ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА...
TRANSCRIPT
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ И
ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ Energy-efficient biotechnologies production of
animal feeds and grain foods Bf&f
Оренбург 1
Kolpakov Anton
CEO BIOTECHNICS LLC (Orenburg)
Mob.: +7 9128 461-468
+7 9058 400-301
Fax.: +7 3532 388-999
www.biotech56.ru
startup company
Актуальность проекта 1) Мировой объем пригодных для переработки отходов АПК и пищевой промышленности - 1,3 млрд тонн, экологически утилизируется 30%.
Денежный эквивалент: мировой рынок - 1 трлн USD.
российский (630 млн тонн отходов) - 490 млн USD.
2) Доля импортных БМВД и премиксов в России (по оценке Росстата,
расчеты ИК Аберкейд) составляет около 30%.
В 2014г.в России потреблено 83,7 тыс. тонн.
Денежный эквивалент: объем продаж 102,4 млн USD.
3) Потенциал глубокой переработки зерна и отходов в зерновые продукты питания и корма, а также производства глютена и аминокислот (по оценке российского зернового союза емкость рынка) - 15 млн тонн зерна в год.
Денежный эквивалент: чистая прибыль от реализации продукции переработки 1,015 млрд USD.
.
2
Актуальность проекта
2
670 630 350
ОБЪЕМ ОТХОДОВ АПК И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (млн тонн)
490 млн USD 1 трлн USD
РОССИЯ СТРАНЫ МИРА
Виды отходов:
Актуальность проекта
2
350
ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ БМВД И ПРЕМИКСОВ В РОССИИ 102,4 млн USD
Актуальность проекта ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В РОССИИ
2
ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНА (млн тонн)
1,015 млрд USD
1) Экологическая утилизация отходов АПК и пищевой промышленности;
2) Производство кормов на основе дешевого растительного отходного сырья;
3) Импортозамещение белково-минеральных витаминных добавок, за счет промышленного внедрения технологии биоферментирования.
4) Производство экологически чистых зерновых продуктов питания для населения, за счет промышленного внедрения технологии баротермической деструкции.
3
Решение проблемы
3
Решение проблемы
(1) (2) (3)
(4)
1) Баротермическая деструкция зернобобовых семян ячменя, гречихи, пшеницы, риса,овса и пр.;
2) Биоферментация твердых растительных отходов (фуражное зерно любого качества, отруби, солома, полова, корнеплоды, стержни кукурузных початков и другие компоненты грубых кормов отдельно или в смеси);
3) Микробиологическая биоконверсия жидких органических отходов пищевых производств (зерновая барда и дробина, свекловичный жом, лузга подсолнечника, отходы крупяных производств, органической остатки пищи).
4
нологии:
Разработана и создана технологическая линия ОТЛ-1 баротермической деструкции зернобобового сырья (Патент на изобретение РФ 2562715): мойка шнековая зерна МШЗ-50,аппарат взрывного вспучивания сырья АВВС-100; варочный котел ВК-60. Разрабатывается технологическая линия ОТЛ-2 биоферментиро-вания отходов растительного сырья в готовые корма (оформление прав на интеллектуальную собственность в 2016г.): аппарат ферментирования биомассы АФБМ-16-100, измельчитель-смеситель корма ИСК-160, аппарат гранулирования кормов АГК-100, аппарат экструдирования растительного сырья АЭРС-100.
5
План R&D 2013-2016г.г.
5
План R&D 2013-2016г.г.
Рынок B2C
1) Зерновой продукт, подвергнутый баротермической деструкции – компонент для хлебобулочных и кондитерских изделий;
2) Экологически чистые функциональные зерновые продукты питания;
3) Готовый высокопитательный углеводно-белковый корм, полученный в результате биоферментации отходного растительного сырья;
Рынок B2B
4) Энергоэффективные биотехнологии баротермической деструкции и биоферментации растительного сырья (лицензионный договор на использование интеллектуальной собственности).
5) Технологическое оборудование созданное по ТЗ на машиностроительных заводах (линии ОТЛ-1 и ОТЛ-2).
6
Продуктовые бизнес-решения
6
Продуктовые бизнес-решения
B2C
B2B
9 Оренбург
Конкуренты
Название продукта-
аналога 2015г.
Компания-
производитель
Стои-
мость, руб./кг
Свойства продукции
1. Комбикорма для с.-х.
животных: - комбикорм для откорма КРС КК-65-1;
- кормосмесь для с/х животных
(зернопродукт кормовой К-999);
- Белково-минеральные
витаминизированные корма БМВК
1) ОАО «Оренбургский
комбикормовый завод»
(http://www.orenkz.ru) Оренбург, ул. Невельская 2
2) ООО «НПО
Агрокорминвест»
(http://www.zakvaska.ru/ ) Москва, шоссе Дмитровское, д.45,
корп 2, кв 7.
13,25
10,00
54,00
- данные о доле рынка не доступны;
- сильными сторонами являются известность
предприятия, наработанные партнерские отношения с
животноводческими хозяйствами и производителями
сырья;
- слабыми сторонами являются: относительно низкое
качество производимой продукции, более высокая
цена.
