Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 26...

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Миражи изобилия Крупные продажи дешевого бензина на биржевом рын-

ке в четверг на поверку оказались очередным представ-лением в жанре «на рынке все спокойно, ресурс есть, а запасы топлива в регионах продолжают расти».

С КИНЕФа продано 1,9 тыс. т Нормаль-80 по цене 28025 руб./т (отгрузка ж/д транспортом и по трубопрово-ду) при цене для рынка 29913 руб./т. Кроме того, 25,94 тыс. т Регуляр-92 с этого же предприятия реализовано «своему» покупателю по 28969 руб./т (отгрузка ж/д транспортом и самовывозом автотранспортом). Несколь-ко рыночных сделок с киришским Регуляр-92 заключены на СПбМТСБ по ценам 31565–31683 руб./т. Таким обра-зом, «свой» покупатель приобрел Регуляр-92 примерно на 2600 руб./т дешевле рыночного уровня.

Наконец, 9,5 тыс. т киришского бензина Премиум-95 «приближенный» покупатель купил по цене 29972 руб./т (отгрузка ж/д транспортом и самовывозом автотранспор-том). Небольшой объем Премиум-95 производства КИ-НЕФа реализован «в рынок» по цене 34456 руб./т. Таким образом, «свой» клиент выкупил бензин примерно на 4500 руб./т дешевле уровня рынка.

Торговые компании, перерабатывающие на КИНЕФе газовый конденсат на давальческих условиях, не распо-лагают существенными объемами высокооктанового бензина на май, по словам источников. На свободном рынке почти нет предложений Регуляр-92 и Премиум-95 с КИНЕФа, и оптовые цены на эти бензины держатся на уровне 31500 и 34500 руб./т соответственно.

О нерыночном характере крупных сделок с бензинами КИНЕФа свидетельствуют выбор торговых инструментов и времени заключения сделок. Во-первых, все сделки были совершены в начале первой торговой сессии, что само по себе должно навести на определенные подозре-ния. Во-вторых, Регуляр-92 продан при помощи торговых инструментов, последние сделки по которым были при-мерно месяц назад (30 марта и 6 апреля), и точно такая же ситуация с Премиум-95 – до сегодняшней «раздачи» последние сделки заключались 30 марта и 6 апреля.

Продавцом крупных партий бензинов с КИНЕФа собе-седники называют «Сургутнефтегаз», а покупателем – его дочернюю структуру «Киришиавтосервис». Предста-вители «Киришиавтосервиса» не ответили на электрон-ное сообщение с просьбой подтвердить эту информа-цию. Кроме того, один из источников подозревает, что фактическая отгрузка трубопроводной партии бензина может быть осуществлена другим видом транспорта. «На ЛПДС Красный Бор бензины не прокачивают уже лет пять. Прокачка автобензина на нефтебазу Ручьи, кото-рая принадлежит «Петербургской Топливной Компании», прекращена летом прошлого года», – рассказал осве-домленный трейдер.

Две цены Ситуация на биржах свидетельствует о том, что топ-

ливный рынок по-прежнему управляется в ручном режи-ме. Нефтяные компании всеми правдами и неправдами стараются показать на бирже низкие цены. И почему-то принято не афишировать тот факт, что «красивые» цены для «своих» покупателей не доступны для остальных

26 апр. ± к 25 апр.

Объем торгов, тыс. т 80,960 +10,040

Кол-во сделок, ед. 84 +16

Автобензин, тыс. т 48,425 +16,305

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 1,440 -30,760

Дизтопливо, тыс. т 28,740 +22,740

Топочный мазут, тыс. т 2,160 +2,160

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

26 апр. ± к 25 апр.

Регуляр-92 32095 +200

Премиум-95 34664 +455

ТС-1/РТ 29200 +352

ДТ летнее 27650 -50

ДЗп – –

ДТ зимнее – –

Топочный мазут 10004 0

Объем торгов 26 апреля тыс. т

Количество сделок 26 апреля ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 26 апреля 2012 года

75,64

3,82

1,5

0 20 40 60 80

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего80,96 тыс. т

78

3

3

0 20 40 60 80 100

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего84 ед.

