Маркетинговое исследование потребителей свежих...

Исследование потребителей овощей и фруктов.

Отчет подготовлен агентством маркетинговых исследований FDFgroup

МоскваИюль 2015г

Содержание

Дизайн исследованияКлючевые результатыДоли покупателей свежих овощей и фруктовИзменение потребления свежих овощей и фруктов по сравнению с прошлым годомМеста покупки свежих овощей и фруктовУдовлетворенность качеством и ассортиментом свежих овощей и фруктовОценка качества и ассортимента свежих овощей и фруктов в сетевых супермаркетахУдовлетворенность регулярным местом покупокВлияние внешнего вида овощного отдела на желание посещать магазинЛучший отдел свежих овощей и фруктовСоцдем профиль

346

1012141924262931

Дизайн исследования

Методы сбора информации: Личное «уличное» интервью по формализованной анкетеТочки опроса (15 штук) равномерно рассредоточены по территории Москвы

Целевая аудитория:-Мужчины и Женщины-18-65 лет-покупают овощи/фрукты не реже одного раза в месяц

География: Москва

Выборка300 интервью

Ключевые результаты

Как часто Москвичи покупают свежие овощи и фрукты?Более 90% москвичей покупают свежие овощи и фрукты не реже раза в месяц.Две трети москвичей покупают свежие овощи и фрукты чаще раза в неделю

Какие овощи и фрукты покупают Москвичи?Самые популярные у Москвичей овощи - картошка, огурцы, репчатый лук, помидоры, капуста и зелень. Самые популярные фрукты – яблоки, апельсины и мандарины.

Где москвичи покупают овощи и фрукты?Основное место покупки свежих овощей - универсамы/супермаркеты.

Насколько москвичи удовлетворены качеством и ассортиментом овощей и фруктов?

Каждый четвертый покупатель не удовлетворен качеством и ассортиментом овощей и фруктов в том месте, где он чаще всего совершает покупки.

Как минимум каждый шестой покупатель (а среди покупающих в обычных магазинах – каждый третий) – совершал покупку овощей и фруктов не будучи удовлетворен их качеством.

Наиболее высок уровень удовлетворенности качеством и ассортиментом овощей и фруктов у покупателей, совершающих покупки на рынках.

Удовлетворенность качеством и ассортиментом овощей и фруктов в универсамах/супермаркетах и в обычных продуктовых магазинах относительно низка.

Ключевые результаты

Какие сети лидируют по ассортименту и качеству свежих овощей и фруктов?Лидеры по ассортименту и качеству свежих овощей и фруктов - «Азбука вкуса», «Метро СС» и «Глобус»

Что может дать правильная выкладка овощей и фруктов в магазине?Около 80% покупателей овощей и фруктов готовы переключиться на закупку в магазине с правильной выкладкой/ассортиментом /качеством, при условии что цены в таком магазине будут такими же как месте их нынешней закупки.

Около 60% готовы переключиться на закупку в магазине с правильной выкладкой/ассортиментом/качеством овощей и фруктов, в случае если цены в таком магазине будут выше на 5%

Около 20% готовы к переключению даже если цены в таком магазине будут выше на 10%.

Как изменилось потребление по сравнению с прошлым годом?По сравнению с 2014-м годом Москвичи сократили закупки свежих овощей и фруктов

Доля покупателей свежих овощей и фруктов

Доля покупателей и частота покупки свежих овощей и фруктовВопрос: Как часто Вы покупаете свежие овощи/фрукты?

92%

8%

1 раз в месяц или чаще

Реже 1 раза в месяц или не покупаю вообще

7%

7%

21%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1 раз в месяц

2-3 раза в месяц

1 раз в неделю

Чаще 1 раза в неделю

Более 90% москвичей покупают свежие овощи и фрукты не реже раза в месяц.Две трети москвичей покупают свежие овощи и фрукты чаще раза в неделю

Покупка свежих овощейВопрос: Какие свежие овощи Вы покупали за последние 3 месяца?Вопрос: Какие свежие овощи за последние 3 месяца Вы покупали чаще всего? Укажите 5 основных.

