01 октября 2010 г., Москва – Компания «Евросеть» опубликовала отчет о динамике и основных тенденциях российского рынка розничных продаж сотовых телефонов и портативной техники за период 1Q-3Q 2010 года.

Динамика и основные тенденции рынка розничных продаж сотовых телефонов РФ за 3 квартала 2010

По нашей оценке, на розничном рынке РФ за 9 месяцев 2010 года было продано порядка 22,4 млн. сотовых телефонов, что на 24% больше аналогичного показателя 2009 года. Объем продаж уцененных аппаратов, продаваемых в салонах ритейлеров, составил 250 тысяч аппаратов.

Динамика розничных продаж сотовых телефонов на рынке РФ за три квартала 2010

6,9 6,8

8,7

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Млн

. шт.

После динамичных темпов восстановления рынка в первом квартале 2010 года, второй и третий кварталы показали менее оптимистичные результаты:

Динамика прироста розничных продаж сотовых телефонов относительно соответствующего месяца 2009 и 2008

12%

22%

36% 33%26% 28% 28%

17% 19%

-10%-15%

-6%

-14%

-25% -26%-20% -20%

-10%

янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10

Прирост продаж сот. тел. 2010/ 2009Прирост продаж сот. тел. 2010/ 2008

На темпах восстановления рынка сказалось снижение потребительской активности во второй половине лета 2010 года.

По нашему мнению, по итогам 9 месяцев 2010 территориальная структура рынка сотовых телефонов РФ выглядят следующим образом:

СЗФО ЦФО (без МО) ЮФО ПФО (без Пермского

края)

СФО УФО (с Пермским

краем)

ДФО Москва и МО

10%13%

11%

15%

12%10%

4%

25%

Распределение долей регионов в продажах сотовых телефонов

на розничном рынке РФ за 9 месяцев 2010

По нашим оценкам, доли вендоров в продажах (в штучном выражении) по итогам 9 месяцев распределились следующим образом:

Распределение долей вендоров в розничных продажах сот. тел.на рынке РФ за 9 месяцев 2010

Другие9% Fly

2%Sony Ericsson

4%

LG13%

Samsung35%

Nokia37%

Сравнение долей вендоров в трех кварталах 2010

40,1%

12,4%

3,5%

7,1%

34,1%

15,0%

2,3%

9,5%12,8%

3,9%

8,8%

2,3%

34,7%

4,3%

34,8%

2,1%

35,4%37,0%

Nokia Samsung LG Sony Ericsson Fly Другие

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Nokia, потерявшая лидирующие позиции во втором квартале текущего года, в третьем смогла вернуть утраченные позиции по количеству продаж.

Samsung, по итогам 9 месяцев, а также в третьем квартале сохраняет стабильные позиции второго места, постепенно сокращая разрыв с Nokia.

LG, занимающий третье место на рынке сотового ритейла РФ, совместно с Samsung, оказал влияние на снижение продаж Nokia во втором квартале, предоставляя потребителям возможность приобретать современные модели телефонов, соответствующие основным трендам на рынке, по доступным ценам.

Sony Ericsson, вернувший себе часть потребителей во втором квартале, в третьем вернулся практически на прежние позиции.

Рост доли прочих вендоров объясняется как продажами брендированных телефонов операторов, так и стартом продаж iPhone 4G в конце третьего квартала.

Средняя цена сотового телефона за 9 месяцев 2010 года составила 4 333 рубля. Средняя цена уцененного сотового телефона – около 3 375 рублей.

Динамика средней цены сотовых телефонов, проданных на розничном рынке РФ в 2010

4 684

4 3784 507

4 238 4 179 4 1354 275 4 342 4 284

янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10

Руб

.

Падение средней цены на рынке страны в течение второго квартала объясняется увеличением маркетинговых акций с предложением бюджетного телефона в подарок, а так же увеличением доли брендированных телефонов операторов. Несмотря на то, что произошел рост средней цены телефона в третьем квартале относительно второго, мы наблюдаем общую тенденцию снижения средней цены. Например, в третьем квартале относительно первого падение показателя составило 5%.

Динамика выручки от продаж сотовых телефоновна розничном рынке РФ за 9 месяцев 2010

31,228,4

37,4

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Млр

д. р

уб.

