Аналитический отчет по рынку жилья за июль 2014
DESCRIPTION
Москва, Новая Москва, Московская областьTRANSCRIPT
3,1%
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014
СВЕЖИЕ ДАННЫЕ НА WWW.PROVERENO.RU
снижение средней цены квартирыв новостройках Московского регионаза июль 2014 года
5%рост объема предложения квартир в новостройках
79%достигла доля 1 и 2 комнатных квартир в объеме предложения
12жилых комплексов поступило в открытую продажу
ГЛАВНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 2
Проверено.ру представляет исследование о состоянии рынка многоэтажных новостроек Московской агломерации: в Москве, Новой Москве, городах и населенных пунктах ближнего и среднего Подмосковья.
Исследование готовится по результатам каждого месяца, сейчас вы читаете исследование за июль 2014 года.
Данные и выводы из отчета свободны для копирования и цитирования - ссылка на Проверено.ру обязательна.
Вопросы и пожелания по отчету не останутся без ответа.
E-mail: [email protected].
Тел: +7 (926) 209-00-22.
Главные факты:
� Объем предложения в Московском регионе продолжает расти. За июль рост числа квартир составил 5%.
� Средняя цена квартиры выставленной на продажу снижается. К концу июля она составила 6,3 млн рублей.
� Средняя площадь квартир в продаже снижается. В Москве в июле она стала ниже 78 м2, в Новой Москве - 63 м2, в Московской области – 59 м2.
� Доля массового жилья на рынке продолжает расти – квартиры площадью от 30 до 70 м2 составляют 68% предложения.
� За МКАД обостряется конкуренция между застройщиками. В ряде локаций: Видном, Химках, Люберцах, новые проекты появляются каждый месяц.
� В Москве интенсифицируется освоение промышленных зон под жилищное строительство. Стартовал проект «Сердце столицы», готовится «Ривер Парк».
� Роль панельного домостроения на рынке сокращается – подавляющая часть новых проектов строится по монолитной технологии.
Александр ПыпинПартнер, Проверено.ру
Динамика средних цен м2 в новостройках с начала 2014 года
Где и за сколькоЖилые комплексы, где в активной продаже 50 и более квартир
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 3
Без учета элитного жилья
тыс. aза м2
0
50
100
150
200
Московская ОбластьНовая МоскваМосква
июль 2014июнь 2014май 2014апрель 2014март 2014февраль 2014январь 2014декабрь 2013
169
9078
94
7792
75
9377
9378
9279
175 175
9680
175
9880
179177 177 184
В июле объем предложения на рынке новостроек Московского региона вновь показал заметный рост – число квартир в открытой продаже выросло на 5%. Наибольший рост объемов предложения произошел в Новой Москве – за счет выхода на продажу новых корпусов и очередей масштабных проектов многоэтажной застройки: Москва А101, Татьянин Парк, Переделкино Ближнее, Новое Бутово, Первый Московский, Прима Парк. В Москве объем предложения сократился за счет ухода с продаж части квартир в крупном проекте «Некрасовка-Парк».
В июле 2014 года доля многокомнатных квартир (более 2 комнат) на рынке продолжила сокращаться – их в продаже осталось 21% от объема предложения. Сокращается и доля квартир большой площади – более70 м2. Рынок постепенно реагирует на грядущее снижение покупательских возможностей.
Область в пределах 50 км от МКАД. Изменение за месяц. Объем предложения рассчитан на основе открытых прайс-листов застройщиков, дублирующие предложения в расчетах не учитываются. Резкий рост числа корпусов в Новой Москве связан с введением в базу данных покорпусного учета продаж проекта «Новые Ватутинки Южный».
