РОССИЙСКИЙ РЫНОК НИЖНЕГО БЕЛЬЯ – ВЛИЯНИЕ … · 9.1...

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НИЖНЕГО БЕЛЬЯ – ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.

Дата выпуска отчета: июнь 2009 г.

г. Москва

Маркетинговое Агентство Step by Step 105062, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15, корп.5 Тел. (495) 250-6174, www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2008 Г.

2

Содержание

Аннотация 4

Полное содержание исследования 5

Список диаграмм 7

Список таблиц 8

Список схем 8

Выдержки из исследования 9

Описание отрасли. Легкая промышленность 9 Перспективы развития рынка в период кризиса 10

Влияющие рынки 10

Смежные рынки 10 Рынок купальников 10

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 11

Определение продукции 11

Cегментирование продукции по основным наименованиям 11 Ценовое сегментирование Продукции 11

Тенденции на Рынке 11 Тенденции в сегментах различных видов Продукции 11

Основные количественные характеристики Рынка 12

Объем и емкость Рынка 12

Темпы роста Рынка 12

Франчайзинг 12

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 13 Производители сырья 13 Российское производство 13 Дистрибьюторы продукции 13 Розничный сектор 13

Основные принципы ценообразования 14



3

Объемы импорта и экспорта 15

Импорт продукции 16 Объемы импорта 16 Основные страны-импортеры нижнего белья 16 Основные страны-производители 17 Виды импортируемого товара 17

Экспорт продукции 17 Основные страны-экспортеры нижнего белья 17 Основные страны-производители 17 Виды экспортируемого товара 17

Соотношение экспорта и импорта 18 Основные тенденции экспорта и импорта 18

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 19

Основные параметры конкуренции 19

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 19 Основные тенденции в конкуренции между производителями 19

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 19 Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний 19

Анализ потребителей 20

Сегментация потребителей 20 Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции

потребляемого одним потребителем за единицу времени 20 Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги 20



4

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке нижнего белья в

России. Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 93 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 17 диаграмм, 16 таблиц, 3 схемы



5

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Введение 6 2 Методологическая часть 7 2.1 Описание типа исследования 7 2.2 Объект исследования 7 2.3 Цели и задачи исследования 7 2.4 География исследования 7 2.5 Время проведения исследования 8 2.6 Целевая аудитория 8 2.7 Методы сбора данных 8 3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9 3.1 Общая экономическая ситуация 9 3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 9 3.1.2 Уровень инфляции 10 3.1.3 Уровень доходов населения 11 3.1.4 Уровень безработицы 13 3.1.5 Розничная торговля 14 3.1.6 Иностранные инвестиции в российскую экономику 14 3.2 Описание отрасли. Легкая промышленность 15 3.2.1 Перспективы развития рынка в период кризиса 18 3.3 Влияющие рынки 18 3.4 Смежные рынки 19 3.4.1 Рынок купальников 19 4 Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 20 4.1 Определение продукции 20 4.2 Cегментирование продукции по основным наименованиям 20 4.3 Сегментирование Продукции по технологии производства 20 4.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 22 4.4 Тенденции на Рынке 22 4.4.1 Тенденции в сегментах различных видов Продукции 22 4.4.2 Тенденции в технологических сегментах 23 4.4.3 Тенденции в ценовых сегментах 23 5 Основные количественные характеристики Рынка 24 5.1 Объем и емкость Рынка 24 5.2 Темпы роста Рынка 25 5.3 Влияние сезонности на Рынок 26 6 Сбытовая структура Рынка 27 6.1 Цепочка движения товара 27 6.2 Франчайзинг 30 6.3 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 32 6.3.1 Производители сырья 32 6.3.2 Российское производство 32



