1

2

Содержание

1. Что такое amoCRM?

2. Регистрация

3. Основные функции

Рабочий стол

Сделки

Контакты

Задачи

Аналитика

Настройки

Уведомления

4. Итоги работы

3

4

7

8 13 15 17 26 36

37

3

1. Что такое amoCRM?

amoCRM – это система для учёта клиентов и сделок, которая работает в

режиме online. Её функционал намного шире Excel и заметно удобнее, чем в

сложных и дорогих системах.

Система не требует установок и настроек – достаточно пройти регистрацию на

сайте http://amocrm.by и можно сразу приступать к работе.

4

2. Регистрация в amoCRM

Регистрация в системе amoCRM и первые 30 дней пользования совершенно

бесплатны. Как только Вы поймёте, что она подходит под Ваш бизнес и

отвечает по всем параметрам, Вы сможете сразу перейти на платную версию.

Чтобы пройти регистрацию,

нужно нажать на кнопку

«Создать прямо сейчас» и

заполнить все необходимые

поля регистрации.

5

А также, Вы можете внести номер купона (если таковой у Вас имеется), чтобы в дальнейшем получить скидку при использовании платной версии системы.

6

Далее нужно будет указать название Вашего аккаунта (к примеру, название

Вашей фирмы или юридического лица), затем, придумать адрес аккаунта для

авторизации и последующей работы с продуктом. Название и адрес могут

совпадать (данные изменения доступны в разделе «Настройки»).

7

3. Основные функции amoCRM После регистрации у Вас автоматически появляются демонстрационные

данные, чтобы Вы смогли сразу изучить систему и понять, как она работает.

Рабочий стол

В этом разделе фиксируются Ваши сделки, контакты, задачи и события. Если

Вам нужно найти определённый контакт или сделку, можно воспользоваться

поиском.

Здесь Вы можете с помощью мыши перемещать сделку в новый статус,

создавать новые сделки, контакты или задачи и наблюдать события в системе.

Благодаря вкладке «Рабочий стол», Вы можете работать в amoCRM,

практически не используя другие вкладки, всё всегда будет у Вас под рукой.

8

Рассмотрим подробнее остальные вкладки системы:

Сделки

В «Сделках» отображаются все продажи, которые Вы ведёте в данный момент.

Если Ваша работа происходит с тёплой базой, то работу нужно начинать

именно отсюда.

Их можно смотреть в двух видах:

Воронка (каждая сделка фиксируется под определённым статусом)

9

Список (в табличном виде)

10

Если у Вас уже имеется база со сделками, можно сделать импорт, нажав на

кнопку “...Ещё”.

Для создания сделки нужно нажать на кнопку «Добавить сделку».

У вас открывается карточка новой сделки, готовая к заполнению.

11

К тому же, в карточке сделки, можно сразу

добавить контакт клиента/клиентов и

компанию, который сразу же появится во

вкладке «Контакты» (подробнее о контактах

Вы можете узнать в одноимённом разделе).

В карточке сделки Вы можете

указать:

1. Название этой сделки +

добавить теги;

2. Ответственного за сделку (Вы

или Ваш менеджер). Это

делается для понимания, кто

из менеджеров отвечает за

данного клиента и сделку, а

также для регулирования

прав доступа менеджеров к

сделкам;

3. Бюджет сделки;

4. Указать статус сделки.

Изначально в системе

стандартный набор сделок,

но при необходимости Вы

всегда сможете изменить

состав статусов сделок.

В каждую сделку можно добавить:

12

1. Примечание, то есть заметку об этой

сделке или клиенте, а также для

фиксирования дополнительной

информации;

2. Задачу, то есть напоминание о встрече,

звонке и т.д. для этого нужно указать

дату и время, назначить

ответственного и выбрать вид задачи.

Ответственному по задаче придёт два

оповещения на почту: о поставленной

задаче и за 5 минут до назначенного

времени. К тому же, напоминание о

задаче будет всплывать в самой

системе.

13

Контакты (Компании)

В этой закладке находятся все контакты Ваших клиентов и компании, которые

Вы можете наблюдать в общем списке или по вкладкам на контакты и

компании отдельно.

Если Вы работаете с холодной базой клиентов, то работу нужно начинать

именно с этого раздела и при проявлении интереса в Вашей услуге или

продукте со стороны клиента, можно тут же добавить сделку.

Для создания нового контакта, вам необходимо нажать кнопку «Добавить

контакт» и у Вас откроется дополнительно окно.

Если возможен иморт имеющиеся уже базы,то нажать на “...Ещё”.

Экспортировать вы можете не только в Excel, формат CSV-файла, но и в формат

14

vCard, плюс доступна синхронизация (только экспорт) с Google.Contacts

(синхронизация осуществляется каждые 15 минут).

В карточке нового контакта Вы можете указать всю необходимую информацию

о клиентах.