59 081 квартира в продаже
Москва
Новая Москва
Область
Всего
Комплексов
173 (+3%)
34 (+3%)
276 (+3%)
483 (+3%)
Корпусов
315 (+3%)
288 (+33%)
986 (+7%)
1 589 (+10%)
Квартир
13 713 (-4%)
6 393 (+12%)
38 976 (+8%)
59 081 (+5%)
м2
1 082 492 (-5%)
397 898 (+10%)
2 295 454 (+8%)
3 775 844 (+4%)
Распределение предложения квартир по регионам
Распределение предложения по площади квартир, м2
Доля предложения квартирв сданных и несданных домах
Объем предложенияпо комнатности
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 4
“
”
АлександрПыпин
МосковскаяОбласть
НоваяМосква
Москва
11%66%
23%0-30
30-50
50-70
70-90
>90
4%
11%
17%
32%
36%
Строится
Сдано
17%
83%
1К
2К
3К
>3К
3%
42%
37%
18%
Средняя стоимость квартирв Московском регионе снижается. При этом в июле снизиласьи средняя цена квадратного метра – в первую очередь за счет изменения структуры предложения - увеличения доли недорогих квартир в Московской области.
Застройщики предлагают на рынке все больше небольших малокомнатных квартир, средняя площадь предложения сокращается. Таким образом, уменьшается «средний чек» покупки, а значит можно охватить больше потенциальных покупателей.
Область в пределах 50 км от МКАД. Без учета элитного жилья. Указано изменение за месяц.
6,3 млн g – средняя цена квартирыв Московском регионеГрафики изменения цен по квартирам на www.provereno.ru
Москва
Новая Москва
Область
Вместе
Все квартиры, млн g
12,07 (0%)
6,12 (+1%)
4,74 (0%)
6,3 (-3%)
1-комн
6,78 (+3%)
4,36 (+4%)
3,44 (0%)
4,15 (0%)
2-ком
11,65 (+1%)
6,29 (+3%)
5,01 (0%)
6,37 (-1%)
3-комн
18,7 (+6%)
9,1 (-2%)
6,96 (-1%)
9,61 (-3%)
Цена м2
179 412 (+2%)
97 956 (+2%)
80 470 (+1%)
103 495 (-1%)
Распределение по цене квартир в Москве (млн g)
Распределение по цене квартир в Области (млн g)
Распределение по цене квартир в Новой Москве (млн g)
Средняя площадь квартиры в продаже, м2
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 5
“
”
АлександрПыпин
0-3
3-6
6-12
12-25
>25
5%
36%25%
19%15%
0-3
3-6
6-12
12-25
>25
9%
50%
36%
0-3
3-6
6-12
12-25
>25
0%1%
0%5%
63%
18%18%
77,2
62,5 58,8
0
20
40
60
80
МосковскаяОбласть
НоваяМосква
Москва
Объем жилья в стадии строительства продолжает расти - превысил22 млн м2. Пополняется он за счет новых проектов, которые и в летний период продолжают выходить на рынок (см. стр. 9 и 10). В Москве интенсивно идет освоение промышленных зон – на рынок в июне-июле вышли такие масштабные проекты как Сердце Столицы (жилье), Хай Сити, в августе ожидается Ривер Парк. Одновременно лидеры рынка все чаще отказываются от использования типовых панельных серий в масштабных проектах застройки – например, как в новом ЖК Люберецкий.
В ряде локаций за пределами МКАД (Видное, Химки, Люберцы-Некрасовка), где и ранее была острая конкуренция застройщиков, за последнее время вышло на рынок (или ожидается в августе) сразу по несколько крупных проектов. Подобная ситуация может привести к низким темпам продаж, либо ценовым войнам
Строительство жилья – доли регионов
Этажность строящихся домов
Материал строящихся домов
Средняя этажность строящихся домов
План ввода в строй корпусов
Стадия строительства домов
Область в пределах 50 км от МКАД. Данные на конец июля 2014 года.
