1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 22 (93) (27.05.2013-02.06.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ

Источник: Госстат, НБУ.

ДЕМОГРАФИЯ

Количество граждан Украины, которые находились за границей с целью заработка с января 2010 г. по

середину июня 2012 г. составило 1,2 млн. граждан. Из них 98,2% уже работали, а 1,8% искали работу

(данные опроса 45,5 тыс. человек 15-70 лет, проживающих во всех регионах Украины).

Среди трудовых мигрантов мужчин 775 тыс., женщин - 406 тыс. Чаще всего работу за границей ищут

жители сельской местности. Портрет типичного трудового мигранта: украинец в возрасте 37 лет, состоящий

в браке, имеющий полное среднее образование, знающий язык страны пребывания. У мужчин после 50 лет

уровень миграции падает, у женщин, наоборот, растет. Наибольшее количество мигрантов на западе

Украины - 10,8%, в остальных четырех регионах их доля составляет 1-1,9%. На западе Украины уровень

трудовой миграции выше: 70% жителей западных областей, которые планировали выехать за границу,

собирались сделать это именно с целью работы; второе место заняли жители юга страны с показателем

48,6%. Сокращение миграции по сравнению с 2008-2010 г.г. вызвано реальными факторами: мировым

экономическим кризисом и сужением возможностей для трудоустройства за рубежом.

Источник: Коммерсант Украина, Госстат, Институт демографии Национальной академии наук Украины

(НАНУ).

ПРОГНОЗЫ

По итогам января-июня 2013 г. НБУ

прогнозирует снижение реального ВВП в

Украине на 2,3%.

Справочно: в III квартале 2012 г. ВВП

снизился на 1,3%, в IV квартале – на 2,5%.

В І квартале 2013 г. ВВП упал еще на

1,3%.

Всемирный банк в апреле 2013 года ухудшил прогноз роста

ВВП Украины в 2013 году до 1% с 3,5%.

Международный валютный фонд в апреле 2013 ухудшил

прогноз динамики ВВП в Украине в 2013 году до нулевого

уровня с 3,5% в октябре 2012 года.

В мае 2013 Европейский банк реконструкции и

развития второй раз в этом году ухудшил прогноз развития

украинской экономики и теперь ожидает ее снижения на 0,5%.

Источник: РБК-Украина

2 Управление маркетинга

ОТРАСЛИ

МЕТАЛЛУРГИЯ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

По сравнению с 2012 годом потребность

Украины в газе существенно сократилась —

если в 2012 году баланс природного газа

составлял 68 млрд. куб. м, то в 2013-м

потребуется 60,06 млрд. куб. м. Газ

собственной добычи составит 22 млрд. куб. м,

больше всего придется на долю

«Укргазвыдобування » (15,3 млрд. куб. м).

Часть потребности в газе покроет топливо из

подземных хра-

нилищ — 10,711 млрд. куб. м. Кроме того, на

протяжении этого года Украина импортирует

из России 27,3 млрд. кубометров природного газа, из которых только 18 млрд. куб. м купит НАК

«Нафтогаз». Остальное — Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа (8 млрд. куб. м) и RWE Supply & Trading

GmbH (1,3 млрд. куб. м). Больше всего газа пойдет на нужды промышленности — 24,12 млрд. куб. м.

Население использует 16,5 млрд. кубометров., предприятия теплокоммунэнерго и ТЭЦ — 6,3 млрд. куб. м, а

бюджетные организации — 0,93 млрд. куб. м.

Источник: Инвестгазета, Бизнес

ХИМИЧЕКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рост добычи дешевого газа в США через два-три года грозит украинскому химпрому потерей рынка

объемом более $200 млн. в год. Выровнять прибыль химпредприятия планируют за счет агросектора.

Источник: «Инвестгазета»

3 Управление маркетинга

ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

Производство топлива в Украине в апреле 2013 года снизилось на 31,7% или же на 38,1 тыс. тонн, в

сравнении с апрелем 2012 года, до 82,2 тысяч тонн.

За период с января по апрель 2013 года объем производства бензина в Украине составил 357,3 тысяч тонн,

что на 52,1% или на 389,1 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Источник: Министерство энергетики и угольной промышленности, thekievtimes.ua

ОБРАЗОВАНИЕ

АГРОСЕКТОР

В 2013/14 МГ урожай пшеницы в Украине может

достигнуть 22 млн. тонн, что на 40% превышает

ожидаемый показатель текущего сезона (15,76 млн. тонн).

Экспортный потенциал Украины возрастет с 7 млн. тонн.

до 9,5 млн. тонн.

