Рынок кондитерских изделий Российской...

АСКОНДАссоциация предприятийкондитерской промышленности

Москва, 1-й Тверской-Ямской переулок 18тел.: +7 (499) 250-19-39

[email protected]

Рынок кондитерских изделий Российской Федерации

(2018)

1



[email protected]

Кондитерский рынок РФ

2

Раздел 1

2



[email protected]

Производство КИ в России

3

В 2018 году темп роста производства КИ в России составил +3,7% к 2017 году

Источник: Росстат



[email protected]

Рынок и среднедушевое потребление КИ в России

4

В 2018 году, рынок КИ РФ увеличился на 3,0%

+5,4%-4,5% +3,2%

Источник: Росстат, ФТС России*) Оценка рынка по методике баланса производства и внешнеторговых операций (импорта и экспорта)

Изменение населения РФ

с 2000 по 2018 год: +1,2 млн. чел.

+5,2%

-6,2%+3,0%

+3,0%

+3,0%



[email protected]

Внешняя торговля КИ России

5

В 2018, рынок КИ РФ развивался за счет как внутреннего производства так и импорта

3 008,9 3 191,5 3 187,2 3 271,9 3 463,9 3 307,2 3 411,9 3 597,3 3 706,1

+15,1%

+12,8%

+2,2%

+3,0%

-190,6 -200,9 -124,3 -51,4 +31,3 +168,6 +182,6 +161,2 +190,1

Внешнеторговый баланс (тыс. т.)

Источник: Росстат, ФТС России

18/17



[email protected]

Структура потребления продукции АПК кондитерской отраслью РФ

6

Структура потребления основных видов сырья кондитерской отраслью

Источник: оценка АСКОНД

37%

28%

17%



[email protected]

Экспорт КИ РФ

Раздел 2

7



[email protected]

Рынок кондитерских изделий стран ЕАЭС в 2017 году

Источники: International Trade Center (www.trademap.org)*) Страны ЕAЭС (всего)

Доля стран ЕАЭС в структуре экспорта КИ РФ составляет более 50%

8



[email protected]

Текущий статус экспорта кондитерской продукции

Код

ТН

ВЭД

КАТЕГОРИЯ

2017 г. 2018 г.2018 г. в %

к 2017 г.

тыс. т.

млн. $

тыс. т.

млн. $

тыс. т.

млн. $

1704Кондитерские изделия из сахара

(включая белый шоколад)

70,2

155,5

75,5

160,2

+7,5%

+3,0%

1806

Шоколад и прочие пищевые

продукты, содержащие какао184,6

536,4

223,6

599,5

+21,1%

+11,8%

1905Мучные кондитерские изделия,

пирожные, печенье, вафли и др.

199,1

341,7

223,3

360,1

+12,2%

+5,4%

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВСЕГО: 453,9

1033,6

522,4

1 119,8

+15,1%

+8,3%

9

Источник: ФТС России



[email protected]

Экспорт КИ (РФ), млн. $

Источник: ФТС

108,3% 119,2%

Прогноз

10



[email protected]

Экспорт КИ (РФ), тонн

Источник: ФТС

115,0% 118,9%

Прогноз

11



[email protected]

Потенциал наращивания экспорта кондитерских изделий

12

+8,1% +7,8%GAGR

+7,7% 8,1%GAGR

GAGR (среднегодовой теп роста)



[email protected]

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

№Наименование Отв.

Объем государственной поддержки, млн. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого1 Компенсация транспортных и логистических

затрат РЭЦ 273 277 288 303 314 354 384 2 193

2 Компенсация затрат на аренду/субаренду складских площадей в странах экспорта

РЭЦ 123 128 144 152 156 177 193 1 073

3 Правовая поддержка в защита товарных знаков российских производителей в КНР, странах СНГ, США и государствах-членах ЕС

РЭЦ 50 50 50 50 50 50 50 350

4 Финансирование продвижения категории кондитерские изделия на зарубежных рынках

РЭЦ 572 603 654 686 671 652 654 4 492

5 Увеличение лимитов на компенсации затрат на участие в профильных зарубежных выставках

РЭЦ 106 117 131 134 134 131 135 888

6 Проведение маркетинговых исследований и приобретение аналитических отчетов

РЭЦ 170 170 170 170 170 170 170 1 190

7 Льготное кредитование реконструкции имодернизации предприятий, ориентированных наэкспорт, включая расходы на закупку оборудования

МСХ 1 472 1 416 1 309 1 247 1 253 1 210 1 155 9 062

8 Финансирование организации коллективныхмультибрендовых российских кондитерскихмагазинов на крупнейших электронных площадках.