Дополнительные поля для контактов добавляются путем нажатия кнопки

«...Ещё».

Здесь также, как в сделках Вы можете добавлять задачи, примечания и

загружать файлы. Аналогично можете настраивать список полей. Также все

контакты Вы можете распечатать.

Чтобы найти нужный Вам контакт, Вы можете воспользоваться поиском, либо

настроить фильтрацию. Чтобы редактировать сразу несколько контактов, Вам

нужно выделить необходимое их количество, затем совершать изменения.

15

Задачи

В этой вкладе Вы можете посмотреть все задачи, которые были поставлены за

время использования программы.

Задачи можно наблюдать:

В виде воронки “To-do-line”, в которой Вы сможете переносить задачи на другой день с помощью мыши.

16

Либо через список.

Здесь также можно добавить новую задачу с помощью кнопки “Добавить

задачу”

Вы можете выбрать: 1. Срок выполнения; 2. К какому контакту или

сделке будет принадлежать задача, по необходимости это поле можно не заполнять;

3. Ответственного; 4. Тип задачи (звонок, встреча

или письмо) И указать примечание к задаче.

После сохранения, ваша задача появится в общей таблице задач. Здесь вы

также можете редактировать таблицу и добавлять необходимые столбцы в нее

17

с помощью кнопки “...Ещё”. Вы можете экспортировать в формат iCal,

синхронизировать (только экспорт) с Google-календарем (синхронизацию

производит сам Google. Он может это сделать через 5 минут, а может и через

несколько часов), прикрепить iCal к Microsoft Outlook, распечатать задачи.

18

Аналитика

В этой вкладке существуют несколько ключевых отчета:

19

Анализ продаж

Здесь происходит анализ всех Ваших сделок, которые Вы можете посмотреть в

общем количестве или конкретно в открытом и закрытом состоянии.

Анализ продаж показывает сколько в среднем сделки находятся в каждом из

статусов и конверсию сделок между статусами (какой процент сделок от

общего числа доходит до того или иного статуса). Процент конверсии может

быть рассчитан исходя из количества сделок или их бюджета. Для уточнения

выборки можете воспользоваться фильтром. Обратите внимание, что для

вывода некоторых графиков должно накопиться достаточно данных.

20

Ниже находится «Прогноз продаж», в котором происходит предположение о

будущих сделках и сроках их реализации.

21

Сводный отчёт

Здесь анализируются:

Все Ваши открытые сделки, которые на данный момент времени не

закрыты, то есть не пришли к своему логическому завершению (контракт

не подписан, но и отказ вам еще не дали). Распределение по количеству

сделок на каждого менеджера в системе.

22

А также количество новых сделок в разрезе времени, которые указаны в

графике Ваших сделок;

Все Ваши контакты по типу (клиент или компания) и по количеству на

каждого менеджера.

Также фиксация в графике новых контактов в разрезе времени;

Все задачи, также по типу, количеству на менеджеров и в графике новых

задач.

23

24

Отчёт по сотрудникам

Здесь Вы можете анализировать, насколько сильно загружены Ваши

менеджеры или наоборот. Анализ действует по сделкам, контактам и задачам,

за которые ответственен менеджер. Также фиксируются все события после

работы менеджера в данном ему аккаунте.

25

Список событий

Здесь указаны все действия, которые совершались во время пользования

аккаунтом. Также у вас есть возможность подписаться на эту ленту событий,

для этого Вам надо справа нажать на кнопку «...Ещё».

26

Настройки

Общие настройки

В этом разделе Вам доступно:

27

1. Основные настройки для изменения названия аккаунта, адреса, часового пояса и валюты для сделок;

2. Белый список IP-адресов.

Этот список разрешает доступ только с указанных IP-адресов, доступ с остальных компьютеров будет запрещён;

3. Фильтрация доступа к API; 4. Инструкция по интеграции с

электронной почтой.

28

Статусы воронки

Здесь вы можете изменять и добавлять дополнительные статусы для сделок,а

также менять их цвет.

29

Дополнительные поля

Вкладка отвечает за быстрое добавление новых полей в карточки сделок,

контактов и компаний.

30

Счёт и оплата

Здесь Вы можете посмотреть, на каком тарифном плане Вы находитесь в

данный момент и когда он заканчивается. Также, какие варианты дальнейшего

пользования Вы сможете выбрать при истечении срока пробного или платного

периода пользования системой.

При выборе бесплатной версии аккаунта Вам будет доступна работа в системе

до 3 пользователей без настройки прав доступа.

При выборе тарифа для компаний, рассчитывающий полный функционал в

системе, Вы сможете выбрать какое количество лицензий Вы собираетесь

приобрести и сразу посмотреть стоимость услуги, а также выбрать сроки

подписки и оформить заказ. Если у Вас имеется купон на скиду, можно указать

его под кнопкой «Оформить заказ».

