亚洲芳烃及其原料市场概略 - latest oil, energy & metals ... petrochemical market...
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亚洲芳烃及其原料市场概略 Asia Aromatics and Feedstock Outlook
Wu Jian
普氏亚洲石化会议
Asia Petrochemical Market Conference
2017年4月19日
Agenda
• Overall global economic GTP
• Feedstock to Aromatics
• Naphtha Supply and Demand
• IMX Supply and Demand
• Paraxylene Supply and Demand
• Benzene Supply and Demand
• Brief Introduction to Rongsheng
Routes to MX and PX
6
Naphtha
Mixed Xylenes
Toluene
Benzene
To Gasoline
Light
Naphtha
Heavy Naphtha
Pygas
Paraxylene
Orthoxylene
Distillation
Olefins Unit
Reforming Extraction
Dis
till
ati
on
Crystallization or
Adsorption
Distillation
TDP/TA
Gasoline Blending Solvents
-000- METRIC TONS 北美 南美 西欧 中欧 中亚及俄罗斯 非洲 中东 印度及南亚 东北亚 东南亚
2009 轻石脑油 (2301) 358 (12473) (1026) 9904 7201 37235 9038 (47876) (60)
2014 轻石脑油 9161 (4511) (16425) (870) 12203 11955 40198 8544 (51655) (8599)
2019 轻石脑油预测 12133 (5361) (16809) (869) 10819 12194 40469 7899 (50199) (10276)
-000- METRIC TONS 北美 南美 西欧 中欧 中亚及俄罗斯 非洲 中东 印度及南亚 东北亚 东南亚
2009 重石脑油 (2889) 1063 1491 207 1809 1908 - (205) (4569) 1184
2014 重石脑油 (2095) 1534 1865 585 3127 1894 (4) (80) (7525) 699
2019 重石脑油预测 (827) 1521 1916 875 3200 1831 - (103) (9177) 764
2009-2019东北亚轻石脑油及重石脑油供应与需求总量平衡 Light Naphtha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
生产量 51,918 60,165 64,350 60,765 64,199 70,883 74,079 76,089 77,854 81,052 84,028
进口 51,529 55,717 54,327 52,962 55,722 55,760 56,123 53,581 53,213 52,928 52,850
国内需求 99,640 112,161 114,256 109,380 115,867 122,901 125,399 125,005 127,107 129,137 132,553
出口 3,652 3,557 4,292 4,208 4,962 4,105 2,790 2,755 2,462 2,635 2,650
Heavy Naphtha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
生产量 126,426 138,136 143,331 145,144 154,365 156,203 164,376 173,201 177,867 186,124 191,475
进口 5,738 6,391 5,566 6,418 7,546 7,878 8,210 8,529 8,600 9,043 9,521
国内需求 130,995 143,584 148,263 151,270 161,466 163,728 172,234 181,380 186,120 194,821 200,651
出口 1,169 942 635 293 445 353 352 350 348 346 344
Light Naphtha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
生产量 32,491 41,333 46,551 43,341 45,815 51,865 54,530 55,784 58,037 61,220 63,720
进口 2,651 3,115 2,486 3,322 3,698 3,534 3,613 3,948 3,950 4,152 4,254
国内需求 (35,142) (44,448) (49,037) (46,663) (49,513) (55,399) (58,143) (59,732) (61,986) (65,372) (67,974)
出口 - - - - - - - - - - -
Heavy Naphtha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
生产量 68,051 77,767 84,070 86,851 92,578 98,754 104,704 110,054 115,491 121,335 128,516
进口 1,911 2,398 2,183 2,868 3,378 3,773 4,501 4,186 4,453 5,569 5,821
国内需求 (68,983) (79,268) (85,694) (89,545) (95,578) (102,220) (108,900) (113,937) (119,643) (126,605) (134,039)
出口 (979) (897) (559) (174) (378) (306) (305) (303) (301) (299) (297)
2016-2020亚洲PX 扩建计划000'MT
Producer生产商 Location位置
2016 2017 2018 2019 2020
Korea 韩国
Hanwha Total No2 韩华道达尔2号线 Daesan Korea 300
China 中国
Sinochem Fujian 福建中化 Quanzhou Fujian 800
Zhongjin PC (RongSheng) 荣盛中金 Ningbo Zhejiang 1,600 2,000
Zhejiang Petrochemical 浙江石化 Zhoushan Zhejiang 4,000
Sinopec Hainan 2 中石化海南2号线 Yangpu Hainan 650
SEA 东南亚
Hengyi Industries 恆益 工业公司 Brunei 1,500
Vietnam Oil 越南石油公司(出光35%,KPE 35%) HCM City, nghi son 700
India 印度
Reliance Industries 信赖工业公司 Jamnagar, Gujarat 2,200
Middle East 中东
Saudi Aramco 沙特阿美 Ras Tanura, Saudi Arabia 1,200
Saudi Aramco 沙特阿美 Jizan 1,000