6

6.3.3 Дистрибьюторы продукции 36 6.3.4 Розничный сектор 37 6.4 Основные принципы ценообразования 38 7 Объемы импорта и экспорта 39 7.1 Импорт продукции 40 7.1.1 Объемы импорта 40 7.1.2 Основные страны-импортеры нижнего белья 40 7.1.3 Основные страны-производители 41 7.1.4 Виды импортируемого товара 41 7.2 Экспорт продукции 43 7.2.1 Основные страны-экспортеры нижнего белья 43 7.2.2 Основные страны-производители 43 7.2.3 Виды экспортируемого товара 44 7.3 Соотношение экспорта и импорта 45 7.3.1 Основные тенденции экспорта и импорта 46

8 Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 47

8.1 Основные параметры конкуренции 47

8.2 Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 47

8.2.1 ЗАО Фирма «Черёмушки» 47 8.2.2 Фабрика «Трибуна» 48 8.2.3 Фабрика «Красная заря» 49 8.2.4 ООО «Колетт» 50

8.2.5 Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам 51

8.2.6 Основные тенденции в конкуренции между производителями 53

8.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 53

8.3.1 Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний 54

8.3.2 ГК «Дикая орхидея» 54 8.3.3 Катерина 57 8.3.4 ООО «Еврогрупп» 58

8.3.5 Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний по основным описательным параметрам 60

8.3.6 Основные тенденции в конкуренции между розничными сетями 62

9 Анализ потребителей 64 9.1 Сегментация потребителей 64

9.1.1 Степень активности в потреблении Продукции или

Услуги. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени

64

9.1.2 Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги 65

9.1.3 Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 65



7

9.1.4 Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от

различных характеристик потребителя. Эластичность спроса.

69

9.2 Основные тенденции в потребительском сегменте 69 10 Обобщающие выводы и рекомендации 70

10.1 Факторы влияющие на развитие Рынка 70

10.2 анализ рисков 71

10.3 Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке 72

10.4 Тенденции Рынка 73

10.4.1 Тенденции в ассортименте Продукции 73 10.4.2 Тенденции в ценовых сегментах 73

10.4.3 Тенденции по основным количественным показателям Рынка 73

10.4.4 Тенденции на конкурентном поле 73 10.4.5 Тенденции в потребительском сегменте 74 11 Общие выводы по отчету 75 12 Приложение 76

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП РФ за 2004-2008 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции 2004 – 2008 г., %

Диаграмма 3. Среднегодовая номинальная заработная плата, руб./месс.

Диаграмма 4. Реальная заработная плата

Диаграмма 5. Безработица на конец года, %

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли, млрд. руб.

Диаграмма 7. Динамика изменения объемов текстильного и швейного производства,

% к 1991 году

Диаграмма 8. Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами, млрд. руб.

Диаграмма 9. Динамика изменения индекса текстильного и швейного производства

в 2007-2008 г., %

Диаграмма 10. Доля нижнего ценового сегмента, %

Диаграмма 11. Динамика изменения объема рынка, млрд. долл.

Диаграмма 12. Динамика изменения объема рынка, млрд. евро

Диаграмма 13. Долевое соотношение видов импортируемой продукции (в

стоимостном выражении), %

Диаграмма 14. Долевое соотношение видов экспортируемой продукции (в

стоимостном выражении), %



8

Диаграмма 15. Объемы реализации продукции ЗАО «Трибуна», тыс. шт.

Диаграмма 16. Места покупки белья, % от числа ответивших

Диаграмма 17. Места покупки нижнего белья мужчинами и женщинами, % от числа

ответивших

СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Динамика изменения объема рынка

Таблица 2. Наиболее крупные франчайзинговые сети нижнего белья в России

Таблица 3. Динамика изменения объема российского производства

Таблица 4. Коды ВЭД нижнего белья

Таблица 5. Основные импортеры нижнего белья в 2008 г.

Таблица 6. Основные страны-производители нижнего белья в 2008 г.

Таблица 7. Виды импортируемого товара

Таблица 8. Основные страны-экспортеры нижнего белья в 2008 году

Таблица 9. Основные страны-производители нижнего белья в 2008 г.