2 Выпуск за 26 апреля 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Цены на моторное топливо 26 апреля руб./т

Регуляр-92 Премиум-95 ДТЛ ТС-1/РТ

КИНЕФ 31500 31700 34400 34600 28400 28600 26600 27000

Московский НПЗ 1) 29400 29400 31000 31000 28700 28700 28600 29100

Рязанская НПК 32000 32300 34500 35000 27400 27600 – –

Славнефть-ЯНОС 32000 32300 34500 35000 27500 27700 – –

Мозырский НПЗ 2) – – – – – – – –

Астраханский ГПЗ 3) – – – – – – – –

Саратовский НПЗ 32000 32300 34000 34300 27100 27300 – –

Уфимская гр. НПЗ 31000 31300 33200 33500 – – 26900 27100

Орскнефтеоргсинтез 31200 31500 33200 33500 27400 27600 27400 27600

Газпром н/х Салават – – – – – – – –

ТАИФ-НК 31000 31700 – – 28400 28600 27900 28100

Самарская гр. НПЗ – – – – – – – –

Омский НПЗ – – – – 28000 28200 26500 26700

Источники: данные участников рынка и результаты биржевых торгов. Примечания: 1) Автомобильный бензин и дизельное топливо – указаны цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов, отгружае-мые с Московского НПЗ самовывозом автотранспортом. Авиакеросин – биржевые цены на хабе Владимир. 2) Цены на промежуточной ж/д ст. Злынка-Экспорт с учетом российских налогов. 3) Отгрузка в регионы центральной России (зона 6). Цены, изменившиеся по отношению к предыдущему выпуску, выделены полужирным.

участников рынка. Общедоступные ценники, естественно, намного выше цен для «приближенных». В результате по рынку гуляют два типа цен: низкие, по которым невоз-можно купить ресурс обычным трейдерам, и высокие це-ны, по которым реально предлагается товар.

Кроме продаж на биржах крупных объемов по «красивым» ценам стал активно использоваться другой способ «рисования» желаемой биржевой картины. Так, некоторые производители запрещают трейдерам, с кото-рыми у них есть договоры, перепродавать ресурс на их биржевых базисах.

Уфимский бензин подешевел у трейдеров Цена бензина Регуляр-92 производства Уфимской груп-

пы НПЗ на трейдерском рынке не смогла закрепиться на уровне 31500 руб./т. В четверг сделки с бензином на вто-ричном рынке заключались по ценам 31000–31300 руб./т, сообщили несколько источников. Ограничителем для цены стали объективные рыночные факторы. Так, во многих регионах бензин по-прежнему доступен на мелко-оптовом рынке по сравнительно низким ценам. Напри-мер, на НП МБНК реализовано 25 тонн Регуляр-92 по цене 31000 руб./т на условиях самовывоза автотранспор-том на базисе поставки ст. Бензин (Уфа).

Кроме того, сделки с бензином Регуляр-92 производст-ва НПЗ ТНК-ВР на СПбМТСБ заключались по ценам, близким к 32000–32200 руб./т. Такой уровень цен на ба-зисах ТНК-ВР делает оправданным цены на уфимском рынке в пределах 31000–31300 руб./т, но не 31500 руб./т.

Торговые компании продавали вне биржи бензин Пре-миум-95 с Уфимской группы НПЗ по ценам 33200–33500 руб./т. На СПбМТСБ участник торгов был готов купить 0,54 тыс. т Премиум-95 производства Уфимской группы НПЗ по цене 33000 руб./т.

Майские объемы летнего дизельного топлива произ-водства Уфимской группы НПЗ не поступили на рынок.

Трейдеры ждут предложений на биржах ДТЛ с Самар-ской группы НПЗ. В пользу этого говорит «оживление» в соответствующих «стаканах».

На Орском НПЗ цены не менялись. В четверг бензин Регуляр-92 предложен широкому кругу трейдеров по це-не 31200 руб./т, Премиум-95 – по 33200 руб./т. Цена Нор-маль-80, летнего дизельного топлива и авиакеросина РТ на Орском НПЗ по-прежнему составляет 27500 руб./т.

Торговая компания предложила 0,3 тыс. т Регуляр-92 производства ТАИФ-НК на бирже «Санкт-Петербург» по цене 31700 руб./т, спрос на бензин отсутствовал.

Аукцион «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукта» снова про-шел успешно. Регуляр-92 с Нижегородского НПЗ продан по цене 32020 руб./т, за лот состязались 6 покупателей. Регуляр-92 производства Пермского НПЗ реализован по цене 31900 руб./т, за лот боролись 4 претендента.

Бензин дорожает на мелкооптовом рынке «Газпромнефть-Центр» с 26 апреля повысил мелкооп-

товые цены на бензины на 200 руб./т. Новая цена Нор-маль-80 составляет 28900 руб./т, Регуляр-92 – 29400 руб./т и Премиум-95 – 31000 руб./т, сообщили источники на рынке. Цена летнего дизельного топлива осталась на уровне 28700 руб./т. Независимые трейдеры предлагают мелкооптовые партии Регуляр-92 с подмосковных нефте-баз по цене 32900 руб./т и Премиум-95 – по 34500 руб./т.

«Газпромнефть-Ярославль» с 26 апреля также повысил цены на автобензин на 200 руб./т. Регуляр-92 подорожал до 29100 руб./т и Премиум-95 – до 30800 руб./т. Мелкооп-товая цена летнего дизельного топлива осталась на уровне 29000 руб./т.



Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 26 апреля тыс. т Продажи дизтоплива 26 апреля тыс. т

Продажи авиакеросина 26 апреля тыс. т Продажи топочного мазута 26 апреля тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

37,063,6

2,162,041,68

0,780,720,180,180,025

0 10 20 30 40

КИНЕФКомсомольский НПЗ

Славнефть-ЯНОССаратовский НПЗ

Рязанская НПКОрскнефтеоргсинтез

Уфимская гр. НПЗЛУКОЙЛ-ННОСЛУКОЙЛ-ПНОС

ст. Бензин

159,9

1,10,720,70,60,480,24

0 5 10 15 20

Газпром н/х СалаватОмский НПЗ

НБ Томск-ТерминалСаратовский НПЗНБ Терминал-Ойл

НБ ШиринскаяРязанская НПК

Славнефть-ЯНОС

1,44

0 0,5 1 1,5 2

Омский НПЗ 2,16

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Омский НПЗ

23000

25000

27000

29000

31000

33000

0

5

10

15

20

25

30

ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012 мар.2012 апр.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

25000

28000

31000

34000

37000

40000

0

5

10

15

20


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

25000

26000

27000

28000

29000

30000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

26 апр. ± к 25 апр. 26 апр. ± к 25 апр. 26 апр. ± к 25 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 30700 0 28900 0 29000 +150

Ачинский НПЗ 27550 0 Богандинский НПЗ 26350 -150

Газпром н/х Салават 30530 -70 КИНЕФ 34470 34456 +132 +118 31683 31565 +83 +1062 Комсомольский НПЗ 33500 0 31700 0 28850 -50

ЛИНИК (ст. Брянск-Льгов.) 28202 ЛПДС Сокур 31350 0 ЛУКОЙЛ-ННОС 32020 28600 +147 0 ЛУКОЙЛ-ПНОС 31900 28600 +190 0 Московский НПЗ 32210 -10 30910 -90 Омский НПЗ 30920 +60 Орскнефтеоргсинтез 32500 31200 31200 27500 27500 Рязанская НПК 34765 32500 +115 0 32201 30500 -249 -1000 Самарская гр. НПЗ 29500 -600 Саратовский НПЗ 34150 32500 -50 0 32160 30500 +110 -1000 Славнефть-ЯНОС 34802 32500 +402 0 32315 30500 -185 -1000 ТАИФ-НК 31700 Уфимская гр. НПЗ 33000 31300 31300 -50 -50

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 27600 -410 27500 -10

Ачинский НПЗ 26700 0 26850 -50

Каспий-1 27000 0 КИНЕФ 28792 +237 Комсомольский НПЗ 29500 0 Лискинский цех Воронеж-Терминал

25800 -260

ЛПДС Сокур 28150 -50 ЛУКОЙЛ-ПНОС 27701 +1 Московский НПЗ 27300 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

26 апр. ± к 25 апр. 26 апр. ± к 25 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 26650 0 13270 0

Ачинский НПЗ 12270 0

КИНЕФ 26019 27022 -581 0 12803 0

Комсомольский НПЗ 29000 0 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 30810 +1220 Омский НПЗ 26670 26400 +59 -1100 10400 10400 ТАИФ-НК 28118 0 Танеко 8300 9100 -500

Уфимская гр. НПЗ 7900 Хаб Владимир 29200

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



НБ Сызранская 25410 0 НП Брянск 26165 -35 НП Никольское 26200 +50 НП Челябинск 26250 -50 Омский НПЗ 27710 27600 +50 Рязанская НПК 27600 27600 -100 Самарская гр. НПЗ 25900 0 26200 0

Саратовский НПЗ 27200 27200 0 +100 Славнефть-ЯНОС 27700 27650 0 -50 ТАИФ-НК 28618 0 Уфимская гр. НПЗ 26450 +1350



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Богандинский НПЗ Ж/Д 26350

Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 27500 27500 27500 27500 27500 0,240 1

КИНЕФ Ж/Д 28025 28025 28025 28025 28025 1,500 4

КИНЕФ Труба 28025 28025 28025 28025 28025 0,400 2

Комсомольский НПЗ Ж/Д 28000 29000 28000 28000 28000 3,600 1

5,740 8 Итого

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 31565 31683 31565 31683 31604 0,540 3

КИНЕФ С/В авто 32450

НБ Ручьи Резервуар 32200

НБ Ручьи С/В авто 32200

НБ Травники-Ойл С/В авто 32030

НБ Чулман-Транс С/В авто 32030

Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 31200 31200 31200 31200 31200 0,540 1