По нашей оценке, рынок по ценовым категориям распределился следующим образом:

Динамика продаж сотовых телефонов на розничном рынке РФ по ценовым сегментам в 2010

7%7% 6%

17%17%15%

35%34% 35%

41%41%44%

01Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Свыше 10 000 руб.

От 6 000 до 10 000 руб.

От 2 000 до 6 000 руб.

До 2 000 руб.

Несмотря на то, что произошло некоторое снижение доли телефонов стоимостью до 2 000 рублей в третьем квартале относительно второго, их доля продолжает занимать более 40% на протяжении всего оцениваемого периода.

Некоторый рост самой дорогой ценовой категории частично связан с ростом популярности смартфонов и коммуникаторов и появлением на рынке iPhone4.

Наш прогноз рынка сотовых телефонов в 2010 году – более 32 млн., в 2011 – 35 млн. при сохранении текущего показателя средней цены либо 36 млн. при возобновлении маркетинговой активности в дешевом сегменте. Полное восстановление докризисного уровня продаж может произойти в 2012 году.

Динамика розничных продаж сотовых телефонов на рынке РФ

25

9

17

3034

2932

36

26

3235

37

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010f 2011f 2012f

Млн

. шт.

Динамика и основные тенденции рынка розничных продаж портативной техники РФ за три квартала 2010

Мы наблюдаем положительные тенденции восстановления рынков портативной техники анализируемых направлений, за исключением DECT и медиаплееров.

Наибольший прирост за 9 месяцев 2010 года относительно показателя 2009, показал рынок цифровых фотоаппаратов. Чуть медленнее восстанавливается рынок мобильных компьютеров. Продолжается сокращение рынка DECT, а также наблюдается стагнация рынка медиаплееров.

Прирост/ падение рынков портативной техникив шт. выр. за 9 мес. 2010 года относительно аналогичного показателя 2009

41%

0%

-12%

22%

Цифровые фотоаппараты Медиаплееры DECT Мобильные компьютеры

Цифровые фотоаппараты:

По нашей оценке, рынок продаж цифровых фотоаппаратов за 9 месяцев 2010 года составил практически 3 млн. шт., что на 40,6% выше аналогичного показателя 2009 года.

Динамика розничных продаж цифровых фотоаппаратовна рынке РФ за три квартала 2010

723

988

1 234

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Ты

с. ш

т.

На конец года мы прогнозируем объем рынка в штучном выражении на уровне 4,5 млн. шт. Таким образом, можно говорить о восстановлении рынка цифровых фотоаппаратов и даже некотором росте относительно докризисного 2008 года. Основным драйвером, по нашему мнению, является рост доступности полупрофессиональных и профессиональных камер, предоставляющих широкий спектр возможностей, а также HD-видео.

Средняя цена проданного за три квартала 2010 в рознице цифрового аппарата, по нашему мнению, составляет около 7 000 руб., что на 4% меньше аналогичного показателя 2009 года.

Динамика средней цены цифровых фотоаппаратов, проданных на розничном рынке РФ в 2010

7 123 6 949 7 008

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Руб

.

Таким образом, рынок цифровых фотоаппаратов в денежном выражении за анализируемый период вырос на 35% относительно 2009 года и составил практически 21 млрд. руб.

Мы считаем, что рынок цифровых фотоаппаратов еще не достиг стадии насыщения, поэтому можно говорить о дальнейшем росте продаж при некотором снижении среднего ценника. Другими тенденциями рынка можно назвать стандартизацию используемых карт памяти, увеличение аппаратов, поддерживающих бÓльшие объемы памяти, увеличение энергоемкости аккумуляторов, расширение сегмента гибридных полупрофессиональных камер, поддержка HD-видео и т.д.

Медиаплееры:

За 9 месяцев 2010 розничный рынок медиаплееров составил, по нашему мнению, порядка 1,3 млн. шт., что 0,1% меньше аналогичного показателя 2009 года.

Несмотря на то, что в третьем квартале наблюдался рост продаж медиаплееров относительно первого и второго квартала 2010 года, мы наблюдаем падение продаж на рынке за 9 месяцев 2010 на 0,1% относительно показателя 2009 года.

Динамика розничных продаж медиаплееровна рынке РФ за три квартала 2010

414 398

481

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Ты

с. ш

т.

