Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 11...

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Бензин подорожал в Ярославле и Киришах

В среду бензин Регуляр-92 производства ЯНОСа про-дан на СПбМТСБ по ценам 31240–31550 руб./т. Днем ранее сделки с ярославским бензином были заключены по 31000–31050 руб./т. Премиум-95 ЯНОСа реализован по 32915–33050 руб./т в среду, а во вторник сделки были заключены по ценам 32766–32805 руб./т. Во всех случа-ях цены сделок отражают настроения покупателей, так как ТНК-ВР вводила заявки на продажу с существенно меньшими ценами.

Регуляр-92 производства Саратовского НПЗ продан на биржах по ценам 30900–31000 руб./т.

Трейдеры предлагали на биржах Регуляр-92 производ-ства Омского НПЗ по ценам 30300–30350 руб./т. На СПбМТСБ максимальная цена спроса составила 29800 руб./т, на НП МБНК спрос отсутствовал.

Торговая компания выставляла Регуляр-92 производст-ва «Газпром нефтехим Салават» по цене 29800 руб./т, сделок не было. Участник рынка сообщил о предложении салаватского бензина вне биржи по 29700 руб./т.

Трейдер предлагал на бирже «Санкт-Петербург» Регу-ляр-92 производства ТАИФ-НК по цене 30050 руб./т, сде-лок по-прежнему не было.

Бензин Орского НПЗ у производителя подешевел на 200 руб./т, до 29800 руб./т, сообщили источники на рын-ке. Ажиотажный спрос на бензины в Приволжском ФО спал благодаря стабильному предложению ресурса на мелкооптовом рынке.

Несколько торговых компаний по-прежнему располага-ли небольшими объемами уфимского Регуляр-92 по це-не 29800–29900 руб./т, при этом на рынке были цены и на уровне 30200 руб./т.

«Сургутнефтегаз» продал на СПбМТСБ 1,02 тыс. т Ре-гуляр-92 производства КИНЕФа по цене, близкой к 31450 руб./т. На бирже «Санкт-Петербург» Регуляр-92 продан на условиях отгрузки самовывозом с КИНЕФа по цене 31500 руб./т. Бензин подорожал примерно на 500 руб./т по сравнению с предыдущим днем.

«Сургутнефтегаз» предлагал на СПбМТСБ Премиум-95 по цене 33512 руб./т, однако спрос находился на уровне 33100 руб./т, вероятно, из-за наличия в Ленобласти бо-лее дешевого бензина на мелкооптовом рынке. Торговая компания выставляла на бирже «Санкт-Петербург» ки-ришский Премиум-95 по цене 33000 на условиях отгрузки самовывозом автотранспортом, сделок не было. Неболь-шой объем Премиум-95 продан с НБ Ручьи по ценам 32000–32250 руб./т. С нефтебазы сбытовой структуры «Газпром нефти» Премиум-95 предлагался по цене 33000 руб./т, сделок не было.

ДТЛ подешевело в Самаре и Орске

Торговые компании, ранее закупившие летнее дизель-ное топливо производства Самарской группы НПЗ у «Роснефти» на бирже, активно предлагали ресурс по ценам 26400–26500 руб./т. Источник на рынке сообщил о закупке 2 тыс. т самарского ДТЛ по цене 26200 руб./т.

11 апр. ± к 10 апр.

Объем торгов, тыс. т 49,500 -21,865

Кол-во сделок, ед. 74 +17

Автобензин, тыс. т 5,820 -3,250

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 2,460 -22,640

Дизтопливо, тыс. т 30,170 +7,310

Топочный мазут, тыс. т 7,410 -5,910

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

11 апр. ± к 10 апр.

Регуляр-92 31382 +365

Премиум-95 32992 +200

ТС-1/РТ 28750 0

ДТ летнее 27550 -325

ДЗп 27400 -100

ДТ зимнее – –

Топочный мазут 10159 -141

Объем торгов 11 апреля тыс. т

Количество сделок 11 апреля ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 11 апреля 2012 года

42,87

6,16

0,47

0 10 20 30 40 50

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего49,5 тыс. т

52

17

5

0 10 20 30 40 50 60

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего74 ед.

