Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 23...

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

День «налива» В понедельник объем биржевых торгов нефтепродукта-

ми многократно вырос и превысил 55 тыс. т, однако большая часть ресурса была реализована в рамках не-рыночных сделок.

Так, «Роснефть» продала на СПбМТСБ с НБ Усть-Кут 18,2 тыс. т зимнего дизельного топлива по цене 30200 руб./т и 8,8 тыс. т арктического дизельного топлива по 31200 руб./т. По словам источников на рынке, эти объе-мы предназначены для Северного завоза.

«Сургутнефтегаз» продал на СПбМТСБ двумя сделка-ми 7,94 тыс. т летнего дизельного топлива по цене 28320 руб./т. Компания предлагала дизельное топливо «в ры-нок» по цене 28792 руб./т, спрос отсутствовал.

Между тем на бирже «Санкт-Петербург» торговая ком-пания реализовала «в рынок» 1,5 тыс. т летнего дизель-ного топлива производства КИНЕФа по цене 28350 руб./т (ж/д отгрузка). На условиях отгрузки самовывозом авто-транспортом с КИНЕФа летнее дизельное топливо пред-лагалось по 28800 руб./т, но цена спроса не превысила 28500 руб./т.

С «Газпром нефтехим Салават» на СПбМТСБ продано 5,04 тыс. т бензина Регуляр-92 по цене 30270 руб./т. По-купателем этого ресурса стала собственная сбытовая структура, управляющая сетью АЗС, полагают участники рынка. Торговая компания пыталась перехватить часть салаватского бензина. Трейдер выставил цену спроса на бензин 30265 руб./т, вероятно, недооценив острую по-требность сбытовой структуры в бензине. В итоге сделка «склеилась» по цене на 5 рублей выше уровня трейдер-ского спроса.

«Сургутнефтегаз» предложил бензин «Сургутнефтегаз» вышел на биржу с новым предложе-

нием высокооктановых бензинов. Компания продала 0,18 тыс. т Премиум-95 по цене 33630 руб./т и предлагала такой же объем Регуляр-92 по 31801 руб./т, сделок не было. Трейдер предлагал киришский Регуляр-92 на бир-же «Санкт-Петербург» по цене 32600 руб./т на условиях самовывоза автотранспортом с НПЗ, спрос на ресурс отсутствовал.

В минувший четверг максимальная цена спроса на бен-зин Премиум-95 производства Рязанской НПК составила 34500 руб./т. В понедельник на СПбМТСБ реализовано 0,24 тыс. т рязанского Премиум-95 по цене 34900 руб./т. До психологической отметки в 35000 руб./т осталось все-го ничего, и этот уровень, скорее всего, будет достигнут уже на текущей неделе.

Трейдеры предлагали на биржах Регуляр-92 с Рязан-ской НПК по цене 32600 руб./т, Саратовского НПЗ – по 32500 руб./т и Уфимской группы НПЗ – по 32000 руб./т. Ни одно из этих предложений не заинтересовало покупа-телей.

Вне биржи торговые компании собирали предваритель-ные заявки на уфимский Регуляр-92, предлагая продукт своим контрагентам по ценам 31100–31500 руб./т, рас-сказали несколько источников. При этом крупные трейде-ры «первой руки» рассчитывали закупить бензин по це-нам 30600–30800 руб./т. В мае на одном из заводов уфимской группы продолжится плановый профилактиче-

23 апр. ± к 20 апр.

Объем торгов, тыс. т 55,370 +47,420

Кол-во сделок, ед. 40 +24

Автобензин, тыс. т 5,850 +3,950

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 3,060 -0,360

Дизтопливо, тыс. т 46,220 +44,800

Топочный мазут, тыс. т – –

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

23 апр. ± к 20 апр.

Регуляр-92 32600 +100

Премиум-95 34900 +930

ТС-1/РТ 29117 +617

ДТ летнее 27500 +150

ДЗп – –

ДТ зимнее – –

Топочный мазут 9920 0

Объем торгов 23 апреля тыс. т

Количество сделок 23 апреля ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 23 апреля 2012 года

53,24

0,06

2,07

0 10 20 30 40 50 60

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего55,37 тыс. т

35

1

4

0 10 20 30 40

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего40 ед.

