Пазарни позиции на марките автомобили на moto-pfohe...
TRANSCRIPT
Новите автомобили на българския пазар
Ноември, 2011
Резултати от проведено маркетингово изследване
Методология
2
Тип на изследването
• Количествено изследване.
Целева съвкупност
Мъже и жени на възраст от 20 до 60 години, с доходи два пъти и повече над средните на лице застраната.
Метод за събиране на данни
• Структурираното персонално интервю.
Обем и модел на извадката
• Обем на извадката – 1000 души
• Модел на извадката - клъстърно-стратифицирана.
Обхват
• Национален.
Контрол върху качеството на полевата работа
• 100% проверка на попълнените въпросници.
• Телефонен контрол върху 10% от интервютата на всеки интервюер.
Демографски профил на изследваната съвкупност
Честота на шофиране
4
0.0
3.7
6.5
17.6
72.2
0.9
3.9
8.5
21.1
65.6
0 20 40 60 80 100
Изобщо не шофирам
Веднъж месечно и по-рядко
Няколко пъти месечно
Няколко пъти седмично
Всеки/Почти всеки ден
Като имате предвид последните 1-2 години, колко често Ви се случва да карате лека кола,
независимо дали собствената, служебна или на приятели? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
Възраст
5
21.9
23.3
27.0
27.8
25.5
22.4
25.7
26.4
0 20 40 60 80 100
50-60 години
40-49 години
30-39 години
18-29 години
Каква е Вашата възраст? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
Пол
6
50.6 49.453.7
46.3
0
20
40
60
80
100
Мъж Жена
Пол на лицето? (%)
Всички
Възнамеряващи да си
купят автомобил
Образование
7
54.2
5.7
39.3
0.9
53.8
5.1
40.6
0.5
0 20 40 60 80 100
Висше
Полувисше (колеж)
Средно
Основно и по-ниско
Какво е Вашето образование? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
Големина на домакинството
8
3.1
28.1
39.2
20.7
8.8
2.2
23.9
37.6
24.4
11.9
0 20 40 60 80 100
Пет и повече
Четирима
Трима
Двама
Един
От колко души се състои Вашето домакинство, в това число и Вие? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
Занятие
9
0.0
0.0
0.6
0.0
1.1
2.9
3.2
12.9
6.6
10.1
18.4
44.3
0.4
0.2
1.0
1.0
1.3
3.5
4.3
9.0
10.0
13.3
16.7
39.3
0 20 40 60 80 100
Друго
Ученик
Домакиня /Майчинство
Безработен
Пенсионер
Студент
Висше управленско равнище
Работник
Свободна професия
Средно управленско равнище
Собственик /съсобственик на фирма
Служител
Какво е Вашето настоящо занятие? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
Материална самооценка
10
2.8
84.4
12.8
5.4
82.8
11.8
0 20 40 60 80 100
Живеем зле
Живеем добре
Живеем много добре
Как бихте определили настоящото материално положение на Вашето домакинство? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
Доход на домакинството
11
7.4
3.1
17.0
50.9
21.6
10.8
2.2
18.6
42.6
25.8
0 20 40 60 80 100
Не желае да отговори
Не може да прецени
Над 2500 лв.
от 2000 до 2500 лв.
до 1999 лв.
Бихте ли ми казали приблизително какъв е чистият месечен доход на Вашето домакинство, като
имате предвид заплати, хонорари, пенсии на всички членове на домакинството? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
Проникване на марките леки и високопроходими
автомобили
Ползване (притежание) на автомобил
13
Да, 95.6
Не, 4.4
Вие лично имате ли собствена кола? (%)
ПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕН И/ИЛИ СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ
Да, 97.7
Не, 2.3
Вие лично ползвате ли собствен или служебен
автомобил? (%)
ПРИТЕЖАНИЕ НА СОБСТВЕН АВТОМОБИЛ
Ползвани автомобили в семействотолични и/или служебни
14
3.4
14.7
79.3
2.3
0 20 40 60 80 100
Три и повече
Две
Една
Нито една
Понастоящем общо колко леки коли ползвате Вие и Вашето
семейство (лични и/или служебни)? (%)
Ползвани автомобили в семействотолични
15
2.0
8.7
84.9
4.4
0 20 40 60 80 100
Три и повече
Две
Една
Нито една
Понастоящем общо колко лични леки коли ползвате Вие и Вашето
семейство? (%)
Ползвани марки автомобили в семействотособствени и служебни автомобили
16
2.7
2.7
3.1
3.2
3.4
4.2
4.4
4.6
4.9
5.8
6.8
7.2
7.9
10.6
11.9
13.3
14.2
0 20 40 60 80 100
