יישום מערכות מידע בתעשייה implementation of industrial information systems
DESCRIPTION
יישום מערכות מידע בתעשייה Implementation of Industrial Information Systems. מערכת: SAP Business One. הרצאה בנושא: מבוא לרכש ומכירות מרצה: דימה אלברג. שורת התפריטים :. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
בתעשייה יישום מערכות מידע
Implementation of Industrial Information Systems
:מערכת
SAP Business One
הרצאה בנושא:מבוא לרכש ומכירות
מרצה: דימה אלברג
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 4Course Instructor: Dima Alberg
4 :שורת התפריטים
בתפריט העליון ניתן לראות את אפשרויות הבחירה יחד עם האייקון וקיצור המקלדת המתאימים להן. צירוף המקשים
במקלדת יכול להפעיל אפשרות מסוימת, מבלי להיכנס לתפריט העליון.
תפריט 'תצוגה' – מכיל אפשרויות, שמשפיעות על תצוגת החלון.
לדוגמא: הצגת שדות שהמשתמש הגדיר, הצגת מידע על הנתונים של כל שדה והצגת מקרא.
תפריט 'עבור אל' מכיל אפשרויות רלוונטיות לחלון הפעיל הנוכחי.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 5Course Instructor: Dima Alberg
5 :שורת התפריטים
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 6Course Instructor: Dima Alberg
6 שימוש בלחצן ימני בעכבר
לשמירה על תאימות עם חלונות, ישנה אפשרות שימוש בלחיצה ימנית עם העכבר,
כאשר תלחץ לחיצה ימנית עם העכבר במיקום מסוים, תוצג רשימה של אפשרויות
רלוונטיות לאותו המיקום.
רוב האפשרויות המוצגות ברשימה זו, הן אלו המופיעות בתפריט העליון 'עבור אל' באותו המיקום ואחרות, הן פעולות שניתן
לבצע באותה הטבלה או באותו החלון, כמו: 'העתק', 'הדבק', 'מחק שורה' וכו'.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 7Course Instructor: Dima Alberg
7 הוספת כרטיס
במודול 'כרטיסים', חלון ניהול כרטיסים, ניתן להוסיף כרטיסי לקוחות וספקים, ברירת המחדל בכניסה לחלון היא: מצב
'חפש', להוספת כרטיס חדש יש לעבור למצב 'הוסף', בקוד כרטיס יש להקליד את הקוד שנבחר ללקוח/לספק, קוד
כרטיס הינו שדה חובה, יתר השדות אינם חובה.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 8Course Instructor: Dima Alberg
8 הוספת כרטיס
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 9Course Instructor: Dima Alberg
9 קודים )לקוח, ספק, פריט(
קידוד – ניתן לקדד אלפא אותיות, נומרי מספרים, או שילוב של שניהם. במידה ובוחרים בקידוד נומרי, יש
להקפיד על מספר ספרות זהה בכל הקודים, משום שהמיון בדוחות השונים באמצעות
לחיצה כפולה הוא מיון אלפא.
,הקוד הינו שדה חובה וייחודי אין לכלול בקוד תווים
נקודתיים, גרשיים, כוכביות או SWצירוף של אותיות באנגלית
GT, , LT.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 10Course Instructor: Dima Alberg
10 כרטיסיית כתובות ומטבע כרטיס
ניתן להגדיר מספר כתובות 'שלם ל' ומספר כתובות למשלוח לכרטיסים מסוג 'ספק'. כתובת 'שלם ל' מציינת את המיקום אליו
נשלח התשלום עבור מסמכי הקנייה.
על מנת להרחיב את רשימת הכתובות ולראות את כל הכתובות שהוגדרו, יש ללחוץ על המשולש. על מנת להוסיף כתובת חדשה,
יש ללחוץ על האפשרות 'הוסף חדש' ומצד שמאל של החלון, יש להזין את פרטי הכתובת
בשדות הרלוונטיים.
ניתן לקבוע כתובת 'שלם ל' כברירת מחדל לאותו ספק, על-ידי בחירה בשם הכתובת הרצויה ולחיצה על הכפתור 'קבע כברירת
מחדל'.
מטבע כרטיס – הינו המטבע, שבו תבוצענה כל מסמכי השיווק ותנועות היומן לאותו
כרטיס. ניתן להגדיר כרטיס כ'רב מטבעי', לכרטיס כזה ניתן להפיק מסמכים בכל מטבע.
היתרה הסופית של הכרטיס תופיע בשקלים בלבד.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 11Course Instructor: Dima Alberg
11 כרטיסיית הסדרי תשלום
שיקים ואשראי – בכרטיסי הלקוחות בכרטיסיית 'הסדרי תשלום' ניתן לעדכן את השדות: חשבון, סניף, בנק, סוג, מספר ותוקף כרטיס אשראי. בעת הפקת קבלה, ישתלו שדות אלו או בחלון אמצעי תשלום, בתשלום באמצעות שיקים
ואשראי.