РЭЦ 304 309 324 328 322 326 329 2 242

9 Компенсация затрат, связанных с сертификацией иомологацией продукции, в первую очередь нарынках ОАЭ, Израиля, Ирана и Германии

РЭЦ3 4 6 0 0 0 0 13

Итого 3 073 3 074 3 076 3 070 3 070 3 070 3 070 21 503

13

*) Коэффициент бюджетной эффективности: 12,8



[email protected]

Для подтверждения плановых объёмов на экспорт необходимо:

1. Наличие сырьевой базы в нужном объёме;

2. Конкурентная себестоимость и как следствие, конкурентная

цена конечного продукта;

3. Поддержка в области техрегулирования и компенсация

расходов на сертификацию

4. Отсутствие ввода новых тарифных\нетарифных ограничений и

снятие некоторых текущих ограничений (Индия, Иран, др.);

5. Господдержка инвестиционных проектов, направленных на

создание новой товарной массы для экспорта;

6. Масштабная поддержка продвижения продуктов питания – все

инструменты медиа;

7. Совершенствование мер господдержки логистики

14



[email protected]

Продовольственная безопасность

Раздел 3

15



[email protected]

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – ВАЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

На государственном уровне Президент

Российской Федерации, Председатель

Правительства, руководители органов

законодательной и исполнительной

власти уделяют приоритетное внимание

вопросам повышения качества

российских товаров и продуктов.

Государственная политика в этой

области реализуется на основе

Стратегии повышения качества

продукции в Российской

Федерации до 2030 года

.

16



[email protected]

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ

В 2017 году компании-члены «АСКОНД» подписали

КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК

производителей кондитерской продукции;

Кодекс принятый членами «АСКОНД» устанавливает добровольные

дополнительные технические, маркетинговые требования к

кондитерской продукции, некоторым аспектам ее производства и

реализации, а также регулирует взаимоотношения между

участниками отрасли.

К установленным действующим законодательством требованиям,

компании участники настоящего Кодекса добровольно

устанавливают дополнительные требования касающиеся:

• Сырья и поставщиков;

• Прослеживаемости сырья и готовой продукции;

• Управления аллергенами;

• Контроль за калорийностью, ингредиентным составом и

маркировкой;

• Практики ответственного маркетинга;

• Использования международных стандартов качества готовой

продукции;

• Корпоративной деятельности и отношения с конкурентами.

• Контроль исполнения требований Кодекса добросовестных

практик обеспечивается Советом Ассоциации «АСКОНД».

17



[email protected]

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ИНСТРУМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КОНДИТЕРСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ:

Мораторий на введение новых мер государственного регулирования качества

выпускаемой продукции без оценки последствий таких мер на экономику

предприятий отрасли, в частности:

- в технический регламент (ТР ТС 022/2011) «Пищевая продукция в части ее

маркировки»: легкочитаемость; «светофорная» маркировка;

Улучшение координации деятельности органов власти РФ при отстаивании

интересов российских традиций и требований к качеству выпускаемой продукции

на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в частности;

- По проекту изменений №3 в технический регламент (ТР ТС 021/2011) «О

безопасности пищевой продукции» в части установления дополнительных

требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам;

18



[email protected]

Фонд стандартов кондитерской отрасли России

19

В настоящее время в Российской Федерации действует 53 стандарта* из закрепленных за ТК149/МТК149 на «Кондитерские изделия», из них:

• 2 основополагающих (термины и определения);• 23 стандарта на объекты;• 28 стандартов на методы контроля.

Начиная с 2006 по настоящее время, были переработаны и вновь введены 34 стандарта;

• 17 стандартов на объекты;• 17 стандартов на методы контроля;

В 2018 году в соответствии с планом национальной стандартизации разработано 3 новых стандарта и 2 стандарта было переработано;

В 2019 году, в Российской Федерации планируется переработать и/или внедрить еще 10 новых стандартов;

*) Включая стандарты на: продукцию, термины, методы определения и правила приемки



[email protected]

Бренды кондитерского рынка России

20

//upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/0/0d/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%88%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE).jpg

//upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/0/0d/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%88%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE).jpg

Рынок кондитерских изделий Российской...

Documents