Мазда
Хонда
Волво
Сеат
Нисан
Фиат
Бе Ем Ве (BMW)
Шкода
Ситроен
Тойота
Мерцедес
Пежо
Ауди
Форд
Рено
Опел
Фолксваген
0.8
0.2
0.2
0.3
0.3
0.7
0.8
1.1
1.1
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.9
2.3
0 20 40 60 80 100
Друга
Дачия
Ленд Роувър
Киа
Москвич
Алфа Ромео
Крайслер
Ровър
Хюндай
Деу
Шевролет
Сузуки
Лада
Ланчия
Субару
Мицубиши
12
Понастоящем коя марка или марки леки коли карате (ползвате) Вие лично или Вашето семейство? (%)
Притежавани марки автомобили от семейството
17
2.2
2.2
2.5
2.5
3.0
3.1
4.2
4.2
4.5
4.9
5.3
6.0
7.6
7.6
11.3
11.7
12.3
0 20 40 60 80 100
Нисан
Хонда
Волво
Мазда
Сеат
Фиат
Бе Ем Ве (BMW)
Шкода
Ситроен
Мерцедес
Тойота
Пежо
Ауди
Форд
Рено
Фолксваген
Опел
0.6
0.2
0.2
0.3
0.3
0.5
0.8
0.8
0.9
1.0
1.0
1.1
1.1
1.3
1.6
2.0
0 20 40 60 80 100
Друга
Дачия
Ленд Роувър
Киа
Москвич
Алфа Ромео
Крайслер
Ровър
Сузуки
Деу
Лада
Хюндай
Шевролет
Субару
Ланчия
Мицубиши
12
Понастоящем коя марка или марки леки коли притежавате Вие лично и/или Вашето семейство? (%)
Притежание на високопроходим автомобил
18
Не, 84.7
Да, 15.3
Притежание на високопроходим автомобил в домакинствата
(%)
ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ
Проникване на марките високопроходими автомобили
19
84.7
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.1
1.2
1.6
1.7
2.3
0 20 40 60 80 100
НЕ притежава ВПА
Мазда
Пежо
Хюндай
Джип (Jeep)
Фолксваген
Хонда
Ауди
Сузуки
Бе Ем Ве (BMW)
Лада
Рено
Субару
Волво
Опел
Нисан
Форд
Мерцедес
Мицубиши
ТойотаПонастоящем Вие лично или Вашето семейство притежава ли някоя от следните марки високопроходими автомобили? (%)
ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ
Имидж и позициониране на марките, представлявани от Moto-Pfohe
Имидж на Форд
21
19.7
20.3
24.7
25.5
29.7
34.1
34.8
40.5
42.4
45.7
48.5
0 20 40 60 80 100
С комфортна возия
С отлично управление
Мощна
Бърза
Сигурна / безопасна
Надеждна
Силна на нашия пазар
Стабилна на пътя
За улегнали хора
Практична
Подходяща за България
Марката принадлежи към изследвана група: 1
Според Вас кои от тези твърдения се отнасят за Форд? (%)
Имидж на Волво
22
35.1
35.3
35.7
36.2
40.8
44.5
46.5
46.8
47.2
48.7
49.7
52.2
0 20 40 60 80 100
С комфортна возия
Бърза
С отлично управление
Престижна
С качествена изработка
Мощна
Известна
Скъпа
Надеждна
Сигурна / безопасна
За улегнали хора
Стабилна на пътя
Марката принадлежи към изследвана група: 2
Според Вас кои от тези твърдения се отнасят за Волво? (%)
Имидж на Ягуар
23
34.4
35.5
35.9
38.2
38.8
39.3
42.3
46.7
49.5
57.8
59.9
68.2
0 20 40 60 80 100
За млади хора
Качествен интериор
Дава удоволствие от шофирането
Представителна
Елегантна
Известна
Престижна
Спортна
Красива
Мощна
Бърза
Скъпа
Марката принадлежи към изследвана група: 2
Според Вас кои от тези твърдения се отнасят за Ягуар? (%)
Имидж на Ленд Роувър
24
28.3
30.3
31.9
32.0
32.1
33.1
35.2
35.6
36.8
41.8
50.8
51.8
0 20 40 60 80 100
С отлично управление
Бърза
Престижна
С качествена изработка
Дава удоволствие от шофирането
Известна
За улегнали хора
Сигурна / безопасна
Надеждна
Стабилна на пътя
Мощна
Скъпа
Марката принадлежи към изследвана група: 2
Според Вас кои от тези твърдения се отнасят за Ленд Роувър? (%)
Позициониране на марките
Имидж на марките леки автомобили
26
Практична
27
Имидж на премиум марките леки автомобили
Мерцедес BMW Ауди Ягуар Волво
Спортна
Мерцедес BMW Ауди Ленд
роувър
Волво
Сигурни / безопасни
28
Имидж на премиум марките високо проходими автомобили
Мерцедес BMW Ауди Ленд роувър Волво
Подходящи за високо-проходими терени
Мерцедес BMW Ауди Ленд роувър Волво
Предлагат много добро съотношение между
качество и цена
29
Имидж на премиум марките високо проходими автомобили
Мерцедес BMW Ауди Ленд роувър Волво
Карани главно от „мутри”
ИЗВЕСТНОСТ И ВЪЗПРИЯТИЕ НА MOTO-PFOHE
Известност на „Moto-Pfohe”
31
95.7
4.3
96.0
4.0
0
20
40
60
80
100
Да Не
Чували ли сте за “МОТО-ПФОЕ”? (%)
2011
2008
Възприятие на Moto-Pfoheсравнителен анализ 2008-2011 година