2 Выпуск за 11 апреля 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Цены на моторное топливо 11 апреля руб./т

Регуляр-92 Премиум-95 ДТЛ ТС-1/РТ

КИНЕФ 31400 31600 33000 33500 28400 28600 26200 26600

Московский НПЗ 1) 28400 28400 30000 30000 28700 28700 28000 28600

Рязанская НПК 31300 31500 32900 33100 27400 27600 – –

Славнефть-ЯНОС 31300 31500 32900 33100 27500 27700 – –

ЛИНИК 2) – – – – – – – –

Астраханский ГПЗ 3) – – – – – – – –

Саратовский НПЗ 30900 31100 – – 27100 27300 – –

Уфимская гр. НПЗ 29800 30000 – – 26800 27000 26700 27200

Орскнефтеоргсинтез 29800 30000 – – 26800 27000 27800 28000

Газпром н/х Салават 29700 30000 – – – – – –

ТАИФ-НК 29800 30000 – – 28400 28600 27900 28100

Самарская гр. НПЗ – – – – 26200 26500 – –

Омский НПЗ 30000 30200 – – 26800 27000 26000 26200

Источники: данные участников рынка и результаты биржевых торгов. Примечания: 1) Автомобильный бензин и дизельное топливо – указаны цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов, отгружае-мые с Московского НПЗ самовывозом автотранспортом. Авиакеросин – биржевые цены на хабе Владимир. 2) Диапазон сформирован ценами на станциях Брянск-Льговский, Рышково и Марцево. 3) Отгрузка в регионы центральной России (зона 6). Цены, изменившиеся по отношению к предыдущему выпуску, выделены полужирным.

Распродажа вызвана необходимостью предоставления в «Роснефть» отгрузочных реквизитов, иначе покупателям биржевых объемов могут грозить штрафные санкции за неисполнение обязательств по сделкам.

Орский НПЗ снизил цену летнего дизельного топлива на 500 руб./т, до 27000 руб./т. По словам трейдеров, про-изводитель может пойти на дополнительные уступки в зависимости от объема заявки и направления отгрузки.

«Газпром нефть» продала на бирже 10,02 тыс. т летне-го дизельного топлива производства Омского НПЗ по ценам 26500–26800 руб./т. Большинство трейдеров пред-лагали топливо на вторичном рынке по ценам, близким к 27000 руб./т.

Трейдер реализовал на НП МБНК 0,12 тыс. т ярослав-ского ДТЛ по цене 27550 руб./т. На СПбМТСБ торговая компания предлагала ДТЛ производства ЯНОСа по цене 28000 руб./т, но спрос не превысил 27460 руб./т.

Новая Еловка на счет «три»

На СПбМТСБ в среду реализовано 10,2 тыс. т летнего дизельного топлива производства Ачинского НПЗ по цене 25000 руб./т. Ранее по такой же цене «Роснефть» вы-ставляла на торги летнее дизельное топливо с Самар-ской группы НПЗ.

Продавцом дизельного топлива с Ачинского НПЗ, по данным источников на рынке, была не «Роснефть», а ее дочерняя структура «РН-Трейдинг». В пользу этого сви-детельствует и то, что ресурс продан не по индивидуаль-ной спецификации «Роснефти» на базисе Ачинск, а по общей спецификации на ст. Новая Еловка (станция от-грузки Ачинского НПЗ). «РН-Трейдинг», согласно общей спецификации СПбМТСБ, является контролером постав-ки на базисе «франко-вагон станция отправления Новая

Еловка, код NOV».

Источники полагают, что сделка с дизельным топливом Ачинского НПЗ, в которой в роли продавца выступала дочерняя торговая компания «Роснефти», является пер-вым этапом перехода госкомпании на торговлю по общей спецификации биржевого товара. В настоящее время «Роснефть» продает на бирже нефтепродукты по собст-венной спецификации. «Главное, чтобы переход не затя-нулся на неопределенный срок. Иначе придется помно-жить необходимый объем гарантийного обеспечения на два, а, значит, купить что-либо у «Роснефти» станет еще сложнее», – считает участник рынка.

По мнению трейдеров, цена летнего дизельного топли-ва на Ачинском НПЗ на уровне 25000 руб./т не соответст-вовала рыночным реалиям. Все пять сделок, как и подо-бает в таких ситуациях, были заключены в одну секунду: в 14:26:01.

Учитывая ремонт на Ачинском НПЗ, который начнется в третьей декаде апреля, а также паритет с ДТЛ производ-ства Омского НПЗ на уровне 29000 руб./т, следовало бы ожидать существенно более высокой цены на ачинское дизельное топливо. Так, цены спроса на ДТЛ Ачинского НПЗ в ходе торгов на СПбМТСБ и НП МБНК составляли 26800–27200 руб./т.

Одна из крупных торговых компаний, регулярно заку-пающих нефтепродукты с НПЗ «Роснефти» на биржевых торгах, предлагала своим контрагентам ачинское ДТЛ по цене 29300 руб./т, что как раз соответствует логике цено-вого паритета с омским ресурсом. Некоторые источники допускали, что трейдер перепродавал выкупленный на бирже объем дизтоплива. По другим данным, проданный на бирже объем ачинского ДТЛ был «целевым и на сво-бодный рынок он не попадет».



Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 11 апреля тыс. т Продажи дизтоплива 11 апреля тыс. т

Продажи авиакеросина 11 апреля тыс. т Продажи топочного мазута 11 апреля тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

2,34

1,14

1,12

1,02

0,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Саратовский НПЗ

Славнефть-ЯНОС

КИНЕФ

Богандинский НПЗ

НБ Ручьи

10,2

10,02

6,18

3,24

0,36

0,12

0,05

0 2 4 6 8 10 12

Ачинский НПЗ

Омский НПЗ

ЛУКОЙЛ-ННОС

ЛУКОЙЛ-УНП

Рязанская НПК


КИНЕФ

1,98

0,3

0,18

0 0,5 1 1,5 2 2,5

КИНЕФ

Хаб Батайск

Хаб Пятигорск

3,06

2,73

1,62

0 1 2 3 4


Московский НПЗ

Ангарская НХК

23000

25000

27000

29000

31000

33000

0

5

10

15

20

25

30

ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012 мар.2012 апр.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

25000

28000

31000

34000

37000

40000

0

5

10

15

20


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

25000

26000

27000

28000

29000

30000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

11 апр. ± к 10 апр. 11 апр. ± к 10 апр. 11 апр. ± к 10 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 28550 +40 25880 -130

Ачинский НПЗ 27500 -200 Богандинский НПЗ 25800 25800 -300

Газпром н/х Салават 29200 29800 -200 +980 КИНЕФ 33111 33512 -106 +472 31447 31447 +437 +472 25900 26300 -400 +300

Комсомольский НПЗ 31300 0 28600 +90

ЛПДС Сокур 29510 -190 ЛУКОЙЛ-ВНП 30000 -300 ЛУКОЙЛ-ННОС 29800 0 ЛУКОЙЛ-ПНОС 29500 -11 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

28000 36050 0 -260 27000 35100 0 -255

Московский НПЗ 31100 -100 29770 -30 Омский НПЗ 29800 30300 -100 +400 Орскнефтеоргсинтез 30900 +980 29300 0 Рязанская НПК 29210 -290 Самарская гр. НПЗ 29200 +100 Саратовский НПЗ 31000 30000 +80 0 Славнефть-ЯНОС 33050 32000 +244 0 31550 30000 +500 0 ТАИФ-НК 29000 30050 0 0 Уфимская гр. НПЗ 30000 0

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 27710 -430 27120 -650

Ачинский НПЗ 27250 -50 27000 +300

Каспий-1 27300 0 КИНЕФ 28792 +192 Комсомольский НПЗ 29600 -300 28500 -2000

Лискинский цех Воронеж-Терминал

25900 0

ЛПДС Сокур 27150 -100 ЛУКОЙЛ-ВНП 27900 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

11 апр. ± к 10 апр. 11 апр. ± к 10 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 26550 -760 13000 12870 +150

Ачинский НПЗ 11770 +70

КИНЕФ 26609 26609 +499 +504 12803 0

Комсомольский НПЗ 29000 0 Мазутное хозяйство ХЭЛП-ОЙЛ

13500 0

Московский НПЗ 10000 10000 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 29035 0 -75 Омский НПЗ 25800 26400 -20 +600 Славнефть-ЯНОС 10320 10310 +20 +10

ТАИФ-НК 28118 0 Танеко 9600 0

Уфимская гр. НПЗ 7900 0

Хаб Батайск 28950 28950 Хаб Пятигорск 28950 28950

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



ЛУКОЙЛ-ННОС 28700 28700 ЛУКОЙЛ-УНП 27700 27700 29500 29500 0 0

Московский НПЗ 27410 0 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 29300 0 0 НБ Сызранская 25350 0 НП Брянск 26050 0 НП Никольское 26010 0 НП Челябинск 26100 0 Омский НПЗ 26800 26500 -150 -450 Орскнефтеоргсинтез 26800 0 Рязанская НПК 27200 0 27400 27100 -100 -400 Самарская гр. НПЗ 26400 26700 -300 0 26600 Саратовский НПЗ 27100 0 Славнефть-ЯНОС 27550 27550 +89 -450 27420 0 ТАИФ-НК 28618 0 28830 0

Уфимская гр. НПЗ 25000 0



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Богандинский НПЗ Ж/Д 25800 25800 25800 25800 25800 1,020 1

КИНЕФ Ж/Д 26300

КИНЕФ С/В авто 26000

1,020 1 Итого

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Газпром н/х Салават Ж/Д 29800 29200