22 498 805 м2 жилья строитсяПрофили жилых комплексов на www.provereno.ru
Москва
Новая Москва
Область
Вместе
Жилыхкомплексов
112
43
368
533
Корпусов
250
340
1 225
1 815
Квартир
58 782
52 218
262 430
373 430
м2
4 460 449
3 017 844
15 020 512
22 498 805
Объем строительства / Объем предложения
4,12
7,58
6,54
5,96
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 6
“
”
АлександрПыпин
Монолит
Панель
16%
84%
МосковскаяОбласть
НоваяМосква
Москва
13%
67%
20%
3-5
6-9
10-17
18-25
>25
2%
20%
32%13%
33%
Котлован
Нижниеэтажи
Верхниеэтажи
Отделка
19%
30%
34%
17%
17,9
9,812,3
0
5
10
15
20
МосковскаяОбласть
НоваяМосква
Москва
756 766
237
44 120
200
400
600
800
20182017201620152014
В июле в рейтинг 15 крупнейших застройщиков по объемам текущего строительства вошла компания «Дон-Строй», стартовавшая с жилой застройкой в проекте «Сердце Столицы» . Часть участников рейтинга улучшили свои показатели, запустив строительство новых очередей и корпусов: Абсолют, МИЦ, Мортон, Авгур и ПИК. Несмотря на то, что рынок Московского региона высококонкурентен, почти каждый месяц на него выходят новые игроки. Например, в июле к первым проектам здесь приступили такие компании как Мартин, Инвестстрой, АМ Девелопмент, МВСК-Строй.
Распределение застройщиковпо объемам возводимого жилья, тыс. м2.
Подробнее о рейтинге надежности смотрите на Provereno.ru. Указаны данные по объемам текущего строительства на конец июля 2014 года.
7 743 415 м2 жилья возводит15 крупнейших застройщиковПрофили застройщиков на www.provereno.ru
РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПО ОБЪЕМАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Компания
Мортон
СУ-155
Абсолют
МИЦ
ПИК
МКХ
Эксперт
Авгур
Донстрой
Capital Group
ФСК Лидер
Конструктор
MR Group
ЛСР
Галс Девелопмент
Вместе
Строится м2
1 490 351
899 805
795 856
708 457
482 233
424 224
395 732
365 045
340 615
323 608
319 563
305 624
305 527
296 046
290 729
7 743 415
Строитсяквартир
26 416
14 985
13 705
11 285
7 831
8 133
8 261
5 962
3 287
2 859
5 634
5 775
5 524
5 213
2 499
127 369
Средняяцена м2
86 775
77 328
107 990
110 845
103 837
114 444
104 952
84 492
337 980
488 650
105 078
69 100
124 865
72 310
524 710
131 053
Надежность,макс. 100 баллов
78
59
25
46
81
40
13
61
46
25
45
38
20
88
65
Доляна рынке
6,6%
4%
3,5%
3,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
34,3%
Место в рейтинге надежности
3
14
41
22
2
27
58
11
20
42
23
28
53
1
8
РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 7
от 250
100-250
50-100
25-50
до 25
6%
47%
18%
17%
12%
Несмотря на летнее затишье средние цены квадратного метра показали рост в 45% жилых комплексов Московского региона. Впрочем, в половине случаев рост цены составил менее 1%. Рост цен характерен в первую очередь для сегмента массового жилья. При этом в основном он происходит за счет уменьшения в структуре предложения доли квартир большой площади, для которых характерна низкая цена квадратного метра.
Доля жилых комплексов,в которых продавались квартиры в панельных домах
Доля жилых комплексов,в которых продавались апартаменты
Распределение жилых комплексов по изменению средней цены м2
Указано число квартир в открытых прайс-листах застройщиков и агентов. Учитываются только ЖК, где в продаже более 25 квартир на конец июля 2014 года.