32База: Лицата, които са чували за Moto-Pfohe
44.1 44.8
43.4 42.4
5.93.2
0.91.2
5.7 8.5
2011 2008
Доколко сте съгласен/несъгласен със следното твърдение:“Moto Pfohe е надеждна компания”?(%)
Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен Не знам, че предлагат/Не мога да преценя
Възприятие на Moto-Pfoheсравнителен анализ 2008-2011 година
33База: Лицата, които са чували за Moto-Pfohe
43.7
19.3
32.1
33.9
2.5
5.2
0.6
2
21.1
39.6
2011 2008
Доколко сте съгласен/несъгласен със следното твърдение:“Moto Pfohe предлага собствени лизингови условия”?(%)
Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен Не знам, че предлагат/Не мога да преценя
Възприятие на Moto-Pfoheсравнителен анализ 2008-2011 година
34База: Лицата, които са чували за Moto-Pfohe
38.2
28.8
38.5
30.8
6.2
6.1
2.3
2.3
14.8
32
2011 2008
Доколко сте съгласен/несъгласен със следното твърдение:“Moto Pfohe гарантира добър сервиз”?(%)
Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен Не знам, че предлагат/Не мога да преценя
Възприятие на Moto-Pfoheсравнителен анализ 2008-2011 година
35База: Лицата, които са чували за Moto-Pfohe
34.2
20.7
45.3
38.2
8.8
8
1.1
2
10.6
31
2011 2008
Доколко сте съгласен/несъгласен със следното твърдение:“Moto Pfohe предлага автомобили на изгодни цени”?(%)
Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен Не знам, че предлагат/Не мога да преценя
Намерение за покупка на автомобил
Намерение за покупка
37
35.3
44.2
20.5
36.140.1
23.8
0
20
40
60
80
100
Имат намерение Нямат намерение Не може да прецени
През следващите няколко години Вие или Вашето семейство имате ли
намерение да закупувате лична лека кола, без значение нова или
употребявана? (%)
2011
2008
Нагласи към типа кола
38
6.4
21.4
30.4
18.0
23.8
0 20 40 60 80 100
Не може да прецени
Употребявана над 5 години
Употребявана 3 до 5 години
Употребявана до 3 години
Нова кола
2011 година
База: Лицата, които възнамеряват да си купят лична лека кола
6
0.3
20.4
26.6
13.5
33.2
0 20 40 60 80 100
Не може да прецени
Употребявана над 10 години
Употребявана 5 до 10 години
Употребявана 3 до 5 години
Употребявана до 3 години
Нова кола
2008 година
Каква лека кола Вие или Вашето семейство имате намерение да купите през следващите няколко години? (%)
Медийни навици на изследваната съвкупност
Телевизия
40
0.6
3.4
9.9
86.1
0.2
3.4
12.9
83.5
0 20 40 60 80 100
Не гледам телевизия
1-2 пъти седмично
Няколко пъти седмично
Всеки ден/почти всеки ден
Вие лично колко често гледате телевизия? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
Радио
41
7.4
2.3
0.9
5.4
15.5
68.5
7.7
2.4
2.0
9.2
21.0
57.6
0 20 40 60 80 100
Не слушам радио
Веднъж месечно и по-рядко
2-3 пъти месечно
1-2 пъти седмично
Няколко пъти седмично
Всеки ден/почти всеки ден
Вие лично колко често слушате радио? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
Ползване на интернет
42
3.7
1.7
1.4
11.4
81.8
5.4
1.9
3.1
14.2
75.3
0 20 40 60 80 100
Не ползвам Интернет
1 път месечно и по-рядко
2-3 пъти месечно
Няколко пъти седмично
Всеки ден/почти всеки ден
Колко често ползвате Интернет? (%)
Всички
Възнамеряващи да си купят автомобил
43
• 95% от анкетираните притежават автомобил
• 9% - два автомобила
• Ford е един от най- популярните автомобили в България
• Притежаването на премиум автомобилите е значителна (Audi – 5-о място,
Mercedes – 7-о, Volvo – 15-a позиция)
• Проникването на високопроходими автомобили все още е ниско
• 36% смятат да закупят автомобил в следващите 1-2 години
• от тях над 40% ще изберат нов автомобил или малко употребяван
ОБОБЩЕНИЕ
44
• Ford – подходящ за България, стабилен на пътя и надежден
• Volvo - стабилен, сигурен, надежден и престижен
• Jaguar – скъп, бърз, мощен и красив
• Land Rover – скъп, мощен и надежден
• Практически всеки познава Moto-Pfohe като част от анкетираните свързват
най- голямата автомобилна група и с други марки автомобили
ОБОБЩЕНИЕ
45
ВЪПРОСИ?