1

2018م

)البورصة(

الرابع والعشرون2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

2

2018م

د/ مسلم أحمد الاميررئيس مجلس الإدارة

د./ أزهري الطيب الفكي أحمدالمدير العام

3

2018م

مساعدو المدير العام

عبد الرحمن عبد المجيد مساعد المدير العام للبحوث والتطوير والإعلام

عبد الحليم امين محمدالمستشار القانوني

هدى أحمد السيد المليحمساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية والخدمات

مجدي محمد الحسن الدبلمساعد المدير العام للإدراج والتداول

4

2018م

البورصة: www.kse.com.sd :الموقع الإلكترونيinfo@kse.sd :البريد الإلكتروني العام

research@kse.sd :البريد الإلكتروني لإدارة البحوث www.Facebook.com/kse.sd

الســودان - )2( الخرطــوم )البورصــة( 33 مربــع )15( رقــم مبنــى العنــوان: ص. ب: )10835( الخرطوم

الهواتف الرئيسية :مكتب المدير العام: 782450 83 1 249+ 2491239807200+

الفاكس : 782225 83 2491 +مساعد المدير العام للبحوث والتطوير والإعلام: 764051 183 249+ +249123987205 +249 183 782205 إدارة الإعــلام والعلاقــات العامــة: إدارة البحــوث والتطويــر: 782152 183 249+مساعد المدير العام للإدراج والتداول 64052 183 249+

+249123987207إدارة الإدراج والتداول 785690 183 249+إدارة الإيداع والتقاص 782390 183 249+إدارة الرقابة والتفتيش 766807 183 249+

مساعد المدير العام للموارد البشرية و المالية والخدمات:+249 183 769247+249123987206 +249 183 632277 إدارة الحسابات والميزانية: +249 183 692477 إدارة الشـؤون المالية: إدارة المــوارد البشــرية وإلاداريــة: 776322 183 249+إدارة تقنية المعلومات: 689775 183 249+المراجعــة الداخليــة: 743053 183 249+

المستشــار القانونــي: 775904 183 249++249123980734

5

2018م

المحتويات

الرؤيا والرسالة والقيم والأهداف كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة

كلمة السيد/ المدير العاممؤشرات الإقتصاد العالمي خلال العام 2018م

أهم مؤشرات الإقتصاد السوداني خلال العام 2018منبذة عن السوق

لمحه حول أداء البورصات العربية خلال العام 2018منشاط السوق خلال العام 2018م

النشرة السنوية للتداولإستعراض نشاط السوق قطاعياً

شركات الوساطة المالية العاملة بالسوق الجداول الإحصائية

الحسابات الختامية للسوقتقرير هيئة الرقابة الشرعية

تقرير المراجع العام

101113141518192537427376929395

6

2018م

مجلـــس الإدارة

الســيد/ مجــدي حســن يــس1 وزيرالدولــة بــوزارة الماليــة والتخطيــط الإقتصــادي رئيســاً.الســيد/ د. مســلم أحمــد الاميــر2 وزيرالدولــة بــوزارة الماليــة والتخطيــط الإقتصــادي رئيســاًالسيد/ حسين يحيى جنقول نائب محافظ بنك السودان المركزي نائب الرئيس.الســيد/ د. أزهــرى الطيــب الفكــى أحمــد مديــر عــام الســوق عضــواً ومقــرراً.ــوا ــادي عض ــط الإقتص ــة والتخطي ــده3 وزارة المالي ــن عب ــي الدي ــن مح ــيد/ علاءالدي الس

عضــوا الإقتصــادي والتخطيــط الماليــة وزارة محمــد4 صديــق ســمية الســيدة/ الســيد/ مســاعد محمــد أحمــد5 ممثــل إتحــاد المصــارف الســوداني عضــوا.الســيد/ عبــاس عبــدالله عبــاس6 ممثــل إتحــاد المصــارف الســوداني عضــواًالســيد/ أحمــد مصطفــي الشــيخ مصطفــي ممثــل إتحــاد إصحــاب العمــل عضــواً.الســيد/ علــي صــلاح علــي ممثــل إتحــاد أصحــاب العمــل عضــواً.الســيد/ د. يــس حميــدة إبراهيــم ممثــل إتحــاد أصحــاب العمــل عضــواً.الســيد/ أمجــد علــى عثمــان محمــد شــبو ممثــل شــركات الوســاطة عضــواً.الســيد/ د. كمــال جــاد كريــم آدم عمــر خبيــر عضــواً.الســيد/ خميــس عيســي أبــو عامــر خبيــر عضــواً.

سكرتير مجلس الإدارة:السيد/ محمد سر الختم عبدالرحيم

• 1الفترة من يناير حتى أكتوبر 2018م• 2الفترة من نوفمبر حتى ديسمبر 2018م

• 3الفترة من يناير حتي أكتوبر 2018• 4الفترة من نوفمبر حتي ديسمبر 2018

• 5الفترة من يناير حتي أبريل2018• 6الفترة من مايو حتي ديسمبر 2018

7

2018م

هيئة الرقابة الشـــــرعية

السيد/ د. محمد علي يوسف رئيس الهيئة السيد/أ.د محمد الحسن بريمة عضو الهيئة السيد/عبد الحميد عثمان عصملي عضو الهيئة السيد/د. أزهري الطيب الفكي أحمد مقرر الهيئة

سكرتير الهيئة: السيد/ مجدي محمد الحسن الدبل

8

2018م

المديــر العـــامد / أزهرى الطيب الفكى أحمد

مساعدو المدير العام

عبد الرحمن عبد المجيد عبد الرجمنمساعد المدير العام لقطاع البحوث والتطوير والإعلام

هدى احمد السيد المليحمساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية والخدمات

مجدي محمد الحسن الدبلمساعد المدير العام لقطاع الإدراج والتداول

عبد الحليم امين محمدالمســـــــــتشار القانوني

الإدارة التنفيذية

9

2018م

مديرو الإدارات

الطيب الجعلي الطيبسعيد الإمام حنان

محمد أبن الحاج محمدجمال قريب الله الطيب الريح

إخلاص الياقوت المهديهشام الطيب عبد المحمود

أحمد إبراهيم نوريمناهل يوسف محمدأمامة الشيخ الأمين

د. بدر الدين خليل موسى

مدير إدارة تقنية المعلومات

مدير إدارة المراجعة الداخلية

مدير إدارة الإدراج والتداول

مدير إدارة الإيداع والحفظ المركزي

مدير إدارة البحوث والتطوير

مدير إدارة التسويق والإعلام

مدير إدارة الموارد البشرية

مدير إدارة الشئون المالية

مدير إدارة التفتيش والمتابعة

مدير إدارة الحسابات والميزانية

+249123980379

+249123980373

+249123980374

+249123987203

+249123980376

+249123980375

+249123980371

+249123980377

+249123980372

+249123980378

10

2018م

الرؤيا:الإرتقاءبســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة إلــى مصــاف الأســواق الإقليميــة والعالميــة فــي مجــال التقنيــة والضبــط المؤسســى والمهنيــة والخدمــات الماليــة.

الرسالة:تقديــم أحــدث الخدمــات الماليــة وفقــاً للمعاييــر والممارســات الدوليــة المتوافقــة ــرية ــوادر بش ــل ك ــات وأفض ــدث التقني ــلال أح ــن خ ــلامية م ــريعة الإس ــع الش ممؤهلــة بمــا يعــزز ثقــة المســتثمرين المحلييــن والدولييــن فــى الإقتصــاد

الســودانى.

القيم:• العمل بروح الفريق الواحد

• الإخلاص والتفاني وإعمال القيم الإسلامية• الأمانة والشفافية

• التميز والعمل بمهنية وشمولية• كسب رضاء عملائنا

الأهـداف:• حمايــة المســتثمرين مــن خــلال ترســيخ أســس التعامــل الســليم والعــادل

ــال. ــواق الم ــم أس ــلطة تنظي ــع س ــيق م بالتنس• تشــجيع الإدخــار وتنميــة الوعــي الإســتثماري بيــن المواطنيــن وتهيئــة الظــروف

الملائمــه لتوظيــف المدخــرات فــي الأوراق الماليــة وحمايتهــا.ــي تســهيل وســرعة تســييل الأمــوال ــي تســاعد عل ــة العوامــل الت ــر كاف • توفيالمســتثمرة فــي الأوراق الماليــة بمــا يخــدم رغبــات المســتثمرين ومصلحــة

الإقتصــاد الوطنــي .• الإتصــال وتبــادل الخبــرات والمعلومــات الأساســيه بيــن الســوق والأســواق المماثلــة والمنظمــات العربيــة والإقليميــة والعالميــة ذات الصلــة والإنضمــام

لعضويتهــا. • الترويج لقيام شركات المساهمة العامة.

11

2018م

كلمة السيد/ رئيس مجلس الإدارة

ــه ــد علي ــيدنا محم ــن س ــق الله أجمعي ــرف خل ــى أش ــلام عل ــلاة والس ــن والص ــدلله رب العالمي الحمــد. ــليم، وبع ــم التس ــلاة وأت ــل الص أفض

يطيــب لــي أصالــةً عــن نفســي ونيابــةً عــن أعضــاء مجلــس الإدارة أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر رقــم )24( الــذي يعكــس نتائــج أداء ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة خــلال العــام 2018م، ويحتــوي علــى أهــم التطــورات والأحــداث التــي شــهدها الســوق مــع إشــتماله علــى البيانــات الماليــة

للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ديســمبر مــن ذات العــام.هــذا وقــد شــهد العــام 2018م بعــض الأحــداث الإقتصاديــة العالميــة والمحليــة تأثــرث بهــا بعــض مؤشــرات الســوق شــأنها شــأن الأســواق الُأخــرى ، وعلــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن الســوق قــد واصــل فــي الإشــراقات الجميلــة ، حيــث تــوج بالجائــزة الأولــى لقــادة التميــز، كمــا تــم إدراج الســوق ضمــن المؤشــر المركــب لصنــدوق النقــد العربــي ، ولعــل الحــدث الأهــم يتمثــل فــي قيــام الســوق ــة ــه الثامن ــي دورت ــط ف ــرق الآوس ــا والش ــي افريقي ــداع ف ــز الإي ــاد مراك ــر إتح ــتضافة مؤتم بإس

والعشــرون.ــة ــوق ولكاف ــة للس ــإدارة التنفيذي ــكر ل ــدم بالش ــس أتق ــاء المجل ــوة أعض ــن الإخ ــة ع ــاً وإناب ختامالعامليــن علــي جهودهــم ، كمــا أتقــدم بالشــكر للســادة رئيــس وأعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية ــل ــن أج ــدؤوب م ــاد وال ــل الج ــة العم ــم مواصل ــأن يت ــلًا ب ــي ، آم ــع القوم ــوان المراج ــادة دي والس

ــه . ــق أهداف ــوق نحــو تحقي ــاً بالس ــيء قدم المض

والله الموفق ،،،

د.مسلم أحمد الأمير رئيس مجلس الإدارة

12

2018م

كلمة السيد/ المدير العام

الحمــد لله والصــلاة والســلام علــى رســول الله ، إنــه مــن دواعــي ســرورنا أن نقــدم لكــم التقريــر ــث ــرم 2018م، حي ــام المنص ــلال الع ــطة خ ــن أنش ــره م ــام لذك ــع المق ــا يتس ــلًا بم ــنوي حاف الســي ــم أثــرت عل ــرة شــهدها العال ــة وسياســية متغي ــر فــي ظــل ظــروف إقتصادي يأتــي هــذا التقري

ــادي. ــو الإقتص ــدلات النم معلقــد بذلــت إدارة الســوق جهــداً مــن إجــل إنجــاز برامجهــا ومشــاريعها علــى أعلــى المســتويات وفقــاً للخطــة المرســومة، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نذكــر بعضــاً مــن الأنشــطة التــي حدثــت خــلال فتــرة التقريــر ولعــل أبرزهــا ماتحقــق بفضــل الله وتوفيقــه مــن إنجــاز إســتضافة أكثــر مــن أربعــة عشــر دولــة لعقــد فعاليــات مؤتمــر إتحــاد مراكــز الإيــداع فــي افريقيــا والشــرق الأوســط )أميــدا( فــي دورتــه رقــم )28(، والتــي عكســت صــورة مشــرفة للدولــة إقتصاديــاً وإجتماعيــاً ، الأمــر الــذي ــوق ــوز الس ــة ف ــداث العام ــن الأح ــك م ــودان، وكذل ــن الس ــة ع ــات الخاطئ ــن المعلوم ــراً م أزال كثيبجائــزة قــادة التميــز الأولــى لمنهــج الجــودة الشــاملة، وإصــدار دليــل البورصــة لأول مــرة فــي تاريخ الســوق، وإدراج الســوق ضمــن المؤشــر المركــب لصنــدوق النقــد العربــي، ومــن الناحيــة التشــريعية

إجــازة وإصــدار لائحــة صنــدوق حمايــة المســتثمرين ولائحــة مخالفــة شــركات الوســاطة الماليــة. هــذا بالرغــم مــن التقلبــات الإقتصاديــة التــي شــهدها العــام 2018م فقــد حقــق الســوق بفضــل الله نجاحــات ويتضــح ذلــك مــن خــلال مؤشــرات التــداول التــي حققــت بعضهــا قفــزات عاليــة كان ــاع رأس ــك إرتف ــة وكذل ــي 13317.408 نقط ــل إل ــوق ليص ــام للس ــر الع ــاع المؤش ــا إرتف أبرزه

المــال الســوقي ليصــل إلــى 47.9 مليــار جنيهــاً .فــي الختــام نتقــدم بالشــكر الجزيــل لشــركائنا فــي النجــاح شــركات الوســاطة الماليــة ولــكل الذيــن كان لهــم دوراً فاعــلًا فــي بلــوغ مــا نحــن عليــه الآن ، آمليــن إســتمرار هــذا النجــاح ، وأن نكــون قــد

قدمنــا مايرضــي طموحكــم .

وبالله التوفيق،،،

د. أزهرى الطيب الفكى أحمدالمدير العام

13

2018م

مؤشرات الإقتصاد العالمي

واجــه الإقتصــاد العالمــي خــلال العــام 2018م تحديــات كبيــرة علــى مــدار الســنة عــاش خلالهــا ــي ــادة ف ــات الح ــن التقلب ــلًا ع ــلات، فض ــواق العم ــات وأس ــض البورص ــاراً لبع ــة وإنهي ــاً تجاري حروب

ــات: ــرز ملامــح هــذه التحدي أســعار النفــط.وكان مــن أب1/ النزاعات التجارية .

2/ رفع أسعار الفائدة المتتالي.

3/ إرتفاع حجم الدين العالمي .4/ إرهاصات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

5/ مؤشرات علي تباطؤ الإقتصاد العالمي.6/ تحركات سعرية كبيرة علي أسواق المال.

بالرغــم مــن التوتــرات التجاريــة فقــد توســع الإقتصــاد الأمريكــي بوتيــرة ســريعة عــام 2018، حيــث ــي ــي الفيدرال ــع الإحتياط ــب ودف ــيط الطل ــى تنش ــاق إل ــادات الإنف ــة وزي ــات الضريبي أدت التخفيض

لرفــع ســعر الفائــدة الأساســي.ــادة ــات المتحــدة بيــن 2.25% - 2.50% خــلال 2018م زي وصاحــب نمــو أســعار الفائــدة فــي الولايمطــردة فــي عوائــد الســندات الأمريكيــة ممــا شــجع تدفــق رؤوس الأمــوال وإســتثمارها فــي ســندات الخزانــة الأمريكيــة ، الواضــح أن سياســة الإحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي ونمــو المخاطــر الجيوسياســية كان لهــا أثــر ســلبي علــى ســوق الأســهم فــي الولايــات المتحــدة نفســها ، كمــا ســجلت ــت« 86.29 دولاراً ــغ »برن ــة، ففــي شــهر ســبتمبر بل أســعار النفــط خــلال 2018م مســتويات عاليللبرميل.ولحمايــة الســوق مــن خطــر قفــزات عاليــة فــي الأســعار نتيجــة إنخفــاض إنتــاج الخــام فــي ــف ــك” تخفي ــه “لأوب ــدول المكون ــررت ال ــة ق ــران النفطي ــادرات إي ــع ص ــيك، وتراج ــلا والمكس فنزويقيــود الإنتــاج وضــخ كميــات إضافيــة مــن النفــط إلــى الأســواق، إلا أن الســوق إصطدمــت بعــد أكتوبــر فــي معــروض النفــط بســبب تراجــع الطلــب علــى الذهــب الأســود ، حيــث هــوت الأســعار فــي الفتــرة ــل، وفــي ظــل ــج “برنــت« مســتوى 56 دولاراً للبرمي ــغ مزي ــر وديســمبر بنحــو 35% وبل ــن أكتوب بي

ذلــك قــررت »أوبــك« إســتئناف خفــض الإنتــاج.أمــا بالنســبة للتعامــلات بالدولارخــلال عــام 2018م فــي المعامــلات التجاريــة الدوليــة واحــداً مــن الموضوعــات الأكثــر مناقشــة بيــن رؤســاء الــدول وممثلــي قطــاع الأعمــال فــي جميــع أنحــاء العالــم،

حيــث أشــاروا إلــى أهميــة تخفيــف الإعتمــاد عليــه فــي الإقتصــاد العالمــي.ــة ــا الوطني ــة بعملته ــع عقــود النفــط الآجل ــن منصــة لبي وفــي إطــار هــذه المســاعي أطلقــت الصي»اليــوان«، كمــا أظهــر الإتحــاد الأوروبــي نيــة إلإبتعــاد عــن الــدولار فــي تعاملاتــه التجاريــة مــع إيران،

التــي فرضــت واشــنطن عقوبــات عليهــا.أمــا فــي روســيا فقــد أكــدت القيــادة عزمهــا الإبتعــاد عــن الــدولار فــي ظــل سياســية العقوبــات التــي

تتبعهــا واشــنطن، وبالفعــل بــدأت تنفــذ عقــود توريــد الأســلحة بعمــلات أخــري.

14

2018م

أهم مؤشرات الإقتصاد السوداني

ــي ــي الإجمال ــج المحل ــوغ معــدل نمــو النات ــي بل ــه خــلال العــام 2018م إل ــات الأولي تشــير البياننســبة 5.7% مقارنــة ب 5.3% فــي العــام 2017م وذلــك نتيجــه للنمــو فــي القطاعــات الإنتاجيــة بالرغــم مــن تراجــع صــادرات البتــرول وتباطــؤ تدفــق المســاعدات والمنــح كمــا أن عائــدات صــادر الذهــب ســاهمت إلــي حــد مــا في ســد فجــوة المــوارد الخارجيــة . وتشــير الإحصائيــات إلــى أن ميزان المدفوعــات قــد بلــغ بنهايــة العــام 2018م مبلــغ 25.2 مليــون دولار مقارنــة بمبلــغ 12.8 مليــون دولار فــي العــام 2017م ، أمــا فيمــا يخــص الميــزان التجــاري فقــد بلــغ 3.580.40 مليــون دولار، مقارنــة بنحــو 4.119.0 مليــون دولارفــي العــام 2017م .وبلــغ مؤشــر الأرقــام القياســيه لأســعار عــدد 1489.8 نقطــه مقارنــه بعــدد 861.5 نقطــة فــي العــام 2017م. كمــا إرتفــع عــدد الســكان فــي العــام 2018م إلــي نحــو 42 مليــون نســمة مقارنــة بنحــو 40.8 مليــون نســمة بنهايــة العــام

2017م ، وبمعــدل بطالــة بلــغ حوالــي %28.5 .

