Бизнес-план организации производства...

©Академия конъюнктуры промышленных рынков

Бизнес-план организации

производства стеклопластиковых

труб в России

Москва, 2007

Бизнес-план организации производства стеклопластиковых труб в России

_________________________________________________________________________________________ Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков, 111099, Москва, ул. Золоторожский Вал, 11, стр.1, оф.2 тел/факс: (495) 918 13 12, 362 92 24, htpp//www.akpr.ru, e-mail: [email protected]

2

Оглавление

РЕЗЮМЕ 3 ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 5

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПТ 5 1.2. ВИДЫ СПТ 9

1.2.1. Стеклопластиковые трубы на ПЭФ связующем 18 1.2.2. Стеклопластиковые трубы на эпоксидном связующем 21

1.3. СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА СПТ 23 ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 29

2.1. ОБЪЕМ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 29 2.1.1. Объем и динамика потребления СПТ в России 29 2.1.2. Структура потребления СПТ в России 30 2.1.3. Прогноз развития рынка СПТ в России 34

2.2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 38 2.2.1. География производства СПТ в РФ 38 2.2.2. Рыночные доли производителей СПТ 40

2.3. ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 41 2.4. АНАЛИЗ ЦЕН 42 2.5. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 44

ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 45 3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА 45 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 46 3.3. СЕЗОННОСТЬ СБЫТА 48

ГЛАВА 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 49 4.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ 49

4.1.1. Описание производственного цикла 49 4.1.2. Техническое оснащение производственной линии 53

4.2. НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 57 4.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 58 4.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ 60

ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 61 5.1. СЫРЬЕ 61 5.2. ПЕРСОНАЛ 64 5.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 65 5.4. СХЕМА РАСХОДОВ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 66

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 68 6.1. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 68 6.2. ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 69 6.3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 71 6.4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 75

ГЛАВА 7. ОЦЕНКА РИСКОВ 76 7.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 76 7.2. УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ФАКТОРОВ 77

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАФИКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 78



3

Резюме

Цель проекта: организация производства стеклопластиковых труб мощностью 1 600

т. в год.

Характеристика продукции:

Ассортимент продукции включает 25 типоразмеров труб, различающихся по

диаметру (от 200 до 600 мм), номинальному давлению (Pn 6, 10 и 16) и классу прочности

(SN 5000 и 10000 Н/кв. м.).

Расположение производства: г. Сергиев Посад, Московская область.

Рынок сбыта: Московская область, прилегающие регионы (Центральный ФО).

Потребители продукции: строительные компании; предприятия, отвечающие за

материально-техническое снабжение объектов строительства, предприятия химической

промышленности. Предполагаемые посредники – торговые фирмы, специализирующиеся

на поставках строительных материалов.

Спрос: наиболее полным характеризующим показателем является прирост уровня

потребления стеклопластиковых труб в 2006 г. по отношению к 2005 г. – 57 %.

Прогнозируемые темпы прироста объемов потребления в ближайшие 3 года – не менее

20% в год.

Конкуренция: всего производством стеклопластиковых труб в России занимается 19

предприятий, из них всего 3 – в Центральном Федеральном округе. При этом общий

объем установленных в МО производственных мощностей оценивается на уровне 320 км

в год – данный уровень недостаточен для полного покрытия спроса на продукцию в

регионе.

Объем инвестиций: требуемый объем инвестиций для организации производства

составляет 120 млн. руб. в течение 9 мес. с момента проектирования. В эту сумму входит



4

приобретение производственных площадей, проведение строительно-монтажных работ.

Производственную линию предполагается приобрести у компании ООО “Машспецстрой”,

строительство завода – «ПРОМСТАЛЬ Конструкция». Общий объем инвестиций

составляет порядка 140 млн. руб. – включая необходимый оборотный капитал.

Сроки реализации проекта: 60 мес. с момента начала проектирования. Данный срок

взят исключительно для подведения расчетов, определения финансовых показателей на

данный период времени. Срок окупаемости проекта составляет 47 мес. с момента начала

проектирования. При этом производство начинается в 10-й мес. проекта.

Финансовые показатели:

ставка дисконтирования, % 15

период окупаемости, IP, мес. 47

дисконтированный период окупаемости, DIP, мес. 58

чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб. 69 205

внутренняя норма рентабельности, IRR, % 33,51

Учет факторов неопределенности: устойчивость проекта равна 100 % при

случайных изменениях в пределах 10 % таких показателей, как инфляция, объем сбыта,

отпускные цены, заработная плата, цены на сырье и материалы, прямых и общих

издержек.