אספקה חלקית – תיוג תיבה זו, יאפשר למשוך למסמך גבוה יותר חלק משורות המסמך.
הזמנה עוקבת – תיוג תיבה זו, יאפשר משיכת כמות חלקית ממסמך הבסיס למסמך היעד.
חגים ומועדים – ניתן לבחור את לוח החגים והמועדים המתאים לכל כרטיס וכרטיס. לוח החגים והמועדים הנבחר ישפיע על חישוב תאריכי הערך של
תשלומים, הנוצרים באמצעות פריסת תשלומים, עבור הכרטיס. להגדרת לוח חגים ומועדים חדש, בחר מתוך התפריט באפשרות 'הוסף חדש'.
תאריכי תשלום – בחירה בכפתור זה, תפתח חלון, בו תוכל להגדיר יום בחודש בו הלקוח נוהג לשלם את החשבוניות הפתוחות שלו או לקבוע יום בחודש בו החברה שלך נוהגת לשלם לספקיה. תאריכי התשלום הללו יקבעו את תאריך
הערך בחשבוניות מס ו/או תעודות רכש.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 12Course Instructor: Dima Alberg
12 כרטיסיית הסדרי תשלום
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 13Course Instructor: Dima Alberg
13 פריסת תשלומים
פריסת תשלומים מאפשרת לפצל חשבונית אחת למספר תשלומים,
במספר מועדים שונים. השימוש בפריסה לתשלומים, מאפשר ניהול
טוב יותר ומדויק של גבייה ותשלומים בחברה.
שימוש בפריסת תשלומים בא לידי ביטוי בכמה ובכמה היבטים. כל תשלום מוצג ומתועד כמסמך,
העומד בפני עצמו בקבלות/בתשלומים, בתנועת היומן,
בהתאמות ובדוחות.
שים לב! ניתן לקשר הגדרת פריסת תשלומים אחת לכל תנאי
תשלום.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 14Course Instructor: Dima Alberg
14 השימוש בפריסת תשלומים בחשבונית
במסמך חשבונית, השדה 'תשלומים' ממוקם בכרטיסיית 'הנהלתחשבונות'. חוץ ההתמקדות בשדה זה מוביל לחלון, המציג את חלוקת
התאריכים המוצגים באמצעות חישוב תאריך הערך של החשבונית הספציפית, יחד עם הגדרת החודשים והימים שבחלון 'תשלומים'.
,הסכומים, המופיעים תחת עמודת 'סה"כ', מציינים סכומי התשלומים שחושבו ע"י חילוק סכום החשבונית, בהתאם ליחסים שקבענו והעמסת
סכום המע"מ לפי השיטה שבחרנו.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 15Course Instructor: Dima Alberg
15 כרטיסיית הנהלת חשבונות
עצמאי – תיוג התיבה בהגדרת כרטיס ספק, יאפשר הפקת חשבונית עצמית לאותו ספק. משמעות התיוג, שינוי מבנה תנועות יומן של תעודת
רכז, זיכוי רכש ותשלום לספק.
מעקב חייבים/זכאים – כל פעולה שנעשית מול לקוח/ספק נרשמת גם בחשבון זה. במידה ובמודול 'מנהלה', 'הגדרות', 'כספים', 'הגדרת
חשבונות ראשיים', כרטיסיית מכירות/קניות מתויגת האפשרות 'אפשר שינוי חשבונות מרכזים'.
ניתן לשנות את אותם החשבונות רק אם אין תנועות המקושרות לאותו כרטיס.
.ניתן להגדיר מס' חשבונות מרכזיים ולשייכם לכרטיסים
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 16Course Instructor: Dima Alberg
16 כרטיסיית הנהלת חשבונות
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 17Course Instructor: Dima Alberg
17 הוספה/לעדכון של פריט
להוספה/לעדכון פריט קיים במערכת, יש להיכנס לכרטיס פריט ממודול 'מלאי', ברירת המחדל בכניסה לחלון כרטיס פריט היא מצב 'חפש',
להגדרת פריט חדש, יש לעבור למצב 'הוסף', בקוד פריט הקלד את הקוד שנבחר לפריט.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 18Course Instructor: Dima Alberg
18
שיטות עבודה במסמכים
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 19Course Instructor: Dima Alberg
19 :תהליך מכירה רגיל בעסק מורכב בד"כ ממספר שלבים
בשלב א': מקבל הקונה הצעת מחיר לגבי המוצר שברצונו לרכוש.