ــو ــة بنح ــبه 72.9% مقارن ــام 2018م نس ــة الع ــغ بنهاي ــم فبل ــدل التضخ ــق بمع ــا يتعل ــا فيم أمــه ــوداني 24.35 جني ــه الس ــرف الجني ــعر ص ــط س ــغ متوس ــا بل ــام 2017م ، بينم ــي الع 32.4% ف

ــام 2017م. ــي الع ــدولار ف ــه لل ــغ 8.4335 جني ــة بمبل ــدولار مقارن للكمــا بلــغ عــرض النقــود 430.786 مليــون جنيــه بنهايــة العــام 2018م مقارنــة بنحــو 326.919 مليــون جنيــه بنهايــة العــام 2017م بنســبه زيــاده 31.8% جنيــه ســوداني وذلــك نســبة لإرتفــاع ــبه ــب و ش ــت الطل ــع تح ــور ، الودائ ــدي الجمه ــة ل ــود )العمل ــرض النق ــات ع ــي كل مكون ــر ف الكبي

النقــود( ، شــبه النقــود 198.342 مليــون جنيــه ســوداني والودائــع 306.203 مليــون ــغ 447.851 ــة ديســمبر2018م مبل ــة بنهاي ــي موجــودات البنــوك الســودانيه والاجنبي ــغ إجمال بل

مليــار جنيــه مقارنــة بنحــو 211.2 مليــار جنيــه فــي العــام 2017م.

15

2018م

نبذة عن السوق

أكمــل ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة بنهايــة العــام 2018م عامــه الخامــس والعشــرين منــذ ــدم ــة التق ــع عجل ــأنها دف ــن ش ــورات كان م ــل وتط ــدة مراح ــوق ع ــيرة الس ــهدت مس ــه، و ش تأسيسبالســوق، حيــث كان آخرهــا البدايــة الفعليــة للعمــل بالتــداول الإلكترونــي والتــداول عــن بعــد . وفيمــا ــي يمكــن تقســيمها لثــلاث مراحــل اساســية ــي لمحــات عــن أهــم المراحــل فــي عمــر الســوق والت يل

تشمل :

فكرة إنشاء السوق:بــدأت فكــرة إنشــاء ســوق لــأوراق الماليــة فــي الســودان منــذ العــام 1962م حيــث تــم إجــراء العديــد مــن الدراســات والبحــوث والإتصــالات مــن قبــل وزارة الماليــة والتخطيــط الإقتصــادي وبنــك الســودان المركــزي بمشــاركة مؤسســة التمويــل الدوليــة التابعــة للبنــك الدولــي وتوصلــت إلــى التوصيــة بإنشــاء الســوق، حيــث تمــت إجــازة قانــون ســوق الأوراق الماليــة فــي عــام 1982م مــن قبــل مجلــس الشــعب الــذي أجــاز القانــون لكــي ينظــم إنشــاء ســوق لــأوراق الماليــة فــي الســودان ولكــن لــم يحــرز تقــدم فــي هــذا الشــأن حتــى عــام 1992م الــذي بــدأت فيــه الخطــوات الجــادة لإنشــاء ســوق لــأوراق الماليــة ــج ــا البرنام ــادى به ــي ن ــادي والت ــر الإقتص ــة التحري ــل سياس ــي ظ ــطس 1992م ف ــي أغس ــك ف وذلالثلاثــي لإنقــاذ الاقتصــادي )1990م – 1993م( ومــن ثــم تــم تأســيس هيئــة الأســواق الماليــة فــي عــام 1992م وفــى نوفمبــر مــن نفــس العــام أقــر مجلــس الــوزراء تعديــلًا علــى قانــون ســوق الأوراق ــأوراق ــوق ل ــاء س ــراض لإنش ــكل الأغ ــف ب ــم ي ــدل ل ــون المع ــذا القان ــام 1982م إلا أن ه ــة لع المالي

المالية.

الإنطلاقة الفعلية للسوق:فــي عــام 1994م أجــاز المجلــس الوطنــي الإنتقالــي قانــون ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة والــذي أصبحــت بموجبــه ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة كيانــاً قانونيــاً مســتقلًا، وقــد بــدأ العمــل في الســوق الأوليــة )ســوق الإصــدارات( فــي العاشــر مــن شــهر أكتوبــر 1994م و الســوق الثانويــة )ســوق التــداول( ــدد ــع ع ــام 1996م إرتف ــي الع ــة. وف ــركة مدرج ــدد 34 ش ــام 1995م بع ــن الع ــر م ــهر يناي ــي ش فــام ــهد الع ــركة، وش ــي 40 ش ــن 34 إل ــة م ــأوراق المالي ــوم ل ــوق الخرط ــي س ــة ف ــركات المدرج الشــادل 31 ــا يع ــة مم ــأوراق المالي ــادة مقــدرة فــي رأس المــال الســوقي لســوق الخرطــوم ل 1997م زيمليــون دولار أمريكــي إلــي 139 مليــون دولار أمريكــي، كمــا شــهد ذات العــام تأســيس بنــك الإســتثمار المالــي للمســاهمة فــي تنشــيط التعامــل فــي ســوق الأوراق الماليــة ، أمــا فــي العــام 1999م فقــد بــدأ العمــل بنظــام الســوق الموازيــة حيــث تــم تصنيــف الشــركات المدرجــة بالســوق الثانويــة وفقــاً لإســتيفائها الشــروط المنظمــة لإدراج الشــركات فــي أي مــن الســوقين النظامــي والمــوازي كمــا شــهد بدايــة العــام 2001م الإســتثمارية. وفــي الصناديــق بدايــة إصــدار صكــوك العــام نفــس فــي

16

2018م

إصدارشــهادات المشــاركة الحكوميــة )شــهامة( وإدراجهــا بالســوق المــوازي ، تــم الإعــلان عــن مؤشــر الخرطــوم )KSE 30( فــي أكتوبــر مــن العــام 2003م وإدراج الســوق فــي قاعــدة بيانــات صنــدوق النقــد العربــي وإدراج ســهم ســوداتل تقاطعيــاً فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة فــي ذات العــام كمــا تــم توقيــع إتفاقيــة تعــاون مشــترك بيــن ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة وبورصتــي القاهرة والإســكندرية فــى العــام 2004م. و شــهد العــام 2005م إرتفاعــاً قياســياً فــي مؤشــرات التــداول حيــث إرتفــع كل مــن حجــم التــداول إلــي 1.21 مليــار جنيــه وإرتفاعــاً فــي المؤشــرالعام )KSE30( بنســبة نمو بلغــت %97.3 ــدة ــي بقاع ــة الأول ــوق المرتب ــل الس ــا إحت ــه ، كم ــار جني ــي .47 ملي ــوقية إل ــة الس ــي القيم ــاً ف وإرتفاعــة ــواق العربي ــة الأس ــة ببقي ــوقية مقارن ــة الس ــو القيم ــث نم ــن حي ــي م ــد العرب ــدوق النق ــات صن بيانبنســبة نمــو بلغــت 50.8% ، وفــي العــام 2007م إنضــم الســوق لإتحــاد البورصــات الأفريقيــة ممــا فتــح آفاقــاً جديــدة للتعــاون الإقليمــي بيــن أســواق المنطقــة ، كمــا بــدأ العمــل الفعلــي فــي مركــز الإيــداع

والحفظ المركزي. ــع ــهم جمي ــداع أس ــل إي ــث إكتم ــداول حي ــم الت ــي حج ــاً ف ــاً ملحوظ ــام 2008م إرتفاع ــهد الع ــا ش كمالشــركات المدرجــة فــي ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة الأمــر الــذي مهــد الطريــق لإكمــال إجــراءات التحــول للتــداول الإلكترونــي، وإدراج مصــرف الســلام فــي ســوق دبــي المالــي فــي ذات العــام. أمــا فــي العــام 2009م ، ســجل ســوق الخرطــوم أعلــى معــدل تــداول منــذ إنشــاء ســوقها الثانويــة حيــث إرتفــع حجــم التــداول إلــى 2.2 مليــار جنيــه مقارنــة بنحــو 1.8 مليــار جنيــه فــي العــام الســابق بنســبة إرتفــاع ــر ــداول أكب ــم الت ــق حج ــث حق ــداول حي ــم الت ــي حج ــاً ف ــام 2011م إرتفاع ــهد الع ــت 19.5% . وش بلغمعدلاتــه منــذ بدايــة عمــل الســوق الثانويــة فــي 1995م بحجــم تــداول 2.4 مليــار جنيــه ، كمــا إرتفــع عــدد الأســهم المتداولــة مــن 164.712.836 ســهماً إلــى 166.548.512 ســهماً بنســبة نمــو طفيفــة ، وكذلــك عــدد الصفقــات المنفــذة مــن 8.065 إلــى 8.265 صفقــة، فيمــا شــهد عــدد الصكــوك المتداولــة إنخفاضــاً مــن 7.646.614 صــكاً إلــى 5.848.016 صــكاً، وفــى ذات العــام تــم إعتمــاد الســوق عضــواً

دائماً بإتحاد البورصات العربية.

التداول الإلكتروني:ــة ــغيل الأنظم ــب وتش ــم تركي ــث ت ــام 2012م حي ــي الع ــى ف ــداول الالكترون ــج الت ــل ببرنام ــدأ العم بالمختلفــة وتدريــب كافــة العامليــن والوســطاء عليهــا ، وفــى العــام 2014م تــم إجــازة لائحــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لشــركات الأوراق الماليــة ولائحــة حوكمــة شــركات المســاهمة العامــة، وتدشــين موقــع الســوق الإلكترونــى بعــد إعــادة تصميمــه ، بالإضافــة إلــى توقيــع إتفاقيــة مــع بنــك البركــة الســوداني للقيــام بعمليــات بنــك التســوية، كمــا تــم فــي العــام 2014م توقيــع إتفاقيــة تعــاون ــر ــا ونش ــل للتكنولوجي ــركة الني ــة وش ــر للمقاص ــركة مص ــة وش ــأوراق المالي ــوم ل ــوق الخرط ــن س بيــات ــهدت علاق ــام ش ــى ذات الع ــة. وف ــة المصري ــع البورص ــترك م ــاون المش ــل التع ــات وتفعي المعلومالســوق الخارجيــة إنضمامــة لعضويــة منظمــة إتحــاد مراكــز الإيــداع بأفريقيــا والشــرق الأوســط ، وفــى ــدار ــوية، وإص ــك التس ــل بن ــام عم ــة نظ ــداول لمواكب ــات الت ــل جلس ــم تعدي ــام 2015م ت ــة الع بدايــهر ــى ش ــو 2015م ، وف ــي يولي ــك ف ــة وذل ــة العامل ــاطة المالي ــركات الوس ــة ش ــادة هيكل ــور بإع منشنوفمبــر مــن ذات العــام تــم شــطب إســم الســودان مــن قائمــة الــدول التــي تعانــي مــن قصــور فــى إســتيفاء متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وكان للســوق الــدور الفاعــل فــي ذلــك. ــوم ــوق الخرط ــي س ــو 2016م قانون ــي يوني ــي ف ــس الوطن ــاز المجل ــث إج ــورات حي ــت التط وتواصل

17

2018م

لــأوراق الماليــه للعــام 2016م وقانــون ســلطة تنظيــم أســواق المــال لســنة 2016م هــذا إلــي جانــب إجــازة عــدد مــن اللوائــح مثــل : التخلــص مــن الفائــض ، والتســوية والتقــاص ، تنظيــم أعمــال مجلــس ــل ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــادي لمكافح ــل الإرش ــراء، والدلي ــود الش ــتريات وعق ــة المش إلادارة ، ولائحالإرهــاب ، ولائحتــي المراجعــة الداخليــة و الجــزاءات والمخالفــات ، بإلاضافــة الــي الضوابــط المنظمــة ــي جانــب ــداول وضوابــط بنــك التســوية ال ــدوق ضمــان التســويات واللائحــة العامــة ولائحــة الت لصنلائحــة شــروط خدمــة العامليــن ، التــي تمــت إجازتهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الســوق فــي ذات العــام . Fix( ــداول عــن بعــد ــي فــي برنامــج نظــام الت ــة الأول ــدأت الخطــوات التنفيذي وفــي العــام 2016م ب

Engine( المتوقع العمل به فعلياً فى أوائل العام 2019م.ومــن ضمــن خطــة الســوق الإســتراتيجية إيجــاد مقــر دائــم مســتقل فــكان الإنتقــال فــى ديســمبرمن العــام 2016، وفــي مطلــع العــام 2017م تحصــل علــي عــدة جوائزعالميــة وإقليميــة وفــي مقدمتهــا ــات ــل البورص ــن أفض ــاره م ــة بإختي ــة Capital Finance International )CFI( البريطاني ــزة مجل جائبشــمال إفريقيــا ، وكذلــك حصولــه علــي جائــزة التميــز فــي تــداول ألاوراق الماليــة مــن إتحــاد البورصات العربيــة ، وتصــدرت البورصــة مــن بيــن أربعــة بورصــات عربيــة خــلال الربــع الثالــث مــن العــام 2017م وفقــاً لتقريــر صنــدوق النقــد العربــي ، كمــا تــم تدشــين برنامــج التــداول الآلكترونــي عــن بعــد وإنتقــال قاعــة التــداول إلــى مقــر الســوق الرئيســي الــي جانــب مشــاركة الســوق فــي عــدة مؤتمــرات دوليــة منهــا مؤتمــر أيوفــي بمملكــة البحريــن ومــن ضمــن الإنجــازات التــي شــهدها العــام 2017م إنعقــاد الجمعيــة العموميــة الرابعــة عشــر للســوق بعــد غيــاب دام لاكثــر مــن خمــس ســنوات ، وصعــود مؤشــر الســوق )الخرطــوم 30( الــي اكثــر مــن أربعــة الــف نقطــة ، شــهد الســوق تنفيــذ أكبــر صفقــة أســهم مــن حيــث حجــم التــداول منــذ تأســيس الســوق وإلــى جانــب إطــلاق مؤشــر الســوق )الخرطــوم 30( داخــل المؤشــر المركــب لقاعــدة بيانــات أســواق المــال العربيــة ، وشــهد العــام 2018م إرتفــاع ملحــوظ فــي كل مــن راس المــال الســوقي إلــي حوالــي 48 مليــار جنيــه والمؤشــرالعام للســوق ليصــل 13317.408 نقطــة ــودة ــي لنظــام الج ــز الاول ــادة التمي ــزة ق ــا جائ ــي مــن أبرزه ــز والت ــل الســوق فــي حصــد الجوائ وواصالشــاملة والتــي منحــت مــن قبــل مجلــس الــوزراء القومــي ، الــي جانــب إســتضافته لفعاليــات مؤتمــر إتحــاد مراكــز الإيــداع فــي أفريقيــا والشــرق الاوســط )الأميــدا( فــي دورتــه رقــم )28( . تأســس هــذا ــورك ضمــن الإجتمــاع العالمــي لمراكــز ــه فــي نيوي إلإتحــاد فــي أبريــل 2005م وعقــد أول إجتمــاع لــرق ــا والش ــي أفريقي ــة ف ــداع والمقاص ــز الإي ــن مراك ــف م ــة تتأل ــر ربحي ــة غي ــر منظم ــداع ويعتب الإيالأوســط وتتشــكل عضويتــه الحاليــة مــن ثلاثــون عضــواً ، الغــرض الرئيســي أن يكــون منتــدى لتبــادل ــم ــات وتقدي ــل الممارس ــز أفض ــادل وتعزي ــاون المتب ــروح التع ــه ب ــن أعضائ ــرات بي ــات والخب المعلومخدمــات مثــل إيــداع الأوراق الماليــة والمقاصــة والتســوية، وإدارة المخاطــر ويكــون بمثابــة قنــاة حــوار مــع المنظمــات الأخــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويعقــد الإتحــاد إجتماعيــن ســنويا فــي شــهري أبريــل

و نوفمبر من كل عام. تــم قبــول عضويــة ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة بالإتحــاد فــي العــام 2014م بمشــاركته ســنويا إجتماعاتــه التــي تعقــد فــي الــدول الأعضــاء لإتحــاد ، والتــي كان أخرهــا إجتماعــه الــذي عقــد بمدينــة كاســان فــي بوتســوانا فــى الفتــرة مــن 10 -13 أبريــل 2018م خلالــه أمًــن علــى أن يكــون الإجتمــاع

القادم لإتحاد بالسودان في منتصف نوفمبر من ذات العام .

18

2018م

لمحة حول البورصات العربية

تأثــر أداء البورصــات العربيــة خــلال عــام 2018م بالعديــد مــن الأحــداث التــي ضربــت الإقتصــاد العالمــي منــذ ســنوات الأزمــة العالميــة.

بالنظــر لإداء الاســواق العربيــة فقــد جــاءت بورصــة قطــر فــي صــدارة الأســواق الرابحــة بنســبة 21%، تلتهــا ســوق أبوظبــي بنســبة 12% ، والســوق الســعودية )تــداول( بنحــو 8.3% ثــم بورصــة البحريــن بنســبة 7% وبورصــة الكويــت بنســبة 2% ، بينمــا إنخفضــت كل مــن ســوق دبــي بنســبة 25%، ومســقط بنســبة 15%، ومصــر بنســبة 13%، والأردن بنســبة 10%، فيمــا أغلقــت 5 أســواق فــي المنطقــة الخضــراء بينمــا كان اللــون الأحمــر حليفــاً لـــعدد 4 أســواق أخــرى. وبشــكل عــام فــإن ــة والحــرب ــة فــي بعــض الأســواق، رغــم أوضــاع الإقتصــاد العالمــي المضطرب المكاســب المحققالتجاريــة الدائــرة منــذ أشــهر، فضــلا عــن عــودة هبــوط النفــط ، يعــد أمــراً إيجابيــاً يبشــر بمزيــد

مــن التحســن فــي 2019م.وعلــي صعيــد مؤشــرات البورصــات تصــدرت بورصــة الخرطــوم الأســواق العربية حيث قفزمؤشــرها العــام 25.5% محققــاً أعلــى وتيــرة ســنوية منــذ 2003 ليغلــق عنــد نقطــة 13317.408 وحلــت ــة ــة الثالث ــي المرتب ــة ، و ف ــد 10299 نقط ــق عن ــبة 24.7%، ليغل ــة بنس ــة الثاني ــي المرتب قطرفســوق أبوظبــي، بنســبة 11.75% إلــى 4398 نقطــة، بفضــل مكاســب أســهم البنــوك بنســبة 26.8%، مــع إرتفــاع ســهم “أبوظبــي الأول« بنحــو قياســي تجــاوز 37.5 %،وصعــدت أيضــا بورصــة الســعودية، الأكبــر فــي العالــم العربــي، مــع ارتفــاع مؤشــرها الرئيــس “تأســي« بنســبة 8.3% إلــى 7826 نقطــة، بدعــم صعــود أســهم البنــوك بنســبة 31.1% يليهــا الإتصــالات بنســبة 27.1%، وفــي الكويــت ارتفــع المؤشــر العــام بنســبة 1.6 % إلــى 5079 نقطة، فيمــا زاد المؤشــر الأول بنحو 5.4 % إلــى 5267 نقطــة، بينمــا هبــط المؤشــر الرئيــس بنســبة 5.2 % ليغلــق عنــد 4738 نقطــة، وزادت ــى 1337 نقطــة ، مــع صعــود قطــاع الخدمــات ــة بلغــت 0.4% إل ــن بنســبة طفيف بورصــة البحريبنســبة 12.76%، بينمــا فــي المقابــل، تراجعــت بورصــة دبــي مــع هبــوط مؤشــرها بنســبة 24.9 % إلــى 2529، نقطــة مــع نــزول أســهم العقــارات بنســبة 39 % والاســتثمار بنســبة 44 % والنقــل بنســبة 10.3%، وهبطــت بورصــة مســقط بنســبة 15.2% إلــى 4323 نقطــة ، مــع إنخفــاض أســهم ــي ــر الرئيس ــع المؤش ــا تراج ــبة 13.4%، بينم ــي بنس ــبة 26.9%، والخدم ــي بنس ــاع الصناع القطلبورصــة مصــر » EGX30«، الــذي يقيــس أداء أنشــط ثلاثيــن شــركة بنســبة 13.21% إلــى ــي بنســبة 3.05 %، مــع ــك التجــاري الدول ــل “البن ــة مث ــوط أســهم قيادي 13035 نقطــة، مــع هبإنخفــاض المؤشــر العــام لبورصــة الإردن بنســبة 10.3% الــي 1908 نقطــة ، مــع هبــوط أســهم

القطــاع المالــي بنســبة 8.4 % والخدمــي بنســبة %11.6.