5

Глава 1. Описание стеклопластиковых труб

1.1. Основные характеристики СПТ

Стеклопластики представляют собой композитные конструкционные материалы,

сочетающие высокую прочность с относительно небольшой плотностью. В разных

отраслях промышленности они успешно конкурируют с такими традиционными

материалами, как металлы и их сплавы, бетон, стекло, керамика, дерево. В ряде случаев

конструкции, отвечающие специальным техническим требованиям, могут быть созданы

только из стеклопластика. Изделия из этого материала получили особенно широкое

распространение в аппаратах, предназначенных для работы в экстремальных условиях – в

судостроении, авиации и космической технике, оборудовании нефтехимической и

газодобывающей отраслей.

Мировым лидером в производстве и потреблении изделий из композитных

материалов являются США, где их промышленное производство было налажено еще в

1944 г.

Стеклопластиковые трубы были впервые использованы в конце 50-х. В 70-х годах на

Западе они стали обычным решением проблемы коррозии трубопроводов.

Под трубами из полимерных композитных материалов (ПКМ) понимаются

стеклопластиковые, базальтопластиковые, органопластиковые или иные трубы (в

зависимости от типа армирующего наполнителя) с полимерным связующим из

термореактивного материала. Для композитных труб применяются, как правило,

эпоксидные или полиэфирные связующие.

Для изготовления труб, в зависимости от назначения, места и способа прокладки

могут применяться различные материалы:

Базальтовые, стеклянные или углеродные волокна;

Синтетические волокна из различных материалов;

Резины, резинопласты и фторопласты различных марок;

Связующие материалы на базе различных смол и клеевых композиций.

Высокие удельные показатели прочности и жесткости волокнистых композиционных

материалов наряду с химической стойкостью, сравнительно малым весом и другими

свойствами, сделали эти материалы привлекательными для изготовления трубопроводов



6

различного назначения. Применение стеклопластиковых труб взамен металлических

увеличивает срок службы трубопроводов в 5-8 раз, исключает применение

антикоррозионных защитных средств, в 4-8 раз снижает массу трубопровода, исключает

применение сварочных работ. При этом остается открытым вопрос применения

стеклопластиковых труб работающих при повышенных температурах (до 1200С).

Трубы из стеклопластика классифицируются по жесткости и номинальному

давлению и по диаметру

Жесткость трубы определяется ее способностью сопротивляться нагрузкам от

окружающего грунта и движения транспорта, а также отрицательным внутренним

давлениям.

Чем толще стенка, тем выше жесткость и способность к сопротивлению нагрузкам.

По жесткости в разных системах стандартизации трубы делятся на следующие классы

(таблица 1).

Таблица 1.

Показатели жесткости трубы в различных системах стандартизации

Класс жесткости Система стандартизации Обозначение Единица

измерения SN2500 SN5000 SN10000 ISO SP Н/м2 (Па) 2500 5000 10000 DIN SR Н мм (МПа) 0,02 0,04 0,08

ASTM F/Δy psi 20 40 80 Источник: данные «American Composites manufactures Association» (США)

По давлению трубы классифицируются по номинальному давлению (PN), под

которым подразумевается величина безопасного давления воды в МПа при +20 °С в

течение нормируемого срока службы (обычно 50 лет).

Например, стандартные стеклопластиковые трубы фирмы Hobas имеют

комбинированные характеристики по рабочему давлению и жесткости, показанные в

таблице 3.

Технологические процессы производства стеклопластиковых труб позволяют

изготавливать трубы с внутренним покровным слоем, стойким к воздействию разных сред

(таблица 2).

В России стеклопластиковые трубы и детали в зависимости от температуры,

содержания твердых компонентов, химического состава транспортируемого вещества



7

изготовляют с различными защитными внутренними покрытиями. Их подразделяют на

следующие виды:

а – для жидкостей с абразивными компонентами;

х – для химически агрессивных сред;

п – для питьевой холодной воды;

г – для горячей (до 75 °С) воды хозяйственно-питьевого водоснабжения;

с – для других сред.

Толщина слоя внутреннего защитного покрытия составляет от 0,5 до 3 мм, в

зависимости от вида покрытия и транспортируемой среды.