Saudi Aramco/Sumitomo 沙特阿美 / 住友 Rabigh 1,300
Total 1,600 4,500 - 4,800 6,350
PX Capacity PX产能
2016年全球PX供应和需求平衡000'MT
生产商 PX 产能 PTA 产能
2017 生产量 开工率 2017 生产量 开工率 需求 供应平衡
韩国 9,805 9,021 92% 6,430 5,658 88% 3,791 5,229
日本 3,869 3,482 90% 680 612 90% 410 3,072
中国 14,255 9,979 70% 45,875 33,489 73% 22,437 (12,459)
台湾 3,220 2,898 90% 3,400 3,060 90% 2,050 848
东南亚 5,373 4,030 75% 4,955 4,360 88% 2,921 1,108
印度 3,375 3,038 90% 6,120 5,814 95% 3,895 (858)
中东 4,774 3,819 80% 950 618 65% 414 3,405
巴基斯坦 - 500 450 90% 302 (302)
亚洲合计 47,706 36,266 76% 68,910 54,061 78% 36,221 45
亚洲 (不含中国) 33,451 26,287 79% 23,035 20,572 89% 13,783 12,504
中国 14,255 9,979 70% 45,875 33,489 73% 22,437 (12,459)
北美 10,269 9,242 90% 12,260 12,076 99% 8,091 1,151
欧洲 2,889 2,600 90% 5,306 4,775 90% 3,199 (599)
其他 300 270 90% 1,800 1,294 90% 867 (597)
全球合计 61,164 48,378 79% 88,276 70,912 80% 48,378 -
PTA 产量 PX 供应及需求平衡PX 产量
2017年亚洲PX供应和需求平衡000‘MT
生产商 PX 产能 PTA 产能
2017 生产量 开工率 2017 生产量 开工率 需求 供应平衡
韩国 9,805 9,021 92% 6,430 5,658 88% 3,791 5,229
Hanwa Total 韩华道达尔 300 150 50% - - 150
日本 3,869 3,482 90% 680 612 90% 410 3,072
中国 14,255 10,691 75% 45,875 33,489 73% 22,437 (11,746)
腾龙PX 复产160万吨 1,600 40% - - -
翔鹭石化PTA 复产 4,500 4,500 2,700 60% 1,809 (1,809)
远东石化/ 华彬PTA 复产 2,000 1,400 70% 938 (938)
晟达石化 1,000 600 60% 402 (402)
台湾 3,220 2,898 90% 3,400 2,720 80% 1,822 1,076
OPTC 石化 PTA扩产 1,500 900 60% 603 (603)
东南亚 5,373 4,298 80% 4,955 4,360 88% 2,921 1,377
Viamnam Oil PX 越南石油 700 280 40% - - 280
TPPI PX 复产 印尼石油 600 50% - - -
印度 3,375 3,038 90% 6,120 5,814 95% 3,895 (858)
Reliance PX 信赖PX 扩能 2,200 1,870 85% - - 1,870
JBC 工业公司PTA 扩建 1,250 625 50% 419 (419)
中东 4,774 3,819 80% 950 618 65% 414 3,405
Aramco-Summitomo 阿美 1,300 650 50% - - 650
伊朗 PX 复产 45万吨 450 270 60% - - 270
巴基斯坦 0 500 450 90% 302 (302)
亚洲合计 49,171 40,197 82% 72,660 59,946 83% 40,164 303
PX 产量 PTA 产量 PX 供应及需求平衡
2016-2020 亚洲PTA 扩建计划
000'MT
Producer 生产厂 Location位置
2016 2017 2018 2019 2020
China中国
Ningxia Baota Petrochemical 宁夏宝塔石化 Yinchuan, Ningxia 1,200
Sichuan Shengda四川晟达 Sichuan 1,000
Tongkun Group No.2同昆集团 2线 Zhapu, Zhejiang 1,500
Xinjiang Zhongtai新疆中泰 Urumqi, Xinjiang 1,200
Zhejiang Yisheng No.5/ Rongsheng PC 益盛5号线/荣盛 Ningbo, Zhejiang 3,300
India 印度
JBF Industries JBF 工业公司 Mangalore, KA 1,250
Taiwan 台湾
Oriental Petrochemical OPTC 石化 Kuan Yin 1,500
Middle East 中东
OMPET 欧曼聚酯 Sohar, Oman 1,100
Total - 3,750 2,700 5,600 -
Capacity产能
29
Pudong Airport
Hongqiao Airport
Xiaoshan Airport
Ningbo Airport
Putuo Airport 中金石化 Zhongjin Petrochemical
Rongsheng Refinery Integrated Complex Project -- Zhoushan
浙石化项目 Zhejiang Petrochemical
荣盛集团 Rongsheng Group HQ
CHINA
Zhoushan
浙江石化舟山炼油化工一体化项目概述 一体化项目规模 Integrated Refinery Complex Scale
按照“统一规划、分期实施”的原则,规划4000万吨/年炼油+1040万吨/年芳烃(PX
800万吨/年)+280万吨/年乙烯,达到世界级大型石化基地规模。
一期:2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯;(Q4,2018)
二期:2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯。(2021 )
The principle of the complex project are fully integrated global scale of up-stream refining
complex (Crude 800kbd) to down-stream aromatics (PX 8,000 KT and BZ 2,400 KT) and
naphtha ethylene cracking (Ethylene 2,800 KT) complex, include:
Phase one: Refinery 400kbd, Aromatics 5,200KT ( PX 4,000KT,BZ1,200KT) and Ethylene
1,400KT, completion Q4 2018.
Phase two: Refinery 400kbd, Aromatics 5,200KT( PX 4,000KT,BZ1,200KT) and Ethylene
1,400KT, completion 2021.