92%94%

88%94%

85%

77%

89%

73%

52%57% 57%

33%36%

9%16%

12%1%

78%

62% 60%56%

49% 47%45%

20%

10% 8% 8% 5% 5% 1% 1% 1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Картошка Огурец Лук репчатый

Помидор Морковка Капуста Зелень Перец Кабачок Свекла Редис Сельдерей Баклажан Хрен Редька Тыква Другое

За последние 3 месяца За последние 3 месяца чаще всего

Базовый набор овощей в потребительской корзине москвичей: картошка, огурцы, репчатый лук, помидоры, капуста и зелень.

Покупка свежих фруктовВопрос: Какие свежие фрукты Вы покупали за последние 3 месяца?Вопрос: Какие свежие фрукты Вы покупали за последние 3 месяца чаще всего? Укажите 5 основных.

93%

59%62%

58%

51%45%

50%52%

37%

26%

33%

9%21% 20%

10%14%

2%

16%5%

1%

79%

42%38%

35%31% 30%

27%23%

13% 12%7% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Яблоко Апельсин Клубника Мандарин Виноград Бананы Груша Черешня Персик Грейпфрут Абрикос Лимон Авокадо Вишня Малина Манго Киви Слива Другое Морошка

За последние 3 месяца За последние 3 месяца чаще всего

Базовый набор фруктов в потребительской корзине москвичей: яблоки, апельсины, мандарины, виноград и бананы.

Изменение потребления свежих овощей и фруктов по сравнению с прошлым годом

Изменение потребления по сравнению с прошлым годомВопрос: Какое из утверждений лучше описывает Вашу покупку овощей и фруктов по сравнению с прошлым годом?

По сравнению с 2014-м годом наблюдается небольшое снижение спроса на свежие овощи и фрукты.

24%

63%

10%3%

Стал(а) покупать меньше

Количество покупаемых овощей и фруктов не изменилось

Стала(а) покупать больше

Затрудняюсь с ответом

Места покупки свежих овощей и фруктов

4%

18%

23%

29%

33%

92%

2%

3%

5%

10%

10%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Другое

Обычный продуктовый магазин

Ларьки, палатки на улице (вне рынка)

Гипермаркеты, Cash&Carry (Metro, Ашан, Мосмарт, ит.д.)

Открытый/ крытый рынок

Универсам/ супермаркет

За последние 3 месяца чаще всего За последние 3 месяца

Места покупкиВопрос: Где вы покупали фрукты и овощи за последние 3 месяца?Вопрос: Где чаще всего?

Основное место покупки свежих овощей и фруктов у большинства потребителей - универсамы/супермаркеты.

Удовлетворенность качеством и ассортиментом свежих овощей и фруктов в местах продаж.Отказ от покупки из-за ненадлежащего качества овощей и фруктов.

Удовлетворенность качествомВопрос: Удовлетворены ли Вы качеством овощей/фруктов в/на …?

Наиболее удовлетворенны качеством свежих овощей и фруктов москвичи, совершающие закупку на рынках.Удовлетворенность качеством овощей и фруктов в Универсамах/супермаркетах и в обычных продуктовых магазинах относительно низка.

77%

81%

85%

86%

94%

17%

19%

14%

14%

6%

6%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Универсам/супермаркет



Открытый/крытый рынок

да нет з/о

Удовлетворенность ассортиментом

33%

32%

64%

64%

79%

49%

59%

31%

31%

17%

15%

6%

5%

5%

2%

3%

2%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%






Никогда Иногда Часто Всегда

Вопрос: Как часто случается так, что приходя в/на … Вы не находите овощи/фрукты, которые ищете?

Наиболее удовлетворенны ассортиментом свежих овощей и фруктов москвичи, совершающие закупки на рынках.Удовлетворенность ассортиментом овощей и фруктов в универсамах/супермаркетах и в обычных продуктовых магазинах относительно низка.

