Рынок ИТ услуг – тренды, стратегии роста. Фокус на MSP (Managed Service Providers)

Наталья Бердыева Руководитель направления по исследованию рынков и развитию бизнеса, IBM Россия/СНГ

16 мая 2014г.

© 2011 IBM Corporation2

Разработка заказного

ПО; 26,30%

Аутсорсинг; 15,70%

Cистемная интеграция;

28,50%

Консалтинг, поддержка, обучение;

29,50%

2011 2012 2013

5,9 млрд.$(27% рост)

6,6 млрд.$(11% рост)

6,8 млрд.$(3% рост)

Все мы знаем цифры и основных потребителей рынка ИТ услуг в России

Рынок ИТ услуг России

финансовые организации, телекоммуникационные и медиа компании,

государственные организации

Основные потребители ИТ услуг

Источники: IDC снизила прогноз роста рынка ИТ-услуг, Москва, 25 июля 2013 г. http://idcrussia.com/ru/about-idc/press-center/54446-press-release ; IDC Directions 2014 с разрешения IDC (по данным 2013г.). *Данные 2013 года будут обновлены компанией IDC в конце мая – середине июня 2014г.

2012 год*

© 2011 IBM Corporation3

~3 миллиарда долларов составляет annual recurring revenue 2013 года 500-та крупнейших MSP мира (MSP Mentor). При этом список 500-та не включает многие крупные компании – например, некоторые MSP подразделения мировых ИТ вендоров

Суммарно компании рейтинга демонстрируют высокий двухзначный рост

(MSP Mentor)

По прогнозам рынок коммерческих дата центров в России составит 9,1 млрд руб. в 2013 году, демонстрируя высокий двузначный рост (Ведомости, IKS Consulting)

Говоря о росте рынка Облаков в России в среднесрочной перспективе, эксперты часто называют цифру 40% и выше

Суммарная выручка топ-30 телеком компаний России (за исключением топ-4 мега игроков) составила 129 миллиардов рублей в 2012 году

…Источники: MSPmentor http://mspmentor.net/ , Ведомости со ссылкой на IKS Consulting от 24.10.2013 ; СNews Telecom 2013 http://www.cnews.ru/reviews/new/telekom_2013/review_table/26363b4534c2add6f4718835210a61fd03f5f689/

Знаем, что в мире и в России MSP это уже хороший рынок

© 2011 IBM Corporation4

Знаем какие технологии обеспечат основной рост рынка в среднесрочной перспективе

IDC 3rd Platform

Источники: IDC predictions http://www.idc.com/research/Predictions14/index.jsp ; Gartner Nexus of Forces http://www.gartner.com/technology/research/nexus-of-forces/

…

Gartner Nexus of Forces

© 2011 IBM Corporation5

И в 2014 году

1. Mobile Device Diversity and Management

2. Mobile Apps and Applications

3. The Internet of Everything

4. Hybrid Cloud and IT as Service Broker

5. Cloud/Client Architecture

6. The Era of Personal Cloud

7. Software Defined Anything

8. Web-Scale IT

9. Smart Machines

10. 3-D Printing

Gartner Top 10 Strategic Technology Trends 2014

Источники: Gartner predictions http://www.gartner.com/newsroom/id/2603623

© 2011 IBM Corporation6

Знаем с какими решениями сегодня MSP лидируют в мире, в России похожая ситуация

В мире

Источник: MSPmentor http://mspmentor.net

1. Проектные услуги

2. Remote Monitoring

3. Backup & Disaster Recovery

4. Help Desks

1. Проектные услуги

2. Обслуживание и ремонт

3. Хостинг

4. ….

В России

© 2011 IBM Corporation7

Но важно еще понимать как реализовывать эти технологии и решения, чтобы обеспечить рост

© 2011 IBM Corporation8

Что происходит: меняются базовые потребности человека

© 2011 IBM Corporation9

Меняются индустрии, бизнес модели, стирается грань между «ИТ» и «не ИТ»

Конвергенция индустрий, «новые» индустрии

– Сбербанк Технологии– МТС Банк – Мегафон Облако – РЖД «офисы на день»– Austrian Airlines –

Райффайзенбанк MasterCard – Qiwi платежная система– Ostrovok.RU, KUPIVIP.RU …

Новые бизнес модели – Roayl Bank of Scotland (RBS) to

close 44 branches across UK. A spokeswoman for RBS said "the world had changed since then", and there had been a 30% fall in branch transactions over the last four years

– Facebook is only weeks away from obtaining regulatory approval in Ireland for a service that would allow its users to store money on Facebook and use it to pay and exchange money with others, according to several people involved in the process.

– What is Alibaba? A marketplace, a search engine and a bank, or all in one?