19

2018م

نشاط السوق خلال العام 2018م

أولًا : السوق الأولية:هــي الســوق التــي يجــرى فيهــا إصــدار الأوراق الماليــة إبتــداءً وطرحهــا لإكتتــاب العــام وفقــاً ــادرة ، والأوراق ــح الص ــنة 2016م واللوائ ــال لس ــواق الم ــم اس ــلطة تنظي ــون س ــكام قان لإح

ــة تشــمل الاســهم والصكــوك: ــة التــي يتــم إصدارهــا فــي الســوق الاولي المالي

أ/ الأسهم : وتصدرهــا شــركات المســاهمة العامــة والبنــوك التجاريــة التــي تحولــت إلــي شــركات مســاهمة عامــة . وقــد شــهدت الســوق الأوليــة لأســهم خــلال العــام 2018م الموافقــة لعــدد 14 شــركة لطــرح أســهمها لإكتتــاب حيــث بلــغ عــدد الاســهم المصــدرة 1.199.865.236 ســهماً بقيمــة

إجماليــة بلغــت 1.4 مليــار جنيهــا، وتنقســم إلــي إصــدارات شــركات قائمــة وشــركات حديثــة .

20

2018م

1- إصدارات السوق الأولية للشركات القائمة:جدول رقم )1(

إصدارات السوق الأولية للشركات القائمة )القيم بالجنيه السوداني(

القيمة الأسهم المصدرةاسم الشركةالإسمية

علاوة القيمة الإجمالية الإصدار

الشركة الوطنية للإجارة والإستثمار 301,3981000,0030,139,800المحدودة

4,000,000100,0040,000,000بنك الأسرة

4,201,250100,0042,012,500شركة الرواد للخدمات المالية

1,300,00020,002,600,000الوطنية لنظم التعليم المتقدم

36,680,57510,1542,182,661المهاجر للخدمات المالية

45,363,25210,0045,363,252بنك النيل للتجارة والتنمية

92,619,90510,0092,619,905بيان للإستثمار المالي المحدودة

116,506,00010,00116,506,000بنك العمال الوطني

92,500,00010,0092,500,000البنك السعودي السوداني

49,943,56510,3064,926,635مصرف المزارع التجاري

0,45568,850,753-443,415,945الإجمالي

21

2018م

2- إصدارات السوق الأولية للشركات حديثة التأسيس:جدول رقم )2(

الشركات حديثة التأسيس)القيم بالجنيه السوداني(

ب/ الصكوك: وتشــمل صكــوك الصناديــق الإســتثمارية + الصكــوك الحكوميــة )شــهامة + صــرح + شــامة ( خــال العــام 2018م حيــث تــم إصــدار عــدد 69.8 مليــون صــك بقيمــة إجماليــة بلغــت 29.5

مليار جنيه موزعة مقسمة حسب التالي:1- إصدارات السوق الأولية للصناديق الإستثمارية:

جدول رقم )3( إصدارات السوق الأولية للصناديق الإستثمارية

)بالجنيه السوداني(

الأسهم اسم الشركةالمصدرة

القيمة الإسمية

علاوة القيمة الإجمالية الإصدار

2,3005000,001,150,000الرضا للتحاويل المالية

6,446,99150,0032,234,955شركة ين للصرافة

749,000,00010,00749,000,000شركة ماريا للإستثمار

1,000,00010,001,000,000ريميت للصرافة والتحويلات

783,384,955--756,449,291الاجمالي

القيمة الإجمالية القيمة الإسميةعدد الصكوك إسم الصندوق400,00010040,000,000الإجارة الإستثماري الثاني

650,00010065,000,000البركة الإستثماري الثاني إنجاز22,000,000100200,000,000الجامعة الوطنية الإستثماري

2,500,000100250,000,000محالج الشركة الإفريقية5,550,000555,000,000الإجمالي

22

2018م

2- إصدارات السوق الاولية للصكوك الحكومية جدول رقم )4(

الشهادات إسم الشهادةالقيمة الإجمالية بالجنيهالقيمة الإسميةالمصدرة

13,175,4515006,587,725,500شهامة 2018/01/01

14,330,7615007,165,380,500شهامة 2018/04/01

10,150,5855005,075,292,500شهامة 2018/07/01

16,027,8065008,013,903,000شهامة 2018/10/01

528,180500264,090,000شامة 1,1

2,191,7765001,095,888,000شامة 2,1

4,732,717100473,271,700صرح 16,2

3,090,826100309,082,600صرح 18,1

64,228,10228,984,633,800الإجمالي

إصدارات السوق الأولية للصكوك الحكومية

23

2018م

جدول رقم )5(مقارنة مبيعات إصدارات شهامة بين عامي 2017م و2018م

التغير 2018م 2017م

القيمةالجهة)مليون

جنيه(عدد الشهادات القيمة

)مليون جنيه( عدد

الشهاداتالقيمة

)مليون جنيه( عدد

الشهادات

)2,137,1( )4,274,235( 4,0 8,000 2,141,1 4,282,235 البنك المركزى

4,331,1 8,662,282 16,039,4 32,078,869 11,708,3 23,416,587 المصارف

1,391,8 2,783,626 8,580,7 17,161,344 7,188,9 14,377,718 شركات وصناديق

)575,1( )1,149,936( 2,218,2 4,436,390 2,793,3 5,586,326 الجمهور3,010,7 6,021,737 26,842,3 53,684,603 23,831,6 47,662,866 الإجمالي

جدول رقم )6(متوسط العائد على شهامة لعام 2018م

متوسط معدل العائدالفترةتاريخ الإصدار

20,18%عام2017/01/1م

15,56%عام2017/04/1م

17,28%عام2017/07/1م

17,81%عام2017/10/1م

المصدر: شركة السودان للخدمات المالية

المصدر: شركة السودان للخدمات المالية

24

2018م

ثانياً : السوق الثانوية:ــاطة ــرةً أو بالوس ــا مباش ــة وبيعه ــراء الأوراق المالي ــات ش ــا عملي ــم فيه ــي تت ــوق الت ــي الس ه

وتبادل ملكية الأوراق المالية في قاعة تداول الأوراق المالية أو فى مكاتب السوق.

مقارنة نشاط التداول فى العام 2018م بالعام 2017مشــهد العــام 2018م إرتفــاع بعــض مؤشــرات التــداول )رأس المــال الســوقي ومؤشــر الخرطــوم ــة بالعــام 2017م، بينمــا إنخفــض حجــم التداول،عــدد الصفقــات المنفــذة ــك مقارن 30( وذل

وعدد أيام التداول كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول رقم )7( مقارنة نشاط التداول في العام 2018م بالعام 2018م

نسبة التغيير % العام 2018م العام 2017م البيان217 13317,408 4202,423 مؤشر الخرطوم142 47,939,220,346,68 19,836,511,098 رأس المال السوقى

27 1,370,863,954 1,078,670,678 عدد الاسهم المتداولة195 5,448,172 1,845,930 عدد الصكوك المتداولة)23( 14,731,400 19,242,070 عدد الشهادات المتداولة)14( 9,697,785,883 11,236,889,608 حجم التداول الكلى)جنيه()42( 22,112 37,995 عدد الصفقات المنفذة

)1( 250 253 عدد ايام التداول2 66 65 عدد الشركات المدرجة

88 17 9 عدد الصناديق المدرجة)13( 47 54 عدد الشهادات المدرجة

)2,8( %3,5 %3,6 معدل دوران الاسهممعدل التداول اليومى

29 5,483,455,816سهماً 4,263,520,47 سهماً عدد الاسهم المتداولة199 21,792,688صكاً 7,296,17 صكاً عدد الصكوك المتداولة)23( 58,925,6شهادة 76,055,613 شهادة عدد الشهادات المتداولة)41( 88صفقة 150 صفقة عدد الصفقات المنفذة)13( 38,8 مليون جنيه 44,4 مليون جنية حجم التداول بالجنيه

25

2018م)8

م )رق

ل دو

جية

نولثا

ق اسو

الاط

نشة ل

ويسن

الرة

نشال 25

جه در

لمك ا

نوالب

دد ك ع

نوالب

اع قط

ام أي

دد ع

ولدا

التمة

قي ال

يةسم

الابة

نس

% ير

تغال

يرتغ

ال

سج.

عر س

لاقلإغ

انى

أد

عرس

لى أع

عر

سعر

ساح

فتتالإ

اتفق

ص ال

ذةنف

لما

يهجن

الم /

سهالأ

مة قي

هملاس

د اعد

كةشر

السم

إ

51

+150

,00

+0,6

01,

000,

371,

001,

0010

922

,563

,822

,86

9,26

0,59

7م

طوخر

الك

بن

132

+70,

83+4

,25

10,2

55,

9810

,25

10,2

564

36,5

76,7

49,9

19,

138,

423

ي لام

لاسن ا

امض

التك

بن

451

+18,

75+0

,30

1,90

1,60

2,45

1,90

221,

938,

506,

741,

830,

514

ية نم

التة و

جارللت

ل ني

الك

بن

611

+10,

20+0

,51

5,51

5,00

5,51

5,51

584

,020

,00

7,00

0ي

دنلار

ي ادان

سو ال

رةزي

لجك ا

بن

150

0+4

,93

+35,

0074

5,00

745,

0074

5,00

745,

0011

326

,085

,196

,36

3,88

3,93

5ي

دانسو

المي

سلاالا

ل ص

فيك

بن

23

+4,9

2+0

,15

3,20

3,20

3,30

3,20

682

8,47

5,98

227,

364

ن ودا

لسة ا

ركالب

ك بن

51

+4,9

0+0

,05

1,07

1,02

1,07

1,07

1627

7,06

0,49

2,39

153,

142,

103

ج خلي

الك

بن

271

+3,5

9+0

,09

2,60

2,40

2,75

2,60

934

0,17

3,51

0,88

181,

898,

254

ق شر

لمق ا

لازرل ا

ني ال

كبن

401

+2,1

6+0

,03

1,42

1,35

1,42

1,42

21,

456,

841,

892

ي لام

لاسل ا

مالش

ك ابن

47

+0,2

0+0

,02

10,2

010

,18

10,2

010

,20

539,

376,

065,

2858

,600

,408

ي دان

سو ال

ميسلا

الاك

لبنا

510

00

12,4

013

,02

13,0

212

,40

171

4,00

70يا

يقفر

س إلو

بيبك

بن

22

00

3,74

00

3,92

6215

,109

,20

167,

880

ت درا

صا ال

يةنم

ك تبن

20

00,

090,

090,

090,

0968

346,

210,

2024

3,81

0ي

جارالت

رع مزا

الرف

صم

170

00,

160,

160,

160,

163

9,63

2,00

3,01

0م

سلا ال

رفص

م

21

00

1,20

1,20

1,20

1,20

24,

816,

5050

7دة

دومح

الرة

لاسك ا

بنكة

شر

51

00

0,74

0,74

0,74

0,74

1565

,131

,954

,80

5,25

2,57

7حد

مت ال

اللم

ك ابن

71

0,71

-0,

01 -

1,39

1,33

1,40

1,39

22,

908,

732,

709

ي مال

المار

ستثالا

ك بن

172

0,90

-0,

04 -

4,42

4,21

5,15

4,42

486

,363

,644

,30

863,

636,

463

يةوان

حي ال

وةثر

الك

بن

24

2,29

-0,

08 -

3,42

3,42

3,60

3,42

638

0,63

2,78

0,00

38,0

63,2

78ي

طنلو

ن اما

در ام

كبن

121

5,00

-0,

05 -

0,95

0,95

0,97

0,95

510

6,86

8,25

106,

823

ي دان

سو ال

ديعو

لسك ا

لبنا

162

11,1

1 -

0,01

-0,

080,

080,

090,

0821

462,

751,

9797

,861

ي نس

فر ال

نيودا

لسك ا

لبنا

اترك

لش ا

ولدا

مت ال

21

588

1,24

7,76

5,68

71,

325,

565,

478

ليما

لإجا

26

2018م8

جةدر

لمت ا

كاشر

الدد

ن عمي

لتأع ا

طاق

ام أي

دد ع

ولدا

التمة

قي ال

يةسم

الابة

نس

% ير

تغال

يرتغ

ال

سج.

عر س

لاقلاغ

انى

أد

عرس

لى أع

عر

سعر

ساح

فتتالإ

قاتصف

الفذة

منال

م /سه

الأمة

قي

يهجن

الهم

لاسد ا

عدكة

شر ال

سما

21

+3,8

5+0

,03

0,81

0,81

0,81

0,81

22,

381,

637,

183,

049,

226

)ENI

C(دة

دومح

الين

أمللت

ن يلي

الن

23

00

31,5

031

,50

31,5

31,5

231

1,50

3,50

9,88

9)J

UIC(

ن مي

لتاا ل

وبج

11

00

0,50

0,50

0,50

0,50

11,

000,

002,

000

)BNI

C(دة

دومح

الين

امللت

ق لازر

ل اني

ال

3ة

اولتد

لمت ا

كاشر

ال

52,

694,

141

3,06

1,11

5ي

ماللاج

ا

142

27,2

1+2

,09

9,77

7,30

9,77

9,77

1417

9,74

3,04

22,4

54دة

دومح

الن(

ودا)س

ل رو

لبتة ل

نيوط

ال

341

00

0,37

0,37

0,37

0,37

3926

,668

,49

72,0

77دة

دومح

الك(

)ربت

منلاس

ل لني

ال

2 لة

داومت

الات

ركلش

ا53

206,

412

94,5

31ي

ماللاج

ا

7 جة

درلم

ت اكا

شر ال

ددي ع

جارالت

اع قط

ال

191

+231

,946

,45

66,4

821

,00

670,

057

,01

212,

768,

921,

2336

,886

ره لح

ق اسوا

الاق و

اطمن

لليه

دانسو

ال

41

+10,

42+0

,10

1,06

0,96

1,06

1,06

775

,004

,55

74,9

99)G

AMA(

دة دو

مح ال

بيعر

المغ

صال

610

+5,2

6+0

,50

10,0

09,

5010

,010

,00

71,

742,

327,

0017

4,25

0ة )

قيوي

تس ال

اتمع

مج لل

MZK

3 لة

داومت

الات

ركلش

ا35

4,58

6,25

328

6,13

5ي

ماللاج

ا

11جة

درلم

ت اكا

شر ال

ددة ع

ميلتن

وامار

ستثالإ

312

+42,

86+1

,80

6,00

4,06

6,00

6,00

4330

,612

,535

,61

5,93

6,29

4م

قدمت

اليم

علالت

م نظ

ة لني

وط ال

كةشر

11

00

1,00

1,0

1,00

1,00

11,

817,

001,

817

نه قا

التم و

عليللت

ن ربي

غتلم

ة ارك

شث

بحوال

31

00

1,50

1,5

1,50

1,50

337

5,11

4,00

250,

076

)HGR

A(ده

دومح

الفه

صرا لل

رةهج

ال

4

00

0,46

0,46

0,46

0,46

535

4,66

771

دة دو

مح ال

انود

لس -ا

يةلام

لاسة ا

ميلتن

ا

410

00

22,0

022

,00

22,0

22,0

87,

417,

608,

0033

7,16

4يد

شيالت

ن وكا

لإسر ل

صالن

كة شر

210

00

012

6,0

126,

012

6,0

.126

211

,466

,00

91ار

ثمست

الاة و

جارللإ

ية طن

لوة ا

ركلش

ا

12

00

2,10

2,10

2,10

2,10

12,

100,

000,

001,

000,

000

)ARD

C(ي

قارلع

ر اوي

تط لل

وادالر

27

2018م

ام أي

دد ع

ولدا

التمة

قي ال

يةسم

الابة

نس

% ير

تغال

يرتغ

ال

سج.

عر س

لاقلاغ

انى

أد

عرس

لى أع

عر

سعر

ساح

فتتالا

قاتصف

الفذة

منال

م /سه

الامة

قي

يهجن

الهم

لاسد ا

عدكة

شر ال

سمإ

11

00

1,05

1,05

1,05

1,05

12,

439,

152,

323

)MIIC

ر )ما

ستثللا

يه لم

عا ال

جرها

لما

210

00

010

0,0

100,

0.1

00.1

0013

33,5

00,0

033

5غر

صالا

ل وي

تم ال

اتدم

لخل

مثاال

دة دو

محال

3 جة

درلم

ت اكا

شر ال

ددي ع

راعالز

9 لة

داومت

الات

ركلش

ا77

40,5

54,8

347,

528,

871

ي مال

لاج ا

10

01,

001,

01,

001,

002

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0دة

دومح

العي

زرارال

ماستث

للالا

تا

1 لة

داومت

الات

ركلش

ا2

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0ي

ماللاج

ا

4 جة

درلم

ت اكا

شرت ال

الاص

لإت وا

طسائ

لو ا

432

+26,

25+1

,05

5,05

3,99

5,05

5,05

6632

,392

,052

,34

6,97

9,40

7دة

دومح

اللات

صالات

ل لدات

سوعة

مومج

1

00

20,0

0.2

020

,00

20,0

160

3ية

دانسو

الما

ينلس

ا

2 لة

داومت

الات

ركلش

ا67

32,3

92,1

12,3

46,

979,

410

ي مال

لاج ا

6 جة

درلم

ت اكا

شرد ال

عدية

مالة ال

اطوس

ت الكا

شر

63

+14,

92+0

,27

2,08

1,90

2,08

2,08

1022

,502

,96

11,0

87)A

ROW

FSة )

اليلم

ت اما

خد لل

هملس

ا

21

00

1,05

00

1,05

444

,037

,374

,00

22,0

18,6

87)B

NFI( ة

ودحد

لمي ا

مالر ال

ماستث

للإن

بيا

21

00

1,05

1,05

1,05

1,05

81,

384,

572,

001,

318,

640

)MFS

C(ية

مال ال

اتدم

لخر ل

اجمه

ال

ة3اول

تدلم

ت اكا

شر ال

22

45,4

44,4

4923

,348

,414

ي مال

لاج ا

وقند

ص 1

7 جة

درلم

ق ادي

صناد ال

عدار

ثمست

الإيق

نادص

ك وكو

ص ال

1510

099

50,0

+99,

510

0,50

.100

100,

5110

0,50

3910

2,151

,128,6

41,

017,

091

)16,

2 رح

صة )

ميكو

لحار ا

ثمست

الإوك

صك

410

+1,3

9+0

,14

10,2

010

,06

10,5

010

,20

56,

026,

355,

5457

6,20

5)L

IFي )

مارستث

الارة

جاالا

ق دو

صن

410

0+0

,60

+0,6

010

0,60

100,

010

0,6

100,

604

3,43

3,27

3,40

34,1

34ي

ثان ال

ريما

ستثالإ

رة جا

الإق

دوصن

2810

0+1

,00

+1,0

010

1,00

100,

510

2,5

101,

0016

247

,003

,657

,48

465,

481

ي مار

ستثالإ

ية طن

لوة ا

معجا

الوق

ندص

28

2018م

47ت

اداشه

الدد

ة عاري

ثمست

الإت

اداشه

ال

140

500

.550

92+.

