Системы управления взаимоотношениями с клиентами. drupal...
DESCRIPTION
Вадим МиргородСистемы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM.TRANSCRIPT
![Page 1: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/1.jpg)
Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM
Core.
Вадим Миргород
Email: [email protected]
@dealancer
![Page 2: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/2.jpg)
1. CRM система
![Page 3: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/3.jpg)
Что такое CRM?
Customer relationship management – управление взаимоотношениями с клиентами.
CRM система – прикладное программное обеспечение для управления взаимоотношений с клиентами.
![Page 4: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/4.jpg)
Преимущества
Качество и эффективнось Уменьшение общих затрат Принятия решений Гибкость и мобильность Забота о клиентах
![Page 5: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/5.jpg)
Направления Автоматизация продаж
Маркетинг
Сервис и поддержка клиентов
История и планирование взаимоотношений с клиентами
Интеграция и совместное использование
Аналитика
Малый бизнес
Social Media
Не прибыльные организации
![Page 6: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/6.jpg)
Возможности Контакты
Взаимоотношения
Деятельность
События
Массовые операции (расслыка, автообзвон)
Оплата и пожертвования
Интеграция
Аналитика
![Page 7: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/7.jpg)
Контакты Классификация:
По типу: человек, компания, семья... По роли: клиент, поставщик, перевозчик...
Поля:
Общие поля: контакты, заметки... Типизированные поля: название, фио, должность... Кастомные поля.
Способ добавления: вручную, автоматически.
Синхронизация пользователей и контактов.
![Page 8: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/8.jpg)
Взаимоотношения
Примеры: друг, отец/сын, сотрудник, член семьи. Аттрибуты:
Направленность Типизация
Поля: Дата начала отношений Заметки
![Page 9: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/9.jpg)
Деятельность
Планирование Документирования Просмотр истории Виды деятельности:
Телефонный звонок Встреча Email
![Page 10: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/10.jpg)
События
Управления событиями Запись на событие Создание контакта при записи на событие Пожертвование/оплата
![Page 11: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/11.jpg)
Массовые операции
Типы операций: Рассылка email Автообзвон И др...
Планирование История
![Page 12: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/12.jpg)
Оплата и пожертвования
Оплата добавляются: Вручную Автоматически
Просмотр истории оплаты и графиков
![Page 13: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/13.jpg)
Интеграция Интеграция CRM системы с сайтом:
Контакты Регистрация пользователя Использование контактной формы Заказ товара Запись на событие
Платежи События
Интеграция с бухгалтерскими программами
Экспорт
![Page 14: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/14.jpg)
Аналитика
Отчеты: Динамика регистраций Динамика финансовых поступлений Активность События
Исследования и интеллектуальный анализ данных
![Page 15: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/15.jpg)
Существующие CRM системы
CiviCRM:
http://civicrm.org/
http://drupal.org/project/civicrm
http://drupal.demo.civicrm.org/
Salesforce:
http://www.salesforce.com/
http://drupal.org/project/salesforce
Salsa Labs:
http://www.salsalabs.com/
http://drupal.org/project/salsa
![Page 16: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/16.jpg)
3. Drupal CRM Core
![Page 17: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/17.jpg)
Возможности Drupal CRM Core
Контакты Взаимоотношения Активность Интеграция с views Синхронизация контактов и пользователей API
![Page 18: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/18.jpg)
Drupal CRM Core
Набор модулей Фреймворк + UI Установочный профиль
В активной разработке http://drupal.org/project/crmcore
![Page 19: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/19.jpg)
Модули
crm_core
crm_core_contact
crm_core_relationship
crm_core_activity
crm_core_contact_ui
crm_core_relationship_ui
crm_core_activity_ui
crm_core_ui
crm_user_sync
![Page 20: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/21.jpg)
ПреимуществаDrupal CRM Core
Системя является Drupal модулями Контакты, взаимоотношения, активности
являются сущностями. Возможность расширяемости. Модульный подход. Возможность использоние своего UI.
![Page 22: Системы управления взаимоотношениями с клиентами. Drupal CRM](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081717/549be3ffac7959ec2a8b45ae/html5/thumbnails/22.jpg)
Демо