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Novembe Novembe r. 2007 r. 2007 http:// http:// www.hansolcsn.com www.hansolcsn.com Supply Chain Value Innovation Leader * 인증종합물류기업·ISO 9001·ISO 14001 인증기업 Hansol Hansol CSN CSN

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NovembeNovember. 2007r. 2007http://http://www.hansolcsn.comwww.hansolcsn.com

Supply Chain Value Innovation Leader

* 인증종합물류기업·ISO 9001·ISO 14001 인증기업

HansolHansol CSNCSN

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ContentsContents ……3

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會社 槪要Logistics 事業 紹介財務諸表

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회사개요회사개요

회 사 명 : 한솔CSN 주식회사 (Hansol CSN co., ltd.)대표이사 : 서 강 호 (Seo kang ho, 徐康浩)설립일자 : 1973년 8월 14일사업번호 : 102- 81- 41359그 룹 : 한솔그룹 계열업 태 : 운수, 보관, 서비스 등업 종 : 창고, 복합운송주선업 등주요제품 : 국내ㆍ국제물류, 운송, 보관 등본사위치 : 서울 강남구 역삼동 736-1 한솔빌딩 15층종업원수 : 350명 (2007. 10월 기준)총 자 산 : 111,060백만원자 본 금 : 24,594백만원’06 실적 : 251,491백만원결산일자 : 12월 31일 (거래소 상장기업)

국내물류서비스 : 운송, 보관, 하역 등 종합 물류관리 서비스(제3자 물류:TPL) 국제물류서비스 : 해상,항공 국제복합운송주선 및 국제물류대리점 운영e-Logistics서비스 : 물류 및 SCM 컨설팅, 물류시스템 구축

기본 정보

사업 내용

회사명 CSN은 'Customer Satisfaction Network’ 의 약자로, 한솔CSN의 물류사업은One Stop Service 는 첨단 정보시스템을 기반으로 한 'e-Logistics service ' 를 추구하고 있습니다.

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1994년 6월 한솔유통㈜ 설립(한솔그룹 계열사, 물류전문회사

1994년 6월 한솔그룹 물류 통합운영(내수/수출/조달)

1996년 10월 영우통상 인수 (설립일 73년 8월14일, 상장일 89년10월13일)

1997년 2월 한솔CSN(Cyber Service Network로 사명변경 )

1997년 6월 Internet Shopping 사업(한솔CS Club)진출

1998년 9월 철탑산업훈장 수상(철도청)

1999년 4월 제1회 대한민국 우수쇼핑몰 대상 수상(산자부)

1999년 4월 Internet 물류사업(한솔 Logisclub) 진출

1999년 12월 한국물류대상 산업포장 수상(건교부)

2000년 1월 군산항 컨테이너부두 운영개시(선사: 흥아해운)

2000년 6월 한국 e-Business 대상 수상(산자부)

2000년 12월 한창제지 물류 수행

2002년 2월 스타리온 물류 수행

2003년 2월 서강호 대표이사 취임

2003년 10월 동양기전 TPL 수주

2004년 2월 아이마켓코리아(IMK) MRO산업 물류 수행

2004년 6월 Internet Shopping(한솔CS Club)사업양도

2004년 6월 삼성Tesco 물류 수행

2004년 7월 제일모직 화학부문 물류 수행

2004년 10월 C.H Robinson 전략적 제휴

2004년 10월 IBM BCS 및 2015 비전 수립

2004년 10월 C.H 로빈슨 물류파트너 제휴

2004년 11월 삼성전자 (기자재) 물류 수행

2004년 11월 롯데상사 / 롯데알미늄 물류 수행

2004년 11월 2015 Vision 선포식 실시

2004년 12월 신풍제지 TPL 물류 수행

회사연혁회사연혁2005년 3월 제일모직 의류부문 물류 수행

2005년 4월 ‘제 8회 한국로지스틱스 대상’ 대기업부문 대상 수상

2005년 5월 물류표준설비 인증 획득(산업자원부 기술표준원)

2005년 9월 삼성테스코 중국 소싱물류 수행

2005년 9월 삼성광주전자 물류 수행

2005년 10월 한국라파즈석고보드 물류 수행

2005년 11월 물류표준설비 인증 획득/전주·장항센터 (산업자원부 기술표준원)