31

Пользователи и права

В этом разделе Вы можете добавлять новых пользователей в систему,

настраивать им права доступа и разделять их на группы.

Разделение на группы удобно в плане того, что Вы сможете добавить сразу

несколько отделов в систему, а также назначить руководителя этой группы.

Это удобно в плане упрощения Вашей работы в системе, чтобы руководители

отделов самостоятельно распределяли сделки, контакты и компании по

менеджерам.

32

Виджеты

Здесь указаны все рекомендуемые и доступные дополнительные подключения

к системе.

Подробнее о некоторых наших виджетах:

33

1. Почтовая рассылка вашим клиентам – UniSender и MailChimp. Чтобы

произвести рассылку с помощью UniSender, вам нужно выделить нужные

контакты. Вверху появится новая строка. Нажмите «виджеты», выберите или

создайте новый список рассылки и импортируйте в UniSender. И уже оттуда вы

можете рассылать письма этому списку или отправлять смс. Виджет MailChimp

работает также, только вам нужно сразу создать там списки рассылок и потом,

при импорте из нашей программы, выбрать нужный список. Сразу создать

список для рассылки как в UniSender не получится.

2. Смс-рассылка вашим клиентам – Mobak, ProfiSend и Zanzara. C помощью этих

виджетов вы можете выбирать нужных клиентов и отправлять им смс-

сообщения прямо из вашего аккаунта. Сервисы оплачиваются согласно

тарифам на их сайте.

3. Создание web-форм ы для вашего сайта – Wufoo, qFlow и 1С Битрикс. Эти

сервисы позволяют создать форму на вашем сайте. Это своего рода анкеты.

Клиенты заполняют эту форму на вашем сайте (ФИО, телефон, почта) и

автоматически создается контакт в вашем аккаунте.

4. Управление службой поддержки клиентов – Zendesk. Сервис управления

службой поддержки клиентов, который позволит управлять обращениями

клиентов, которые поступили по почте. В карточке контакта вы найдете

переписку с этим клиенту через Zendesk

5. Виртуальная АТС – OnlinePBX, Asterisk, и Oktell. Эти виджеты позволяют вам

звонить клиентам прямо из вашего аккаунта. А виджет OnlinePBX позволяет

еще и принимать звонки. Также вы сразу будете видеть, кто вам звонит и

34

открывать карточку контакта. А еще вы можете прослушать ваши разговоры с

клиентами.

6. Dropbox. Если Вам не хватает места для документов по Вашему тарифу, то этот

Виджет позволяет сохранять файлы в amoCRM и загружать через него

бесплатно до 2 Гб документов. Место более 2 Гб оплачивается отдельно этому

сервису. После подключения виджета в вашем аккаунте появится кнопка

dropbox, через которую и происходит загрузка файлов.

7. Olark,LiveChat и SnapEngage. С помощью этих виджетов вы можете на своем

сайте создать онлайн-консультанта. Пользователь будет переписывать с

техподдержкой и вся переписка сохранится в amoCRM.

35

Лог авторизаций

В этом разделе фиксируются все посещения Вашего аккаунта. Вы можете

видеть кто из пользователей, когда, с какого браузера и IP адреса заходил в

аккаунт.

Также Вы можете видеть авторизацию через API с пометкой «amoCRM

widgets». Вам не стоит беспокоится, это значит, что установленный виджет у

Вас в аккаунте регистрируется через API.

К примеру, это может быть при установки виджета виртуальной АТС или когда

Вы делаете рассылку по sms или e-mail.

36

Уведомления

Небольшой раздел системы, который отвечает за напоминание Вам о ближайших на сегодня задачах, а также о просроченных. В случае совершённого подключения к системе виртуальной АТС, при входящем звонке, если номер имеется в базе, будет высвечиваться карточка клиента. Если номера с карточкой клиента в системе нет, его, также с помощью уведомлений, можно будет добавить при нажатии кнопки «Создать контакт».

37

4. Итоги работы с amoCRM

После того, как Вы разобрались, как работать с нашей программой, Вам

необходимо удалить тестовые данные. Для этого Вам нужно нажать кнопку

«удалить тестовые данные». Она находится над любой таблицей слева

(например, над всеми сделками или контактами). После чего, Вы можете

приступать к работе в amoCRM. Все сделки, контакты или задачи Вы можете,

как импортировать в программу, так и экспортировать из программы.

Программа достаточно проста в использовании, но если вы хотите получить

консультацию по продукту или не можете в чем-либо разобрать — звоните по

телефону тех. поддержки 8-800-555-73-64, +7 (495) 771-7364 или пишите по

адресу support@amocrm.ru

Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.

Если возникли проблемы со входом в аккаунт или не грузится сайт, то можете

попробовать воспользоваться нашим зеркалом www.z2.amocrm.ru до

устранения технических проблем.