Отказ от покупки

3%

6%

2%

3%

4%

3%

4%

9%

9%

15%

37%

27%

61%

35%

68%

57%

63%

27%

53%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%






Всегда Часто Иногда Никогда

Вопрос: Как часто приходя в/на … Вы отказываетесь от покупки овощей/фруктов из-за ненадлежащего качества товара?

Около половины покупателей имеют опыт отказа от покупки свежих овощей и фруктов из из-за их ненадлежащего качества.

Реже всего отказываются от покупки овощей и фруктов из-за их ненадлежащего качества те, кто совершает покупки в ларьках/палатках и на рынках.

Покупка при неудовлетворительном качестве овощей и фруктов

2%

%

2%

1%

9%

13%

16%

14%

26%

25%

86%

84%

83%

72%

66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%






Всегда Часто Иногда Никогда

Вопрос: Как часто случается так, что Вы не удовлетворены качеством, но все-равно покупаете овощи/фрукты в … ?

Как минимум каждый шестой покупатель (а среди покупающих в обычных магазинах – каждый третий) – совершал покупку овощей и фруктов не будучи удовлетворен их качеством.

Оценка качества и ассортимента свежих овощей и фруктов в сетевых супермаркетах

12%2%2%2%3%3%4%

6%6%7%7%

9%14%

17%18%

27%31%

34%37%

63%63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ДругоеАвоськаВерный

ВикторияСпар

Алые парусаБахетле

О'КейАтак

ЛентаГлобус

Метро (Metro Cash&Carry)Азбука вкусаБилла (Billa)

МагнолияМагнит

Седьмой континентДиксиАшан

ПерекрестокПятёрочка

Рейтинг посещаемости сетевых магазиновВопрос: Какие из этих сетевых продуктовых магазинов Вы посещали за последние 3 месяца?

Наиболее популярные продуктовые магазины - «Пятерочка» и «Перекресток».

Оценка качества овощей и фруктов в сетевых магазинах

9%

5%

10%

20%

11%

20%

0%

16%

37%

55%

53%

65%

39%

50%

50%

40%

56%

46%

50%

75%

60%

55%

44%

27%

33%

30%

46%

33%

36%

40%

33%

27%

29%

25%

20%

23%

19%

18%

13%

4%

6%

2%

0%

0%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Пятёрочка

Магнит

Дикси

Лента

Атак

Ашан

Перекресток

О'Кей

Билла (Billa)

Седьмой континент

Магнолия

Глобус

Метро (Metro Cash&Carry)

Азбука вкуса

Очень хорошее Хорошее Удовлетворительное Плохое Очень плохое

Вопрос: Оцените, пожалуйста, качество овощей и фруктов, которые продаются в …. ?

Лидирующие позиции по качеству свежих овощей и фруктов занимают «Азбука вкуса», «Метро СС» и «Глобус»

Оценка ассортимента овощей и фруктов в сетевых магазинах

62%

62%

68%

70%

79%

80%

84%

88%

88%

89%

89%

96%

100%

100%

38%

38%

29%

30%

17%

16%

14%

13%

10%

11%

11%

4%

4%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Дикси

Пятёрочка

Магнит

Лента

Магнолия

Билла (Billa)


О'Кей


Атак

Ашан


Глобус

Метро (Metro Cash&Carry)

Достаточный Недостаточный З/О

Вопрос: Оцените ассортимент фруктов и овощей в …. ?

Лидирующие позиции по ассортименту свежих овощей и фруктов занимают «Азбука вкуса», «Метро СС» и «Глобус»

Оценка качества и ассортимента овощей и фруктов в сетевых магазинахВопрос: Оцените, пожалуйста, качество овощей и фруктов, которые продаются в …. ?Вопрос: Оцените ассортимент фруктов и овощей в …. ?

Наилучшее сочетание качества и ассортимента свежих овощей и фруктов, по мнению потребителей, в магазинах «Глобус», «Метро СС» и «Азбука вкуса».


АтакАшан

Billa

Глобус

Дикси

ЛентаМагнит

Магнолия

Metro CC

О'Кей


Пятёрочка


52%

62%

72%

82%

92%

102%

112%

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

К а ч е с т в о

Ассортимент

Удовлетворенность регулярным местом покупок

Удовлетворенность местом регулярных покупокВопрос: Можете ли Вы сказать, что торговая точка в которой вы чаще всего покупаете овощи/фрукты полностью Вас устраивает по качеству и ассортименту овощей и фруктов?