550

551,

9250

0,0

554,

2155

1,00

1,85

635

1,208

,184,0

565

6,45

5 2

018/

01/0

1)76

,1ة )

امشه

127

500

.550

83+.

550

551,

8350

0,0

552,

0055

1,00

790

264,8

77,79

1,48

501,

441

/01/

01 )7

6,5(

مة ها

ش

145

500

.550

0055

0,0

551,

0050

0,0

551,

0055

1,00

1,10

530

0,523

,187,4

756

2,95

220

18/0

1/01

)76,

2(مة

هاش

6450

0.5

5000

550,

055

1,00

500,

055

1,00

551,

0019

373

,920,4

75,40

140,

918

201

8/01

/01

)76(

مة ها

ش

105

500

.549

0754

9,1

550,

0750

0,0

551,

0055

0,07

343

110,

918,

054,

3721

2,10

6 2

018/

/01/

01 )7

6,12

ة )ام

شه

150

0.4

9900

499,

050

0,00

500,

050

0,00

500,

003

132,

000,

0026

4)7

,1,1

( 1,1

مة شا

7650

0+1

0,00

50,0

055

0,00

500,

055

0,00

550,

0022

657

,159

,017

,10

108,

077

201

8/01

/01)

76,4

ة )ام

شه

3750

0+8

,01

42,2

857

0,00

500,

057

0,00

570,

0058

8,95

4,80

0,78

17,0

72 )7

4( 2

017/

07/0

1 مة

هاش

181

500

+7,8

540

,67

558,

5450

0,0

565,

0055

8,54

1,63

866

2,923

,357,0

51,

238,

715

201

7/10

/01

)75,

2(مة

هاش

6410

0+0

,55

+0,5

510

0,55

100,

010

3,0

100,

5513

513

,808

,240

,29

136,

121

- ى

ثان ال

رىما

ستثالأ

كة بر

الوق

ندص

2جاز

ان

810

0+0

,04

+0,0

410

0,54

100,

510

1,0

100,

5411

69,3

15,0

30,3

268

9,63

7ية

يقفر

الاكة

شر ال

لجحا

ق مدو

صنى

مارستث

الإ

5710

0+0

,01

+0,0

110

0,55

100,

010

0,55

100,

5514

782

,039

,342

,83

815,

766

17,1

ح صر

ة )مي

كولح

ر اما

ستثالإ

ك كو

ص

110

00

010

0,70

100,

5510

0,55

100,

701

4,02

2,00

40)A

FIF(

ل لأو

ي امار

ستثالإ

كة بر

الوق

ندص

210

10

010

0,50

100,

510

0,5

100,

502

9,67

2,31

5,00

95,8

15)S

F5س )

املخ

م اسه

الاق

دوصن

410

00

010

0,00

100

100,

5410

0,00

515

0,02

8,01

0,2

1,50

0,28

0 1

8,1

ح صر

ه)مي

كولح

اراثم

ستالا

ك كو

ص

1710

0- 0

,23

-0,2

310

0,32

100

102,

610

0,32

279,

584,

275,

8094

,401

)1اء

نمى )

مارستث

الاكة

بر ال

وقند

ص

1410

0- 0

,49

- 0,5

101,

0010

110

2,0

101,

0015

2,35

1,85

2,00

23,2

01ي )

مارستث

الإكو

ميرة

جاق إ

دوصن

12لة

داومت

اليق

نادص

ال

553

495,

417,

504

5,44

8,17

2ي

ماللاج

ا

ام أي

دد ع

ولدا

التمة

قي ال

يةسم

الابة

نس

% ير

تغال

يرتغ

ال

سج.

عر س

لاقلاغ

انى

أد

عرس

لى أع

عر

سعر

ساح

فتتالإ

قاتصف

الفذة

منال

م /سه

الأمة

قي

يهجن

الهم

لاسد ا

عدكة

شر ال

سما

29

2018م

168

500

+7,8

440

,63

558,

6150

0,0

565,

0055

8,61

2,05

969

2,748

,988,3

01,

309,

170

01/

10/2

017

)75,

4(مة

هاش

105

500

+7,6

339

,52

557,

5250

0,0

560,

0055

7,52

655

209,7

96,14

1,07

391,

065

01/

10/2

017

)75,

3(مة

هاش

161

500

+7,1

036

,92

556,

6050

0,0

560,

0055

6,60

1,05

225

8,339

,956,4

048

8,08

7 2

017/

10/0

1 )7

5,1

ة )ام

شه

128

500

+6,8

836

,56

568,

2151

0,0

569,

0056

8,21

1,00

818

8,216

,458,8

835

1,34

1 )7

4,1(

201

7/07

/01

مةها

ش

7250

0+6

,88

36,5

956

8,55

510,

056

9,00

568,

5543

510

0,155

,836,3

618

7,87

0 )7

4,3(

201

7/07

/01

مةها

ش

1250

0+6

,83

36,3

556

8,26

510,

056

9,00

568,

261,

046

394,7

87,37

9,29

745,

461

)74,

2( 2

017/

07/0

1 مة

هاش

7650

0+6

,80

+35,

355

6,00

500,

056

5,00

556,

017

846

,978,8

83,31

86,5

3420

17/1

0/01

)75(

مة ها

ش

105

500

+6,6

635

,52

568,

5250

8,0

569,

0056

8,5

485

319,0

47,68

5,360

1,77

0 )7

4,4(

201

7/07

/01

مةها

ش

4450

0+2

,82

15,5

256

5,52

540,

056

6,00

565,

521

090

,684,9

29,03

166,

661

)73(

201

7/4/

1 مة

هاش

6650

0+2

,70

+14,

856

4,88

539,

056

5,00

564,

8862

320

7,240

,476,0

381,

855

73,1

1( 2

017/

4/1

مةها

ش

8850

0+2

,61

13,0

451

3,04

500,

051

5,00

515,

0056

142

9,764

,612,2

851,

070

2018

/04/

01 )7

7,2(

مة ها

ش

7550

0+2

,44

12,2

251

2,22

500,

051

5,00

512,

0029

819

5,678

,776,3

438

7,22

7 2

018/

04/0

1 )7

7,1(

مةها

ش

7950

0+2

,14

11,8

556

4,99

539,

056

5,00

564,

9993

534

9,443

,597,3

064

1,90

2 )7

3,1(

201

7/4/

1 مة

هاش

6350

0+1

,80

+9,0

050

9,00

500,

0051

4,00

509,

0017

618

8,710

,985,3

137

2,61

3 2

018/

04/0

1 )7

7,11

ة )ام

شه

6950

0+1

,80

+9,0

050

9,00

500,

051

4,00

509,

0026

310

4,289

,563,9

120

6,20

0 2

018/

04/0

1 )7

7,3(

مة ها

ش

7250

0+1

,67

+9,2

656

5,00

536,

056

5,00

565,

0076

825

7,668

,902,7

147

3,13

2 )7

3,3(

201

7/4/

1 مة

هاش

7850

0+1

,55

+8,5

556

0,45

539,

056

5,10

560,

452,

619

926,7

29,30

1,03

1,70

4,85

6 )7

3,2(

201

7/4/

1 مة

هاش

5150

0+1

,40

+7,0

050

7,00

500,

051

4,00

507,

0013

155

,125,4

79,27

108,

641

201

8/04

/01

)77(

مة ها

ش

4950

0+1

,40

+7,0

050

7,00

500,

051

0,00

507,

0012

336

2,080

,300,5

971

4,46

0 2

018/

04/0

1 )7

7,4(

مة ها

ش

1750

0+1

,18

+6,6

256

9,62

563,

057

4,00

569,

6253

12,27

2,566

,0521

,532

)72(

ار صد

2 ا01

7/01

/01

مةها

ش

2250

0+0

,83

+4,6

456

6,99

562,

057

2,00

566,

9915

722

4,549

,150,9

239

4,30

6))7

2,1(

ار صد

2 ا01

7/01

/01

مةها

ش

1650

0+0

,70

+3,9

456

7,00

565,

057

2,00

567,

0056

73,98

9,932

,4513

0,04

0 )7

2,4(

ار صد

2 ا01

7/01

/01

مةها

ش

1850

0+0

,55

+3,1

156

7,00

563,

057

4,00

567,

0073

68,95

1,529

,3712

1,42

8 )7

2,12

ر )دا

ص2 ا

017/

01/0

1 مة

هاش

ام أي

دد ع

ولدا

التمة

قي ال

يةسم

الابة

نس

% ير

تغال

يرتغ

ال

سج.

عر س

لاقلاغ

انى

أد

عرس

لى أع

عر

سعر

ساح

فتتالإ

قاتصف

الفذة

منال

م /سه

الأمة

قي

يهجن

الهم

لاسد ا

عدكة

شر ال

سما

30

2018م

2250

0+0

,54

+3,0

256

7,02

563,

057

4,00

567,

0214

770

,691,1

66,96

124,

501

)72,

2(ار

صد2 ا

017/

01/0

1 مة

هاش

450

0+0

,52

+2,6

050

2,60

500,

050

2,60

502,

606

105,

436,

8021

0 2

018/

07/0

1 )1

,78(

مة ها

ش

1450

0+0

,52

+2,6

050

2,60

500,

050

2,60

502,

6024

6,68

7,65

4,10

13,3

68 2

018/

07/0

1 )1

,78,

3(مة

هاش

2150

0+0

,52

+2,5

950

2,59

500,

050

5,00

502,

0041

37,6

87,9

01,0

875

,218

201

8/07

/01

)1,7

8,4(

مة ها

ش

2250

0+0

,52

+2,6

050

2,60

500,

050

2,6

502,

6036

39,8

40,8

07,5

079

,454

201

8/07

/01

)1,7

8,5(

مة ها

ش

3450

0+0

,52

+2,6

050

2,60

500,

050

2,6

502,

6011

951

,068

,229

,08

102,

022

201

8/07

/01

)1,7

8,2(

مة ها

ش

3250

0+0

,40

+2,0

050

2,00

500,

050

2,6

502,

0016

130

,774

,996

,88

61,4

06 2

018/

07/0

1 )1

,78,

1(مة

هاش

39ة

اولتد

لمت ا

اداشه

ال20

,710

7,82

4,72

4,49

214

,731

,400

ليما

لاج.. ا

.

ام أي

دد ع

ولدا

التمة

قي ال

يةسم

الابة

نس

% ير

تغال

يرتغ

ال

سج.

عر س

لاقلاغ

انى

أد

عرس

لى أع

عر

سعر

ساح

فتتالإ

قاتصف

الفذة

منال

م /سه

الأمة

قي

يهجن

الهم

لاسد ا

عدكة

شر ال

سما

31

2018م

ثالثاً: السوق الثالثة ) التحويلات خارج القاعة(:

هــي التحويــلات التــي يتــم تنفيذهــا خــارج قاعــة التــداول وتشــمل كل مــن التحويــلات العائلية ــة إضافــة للتحويــلات ــة و التحويــلات الإرثي ا لأصــول والفــروع و الأقــارب حتــى الدرجــة الثالث

التي تتم خارج السودان والتنازل والهبة والتحويلات التي تتم بأوامر قضائيه.ــة التــي تــم تحويلهــا خــارج القاعــة فــي العــام ــأوراق المالي ــة ل حيــث بلغــت القيمــة الإجماليــاً ــت 585.674.625 جنيه ــة بلغ ــة إجمالي ــة بقيم ــة مالي ــدد 234.916.983 ورق 2018م عتعــادل نســبة حوالــى 6% مــن إجمالــي التــداول فــي الســوق الثانويــة، وتصنــف هــذه التحويــلات

كما في الجدول التالي :

القيمة الإجمالية بالجنيهعدد الأسهم نوع التحويل 104,249,435127,192,357إرثي

23,397,02398,577,839أقارب حتي الدرجة الثالثة16,642,36297,802,045أصول وفروع

5,877,6234,981,941أخري63,604,926187,966,581تحويلات بسبب تصحيح

21,145,61469,153,862تسوية أرصدة234,916,983585,674,625الإجمالي

32

2018م

رابعاً: تحويلات الشركات مزدوجة الإدراج:تعــرف الشــركات المزدوجــة الإدراج بأنهــا شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــى اكثــر مــن ســوق، حيــث يتــم تــداول أســهمها وفقــاً لإحــكام القوانيــن والتعليمــات واللوائــح الصــادرة لــدى كل ســوق، وقــد بلغــت جملــة التحويــلات 23.331.001 جنيهــاً لعــدد 5.047.705 ســهماً

وتفاصيلها على النحو التالي :

سوق أبوظبي للأوراق المالية:وقد تم إدراج الشركة السودانية لإتصالات في العام 2003م .

بلغــت جملــة الأســهم المحولــة مــن ســوق الخرطــوم إلــي ســوق ابوظبــي خــلال العــام 2018م 52.416.054 ســهماً حولــت مــن خلال 13 طلب تحويــل بقيمة إجمالية بلغــت 222.384.287 جنيهــاً، حيــث بلغــت جملــة الأســهم المودعــة بالســوقين حتــي 2018/12/30م كمــا فــي

الجدول ادناه:

جدول رقم )9(الأسهم المودعة بالسوقين

النسبة المئوية للإجماليجملة الأسهم المودعةاسم السوق

60%722,110,702سوق الخرطوم للأوراق المالية

40%488,566,303سوق ابوظبي للأوراق المالية

33

2018م

سوق دبي المالي:• وقد تم إدراج مصرف السلام بسوق دبي المالي في العام 2008م.

• بلغــت جملــة الأســهم المحولــة مــن ســوق الخرطــوم إلــى ســوق دبــي خــلال العــام 2018م 106.200سهماً حولت من خلال 3 طلب تحويل بقيمة إجمالية بلغت 339.840 جنيهاً.

• لــم تكــن هنالــك عمليــات تحويــل أســهم مــن ســوق دبــي الــي ســوق الخرطــوم ، حيــث بلغــت جملة الاسهم المودعة بالسوقين حتي 2018/12/30م كما في الجدول أدناه:

جدول رقم )10(الأسهم المودعة بالسوقين

النسبة المئوية للإجماليجملة الأسهم المودعةاسم السوق

26%31,696,197سوق الخرطوم للأوراق المالية

74%89,578,803سوق دبي للأوراق المالية

34

2018م

خامساً: رأس المال السوقي:

رأس المــال الســوقي أو القيمــة الســوقية للشــركات هــو عبــارة عــن حاصــل ضــرب عدد الأســهم المكتتــب بهــا فــي القيمــة الســوقية للســهم، وقــد بلغــت القيمــة الســوقية للشــركات المدرجــة فــي ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة حوالــي 48 مليــار جنيــه بنهايــة العــام 2018م مقارنــة بحوالــي 20 مليــار جنيــة خــلال العــام 2017م ، هــذا مــع ملاحظــة زيــادة معــدلات النمــو لــرأس ــاد البورصــات ــواق العربيــة المدرجــة بإتح ــوقي منــذ إدراج الســوق بقاعــدة الأس ــال الس الم

العربية كما هو موضح بالجدول أدناه :

جدول رقم )11(القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق

الثانوية مصنفة قطاعياً

النسبة%القيمة السوقية )بالجنيه (إسم القطاع

20,473,892,223,4943,0البنوك

19,181,141,675,9740,0 التجاري

6,120,539,755,2512,6 الوسائط والإتصالات

1,013,909,529,7602,0الإستثمار والتنمية

372,237,749,900,80التأمين

309,840,588,480,60الصناعي

244,323,939,830,50شركات الوساطة

223,334,8840,50الزراعي

47,939,220,346,68100المجموع

35

2018م

شكل بياني يوضح راس المال السوقي حسب القطاعات خلال العام 2018م

متوسط معدلات التداول اليومية ــداول )عــدد أســهم، ــج قســمة مجمــوع أي مــن مؤشــرات الت ــداول اليومــي هــو نات معــدل التحجــم تــداول .. إلــخ( فــي نهايــة فتــرة معينــة علــى عــدد أيــام التــداول خــلال نفــس الفتــرة، ــغ متوســط حجــم التــداول ــغ عــدد أيــام التــداول 250 يومــاً، حيــث بل وفــي العــام 2018م بلاليومــي 38.8 مليــون جنيهــاً مقارنــة بمبلــغ 44.4 مليــون جنيهــاً هــي متوســط حجــم التــداول بلــغ فقــد لأســهم بالنســبة اليومــي التــداول متوســط أمــا 2017م، للعــام اليومــي 5.483.456ســهماً فــي اليــوم مقارنــة بمتوســط 4.263.520 ســهماً يوميــاً خــلال العــام 2017م ، امــا بالنســبة لشــهادات المشــاركة الحكوميــة )شــهامة( فقــد بلــغ متوســط التــداول ــة بمتوســط 7.605.561 اليومــي لهــا خــلال هــذا العــام 58.926 شــهادة فــي اليــوم مقارنــغ متوســط يومــي شــهادة فــي العــام 2017م ، أمــا صكــوك الصناديــق الإســتثمارية فقــد بلالتــداول اليومــي لهــا 21.793 صــكاً مقارنــة بمتوســط تــداول يومــي بلــغ 7.296 صــكاً فــي ــي ــة ف ــدد88 صفق ــام 2018م ع ــلال الع ــة خ ــات اليومي ــط الصفق ــغ متوس ــا بل 2017م ، كماليــوم مقارنــة بعــدد 150 صفقــة، المتوســط اليومــي لعــدد الصفقــات المنفــذة خــلال العــام

2017م.