В 45% жилых комплексов зафиксирован рост цен м2
Графики изменения цен по комплексам на www.provereno.ru
РЕЙТИНГ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО РОСТУ ЦЕН
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Жилой комплекс
Центральный (Долгопрудный)
Рутаун
Марьинский
Юбилейная 26 (Люберцы)
Академический
Новые Ватутинки Южный
Сады Пекина
Рублевское предместье
Некрасовка-Парк
Победа
Средняяцена м2
66 061
84 367
49 918
116 713
87 399
100 549
518 468
103 901
108 100
57 639
Изменениеза месяц
13%
11%
10%
8%
7%
7%
7%
7%
7%
6%
Квартирв продаже
160
126
93
35
71
553
54
55
505
71
Регион
Московская область
Новая Москва
Московская область
Московская область
Московская область
Новая Москва
Москва
Московская область
Москва
Московская область
ЗАСТРОЙЩИКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 8
276
34
173
Число жилых комплексовс открытыми продажами
Выросли
Снизились
Не изменились22%
45%33%Да
Нет
11%
89%
Да
Нет
12%
88%
0
100
200
300
МосковскаяОбласть
НоваяМосква
Москва
НОВИНКИ РЫНКА
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 9
СТАРТОВАЛИ В ИЮЛЕ
Новинки рынка
Комплекс
Видный берег
Волга
Люберецкий
Берег Клязьмы
Голландский квартал
Дом МИД
Клязьминская высота
Барклая 7
Две Столицы
Альфа Центавра
Шаталова-2
Сердце Столицы (жилое)
Регион
Московская область
Москва
Московская область
Московская область
Московская область
Москва
Московская область
Москва
Московская область
Московская область
Московская область
Москва
Застройщик
Веста СФ
Шатер Девелопмент
Мортон
МВСК-Строй
Мартин
Бэсткон и МИД
Инвестстрой
СТД Групп
АМ Девелопмент
Galaxy Group
ПЖИ
Дон Строй
Тип
Жилье
Апартаменты
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Этажность
Многоэтажный
Многоэтажный
Многоэтажный
Многоэтажный
Малоэтажный
Многоэтажный
Многоэтажный
Многоэтажный
Многоэтажный
Многоэтажный
Многоэтажный
Многоэтажный
Начались открытые продажи.
НОВИНКИ РЫНКА
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 10
ОЖИДАЕТСЯ В АВГУСТЕ
Скоро в продаже
Комплекс
Республика
Мегаполис
Анискино
Яуза-Парк
Пушкарь
Город Счастья
Марусино-5
Подольск, ул.Правды
Дом на Изумрудной
Ривер Парк
Ленинградский
Высокие Жаворонки
Регион
Московская область
Москва
Московская область
Москва
Московская область
Московская область
Московская область
Московская область
Москва
Москва
Московская область
Московская область
Застройщик
Жилищный капитал
ООО «Косинское»
Оргстройинвест
Главмосстрой
КВС
Лидер Групп
Старкт-Девелопмент
Строительный альянс
Бэсткон
Ферро-Строй
НДВ
Альмаха
Тип
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Жилье
Этажность
Монолит
Панель/Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Панель/Монолит
Монолит
Панель/Монолит
Ожидается начало открытых продаж.
Район/населенный пункт/поселение
Средняяцена, м2
Изменениеза месяц
Квартирв продаже
Изменениеза месяц
Цена квартиры, млн g, мин-макс
Цены и объем предложения по локациямМосковской агломерацииПрофили районов на www.provereno.ru
Алексеевский
Арбат
Аэропорт
Басманный
Беговой