– …

Источники: RBS to close 44 branches across UK, April 204 http://www.bbc.com/news/business-26865174 , Facebook targets financial services, April 2014 http://www.ft.com/cms/s/0/0e0ef050-c16a-11e3-97b2-00144feabdc0.html#axzz2yqxMAH42

© 2011 IBM Corporation10

Мир вступает в новую эру ИТ – эру цифровизации

Источник: Gartner, CIO Agenda 2014, http://www.gartner.com/technology/cio/cioagenda.jsp

© 2011 IBM Corporation11

Главными приоритетами CIO становятся развитие цифровых каналов, участие в развитии бизнеса. В России CIO пока отстают

CIO в мире активно участвуют в развитии цифровых каналов и в развитии бизнеса в целом, российские CIO пока участвуют слабо

Источники: исследование Marketvisio для АПКИТ, апрель 2014

© 2011 IBM Corporation12

Нам нужно научиться доставлять не ИТ value, а бизнес value от ИТ решений

Источники: исследование Marketvisio для АПКИТ, апрель 2014

© 2011 IBM Corporation13

Разговаривать о технологиях мы должны не только с ИТ директорами, но и с бизнес директорами

Technology pushes to the top of all the externalforces that could impact their organizationsover the next three to five years, CEOs now seetechnology change as most critical

Источник: IBM CEO Study 2012

© 2011 IBM Corporation14

Пример: Cloud как IT value и как business value

Сloud computing = set of efficiency principles applied to once stateful compute and storage resources

IT value

Сlouding = notion of anything as a service, or everything as a service (EvaaS).

Business value

Источник: Richie Etwaru, Enough of the Cloud Already, What Is Next for Enterprise Technology?April 15, 2014 http://www.linkedin.com/today/post/article/20140415235145-4220955-enough-of-the-cloud-already-what-is-next-for-enterprise-technology?trk=tod-home-art-list-large_0

© 2011 IBM Corporation15

Опыт ACE IT Solutions, одного из крупнейших MSP мира (1/2)

Что есть компания: Основана в 2009. Головной офис - New Jersey, USA # 286 в рейтинге MSP Mentor World’s Best Managed

Services Providers 2014 Широкий ряд предоставляемых ИТ услуг: hosted

desktops, virtual desktop infrastructures (VDIs), cloud hosting and even an expanded IBM partnership

Основные клиенты по индустриям: Финансовые услуги, Здравоохранение, Страхование, Юр.услуги, Производство

Колво сотрудников: 25

Помог компании развить бизнес примерно с

50 клиентами за 6 месяцевЧто сделал Warren Finkel, Managing Partner

Источник: Dan Kobialka, MSP Top 501 Profile: ACE IT Solutions Avoids 'One-Size-Fits-All‘ , May 2, 2014 http://mspmentor.net/mspmentor-100/msp-top-501-profile-ace-it-solutions-avoids-one-size-fits-all

© 2011 IBM Corporation16

Предоставление кастомизированных услуг под нужды каждого клиента, нет одного решения для всех

Предоставление клиентам технологий, которые помогают им идти на шаг вперед их конкурентов

Быстрые и эффективные услуги, хорошая команда, 24х7 услуги

Партнерства, с дата центрами, с IBM

Источник: Dan Kobialka, MSP Top 501 Profile: ACE IT Solutions Avoids 'One-Size-Fits-All‘ , May 2, 2014 http://mspmentor.net/mspmentor-100/msp-top-501-profile-ace-it-solutions-avoids-one-size-fits-all

Стратегия роста от Warren Finkel

Услуги по обеспечение ИТ безопасности (в т.ч. снижению рисков кибербезопасности) для хеджевых фондов с целью их соответствия требованиям U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

Ри-сейл услуг по обеспечению безопасности IBM

Конкретные услуги от Warren Finkel

Опыт ACE IT Solutions, одного из крупнейших MSP мира (2/2)

© 2011 IBM Corporation17

Итак, мои рекомендации по тому как расти на рынке ИТ и на рынке ИТ услуг в том числе

1. Владейте технологиями. Но продавайте business value, не технологии сами по себе. Продавайте решение, которое поможет клиенту растить бизнес. Экономия затрат это не первый приоритет и не про рост бизнеса

2. Продавайте традиционные индустриальные решения. Помните о “новых” индустриях, конвергенции индустрий, нестандартных решениях и тп. Найдите свою нишу

3. Разговаривайте не только с CIO, но и с С-business (CEO, CMO, CFO, COO…)

4. Расскажите CIO, что его власть не в удержании всего в in-house, а в участии в бизнес вопросах и в развитии каналов

5. Партнерства. Не делайте все сами

© 2011 IBM Corporation18

И да, замахивайтесь на большой успех! У России есть примеры успешных ИТ компаний на мировом уровне

только в Сервисах:

The 2012 Global Services 100

• 7 компаний от России: Auriga, DataArt, EPAM Systems, First Line Software, Luxoft, MERA, Reksoft.

The 2012 Global Outsourcing 100

• 5 компаний от России: Artezio (#93), Auriga (#85), EPAM Systems (#37), FirstLine Software (#95), Luxoft (#47)

The Black Book of Outsourcing (Datamonitor)

• Auriga была признана поставщиком услуг в области программной инженерии №1 в мире в 2011 году

Источник: Руссофт, 9ое ежегодное исследование, Российская индустрия экспортной разработки ПО, http://www.russoft.org/docs/?doc=2215

© 2011 IBM Corporation19

Забирайте правильные ниши бизнеса. Рынок MSP быстро растущий, места хватит всем)

© 2011 IBM Corporation20

Спасибо!

Наталья Бердыева, Руководитель направления по исследованию рынков и развитию бизнеса, IBM в России/СНГ Тел. моб. + 7 (985) 761 59 74, e-mail: Natalia.Berdyeva@ru.ibm.com Natalia Berdyeva at LinkedIn http://www.linkedin.com/pub/natalia-berdyeva/6/970/35