2 Выпуск за 23 апреля 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Цены на моторное топливо 23 апреля руб./т

Регуляр-92 Премиум-95 ДТЛ ТС-1/РТ

КИНЕФ 31800 32000 33500 33700 28300 28500 26600 27200

Московский НПЗ 1) 29200 29200 30800 30800 28700 28700 28600 29100

Рязанская НПК 32000 32500 34000 34500 27200 27500 – –

Славнефть-ЯНОС 32000 32500 34000 34500 27400 27600 – –

ЛИНИК 2) – – – – – – – –

Астраханский ГПЗ 3) – – – – – – – –

Саратовский НПЗ 32000 32300 – – 27100 27300 – –

Уфимская гр. НПЗ 31100 31300 – – 27100 27300 26900 27100

Орскнефтеоргсинтез 31000 31200 31500 31700 27000 27500 27000 27500

Газпром н/х Салават – – – – – – – –

ТАИФ-НК 31000 31200 – – 28400 28600 27900 28100

Самарская гр. НПЗ – – – – – – – –

Омский НПЗ – – – – 27400 27600 26400 26600

Источники: данные участников рынка и результаты биржевых торгов. Примечания: 1) Автомобильный бензин и дизельное топливо – указаны цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов, отгружае-мые с Московского НПЗ самовывозом автотранспортом. Авиакеросин – биржевые цены на хабе Владимир. 2) Диапазон сформирован ценами на станциях Брянск-Льговский, Рышково и Марцево. 3) Отгрузка в регионы центральной России (зона 6). Цены, изменившиеся по отношению к предыдущему выпуску, выделены полужирным.

ский ремонт, в этой связи объем производства бензина Регуляр-92 окажется на апрельском уровне.

Трейдер, работающий с другим НПЗ Приволжского ФО, озвучил возможную цену на майский объем бензина Ре-гуляр-92 с этого предприятия на уровне 31000 руб./т.

Вне биржи торговые компании предлагали остатки ап-рельского ресурса Регуляр-92 производства ТАИФ-НК по ценам 31000–31200 руб./т.

Участники рынка сходятся во мнении, что продажи май-ских партий автобензина с НПЗ Приволжского ФО могут стартовать в середине недели с цены 30800–31000 руб./т за Регуляр-92 и 31500–32000 руб./т за Премиум-95.

Отсутствие большинства нефтяных компаний на бирже с бензинами в понедельник, по всей видимости, связано со стремлением производителей дождаться итогов пер-вого аукциона, который «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» проведет во вторник. Стартовые цены за Регуляр-92 про-изводства Нижегородского и Пермского НПЗ определены на уровне 28600 руб./т. Не исключено, что сделки с бен-зином будут заключены по ценам 31000–32000 руб./т.

С ЛПДС Сокур реализовано 9,6 тыс. т летнего дизель-ного топлива по ценам 27500–27550 руб./т. Несколько торговых компаний предлагали биржевой ресурс на вто-ричном рынке по ценам 28000–28300 руб./т, сообщили источники.

Трейдеры предлагали вне биржи летнее дизельное топливо с Омского НПЗ по ценам, близким к 27500 руб./т. Удорожание топлива на вторичном рынке связано с про-филактикой на Ачинском НПЗ, в результате чего снизи-лось предложение дизельного топлива на рынке Сибири.

«Газпромнефть-Ярославль» с 23 апреля повысил цену бензина Регуляр-92 до 28900 руб./т, Премиум-95 – до 30600 руб./т. Обе марки подорожали на 300 руб./т по

сравнению с 17 апреля. Цена летнего дизельного топли-ва осталась на уровне 29000 руб./т.

«Рязаньнефтепродукт» реализует мелким оптом Регу-ляр-92 по 30700 руб./т, Премиум-95 – по 32400 руб./т и ДТЛ – по 28400 руб./т. «ТНК-Ярославль» продает Регу-ляр-92 по 30800 руб./т, Премиум-95 – по 32500 руб./т и ДТЛ – по 28800 руб./т.

Штрафы за непрозрачность ФАС России предлагает ввести штрафы в 300–500 тыс.