36

2018م

معدل دوران الأسهميمثــل عــدد الأســهم المتداولــة منســوباً إلــى عــدد الأســهم المكتتــب بهــا ، حيــث إنخفــض هــذا العــام موضــع التقريــر إلــى 3.5% مقارنــة بنســبة 3.6% فــي العــام 2017م ، وفيمــا يلــي جــدول

يوضح ترتيب القطاعات من حيث معدل الدوران

جدول رقم )12(معدل الدوران قطاعيا خلال العام 2018م

معدل الدوران %إسم القطاع

2,750البنوك

0,320الإستثمار والتنمية

0,070التأمين

0,270الوساطة المالية

0,001الصناعي

0,030التجاري

0,020الزراعي

0,006الإتصالات والوسائط

3,5معدل الدوران الكلى

الشركات الخمس الأعلى من حيث معدل الدوران خلال العام 2018

معدل دوران السهم )%( إسم الشركة

0,78 بنك النيل الأزرق المشرق

0,76 بنك الخليج

0,52 بنك الثروة الحيوانية

0,38 بنك أم درمان الوطني 0,22 بيان للإستثمار المالي المحدودة

37

2018م

مؤشـــر الخرطوم 30ــركات ــهم الش ــعار أس ــي اس ــرأ عل ــذي يط ــر ال ــاس التغي ــو قي ــر ه ــل المؤش ــن عم ــدف م الهالمدرجــة فــي ســوق الخرطــوم لــلاوراق الماليــة خــلال فتــرة معينــة ، وقــد ســاعد صنــدوق النقد العربــي بإعــداد المعــادلات والصيغــة التــي يحســب بهــا مؤشــر الخرطــوم الــذي تــم الإعــلان ــغ ــى بل ــة حت ــف 1000 نقط ــتهل بأل ــذي إس ــام 2003م ال ــن الع ــر م ــهر أكتوب ــي ش ــه ف عن

13317.408 نقطة بنهاية ديسمبر 2018م .

جدول رقم )13(مؤشر الخرطوم) 30 ( خلال الفترة من 2014م حتى نهاية ديسمبر 2018م

20142015201620172018بيان

2731.933251.964585.46 2808.13 3488.52يناير

2725.493236.014668.78 2844.10 3284.44فبراير

2735.963497.064583.52 2829.94 3241.91مارس

2.680.463493.014585.52 2913.47 3133.95أبريل

2.687.373369.054555.12 2912.24 3064.24مايو

2706.203361.014620.79 2709.78 2989.7 3يونيو

2837.973409.7712209.96 2737.37 2859.30يوليو

2910.973361.0112209.96 2781.73 2935.95أغسطس

2923.013401.5812371.64 2740.03 3011.68 أكتوبر

3020.132707.292963.013555.4013097.09سبتمبر

2986.863906.7913170.06 2697.74 3017.64 نوفمبر

3118.934202.4213317.41 2858.53 3161.62 ديسمبر

38

2018م

شكل بياني يوضح مؤشر الخرطوم 30 منذ العام 2014م حتى إغلاقه في نهاية ديسمبر 2018م

39

2018م

أسعار أسهم الشركات

1/ الشركات الخمس الأكثر إرتفاعاً:

3/الشركات الخمس الأكثر تداولًا من حيث عدد الأسهم:

نسبة الزيادة % إغلاق 2018 إغلاق 2017 اسم الشركة

232 66,48 20,03 السودانية للمناطق والأسواق الحرة

115 4,09 1,90 بنك الخرطوم

85 4,80 2,60 بنك التضامن الاسلامي

43 6,00 4,20 الوطنية لنظم التعليم المتقدم

27 1,21 0,95 بنك النيل للتجارة والتنمية

2/ الشركة الأكثر إنخفاضاً:شركة واحدة حققت إنخفاضاً في قيمة السهم وهي:

نسبة الانخفاض% إغلاق 2018 إغلاق 2017 اسم الشركة

0,45 4,40 4,42 البنك السوداني الفرنسي

النسبة إلي إجمالي الأسهم المتداولة % عدد الأسهم المتداولة اسم الشركة

63 863,636,463 بنك الثروة الحيوانية

13,3 181,898,254 بنك النيل الأزرق المشرق

11,2 153,142,103 بنك الخليج

4,3 58,600,408 البنك الإسلامي السوداني

2,8 38,063,278 بنك أمدرمان الوطني

40

2018م

4/ الشركات الخمس الأكثر من حيث حجم التداول:

5/ الشركات الخمس الأكثر من حيث رأس المال السوقي:

النسبة إلي حجم التداول الكلى % حجم التداول بالجنيه اسم الشركة

3,9 380,632,780 بنك أمدرمان الوطني

3,5 340,173,511 بنك النيل الأزرق المشرق

2,9 277,060,492 بنك الخليج

0,90 86,363,644 بنك الثروة الحيوانية

0,70 65,131,955 بنك المال المتحد

النسبة الى المجموع الكلي %رأس المال السوقياسم الشركة

19,079,760,00039,8 السودانية للمناطق والأسواق الحرة6,900,000,00014,4بنك فيصل الإسلامي السوداني

6,113,918,87512,8مجموعة سوداتل للإتصالات المحدودة3,150,058,8756,6بنك الخرطوم

2,195,260,3684,60بنك التضامن الإسلامي

41

2018م

أسعار الصكوك:1- الصكوك الأكثر إرتفاعاً:

2- الصكوك الأكثر تداولًا من حيث عدد الصكوك المتداولة:

3- الصكوك الأكثر تداولًا من حيث حجم التداول:

نسبة الزيادة %سعر الإغلاقسعر الافتتاحاسم الصك

500551,9210,4شهامة 2018/01/01 )76,1(

500551,8310,4شهامة 2018/01/01 )76,5(

500551,0010,2شهامة 2018/01/01 )76,2(

500551,0010,2شهامة 2018/01/01 )76(

500550,0710,0شهامة 2018/01/01)76,12(

النسبة إلي عدد الصكوك الكلي %عدد الصكوك المتداولةاسم الصك

1,704,8568,45شهامة 2017/04/01 )73,2(

1,500,2807,4 صرح18,1

1,309,1706,5شهامة 2017/10/01 )75,4(

1,238,7156,12شهامة 2017/10/01 )75,2(

1,017,0915,00صرح 16,2

اسم الصكحجم الصكوك

المتداولة بالجنيهالنسبة إلي حجم تداول الصكوك%

926,729,30111,14شهامة 2017/04/01 )73,2(692,748,9888,3شهامة 2017/10/01 )75,4(662,923,3578,00شهامة 2017/10/01 )75,2(429,764,6125,17شهامة 2018/04/01 )77,2(362,080,3014,35شهامة 2018/04/01 )77,4(

42

2018م

التداول خلال العام 2018م قطاعياً

43

2018م

قطاع البنوك والإستثمارشــهد قطــاع البنــوك تــداول أســهم 21 بنــكاً مــن أصــل 25 بنــكاً مكونــاً للقطــاع وقــد بلــغ عــدد ــة 1.325.565.478 ســهماً بقيمــة تــداول بلغــت 1.247.765.687 جنيهــاً الأســهم المتداولــذا ــوك خــلال ه ــال الســوقي لقطــاع البن ــغ رأس الم ــا بل ــة ، كم ــلال 588 صفق ــن خ ــذت م نفالعــام20.473.892.223.5 جنيهــاً ، وبلــغ معــدل دوران الأســهم لقطــاع البنــوك خــلال هــذا

العــام 2.75% . وفيمــا يلــي النشــاط الســنوي لقطــاع البنــوك:

20142015201620172018النشاط

السوق الأولية

قيمة الإصدارات 253,347,68410,122,511,50166,956,028213,433,750359,295,887)بالجنيه(

السوق الثانوية

2525252525عدد الشركات المدرجة

عدد الشركات التي تم 1820172121تداولها

92,549,978230,834,204199,515,9921,011,644,9561,325,565,478عدد الاسهم المتداولة

نسبه الاسهم المتداوله الي إجمالي الاسهم

الكلي )%(52,9084,7264,7193,7997

141,453,109104,785,470,27212,720,183760,482,8981,247,765,687حجم التداول

نسبه حجم التداول الي إجمالي حجم التداول

الكلي )%(2,501,674,886,4412,9

336545804633588عدد الصفقات المنفذه

نسبه عدد الصفقات الي إجمالي الصفقات

الكلي )%(1,501,881,861,672,7

8,345,194,8389,871,540,155,3210,969,975,37812,631,708,82420,473,892,223,5رأس المال السوقى

نسبه راس المال السوقي الي إجمالي

راس المال الكلي )%(65,2071,868,8363,6842,7

معدل دوران الاسهم )%(1,1221,970,672,442,75

44

2018م

45

2018م

46

2018م

قطاع التأمين

فــى قطــاع التأميــن تــم تــداول أســهم 3 شــركات مــن أصــل 8 شــركات مكونــة للقطــاع ــداول ــة ت ــهماً بقيم ــن 3.061.115 س ــاع التأمي ــي قط ــة ف ــهم المتداول ــدد الأس ــغ ع ــث بل حيــوقي ــال الس ــغ رأس الم ــة ، وبل ــلال 5 صفق ــن خ ــا م ــم تنفيذه ــاً ت ــت2.694.141 جنيه بلغــن ــاع التأمي ــهم لقط ــدل دوران الأس ــغ مع ــا بل ــاً، كم ــن 372237.749.9 جنيه ــاع التأمي لقط

0.072% . وفيمــا يلــي النشــاط الســنوي لقطــاع التأميــن.

20142015201620172018النشاط

السوق الاولية

قيمة الإصدارات 0,000,00500,0000,000,00)بالجنيه(

السوق الثانوية

88888 عدد الشركات المدرجة

عدد الشركات التي تم 13453تداولها

109,7021,664,819892,419448,0293,061,115 عدد الاسهم المتداولة

نسبه الاسهم المتداوله الي إجمالي الاسهم

الكلي )%(0,060,610,290,040,22

54,8511,377,661,072,048,4651,185,5592,694,141حجم التداول

نسبه حجم التداول الي إجمالي حجم التداول

الكلي )%(0,0010,020,050,010,03

111221215عدد الصفقات المنفذه

نسبه عدد الصفقات الي إجمالي الصفقات

الكلي )%(0,050,050,050,060,02

203,867,773246,642,772,50283,913,404,95358,061,749,90372,237,749,9 رأس المال السوقى

نسبه راس المال السوقي الي إجمالي

راس المال الكلي )%(1,591,801,791,810,78

معدل دوران الاسهم )%(0,2712,810,130,20,072

47

2018م

48

2018م

49

2018م

القطاع الصناعي

بلــغ عــدد الأســهم المتداولــة فــى هذا القطــاع 94.531 ســهماً بقيمة تداول بلغــت 206.412 جنيهــاً ، فقــد تــم تــداول أســهم شــركتين مــن خــلال 53 صفقــة وبلــغ رأس المــال الســوقى مبلــغ 309.840.588.48 جنيهــاً وقــد بلــغ معــدل دوران الأســهم فــي القطــاع الصناعــي

0.002%، وفيمــا يلــي النشــاط الســنوي للقطــاع الصناعــي:

20142015201620172018النشاط

السوق الاولية

قيمة الإصدارات 0,000,000,000,000,00)بالجنيه(

السوق الثانوية

22222 عدد الشركات المدرجة

عدد الشركات التي تم 22222تداولها

10916,918,43382,365,36514,419,15794,531 عدد الاسهم المتداولة

نسبه الاسهم المتداوله الي إجمالي الاسهم

الكلي )%(0,000,6226,724,70,007

1306,477,886,2121,045,83110,435,606206,412حجم التداول

نسبه حجم التداول الي إجمالي حجم التداول

الكلي )%(0,000,100,490,100,003

2791453عدد الصفقات المنفذه

نسبه عدد الصفقات الي إجمالي الصفقات

الكلي )%(0,0010,030,020,040,24

153,891,386157,787,280135,982,193234,828,674309,840,588,48 رأس المال السوقى

نسبه راس المال السوقي الي إجمالي

راس المال الكلي )%(1,201,150,861,180,647

معدل دوران الاسهم )%(0,000,610,280,150,002

50

2018م

51

2018م

52

2018م

القطاع التجاري

تــم التــداول علــى أســهم الشــركة الســودانية للمناطــق والاســواق الحــرة وأســهم شــركة ــركات ــبعة ش ــل س ــن اص ــراء، م ــويقية عف ــات التس ــركة المجمع ــهم ش ــى وأس ــغ العرب الصمــة ــهماً بقيم ــاع 286.135 س ــذا القط ــي ه ــة ف ــهم المتداول ــي الأس ــغ إجمال ــث بل ــة حي مدرجتــداول بلغــت4.586.253 جنيــه تمــت مــن خــلال 35 صفقــة وقــد بلــغ معــدل دوران الأســهم التجــاري للقطــاع الســوقي المــال رأس بلــغ التجــاري نســبة 0.03%، كمــا القطــاع فــي 19.181.141.675.97جنيــه كثانــي أكبــر قطــاع مــن حيــث راس المــال الســوقي بعــد قطــاع

ــاري: ــاع التج ــنوي للقط ــاط الس ــي النش ــتثمار،وفيما يل ــركات الإس ــوك وش البن

20142015201620172018النشاط

السوق الاولية قيمة الإصدارات

21,063,0000000)بالجنيه(

السوق الثانوية

77777 عدد الشركات المدرجة عدد الشركات التي تم

23233تداولها

20,96423,4003311,787249,598286,135 عدد الاسهم المتداولة

نسبه الاسهم المتداوله الي إجمالي الاسهم

الكلي )%(0,010,080,110,020,02

198,6442,375,928,065,732,0012,203,0844,586,253حجم التداول

نسبه حجم التداول الي إجمالي حجم التداول

الكلي )%(0,0030,030,140,020,05

1128883735عدد الصفقات المنفذه

نسبه عدد الصفقات الي إجمالي الصفقات

الكلي )%(0,050,100,210,100,16

400,864,117529,727,116,75674,375,116,75670,731,16919,181,141,675,97 رأس المال السوقى

نسبه راس المال السوقي الي إجمالي

راس المال الكلي )%(3,133,854,233,3940,0

0,042,410,010,30,03معدل دوران الاسهم )%(

53

2018م

54

2018م

55

2018م

قطاع الإستثمار والتنمية

ــدد ــغ ع ــث بل ــاع حي ــذا القط ــة له ــركة مكون ــل 11 ش ــن أص ــركات م ــهم 9 ش ــداول أس ــم ت تالأســهم المتداولــة 7.528.871 ســهماً والتــى بلــغ حجــم تداولهــا 40.554.834 جنيهــاً تــم تنفيــذه مــن خــلال 77 صفقــة، وقــد بلــغ معــدل دوران أســهم هــذا القطــاع 0.30% فيمــا بلــغ رأس المــال الســوقى 1.013.909.529.76 جنيهــاً، وفيمــا يلــي النشــاط الســنوي لقطــاع

ــة : ــتثمار والتنمي الإس

20142015201620172018النشاط

السوق الاولية

قيمة الإصدارات 0,0024,805,88030,940,603,59,938,222816,124,755)بالجنيه(

السوق الثانوية

1012121111 عدد الشركات المدرجة

عدد الشركات التي تم 57699تداولها

10,880,7265,877,0324,212,74519,902,1897,528,871 عدد الأسهم المتداولة

نسبه الأسهم المتداوله الي إجمالي

الاسهم المتداولة الكلي )%(

6,200,021,371,850,55

1,708,56614,666,801,2913,441,19956,208,74540,554,834حجم التداول

نسبه حجم التداول الي إجمالي حجم التداول الكلي )%(

0,030,230,310,500,42

31694511077عدد الصفقات المنفذه

نسبه عدد الصفقات الي إجمالي الصفقات

الكلي )%(0,140,100,110,290,35

323,438,051502,025,110,46599,647,709,66765,521,5591,013,909,529,76 رأس المال السوقى

نسبه رأس المال السوقي الي إجمالي رأس المال الكلي )%(

2,520,373,773,862,12

1,3711,650,070,590,30معدل دوران الأسهم )%(

56

2018م

57

2018م

58

2018م

القطاع الزراعي

شــهد القطــاع الزراعــي هــذا العــام تــداولًا فــي أســهم شــركة واحــدة ،حيــث بلــغ إجمالي الأســهم المتداولــة فــي هــذا القطــاع 4.000.000 ســهماً بقيمــة تــداول بلغــت 4.000.000 جنيهــاً تمت مــن خــلال صفقتيــن وقــد بلــغ رأس المــال الســوقي للقطــاع الزراعــي 223.334.884جنيهــاً،

وقــد بلــغ معــدل دوران هــذا القطــاع 0.02% وفيمــا يلــي النشــاط الســنوي للقطــاع الزراعــي:

2014201521620172018النشاط

السوق الأولية

قيمة الإصدارات 0,00730,5500,000,000,00)بالجنيه(

السوق الثانوية

33333 عدد الشركات المدرجة

عدد الشركات التي تم 20,00221تداولها

2,857,253459,389,2301,420,0604,000,000 عدد الاسهم المتداولة

نسبه الاسهم المتداوله الي إجمالي الاسهم المتداولة الكلي )%(

1,630,0163,050,130,29

2,858,24345025,389,5001,420,0604,000,000حجم التداول

نسبه حجم التداول الي إجمالي حجم التداول

الكلي )%(0,050,070,590,010,04

21662عدد الصفقات المنفذه

نسبه عدد الصفقات الي إجمالي الصفقات

الكلي )%(0,0010,000,020,020,009

223,200,974223,334,884223,334,884223,334,884223,334,884 رأس المال السوقى

نسبه راس المالي السوقي الي إجمالي

رأس المال الكلي )%(1,741,630,141,130,47

1,290,030,040,0070,02معدل دوران الأسهم )%(

59

2018م

60

2018م

61

2018م

قطاع الإتصالات والوسائط

امــا قطــاع الإتصــالات والوســائط فقــد شــهد تــداولًا فــي أســهم شــركتين مــن مجموع الشــركات الاربــع المكونــة لهــذا القطــاع، حيــث بلــغ عــدد الاســهم المتداولــة 6.979.410 ســهماً وبقيمــة ــق رأس ــث حق ــة حي ــلال67 صفق ــن خ ــا م ــم تنفيذه ــاً ت ــت32.392.112 جنيه ــداول بلغ تالمــال الســوقى لهــذا القطــاع مبلــغ 6.120.539.755.25 جنيهــاً ، فيمــا بلــغ معــدل الــدوران

لهــذا القطــاع 0.006%. وفيمــا يلــي النشــاط الســنوي لقطــاع الإتصــالات والوســائط:

20142015201620172018النشاط

السوق الاولية

قيمة الإصدارات 0,000,000,000,000,00)بالجنيه(

السوق الثانوية

54444 عدد الشركات المدرجة

عدد الشركات التي تم 11112تداولها

66,109,57916,210,94911,487,0122,505,5506,979,410 عدد الاسهم المتداولة

نسبه الاسهم المتداوله الي إجمالي

الاسهم الكلي )%(37,805,953,730,230,51

154,473,19934,614,542,9919,646,562,137,420,05832,392,112حجم التداول

نسبه حجم التداول الي إجمالي حجم

التداول الكلي )%(2,700,550,450,070,33

1651611536667عدد الصفقات المنفذه

نسبه عدد الصفقات الي إجمالي الصفقات

الكلي )%(0,720,560,360,170,3

3,066,334,4272,125,845,098,752,948,620,002,154,849,328,9006,120,539,755,25 رأس المال السوقى