2005년 12월 삼성전기 조치원공장 물류 수행

2006년 2월 태평양 BtoC(온라인쇼핑부문) 물류 수행

2006년 3월 코오롱 물류 수행

2006년 5월 ISO 9001,14001 국제표준규격 인증 획득

2006년 5월 태평양 BtoC(홈쇼핑쇼핑부문) 물류 수행

2006년 5월 대한제당 통합물류진단 컨설팅 MOU체결

2006년 6월 부산 신항 배후 물류 단지 사업권 획득

2006년 6월 인증종합물류기업 획득(건교부)

2006년 7월 삼성토탈 물류 수행

2006년 7월 만도 (원주공장) 조달물류 수행

2006년 8월 대성전기 물류 수행

2006년 11월 광명역사 사업개발 한솔CSN 컨소시엄 선정

2006년 12월 삼성SDI 국제수출물류 부분 항공대리점(미주) 선정

2007년 1월 광명역 복합터미널㈜ 창립총회 개최

2007년 2월 삼성SDI(부산) 물류 수행

2007년 3월 삼성전자 천진법인(TSED/TTSE) VD사 내자(국내벤터) 공동물류수행

2007년 4월 원주물류센터 오픈

2007년 4월 부산신항 합작법인 퍼스트클래스로지스틱스 출범

2007년 4월 군산항 물동량 증대 공동협약 체결

2007년 6월 삼성전자 멕시코법인(SAMEX_Tijuana 공장) 조달물류수행

2007년 7월 중국 상하이 / 텐진 법인 설립

2007년 8월 르노삼성자동차 조달물류 수행

2007년 9월 커피빈 국내운송물류 수행

2007년 10월 한솔골드포인트 미국법인(샌디에고) 설립

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조직현황조직현황•서강호(58) : 2003년 2월 취임•경력 : 삼성Mall(삼성물산) 사업총괄, 삼성Japan 대표 등대표이사대표이사

경영지원본부

본부장 김호진 상무

경영지원본부

본부장 김호진 상무

영업본부

본부장 김성욱 부사장

영업본부

본부장 김성욱 부사장

중부지점

군산지점

영남지점

수도권지점

운영본부

본부장 남일동 상무

운영본부

본부장 남일동 상무

TPL2팀

TPL3팀

KAM팀

국제TPL팀

기획팀

인사팀

재무팀

정보전략팀

TPL1팀

뉴런프로젝트팀

전략소싱팀

수송운영팀

성북,용산,의왕, IMK수지, IMK충청인천,원주,당진,목천,덕평

성북,용산,의왕, IMK수지, IMK충청인천,원주,당진,목천,덕평

전주,청원, 장항,대전,천안, 상주,익산,SE전주,청원, 장항,대전,천안, 상주,익산,SE

부산(센터/사무소),대구IMK경남,IMK경북

부산(센터/사무소),대구IMK경남,IMK경북

국제물류운영파트

국제물류운영파트

글로벌비즈팀

공항사무소

공항사무소

영업전략팀

제일모직물류팀 금천,대전,광주금천,대전,광주

SG물류팀 광주, 동수원광주, 동수원

군산군산

운영전략팀

중국법인(

상해/

천진)중국법인(

상해/

천진)

인도법인

인도법인

해외사업지원팀

혁신운영T/F팀

미주법인(

샌디에고)

미주법인(

샌디에고)

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비전비전

고객가치Customer

Value

도전정신Challenge

실행력Execution

신뢰trust &liability

매출액 1조원영업이익율 7% 달성

고객/ 종업원만족도업계 1위 달성

글로벌 5대 권역거점 확보

Supply Chain 가치를 혁신하는 최고의 물류기업

한솔CSN의비전은고객의 Supply Chain을 혁신하고효율적으로운영함으로써, 고객에게새로운가치를창출해주는혁신자가되자는뜻으로 Value Innovation을미션으로하는기업을의미합니다.