Сокращение рынка наблюдается и в денежном выражении: за три квартала 2010 рынок составил практически 3 млрд. руб., что на 3,2% ниже показателя 2009 года.

Средняя цена медиаплееров, проданных за 9 месяцев 2010 года, сократилась на 3,1% относительно 9 месяцев 2009 года и составила 2 268 руб.

Динамика средней цены медиаплееров, проданных на розничном рынке РФ в 2010

2 318 2 289 2 209

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Руб

.

По нашей оценке, рынок в 2010 году составит почти 2 млн. шт. и 4,4 млрд. руб. в денежном выражении. Причиной подобных показателей на рынке мы считаем рост спроса многофункциональных устройств. Несмотря на то, что медиаплееры с поддержкой HD-видео, большими объемами памяти, хорошими показателями дисплеев и другими функциями остаются популярными, можно говорить о некотором перераспределении спроса в сторону сотовых телефонов и коммуникаторов, поддерживающих те же самые функции, таким образом, избавляя потребителя от необходимости иметь всегда при себе несколько гаджетов.

DECT :

Рынок телефонов стандарта DECT сократился почти на 12% относительно 9 месяцев 2009 года и составил около 1,5 млн. шт.

Динамика розничных продаж телефонов стандарта DECTна рынке РФ за три квартала 2010

578

464506

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Ты

с. ш

т.

Рынок DECT в денежном выражении составил почти 3 млрд. руб., что на 16,4% меньше аналогичного показателя 2009 года.

Средняя цена проданного в рознице телефона DECT, таким образом, составила 1 877 руб., что на 5,1% меньше показателя 2009 года.

Динамика средней цены телефонов стандарта DECT, проданных на розничном рынке РФ в 2010

1 923 1 851 1 846

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Руб

.

Таким образом, мы наблюдаем продолжающую тенденцию сокращения рынка. Причиной тому, по нашему мнению, является насыщенность рынка, а также увеличение срока реплейсмента. Кроме того, ценовая конкуренция операторов сотовой связи, ведущая к снижению тарифов на звонки не только в своем регионе, но и на роуминг по стране, провоцируют рост популярности сотовой связи на фоне стационарной.

Мобильные компьютеры:

Рынок мобильных компьютеров за три квартала 2010 составил, по нашему мнению, практически 2,8 млн. шт. это на 21,6% выше показателя 2009 года.

Динамика розничных продаж мобильных компьютеровна рынке РФ за три квартала 2010

764 748

1 248

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Ты

с. ш

т.

Средняя цена проданного за 9 месяцев 2010 в рознице мобильного компьютера составил 22 606 руб., это на 14,5% меньше показателя 2009.

Динамика средней цены мобильных компьютеров, проданных на розничном рынке РФ в 2010

22 890 23 077 22 151

1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Руб

.

В денежном выражении за 9 месяцев 2010 рынок мобильных компьютеров вырос на 4% относительно показателя 2009 года, и составил 62,4 млрд. руб.

Мы прогнозируем дальнейшее снижение средней цены, рост доли нетбуков, а также увеличение функциональности и технических характеристик мобильных компьютеров при снижении веса и габаритов.

Отдел маркетинга компании «Евросеть» 01 октября 2010

Для справки:

«Евросеть» - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла и ведущий дилер крупнейших операторов связи. Основными направлениями деятельности компании являются осуществление розничной торговли сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами,  персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи.

В салонах компании представлены технологические новинки рынка сотовых телефонов, портативной и цифровой техники, а также широкий выбор дополнительных услуг. Сегодня в «Евросети» можно приобрести и оплатить авиабилеты, штрафы ГИБДД, туристические путёвки, билеты на развлекательные и спортивные мероприятия, внести абонентские платежи за спутниковое телевидение, по кредитам, настроить оборудование и многое другое. Более подробная информация на сайте www . euroset . ru .

В настоящее время сеть компании включает более 4,3 тыс. магазинов, расположенных в 1373 городах России и странах СНГ.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:Компания «Евросеть»

Янина Дрозд

Специалист по связям с общественностью

(филиалы "Украина", "Беларусь")

Тел. +3 044 492 27 71 (# 56010)

Моб.: +3 067 468 40 20

е-mail: drozd.yanina@ukr.euroset.ru

http//euroset.ua