Таблица 10. Виды экспортируемого товара

Таблица 11. Соотношение импорта и экспорта, %

Таблица 12. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка по основным

параметрам

Таблица 13. Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний по

основным описательным параметрам

Таблица 14. Расходы населения на нижнее белья в крупнейших странах Европы, в

США и России

Таблица 15. STEP-анализ рынка

Таблица 16. Возможные риски, связанные с Рынком

СПИСОК СХЕМ Схема 1. Цепочка движения товара на рынке нижнего белья

Схема 2. Схема движения одежды иностранного производителя

Схема 3. Схема движения одежды отечественного производителя



9

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В целом объем рынка легкой промышленности России в 2008 году оценивается

в 2,3 трлн. рублей1.

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО

ПРОИЗВОДСТВА, % К 1991 ГОДУ

24,9%23,9%

24,8%

27,8% 27,4%26,2%

21,0%

24,0%

27,0%

30,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Источник: Федеральная служба государственной статистики, май 2009 г.

….

Развитие легкой промышленности происходит на фоне:

возрастающего давления импорта;

….

Основными ограничениями отрасли являются:

…

Особенности отрасли:

низкая конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность;

…

По информации из Минпромэнерго, разрабатываемая стратегия развития легкой

промышленности будет основываться на решении проблем отрасли при

непосредственном участии государства на основе реализации мер по защите

российского производителя, борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией,

использованию субсидий, лизинговых схем, инвестиционных фондов, развитию

частно-государственного партнерства. А главной целью предлагаемой стратегии

1 http://www.textile-press.ru/?id=4562



10

является отвоевывание отечественного рынка, увеличение на нем доли российских

товаров в два с лишним раза.2.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ПЕРИОД КРИЗИСА

В конце 2008 г. усилилось влияние мирового финансового кризиса на реальный

сектор российской экономики.

….

ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ

Для успешного развития на Рынке необходимо отчетливо представлять себе своих

соседей – субъектов сопряженных и смежных рынков. К влияющим рынкам

относятся компании, которые обеспечивают материалами, технологиями,

оборудованием, необходимыми для производства, а также различными b2b-

услугами. Правильно выстроенные отношения с ними часто закладывают основу

конукрентных преимуществ.

СМЕЖНЫЕ РЫНКИ

Четкое представление о смежных рынках и постоянное внимание к их развитию

позволяет вовремя увидеть новые возможности или угрозы. Так, почти все крупные

бельевые бренды либо уже запустили свои спортивные коллекции, либо готовятся

это сделать. А это значит, что традиционным «бельевым» компаниям придется

считаться со своими «спортивными» коллегами, которые, в свою очередь, будут

вынуждены принимать во внимание новых игроков, все чаще вторгающихся на их

«территорию».

РЫНОК КУПАЛЬНИКОВ

Многие эксперты Рынка рассматривают сегмент купальных костюмов как составную

часть рынка нижнего белья. Некоторые говорят о нем как о самостоятельном рынке.

Как показывает статистика, российский рынок купальников растет в темпе прироста

ВВП страны и достигает примерно 7% в год. Его оборот равен $4 млн.

…

2 http://www.rg.ru/2009/05/19/legprom.html



11

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ

ПРОДУКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Нижнее белье – это нательное белье, которое одевается под одежду

непосредственно на обнаженное тело.

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ

…

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

На рынке нижнего белья можно выделить несколько ценовых сегментов:

Нижний

Средний

Высокий

Люкс

ДИАГРАММА 2. ДОЛЯ НИЖНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА, %

10-15% - белье премиум класса

85-90% - остальное

Источник: http://www.sostav.ru/articles/2008/05/20/ko1/#

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

…



12

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА

По последним подсчетам экспертов, годовой объем продаж нижнего белья в России

составляет $..... млрд. Но темпы роста рынка замедляются: в прошлом году

продажи выросли лишь на …% в денежном выражении, тогда как пару лет назад

прирост доходил до …%. Более половины продаж осуществляются в двух столицах:

на Москву приходится 40% рынка, на Санкт-Петербург – 15%.

