Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

Сергій Корецький, генеральний директор компанії WOG

LPG UKRAINE 2015

240 245 249 252 258 265 274 280 288 291 304 315 324 335 339

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

LPG

Обсяг споживання LPG у світі у 2000-2014 р.р. (млн. т)

2 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

Обсяг споживання LPG у світі збільшився в 1,5 рази за 10 років

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Продаж LPG Роздрібний товарооборот Shell Exxon

Основні тренди розвитку ринку LPG у світі

3 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

Середньорічні темпи зростання продажів LPG в світі 12,5%.

Продаж LPG найбільшими компаніями

Обсяг споживання LPG в Україні у 2010-2020 р.р. (тис. т)

4 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

811 853 828

960 1 000

1 150

1 300

1 450 1 500

1 550 1 600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Факт Прогноз

430

252

153 136

59 55 47

381

236

144 125 68 62 44

Приват (12,8%)

WOG (6,5%) ОККО (4,6%) БРСМ (4,1%) Лукойл (1,8%) SHELL (1,6%) КЛО (1,4%)

6m2015

6m2014

Приват: 25,8% (21,0%)

БРСМ: 14,6% (16,8%)

WOG: 10% (7%)

OKKO: 6,4% (4,1%)

КЛО: 3,3% (3,2%)

Shell: 2,7% (1,9%)

Лукойл: 1,0% (1,9%)

Інші: 36,5% (44,2%)

58,2

32,9

22,1

14,5

7,4

6,1

2,3

82,3

45,1

36,0

14,7

8,8

7,0

4,2

4,1

94,8

Приват (+29%)

БРСМ (-9%)

WOG (+50%)

OKKO (+64%)

КЛО (+6%)

Shell (+48%)

Лукойл (-43%)

Інші (-13%)

6m2015

6m2014

225,8

214,6 РИНОК (+5%)

Роздрібний готівковий ринок LPG

5 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

Обсяг реалізації LPG, тис. т

Кількість LPG модулів основних операторів (в дужках – доля ринку за кількістю LPG модулів)

Структура ринку LPG по реалізації

2014

2015

(за 6 місяців 2015 року, за даними Державної служби статистики, без Криму)

2014 2015

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

(в дужках 2014 рік)

11 981

14 511

22 480 20 840 20 555

19 333

21 277

19 791

20 209

23 028

21 295 22 302

11 989 13 591

22 565

26 115

15 091 14 887

17 984

22 195

20 333

16 081 15 444

17 047

11 874

15 204

10 938

7 765

5 686 6 221

6 818 6 402 5 788 5 891

6 802 7 629

2 597 2 924 2 259

3 057 2 994 3 372

5 344

3 464 4 376

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012 2013 2014 2015

6 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

237 602 213 322

97 018

30 387

2012 2013 2014 9m2015

170 977 164 750

76 696

30 387

9m2012 9m2013 9m2014 9m2015

Нові легкові авто – за рік (шт.)

Нові легкові авто помісячно (шт.)

2012

2013

2014

2015

Нові легкові авто – 9 міс. (шт.)

-10%

-55%

-4%

-53%

-60%

Падіння  в  6  разів  

Первинна реєстрація нових легкових автомобілів в Україні (за даними «Укравтопром»)

Українці майже перестали купувати авто

Основні тренди ринку LPG

7 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

-36% -35%

x3 +15%

падіння купівельної спроможності

споживання нафтопродуктів

девальвація гривні

автомобілів з ГБО

зменшення кількості поїздок

об'єднання споживачів у car-пули

дефіцит обслуговуючої інфраструктури

LPG: досвід Польщі корисний Україні

8 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

Україна Польща

Населення (млн.)

Продаж LPG (млн. т)

Кількість автомобілів (млн. шт.)