Бескудниковский
Бирюлево Восточное
Бутырский
Войковский
Головинский
Донской
Замоскворечье
Измайлово
Красносельское
Крюково
Кунцево
Ломоносовский
Лосиноостровский
Митино
Можайский
Нагатино-Садовники
Нагорный
Некрасовка
Новогиреево
256 488
833 770
297 997
406 521
258 427
155 315
128 661
112 454
236 280
144 257
328 491
492 430
238 330
208 004
99 198
257 248
250 438
183 501
163 727
177 966
148 013
198 966
107 649
157 777
4%
4%
2%
4%
5%
0%
0%
3%
0%
1%
3%
3%
6%
-19%
1%
1%
1%
-1%
-1%
4%
0%
1%
6%
1%
80
69
147
86
56
27
4 641
144
77
271
65
98
240
107
44
59
75
73
318
115
290
751
558
92
0%
1%
-6%
0%
-3%
0%
3%
9%
-4%
-11%
0%
0%
-4%
3 467%
-25%
-3%
0%
4%
-15%
0%
-5%
-3%
-54%
-16%
10,9 - 33,9
25,2 - 557,7
12,2 - 215,1
9,2 - 652
16 - 98,4
5,6 - 11,8
2,6 - 20,4
4 - 8,7
8,6 - 100,9
3,9 - 27,5
12,1 - 114,8
18,6 - 532,3
12 - 81,2
8,8 - 36,5
4,6 - 8,1
13 - 58
10,3 - 68,2
5,4 - 40,7
4,5 - 17,5
5,5 - 25,3
7 - 36,9
8,7 - 22,8
4,3 - 8,4
7 - 15,5
МОСКВА 2,6 - 652,5179 412 2,4% 13 713 -3,7%
РАЙОНЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 11
РАЙОНЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 12
Район/населенный пункт/поселение
Средняяцена, м2
Изменениеза месяц
Квартирв продаже
Изменениеза месяц
Цена квартиры, млн g, мин-макс
Обручевский
Останкинский
Очаково-Матвеевское
Покровское-Стрешнево
Преображенское
Пресненское
Раменки
Северное Чертаново
Сокольники
Таганское
Тверское
Тропарево-Никулино
Филевский Парк
Хамовники
Хорошевский
Щукино
Южное Тушино
Южное Чертаново
Южнопортовый
Якиманка
Внуковское
Воскресенское
Десеновское
Кокошкино
Московский
Новофедоровское
Рязановское
243 799
176 553
297 096
274 872
150 248
363 104
374 560
157 500
187 512
594 140
503 254
258 645
153 309
594 237
217 793
215 364
188 535
203 085
203 758
478 288
103 244
116 517
91 267
82 559
104 215
53 842
57 858
0%
1%
-8%
6%
1%
-14%
-2%
0%
4%
13%
3%
0%
3%
2%
1%
-19%
0%
3%
-1%
2%
1%
1%
6%
0%
1%
1%
4%
71
40
126
190
31
1 042
695
33
28
37
120
78
182
362
55
209
84
70
72
230
911
791
856
213
919
330
87
1%
5%
26%
1%
3%
153%
-25%
-18%
-10%
-44%
1%
0%
12%
-2%
-7%
-57%
-7%
-32%
-13%
0%
2%
15%
2%
-5%
50%
20%
-36%
14,3 - 37,8
5,5 - 13,3
7,5 - 420
8,8 - 242,2
6,7 - 9,6
11,2 - 280,8
9,4 - 299,1
6,5 - 10
6,3 - 33,4
21 - 174,8
24,5 - 319,3
14 - 145,5
6,1 - 25,1
14 - 350,8
11,6 - 23,5
8,1 - 79,3
9 - 28,2
7,3 - 16,2
8,7 - 31
16,5 - 652,5
2,9 - 12,1
3,9 - 12,2
2,6 - 9,3
3,7 - 7,4
3,5 - 16,3
1,7 - 3,7
2,1 - 7,5
1,7 - 31,497 956 2,5% 6 393 11,6%НОВАЯ МОСКВА
РАЙОНЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 13
Район/населенный пункт/поселение
Средняяцена, м2
Изменениеза месяц
Квартирв продаже
Изменениеза месяц
Цена квартиры, млн g, мин-макс
Сосенское
Троицк
Филимонковское
Щербинка
Андреевка
Апрелевка
Аристово
Балашиха
Болтино
Брехово
Бузланово
Быково
Вешки
Видное
Глухово
Горки-10
Дедовск
Дзержинский
Долгопрудный
Домодедово
Дрожжино
Елино
Железнодорожный
Заречье
Звенигород
Ивантеевка
Ильинский
105 644
88 535
78 838
78 656
63 579
72 687
88 924
75 994
85 310
70 163
92 163