בשלב ב': מזמין הקונה את אותם מוצרים שהחליט לרכוש.
בשלב ג': מסופקת הסחורה ע"ס תעודת משלוח.
בשלב ד': מופקת לקונה חשבונית מס עבור המוצרים/השירות שרכש.
אין הכרח, שבכל תהליך מכירה יתבצעו כל ארבעת השלבים, ייתכן שמכירה תתבצע ע"ס חשבונית בלבד, ללא שלב מקדים, הכול בהתאם לצורת העסקה
שהתבצעה.
במקרה שבוצעו שלבים קודמים לחשבונית, הכרחי לבסס כל מסמך על המסמך הקודם. חשיבת צורת עבודה זו היא מניעת פעולות כפולות בעדכון
המלאי.
שים לב: אם הינך מוציא חשבונית מס ותעודת משלוח בעת ובעונה אחת, יש להפיק קודם את תעודת המשלוח ולבסס את החשבונית על תעודת המשלוח.
.במידה והסחורה נשלחה עם חשבונית, אין חובה לקלוט גם תעודת משלוח
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 20Course Instructor: Dima Alberg
20 :תהליך מכירה רגיל בעסק
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 21Course Instructor: Dima Alberg
21 מסמכי קניות:
.מסמכי הקניות הם תמונת ראי של מסמכי הספק
.הזמנת רכש – מקבילה להזמנה
.תעודת משלוח רכש – מקבילה לתעודת משלוח
.תעודת רכש – מקבילה לחשבונית מס
.החזרת רכש – מקבילה לתעודת החזרה
זיכוי רכש – מקביל לחשבונית מס זיכוי
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 22Course Instructor: Dima Alberg
22 מסמכי קניות:
הדגמה...
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 23Course Instructor: Dima Alberg
23
שיטות עבודה במסכים השונים בתוכנה
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 24Course Instructor: Dima Alberg
24 שינוי שם שדה והרחבת שורה
– שינוי שם שדה Ctrl והקשה כפולה עם העכבר על שם השדה אותו רוצים לשנות, תפתח חלון 'שינוי מלל', בו ניתן לשנות את שם השדה.
השם החדש נשמר עבור כל המשתמשים ואינו משפיע על שמות השדות בטבלאות הנתונים.
:מטבעות – לאחר הקשת הסכום, יש להקיש
.Tabסימן המטבע שקל –
.Shift + 4סימן המטבע דולר –
.Alt+0128סימן המטבע יורו –
הרחבת שורה – הקשה כפולה על מספר השורה בטבלה, תפתח את חלון 'הרחבת שורה'. בחלון זה ניתן לעדכן נתונים בשדות, שצבעם לבן
ולצפות בשדות, שצבעם אפור. כדי לדפדף לשורה הבאה, ניתן להשתמש בחיצים שמימין למספר השורה – ניתן להוסיף שדה מהרחבת שורה
כעמודה למסמך מתוך חלון 'העדפות למסמך'.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 25Course Instructor: Dima Alberg
25
הדגמה...
שינוי שם שדה והרחבת שורה
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 26Course Instructor: Dima Alberg
26 הוספת שדות\עמודות
הוספת שדות נוספים בחלון 'הרחבת שורה' - הקשה על לחצן ''העדפות למסמך' בסרגל הכלים, תפתח את חלון 'העדפות למסמך'.
במחיצת 'הרחבת שורה' מופיעים השדות, אותם ניתן להוסיף להרחבת השורה במסמך, יש לתייג תיבת 'גלוי', במידה ורוצים לצפות בנתונים,
'פעיל', במידה ורוצים לעדכן נתונים בשדה.
הוספת עמודה למסמך – הקשה על לחצן 'העדפות למסמך' בסרגל הכלים, תפתח חלון 'העדפות למסמך'. במחיצת 'עיצוב טבלה' מופיעות
העמודות, אותן ניתן להוסיף לטבלת המסמך, יש לתייג תיבת 'גלוי', במידה ורוצים לצפות בנתונים, 'פעיל', במידה ורוצים לעדכן נתונים
בעמודה. עיצוב הטבלה נשמר פר משתמש ונראה על המסך. כדי לערוך שינוי זה בהדפסה, יש לערוך את המסמך. כדי לחזור לעיצוב הטבלה
המקורי, יש להקיש על לחצן 'ברירת מחדל'.
