« export et numérique » - mai 2014 · dispositifs d’aides aux pme fançaises3 1 plusieurs...
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« Export et numérique » - Mai 2014
Méthodologie et échantillon
Mode de recueil Echantillon Sondage envoyé par mailing auprès des adhérents de Cap Digital, Systematic Paris-Région et Syntec Numérique Dates du terrain : Du 11 mars au 19 avril 2014
92 entreprises du numérique, dont
62 déjà exportatrices (67% de la base)
27 en région
Secteur d’activité de l’entreprise1 Marchés principaux adressés par l’entreprise
Editeurs de logiciels : 62 o Dont 42 « Logiciels applicatifs » o Dont 27 « Logiciels d’entreprise » o Dont 30 « Logiciels en mode SaaS »
ESN2 : 33
Conseil en technologie : 12
Autres (Jeux Vidéos, Plateforme de distribution …) : 14
Entreprise et Etat : 55%
Commerce et distribution : 38%
Médias : 25%
Maison, ville, transport : 22%
Communication et publicité : 21%
Education et formation : 20%
Santé et bien-être : 18%
Tourisme : 14%
Date de création de l’entreprise Taille des sociétés : essentiellement des PME et des TPE (95%)
26% font parties d’un groupe
18% se considérent comme une start-up
Chiffre d’affaires global Des entreprises d’ores et déjà bénéficiaires des principaux dispositifs d’aides aux PME françaises3
1 Plusieurs réponses possibles 2 ESN : Entreprise de Services du Numérique (ex SSII) 3 Base : A tous. « Avez-vous déjà utilisé les dispositifs suivants ? » (Plusieurs réponses possibles) Cir : Crédit d’impôt recherche
55%20%
13%
11%
Plus de 10 ans Entre 5 et 10 ans Entre 2 et 5 ans Moins de 2 ans
67%
28%
5%
PME
TPE
ETI
28%
24%23%
16%
9%
Moins de 500 k€
Entre 1 M€ et 3 M€
>10 M€
Entre 3 et 10 M€
Entre 500 k€ et 1 M€
83%
51%
31%21% 18% 5% 9%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
36%
27%
13%
13%
11%
Entre 0 et 10% Entre 10 et 30%Entre 30 et 50% 80% et plusEntre 50 et 80%
Le dynamisme des TPE/PME du numérique à l’export
Part de l’export dans le CA annuel 20134 Ancienneté de l’activité export5
2013, une année positive (évolution du CA à l’export)6
L’exportation au cœur de nos métiers Raison principale de la démarche exportatrice7
En 2014, une volonté réaffirmée et renforcée de s’internationaliser
98% des entreprises interrogées prévoient d’accroître leurs activités à l’export (88% en 2013). Face à la crise, la majorité des TPE / PME maintiennent leur volonté de dynamiser leurs activités à l’export.
79% des entreprises interrogées vont certainement se renforcer sur leurs marchés existants (68% en 2013)8
73% des entreprises interrogées vont certainement se positionner sur de nouveaux marchés, 54% en 20139
4 Base : Uniquement les entreprises exportatrices – CA : Chiffre d’affaires 5 Base : Uniquement les entreprises exportatrices 6 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Evolution du CA à l’international au cours de la dernière année écoulée » 7 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Objectif de votre démarche. Vous exportez pour … » 8 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Définition de l’accroissement de l’activité à l’export ». A l’avenir, pensez-vous vous renforcer sur vos marchés existants ? » 9 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Définition de l’accroissement de l’activité à l’export ». A l’avenir, pensez-vous vous positionner sur de nouveaux marchés ? »
26%
26%26%
23%
Entre 2 et 5 ans Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans Moins de 2 ans
4
14
33
48
0
15
27
58
0 20 40 60 80
NSP
Plutôt à la baisse
Plutôt stable
Plutôt à la hausse
2013 2012
8%
28%
31%
33%
0% 10% 20% 30% 40%
Autre
Accroître la taille del'entreprise
Dépasser le marché françaisarrivé à maturation