…

По оценке директора одного из филиалов компании Incanto до 2011 года ежегодное

увеличение объема российского бельевого рынка составит в среднем …%.3

…

Места на российском рынке нижнего белья распределяются следующим образом:

премиум-сегмент занимает ..% (… млн долларов), средний – ..% (…млрд долларов)

и масс-маркет – …% (…9 млрд долларов). Комплект белья в среднеценовом

сегменте продается по цене 3 тыс. рублей, а в элитном сегменте верхней планки как

таковой нет. Можно только отметить, что с каждым новым сезоном люксовое белье

становится все шикарнее и дороже.4

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

…

ФРАНЧАЙЗИНГ

Все большее распространение в последнее время на рынке белья получае схема

франчайзинга, когда франчайзер передает франчайзи право и налагает

обязательства вести бизнес в соответствии со своей концепцией. Эти права влекут

за собой и обязывают Франчайзи в обмен на прямое или косвенное финансовое

вознаграждение использовать торговую марку или товарный знак Франчайзера, его

ноу-хау, методы работы и технологию при продолжительной поддержке в

технических вопросах и в способах ведения бизнеса со стороны Франчайзера. 5

Ниже представлена сравнительная таблица основных франчайзинговых сетей,

торгующих нижним бельем в России.

3 http://www.linen.su/linen/nizhnee-bele-orientaciya-na-demokratichnyj-cenovoj-segment/ 4 Retailer.ru – Analysis, October 22, 2008, «Спрос на нижнее белье» 5 http://www.biko-info.ru/article0045.php



13

ТАБЛИЦА 1. НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ СЕТИ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ В

РОССИИ

Компания Количеств

о магазинов

Географический охват

Срок

предоставления

франшизы

Торговая

площадь

Первоначальные затраты на

открытие магазина

Условия оплаты

франшизы

Примерный срок

окупаемости

INCANTO

Источник: МА Step by Step

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ

…

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

…

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

2006 2007 2008

Российское производство .. .. …

Источник: МА Step by Step.

….

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ

…

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР

В Росси через вещевые рынки реализуется 40 – 45% нижнего белья.

Специализированные сети контролируют порядка 20 – 30%. Таким образом, на

универмаги, гипермаркеты, несетевые магазины приходится 25 – 40%. Сети белья и

специализированные секции в универмагах ориентированы на разные категории

покупателей. Высококачественная продукция верхнего ценового сегмента



14

продается преимущественно в специализированных магазинах. В среднем ценовом

сегменте указанные каналы распределения конкурируют между собой.

На белье класса премиум (средний чек выше $100) приходится не более $...млн., то

есть примерно …% рынка. В этом сегменте работают сети «Эстель Адони», Х.O.,

«Дикая орхидея».

Основную часть рынка занимает дешевое и относительно недорогое белье. Товар

эконом-класса (до $50 за комплект) продается через монобрендовые сети Incanto,

Vis-a-Vis, Palmetta, в специальных отделах гипермаркетов, в мелких несетевых

магазинах, а также на рынках.

Средне-низкий (до $100 за комплект) сегмент представлен марками прибалтийского

производства Lauma, Rosme, итальянскими Cotonella, Sielei, белорусской

«Милавицей». В данной нише работают сети Oblicie и Lauma. В этом же сегменте

представлена сеть «Дикой орхидеей» «Дефиле» (открытие первых магазинов

произошло в 2008 году).

К среднему сегменту (до $120) относятся Pierre Cardin, Leilieve, Women`Secret,

Sielei, Lise Charmel, Blu Enigma, Antinea. Он представлен как монобрендовыми

сетями (Women`Secret), так и мультибрендовыми. Кроме того, белье такого типа

продается в специальных отделах универмагов – Marks & Spencer, BHS.