КИНЕФ Ж/Д 31447 31447 31447 31447 31447 1,020 1

КИНЕФ С/В авто 31500 31500 31500 31500 31500 0,100 1

Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 35100 27000

НБ Агронефтепродукт С/В авто 33500 33000

Омский НПЗ Ж/Д 30300 29800

Саратовский НПЗ Ж/Д 30000 31000 30900 31000 30954 2,340 3

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 30000 31550 31240 31550 31382 0,600 3

ТАИФ-НК Ж/Д 30050

4,060 8 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 33512 33111

КИНЕФ С/В авто 33000 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 36050 28000

НБ "ГПН-СЗ" С/В авто 33000

НБ Агронефтепродукт С/В авто 35000

НБ Ручьи С/В авто 32000 32250 32000 32250 32125 0,200 2


0,740 6 Итого

Бензин Супер-98: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ С/В авто 32500

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 34500



Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Каспий-1 Ж/Д 27300

КИНЕФ Ж/Д 28792

КИНЕФ С/В авто 28500 28500 28500 28500 28500 0,050 1

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29300

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 28700 28700 28700 28700 28700 6,180 1

ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 27700 27700 27700 27700 27700 1,740 1

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 29300 26000

НБ Ручьи С/В авто 29000

Омский НПЗ Ж/Д 26500 26800 26500 26800 26562 10,020 21

Самарская гр. НПЗ Ж/Д 26700 26400



ТАИФ-НК С/В авто 28730

Ачинский НПЗ Ж/Д 25000 25650 25000 25000 25000 10,200 5

28,310 30 Итого

Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 26609 26609 26609 26609 26609 1,980 1

ЛПДС Красный Бор С/В авто 30300

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 29035 26000

НБ Киров-Ойл С/В авто 29000

Омский НПЗ Ж/Д 26400


Хаб Батайск Ж/Д 28950 28950 28950 28950 28950 0,300 1

Хаб Пятигорск Ж/Д 28950 28950 28950 28950 28950 0,180 1

2,460 3 Итого

сделки вне рынка

ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Рязанская НПК Ж/Д 27100 27400 27400 27400 27400 0,360 3

0,360 3 Итого



Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Ангарская НХК Ж/Д 12870 13000 12870 12870 12870 1,620 2

КИНЕФ Ж/Д 12803 Мазутное хозяйство ХЭЛП-ОЙЛ

Ж/Д 13500

Московский НПЗ Ж/Д 10000 10000 10000 10000 10000 2,730 2


Танеко Ж/Д 9600

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 7900

7,410 7 Итого

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 29500 29500 29500 29500 29500 1,500 1


1,500 1 Итого

Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





Масло базовое АУ Ж/Д 35500 35500 35500 0,325 1

Масло И-20А Ж/Д 27000 27200 27018 0,715 5

Масло И-40А Ж/Д 27000 27000 27000 1,950 4

Масло М-10Г2 Ж/Д 33000

Масло М-10Г2К Ж/Д 33000 33000 33000 0,065 1

Масло М-10ДМ Ж/Д 33000 33000 33000 0,260 2

Масло МГБ-10 Ж/Д 35000 35100 35020 0,325 2

Уфимская гр. НПЗ



Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





КИНЕФ Битум БДУС Ж/Д 13393

КИНЕФ Нефрас С50/170 Ж/Д 22312

КИНЕФ Сольвент нефтяной Ж/Д 30500

КИНЕФ Толуол нефтяной Ж/Д 38290

Крутогорский НПЗ Печное топливо Ж/Д 25500

Сибур-Химпром СПБТ Ж/Д 14700

Сургутское УПГ Битум БНД 90/130 С/В авто 12604

Сургутское УПГ Пропан технический С/В авто 16048

Сургутское УПГ Судовое топливо С/В авто 27022

ТАИФ-НК Битум БНД 60/90 Ж/Д 11118

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 24830



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л 2 апр. ± к 26 мар.

Бензин Регуляр-92 26,16 +0,02

Бензин Премиум-95+ 28,27 +0,01

Дизельное топливо 27,80 -0,02

Бензин Нормаль-80 24,71 -0,01

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Декабрь Январь Февраль Март Апрель

Нефть 406,6 397,5 393,7 411,2 460,7

Нефть (льготная ставка) 200,9 194,1 191,2 204,4 241,5

СУГ 221,8 201,0 181,7 157,3 158,6

Нефтепродукты 268,3 262,3 259,8 271,4 304,0

Бензины 365,9 357,7 354,3 370,1 414,6

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

22

24

26

28

30

янв.2011 июл.2011 янв.2012

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 11...

Documents