Les produits sont parnature destinés à
l'exportation
L’Europe et l’Amérique du Nord toujours privilégiées, un intérêt plus marqué vers des destinations peu courues10
Perspectives 2013
Perspectives 2014
Union Européenne 59% 58%
Amérique du Nord 33% 35%
Asie/Pacifique 42% 29%
Afrique du Nord 28% 27%
Europe (hors UE) 26% 23%
Moyen Orient 25% 21%
Amérique Latine 22% 27%
Afrique Subsaharienne 14% 23%
Autres 6% 8%
10 Base : Uniquement les entreprises exportatrices. « Pays et zones concernées actuellement par vos exportations » et « Perspectives commerciales. Quel(s) nouveau(x) marché(s)/pays visez-vous »
76%
24%
32% 31%
19% 19%23% 23%
15%
58%
35%29% 27%
23% 21%27%
23%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Actuelles Perspectives
Pays d’implantation présents et futurs
15%
13%
3%
10%
10%
16%
13%
16%
18%
18%
18%
26%
23%
23%
31%
18%
34%
34%
34%
37%
37%
0%
6%
6%
8%
8%
8%
10%
11%
13%
16%
18%
19%
21%
23%
27%
27%
34%
36%
42%
44%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
21- Qatar
20- Corée du Sud
19- Argentine
18- Chili
17- Mexique
16- Inde
15- Japon
14- Russie
13- Algérie
12- Tunisie
11- Chine
10- Canada
9- USA
8- Brésil
7- Europe du Nord
6- Maroc
5- Italie
4- Espagne
3- Royaume-Uni
2- Allemagne
1- Belgique
Actuelles Perspectives (ensemble)
Les nouveaux marchés visés
Rang 2014 Rang 2013 Rang Editeurs
Allemagne 1 1 = 2
Belgique 1 7 1
Italie 3 7 4
Espagne 3 11 3
Royaume-Uni 3 3 = 4
Europe du Nord 6 NC NC 6
Canada 7 1 6
USA 8 4 6
Brésil 8 5 6
Algérie 10 11 10
Maroc 10 7 11
Tunisie 10 11 11
Chine 10 10 = 11
Inde 14 15 14
Russie 14 5 16
Qatar 16 14 14
Japon 17 16 16
Corée du Sud 17 17 = 18
Chili 19 NC NC 18
Mexique 19 18 20
Argentine
21 NC NC 21
Chine et Russie en tête des pays difficiles (en %)11
11 Base : A tous « Pour chacun des pays/zones, diriez-vous que le développement y est … »
7
4
4
1
2
1
1
1
1
37
38
18
3
0
4
1
3
0
32
28
28
29
21
12
13
17
8
21
19
31
26
36
37
33
25
28
3
10
19
40
41
45
51
54
62
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Maroc
Canada
USA
Brésil
Corée du Sud
Japon
Inde
Russie
Chine
Très facile facile Dans la moyenne Complexe Très complexe
L’organisation des PME exportatrices – Portrait de l’équipe export du numérique12
Des équipes export réduites13 Mode de distribution locale privilégiée
34% des entreprises interrogées n’ont pas de compétences spécifiques sur l’international
53% des entreprises interrogées ne disposent pas d’un responsable international/export
71% des entreprises n’envisagent pas de créer un tel poste
Des modalités d’internationalisation à réinventer
Seules 43% des entreprises interrogées ont eu recours à un partenaire public ou une société de services pour les accompagner
Seules 8% des entreprises interrogées ont bénéficié du portage d’un grand groupe - 73% des entreprises déclarent être intéressées par le portage
Seules 15% des entreprises interrogées déclarent avoir déjà prospecter en groupement/« en meute » - 70% des entreprises déclarent être intéressées par cette démarche
Ubifrance, acteur principal de l’internationalisation des entreprises du numérique (en %)14
L’autofinancement privilégié pour se développer15
12 Base : Uniquement les entreprises exportatrices 13 Nombres de personnes travaillant exclusivement à l’export 14 Si vous avez eu recours à un partenaire public ou une société de services, qui était-ce ? 15 Base : A tous « Comment avez-vous financé votre développement à l’international jusqu’à présent ? » - « Pour financer votre développement à l’international, quelles solutions vous semblent les plus appropriées ? »
27%
23%19%
16%
11%
3%Plus de 10
0 pers.
1 pers.
Entre 3 et 10
2 pers.