Каждый четвертый покупатель не удовлетворен качеством и ассортиментом овощей и фруктов в том месте, где он чаще всего совершает покупки.

73%

27%

Да

Нет

Влияние внешнего вида овощного/фруктового отдела на желание посещать магазин

Тестируемая раскладкаРеспондентам была показана фотография с выкладкой продуктов в овощном отделе. Следующие 4 вопроса задавались со ссылкой на данное изображение.

Желание покупатьВопрос : Если рядом с магазином, в котором Вы обычно покупаете овощи/фрукты откроется магазин с таким овощным отделом, и если цены на овощи и фрукты в нем не будут отличаться от привычного Вам сейчас магазина, готовы ли Вы совершать в нем основную часть закупок овощей и фруктов? Вопрос: Если в таком магазине овощи/фрукты будут стоить на 5% дороже, готовы ли Вы совершать в нем основную часть закупок овощей и фруктов? Вопрос: Если в таком магазине овощи/фрукты будут стоить на 10% дороже готовы ли Вы совершать в нем основную часть закупок овощей и фруктов? Вопрос: Если в таком магазине овощи/фрукты будут стоить на 15% дороже, готовы ли Вы совершать в нем основную часть закупок овощей и фруктов?

Около 80% покупателей овощей и фруктов готовы переключиться на закупку в магазине с правильной выкладкой/ассортиментом /качеством, при условии что цены в таком магазине будут такими же как месте их нынешней закупки.Около 60% готовы переключиться на закупку в магазине с правильной выкладкой/ассортиментом/качеством овощей и фруктов, в случае если цены в таком магазине будут выше на 5%Около 20% готовы к переключению даже если цены в таком магазине будут выше на 10%.

81%

54%

22%

12%19%

46%

78%

88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Если цены не будут отличаться Если на 5% дороже Если на 10% дороже Если на 15% дороже

да нет

Лучший отдел свежих овощей и фруктов

6%

10%

12%

13%

16%

17%

18%

18%

21%

24%

29%

43%

45%

47%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Нет такого места

Ашан

Седьмой Континент

Дикси

Билла

Магнит

Магнолия

Пятерочка


Ларек на улице

Лента

Метро

Азбука Вкуса

Глобус

Рынок

Лучший отдел свежих овощей и фруктовВопрос: Какие торговые точки Вы посещали за последние 3 месяца?Вопрос: Назовите, пожалуйста, торговую точку, где по вашему мнению качество и ассортимент овощей и фруктов находится на должном уровне?

Даже лучшие сетевые магазины – Глобус, Азбука вкуса и Метро СС проигрывают рыкам по качеству и ассортименту свежих овощей и фруктов.

Доли потребителей, считающих, что качество и ассортимент свежих овощей и фруктов находятся на должном уровне среди тех, кто посетил торговую точку в течении 3х месяцев.

Соцдем профиль

12% 21% 28% 22% 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 2 3 4 5+

СОЦДЕМСемейное положение

Размер семьи

Количество детей

28% 66% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Не замужем/ не женат Замужем/ женат/ живем вместе Нет ответа

28% 15% 4% 2% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%1 2 3 4 5+ Нет детей

СОЦДЕМДоход

Пол

Возраст

1% 11% 44% 30% 13% 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Денег не хватает даже на питаниеНа питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемыНа питание и одежду денег хватает, но купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудноДенег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить новую машинуМогли бы купить машину, но приобретение дачи или квартиры вызовеМы можем себе позволить все, в том числе покупку квартиры, дачи.

49% 51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Мужской Женский

12% 23% 22% 24% 19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%18-24 25-34 35-44 45-54 55-65

Спасибо за внимание

MA FDFgroupг. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, офис 102Тел.: +7 (495) 755-2224E-mail: [email protected]

Маркетинговое исследование потребителей свежих...

Marketing