным
развитием сетевого комплекса ОЭС Востока на станциях с установленной мощностью более 2 500 МВт могут
возникнуть ограничения по выдачи всей установленной мощности в одной точке присоединения к ОЭС.
• Большая единичная мощность новой генерации – более 250 МВт. Строительство новой генерации,
значительно превышающей данный показатель, потребует осуществления дополнительного содержания горячего
резерва мощности в регионе в соответствии с нормативными требованиями.
• Обязательное развитие сетевой инфраструктуры как на территории РФ, так и сетевой инфраструктуры,
нацеленной на экспорт в целях обеспечения системной надежности, а также обеспечения выдачи мощности
строящимися объектами генерации, что потребует дополнительного объема финансовых вложений.
Необходимые условия для дальнейшего развития экспорта:
• обеспечение экономической эффективности экспорта для компании-оператора, т.е. сохранение цены долгосрочного контракта на уровне, обеспечивающем хотя бы минимальную доходность, ежегодная индексация указанной цены;
• гарантированное обеспечение тепловых электростанций, производящих электрическую энергию, поставляемую на экспорт, топливом, в объемах, достаточных для обеспечения выработки электроэнергии для поставки как на внутренний, так и на внешний рынок. Создание механизма, обеспечивающего приоритетную поставку энергетических углей, используемых для выработки электроэнергии экспортоориентированными электростанциями, на покрытие внутреннего спроса, вместо отправки их на экспорт.
-
17
Тариф
Средства частных инвесторов
Бюджетные средства
Возможные источники финансирования
http://techforgreen.com/images/handtruck.pnghttp://static.vmurmanske.ru/serverdata/news_info/2010/04/05/554734/imgFull.jpghttp://izhlife.ru/img/news/265x400_8948.gif
-
18
Цены на электро- и теплоэнергию в ДФО на 100% регулируются государством, решения о
величине тарифов принимаются ежегодно.
В настоящее время отсутствуют механизмы формирования долгосрочных тарифов для
генерации ДФО, что не позволяет гарантировать возврат инвестиций из тарифов
Тарифы не могут обеспечить финансирование реализуемых проектов в необходимом объеме.
Динамика предельных уровней тарифов на электрическую энергию,
утвержденных на 2012 год, в разрезе регионов ДФО Коп./кВт.ч.
Наименование региона
Тариф
утв. на
2011 год
Прирост тарифов
с 1 января от 2011 г.
Прирост тарифов
1 июля от 2011 г.
Прирост тарифов
в среднем за 2012
Min,% Max,% Max,% %
Амурская область 263,11 -1,00 0,0 11,0 5,39
Приморский край 262,99 -0,06 0,0 11,0 5,39
Хабаровский край 281,92 -10,6 0,0 11,0 5,39
Еврейская АО 269,27 -1,00 0,0 11,0 5,39
Сахалинская область 378,32 -1,00 0,0 11,0 5,39
Камчатский край 650,10 -1,03 0,0 11,0 5,39
Магаданская область 333,33 -1,00 0,0 11,0 5,39
Чукотский АО 941,28 -14,8 0,0 11,0 5,39
Республика Саха (Якутия) 391,91 -1,00 0,0 11,0 5,39
Использование тарифных источников
Дополнительная нагрузка на тарифы в виде инвестиционной составляющей на строительство новых объектов генерации, либо в виде затрат на обслуживание
инвестиционных кредитов приведет к значительному сверхинфляционному росту, что недопустимо.
-
19
Из-за специфики системы тарифообразования на электрическую и тепловую энергию на Дальнем Востоке отсутствуют механизмы гарантированного возврата инвестиций
В связи с этим и для повышения инвестиционной привлекательности ДФО необходима реализация следующих мероприятий:
• обеспечение гарантий возврата вложенных инвестиций -
механизмы формирования долгосрочных тарифов в генерации (аналогичные RAB) в зоне ДФО.
• стабильность и прозрачность правовой базы, регламентирующей правила функционирования отрасли в долгосрочной перспективе.
• наличие механизмов стимулирования частных инвестиций в строительство объектов генерации (налоговые льготы и преференции, государственное финансирование объектов сопутствующей инфраструктуры (социальная сфера, транспортные и инженерные коммуникации), механизм «доступных» государственных гарантий).
Привлечение частных инвестиций на реализацию проектов на территории ДФО в кратко- и среднесрочной перспективе затруднительно
Привлечение частных инвестиций в развитие
электроэнергетики ДФО
http://techforgreen.com/images/handtruck.png
-
20
Возможным решением проблемы может стать внедрение модели государственно-частного партнерства (ГЧП), известной под названием TIF (Tax Increment Financing), предлагаемой Минрегионом России и Внешэкономбанком.
Необходимо внесение соответствующих изменений в законодательную базу в целях использования механизмов ГЧП, в частности TIF, для привлечения
инвестиций в ДФО
Инвестор
Бюджетная эффективнос
ть проекта
Фин. поток по проекту
Налоговые платежи в бюджеты
различных уровней
TIF
Доп. доходы в бюджет
Внедрение модели государственно-частного партнерства
-
21
В существующих условиях государственное софинансирование - это основной механизм, способный обеспечить модернизацию и развитие электроэнергетики ДФО
Возможным инструментом получения бюджетных средств может выступать проведение дополнительной эмиссии акций компании, участниками которой могут выступать:
• Российская Федерация либо ее субъекты; • специализированные государственные
фонды и корпорации; • государственные инфраструктурные
финансовые институты (Внешэкономбанк). В текущих условиях получение государственного финансирования является
единственным инструментом, обеспечивающим гарантированную реализацию инвестиционных проектов в ДФО
Государственное финансирование
http://izhlife.ru/img/news/265x400_8948.gif
-
22
Привлечение иностранных партнеров к реализации
проектов на территории ДФО
Возможные направления привлечения иностранных партнеров к реализации проектов на территории ДФО:
• реализация совместных проектов по строительству объектов генерации;
• развитие экспорта электроэнергии;
• привлечение иностранных поставщиков оборудования;
• привлечение иностранных партнеров к развитию ресурсного потенциала региона.
Преимущества привлечения иностранных партнеров
• возможность применения наиболее передовых и эффективных технических решений при
реализации проектов на территории ДФО;
• обмен опытом по реализации инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;
• возможность получения комплексной услуги по реализации инвестиционных проектов,
включая помощь в организации финансирования со стороны зарубежных банков на
льготных условиях.