“ Supply Chain Value Innovation Leader ”

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사업전략사업전략

Supply Chain Value Innovation Leader

수주확대, 해외사업 확장및 신규사업 진출

(2단계)

TPL서비스 확장 및글로벌물류기반 확보

(3단계 )

미래

타겟산업 및해외사업역량 강화

(1단계)

현재

단계별전략목표

추진전략

산업별 전문화

글로벌화

내부역량 강화

신규부가 사업 개발

매출 8,300억 (2010)TPL비중 80%

1. 산업별 역량 강화

Knowledge 및 경쟁력 제고

2. 중국 및 해외사업 Launching

해외법인 설립 및 거점 확보

1. Target 산업 수주 확대

기존고객 서비스 영역 확대

전기전자,유통,자동차부품,화학군

2. 해외사업 확장

해외거점/지역 확대

3. 신규사업 Launching

Value Chain 확대로 서비스 영역 확장

4. 사업역량 강화

M&A 추진

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會社 槪要Logistics事業 紹介財務諸表

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산업별(주요 타겟군 : 전기전자 / 도소매유통 / 자동차부품 / 화학 / 제지)로특화된 다양한 물류경험과 전문지식을 바탕으로 물류기획에서 운영, 관리까지원스탑 토털물류 아웃소싱 서비스를 제공합니다.

제3자물류 (TPL) 서비스제3자물류 (TPL) 서비스

사업분야사업분야

V&M Solution 서비스V&M Solution 서비스

Supply Chain 전과정에 걸친 물류흐름의 가시성 확보 및 실시간 제어/관리를할 수 있는 서비스를 제공합니다.

(시스템 통합, 정보공유, 실시간 물류상황 Tracking & Tracing 기능)

전세계 어느 곳이나 수출입화물의 해상 및 항공 운송서비스를 제공합니다.

군산항 컨테이너 및 벌크 수출입 물류서비스는 최고의 경쟁력을 자랑합니다.

국제물류서비스국제물류서비스

고객기업의 조달~생산~유통에 이르는 공급체인 전과정 및 국내물류, 수출입,해외물류 전 과정을 포함하는 SCM(공급유통관리) 통합 컨설팅을 제공합니다.

물류센터 재설계/구축, 운영개선, 표준화/정보화, 물류정보시스템 구축 및 운용

물류컨설팅서비스물류컨설팅서비스

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한솔CSN은 기업고객의 물류부문(생산/조달/유통/판매물류/배송/정보제공 등 ) 아웃소싱을 통해 고객이 모든경영자원을 제품생산, 서비스, 마케팅 등의 핵심역량에만 집중할 수 있도록 종합물류서비스 기반을 갖추고 있습니다.

SCM 및 물류컨설팅, 물류시스템 구축, 물류관리 및 운영서비스를 제공하고 있으며, 전국에 주요 거점과 전세계글로벌 네트워크를 통해 고객의 글로벌 진출을 도와드릴 수 있는 성공적인 파트너가 되어드리고 있습니다.

고객의 요구에 따라 필요자원을 최적화하고, 물류 기획/설계에서부터 실제 운영, Performance 관리 및 개선을지속적으로 수행하여, 고객의 상품 판매력을 강화시키는 Total One-Stop Logistics Service를 제공합니다.

사업특징사업특징

TPL Service Process

제안접수

• 고객기업 기초조사• 회사소개서 작성 제출• RFP 작성 제출• RFP 분석/서비스 제공범위 확정

• 진단범위/대상 도출• 수행조직 구성

현장진단 및제안 Pilot Test 및물류운영 운영평가

• 현장 분석항목/방법 설정• 물류운영실태 분석• 문제점 및 개선점 도출• 코스트측면 과제 도출• 기능별 개선과제 검토• 기능간 상호관계 정리• 개선목표 설정• 개선효과 분석• 평가지표 도출• 제안서 작성 제출 / PT• 계약체결

• 현장 개설팀 구성• 부문별 추진과제 수행• 진행사항 확인/점검• Pilot Test • Pilot Test Demo 실시• 현장 인수인계 및 운영

• 서비스 수준 확인• 성과조사• 성과개선 합의• 계약변화 관리• 재계약

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국내물류국내물류 NetworkNetwork

용산

인천

의왕

천안

부산센터

상주

청원

IMK경북

IMK수지센터금천(제일모직물류팀)