57 915
156 927
83 090
103 901
80 399
43 081
78 526
75 073
57 867
80 598
58 501
69 330
158 259
51 384
58 853
77 432
-13%
-4%
4%
-1%
6%
1%
0%
1%
0%
-2%
1%
0%
1%
-2%
7%
1%
-12%
0%
3%
2%
2%
-1%
0%
-2%
1%
1%
0%
1664
150
575
126
175
703
122
2 832
40
136
385
71
83
876
55
46
112
99
336
953
1 928
35
1 721
77
1 506
743
122
124%
38%
5%
40%
182%
14%
0%
3%
0%
26%
-27%
-3%
-3%
16%
8%
-12%
78%
0%
1%
-13%
-10%
3%
-6%
45%
-7%
-12%
-8%
3,6 - 31,4
3,6 - 14,4
2,1 - 8,9
2,5 - 8,4
1,8 - 30
2,5 - 7,4
2,7 - 13,6
2,2 - 14,4
4 - 7,4
1,9 - 4,5
4,3 - 13
2 - 4,4
5,7 - 18,2
2,3 - 16,7
3,4 - 28,3
2,2 - 6,3
2,1 - 7,4
2,4 - 16,2
2,8 - 8,7
1,6 - 6,7
3,2 - 9,3
1,7 - 4,9
2,5 - 8,4
5 - 52,7
1,1 - 8,6
1,3 - 5,6
2,5 - 4,1
1,05 - 5480 470 0,5% 38 976 8,1%МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РАЙОНЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 14
Район/населенный пункт/поселение
Средняяцена, м2
Изменениеза месяц
Квартирв продаже
Изменениеза месяц
Цена квартиры, млн g, мин-макс
Истра
Королёв
Котельники
Красково
Красногорск
Краснознаменск
Лесной Городок
Лобня
Лыткарино
Львовский
Люберцы
Молоково
Мытищи
Нахабино
Некрасовский
Немчиновка
Новоивановское
Ногинск
Обухово
Одинцово
Октябрьский
Отрадное (МО)
Павловская слобода
Петрово-Дальнее
Подольск
Путилково
Пушкино
Раменское
Реутов
52 770
76 660
85 132
62 474
134 009
68 466
76 587
61 957
66 203
64 573
82 368
81 421
94 490
62 355
60 362
113 498
93 831
46 887
57 546
82 871
54 891
96 651
68 159
123 240
68 933
93 481
72 888
60 831
99 130
6%
0%
-1%
-1%
1%
-1%
3%
-1%
0%
0%
1%
0%
-2%
-1%
3%
0%
3%
0%
0%
-1%
-3%
2%
-7%
0%
-3%
1%
0%
0%
0%
188
379
323
66
1 371
191
297
655
27
119
1 122
2 154
1 854
1 312
406
287
250
596
27
1 266
644
131
622
81
1 608
2 094
513
198
2 395
-20%
-5%
0%
-6%
-3%
9%
-7%
86%
0%
-8%
30%
88%
34%
20%
-7%
-11%
-7%
-1%
0%
3%
75%
-8%
34%
0%
24%
-6%
2%
-9%
34%
1,5 - 5,3
1,8 - 9,2
4,2 - 15,3
1,5 - 5,3
2,5 - 54
2,8 - 6,6
3,1 - 7,5
2,3 - 9,1
3,5 - 11,3
2,5 - 5
2,7 - 10,4
2,5 - 6,8
2,7 - 16,2
1,7 - 13,4
2 - 4,5
3,9 - 9,5
4,4 - 9,6
1,2 - 3,3
2 - 5,4
2,8 - 17,2
2,5 - 5,8
5,4 - 16,1
2 - 6,9
4 - 19,1
1,6 - 8,3
3,6 - 9,5
2,3 - 14,2
1,8 - 8,3
3,2 - 19,9
РАЙОНЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 15
Район/населенный пункт/поселение
Средняяцена, м2
Изменениеза месяц
Квартирв продаже
Изменениеза месяц
Цена квартиры, млн g, мин-макс
Ромашково
Сабурово
Свердловский
Селятино
Софьино
Старая Купавна
Томилино
Удельная
Успенское
Химки
Щелково
Щемилово
Электрогорск
Электросталь
110 401
71 033
48 938
63 095
45 506
46 763
68 884
70 305
86 131
96 991
71 650
63 093
36 326
55 795
1%
7%
0%
0%
6%
3%
0%
0%
0%
-1%
0%
0%
1%
0%
689
334
339
73
72
42
762
48
112
1 971
709
46
55
49
-3%
3%
3%
0%
1 700%
-5%
0%
0%
-7%
22%
-4%
0%
22%
-9%
- 4 - 16,1
1,9 - 6,1
1,7 - 3,9
3,3 - 7,2
1,5 - 2
1,5 - 2,8
2 - 4,9
3,3 - 9,4
2,1 - 7,5
2,7 - 43,5
2,1 - 28,5
1,9 - 4,3
1,3 - 4,3
2 - 3,9
В таблицу включены районы, населенные пункты, поселения в которых объем предложения в открытых прайс-листах на конец июля превышал 25.