نسبه راس المالي السوقي الي إجمالي

راس المال الكلي )%(23,9015,450,1924,512,77

5,571,340,010,0020,006معدل دوران الاسهم )%(

62

2018م

63

2018م

64

2018م

قطاع شركات الوساطة المالية

شــهد هــذا القطــاع تــداول اســهم ثلاثــة شــركات مــن اصــل 6 شــركات حيــث بلــغ عدد الأســهم المتداولــة 23.348.414 ســهماً بحجــم تــداول 45.444.449 جنيهــاً، وتــم التنفيــذ مــن خــلال 22 صفقــة ، وقــد بلــغ معــدل دوران أســهم هــذا القطــاع 0.27% فيمــا بلــغ رأس المــال الســوقى

244.323.939.83 جنيهــاً، وفيمــا يلــي النشــاط الســنوي لقطاع شــركات الوســاطة:

20142015201620172018النشاط

السوق الاولية

قيمة الإصدارات 7,380,0953,242,75000176,815,066)بالجنيه(

السوق الثانوية

55556 عدد الشركات المدرجة

عدد الشركات التي تم 53143تداولها

2,507,449697,150157,2881,081,13923,348,414 عدد الاسهم المتداولة

نسبه الاسهم المتداوله الي إجمالي الاسهم

الكلي )%(1,550,250,060,101,7

982,472,00810,599,90279,3341,159,53945,444,449حجم التداول

نسبه حجم التداول الي إجمالي حجم التداول

الكلي )%(0,020,010,010,010,47

11771422عدد الصفقات المنفذه

نسبه عدد الصفقات الي إجمالي الصفقات

الكلي )%(0,050,030,020,040,10

100,892,295102,722,383103,791,897,46102,995,338244,323,939,83 رأس المال السوقى

نسبه راس المالي السوقي الي إجمالي

راس المال الكلي )%(0,790,750,660,520,51

2,9518,730,210,150,27معدل دوران الاسهم )%(

65

2018م

66

2018م

67

2018م

قطاع الصناديق الإستثمارية

فــى قطــاع الصناديــق الإســتثمارية تــم التــداول فــي عــدد 12 مــن إجمالــي الصناديــق المدرجة والتــي يبلــغ عددهــا 17 صنــدوق ، حيــث تم تــداول 5.448.172 صــكاً بقيمــة 495.417.504

جنيهــاً نفــذت مــن خــلال 553 صفقة، فيما يلي النشاط السنوي لقطاع الصناديق الإستثمارية:

20142015201620172018النشاط

السوق الاولية

قيمة الإصدارات 0,000,000,000,001,337,354,300)بالجنيه(

السوق الثانوية

عدد الصناديق 2221101117المدرجة

عدد الصناديق التي تم 6671112التداول فيها

عدد الصكوك 1,198,8911,068,892724,0211,845,9305,448,172المتداولة

نسبه االصكوك المتداوله الي إجمالي

الصكوك المتداولة الكلي )%(

0,650,380,230,1727

179,403,23490,844,5949,088,09677,693,772495,417,504حجم التداول

نسبه حجم التداول الي إجمالي حجم

التداول الكلي )%(3,011,510,210,755,12

320174130219553عدد الصفقات المنفذه

نسبه عدد الصفقات الي إجمالي الصفقات

الكلي )%(1,400,600,440,592,5

68

2018م

69

2018م

70

2018م

قطاع شهادات المشاركة الحكومية

بلــغ إجمالــي عــدد الشــهادات المتداولــة فــى هــذا القطــاع 14.731.400 شــهادة حيــث بلغــت ــاع ــذا القط ــى ه ــذة ف ــات المنف ــدد الصفق ــغ ع ــاً وبل ــا 7.824.724.492 جنيه ــة تداوله قيم

ــة: ــهادات الحكومي ــاع الش ــنوي لقط ــاط الس ــي النش ــا يل ــة ، وفيم 20.710صفق

20142015201620172018النشاط

السوق الاولية

قيمة الإصدارات 3,55828,202,279,500 15,77221,24220,282)بالجنيه(

السوق الثانوية

5761545447عدد الشهادات المدرجة

عدد الشهادات التي تم 5155483639التداول فيها

عدد صكوك الشهادات 9,996,07611,222,6697,924,73219,242,07014,731,400المتداولة

نسبه عدد الشهادات المتداوله الي إجمالي

الصكوك المتداولة )%(5,443273

5,281,585,3735,994,407,5674,054,935,17110,318,565,1617,824,724,492حجم التداول

نسبة حجم الشهادات لاجمالي حجم التداول

الكلي )%(91,6599,4492,9199,2581

21,78129,30341,97836,87520,710عدد الصفقات المنفذه

نسبة عدد الصفقات الى اجمالي عدد

الصفقات المنفذه )%(96,1099,4492,9197,0594

71

2018م

72

2018م

73

2018م

شركات الوساطة المالية

هــي شــركات تقــوم بــدور الوســيط بيــن المســتثمرين والســوق حيــث تقــوم شــركات الوســاطة بتلقــي الأوامــر مــن المســتثمرين بالبيــع أو الشــراء لــأوراق الماليــة وتنفيذهــا فــي الســوق فــلا يمكنــك أن تســتثمر فــي البورصــة إلا مــن خــلال تلــك الشــركات الماليــة التــي تختــص بانظمــة التــداول فــي الســوق وفــى العــام 2018م بلغــت عــدد شــركات الوســاطة العاملــة فــى ســوق

الخرطــوم لــلاوراق الماليــة 39 شــركة وســاطة ماليــة. تنحصــر أغــراض شــركات الوســاطة فــى القيــام بالأعمــال التــي نصــت عليــه المــادة )18( )1(

مــن قانــون ســلطة تنظيــم أســواق المــال لســنة 2016م والتــي تشــمل الأعمــال التاليــة:

• شراء وبيع الأوراق المالية لصالح العملاء.• الشراء والبيع لصالح محفظة الوسيط المالي.

• تغطية إصدارات الأوراق المالية.• تسويق وبيع إصدارات الأوراق المالية.

• الإستشارات والنصح المالي .• تكوين وإدارة محافظ الغير للاوراق المالية .

• تكوين وإدارة صناديق الإستثمار.• الترويج لتأسيس شركات المساهمة العامه.

• أي مجالات إخري يقرها المجلس.وفــق منشــور إعــادة هيكلــة شــركات الوســاطة العاملــة بالســوق للعــام 2015م وذلــك بقــرار مجلــس إدارة الســوق بالرقــم 2015/1/6 فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 2015/7/6م فقــد

تــم تصنيــف شــركات الوســاطة إلــي اربعــة فئــات وهــي:-

1( شركة مساهمة عامة تصدر صناديق إستثمارية وتدير محافظ )لمصلحتها وللغير(.2( شركة مساهمة عامة لا تصدر صناديق إستثمارية وتدير محافظ )لمصلحتها وللغير(.

3( شركة مساهمة عامة تعمل فقط في البيع والشراء للجمهور ولمحفظتها فقط.4( شركة خاصة تعمل في مجال الإستشارات والنصح المالي.

74

2018م

تصنيف شركات الوساطة وفق المنشور رقم 2015/3/خ )إعادة الهيكلة(:1/ شــركات تــم تصنيفهــا فــي الفئــه )1( شــركة مســاهمة عامــة تصــدر صناديــق إســتثمارية

وتديــر محافــظ )لمصلحتهــا وللغيــر( وهــي:

الاســــــــــــــــــــــــــــمالرقمرأس المال

المدفوعالمصرّح به

4,00,000,000214,000,000بنك الإستثمار المالي160,000,00060,000,000جلوبل بيت الإستثمار العالمي السودان2100,000,00042,012,500شركة الرواد للخدمات المالية3100,000,00050,000,000سنابل للأوراق المالية المحدودة450,000,00040,000,000ترويج للإستثمار المالي5100,000,000100,000,000بيان للإستثمار المالي المحدودة625,000,00015,501,792البركة للخدمات المالية7100,000,00055,000,000الفيصل للمعاملات المالية المحدودة81,000,000250,000ميديورو للخدمات المالية9

100,000,000100,000,000هايبر ديل المالية المحدودة10

الاســــــــــــــــــــــــــــمالرقمرأس المال

المدفوعالمصرّح به25,000,0003,018,552سكسيس ديلنق المحدودة142,930,57542,930,575المهاجر للخدمات المالية220,000,00020,000,000دام للاستثمار المالي35,000,0005,000,000المؤشر للاستثمار المالي المحدودة42,000,0002,000,000الجديان للخدمات المالية5200,00050,000أصول للأوراق المالية6

2/ شــركات تــم تصنيفهــا فــي الفئــه )2( شــركة مســاهمة عامــة لا تصــدر صناديــق إســتثمارية وتديــر محافــظ )لمصلحتهــا وللغيــر( وهي:

75

2018م

ــع ــي البي ــط ف ــل فق ــة تعم ــاهمة عام ــركة مس ــه )3( ش ــي الفئ ــا ف ــم تصنيفه ــركات ت 3/ شــي: ــط وه ــا فق ــور ومحفظته ــراء للجمه والش

الاســــــــــــــــــــــــــــمالرقمرأس المال

المدفوعالمصرّح به

240,00050,000قرين قولد للأوراق المالية1

6,000,000200,000الكاشديب للأوراق المالية21,000,000250,000الأمين للأوراق المالية31,000,000250,000المستشار للأوراق المالية41,000,000400,000الدرهم للاستثمار المالي52,000,000500,000التضامن للخدمات المالية6210,000180,000كراون للاستثمار المالي71,000,000250,000داو جي للخدمات المالية8200,00050,000قنوسر للاستثمار المالي9

500,000400,000سودان كبيتال للإستثمار المالي106,000,0006,000,000الفرنسي للخدمات المالية115,000,0001,915,403السهم للخدمات المالية122,000,0002,000,000هارفست للخدمات المالية المحدودة131,000,000250,000النيل والمشرق للخدمات المالية141,000,0001,000,000أتش أتش للأوراق المالية المحدودة152,000,0001,480,000دارسون للخدمات المالية والاستشارية 161,260,0001,260,000شركة هات للخدمات المالية171,000,0001,000,000شركة الاماراتية للمعاملات المالية181,000,0001,000,000شركة التكامل للخدمات المالية191,000,000250,000الشركة العالمية لإدارة المال201,260,000250,000شركة استوك للخدمات المالية211,000,000250,000شركة المال المتحدة للاوراق المالية22200,000200,000المملكة للخدمات المالية 23

بعــض مــن شــركات الوســاطة التــى تــم تجميــد عملهــا ولــم تصنــف وفــق الفئــات الســابقة وهــى:

1/ برانتو للخدمات المالية 2/ مزايا للخدمات المالية

3/ الخدمات لأوراق المالية

76

2018م

الجداول الاحصـائية Statistical Tables

77

2018مم

2018

م عا

للوق

لس با

جةدر

لمت ا

كاشر

الهم

لأسيه

تردف

الية

احفتت

الإم

قي ال

ضحيو

ل دو

جTa

ble s

hows

the b

ook v

alue

s of l

iste

d co

mpa

nies

shar

es fo

r se

cond

ary m

arke

t

Com

pany

nam

eية

سمالإ

مة قي

الPa

r val

ueاج

درالا

خ اري

تDa

te o

f lis

ted

يه اح

فتتالا

مة قي

الOp

enin

g va

lue

كةشر

السم

اقم

الر

Ban

king

sect

orوك

لبنع ا

طاق

قمالر

Suda

nese

Isla

mic

ban

k0.

1331

-12-

1994

0.8

ي دان

سو ال

ميسلا

الاك

لبنا

1Su

dane

se n

atio

nal b

ank

500

04-0

7-20

123

نيودا

لسي ا

هلالا

ك لبن

ا2

Suda

nese

Sau

di b

ank

0.05

31-1

2-19

940.

10ي

دانسو

الدي

عولس

ك البن

ا3

Sud

anes

e Fre

nch

bank

1.5

01-0

1-19

974

ي نس

فر ال

نيودا

لسك ا

لبنا

4Su

dane

se ey

gptio

n ba

nk1

01-1

1-20

041

ي صر

لمي ا

دانسو

الك

لبنا

5Fi

nanc

e inv

estm

ent b

ank

101

-12-

1997

1ي

مال ال

مارستث

الاك

بن6

Suda

nese

alba

raka

ban

k3.

508

-05-

2012

3.5

ن ودا

لسة ا

ركالب

ك بن

7Ta

dam

on Is

lam

ic b

ank

101

-11-

1994

1.50

ميسلا

الان

امض

التك

بن8

Anim

als r

esur

ce b

ank

0.1

01-0

4-19

960.

01ية

وانحي

الوة

ثر ال

كبن

9

Jaze

era S

udan

ese j

orda

n ba

nk2.

0529

-09-

2011

2.05

ي دن

لاري ا

دانسو

الرة

زيلج

ك ابن

دةدو

محال

10

Khar

toum

ban

k1.

3201

-01-

1993

1.32

ومرط

لخك ا

بن11

Alkh

leij b

ank

107

-04-

2013

1ج

خلي ال

كبن

12Sh

amal

ban

k1

01-0

7-19

951

ي لام

لاسل ا

مالش

ك ابن

13W

orks

nat

iona

l ban

k1

01-1

0-19

941

نيوط

الال

عم ال

كبن

14Ca

pita

l ban

k10

01-0

8-20

0510

حد مت

الال

لمك ا

بن15

Blue

nile

mas

hreg

e ban

k1.

8701

-08-

1997

1.87

ق شر

لمق ا

لازرل ا

ني ال

كبن

16Ni

le co

mm

erci

al d

evel

opm

ent b

ank

101

-03-

2001

1ية

نمالت

ة وجار

للتل

ني ال

كبن

17Om

durm

an n

atio

nal b

ank

1001

-09-

1994

1.85

نيوط

الان

رممد

ك ابن

18By

blos

ban

k7

01-0

6-20

037

قياري

إفس

لوبيب

ك بن

19

78

2018م E

xcep

ort a

nd d

evel

opm

ent b

ank

101

-09-

1998

1ت

دراصا

الية

نمك ت

بن20

Fisa

l Isla

mic

ban

k1

31-1

2-19

942

ي دان

سو ال

ميسلا

الال

صفي

ك بن

21Fa

mily

ban

k10

29-0

5-20

1410

دة دو

مح ال

رةلاس

ك ا بن

22Al

sala

m b

ank

2.5

01-1

0-20

102.

5م

سلا ال

رفص

م23

Farm

er co

mm

erci

al b

ank

108

-11-

1995

1.5

ي جار

الترع

مزا ال

رفص

م24

Ivor

y ban

k1

1996

-03-

011.

01ري

قو اي

كبن

25 In

sura

nce s

ecto

rين

أمالت

اع قط

The n

atio

nal R

eins

uran

ce C

o.LT

D1

01-0

9-19

971

ن( ودا

)سية

طنلو

ن امي

لتاة ا

عادا

دة دو

محال

1

Gene

ralIn

sura

nce C

o. L

TD1

01-0

3-19

941

مه عا

الات

ينام

الت2

ALsa

lam

aIns

uran

ce C

o .L

TD10

01-0

3-19

9410

ينام

للتمه

سلاال

3

Suda

nese

Insu

ranc

e and

Rei

nsur

ance

Co

.LTD

501

-06-

1999

3.6

دة عا

واين

امللت

يه دان

سوال

ينام

الت4

Taaw

uniy

a Ins

uran

ce C

o1

01-1

2-19

985

ن مي

لتاة ل

نيعاو

التكة

شرال

5Th

e blu

e Nile

insu

ranc

e co

101

-01-

1995

1دة

دومح

الين

امللت

ق لازر

ل اني

ال6

ELni

lein

Insu

ranc

e Co

101

-01-

1994

1ود

حدلم

ن امي

لتان ل

يليالن

7Ju

ba In

sura

nce C

o2.

501

-01-

2000

2.5

ينام

للتبا

جو8

indu

stria

l sec

tor

عي

صنا ال

اعقط

الTh

e nile

Cem

ent C

o .L

TD5

01-0

1-19

965

ده دو

مح ال

ك()رب

ت من

لاسل ل

نيال

1

The n

atio

nal p

etro

leum

Co

)sud

an(.L

TD2

01-0

1-19

942

ن( ودا

)سل

رولبت

ة لني

وطال

دة دو

محال

2

Com

mer

cial

sect

or

ري

جاالت

اع قط

الM

ZK sh

oppi

ng co

mpl

ex co

LTD

1001

-07-

2002

10)M

ZKC(

ية يق

سوالت

ت عا

جملم

ل1

Suda

nese

Oil s

eeds

Co

.LTD

101

-08-

1994

1يه

زيت ال

وبحب

للان

ودلس

ا2

Suda

nese

free

zone

and

mar

ket s

Co

.LTD

1001

-01-

1994

10ق

سواالا

ق واط

من لل

يهدان

سوال

ره لح

ا3

The G

um A

rabi

c Co

.LTD

131

-12-

1999

1دة

دومح

البي

عر ال

مغص

ال4

79

2018م C

omm

erci

al B

aker

es1

01-0

1-19

941

دة دو

مح ال

يةجار

التبز

خالم

ا5

Tags

eet c

o .L

TD1

01-1

0-20

001

ده دو

مح ال

طسي

تق6

Karm

a Tra

ding

co .l

td1

01-0

1-19

941

يةجار

التمه

كر7

Deve

lopm

ent a

nd in

vest

emen

t sec

tot

يةنم

التر و

ماستث

الإاع

قطM

odre

n co

nstru

ctio

ns10

01-0

7-20

0510

ثهدي

لحت ا

اءانش

الا1

)ISLA

MIC

DEVE

LOPM

ENtC

O. –S

UDAN

LTD

)IDC

S0.

4201

-01-

1994

0.42

ن ودا

لس–ا

يه لام

لاسه ا

ميلتن

اده

دومح

ال2

AL-

ROW

AD F

OR R

EAL-

EST

ATE

DEVE

LOPM

ENT

)COM

PANY

LTD

)ARD

C2.

0512

/09/

2012

2.05

ي قار

لعر ا

ويتط

للواد

الر3

SUD

ANES

E KU

WAI

TI L

AND

TRAN

SPOR

T CO

.))S

KRT

0.03

01-0

6-19

970.

03ل

نق لل

يهويت

لكة ا

نيودا

لسا

ي بر

ال4

)NAT

IONA

L LE

ASIN

G &

INV

.CO

)NLI

C1

01-0

1-19

941

رة جا

للإية

طنلو

ة ارك

لشا

دة دو

مح ال

مارستث

الاو

5

)ALM

ITHA

L M

AICR

OFAI

NANC

E CO

.LTD

)MM

FS10

015

-11-

2015

100

غر ص

الال

ويتم

الات

دملخ

ل مثا

الدة

دومح

ال6

AL-M

UHAJ

IR IN

TERN

ATIO

NAL

INVE

STM

ENT

CO1

15-0

9-20

121

ار ثم

ستللا

يه لم

عا ال

جرها

لما

7

)LUL

U PA

LACE

INTE

RNAT

IONA

L CO

.LTD

. )LU

LU10

020

15-5

-11

100

رة جا

للتوه

ؤلالل

صر ق

دةدو

مح ال

لاتقاو

لموا

8

)AL

HIJR

A EX

CHAN

GE C

O. L

TD. )

HGRA

131

-10-

2009

1ده

دومح

الفه

صرا لل

رةهج

ال9

EXP

ATRI

ATE

COM

PANY

LTD

FOR

EDU

CATI

ON T

ECHN

OLOG

Y AN

D SC

IENT

IFIC

RES

EARC

H))E

XPT

118

-03-

2014

1م

عليللت

ن ربي

غتلم

ة ارك

شي

لملع

ث ابح

والنه

قاالت

و10

ELNA

SR H

OUSI

NG A

NDCO

NSTR

UCTI

ON C

OM-

)PAN

Y LT

D )N

HCC

1023

-09-

2014

10يد

شيالت

ن وكا

لإسر ل

صالن

كة شر

11

NATI

ONAL

COM

PANY

FORA

DVAN

CED

EDUC

A-)T

ION

SYST

EMS

)NAE

S2

08-0

4-20

152

م علي

التم

نظة ل

نيوط

الكة

شرم

قدمت

ال12

Agric

ultu

re se

ctor

عي

زرا ال

اعقط

الTH

E AG

RICU

LTUR

AL S

ERVI

CES

CO. F

OR E

L-GI

NAID

SUG

AR C

ANE

FARM

ERS

1001

-01-

1994

10ي

رعمزا

ه لعي

زرا ال

اتدم

لخا

يد جن

بالكر

لسب ا

صق

1

80

2018م S

UDAN

ESE

ANIM

AL R

ESOU

RCES

CO.