2. Вспученные зерновые
продукты для населения:
воздушная пшеница, рис,
кукуруза и пр.
1) ООО "БГТОсистемы" (http://bgtozerno.a5.ru) г.Пенза;
ЗАО «ДЕМЕТРА» п. Челюс-
кинский, Московская обл.
(http://www.adm-demetra.ru)
2) ОАО "Пищевой
комбинат"Вологодский"
(http://www.kuntsevo.ru/ ) Вологодская область, Сокольский р-
н, Кадников, ул. Механизаторов, д.1
120 - 200
- данные о продукции и мобильном комплексе
для производства вспученного зерна и
полножирной сои не доступны;
- проводятся НИОКР;
- отсутствие клиент ориентированного сервиса.
7
Характеристики корма
Наименование
продукции (варианты)
Компания-
производитель
Стои-
мость,
руб./кг
Свойства продукции
1. Ферментированные
корма для
продуктивных
с.-х. животных: 1) Содержание зернобобового
сырья – 0%, отходов – 100%;
2) Содержание зернобобового
сырья – 70%, отходов – 30%.
ООО
«БИОТЕХНИКА»
http://www.biotech56.ru Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 5.
7,00
19,50
1) Стоимость углеводно-белкового корма на 50 % ниже
аналогов, за счет снижения доли зерна и энергозатрат
переработки растительного сырья в сравнении с
операцией экструдирования на 30%.
2) Возможность использования отходной биомассы в
качестве компонента для полноценных кормов, за счет
снижения уровня клетчатки и полисахаридов, снижения
содержание нитратов и нитритов, повышения белково-
углеводных показателей готовых кормов.
3) Повышенный срок хранения кормов, за счет
уничтожения плесневых грибов и анаэробных бактерий
в биомассе;
4) Решение экологического вопроса утилизации отходов
пищевой промышленности и АПК. 7
Ассортимент комбикормовой продукции
7
Характеристики зернового продукта «ЗЕРНЫШКИ»
Наименование
продукции
(варианты)
Компания-
производитель
Стои-
мость,
руб./кг
Свойства продукции
2. Функцио-
нальные
зерновые
продукты не
требующие
варки для
населения:
воздушная
пшеница, рис,
гречка, перловка
и пр.
ООО
«БИОТЕХНИКА» http://www.biotech56.ru
Оренбург,
Шарлыкское шоссе
85,00 –
115,00
1) низкий уровень содержания клетчатки с 10% до 2% (каждый процент
снижения клетчатки увеличивает перевариваемость злаков на 1,5%);
2) высокий уровень перевариваемости протеина зерна в кишечнике (достигает
70%);
3) высокая перевариваемость белков вследствие разрушения в молекулах
вторичных связей, в результате аминокислоты становятся доступными для
полной усваиваемости тонкого отдела кишечника;
4) уничтожение веществ, оказывающих антипитательные действия (уреаза,
ингибиторы протеазы и трилеина, алергенты, афлатоксины), при этом не
происходит разрушение природных стабилизаторов (лицетин и токоферолы), а
отрицательный эффект деструкции витаминов, жиров и аминокислот сведен до
минимума за счет быстроты проводимых операций (10-30 с.) под воздействием
температуры до 200 град.;
5) высокие органолептические свойства зернового продукта, за счет
разрушения кристаллической структуры крахмальных зерен (продукт
приобретает золотистый цвет, приятный вкус и запах поджаренного зерна);
6) высокий санитарный статус зернового продукта, за счет уничтожения часто
присутствующих в злаках плесневых грибов и анаэробных бактерий.
7
7
Ассортимент зернового продукта «ЗЕРНЫШКИ»
Объем производства комбикормов в России в 2014г.:
- 23 млн тонн (официальные данные Росстата);
- 40 млн тонн (данные аналитического центра «ПРОЗЕРНО»). http://soyanews.info/news/v_2020_godu_rossiya_proizvedet_bolee_32_mln_t_kombikormov.html
Текущая емкость рынка комбикормов России в 2014г.- 7,1 млрд.USD.
Текущая емкость рынка зерновых продуктов в 2014г.- 0,35 млрд.USD.
Потенциал роста рынка комбикормов и пищевой продукции до 2020г. - 11,2 млрд.USD (данные исследовательской компании Abercade).
Потребители кормов и услуг утилизации отходов -–
агрохолдинги, животноводческие и птицеводческие хозяйства.
Потребители зерновых продуктов и услуг утилизации отходов -– крупные сети ритейлеров, перерабатывающие предприятия пищевой промышленности.
Рынок комбикормов и зерновых продуктов
8
Прогнозы развития рынка комбикормов России
Емкость рынка, млрд USD
Объем производства кормов, млн тонн
14%
27%
43%
58%
8
Цель инвестиций в 2016г. – закупка технологического оборудования
высокой производительности (3-5 тонн/сутки) для переработки зерна и
растительных отходов в корма. Объем инвестирования – 0,25 млн USD. План продаж продукции компании:
2017 г. Проектная мощность переработки сырья – 10 000 тонн в год.
Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 1,25 млн USD.
2018 г. Проектная мощность переработки сырья – 20 000 тонн в год.
Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 2,5 млн USD.
2019 г. Проектная мощность переработки сырья – 30 000 тонн в год.
Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 3,75 млн USD.
2020 г. Проектная мощность переработки сырья – 40 000 тонн в год.
Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 5 млн USD.
Сроки реализации проекта – 48 мес. 9
Бизнес-модель (1 вариант линейного развития)
Цель привлечения инвестиций – строительство завода по глубокой переработке
зерна и растительных отходов в корма, зерновые продукты, с перспективой
производства глютена и аминокислот. Объем инвестирования – 2 млн USD. План продаж продукции компании:
2017 г. Проектная мощность переработки сырья – 10 000 тонн в год.
Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 1,25 млн USD.
2018 г. Проектная мощность переработки сырья – 100 000 тонн в год.
Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 12,5 млн USD.
2019 г. Проектная мощность переработки сырья – 150 000 тонн в год.
Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 18,75 млн USD.
2020 г. Проектная мощность переработки сырья – 200 000 тонн в год.
Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 25 млн USD.
Сроки реализации проекта – 48 мес. 9
Бизнес-модель (2 вариант быстрого развития)
Модели продаж комбикормов
3D
Объем продаж, млн USD
Произ-водство кормов, тыс.тонн
9
Объем продаж, млн USD
1 2
Оренбург 9
Модели продаж комбикормов
2D Объем продаж, млн USD
Сегменты рынка АПК: агрохолдинги, животноводческие и
птицеводческие хозяйства.
Сегменты рынка пищевой промышленности: крупные
сети ритейлеров, перерабатывающие предприятия пищевой
промышленности (хлебозаводы и кондитерские комбинаты).
Конечная целевая аудитория - сельхозпроизводители в
сфере животноводства и птицеводства, население с
достатком среднего уровня.
10 Оренбург
Маркетинговая стратегия
10
Маркетинговая стратегия
Динамика
развития, год
2016 2017 2018 2019 2020
Доля рынка
России, %
НИОКР и ТР 0,02 (тестовые продажи) 0,17% 0,26%
0,35%
Выручка от
реализации,
млн USD
1 вариант
развития
1,25 (завод глубокой
переработки зерна)
12,5 18,75 25
2 вариант
развития
тестовые продажи - 0,02
(покупка, монтаж
технологического
оборудования)
2,5 3,75 5,0
2008-2013г.г. - Научно-исследовательские работы в ФГБУН «Оренбургский научный
центр» УрО РАН (проведены вычислительные эксперименты процессов баротермической
деструкции и биоферментации растительного сырья);
2008-2013г.г. - Технологические работы в ФГБУН «Оренбургский научный центр УрО
РАН» (проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономических обоснований
изучаемых технологий, разработка конструкторской и технологической документации на
опытные образцы установок реализующих технологии баротермической деструкции и
биоферментирования);
2013-2016г.г. - Опытно-конструкторские работы в «Биотехника» (ОТЛ-1 и ОТЛ-2),
патентование, ТУ и сертификация продукции.
2017-2020г.г. - Выход на рынок сбыта продукции: заинтересованность инвесторов в
строительстве завода по глубокой переработке зерна и растительных сред, реализация
продукции (корма, зерновые продукты, технологическое оборудование) конечным
потребителям и с.-х. переработчикам.
11
Дорожная карта проекта
Road map
Инвестиции в проект
млн руб.
11
1. Колпаков Антон Васильевич (Оренбург). Руководитель проекта. Управление проектом,
НИОКР, организация выполнения поставленных задач, контроль и анализ полученных данных.
2. Файзуллин Рафаэль Юрьевич (Оренбург). Инженер-строитель.
Абдуллин Махаббат Асильбекович. Инженер-технолог.
Галиев Ильсур Ханифович. Инженер-конструктор. Проведение испытаний, непосредственная работа НИОКР, технологические и конструкторские работы.
3. Щелкунов Константин Викторович (Оренбург). Маркетолог, инвестор. Внебюджетные
инвестиции в проект.
4. Лебедев Дмитрий Александрович (Белгород). Ментор. Бизнес-планирование, контроль за бюджетом проекта, построение бизнес-процессов (ISO 9001),
переговоры с инвесторами, построение структуры компании; инвестиционное планирование; переговоры
с поставщиками.
5. Колпакова Наталья Ивановна (Оренбург). Бухгалтерский учет и аудит в бюджетной и
коммерческой сферах.
12
Команда проекта
13 Оренбург
Спасибо СКОЛКОВО за возможности!
Регистрационный номер в реестре участников № 1121312 от 28.12.2015г.
ПРОТОКОЛ - П5945 от 15.12.2015 положительной экспертизы.
www.biotech56.ru Mob.: +7 9128 461-468 Tel.: +7 3532 388-999
startup company