성북

SE

목천

영남지점

IMK충청

동수원

당진

대구

IMK 경남

원주

덕평

물류물류거점거점

4지점, 21센터, 7데포

수도권지점수도권지점

성북센터, 용산센터, IMK수지센터, 인천센터, IMK충정센터, CI금천센터,원주센터, 당진센터, 목천센터, 덕평센터, 의왕데포, 동수원데포

중부지점중부지점

대전센터, 천안센터, 장항센터, 전주센터, 익산센터, SE센터, CI대전센터, 청원데포, 상주데포

영남지점영남지점

부산센터, IMK경남센터, IMK경북센터, CI광주센터, 대구데포, 광주데포

군산지점군산지점 군산데포

주요주요물류물류인프라인프라

• 창고 가용면적: 약 75,000평

• 하역장비 : 약 400여대

• 물류운영인력 : 약 730여명

• 운용차량 : 약 900여대

- ‘회원차량제도’ 운영 (자차,지입차,탑차,컨테이너차량 등 포함)- 객관적인 평가 제도 실시, 안정적인 수송서비스 제공

수도권지점:제지,유통,의류,전자물류

영남지점 :국제물류,제지,유통물류

군산지점 :항만하역 및 운송,CY운영

장항

익산군산

대전CI대전

SG물류센터(SG물류팀)

CI광주센터

중부지점군산지점

광주데포

전주

중부지점 :제지물류,건자재,전기전자

수도권지점

Center(21)

Depot(7)

지점(4)

물류팀(2)

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국제물류국제물류 NetworkNetwork

North America• P&L • KWE (USA)• G&B• C.H.Robinson•• 한솔한솔CSN CSN 미주미주San DiegoSan Diego법인법인

Japan• JPT• KWE• Musashi• Yusen

China• 진지 TLS• JHJ• C.H.Robinson• 한솔한솔CSN CSN 상해상해//천진법인천진법인

New Zealand• Hecny• Linfox

Australia• Hency• Wilson• Linfox• Virtual Supply Logistics

EU• C.H. Robinson• World Cargo Ltd. UK• De Rooy Logistics BV• MOL Logistics• Ziegler• Pactra

SingaporeThailand • Sintop

Africa• Egytrance• Freight Intertrans• SCM Logistics

Middle East• Ekol• Searough

India• C.H.Robinson• IWA Logistics

Malaysia• MKL Logistics

South America• P&L • Koramex

■ AMERICA : NYC.LAX.CHI.■ EUROPE : PAR.LON.FRA. ■ EAST ASIA : DUX.JED.CAI ■ ASIA : TYO.HKG.SIN.KUL ■ AFRICA : JMB.ADD.CAS

□ Overseas Agent

총 83개사로 63개국 100여 개 주요도시 Cover(일본 JPT, 스웨덴 Wilson 등 해외 선진업체와 물류업무 제휴)

Item: 전자제품창고면적 :1,500평고객 : 삼성전자 등

천진물류센터

상해물류센터

Item: 유통물류CPG등창고면적 :1,000평고객: 테스코,메가마트 등

Item: 자동차 부품물류창고면적: 1,550평고객: 동양기전 등

Item: 자동차 부품물류창고면적: 4,000평고객: 동양기전 등

Detroit,Romulus 물류센터

Seattle, Tukwila 물류센터

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국제물류국제물류 터미널터미널 ((군산항군산항))

□ 군산항 5부두 2개 선석 운영(Pier No.53, 54 Apron)□ Exclusive Container Terminal □ 컨테이너 크레인 1기(Panamax Class G/Crane), Reach Stacker 등□ Container Yard(#54) : 27,550㎡ (190m x 145m)□ Warehouse : 2,130평(8,520톤 보관)

□ 군산항 5부두 2개 선석 운영(Pier No.53, 54 Apron)□ Exclusive Container Terminal □ 컨테이너 크레인 1기(Panamax Class G/Crane), Reach Stacker 등□ Container Yard(#54) : 27,550㎡ (190m x 145m)□ Warehouse : 2,130평(8,520톤 보관)

□ Terminal Capacity

• Quay Length : 420m • Depth : Max 11m• Berth Capacity : 40,000tons • Ships : 2~ 3 • Annual Handling Cap. : 928,000tons

□ Terminal Capacity

• Quay Length : 420m • Depth : Max 11m• Berth Capacity : 40,000tons • Ships : 2~ 3 • Annual Handling Cap. : 928,000tons