В таблице 4 приведены физико-механические свойства стеклопластиковых труб.

Трубы и соединительные детали из стеклопластика имеют обозначения и

изготавливаются под стыковые соединения следующих типов:

Ф – фланцевый,

Б – бугельный,

М – муфтовый,

МК – муфтовый клеевой,

Р – раструбный,

С – специальный (например, резьбовой).

Сортаменты стеклопластиковых труб довольно обширны. Так, например, трубы по

ТУ 2296 250-24046478 95 на эпоксидном связующем изготовляются диаметром от 60 до

400 мм на номинальное давление от 0,6 до 4,0 МПа. По ТУ 2296011-26598466 96

изготовляются стеклопластиковые трубы на полиэфирном связующем с

раструбношиповым типом соединения диаметром от 50 до 1000 мм на номинальное

давление 0,6, 1,0 и 1,6 МПа.

Таблица 2.

Зависимость рабочей температуры и предельного значения рН от внутреннего слоя

стеклопластиковой трубы Обозначение типа

внутреннего слоя трубы Максимальная рабочая

температура, °С Предельное значение рН при максимальной температуре

VA 35 1,0-9 DA 50 0,8-10 DS 75 0,5-13 HP 90 0,2-14

Источник: данные компании «Hobas»



8

Таблица 3.

Комбинированные характеристики по рабочему давлению и жесткости

стеклопластиковых труб Рабочее давление (МПа) Класс по давлению

(PN) Класс по жесткости (SN) Обозначение

0,4 4 2500 4/2500 0,6 6 5000 6/5000 1,0 10 5000 10/5000 1,0 10 10000 10/10000 1,6 16 10000 16/10000 2,0 20 10000 20/10000 2,5 25 10000 25/10000

Источник: данные компании «Hobas»

Таблица 4.

Физико-механические свойства стеклопластиковых труб на эпоксидном связующем,

по данным АО «Прогресс», ТУ 2296-250-24046478-95

Наименование показателя Трубы спиральной

намотки с углом намотки 55

Трубы непрерывной намотки армирование 2

1 Предел прочности при растяжении в тангенциальном направлении МПа не менее 240 180

Предел прочности при растяжении в осевом направлении МПа не менее 120 80

Модуль упругости в тангенциальном направлении, Мпа, не менее 25000 19000

Модуль упругости в осевом направлении МПа не менее 12000 8000

Коэффициент линейного теплового расширения (осевой) 1/0С, не более

1 8х105 2 1х10'

Плотность кг/м3 1800 – 1900 1600 - 1700 Весовое соотношение стеклонаполнитель связующее 65 - 72/35 - 28 50 – 55 / 50 – 40 Тангенциальные напряжения при растяжении МПа не более 50 35

Осевые напряжения при растяжении Мпа не более 24 16 Деформация при растяжении мм/м не более 0002 0002

Источник: данные компании АО «Прогресс»



9

1.2. Виды СПТ

Типы стеклопластиковых труб различных производителей можно разделить на три

группы по следующим признакам:

1. Тип связующего (матрицы): эпоксидное или полиэфирное;

2. Тип соединения труб: клеевое или механическое;

3. Конструкция стенки трубы: чистый стеклопластик (без футеровки),

стеклопластик с пленочным слоем (футерованные трубы), многослойные

конструкции.

Существенным различием между стеклопластиковыми трубами различных

производителей является конструкция стенки.

Однослойная стеклопластиковая труба, выполняемая без футеровки, является

классическим примером применения стеклопластиковых труб в мире. Однако,

применение такой конструкции в жестких климатических и сложных рельефных условиях

(например, в Западной Сибири) осложнено низкими температурами окружающей среды и

внешними механическими воздействиями на трубопровод от подвижек грунтов. Для

снижения влияния этих факторов требуется уделять особое внимание разработке траншеи

при проведении строительно-монтажных работ: разрабатывать траншею больших

размеров, выполнять песчаную подушку трубопровода и т.п. Стоимость однослойных

труб может быть несколько ниже стоимости труб, футерованных пленочными

материалами и многослойных труб, однако стоимость выполнения строительно-

монтажных работ значительно выше. Кроме того, трубопроводы, изготовленные из

однослойных труб, менее надежны в эксплуатации. Эти обстоятельства существенно

снижают технико-экономический эффект от применения стеклопластиковых труб

однослойной конструкции.