Объем предложения и цены рассчитаны по открытым прайс-листам застройщиков на конец июля 2014 года.
ЗАСТРОЙЩИКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 16
Название Место Суммабаллов
Акционеры, баллов
Прозрачность, баллов
Долговаяистория,
баллов
Портфель, баллов
ЛСР
ПИК
Мортон
Эталон-инвест
Кортрос
Интеко
Главстрой
Галс Девелопмент
Rose Group
Urban Group
Авгур
AFI Development
ОПИН
СУ-155
Пионер
МФС-6
Крост
Сити XXI век
Barkli
Донстрой
RDI
МИЦ
ФСК Лидер
Ведис Групп
МСМ-5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
87,5
81,25
77,5
75
72,5
67,5
65
65
65
61,25
61,25
61,25
61,25
58,75
57,5
51,25
48,75
48,75
48,75
46,25
46,25
46,25
45
42,5
42,5
12,5
6,25
18,75
12,5
18,75
25
18,75
18,75
18,75
18,75
12,5
12,5
18,75
18,75
6,25
12,5
18,75
18,75
18,75
0
18,75
6,25
18,75
18,75
12,5
25
25
8,75
25
17,5
2,5
8,75
25
22,5
2,5
8,75
25
21,25
2,5
17,5
8,75
2,5
0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
8,75
25
25
25
25
18,75
18,75
18,75
12,5
18,75
18,75
18,75
18,75
12,5
12,5
25
18,75
6,25
18,75
18,75
18,75
6,25
18,75
6,25
6,25
12,5
25
25
25
12,5
17,5
21,25
18,75
8,75
5
21,25
21,25
5
8,75
25
8,75
11,25
21,25
11,25
8,75
25
18,75
18,75
17,5
15
8,75
Рейтинг надежности застройщиков на 30.06.2014 Профили застройщиков на www.provereno.ru
ЗАСТРОЙЩИКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 17
Название Место Суммабаллов
Акционеры, баллов
Прозрачность, баллов
Долговаяистория,
баллов
Портфель, баллов
Подольская жилищная инициатива
Московский комбинат хлебопродуктов
Конструктор
ЮИТ
МонАрх
Промстройинвест
ГРАС
РАСТ
Гранель Групп
Веста СФ
Комстрин
ЦентрСтрой
Рузский торговый дом
Mos City Group
СУ-22
Абсолют
Capital Group
Ташир
Лидер Групп
Долгопрудненскаястроительная компания
Tekta Group
KR Properties
Премьер Девелопмент
УНР 494
Пересвет
Lexion Development
Реставрация Н
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
42,5
40
37,5
36,25
36,25
33,75
33,75
33,75
31,25
31,25
30
30
30
30
27,5
25
25
25
25
23,75
23,75
23,75
23,75
21,25
21,25
21,25
21,25
18,75
12,5
18,75
6,25
18,75
18,75
6,25
18,75
12,5
18,75
12,5
18,75
18,75
18,75
12,5
0
6,25
18,75
18,75
6,25
0
18,75
18,75
12,5
6,25
0
18,75
0
8,75
0
2,5
8,75
2,5
0
2,5
0
0
2,5
2,5
2,5
2,5
0
0
0
0
0
2,5
0
0
0
0
2,5
2,5
0
18,75
0
0
6,25
0
0
18,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,75
0
0
0
0
6,25
0
5
18,75
18,75
21,25
8,75
12,5
8,75
12,5
18,75
12,5
15
8,75
8,75
8,75
15
25
18,75
6,25
6,25
15
5
5
5
8,75
12,5
12,5
2,5
ЗАСТРОЙЩИКИ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 18
Название Место Суммабаллов
Акционеры, баллов
Прозрачность, баллов
Долговаяистория,
баллов
Портфель, баллов
MR Group
ИСК Запад
Жилищный капитал
Гарантия Строй
Роскомстрой
Эксперт
Инвесттраст
Sezar Group
53
54
55
56
57
58
59
60
20
20
17,5
15
15
12,5
11,25
6,25
6,25
12,5
0
0
12,5
0
0
0
2,5
2,5
2,5
2,5
0
0
2,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,25