LTD

-AN

AAM

101

-01-

1994

1وة

ثر لل

يةدان

سو ال

كةشر

ال)A

NAM

م )عا

أنة –

نييوا

لحا

2

TALA

INVE

STM

ENT

LIM

ITED

101

-01-

1994

1دة

دومح

المار

ستثللا

لا تا

3Te

leco

m an

d m

edia

sect

or

طسائ

لو وا

لاتصا

لإتع ا

طاق

MUL

TIM

EDIA

CO.

LTD

101

-01-

1994

1ده

دومح

الده

عدمت

الات

ميعلا

الا1

AL-R

AYAA

M P

RESS

& P

UBLI

SHIN

G CO

. LTD

101

-09-

0995

1شر

النة و

حافص

للام

لعي ا

لراا

ده دو

محال

2

THE

SUDA

N CI

NEM

A CO

. LTD

101

-04-

1994

10ده

دومح

اليه

دانسو

الما

ينلس

ا3

.SUD

ATEL

TEL

ECOM

GRO

UP L

TD1.

5301

-09-

1993

1.53

ت الا

صلات

ل لدات

سوعة

مومج

دة دو

محال

4

Brok

erag

e Hou

ses s

ecto

r

طةسا

لوت ا

كاشر

اع قط

EL-S

AHAM

FOR

FIN

ANCI

AL S

ERVI

CES

COM

2.5

01-1

0-20

052.

5ية

مال ال

اتدم

لخم ل

سهال

1AL

-MUH

AJIR

FIN

ANCI

AL S

ERVI

CE1

01-0

1-19

951

ة )الي

لمت ا

ماخد

للجر

هالم

ا2

BAYA

N FI

NANC

AIL

INVE

STM

ENT

CO.L

TD1

09-1

2-20

141

ي مال

المار

ستثللإ

ن بيا

دة دو

محال

3

GLOB

AL IN

VEST

MEN

T HO

USE

- SUD

AN10

01-0

1-20

0410

ي لم

عا ال

مارستث

الات

بيبل

لوج

ن ودا

لس- ا

4

ALBA

RAKA

FOR

FIN

ANCI

AL S

ERVI

CES

CO. L

TD1

01-0

1-20

121

ية مال

الات

دملخ

ة لرك

البكة

شر5

ALRO

WAD

FIN

ANCI

AL S

ERVI

CES

CO.L

TD10

09-0

7-20

1810

يةمال

الات

دملخ

د لروا

الكة

شر6

81

2018م

ط شا

الن20

1420

1520

1620

1720

18Ac

tivity

ية لاول

ق اسو

ال

PRI

MAR

Y M

ARKE

T

ت ارا

صدالإ

مة قي

16

,920

,308

,807

21,2

82,8

71,6

9220

,883

,788

,529

24,1

09,4

64,6

0730

,891

,869

,508

VAL

UE O

F ES

TABL

ISD

رة صد

لمم ا

سهالا

دد ع

195,

180,

402

51,6

79,5

9066

5,72

0,56

440

1,14

1,01

01,

199,

856,

236

Num

ber o

f sha

res i

ssue

d

رة صد

لمك ا

كوص

الدد

ع39

,825

,773

36,8

91,9

8141

,119

,261

47,6

62,8

6669

,778

,102

Num

ber o

f iss

ued

inst

rum

ents

ية نو

لثاق ا

سو ال

SEC

ONDA

RY M

ARKE

T

جة در

لمت ا

كاشر

الدد

ع66

6667

6566

NUM

BER

OF L

ISTE

D CO

MPA

NEIS

جة در

لمق ا

ديصنا

الدد

ع8

97

1117

NUM

BER

OF L

ISTE

D FU

NDS

جة در

لمت ا

اداشه

الدد

ع57

6154

5447

NUM

BER

OF C

ERTI

FICA

TES

ى وق

لسل ا

ما ال

س رأ

12,8

17,6

83,8

5913

,759

,624

,801

15,9

39,6

40,5

8619

,836

,511

,098

47,93

9,220

,346.6

8M

ARKE

T CA

PITA

LIZA

TION

لة داو

مت ال

هملاس

د اعد

17

5,03

5,76

028

4,72

8,19

630

8,33

1,83

81,

078,

670,

678

1,37

0,86

3,95

4NU

MBE

R OF

SHA

RES

TRAD

ED

لة داو

مت ال

وكصك

الدد

ع1,

198,

891

1,66

8,89

272

4,02

11,

845,

930

5,44

8,17

2NU

MBE

R OF

SUK

UK T

RADE

D

له داو

مت ال

اتهاد

لشد ا

عد

9,99

6,07

611

,222

,669

7,92

4,73

219

,242

,070

14,7

31,4

00 N

UMBE

R OF

CER

TIFI

CATE

S

ك كو

ص+ال

اتهاد

لشد ا

عد

له داو

متال

11,1

94,9

67.0

012

,891

,561

8,64

8,75

321

,088

,000

20,1

79,5

72 N

O. O

F )S

UKUK

&CE

RTIF

ICAT

ES(

TRAD

ED

ي كل

الول

داالت

م حج

5,

762,

717,

820

6,25

0,36

1,50

14,

364,

326,

340

11,2

36,8

89,6

089,

697,

785,

883

Tota

l tra

ding

volu

me

ذة نف

لمد ا

قولع

د اعد

22

,670

30,3

0743

,421

37,9

5522

,112

Num

ber o

f con

tract

s exe

cute

d

عةقا

الرج

خات

يلاحو

التTr

ansf

ers O

utsi

de th

e hal

l

ة الي

لمق ا

وراالآ

دد ع

8,02

1,13

530

2,06

9,21

362

8,56

8,38

819

0,85

8,31

323

4,91

6,98

3NU

MBE

R OF

SHA

RES

ية وق

لسة ا

يملق

ا13

,501

,086

513,

884,

740

898,

793,

163

1,02

1,41

1,82

258

5,67

4,62

5M

arke

t val

ue

2م01

8 لى

م ا20

14ن

ة متر

لفة ل

ويثان

والية

لاولق ا

سو ال

اطنش

THE

ACTI

VTY

PRIM

ARY

& SE

COND

ARY

MAR

KET

FOR

THE

PERI

OD F

ROM

201

4 T0

201

8ني

ودالس

ة اجني

باللغ

مباال

82

2018م

قمالر

كةشر

السم

إم

سهالا

دد ع

NO.

ه وع

دفلم

ا O

F PA

ID U

P S

HARE

S

م سه

الادد

عه

اولتد

لما

NO.

OF S

HARE

STR

ADED

ن ورا

ل دعد

مم%

سهالا

TURN

OVER

RA

TIO%

COM

PANY

’S N

AME

1)S

IBA(

ي دان

سو ال

ميسلا

الاك

لبنا

1,87

5,63

4,50

558

,600

,408

0.03

1SU

DANE

SE IS

LAM

IC B

ANK

2)S

NBH(

ي دان

سو ال

ليلاه

ك البن

ا30

0,00

00.

000.

00SU

DANE

SE N

ATIO

NAL

BANK

3)S

SBA(

ي دان

سو ال

ديعو

لسك ا

لبنا

220,

000,

000

106,

823

0.04

9SA

UDI S

UDAN

ESE

BANK

4)S

FBA(

ي نس

فر ال

نيودا

لسك ا

لبنا

157,

354,

956

97,8

610.

001

SUDA

NESE

FRE

NCH

BANK

5)S

EBA(

ي صر

لمي ا

دانسو

الك

لبنا

113,

460,

804

0.00

0.00

SUDA

NESE

EGY

PTIO

N BA

NK6

)IVOB

ي )ور

يفك إ

بن3,

000,

000

0.0

0.00

00IV

ORY

BANK

7)F

IBA(

ي مال

المار

ستثالا

ك بن

214,

000,

000

2,70

90.

002

FINA

NCIA

L IN

VEST

MEN

T BA

NK8

)BRK

A(ن

ودالس

ة ارك

البك

بن72

,438

,966

227,

364

0.00

3)A

LBAR

AKA

BANK

)SUD

AN9

)TAI

B(ي

لاملاس

ن اام

ضالت

ك بن

457,

345,

910

9,13

8,42

30.

02TA

DAM

ON IS

LAM

IC B

ANK

10)A

RBA(

ية وان

حي ال

وةثر

الك

بن1,

660,

308,

710

863,

636,

463

0.52

ANIM

AL R

ESOU

RCES

BAN

K

11)J

SJB(

دة دو

مح ال

نيرد

الاي

دانسو

الرة

زيلج

ك ابن

110,

000,

000

7,00

00.

007

ALJ

AZEE

RA S

UDAN

ESE

JORD

ANIA

NBA

NK12

)KHB

A(م

طوخر

الك

بن77

0,18

5,54

49,

260,

597

0.01

2BA

NK O

F KH

ARTO

UM13

)GLF

BNK(

ج خلي

الك

بن20

0,00

8,44

615

3,14

2,10

30.

766

ALKH

ALEE

J BA

NK14

)SHB

A(ي

لاملاس

ل اما

لشك ا

بن25

0,00

0,00

01,

892

0.00

1AL

SHA

MAL

ISLA

MIC

BAN

K15

)WON

B(ي

طنلو

ل اما

لعك ا

بن22

0,00

0,00

00.

00.

0000

WOR

KER,

S NA

TION

AL B

ANK

16)U

CBA(

حد مت

الال

لمك ا

بن24

,000

,000

5,25

2,57

70.

219

UNIT

ED C

APIT

AL B

ANK

17)B

NMB(

ق شر

لمق ا

لازرل ا

ني ال

كبن

233,

198,

973

181,

898,

254

0.78

BLUE

NIL

E M

ASHR

EG B

ANK

18)N

CDB(

ية نم

التة و

جارللت

ل ني

الك

بن25

4,63

6,74

81,

830,

514

0.00

7IS

LAM

IC D

EVEL

OPM

ENT

CO-O

PERA

-TI

VE B

ANK

2018

م عا

للية

نولثا

ق اسو

الفي

جة در

لمت ا

كاشر

الهم

لأسن

ورالد

ل اعد

ح مض

يول

دوج

83

2018مقم

الركة

شر ال

سمإ

م سه

الادد

ع N

O.ه

وعدف

لما

OF

PAID

UP

SHA

RES

م سه

الادد

عه

اولتد

لما

NO.

OF S

HARE

STR

ADED

ن ورا

ل دعد

مم%

سهالا

TURN

OVER

RA

TIO%

COM

PANY

’S N

AME

19)O

MNB

ي )طن

لون ا

مادر

امك

بن10

0,00

0,00

038

,063

,278

0.38

1OM

DURM

AN N

ATAN

TION

AL B

ANK

20)B

YBA(

يا يق

فرس إ

لوبيب

ك بن

15,0

00,0

0070

0.00

1BY

BLOS

BAN

K AF

RICA

21)E

DBA(

ت درا

صا ال

يةنم

ك تبن

1,10

3,55

7,13

316

7,88

00.

018

EXPO

RT D

EVEL

OPM

ENT

BANK

22)F

IBS(

ي دان

سو ال

ميسلا

الال

صفي

ك بن

1,00

0,00

0,00

03,

883,

935

0.00

4)F

AISA

L IS

LAM

IC B

ANK

)SUD

AN23

)FM

BAة )

ودحد

لمة ا

سرالا

ك بن

كةشر

21,9

56,5

0250

70.

003

FAM

ILY

BANK

24)A

SBA(

م سلا

الرف

صم

121,

275,

000

3,01

00.

003

ALSL

AM B

ANK

25)F

CBA(

ي جار

الترع

مزا ال

رفص

م40

0,00

0,00

024

3,81

00.

0010

FARM

ER’S

COM

MER

CIAL

BAN

Kمار

ستثالا

ت كا

شرك و

نوالب

اع قط

وع جم

م9,

597,

662,

197

1,32

5,56

5,47

82.

75BA

NKIN

G SE

CTOE

R TO

TAL

1)N

RCS(

دة دو

مح ال

ن(ودا

)سية

طنلو

ن امي

لتاة ا

عادا

15,0

91,5

540.

000.

00TH

E NA

TION

AL R

E-IN

SURA

NCE

2)G

ICS(

مه عا

الات

ينام

الت10

,000

,000

00.

0000

GENE

RAL

INSU

RANC

E3

)ASI

C(ن

ميلتا

ه للام

لسا

1,57

2,20

00

0.00

00AS

SALA

MA

INSU

RANC

E

4)S

IRC(

ن مي

لتاة ا

عاد وا

ينام

للتيه

دانسو

ال2,

000,

000

0.00

0.00

THE

SUDA

NEES

E IN

SUR-

AN

CE

&R

E-I

NS

5)W

COI(

ينام

للتية

ونعا

التكة

شرال

8,52

0,59

80.

000.

0000

WAT

ANIA

CO

-OPE

RATI

VE

INSU

R-A

NC

E6

)BNI

C(دة

دومح

الين

امللت

ق لازر

ل اني

ال6,

000,

000

2,00

00.

001

THE

BLUE

NIL

E IN

SURA

NCE

7)E

NIC(

ود حد

لمن ا

ميلتا

ن ليلي

الن43

,000

,000

3,04

9,22

60.

071

EL N

ILEI

N IN

SURA

NCE

8)J

UIC(

ن مي

لتاا ل

وبج

8,40

0,00

09,

889

0.00

1JO

BA IN

SURA

NCE

ينأم

التاع

قطع

مومج

94,5

84,3

523,

061,

115

0.07

3IN

SURA

NCE

SECT

OER

TOTA

L1

)MZK

C(ية

يقسو

التت

عاجم

لمM ل

ZK8,

947,

948

174,

250

0.01

9M

ZK S

HOPP

ING

2)S

OSC(

يه زيت

الوب

حب لل

انود

لسا

600,

000

00.

0000

SUDA

N OI

L SE

EDS

3)S

FZC(

ره لح

ق اسوا

الاق و

اطمن

لليه

دانسو

ال28

7,00

0,00

036

,886

0.00

1SU

DANE

SE F

REE

ZONE

S AN

D M

AR-

.KET

S CO

84

2018م

قمالر

كةشر

السم

إم

سهالا

دد ع

NO.

ه وع

دفلم

ا O

F PA

ID U

P S

HARE

S

م سه

الادد

عه

اولتد

لما

NO.

OF S

HARE

STR

ADED

ن ورا

ل دعد

مم%

سهالا

TURN

OVER

RA

TIO%

COM

PANY

’S N

AME

4)G

AMA(

دة دو

مح ال

بيعر

المغ

صال

10,3

75,3

2974

,999

0.00

7TH

E GU

M A

RABI

C5

)COB

A(دة

دومح

الية

جارالت

بز خا

لما

300,

000

00.

0000

COM

MER

CIAL

BAK

ERYS

6)T

GST(

ده دو

مح ال

طسي

تق34

4,00

70

0.00

00TA

GSEE

T CO

. LTD

7)K

RMA(

ية جار

التمه

كر92

,903

00.

0000

KARM

A TR

ADIN

Gرى

جاالت

اع قط

الوع

جمم

307.

660.

187

286,

135

0.03

COM

MER

CIAL

SEC

TOER

TOT

AL

1)N

CCL(

ده دو

مح ال

ك()رب

ت من

لاسل ل

نيال

291,

152,

169

72,0

770.

001

NILE

CEM

ENT

CO2

)NPC

S(دة

دومح

الن(

ودا)س

ل رو

لبتة ل

نيوط

ال20

,687

,235

22,4

540.

001

THE

NATI

ONAL

PET

ROLE

UMعى

صنا ال

اعقط

الوع

جمم

311,

839,

404

94,5

310.

002

INDU

STRI

AL S

ECTO

ER T

OTAL

1يد

جنبال

كر لس

ب اص

ي قرع

مزاه ل

عيزرا

الات

دملخ

ا)J

SFA(

135,

662

0.00

0.00

0AG

RICU

LTUR

AL S

ERVI

CES

2)A

NAM

م )عا

أنة -

نييوا

لحة ا

روللث

ية دان

سو ال

كةشر

ال1,

000,

000

00.

0000

SUD

ANES

E AN

IMAL

RE

SOUR

SES

))AN

AA

M3

)TLI

V(دة

دومح

المار

ستثللا

لا تا

220,

978,

264

4,00

0,00

00.

018

TALA

INVE

STM

ENT

CO L

TDعى

زرا ال

اعقط

الوع

جمم

222,

113,

926.

004,

000,

000

0.02

AGRI

CULT

URAL

SEC

TOER

TOT

AL1

)MM

CLه )

ودحد

لمه ا

ددتع

لمت ا

مياعلا

الا1,

050,

000

00.

0000

MUL

TY M

EDIA

CO.

LTD

2)R

PPC(

ده دو

مح ال

شرالن

ة وحاف

ص لل

املع

ي الرا

ا4,

000,

000

00.

0000

ALRI

Y-AL

AAM

-PRE

SSAN

D PU

PLIS

H-IN

G3

)SCC

L(ده

دومح

اليه

دانسو

الما

ينلس

ا72

,544

30.

0000

THE

SUDA

N CI

NEM

A

4)S

DTL(

دة دو

مح ال

لاتصا

لاتل ل

داتسو

عة مو

مج1,

210,

677,

005

6,97

9,40

70.

006

SUDA

N TE

LECO

M.C

O. L

TD.

)SUD

A-)T

ELط

سائلو

والات

صالإت

ع اطا

ع قمو

مج1,

215,

799,

549

6,97

9,41

00.

006

COM

MUN

ICAT

IONS

SEC

TOR

1)A

ROW

FSة )

اليلم

ت اما

خد لل

هملس

ا76

6,16

111

,087

0.01

4AL

SAHA

M F

OR F

INAN

CIAL

SER

VICE

S

85

2018مقم

الركة

شر ال

سمإ

م سه

الادد

ع N

O.ه

وعدف

لما

OF

PAID

UP

SHA

RES

م سه

الادد

عه

اولتد

لما

NO.