שינוי סדר העמודות בטבלת המסמך – הקשה על לחצן 'העדפות למסמך' בסרגל הכלים, תפתח את חלון 'העדפות למסמך'. במחיצת
'עיצוב טבלה' מופיעות העמודות, אותן ניתן להוסיף לטבלת המסמך, ע"י גרירת שמות העמודות, ניתן לשנות את סדר הופעתן בטבלה.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 27Course Instructor: Dima Alberg
27 הוספת שדות\עמודות
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 28Course Instructor: Dima Alberg
28 טיפול בפריטים
פריט לפי מחסנים – לחיצה על Ctrl + Tab בשדה מחסן עבור שורת פריט )ניתן להוסיף עמודה ע"י תיוגה ב- 'עיצוב טבלה' בחלון 'העדפות
למסמך' כגלוי ופעיל(, נפתח דוח, המפרט 'כמות במלאי', 'כמות בהתחייבות' ו'כמות מוזמנת' עבור הפריט במחסנים השונים. מחלון זה
ניתן לבחור מחסן.
פריטים חלופיים – ישנה אפשרות להגדיר פריטים חלופיים, שימוש נפוץ הוא כאשר כמות המלאי של פריט מסוים יורדת מתחת לרמת מלאי
מינימלית.
לאחר בחירה בפריט מסוים, יש להקיש על Ctrl + Tab משדה קוד פריט, תפתח חלון 'רשימת פריטים חילופיים'. להגדרת פריטים חלופיים,
יש ללחוץ על כפתור 'הגדר פריטים' ולבחור מתוך רשימת הפריטים המתאימים לחלופה.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 29Course Instructor: Dima Alberg
29 טיפול בפריטים
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 30Course Instructor: Dima Alberg
30 שמירת מסמך כטיוטה
מחירים אחרונים – ישנה אפשרות להציג מחירים אחרונים לפריטמסוים, תוך כדי הפקת מסמך שיווק או רכש. כדי להגיע לחלון מחירים
על עמודת מחיר. ניתן לבטל תיוג, Ctrl + Tabמיוחדים, מקישים שמקשר לכרטיס מסוים ולקשר לכל הלקוחות או לספקים. ניתן
לבחור מחיר על-ידי קליק כפול על אותה שורה.
שמירת מסמך כטיוטה – קיימת אפשרות לשמור מסמכים כטיוטהולקלוט אותם מאוחר יותר. לאחר הקלדת פרטי המסמך בחלון
הרלוונטי, יש לבחור בתפריט 'קובץ', 'שמור כטיוטה'. מסמך הטיוטה נשמר בקובץ זמני ואינו מקדם את ספרור מסמך השיווק הרציף.
כמו-כן, לא תתבצענה בדיקות, אשר מתבצעות עבור מסמך רגיל. בהדפסת מסמך טיוטה, יודפס השדה 'טיוטה' במקום השדה
'מקור/העתק', וכן המלה 'טיוטה' תודפס כרקע למסמך. את המסמכים שנשמרו כטיוטה, ניתן לראות בחלון 'טיוטות'. כדי להוסיף מסמך
שנשמר כטיוטה, יש להקיש שני קליקים על שורת המסמך ואז, להוסיפו. מסמך הטיוטה נשמר גם לאחר הוספתו וניתן להשתמש בו
שוב. תוכל להסיר טיוטה על-ידי בחירה ב-'הסר מתפריט נתונים'.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 31Course Instructor: Dima Alberg
31 שמירת מסמך כטיוטה
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 32Course Instructor: Dima Alberg
32 יצירת הזמנת רכש מתוך הזמנת לקוח
יצירת הזמנת רכש מתוך הזמנת לקוח – ישנה אפשרות ליצור הזמנת רכש באופן אוטומטי עם הוספת הזמנת לקוח. במסמך הזמנת כרטיסיית
לוגיסטיקה, יש לתייג את התיבה 'הזמנת רכש'. בעת הוספת מסמך ההזמנה, המערכת תציג את החלון 'אישור הפקת הזמנת רכש'.
בחלון זה יוצגו כל השורות ממסמך ההזמנה לפי מחסן, ספק ראשי ופריט. יש להעביר שורות, עבורן מעוניינים לבצע הזמנת רכש, מצד
ההזמנה )הימני( אל צד הזמנת הרכש )השמאלי(.
לאחר העברת השורות הרצויות ולחיצה על 'הוסף', תתווסף הזמנת רכש או הזמנות רכש חדשות.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 33Course Instructor: Dima Alberg
33
הדגמה...
פיצול הזמנת רכש
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 34Course Instructor: Dima Alberg
34 פיצול הזמנת רכש
פיצול הזמנת רכש – קיימת אפשרות לפצל הזמנת רכש אחת להזמנות רכש 'בנות'.
,אפשרות זו שימושית במקרים בהם רוצים לפצל את אספקת הפריטים כאשר מחסני החברה ממוקמים באתרים שונים.