NSP
Filiale33%
Salarié itinérant
23%
Distributeur16%
Distribution en ligne
11%
Autres11%
Agent6%
7,5
12,5
12,5
17,5
20
25
72,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
CCE
Pôles de Compétitivité
Autre
CCI en France
Cabinet privé
CCI à l'étranger
Ubifrance
12
5
33
64
53
54
4
5
9
11
27
87
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Prêt bancaire
Autres
Levée de fonds
Bpifrance
Coface
Autofinancement
Financements utilisés Financements attendus
Les besoins en termes d’accompagnement 16
Les besoins prioritaires : Être mis en relation avec des contacts sur les marchés (92%)
Se faire connaître (88%)
Financement (78%)
Être renseigné sur des questions juridiques, fiscales ou réglementaires (82%)
16 Base : A tous. « Parmi les éléments suivants, pour lesquels ressentez-vous aujourd’hui un besoin d’accompagnement de votre activité à l’export ? un besoin de … » - En pourcentage
8
5
5
11
8
1
3
2
3
27
33
25
16
14
17
18
10
5
41
38
47
46
50
49
39
40
34
24
24
23
27
28
33
39
48
58
… d'identification des marchés potentiels
… en ressources humaines
… de couverture des risques liées à l'exportation
…d'un accompagnement qualifié dans le pays ciblé (Mentoring)
… de connaissances des marchés ciblés
… de renseignements juridiques, fiscaux ou réglementaires
… de financement
… de vous faire connaître (référencement, salons…)
… d'être mis en relation avec des contacts sur les marchés
Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord D'accord Tout à fait d'accord
Les freins à l’export17
Les freins principaux : Difficultés à identifier des partenaires (76%)
Difficultés à identifier des prospects (73%)
Manque de financement (66%)
Taille critique et maturité non atteinte (64%)
17 Base : à tous - En pourcentage
21
13
15
10
8
7
12
8
7
3
2
45
47
40
40
41
42
35
28
27
24
22
26
32
37
40
42
40
36
36
36
37
50
9
8
8
10
9
11
17
28
30
36
26
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Manque de compétences linguistiques
Intensité concurrentielle
Difficultés à élaborer une stratégie à l'international
Difficulté à assurer le suivi des prospects approchés
Difficultés à mesurer les risques
Difficultés à obtenir des informations sur les marchés internationaux
Méconnaissance des soutiens publics
Pas la taille critique ou la maturité suffissante
Manque de financement
Difficultés à identifier des prospects
Difficultés à identifier des partenaires
Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord D'accord Tout à fait d'accord
Hiérarchie des freins juridiques à l’export par pays
Inde
Etats-Unis d’Amérique
Corée du Sud
Japon
5
9
9
14
17
22
24
0 5 10 15 20 25 30
FISCALITÉ
OBTENTION DES VISAS
OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT
DROIT DE LA CONCURRENCE
CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
6
9
11
12
19
19
22
0 5 10 15 20 25
FISCALITÉ
DROIT DE LA CONCURRENCE
OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT
OBTENTION DES VISAS
CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT
9
10
10
12
17
19
22
0 5 10 15 20 25
FISCALITÉ
OBTENTION DES VISAS
DROIT DE LA CONCURRENCE
OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT
CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT
8
9
9
15
15
19
25
0 5 10 15 20 25 30
FISCALITÉ
DROIT DE LA CONCURRENCE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
OBTENTION DES VISAS
OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT
CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT
Canada
Maroc
Chine
Brésil
4
9
11
13
17
22
24
0 5 10 15 20 25 30
DROIT DE LA CONCURRENCE
OBTENTION DES VISAS
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
FISCALITÉ
CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT
CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT
3
7
14
18
18
18
21
0 5 10 15 20 25
OBTENTION DES VISAS
FISCALITÉ
CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT
CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT
OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
DROIT DE LA CONCURRENCE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
8
10
11
15
16
19
21
0 5 10 15 20 25
FISCALITÉ
OBTENTION DES VISAS
OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
DROIT DE LA CONCURRENCE
CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT
8
9
10
13
16
20
25
0 5 10 15 20 25 30
DROIT DE LA CONCURRENCE
OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
OBTENTION DES VISAS
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
FISCALITÉ
CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT
CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT
Russie
10
12
12
14
16
17
19
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
OBTENTION DES VISAS
FISCALITÉ
OUVERTURE DES MARCHÉS PUBLICS
CONDITION LIÉES À L'INVESTISSEMENT
DROIT DE LA CONCURRENCE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
CONDITIONS LIÉES À L'ÉTABLISSEMENT