Трубы двухслойной конструкции, футерованные изнутри пленочными материалами,

менее подвержены потере герметичности в условиях пролегания трубопроводов в

нестабильных грунтах Западной Сибири.



10

Однако, за время эксплуатации двухслойных труб в нефтепромысловых

трубопроводах, был выявлен ряд серьезных недостатков, требующих изменения

конструкции и технологии изготовления трубы:

недостаточная адгезия между футеровочным и стеклопластиковым слоем, что не

позволяет обеспечить монолитность стенки трубы;

нарушение эластичности материала футеровки при низких температурах

окружающей среды;

отслоение футеровки от стеклопластиковой оболочки трубы при

транспортировке по трубам газосодержащих сред (кессонный эффект).

Рис. 1. Кессонный эффект

Обеспечение достаточной адгезии к стеклопластику и эластичности внутреннего

слоя являются взаимно противоположными проблемами. Лучшая адгезия к

стеклопластиковому слою обеспечивается химической сшивкой двух материалов и для

этого в качестве футеровки целесообразно применять материал термореактивной

природы. Однако такой материал теряет эластичность при низких температурах и плюсы

двухслойной конструкции трубы теряются. Напротив, лучшую эластичность при низких

температурах имеет термопластичный материал – полиэтилен, однако осуществить его

химическую сшивку со стеклопластиковой оболочкой проблематично. При

транспортировке по трубопроводу из двухслойных труб среды, содержащей газ,

происходит так называемый кессонный эффект, заключающийся в отслоении внутреннего

пленочного слоя от стеклопластика. При разгазировании или растворении газа из



11

транспортируемой среды создаются условия, когда газ проходит через внутренний

пленочный слой, скапливается между стеклопластиком и футеровочным слоем и создает

давление на футеровку снаружи.

Под действием давления газа между слоями, пленочный слой отслаивается от

стеклопластика, в результате чего конструкция трубы нарушается. Данное явление не

происходит, если в среде, импортирующейся по трубопроводу, отсутствует газ.

Стеклопластиковые двухслойные трубы предназначены для эксплуатации в

трубопроводах, транспортирующих разгазированные среды: трубопроводы перекачки

пластовых и сточных вод, водоснабжения, канализации и т.п. Внутренний слой труб

может быть из полиэтилена высокого давления (ПВД) - материала, считающегося

наиболее химически стойким в средах нефтепромысловых трубопроводов. Адгезия

полиэтилена к стеклопластику обеспечивается за счет использования специальной марки

полиэтилена, сшивающегося в процессе отверждения трубы, рецептуры эпоксидного

связующего и режима термообработки труб. В процессе термообработки обеспечивается

одновременная сшивка полиэтилена и отверждение эпоксидного связующего. В

результате этого отслоить внутренний полиэтиленовый слой трубы от стеклопластика без

разрушения последнего практически невозможно.

Конструкция трехслойных труб отличается от двухслойных наличием внутренней

стеклопластиковой оболочки, конструктивно раскрепленной с футеровочным слоем.

Внутренняя оболочка не несет нагрузок вдоль оси трубы, и ее конструкция

оптимизирована для обеспечения большей прочности в окружном направлении.

Внутренняя оболочка предназначена для сглаживания циклически изменяющегося

внутреннего давления в трубе, возникающего при растворении или разгазировании

содержащегося в транспортируемом продукте газа. Транспортируемая среда проникает в

область между внутренней оболочкой и пленочным слоем, создавая тем самым область

постоянного давления вблизи футеровки, которое равно рабочему давлению в

трубопроводе. За счет того, что давление вблизи пленочного слоя не изменяется, условия

проникновения газа через него отсутствуют и кессонный эффект не происходит. Вместе с

этим внутренняя оболочка дополнительно повышает жесткость труб и уменьшает

температурное воздействие среды на несущий стеклопластик, что также повышает

долговечность их использования.