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물류수행물류수행 실적실적

페이퍼코리아/ 한창제지 등 10여제지社, 제지유통 및 원료업체 등 100여개社 물류대행연간 약 480백만톤의 지류 물동량 취급(Market Share 50%수준) 삼성광주전자,삼성전기,제일모직(의류),라파즈 등 전기전자ㆍ유통 등 산업별특화 TPL

국내 최대의 해상운송물량 확보가능 역량 보유, 최고의 Cost 경쟁력 확보월간 Export 3천FEU, Import 2천FEU의 물동량 취급(Master B/L 기준) 삼성전자,삼성TESCO,제일모직(화학),동양기전,만도 등 자동차부품ㆍ화학 등 TPL수행

e-Logistics Solution (Supply Chain 통합관리 솔루션 개발 및 고객맞춤형 시스템 구축) V&M(국제물류 정보 모니터링 시스템), WMS(창고관리), TMS(수송관리), DMS(배송관리) 등물류 및 SCM 컨설팅 및 물류Solution 판매

국내 물류

국제국제 물류물류

e-Logistics

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주요주요 고객사고객사

제지산업

전기전자산업

도소매유통

자동차부품산업

화학/기타산업

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구분구분

매출액매출액

매출총이익

(이익률)매출총이익

(이익률)

판매관리비판매관리비

영업이익

(이익률)영업이익

(이익률)

영업외수지영업외수지

경상이익경상이익

법인세법인세

영업외손익영업외손익

순이익

(이익률)순이익

(이익률)

1,881

54

∆ 78

∆ 39

(2.9%)

( 8.1 %)153

99

15

∆ 24

13.9%3Q ’063Q ’07 Q-on-Q

’’07. 307. 3분기분기 경영실적경영실적

매출 이익

영업이익

순이익3Q ‘06100

1,000

2,000

0

100

50

-503Q ‘06

54

∆39

1,973

19

11

(1.3%)

(1.0%)

( 5.8 %)115

96

25

5

30

4.9%

1,8811,973

3Q ‘07

19 25

3Q ‘07

Q-on-Q

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20062006

573573

-

1,129

5564049458

37034921

759246383123

7

1,129

Balance Sheet (Summary) Balance Sheet (Summary) (단위: 억원)

425422

3 71852080

118

53452410

609243558

-1931

1,143

428419

9 1,004

346476182

751625126681243558

7-127

1,432

1. 유동자산

1) 당좌자산

2) 재고자산

1. 유동자산

1) 당좌자산

2) 재고자산

구분구분

자산총계자산총계

20032003

2. 고정자산

1) 투자자산

2) 유형자산

3) 무형자산

2. 고정자산

1) 투자자산

2) 유형자산

3) 무형자산

2. 자본총계2. 자본총계

1. 부채총계

1) 유동부채

2) 고정부채

1. 부채총계

1) 유동부채

2) 고정부채

1) 자본금

2) 자본잉여금

3) 이익잉여금

4) 자본조정

1) 자본금

2) 자본잉여금

3) 이익잉여금

4) 자본조정

부채와자본총계부채와자본총계

20022002 20052005

526526

-

1,143 1,432 1,136

6104578964

35434212

782244372172

-6

1,136

20042004

310310

-

1,000

6905267589

35233913

64724336584

-45

1,000

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2,5152,321

194

- 16

24100

-16

14

- 30

134

( 2.4 )

(-0.6 )

20062006

(7.7)

3,9253,563

362

2,2372,009

228

2,2522,047

205

Income Statement (Summary) Income Statement (Summary) (단위: 억원)

12

2669

55

12

4.6

7.5

307

(1.4)

(0.3) -197

27236

12

-197

2

-199

208

(0.5)

(-9.3)

매출액

매출원가

매출총이익

매출액

매출원가

매출총이익

구분구분 20022002

경상이익경상이익

영업외수익

영업외비용

영업외수익

영업외비용

영업이익영업이익

세전이익세전이익

법인세비용법인세비용

당기순이익당기순이익

매출이익율(%)매출이익율(%)

판매비와일반관리비판매비와일반관리비

영업이익율(%)영업이익율(%)

경상이익율(%)경상이익율(%)65

6471

72

65

-19

84

156

(3.2)

(2.9)115

5924

80

115

-19

134

125

(3.6)

(5.1)

20042004 20052005

(9.2) (10.2) (9.1)

2,1281,908

220(10.3)