במסמך הזמנת רכש, 'כרטיסיית לוגיסטיקה' תיוג תיבה 'פצל הזמנת רכש' יגרום, שבעת הוספת הזמנת רכש, המערכת תציג הודעה
למשתמש, אודות הפיצול הצפוי. לאחר הוספת המסמך, הזמנת הרכש 'האם' תיסגר והזמנות הרכש 'הבנות' יקבלו מספור משני, שיורכב
ממספר הזמנת 'האם' וממספר הזמנת 'הבת', מתוך סך הזמנות 'הבנות'. הזמנות הרכש 'הבנות' יתנהגו כמסמכים רגילים במערכת. בנוסף, בשדה
'הערות' יוצג מספר הזמנת הרכש 'האם'.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 35Course Instructor: Dima Alberg
35 פיצול הזמנת רכש
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 36Course Instructor: Dima Alberg
36 הוספת כרטיס/פריט חדש מתוך מסמך
,'הוספת כרטיס/פריט חדש מתוך מסמך – בחלון 'בחירה מתוך רשימה לחיצה על כפתור 'חדש' תוביל לכרטיס ניהול כרטיסים / כרטיס פריט.
שלח Email, Sms ,ופקס – בחירה באחד מהלחצנים מתוך מסמך תפתח את חלון 'שליחת הודעה', עם שם איש קשר, ברירת המחדל
ומספר הפקס שלו.
סוגי שורות במסמכים – ניתן לקבוע בכל מסמכי המכירה והקנייה את סוג השורה. ניתן לבחור בין שורה רגילה, לבין האפשרויות הנ"ל:
.ריק – בחירה באפשרות זו משמעותה, שהשורה היא שורה רגילה חלופי – אפשרות זו זמינה במסמכי 'הצעת מחיר' בלבד. בחר באפשרות
זו, על מנת להראות, שהפריט שייבחר בשורה זו מוצע כתחליף לפריט אחר.T טקסט – אפשרות זו מאפשרת להקליד טקסט חופשי בשורה הרצויה
במסמך. בחירה בסוג 'טקסט' בשורה מסוימת, תפתח את חלון 'עורך טקסט'.
סיכום ביניים – אפשרות זו מאפשרת לבצע סיכום ביניים לכל השורות ∑שמופיעות מעל השורה מסוג 'סיכום ביניים'.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 37Course Instructor: Dima Alberg
37
הדגמה...
הוספת כרטיס/פריט חדש מתוך מסמך
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 38Course Instructor: Dima Alberg
38 הוספת כרטיס/פריט חדש מתוך מסמך
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 39Course Instructor: Dima Alberg
39 כרטיסיית לוגיסטיקה במסמכי קנייה
הערות כותרת ותחתית במסמך – ניתן להוסיף הערות לכותרת המסמך והערות לתחתית המסמך. הערות אלו יודפסו באזור ראש הדף ובאזור
סוף הדף, בהתאמה. כמו-כן, ניתן להציג את ההערות על המסך, כאשר נמצאים במסמך מסוים. להוספת הערות במסמך מכירה או קנייה, יש להיכנס לתפריט העליון 'עבור אל' ולבחור באפשרות 'כותרת ותחתית'.
כרטיסיית לוגיסטיקה במסמכי קנייה – האפשרות לבחור בנק חברה של ספק ככתובת 'שלם ל', יכולה לעזור להציג בחלון 'תשלומים לספקים'
רק את תעודות הרכש, שמכילות את אותו בנק חברה בכתובת 'שלם ל'. בנוסף, ניתן לאחד את כל תעודות הרכש, שמכילות את אותו בנק חברה
תחת אשף התשלומים.
,במידה ומושכים למסמך יעד, מסמכי בסיס בהם כתובת 'שלם ל' שונה תישאל השאלה: 'למסמכים שנבחרו יש כתובת/בנק לתשלום שונים.
האם להמשיך?' בחירה ב'כן', תשתול במסמך היעד את כתובת ה'שלם ל' של מסמך הבסיס הראשון. כתובת 'שלם ל' ניתנת לשינוי, כל עוד המסמך
לא שולם ולא נמשך למסמך גבוה יותר.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 40Course Instructor: Dima Alberg
40
הדגמה...
כרטיסיית לוגיסטיקה במסמכי קנייה
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 41Course Instructor: Dima Alberg
41 כרטיסיית לוגיסטיקה במסמכי קנייה
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 42Course Instructor: Dima Alberg
42
שיטת עבודה במסמכי בנקים
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 43Course Instructor: Dima Alberg
43 אשראי ובנקים
,תיוג 'פצל שובר אשראי' – בעת הפקת קבלה, שמשולמת באשראי . תיוג התיבה יגרום לשובר אשראי, ששולם 1במספר תשלומים גדול מ-
במספר תשלומים להופיע במסמך הפקדה, בשורות נפרדות כמספר התשלומים )במקום בשורה אחת לשובר(. ניתן לקבוע אפשרות זאת
כברירת מחדל באתחול המערכת.