12

Таким образом, в трехслойной конструкции стеклопластиковой трубы решается

большинство вопросов обеспечения надежности и долговечности:

механическая прочность и долговечность труб достигается применением

композиционного материала – стеклопластика на эпоксидном связующем;

надежная стыковка труб в трубопроводе обеспечивается применением

механического раструб-ниппельного соединения соответствующего требованиям

международных стандартов в данной отрасли;

герметичность труб при возникновении внешних нагрузок в процессе

эксплуатации и строительства трубопроводов обеспечивается применением

эластичного футеровочного пленочного слоя, химическая стойкость которого

является эталонной в нефтяных средах;

решен вопрос сохранения эластичности футеровки при низких температурах при

одновременном обеспечением ее адгезии к стеклопластику;

для транспортировки сред с высоким содержанием газа разработана и

запатентована уникальная трехслойная конструкция трубы, не имеющая аналогов

в мире.

Рис. 2. Трехслойная стеклопластиковая труба в разрезе

1.Стеклопластиковые трубы однослойные (1С)

Однослойные стеклопластиковые трубы выполнены из высококачественного

стеклопластика получаемого методом «мокрой» намотки. В целях увеличения химической



13

стойкости и снижения коэффициента гидравлического сопротивления на внутренней

поверхности труб выполнен лайнер.

Лайнер представляет собой двухкомпонентный композит, состоящий из

низкоплотного стеклянного материала с пропиткой эпоксидным связующим, содержание

которого достигает 60-70% по массе. Толщина лайнера может составлять от 0,2 до 0,8 мм.

Основной слой трубы (конструкционный слой) состоит из стеклянных нитей (ровингов)

пропитанных эпоксидным связующим. Конструкционный слой обеспечивает заданное

соотношение физико-механических характеристик вдоль оси и в окружном направлении

трубы.

2. Стеклопластиковые трубы двухслойные (2С)

Двухслойные стеклопластиковые трубы представляют собой двухслойную

конструкцию, состоящую из защитного и конструкционного слоев.

Защитный слой выполнен из полиэтилена высокого давления (ПВД). Толщина

защитного слоя может составлять от 1 до3 мм. Защитный слой предназначен для

повышения химической стойкости трубы и сохранения ее герметичности при действии

значительных внешних нагрузок. Конструкционный слой выполнен из

высококачественного стеклопластика, получаемого методом «мокрой» намотки

стеклянных нитей (ровингов) пропитанных эпоксидным связующим.

Конструкционный слой обеспечивает заданное соотношение физико-механических

характеристик вдоль оси и в окружном направлении трубы. По технологии изготовления,

конструкционный слой укладывается поверх защитного, и заготовка трубы проходит

режим термообработки (полимеризации) в процессе которого оба слоя сшиваются друг с

другом, образуя монолитную конструкцию. Соединения труб – механические,

изготавливаются как единое целое с трубой.

3. Стеклопластиковые трубы трехслойные (3С)

Трехслойные стеклопластиковые трубы представляют собой трехслойную

конструкцию, состоящую из внутренней стеклопластиковой оболочки защитного и

конструкционного слоев. Конструктивно внутренняя оболочка независима от сшитых

защитного и конструкционного слоев.

Внутренняя оболочка выполнена из стеклопластика методом «мокрой» намотки

стеклянных нитей (ровингов) пропитанных эпоксидным связующим. Толщина внутренней

оболочки может составлять от 3 до 6 мм в зависимости от внутреннего диаметра трубы.



14

Внутренняя оболочка не несет нагрузок вдоль оси трубы, и ее конструкция

оптимизирована для большей прочности в окружном направлении. Внутренняя оболочка

предназначена для сглаживания циклически изменяющегося внутреннего давления в

трубе возникающего при растворении или разгазировании содержащегося в

транспортируемом продукте газа.

Защитный слой выполнен из полиэтилена высокого давления (ПВД). Толщина

защитного слоя может составлять от 1 до 3 мм. Защитный слой предназначен для

повышения химической стойкости трубы и сохранения ее герметичности при действии

значительных внешних нагрузок.

Конструкционный слой выполнен из высококачественного стеклопластика,

получаемого методом «мокрой» намотки стеклянных нитей (ровингов), пропитанных

эпоксидным связующим до требуемой толщины. Конструкционный слой обеспечивает

заданное соотношение физико-механических характеристик вдоль оси и в окружном

направлении трубы. По технологии изготовления, на заранее намотанную и

отвержденную внутреннею оболочку укладывается разделительный, защитный и

конструкционный слои. Далее заготовка трубы проходит режим термообработки

(полимеризации) в процессе которого защитный и конструкционный слои сшиваются друг

с другом образуя монолитную конструкцию, а перемещение внутренней оболочки вдоль

оси трубы конструктивно ограничено. Соединения труб – механические, изготавливаются

заодно с трубой.