Рязанская НПК Ж/Д 30500 32201 32050 32050 32050 0,300 1

Саратовский НПЗ Ж/Д 30500 32160 32100 32130 32116 1,740 3

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 30500 32315 32100 32200 32140 0,600 3

ст. Бензин С/В авто 31000 31000 31000 31000 31000 0,025 1

ст. Бугульма С/В авто 32030

ст. Буранная С/В авто 32530

ст. Челна С/В авто 32030

ТАИФ-НК Ж/Д 31700

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 31300 31300 31300 31300 31300 0,720 1

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 28600 32020 32020 32020 32020 0,180 1

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 28600 31900 31900 31900 31900 0,180 1

КИНЕФ Ж/Д 28969 30700 28969 28969 28969 19,740 5

КИНЕФ С/В авто 28969 28969 28969 28969 28969 6,200 2

30,765 22 Итого

аукцион на повышение

сделки вне рынка



Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Каспий-1 Ж/Д 27000

КИНЕФ Ж/Д 28792

КИНЕФ С/В авто 28750 28500

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29200

НБ Киров-Ойл С/В авто 29000

НБ Ручьи С/В авто 28800

Омский НПЗ Ж/Д 27600 27710 27600 27600 27600 9,900 7

Рязанская НПК Ж/Д 27600 27600 27600 27600 27600 0,480 3



ст. Бензин С/В авто 28530


НБ Терминал-Ойл Резервуар 27210 27500 27210 27210 27210 0,700 2

НБ Томск-Терминал Резервуар 26810 27220 26810 27100 26863 1,100 5

НБ Ширинская Резервуар 27210 27300 27210 27210 27210 0,600 3

13,740 27 Итого


Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 27022 26019

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29100

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 30810

НБ Киров-Ойл С/В авто 29000

Омский НПЗ Ж/Д 26400 26670 26400 26670 26579 1,440 5


Хаб Владимир Ж/Д 29200

1,440 5 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 34456 34470 34456 34456 34456 0,180 1

Рязанская НПК Ж/Д 32500 34765 34560 34750 34633 1,380 4



КИНЕФ Ж/Д 29972 30210 29972 29972 29972 4,500 4

КИНЕФ С/В авто 29972 29972 29972 29972 29972 4,000 1

11,920 17 Итого



Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





ЛУКОЙЛ-ПНОС

Масло ВМГЗ-45 Ж/Д 43000

Масло ВМГЗ-55 Ж/Д 48500

Масло ТМ-5-18 Ж/Д 43000

Масло ХА-30 Ж/Д 40500

Масло SAE 85W-90 GL-5

Ж/Д 45500

Масло ВМГЗ-45 гр. Ж/Д 44300

Масло М-10Г2 Ж/Д 36700

Масло М-10Г2К Ж/Д 36700

Масло М-10ДМ Ж/Д 37700

Масло МС-20 Ж/Д 37300

Масло Тап-15 Ж/Д 41500

Масло Тэп-15 Ж/Д 30200

Масло ХА-30 Ж/Д 39300

Нигрол Ж/Д 25200

Рязанский ОЗН

ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




НБ Шушары С/В авто 29600

Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 12803

НБ Первая Речка Ф/борт 21600

Омский НПЗ Ж/Д 10400 10400 10400 10400 10400 2,160 1

Танеко Ж/Д 9100 8300

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 7900

2,160 1 Итого

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Газпром н/х Салават Ж/Д 26000 26500 26000 26500 26009 15,000 3

15,000 3 Итого




Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





КИНЕФ Битум БДУС Ж/Д 13393

КИНЕФ Мазут Ф5 Ж/Д 17500

НБ Первая Речка СМТ вид II Ф/борт 27300

Пурнефтепереработка Конденсат товарный Ж/Д 17350

Славянский Битумный З-д СМТ Ж/Д 27000

ст. Бугульма Печное топливо С/В авто 29530

ст. Переволоцкая Конденсат смесевой Ж/Д 15000

Сургутское УПГ Пропан технический С/В авто 16048

Сургутское УПГ Судовое топливо С/В авто 26019 26019 26019 0,195 1

ТАИФ-НК Битум БНД 60/90 Ж/Д 11118

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 24100

Щекиноазот Сульфат аммония Ж/Д 9200



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л 23 апр. ± к 16 апр.

Бензин Регуляр-92 26,31 +0,07

Бензин Премиум-95+ 28,46 +0,10

Дизельное топливо 27,76 -0,01

Бензин Нормаль-80 24,80 +0,01

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Январь Февраль Март Апрель Май

Нефть 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6

Нефть (льготная ставка) 194,1 191,2 204,4 241,5 232,4

СУГ 201,0 181,7 157,3 158,6 196,6

Нефтепродукты 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0

Бензины 357,7 354,3 370,1 414,6 403,7

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

22

24

26

28

30

мар.2011 сен.2011 мар.2012

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 26...

Documents