פלאכרט – קיימת אפשרות להתקשרות עם 'פלאכרט', לצורך אישור עסקאות אשראי. כולל התייחסות לספקי אשראי שונים.
חיפוש לפי קוד בנק – בעת הפקת קבלה/תשלום לספק בשקים. תיוג התיבה יאפשר את חיפוש הבנק בטבלת השקים, לפי קידוד נומרי,
– הפועלים וכו'.12 – דיסקונט, 11למשל:
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 44Course Instructor: Dima Alberg
44
הדגמה...
אשראי ובנקים
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 45Course Instructor: Dima Alberg
45 קופות מזומן ותנועות
קופת מזומן מט"חית – כדי להפקיד בערך מט"חי קבלה ששולמה במזומן, במטבע מט"חי, יש לבחור בקופה שמטבע החשבון שלה זהה
למט"ח אותו מפקידים.
הצג כל התנועות – תיבת תיוג זו מתויגת בתור ברירת מחדל ומציגה את כל החשבוניות הפתוחות, חשבוניות זיכוי פתוחות ותנועות יומן.
.ניתן לשלם חשבוניות באופן חלקי, גם כאשר מוצגות תנועות יומן ניתן לשלם חשבוניות ששולמו בעבר באופן חלקי, באותו התשלום, יחד עם
תנועות יומן. במקרה זה, תנועות היומן חייבות להיות משולמות באופן מלא. חשבוניות מס זיכוי מוצגות באותה צורה כמו חשבוניות מס, למעט הסכום
שמוצג במינוס. רלוונטי גם לאשף התשלומים.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 46Course Instructor: Dima Alberg
46 תשלום לספק וביטול שיקים יוצאים
תשלום לספק – שדה 'שלם ל' מאפשר לבחור בכתובת המתאימה למשלוח התשלום. תיבת תיוג 'הצג חשבוניות עם כתובת לחיוב תואמת'
מאפשרת לראות רק את החשבוניות שבהן ישנה כתובת 'שלם ל' זהה לזו שנבחרה בראש התשלום.
בהוספת 'תשלום לספק', כאשר כתובת 'שלם ל' בתשלום שונה מכתובת 'שלם ל' במסמך שסומן בתשלום, תינתן ההודעה הבאה:
'למסמכים שנבחרו יש כתובת/בנק לתשלום שונים. האם להמשיך?' בחירה ב-'כן', תפיק את התשלום עם הכתובת השונה. בחירה ב-'לא', לא
תפיק את התשלום.
ביטול שיקים יוצאים – ניתן לבטל שיק יוצא או רצף של שיקים יוצאים מחלון 'ביטול שיקים יוצאים', זאת בנוסף לאפשרויות של ביטול שיק יוצא מחלון 'שיקים יוצאים' וביטול תשלום לספק מחלון המסמך. ביטול שיקים
יוצאים נדרש בעיקר במקרים בהם קיים חוסר התאמה בין מספר השיק , או במקרה ששיק הוטל עוד SBOהמודפס לבין המספר שניתן לו על-ידי
בטרם נמסר ליעדו.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 47Course Instructor: Dima Alberg
47
הדגמה...
תשלום לספק וביטול שיקים יוצאים
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 48Course Instructor: Dima Alberg
48 קישור מסמכים
קישור חשבונית לקבלה/לתשלום לספק – ישנה אפשרות לקשר חשבונית/תעודות רכש פתוחות לקבלות/לתשלומים לספקים, שאינם על סמך
חשבונית.
,ממסמך התשלום – לאחר איתור מסמך התשלום, אליו נרצה לקשר חשבוניות יש לבחור מתפריט 'עבור אל' או לחיצה ימנית עם העכבר ובחירה באפשרות
'קשר חשבוניות'.
המסמך יעבור למצב 'עדכן' בטבלת המסמך, יופיעו כל החשבוניות הפתוחות שהופקו עבור הכרטיס. בכל שורה תופיע חשבונית אחת. בעמודה 'יתרה
לתשלום' יופיע הסכום הפתוח בחשבונית.
שים לב!
אם מסמך התשלום הנבחר קושר לחשבוניות במלואו, האפשרות 'קשר חשבוניות' בתפריט 'קבלה'/'תשלום לספק' שבשורת התפריטים לא תהיה פעילה.