2012 2015 2012 2015 45

43

1,1

38

0,8 1,15

1,6

38

2,2 2,7

2,2 2,2

WOG на ринку LPG України

9 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

15 19 28 37 52 78 123

160 205

270

360

1,8% 2,2% 3,4% 3,9%

5,2% 6,8%

9,5% 11,0%

13,7%

17,4%

22,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Продажі, т

Частка ринку, %

Реалізація та доля ринку WOG

252 310

370 440

540

650

2015 2016 2017 2018 2019 2020

25

40 50

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

1

2

3

4

5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кількість АГЗП WOG, шт. Кількість газовозів, шт. Кількість ГНС, шт.

Проблеми імпорту LPG в Україну

10 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

БІЛОРУСЬ 38,1%  РОСІЯ 54,2%  

КАЗАХСТАН 7,5%  

ОДЕСА, ІЛЛІЧІВСЬК, РЕНІ

ВИРОБНИЦТВО

ПОЛЬЩА 0,2%  

Загроза припеннення поставки  

+ перспектива  

Можливості розвитку  

Структура імпорту LPG в Україну

11 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

Структура  імпорту  LPG  в  Україну  в  2014  році,  %  

Структура  імпорту  LPG  в  Україну  За  8  місяців  2015  року,  %  

Казахстан: 15,0%

Білорусь: 33,8%

Росія: 51,0%

Інші: 0,2%

2014

Казахстан: 7,5%

Білорусь: 38,1%

Росія: 54,2%

Інші: 0,2%

8m2015

Виклики та загрози роздрібного ринку LPG

12 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ

РОЗДРІБНОГО РИНКУ

Напрямки розвитку мережі АГЗП компанії WOG  

650 АГЗП Частка х2,5 рази

Розвиток власного парку газовозів (100 автомобілів)

Будівництво ГНС (5 власних ГНС)

АГЗП, які не відповідають елементарним правилам безпеки

Недобросовісна конкуренція

Недостатня інфраструктура

Відсутність ефективних систем контролю якості газу

Ризик збільшення акцизу на LPG

!

!

!

!

!

LPG – новий соціальний продукт №1

13 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

Січень

2013

Лютий

2013

Березень

201

3

Квітень

2013

Травень

2013

Червень

201

3

Липень

201

3

Серпень

201

3

Вересень

2013

Жовтень

201

3

Листопад

201

3

Грудень

2013

Січень

2014

Лютий

2014

Березень

201

4

Квітень

2014

Травень

2014

Червень

201

4

Липень

201

4

Серпень

201

4

Вересень

2014

Жовтень

201

4

Листопад

201

4

Грудень

2014

Січень

2015

Лютий

2015

Березень

201

5

Квітень

2015

Травень

2015

Червень

201

5

Липень

201

5

Серпень

201

5

Вересень

2015

Бензин А-92

LPG

2013 2014 2015 (9 міс)

А-92 LPG

Динаміка реалізації А-92 та LPG у мережі WOG за готівку (млн. л)

Мінімальний розрив у цінах з конкурентами

Газ – соціальний продукт

Стратегія WOG на роздрібному ринку LPG

14 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

Стратегія контролю якості

Цінова стратегія

Стратегія доступності продукту

Постійне вдосконалення внутрішніх процесів, щоб гарантувати клієнтам прийнятну ціну  

100% контроль продукту на вході, під час зберігання та на АГЗП

Побудова системи контролю якості, аналогічної до нафтопродуктів

Розвиток існуючих власних лабораторій щодо аналізу якості газу

Рівномірне покриття території України (мета – 650 АГЗП)

Розміщення пістолетів з газом на загальних острівцях з нафтопродуктами

Забезпечення постійної наявності ресурсу на АЗК

WOG: стратегічна мета в LPG

15 20.10.2015 Стратегія лідерів ринку: мережа WOG

№1 по імпорту

№1 по контролю якості

№1 по продажах через роздріб, дрібним гуртом та гуртом

№1 по імпорту

№1 по

контролю якості

№1 по продажах через роздріб, дрібним гуртом та гуртом

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!