20032003

60

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Income Statement (Quarterly) Income Statement (Quarterly) (단위: 억원)

구 분구 분

매 출 액매 출 액

매출원가매출원가

판매관리비판매관리비

매출총이익

(%)

매출총이익

(%)

영업외수익영업외수익

영업외비용영업외비용

법인세등법인세등

순이익순이익

세전이익세전이익

영업이익

(%)

영업이익

(%)

경상이익

(%)

경상이익

(%)

‘05.1Q‘05.1Q

470

515

28

45(8.7)

17

2

-4

35

31

16(3.1)

31(5.9)

‘05.2Q‘05.2Q

516

569

33

53(9.2)

13

11

-1

23

22

20(3.5)

22(3.9)

‘05.3Q‘05.3Q ‘05.4Q‘05.4Q ’06.1Q’06.1Q

515

567

28

52(9.2)

17

2

-1

39

24(4.2)

39(6.8)

546

601

35

55(9.3)

12

9

-13

23

20(3.3)

23(3.8)

536

587

34

51(8.7)

16

7

5

26

17(2.9)

26(4.4)

40 36 21

’06.2Q’06.2Q

577

628

34

51(8.1)

10

7

5

20

17(2.8)

20(3.2)

15

’06.3Q’06.3Q

614

665

32

51(7.7)

-6

84

5

-71

19(2.9)

-71(-10.6)

-76

’06.4Q’06.4Q

594

635

34

41(6.5)

4

2

-1

9

7(1.0)

9(1.4)

10

’07.1Q’07.1Q

593

633

32

40(6.3)

8

3

3

13

8(1.3)

13(1.9)

10

’07.2Q’07.2Q

639

682

32

43(6.3)

13

3

3

21

11(1.6)

21(3.1)

18

’07.3Q’07.3Q

625

658

32

33(5.0)

3

7

-

-3

1(0.1)

-3(-0.5)

-3

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주요주요 경영현황경영현황 총자산 / 자기자본 추이 및 목표

(총 자 산: )(자기자본: )

2004 2005 2006 2008 2010

3,330억

1,000억1,136억 1,129억

2,130억

647억 782억 759억1,120억

1,620억

TPL 매출비중 추이 및 목표

2004 2005

48%

2006 2007 2010

52%65%

71%

90%

매출 추이 및 목표

2004 2005 2006 2007 2010

8,300억3,000억

2,515억2,252억2,237억

영업이익 추이 및 목표

2004 2005 2006 2007 2010

250억

72억 80억 60억

95억

발행된 총주식수 : 47,983,752주액면가 : 500원 거래소 : KOSPI (code:009180)

주주현황주주현황

* 2007년 9월 현재

주주명주주명 주식수주식수 비율(%)비율(%)

한솔EME㈜한솔EME㈜

조동길조동길

기타 유통주식기타 유통주식

합 계합 계

한솔텔레컴한솔텔레컴

1,920,010

4,161,640

41,622,098

47,983,752

8.67

4.00

86.75

100

280,004 0.58

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주가추이주가추이 IssueIssue

• 턴어라운드 : 쇼핑몰 매각 등 구조조정에 따른 이익증가

• 자산효율성 : Non- asset base로 ROE가 높으며(24%), 신축적인 대응 가능

• 기업환경 : 수출입 무역증가, 3PL 시장 확대 및 종물업 수혜

• 대형 화주확보 : 제일모직,삼성광주전자, 삼성전기, 삼성토탈,

노스케스코그, 동양기전, 라파즈석고보드 등

물류업체의 ROE & PBR 비교 2)물류업체의 ROE & PBR 비교 2)물류시장규모전망 1)물류시장규모전망 1)

20 30 401000

2

4

6

8

10

12

대한통운

한진세방동방

Ryder

Expeditors

EXEL

한솔CSN

UPS

도이치포스트

CNF

C.H.Robinson

1) Mercer Management Consulting Report (2005.09) 2) 대우증권 리서치센터 (2005.09)

0

20

40

60

80

100

120

'04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

3PL(9.9%)

42%

20%

38%

2PL(3.4%)

1PL(1.8%)

CAGR(’04~’10)

Fedex

(ROE, %)

(PBR, 배)

시가총액1,781억

시가총액750억

2005.1 2007.2.15

Stock PerformanceStock Performance

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