ניתן לקשר יותר מחשבונית אחת, על-ידי סימון שורות נוספות בטבלה, וכן ניתן לקשר חשבונית באופן חלקי על-ידי שינוי הסכום בעמודה 'סכום לתשלום' לסכום
המבוקש.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 49Course Instructor: Dima Alberg
49
תפריט משתמש והעדפות לבחירה
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 50Course Instructor: Dima Alberg
50 שינוי\עיצוב תפריט המשתמש
שינוי תפריט ראשי – מאפשר להתאים את לוח הפיקוד לצרכיו הייחודיים של המשתמש ולקבוע אילו מודולים ותפריטים יופיעו בלוח
הפיקוד. על מנת לעשות זאת, יש לבחור בלחצן 'העדפות למסמך' משורת סרגל הכלים.
,ניתן להתאים את התפריט הראשי של משתמש רגיל להשראות שלו בתפריט הראשי, יופיעו אך ורק SAP Business Oneכך שכאשר ייכנס ל-
המודולים, תתי התפריטים והפעולות להן מורשה המשתמש או, לחילופין, כל משתמש יכול להחליט איזה תפריט להציג. אפשרויות בשורת התפריטים יהיו פעילות או לא פעילות, בהתאם להרשאות
המשתמש.
עיצוב חלון בחירה מתוך רשימה – ניתן להציג עמודות נוספות בחלון בחירה מתוך רשימה. ע"י בחירה ב'העדפות למסמך' משורת סרגל
הכלים ובחירה בשדות הרצויים שיופיעו.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 51Course Instructor: Dima Alberg
51 שינוי\עיצוב תפריט המשתמש
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 52Course Instructor: Dima Alberg
52 :SAP Business Oneקיצורי מקלדת ב-
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 53Course Instructor: Dima Alberg
53 :SAP Business Oneקיצורי מקלדת ב-
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 54Course Instructor: Dima Alberg
54 :SAP Business Oneקיצורי מקלדת ב-
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 55Course Instructor: Dima Alberg
55
תרגילים
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 56Course Instructor: Dima Alberg
56 1תרגיל
נושא התרגיל: הקמת כרטיסים ופריטים
:הגדר/י לקוח חדש
'דניאלי פרידמן ושות'' – משרד עורכי דין.
6590, חיפה מיקוד: 10כתובתם: רח' דוד המלך
. איש קשר: דניאל.04-8635322טל':
:הגדר/י ספק חדש
, נהריה.4נון סטופ' – המרכז לשיווק עזרי מחשב. דרך הים
ספקים. טל': 45איש הקשר: קובי. תנאי תשלום: שוטף
04-8765655.
.775886451מחירון קנייה מספקים. מס' העוסק מורשה:
פריטים חדשים:2 הגדר/י
₪. הספק הוא: 'נון 52עכבר לבן – פריט קנייה, מכירה ומלאי. מחירון הקנייה של הפריט: סטופ'.
.110$מדפסת לייזר – פריט קנייה, מכירה, שאין צורך לנהל עליו מלאי. מחירון הקנייה:
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 57Course Instructor: Dima Alberg
57 2תרגיל
נושא התרגיל: הפקת מסמכי מכירות
:הפק/י הזמנה ללקוח חדש
'דוקטור דפוס' – דפוס מהיר ועיצוב גרפי בע"מ.
33445, הרצליה מיקוד: 57כתובתו: כנרת
03-6205644טל':
איש הקשר: אורי – מנכ"ל
מדפסות לייזר10עבור
הנחה באופן חד-פעמי בהזמנה.10%הגדר
:)הפק/י תעודת משלוח ללקוח 'דוקטור דפוס' )ע"ס ההזמנה בסעיף הקודם
הסוף/י לפריט )באופן חד-פעמי( את התיאור: 'מתוצרת אינטל'.
בנוסף, הוסף/י פריט חדש לתעודת המשלוח: טונר למדפסת, מחיר קנייה יחידות.5 ₪, כמות: 81מספקים:
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 58Course Instructor: Dima Alberg
58 3תרגיל
נושא התרגיל: הפקת מסמכי רכש
:הפקת הזמנת רכש לספק
HP מדפסות הזרקת דיו 8הפק/י הזמנת רכש לספק "נון סטופ", עבור 990C-מדפסות לייזר 6 ו HP 8000 DN.
:)הפקת תעודת רכש )חשבונית מס מספק
הפק/י תעודת רכש לספק "נון סטופ" ע"ס הזמנת הרכש, שהפקת בסעיף . הפריטים נכנסים למחסן 522001הקודם. מספר החשבונית אצל הספק:
"02."
:הפקת תשלום לספק
הפק/י תשלום לספק "נון סטופ" ע"ס תעודת הרכש, שהפקת בסעיף הקודם. שלם לו בשיק אחד מעו"ש בנק לאומי.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 59Course Instructor: Dima Alberg
59 4תרגיל
נושא התרגיל: הפקת מסמכי בנקים
:הפקת חשבונית וקבלה ללקוח קבוע
ומדפסת HP 990Cהפק/י חשבונית מס ללקוח 'תדמית' עבור מדפסת הזרקת דיו .HP 8000 DNלייזר
הלקוח משלם במקום – הפק קבלה מתוך החשבונית: הלקוח משלם בשני שיקים – אחד לתאריך של היום ואחד לחודש הבא.