Источник: ИА «АПК-Информ»

ИТ Объем ИТ-рынка Украины (млрд грн) и темпы роста в 2007-

2013 гг

По данным исследовательской компании PMR,

рынок информационных технологий Украины в

2012-2013 годах перестал расти. В 2012 году объем

ИТ-рынка Украины, включая продукты и услуги,

вырос на 2,9% до 14,6 млрд грн.В денежном

выражении объем ИТ-рынка Украины сейчас на

25% меньш,е чем в 2008-2009 годах.

Причины стагнации:

обесценивания гривны

ежегодное снижение стоимости

персональных компьютеров.

4 Управление маркетинга

Объем (млн грн) и темпы роста (%) рынка настольных

компьютеров

Характерной особенностью украинского рынка

поставки ИТ-решений является преобладание

крупных бизнесов. Малый и средний бизнес имеют

незначительную долю рынка – ИТ-потребности

этих компаний невелики и часто решаются за счет

собственного ИТ-персонала или фрилансеров.

В 2013 году прогнозные темпы роста также

незначительны. На рынке сохранится высокий

спрос на системы безопасности в интернете ( ИТ-

услуги банков), а также онлайн-ритейл

Лидеры рынка: Incom (15%), Sitronics IT, BMS

Consulting, S&T Ukraine и около 30 более узко-

специализированных компаний. Пятерка

крупнейших поставщиков решений в области ИТ

контролирует более 40%.

Источник: ain.ua

Оценочная стоимость доли основных сегментов системной

интеграции рынка в Украине (%), 2012

РИТЕЙЛ

В 2012 г. ежемесячные расходы средней украинской семьи на

обновление гардероба составили 266 грн., что на 32,7% больше,

чем в 2011 г. Объем рынка одежды в Украине превысил $7,1 млрд,

70% - повседневная одежда. Ежемесячные траты жителей

городов-миллионников на одежду сократились за 2012 г. на 13%.

Траты киевлян на 40% выше, чем у жителей областных городов и

на 45-50% выше, чем у жителей райцентров.

Источник: Госстат, «Бизнес»

В январе—апреле 2013 г., по данным

компания UTG (Украинская Торговая

Гильдия), показатель посещаемости

столичных ТРЦ составил 0,8–1 тыс. чел.

на 1 тыс. кв. м торговой площади, за

аналогичный период 2012 г. — 1–1,2

тыс. чел.

Источник: «Бизнес»

Аванта Групп (Луцк) планирует развивать новую сеть супермаркетов по программе франчайзинга "АВС

Маркет", первые магазины который могут быть открыты уже к августу этого года. Развитие сети

планируется на Волыни, в Западной и Центральной Украине, в перспективе возможно расширение

географии. Торговая Площадь магазинов составит от 50 кв. м. Инвестиционные затраты на открытие

магазина торговой площадью 70 кв. м составят 65 тыс. грн.

Справочно: "Аванта Групп", один из крупнейший ритейлеров в Западной Украине, на сегодняшний день

объединяет более 50 продуктовых магазинов "Колибрис", "НАШ!" и "555" в 30 городах Украины. общая

площадь магазинов составляет около 50 тыс. кв. м.

ТУРИЗМ

С 25 мая 2013 г. началась онлайн и розничная продажа официальной карты туриста Киева Kyiv City Card.

City Card — известная во всем мире городская туристическая карта лояльности, которая предоставляет

многочисленные привилегии и преимущества: возможность бесплатно посетить известные в Киеве музеи,

экскурсии, получить скидки на автобусные экскурсионные туры, прогулки по Днепру, а также скидки в

ресторанах, гостиницах, такси и другие сервисы.

К карте прилагается буклет-путеводитель с перечнем достопримечательностей города музеев, ресторанов и

отелей — партнеров проекта, в каждом из которых держатели карт получают существенную скидку. Список

партнеров программы насчитывает около 100 и пополняется ежедневно.

Приобрести карточку Kyiv City Card через сайт http://citycard-ua.com или в 8 туристско-информационных

пунктах в центральных районах города и в парке им. Т. Шевченко.

Источник: www.proit.com.ua

5 Управление маркетинга

НЕДВИЖИМОСТЬ

Cамый дорогой столичный ТРЦ Арена в Бессарабском квартале выставлен на продажу. Часть здания

со стороны Красноармейской продается за $45 млн, этажи с автосалонами, мебельными магазинами и

элитными ресторанами - более $24 млн. (три блока общей площадью 900 кв. м на первом этаже, ценой $20

тыс. за квадрат). По $8 тыс. за метр квадратный предлагаются 800 кв. м на втором этаже, где расположены

два ресторана.