руб. для компаний, не зарегистрировавших на бирже вне-биржевые сделки, следует из проекта федерального за-кона «О внесении изменений в закон «О товарных бир-жах и биржевой торговле» и отдельные законодательные акты РФ. Документ размещен в сети Интернет по ссылке: http://fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_50922.html

«Стороны внебиржевых сделок с биржевым товаром, в том числе долгосрочных договоров поставки, должны представлять товарной бирже информацию о таких сдел-ках в случаях, порядке, объеме и сроки, которые установ-лены Правительством Российской Федерации…

4. Нарушение стороной внебиржевой сделки с бирже-вым товаром, в том числе долгосрочного договора по-ставки, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации порядка и (или) сроков представления информации об указанной сделке, в том числе предоставление неполной и (или) недосто-верной информации, а равно непредставление такой информации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей», – говорится в проекте закона.



Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 23 апреля тыс. т Продажи дизтоплива 23 апреля тыс. т

Продажи авиакеросина 23 апреля тыс. т Продажи топочного мазута 23 апреля тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

5,04

0,24

0,18

0,18

0,15

0,06

0 1 2 3 4 5 6

Газпром н/х Салават

Рязанская НПК

ТАИФ-НК

КИНЕФ

НБ Ручьи

Богандинский НПЗ

27

9,6

9,44

0,18

0 5 10 15 20 25 30

НБ Усть-Кут

ЛПДС Сокур

КИНЕФ

Рязанская НПК

2,1

0,48

0,42

0,06

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Хаб Владимир

Хаб Батайск

Хаб Пятигорск

Хаб Бугульма

23000

25000

27000

29000

31000

33000

0

5

10

15

20

25

30

ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012 мар.2012 апр.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т

Нет сделок



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

25000

28000

31000

34000

37000

40000

0

5

10

15

20


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

25000

26000

27000

28000

29000

30000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

23 апр. ± к 20 апр. 23 апр. ± к 20 апр. 23 апр. ± к 20 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 30700 +1390 28900 0 26330 +30

Ачинский НПЗ 27510 -40 25000 Богандинский НПЗ 25900 25900 -400

Газпром н/х Салават 30565 +605 КИНЕФ 33630 33630 +3130 31500 31801 -500 -199 26515 +165

Комсомольский НПЗ 33500 31700 +200 29000 +100

ЛПДС Сокур 30900 +150 ЛУКОЙЛ-ННОС 31200 -100 30200 0 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

28000 0 27000 0

Московский НПЗ 32000 +450 30500 +100 Омский НПЗ 30720 +140 Орскнефтеоргсинтез 31500 30000 +400 Рязанская НПК 34900 34900 +400 32010 32600 -100 +100 Самарская гр. НПЗ 31000 29600 +500 Саратовский НПЗ 32500 +200 Славнефть-ЯНОС 33500 -1000 32010 +760 ТАИФ-НК 32750 32750 30000 -1000 Уфимская гр. НПЗ 30000 32000 -1200 +800

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 27500 +40 28000 -300

Ачинский НПЗ 26700 +90 26500 26850 +50

Каспий-1 27100 +100 КИНЕФ 28350 28350 -150 Комсомольский НПЗ 30150 +150 Лискинский цех Воронеж-Терминал

25950 -50

ЛПДС Сокур 27600 27500 +50 ЛУКОЙЛ-ПНОС 27700 +435 Московский НПЗ 27200 +50 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

23 апр. ± к 20 апр. 23 апр. ± к 20 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 26650 -100 13180 +10

Ачинский НПЗ 12150 -150

КИНЕФ 26600 27022 0 -177 12803 0

Комсомольский НПЗ 29000 0 11000 Мазутное хозяйство ХЭЛП-ОЙЛ

13300 0

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 0 Омский НПЗ 26611 +1 ТАИФ-НК 28118 0 Танеко 9600 0

Уфимская гр. НПЗ 8100 Хаб Батайск 28950 28950 Хаб Бугульма 29000 29000 Хаб Владимир 29400 29100 +900 +600 Хаб Пятигорск 29000 29000 +50 +50

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



НБ Сызранская 25565 +265 НП Брянск 26050 -50 НП Никольское 26020 +20 НП Челябинск 26300 0 Омский НПЗ 27100 +50 Рязанская НПК 27500 27500 +290 +150 Самарская гр. НПЗ 26110 +110 26600 0

Саратовский НПЗ 27100 27100 -100 -100 Славнефть-ЯНОС 27300 +148 ТАИФ-НК 28618 0 Уфимская гр. НПЗ 25000 0



сделки вне рынка

Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Богандинский НПЗ Ж/Д 25900 25900 25900 25900 25900 0,060 1