5
15
12,5
2,5
12,5
8,75
6,25
Методика расчета рейтинга надежности застройщиков, расчета баллов опубликована на портале Provereno.ru. Обновленная версия рейтинга100 застройщиков будет опубликована на портале Provereno.ru до 8 августа 2014 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСТРОЕК В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ 2014 19
Методология и ограничения
Бесплатная подпискана исследования
Для расчета объемов предложения и строительства взяты данные по объектам коммерческого многоквартирного жилищного строительства, находящимся в пределах Московского бетонного кольца (зона в пределах до 50 км от МКАД). При этом дублирующие предложения не учитывалисьв расчетах.
Объем предложения рассчитан по прайс-листам застройщиков и их представителей, находящимсяв открытом доступе. Данные по объектам, находящимся в закрытой и предварительной продаже, не учитывались.
В подсчете объемов текущего строительства учитываются только корпуса, находящиеся в стадии строительства. Перспективные, заявленные и введенные в эксплуатацию корпуса в расчет не взяты.
Апартаменты учитывались при расчетах наравне с квартирами.
Данные по объемам строящихся корпусов подсчитаны на основе проектных деклараций застройщиков.
Данные по корпусам, по которым проектные декларации не выпускались или не были опубликованы, получены методом экспертной оценки или из открытых источников.
При расчетах средних цен на квартиры и средних (средневзвешенных) цен квадратного метра не учитывался элитный рынок жилья (кроме таблиц по районам Москвы, Новой Москвы, области).
Резкий рост или снижение цен, объемов предложения в отдельных локациях могут быть обусловлены выходом на рынок новых проектов, новых корпусов, уходом с рынка объектов, изменениями в прайс-листах застройщиков и их представителей.
В статистике по местам Московской области жилые комплексы в небольших населенных пунктах отнесены к ближайшим городам, крупным населенным пунктам области.
Полный рейтинг надежности застройщиков и методика его составления доступны на портале Provereno.ru.
Отчет составлен на основе аналитической базы данных портала Provereno.Ru, обновляемой несколько раз в месяц. В случае неполноты базы, ошибках в отчете, замечаниях, наличия вопросов, просим обращаться по указанным контактным координатам.
Информация размещенная в открытом доступе на портале Provereno.ru может отличаться от информации аналитической базы, так как на данный момент может публиковаться в открытом доступе с задержкой.
На e-mail: [email protected]
В социальной сети: www.facebook.com/provereno.ru
Предложенияи комментарии
Александр ПыпинПартнер, Проверено.ру
[email protected]+7 (926) 209-00-22
В отчете за июнь 2014 года на странице 5 допущена техническая ошибка в данных по средней стоимости квартир. Исправленная версия отчета опубликована на странице www.provereno.ru/report