Марки средне-высокого сегмента (до $180 за комплект) продаются как в

монобрендовых сетях (например Dim), так и в мультибрендовых («Золотая

стрекоза», «Анжелика», «Триумф», «Парижанка»). 6

В целом в России существует более тысячи компаний, занимающихся розничными

продажами белья.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

…

6 Retailer.ru – Analysis, May 20, 2008, «Без элиты»



15

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

Анализ осуществляется на основе обработки баз таможенной статистики за 2008

год. В российской практике традиционно используются следующие параметры,

характеризующие путь товара через таможню:

страна-отправитель – страна, откуда вывезен товар, место последнего

прохождения таможни;

страна получатель – страна, в которую ввезен товар;

страна-производитель;

статистическая стоимость товара – стоимость ввезенного из той или иной

страны или за отчетный период в целом товара, выраженная в долларах;

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не полностью

отражают ситуацию рынка. Для получения более достоверной картины необходимо

учитывать информацию, полученную от экспертов рынка.

Нижнее белье импортируется и экспортируется под кодами ТН ВЭД 61 и 62.

В данную группу были включены следующие субкатегории:

ТАБЛИЦА 3. КОДЫ ВЭД НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Код Описание товаров

6107 Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков

6108 Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек

6109 Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания

6207 Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков

6208 Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек

6212 Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные

Источник: ФТС, 2008

Кроме того, в таможенной базе к данной категории относятся халаты, пеньюары,

ночные сорочки и пижамы.



16

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА

На основе анализа таможенной статистики было подсчитано, что объем импорта

нижнего белья и сопутствующих категорий в 2008 году составил $... млн. в

денежном выражении, что на …% больше, чем в 2007 г. (когда объем импорта

равнялся $.... млн.) Однако следует учитывать, что существенная часть белья

поступает в Россию в обход таможни и распространяется через рынки.

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Под странами-импортерами нами подразумеваются страны, из которых был ввезен

товар в Россию. В таможенных базах они фигурируют как «страны отправления».

Основными странами-импортерами в 2008 г. являлись ….., .., ..я. Их доли импорта в

стоимостном выражении составили 20,1%, 17,0% и 16,5% соответственно.

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ В 2008 Г.

Статистическая стоимость Страна-импортер

$ %

Германия 20,09%

Всего 100,00% Источник: ФТС, 2008

Доли оставшихся стран не превышают 10% от общего объема импорта.



17

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

….

ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОГО ТОВАРА

Большинство импортируемого в Россию нижнего белья составляют «Трикотажные

майки и прочие трикотажные фуфайки». Доля этой группы в общем объеме импорта

в стоимостном выражении составляет 59,6%.

Затем следует группа «Комбинации, нижние юбки и пр.» - 22,5%.

ТАБЛИЦА 5. ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОГО ТОВАРА

код Описание товаров $ $(%)

6107 Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков

6108

Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек

6109 Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания

6207 Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков

6208

Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек

6212 Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные

ИТОГО ….

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

…

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

…

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

…

ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОГО ТОВАРА

…



18

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

Полученные данные говорят о том, что на Рынке нижнего белья преобладает

импорт продукции. Доля экспорта крайне мала.

ТАБЛИЦА 6. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА, %

Статистическая стоимость Направление перемещения

$ %

Импорт

Экспорт

Всего 100,00% Источник: ФТС, 2008

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

…



19

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И

ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

…

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫНКА. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ

КОМПАНИЙ

…

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

…

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

…

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ

….

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

…

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ. КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА

ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ

Согласно материалам выставок в Лионе и Париже, данные по численности

населения крупнейших европейских стран, а также по расходам на нижнее

белье в них на одного человека выглядят следующим образом:

ТАБЛИЦА 7. РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ НА НИЖНЕЕ БЕЛЬЯ В КРУПНЕЙШИХ

СТРАНАХ ЕВРОПЫ, В США И РОССИИ

Показатель Германия Франция Англия Италия США Россия

Население,млн. чел. Численность активного населения, млн. чел. (%)

Расходы на белье на 1 чел. в год, евро

Всего, млрд. евро В серднем на 1 жителя, евро

Источник: http://www.biko-info.ru/article0023.php

…

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРОДУКЦИИ ИЛИ

УСЛУГИ

…

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: [email protected])

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НИЖНЕГО БЕЛЬЯ – ВЛИЯНИЕ … · 9.1...

Documents