Причина продажи ТРЦ- чрезмерные траты на содержание. Хотя аренда тут одна из самых высоких ($40 за

кв. м), чтобы окупить траты, инвестору нужно 15 лет. По прогнозам экспертов рынка в «Арене» останутся

те, кто хочет иметь представительства в комплексе, который стал брендом Киева.

Источник: Корреспондент

По данным сайта частных объявлений Slando за три месяца (с февраля 2013) средние цены на

квартиры в Украине снизились на 20%. В феврале среднестатистические цены составляли $46,5 тыс. за

однокомнатные, $74 тыс. за двухкомнатные и $109 тыс. за трехкомнатные квартиры. В мае они снизились до

уровня $37,1 тыс. за однокомнатную, $58,8 тыс. за двухкомнатную и $90,6 тыс. за трехкомнатную.

«Проседание» средних цен произошло из-за удешевления квартир в Киевской и Одесской областях. Именно

здесь сосредоточена почти половина всех предложений о продаже недвижимости в Украине, а также самые

высокие цены на квартиры. Существенно снизились расценки и в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой

областях. Высокие цены на квартиры в Украине наблюдаются только в крупных городах.

В небольших поселках вдали от мегаполисов они в разы ниже. Например, в пгт Чкаловское Харьковской

области, за $8 тыс. можно купить однокомнатную квартиру в хорошем состоянии площадью 39 кв. м. На

востоке Украины множество квартир продается менее чем за $5 тыс., расположены они в основном в

«депрессивных» районах.

Источник: kontrakty.ua

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Около 10% украинцев уже использует смартфоны, 45% из них - регулярно загружает и использует

мобильные приложения. По сравнению со схожим исследованием 2010 года количество пользователей

смартфонов увеличилось в 5 раз. Тогда этот показатель составил около 2% (2,8% без учета жителей сѐл).

Наиболее популярны смартфоны среди молодежи – их использует 20% украинцев в возрасте 16-30 лет.

Среди операционных систем лидирует Android (49%), затем идут iOs (9%), Symbian (7%) и Windows Mobile

(2%). При этом 31% затрудняется ответить, какая ОС установлена на смартфон.

Источник: GfK Ukraine, опрос в апреле 2013 года. Инициатор исследования - агентство мобильного маркетинга LEAD9,

Компаньон

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ФИНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛИКВИДНОСТЬ ЛИКВИДНОСТЬ

Источник: НБУ.

Остаток средств на коррсчетах банков

Дата Сумма, млн. грн.

27.05 26363,6

28.05 26701,6

29.05 26061,0

30.05 25797,1

31.05 26680,1

01.06 28629,6

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ

6 Управление маркетинга

ДЕПОЗИТЫ ЦБ

Источник: «Бизнес»

Источник: «Бизнес»

РЕЙТИНГИ Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности World Competitiveness Yearbook 2013,

опубликованном Институтом развития менеджмента швейцарской бизнес-школы (International Institute for

Management Development, IMD), до 49-го с 56-го места, разместившись между Колумбией и Венгрией Всего

в рейтинге участвует 60 государств. Пятерка лидеров: США, Швейцария, Гонконг, Швеция, Сингапур.

Китай поднялся на 21-е место с 23-го, Япония - на 24-е с 27-го также благодаря повышению их

конкурентоспособности.В Европе, помимо Швейцарии и Швеции, наиболее конкурентоспособный страной

является Германия (9), успех которой основывается на экспортно-ориентированном производстве,

диверсифицированной экономике, сильных малых и средних предприятиях (МСП) и финансовой

дисциплине.

Источник: РБК Украина.

Киев занял 64 место в рейтинге самых популярных городов мира среди туристов по результатам

третьего ежегодного исследования «Глобальный индекс городов» от MasterCard.

Самым популярным городом в мире в этом году стал Бангкок, потеснив лидера прошлого года – Лондон с

отрывом в 25000 посетителей (около 1%). В первую пятерку городов по наибольшему количеству

иностранных посетителей в 2013 году вошли Лондон, Париж, Сингапур и Нью-Йорк.

Киев в Глобальном индексе городов занял 64 позицию, а среди европейских городов – 21 место. По оценкам

исследователей в 2013 году столицу Украины посетят 1 660 562 иностранных путешественников. В среднем

за один визит в 2013 году в столице тратят около 1686 долларов.

Заметной тенденцией этого года стало доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона. Из 132 городов

рейтинга, 32 – это города стран Азии. За Бангкоком идут Сингапур, Куала-Лумпур, Гонконг, Сеул, Шанхай,

Токио, а пять городов из первой десятки 2013 года находятся в регионе Большого Китая.