КИНЕФ Ж/Д 26515

0,060 1 Итого

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 31801 31500

КИНЕФ С/В авто 32600

НБ Ручьи Резервуар 32200

НБ Ручьи С/В авто 32200 32000

Рязанская НПК Ж/Д 32600

Саратовский НПЗ Ж/Д 32500

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 32000 30000

Газпром н/х Салават Ж/Д 30270 30565 30270 30270 30270 5,040 1

5,040 1 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 33630 33630 33630 33630 33630 0,180 1

НБ Ручьи Резервуар 33500

НБ Ручьи С/В авто 33500 33500 33500 33500 33500 0,150 1

Рязанская НПК Ж/Д 34900 34900 34900 34900 34900 0,240 1

ТАИФ-НК Ж/Д 32750 32750 32750 32750 32750 0,180 1

0,750 4 Итого

Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 27022 25280

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29800

НБ Киров-Ойл С/В авто 29000

ТАИФ-НК Ж/Д 28118

Хаб Батайск Ж/Д 28950 28950 28950 28950 28950 0,480 1

Хаб Бугульма Ж/Д 29000 29000 29000 29000 29000 0,060 1

Хаб Владимир Ж/Д 29100 29400 29100 29400 29117 2,100 2

Хаб Пятигорск Ж/Д 29000 29000 29000 29000 29000 0,420 3

3,060 7 Итого



Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Каспий-1 Ж/Д 27100

КИНЕФ Ж/Д 28350 28350 28350 28350 28350 1,500 1

КИНЕФ С/В авто 28800 28500

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29290

ЛПДС Сокур Ж/Д 27500 27600 27500 27550 27502 9,600 10

НБ Бронка С/В авто 29000

НБ Волковская С/В авто 29000

Рязанская НПК Ж/Д 27500 27500 27500 27500 27500 0,180 2

Саратовский НПЗ Ж/Д 27100

ТАИФ-НК Ж/Д 28618

КИНЕФ Ж/Д 28320 28320 28320 28320 28320 4,440 1

КИНЕФ С/В авто 28320 28320 28320 28320 28320 3,500 1

19,220 15 Итого

ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




НБ Шушары С/В авто 29600

Терминал Саперный С/В авто 29000

сделки вне рынка

Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 12803 Мазутное хозяйство ХЭЛП-ОЙЛ

Ж/Д 13300

Танеко Ж/Д 9600

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 8100

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




НБ Усть-Кут Резервуар 30200 30200 30200 30200 30200 18,200 6

18,200 6 Итого

Арктическое дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




НБ Усть-Кут Резервуар 31200 31700 31200 31200 31200 8,8 5

8,8 5 Итого



Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





Масло SAE 85W-90 GL-5

Ж/Д 45500

Масло ВМГЗ-45 гр. Ж/Д 42300

Масло М-10Г2 Ж/Д 36200

Масло М-10Г2К Ж/Д 36200

Масло М-10ДМ Ж/Д 37200

Масло МС-20 Ж/Д 37300

Масло Тап-15 Ж/Д 41500

Масло Тэп-15 Ж/Д 28200

Масло ХА-30 Ж/Д 37300

Нигрол Ж/Д 25200

Рязанский ОЗН

Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





КИНЕФ Битум БДУС Ж/Д 13393

КИНЕФ Нефрас С50/170 Ж/Д 21955

КИНЕФ Мазут флотский Ф5 Ж/Д 17500

Сургутское УПГ ПБТ Ж/Д 12390

Сургутское УПГ Пропан технический С/В авто 16048

Сургутское УПГ Судовое топливо С/В авто 26019

Сургутское УПГ ШФЛУ Ж/Д 12036

ТАИФ-НК Битум БНД 60/90 Ж/Д 11118

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 24130 24130 24130 0,240 1



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л 16 апр. ± к 9 апр.

Бензин Регуляр-92 26,24 +0,02

Бензин Премиум-95+ 28,36 +0,04

Дизельное топливо 27,77 -0,01

Бензин Нормаль-80 24,79 +0,03

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Январь Февраль Март Апрель Май

Нефть 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6

Нефть (льготная ставка) 194,1 191,2 204,4 241,5 232,4

СУГ 201,0 181,7 157,3 158,6 196,6

Нефтепродукты 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0

Бензины 357,7 354,3 370,1 414,6 403,7

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

22

24

26

28

30

мар.2011 сен.2011 мар.2012

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 23...

Documents