OF S

HARE

STR

ADED

ن ورا

ل دعد

مم%

سهالا

TURN

OVER

RA

TIO%

COM

PANY

’S N

AME

2)M

FSC(

ية مال

الات

دملخ

ر لاج

مهال

42,9

30,5

751,

318,

640

0.03

1AL

MOH

AGER

FOR

FIN

ANCI

AL S

ER-

VICE

S3

)BNF

I( دة

دومح

اللي

ما ال

مارستث

للإن

بيا10

0,00

0,00

022

,018

,687

0.22

BAYA

N FI

NANC

IAL

INVE

STM

ENT

4ن

ودالس

- اي

لمعا

المار

ستثالا

ت بي

بللو

ج6,

000,

000

0.00

0.00

0 G

LOBA

L IN

VEST

MEN

T HO

USE

5)B

FSC(

ية مال

الات

دملخ

ة لرك

البكة

شر15

,501

,792

0.00

0.00

0 A

L BA

RAKA

FOR

FIN

ANCI

AL6

يةمال

الات

دملخ

د لروا

ال4,

201,

250

0.00

0.00

ALRO

WAD

FIN

ANCI

AL S

ERVI

CES

يةمال

الطة

سالو

ت اكا

شراع

قطوع

جمم

169,

399,

778

123,

348,

414

0.27

SERV

ICES

SEC

TOR

TOTA

L

1)ID

CSه )

ودحد

لمن ا

ودالس

-ايه

لاملاس

ه امي

لتنا

35,2

47,2

0677

10.

000

ISLA

MIC

DEV

ELOP

MEN

T

2)A

RDC(

ي قار

لعر ا

ويتط

للواد

الر46

,500

,000

1,00

0,00

00.

022

ALRO

WD

REAL

EST

ATE

DEVE

LOP-

MEN

T

3)S

KRT(

ي بر

القل

للنيه

ويتلك

ة اني

ودالس

ا12

5,00

03

0.00

0SU

DANE

SE K

UWAI

TI R

OAD

TRAN

S-PO

RT4

)NLI

C(دة

دومح

المار

ستثالا

ة وجار

للإية

طنلو

ة ارك

لشا

1,95

5,09

591

0.00

00NA

TION

AL L

EASI

NG &

INV.

CO5

)MM

FSة )

ودحد

لمر ا

صغالا

ل وي

تم ال

اتدم

لخل

مثاال

24,0

0033

50.

014

ALM

ITHA

L M

AICR

OFAN

CE C

O.LT

D

6)M

IICر )

ماستث

للايه

لمعا

الجر

هالم

ا30

,000

,000

2,32

30.

000

ALM

OHAG

ER I

NTER

NATI

ONAL

FOR

INVE

STM

ENT

7)H

GRA(

ده دو

مح ال

فهصرا

للرة

هجال

7,34

4,00

025

0,07

60.

034

ALHI

JRA

EXCH

ANGE

CO.

LTD

8ي

لملع

ث ابح

والنه

قاالت

م وعلي

للتن

ربيغت

لمة ا

ركش

)EXP

T(9,

584,

883

1,81

70.

001

EXP

ATRI

ATE

COM

PANY

LTD

. FO

RED

UCAT

ION,

TECH

NOLO

GY A

ND S

CI-

ENTI

FIC

RESE

ARCH

86

2018م

قمالر

كةشر

السم

إم

سهالا

دد ع

NO.

ه وع

دفلم

ا O

F PA

ID U

P S

HARE

S

م سه

الادد

عه

اولتد

لما

NO.

OF S

HARE

STR

ADED

ن ورا

ل دعد

مم%

سهالا

TURN

OVER

RA

TIO%

COM

PANY

’S N

AME

9)N

HCC(

يد شي

التن و

كالإس

ر لص

النكة

شر2,

000,

000

337,

164

0.16

9AL

NASR

HO

USIN

G &

CONS

TRUC

-TI

ON C

OMPA

NY L

TD

10)N

AES(

م قد

مت ال

يمعل

التم

نظة ل

نيوط

الكة

شر78

,530

,702

5,93

6,29

40.

076

NATI

ONAL

CO

MPA

NY

FOR

AD-

VA

NC

ED

11ت

ولاقا

لم وا

رةجا

للتية

لمعا

اللؤ

لؤ ال

صرة ق

ركش

)LUL

U(دة

دومح

ال84

0,00

00

0.00

00 L

ULU

PALA

CE

INTE

RNAT

IONA

LC

O.L

TD

يةنم

التر و

ماستث

الااع

قطع

مومج

212,

150,

886

7,52

8,87

10.

30IN

VEST

MEN

T &

DEVE

LOPM

ENT

SEC-

TOR

TOTA

Lم

عا ال

وعجم

لما

12,1

31,2

10,2

791,

370,

863,

954

3.50

00GR

AND

TOTA

L

87

2018م2م

018

املع

ة اهاي

ى ني ف

وقلس

ل اما

الس

راني

ودالس

ه اجني

باللغ

مباال

وعدف

لمل ا

ما ال

سرا

قيسو

الال

لمس ا

راية

سمالا

مة قي

الهم

لسل

ية وق

لسة ا

يملق

اهم

لسل

م سه

الادد

عها

ب بكتت

لما

كةشر

السم

اس

رابة

نسقي

سو ال

اللم

ا

Paid

Up

Capi

tal

Mar

ket

Capi

taliz

atio

nSh

are P

ar

Valu

eCu

rrent

Cl

osin

g Pr

ice

Outs

tand

ing

Shar

esCo

mpa

ny N

ame )

Arab

ic(

Mar

ket

Cap

italiz

tion

Perc

243,

832,

486

300,

101,

520.

800.

130.

161,

875,

634,

505

)SIB

A(ي

دانسو

المي

سلاالا

ك لبن

ا0.

4215

0,00

0,00

022

3,50

0,00

0.00

500

745

300,

000

)SNB

H(ي

دانسو

اللي

لاهك ا

لبنا

0.31

220,

000,

000

220,

000,

000.

001

122

0,00

0,00

0)S

SBA(

ي دان

سو ال

ديعو

لسك ا

لبنا

0.31

236,

032,

434

692,

361,

806.

401.

54.

415

7,35

4,95

6)S

FBA(

ي نس

فر ال

نيودا

لسك ا

لبنا

0.96

113,

460,

804

136,

152,

964.

801

1.2

113,

460,

804

)SEB

A(ي

صرلم

ي ادان

سو ال

كلبن

ا0.

193,

000,

000

900,

000.

001

0.3

3,00

0,00

0)IV

OBي )

وريف

ك إبن

021

4,00

0,00

022

8,98

0,00

0.00

11.

0721

4,00

0,00

0)F

IBA(

ي مال

المار

ستثالا

ك بن

0.32

253,

536,

381

264,

402,

225.

903.

53.

6572

,438

,966

)BRK

A(ن

ودالس

ة ارك

البك

بن0.

3745

7,34

5,91

02,

195,

260,

368.

001

4.8

457,

345,

910

)TAI

B(ي

لاملاس

ن اام

ضالت

ك بن

3.06

166,

030,

871

132,

824,

696.

800.

10.

081,

660,

308,

710

)ARB

A(ية

وانحي

الوة

ثر ال

كبن

0.19

225,

500,

000

1,43

0,00

0,00

0.00

2.05

1311

0,00

0,00

0ي

دنلار

ي ادان

سو ال

رةزي

لجك ا

بن)J

SJB(

دة دو

محال

1.99

1,01

6,64

4,91

83,

150,

058,

874.

961.

324.

0977

0,18

5,54

4)K

HBA(

م طو

خر ال

كبن

4.39

200,

008,

446

294,

012,

415.

621

1.47

200,

008,

446

)GLF

BNK(

ج خلي

الك

بن0.

4125

0,00

0,00

019

2,50

0,00

0.00

10.

7725

0,00

0,00

0)S

HBA(

ي لام

لاسل ا

مالش

ك ابن

0.27

220,

000,

000

176,

000,

000.

001

0.8

220,

000,

000

)WON

B(ي

طنلو

ل اما

لعك ا

بن0.

2524

0,00

0,00

029

7,60

0,00

0.00

1012

.424

,000

,000

)UCB

A(حد

مت ال

اللم

ك ابن

0.41

436,

082,

080

914,

139,

974.

161.

873.

9223

3,19

8,97

3)B

NMB(

ق شر

لمق ا

لازرل ا

ني ال

كبن

1.27

88

2018موع

دفلم

ل اما

الس

راقي

سو ال

اللم

س ارا

ية سم

الامة

قيال

هملس

لية

وقلس

ة ايم

لقا

هملس

لم

سهالا

دد ع

هاب ب

كتتلم

اكة

شر ال

سما

س را

بةنس

قيسو

الال

لما

254,

636,

748

308,

110,

465.

081

1.21

254,

636,

748

)NCD

B(ية

نمالت

ة وجار

للتل

ني ال

كبن

0.43

1,00

0,00

0,00

01,

000,

000,

000.

0010

1010

0,00

0,00

0)O

MNB

ي )طن

لون ا

مادر

امك

بن1.

3910

5,00

0,00

015

3,00

0,00

0.00

710

.215

,000

,000

)BYB

A(يا

يقفر

س إلو

بيبك

بن0.

2111

0,35

5,71

399

,320

,141

.97

0.1

0.09

1,10

3,55

7,13

3)E

DBA(

ت درا

صا ال

يةنم

ك تبن

0.14

1,00

0,00

0,00

06,

900,

000,

000.

001

6.9

1,00

0,00

0,00

0ي

دانسو

المي

سلاالا

ل ص

فيك

بن)F

IBS(

9.61

219,

565,

020

208,

586,

769.

0010

9.5

21,9

56,5

02)F

MBA

ة )ود

حدلم

ة اسر

الاك

بنكة

شر0.

2932

6,22

9,75

038

8,08

0,00

0.00

2.69

3.2

121,

275,

000

)ASB

A(م

سلا ال

رفص

م0.

5440

0,00

0,00

056

8,00

0,00

0.00

11.

4240

0,00

0,00

0)F

CBA(

ي جار

الترع

مزا ال

رفص

م0.

79

8,06

1,26

1,56

120

,473

,892

,223

.49

9,59

7,66

2,19

7ت

كاشر

ك ونو

الباع

قطوع

جمم

مارستث

الا28

.53

15,0

91,5

5435

,465

,151

.90

12.

3515

,091

,554

ن( ودا

)سية

طنلو

ن امي

لتاة ا

عادا

)NRC

S(دة

دومح

ال0.

05

10,0

00,0

0010

0,00

0.00

10.

0110

,000

,000

)GIC

S(مه

عا ال

اتين

امالت

015

,722

,000

15,7

22,0

00.0

010

101,

572,

200

)ASI

C(ن

ميلتا

ه للام

لسا

0.02

10,0

00,0

0010

,000

,000

.00

55

2,00

0,00

0ن

ميلتا

ة اعاد

واين

امللت

يه دان

سوال

)SIR

C(0.

01

8,52

0,59

88,

520,

598.

001

18,

520,

598

)WCO

I( ين

امللت

ية ون

عاالت

كة شر

ال0.

01

6,00

0,00

03,

000,

000.

001

0.5

6,00

0,00

0دة

دومح

الين

امللت

ق لازر

ل اني

ال)B

NIC(

0

43,0

00,0

0034

,830

,000

.00

10.

8143

,000

,000

)ENI

C(ود

حدلم

ن امي

لتان ل

يليالن

0.05

21,0

00,0

0026

4,60

0,00

0.00

2.5

31.5

8,40

0,00

0)J

UIC(

ن مي

لتاا ل

وبج

0.37

129,

334,

152

372,

237,

749.

90

94

,584

,352

ينأم

التاع

قطوع

جمم

0.52

145,

576,

085

107,

726,

302.

530.

50.

3729

1,15

2,16

9ده

دومح

الك(

)ربت

منلاس

ل لني

ال)N

CCL(

0.15

89

2018موع

دفلم

ل اما

الس

راقي

سو ال

اللم

س ارا

ية سم

الامة

قيال

هملس

لية

وقلس

ة ايم

لقا

هملس

لم

سهالا

دد ع

هاب ب

كتتلم

اكة

شر ال

سما

س را

بةنس

قيسو

الال

لما

41,3

74,4

7020

2,11

4,28

5.95

29.

7720

,687

,235

دة دو

مح ال

ن(ودا

)سل

رولبت

ة لني

وطال

)NPC

S(0.

28

186,

950,

555

309,

840,

588.

48

31

1,83

9,40

4عي

صنا ال

اعقط

الوع

جمم

0.43

89,4

79,4

8089

,479

,480

1010

8,94

7,94

8)M

ZKC(

ية يق

سوالت

ت عا

جملم

M لZK

0.12

6,00

06,

000.

000.

010.

0160

0,00

0)S

OSC(

يه زيت

الوب

حب لل

انود

لسا

0

287,

000,

000

19,0

79,7

60,0

00.0

01

66.4

828

7,00

0,00

0ره

لحق ا

سواالا

ق واط

من لل

يهدان

سوال

)SFZ

C(26

.59

10,3

75,3

2910

,997

,848

.74

11.

0610

,375

,329

)GAM

A(دة

دومح

البي

عر ال

مغص

ال0.

023,

000

3,00

0.00

0.01

0.01

300,

000

)COB

A(دة

دومح

الية

جارالت

بز خا

لما

034

,401

894,

418.

2010

2.6

344,

007

)TGS

T(ده

دومح

الط

سيتق

092

992

9.03

0.01

0.01

92,9

03)K

RMA(

ية جار

التمه

كر0

386,

899,

139

19,1

81,1

41,6

75.9

7

30

7,66

0,18

7ري

جاالت

اع قط

الوع

جمم

26.7

3

14,8

03,8

2716

,213

,714

.76

0.42

0.46

35,2

47,2

06ده

دومح

الان

ودلس

-ايه

لاملاس

ه امي

لتنا

)IDCS

(0.

02

95,3

25,0

0097

,650

,000

.00

2.05

2.1

46,5

00,0

00)A

RDC(

ي قار

لعر ا

ويتط

للواد

الر0.

14

3,75

018

,750

.00

0.03

0.15

125,

000

ي بر

القل

للنيه

ويتلك

ة اني

ودالس

ا)S

KRT(

0

195,

509,

500

246,

341,

970.

0010

012

61,

955,

095

ار ثم

ستالا

ة وجار

للإية

طنلو

ة ارك

لشا

)NLI

C(دة

دومح

ال0.

34

2,40

0,00

02,

400,

000.

0010

010

024

,000

غر ص

الال

ويتم

الات

دملخ

ل مثا

ال)M

MFS

ة )ود

حدلم

ا0

30,0

00,0

0031

,500

,000

.00

11.

0530

,000

,000

)MIIC

ر )ما

ستثللا

يه لم

عا ال

جرها

لما

0.04

7,34

4,00

011

,016

,000

.00

11.

57,

344,

000

)HGR

A(ده

دومح

الفه

صرا لل

رةهج

ال0.

02

90

2018موع

دفلم

ل اما

الس

راقي

سو ال

اللم

س ارا

ية سم

الامة

قيال

هملس

لية

وقلس

ة ايم

لقا

هملس

لم

سهالا

دد ع

هاب ب

كتتلم

اكة

شر ال

سما

س را

بةنس

قيسو

الال

لما

9,58

4,88

39,

584,

883.

001

19,

584,

883

نه قا

التم و

عليللت

ن بي

ترمغ

الكة

شر)E

XPT(

ي لم

لعث ا

بحوال

0.01

20,0

00,0

0044

,000

,000

.00

1022

2,00

0,00

0يد

شيالت

ن وكا

لإسر ل

صالن

كة شر

)NHC

C(0.

06

157,

061,

404

471,

184,

212.

002

678

,530

,702

م قد

مت ال

يمعل

التم

نظة ل

نيوط

الكة

شر)N

AES(

0.66

84,0

00,0

0084

,000

,000

.00

100

100

840,

000

رة جا

للتية

لمعا

اللؤ

لؤ ال

صرة ق

ركش

)LUL

U(دة

دومح

اللات

قاولم

وا0.

12

616,

032,

364

1,01

3,90

9,52

9.76

212,

150,

886

يةنم

التر و

ماستث

الااع

قطوع

جمم

1.41

1,35

6,62

01,

356,

620.

0010

1013

5,66

2ب

صي ق

رعمزا

ه لعي

زرا ال

اتدم

لخا

)JSF

A(يد

جنبال

كر لس

ا0

1,00

0,00

01,

000,

000.

001

11,

000,

000

- ية

وانحي

الوة

ثر لل

يةدان

سو ال

كةشر

ال)A

NAM

م )عا

أن0

220,

978,

264

220,

978,

264.

001

122

0,97

8,26

4)T

LIV(

دة دو

مح ال

مارستث

للالا

تا0.

4522

3,33

4,88

422

3,33

4,88

4.00

222,

113,

926

عيزرا

الاع

قط ال

وعجم

م0.

46

1,05

0,00

01,

050,

000.

001

11,

050,

000

ده دو

مح ال

دهعد

مت ال

اتمي

علاالا

)MM

CL(

0

4,00

0,00

04,

120,

000.

001

1.03

4,00

0,00

0ده

دومح

الشر

النة و

حافص

للام

لعي ا

لراا

)RPP

C(0.

01

7,25

41,

450,

880.

000.

120

72,5

44)S

CCL(

ده دو

مح ال

يهدان

سو ال

ماين

لسا

0

1,85

2,33

5,81

86,

113,

918,

875.

251.

535.

051,

210,

677,

005

دة دو

مح ال

لاتصا

لاتل ل

داتسو

عة مو

مج)S

DTL(

8.52

1,85

7,39

3,07

26,

120,

539,

755.

251,

215,

799,

549

طسائ

لو وا

لاتصا

لاتع ا

طاع ق

مومج

8.53

91

2018موع

دفلم

ل اما

الس

راقي

سو ال

اللم

س ارا

ية سم

الامة

قيال

هملس

لية

وقلس

ة ايم

لقا

هملس

لم

سهالا

دد ع

هاب ب

كتتلم

اكة

شر ال

سما

س را

بةنس

قيسو

الال

لما

1,91

5,40

31,

593,

614.

882.

52.

0876

6,16

1)A

ROW

FSة )

اليلم

ت اما

خد لل

هملس

ا0

42,9

30,5

7545

,077

,103

.75

11.

0542

,930

,575

)MFS

C(ية

مال ال

اتدم

لخر ل

اجمه

ال0.

06

100,

000,

000

105,

000,

000

11.

0510

0,00

0,00

0دة

دومح

اللي

ما ال

مارستث

للإن

بيا)B

NFI(

0.15

60,0

00,0

0071

,400

,000

.00

1011

.96,

000,

000

- مي

عال ال

مارستث

الات

بيل

وبجل

)GIH

S(ن

ودالس

ا0.

1

15,5

01,7

9217

,051

,971

.21

1.1

15,5

01,7

92ية

مال ال

اتدم

لخة ل

ركالب

كة شر

)BFS

C(0.

02

42,0

12,5

004,

201,

250

101

4,20

1,25

0ية

مال ال

اتدم

لخد ل

روا ال

كةشر

0.01

262,

360,

270

244,

323,

939.

83

16

9,39

9,77

8طة

سالو

ت اكا

شراع

قطوع

جمم

0.34

11,7

23,5

65,9

9547

,939

,220

,346

.68

12,1

31,2

10,2

79هم

لاسع ل

مومج

ال66

.8

92

2018م

الحسابات الختامية Final Accounts

93

2018م

94

2018م

95

2018م

96

2018م

97

2018م

98

2018م

99

2018م

100

2018م

101

2018م