Глобальный индекс городов MasterCard оценивает города по количеству иностранных посетителей и

объемам их расходов во время пребывания в этих городах, и дает прогнозируемые показатели на 2013 год.

Рейтинг и сопроводительные отчеты не основываются на объемах данных или транзакциях MasterCard.

Источник: bankomet.com.ua

Рейтинг лучших клиник Киева по версии страховых компаний

Источник: «Инвестгазета»

7 Управление маркетинга

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 10-ая церемония награждения

победителей конкурса «Фавориты

Успеха – 2012»!, номинация «Услуги»

Источник: www.favor.com.ua

Украинцы для звонков в другие страны используют

программу Skype чаще, чем обычный домашний телефон.

В первом квартале 2013 года все телефонные компании

заработали на этой услуге всего 848,3 млн грн (около $106 млн) –

на 20% меньше, чем за такой же период 2012 года. На

«Укртелеком» приходится около 70% всех международных

звонков (учитываются только традиционные телефонные

компании).

Международные звонки приносят «Укртелекому» 25% дохода. В

2012 году роль международной связи для «Укртелекома» была

выше – на уровне 31,8%.

«Укртелеком» заработал на международной связи 199,5 млн грн за

первые три месяца 2013 года. Абоненты «Укртелекома»

проговорили 28 млн минут. По Skype, по данным AdMixer,

украинцы говорили с другими странами около 70 млн минут. В

основном это бесплатные звонки.

«Укртелеком» воспринимает Skype как угрозу своему бизнесу,

прямо заявляя об этом в годовом отчете.

Источник: «Капитал», «Контракты».

Резюме исследования

«Поиск талантов. Время решительного лидерства»

PriceWaterhouseCoopers, опрос 1300 бизнес-лидеров в мире):

Основные угрозы для развития бизнеса:

налоговая нагрузка (63%)

отсутствие необходимых профессиональных навыков у

работников (58%)

Более половины руководителей (57%) считают главной задачей

государства в будущем году создание и поощрение

квалифицированной рабочей силы;

Почти 61% планирует увеличить инвестиции в профессиональное

развитие персонала в следующие три года. Металлургия,

энергетика, машиностроение, строительство больше всех

нуждаются в квалифицированных кадрах.

Большинство компаний планирует увеличение количества

работников (45%) и лишь 23% сокращения.

В целом 77% руководителей планируют внести изменения в свои

стратегии управления кадрами в следующие 12 месяцев (Бразилия

- 93%, Корея - 90%, Южная Африка - 89%, Центральная и

Восточная Европа - 59%).

Источник: pwc.com

8 Управление маркетинга

Тренды при подборе персонала

При подборе молодых специалистов работодатели, прежде всего, обращают внимание на умственные

способности претендентов – креативность, способность анализировать информацию, системность

мышления, способность к самообучению. Важны такие личностные качества, как стрессоустойчивость,

гибкость, инициативность (54%) , ответственность (51%), развитые практические навыки по специальности

(47%) и уровень развития коммуникативных навыков (37%). Лишь 13% компаний считают важными

наличие дополнительного образования (тренинги, курсы и т.д.), 21% – наличие опыта работы, 20%

обращают внимание на ВУЗ, который окончил молодой специалист»

В большинстве случаев (52%) работодатель просто уточняет факт наличия диплома. Только у 25%

опрошенных подробно расспрашивают об образовании и специализации при приеме на новое место работы.

13% соискателей выполняли практические задания, чтобы подтвердить свою квалификацию.

Хороший опыт – главный фактор удачного поиска работы. Так же респонденты выделили хорошие связи,

знакомства и личностные качества. Чем старше респонденты, тем более они ценят наличие диплома по

специализации. Респонденты младшей возрастной группы больше полагаются на опыт работы и личные

качества.

Наиболее важными качествами считают практически-профессиональные навыки, умение решать

проблемные ситуации и навыки работы с клиентами. На нехватку у нынешних выпускников практических

навыков указали 61% опрошенных работодателей, неспособность решать проблемные ситуации назвали

38%, нехватку навыков работы с клиентами отметили 32%.

Источник: КМИС, ЛигаБизнесИнформ

Источник: «Бизнес»

Рейтинг факторов, отвлекающих от работы

Источник: Украинский форум маркетинг-директоров

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

TNurmukhametova@kreditprombank.com

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью ПАО «Кредитпромбанк».

Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены законом. Несанкционированное

копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего материала, частично или полностью,

без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме, запрещено. Содержащаяся в настоящем

дайджесте информация была получена из открытых источников. Все перепечатки содержат название источников. ПАО

«Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия использования содержащихся в настоящем дайджесте

материалов, или неполноты информации. Дополнительная информация предоставляется по запросу.