את היתרה משלם הלקוח במזומן – הסכומים לבחירתך.
:הפקת הפקדות
הפקדת שיקים מזומנים – הפקד/י את השיק המזומן שקיבלת לחשבון עו"ש בנק הפועלים.
הפקדת שיקים דחויים – הפקד/י את השיק הדחוי שקיבלת לחשבון שקל"ג בנק הפועלים.
הפקדת מזומן – הפקד/י את כל הסכום שנמצא בקופת מזומן לחשבון עו"ש בנק הפועלים
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 60Course Instructor: Dima Alberg
60 5תרגיל
נושא התרגיל:הפקת מסמכי מכירות
פריטים 'תוכנת 2הפק/י חשבונית מס ללקוח שכטר פלד ושות'' הוסף/י 1. ₪ 78 שעות, במחיר 7 ו'שעת הדרכה' כמות 500$, במחיר 3וורד' בכמות
פריטים ממאגר 2הפק/י תעודת משלוח ללקוח, 'עולם המוסיקה', הוסף/י 2.הפריטים הקיים והוסף/י לתיאור הפריט של אחד מהם – ללא אחריות.
שעות 6 'תוכנת וורד' ו-5הפק/י תעודת משלוח ללקוח 'שפות', עבור 3.הדרכה בבית העסק.
הפק/י תעודת החזרה ללקוח 'שפות' )ע"ס תעודת המשלוח( על כמות של 4. יח' מהפריט 'תוכנת וורד'.2
הפק/י ללקוח חשבונית מס )ע"ס תעודת המשלוח(.5.
הפק/י חשבונית מס זיכוי ללקוח 'שכטר פלד ושות'' )ע"ס חשבונית המס( 6.על כמות של יחידה אחת מהפריט 'תוכנת וורד'
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 61Course Instructor: Dima Alberg
61 6תרגיל
נושא התרגיל: הפקת מסמכי בנקים
הפק/י קבלה ללקוח /שכטר פלד ושות''. התשלום סוגר באופן מלא 1.את החשבונית. הלקוח משלם בשלושה שיקים והיתרה במזומן.
הפק/י קבלה ללקוח 'שפות'. התשלום מיועד לפירעון חלקי של 2.החשבונית באמצעות אשראי
הפק/י קבלה ללקוח 'עולם המוסיקה'. התשלום ניתן כמקדמה, שלא 3. ₪.1,000ע"ס חשבונית. הלקוח משלם במזומן
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 62Course Instructor: Dima Alberg
62 7תרגיל
נושא התרגיל:הפקדת הפקדות
₪ לחשבון העו"ש, שמספרו 1,000הפקדת מזומן – הפקד/י סכום של 1. – עו"ש בנק לאומי.1102
הפקדת שיקים מזומנים – הפקד/י את השיק/שיקים המזומנים 2.לחשבון עו"ש, בנק לאומי.
הפקדת שיקים דחויים – הפקד/י את השקים הדחויים לחשבון שקל"ג 3.בנק לאומי.
SAP AG 2003, SAP Business One - Affordable Power for Small & Midsize Businesses / 63Course Instructor: Dima Alberg
63 8תרגיל
נושא התרגיל: הפקת מסמכי רכש
פריטים 'תוכנת 2הפק/י תעודת רכש לספק 'באג מחשבים', הוסף/י 1. 87 שעות, במחיר 7 ו'שעת הדרכה' כמות 500$, במחיר 3וורד' בכמות
.₪
פריטים ממאגר 2הפק/י תעודת משלוח רכש לספק 'פלאפון', הוסף/י 2.הפריטים הקיים והוסף/י לתיאור הפריט של אחד מהם – ללא אחריות.
6 'תוכנת וורד' ו-5הפק/י תעודת משלוח רכש לספק 'שפות', עבור 3..02שעות הדרכה בבית העסק, הפריטים ייכנסו למחסן
הפק/י תעודת זיכוי לספק 'שפות' )ע"ס תעודת משלוח רכש( על כמות 4..02 יח' מהפריט 'תוכנת וורד', הוצא/י את הפריטים ממחסן 2של
הפק/י לספק 'שפות' תעודת רכש )ע"ס תעודת משלוח רכש(, הספק 5. הנחה על כל תעודת הרכש.10%נתן
הפק/י תעודת זיכוי לספק 'באג מחשבים' )ע"ס תעודת רכש( על כמות 6.של יחידה אחת מהפריט 'תוכנת וורד'.