Фасонные изделия из стеклопластика включают фланцы, тройники, отводы,

переходники и могут изготавливаться как стандартными, так и по заказу.

Отличительными особенностями данных трубопроводов являются:

высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред;

устойчивость к воздействию микроорганизмов, ультрафиолетовых лучей и

неблагоприятных факторов окружающей среды;

высокие механические характеристики;

исключение необходимости защиты от электрохимической коррозии;

эксплуатация в широком диапазоне температур (от -50°С до +100°С).



15

Стеклопластиковые трубопроводы имеют четыре вида соединений.

1. Раструбно-шиповое соединение с двойным кольцевым уплотнением. Обеспечивает

быструю и надежную сборку труб и фасонных элементов. Два эластичных кольцевых

уплотнения круглого сечения, устанавливаемые в параллельные окружные канавки на

шиповой законцовке, обеспечивают герметичность стыка в напорных и безнапорных

трубопроводах. Канавки для уплотнений на шиповой законцовке обрабатываются на

станке с электронным управлением, что обеспечивает точность посадочных поверхностей.

В зависимости от характеристик транспортируемой по трубопроводу среды применяются

кольцевые уплотнения из различных марок резиновых смесей. Резиновые кольцевые

уплотнения поставляются в комплекте с элементами трубопровода.

2. Раструбно-шиповое соединение с двойным кольцевым уплотнением и стопорным

элементом. Для компенсации действия на трубопровод осевых сил (например, в

надземных трубопроводах) в раструбно- шиповом соединении применяется стопорный

элемент, который устанавливается через отверстие в раструбе в кольцевые пазы на

шиповой и раструбной законцовках и препятствует осевому перемещению элементов

трубопровода относительно друг друга. В зависимости от уровня осевых сил стопорный

элемент может быть круглого или прямоугольного сечения и выполняться из различных

материалов (полиамид, ПВХ, металлический трос). Стопорные элементы, как и резиновые

кольцевые уплотнения, поставляются в комплекте с элементами трубопровода.

3. Фланцевое соединение. Используется для соединения элементов

стеклопластикового трубопровода с металлическими трубопроводами и арматурой.

Присоединительные размеры стеклопластиковых фланцев выполняются по ГОСТ 12815-

80.

4. Клеевое стыковое соединение. Выполняется путем послойного нанесения на

гладкие законцовки труб армирующих стекломатериалов, пропитанных полиэфирным

связующим "холодного" отверждения. Соединение обеспечивает герметичность и

прочность конструкции в осевом и окружном направлении. В отличие от остальных видов

соединения, является неразборным.

Стенка стеклопластикового трубопровода является многослойной конструкцией,

включающей три слоя. Внутренний слой (армированный, термоактивный) обеспечивает



16

полную герметичность конструкции и стойкость ее к воздействию агрессивной среды,

транспортируемой по трубопроводу. Абсолютная шероховатость внутренней стенки

составляет 23 мкм, что позволяет сократить затраты на перекачку транспортируемых по

трубопроводам вод и стоков.

Средний слой является силовым и обеспечивает механическую прочность

конструкции при совместном действии внутренних и внешних нагрузок в процессе

эксплуатации трубопроводов. Внешний слой обеспечивает гладкость внешней

поверхности трубопровода и стойкость его в воздействию ультрафиолетовых лучей и

неблагоприятных факторов окружающей среды.

Принципиальном моментом в производстве стеклопластиковой трубы является тип

связующего материала. Наибольшее распространение в мире получили два вида

связующего элемента:

Полиэфирное связующее;

Эпоксидное связующее.

Отличительные особенности стеклопластиковых труб на обоих типов связующих от

стальных труб:

идеальная гладкость внутреннего канала, обеспечивающая высокие

гидравлические характеристики, снижающие энергозатраты на перекачку

транспортируемой среды, и препятствующая образованию отложений;

высокая устойчивость к химической и электрохимической коррозии, не требующая

специальных средств антикоррозионной защиты, обеспечивающая постоянство

гидравлических характеристик и длительный (50 и более лет) срок эксплуатации;

низкий вес по сравнению с металлическими, железобетонными и некоторыми

другими трубами, что упрощает транспортировку, погрузочно-разгрузочные

работы и монтаж трубопровода, и в итоге существенно снижает трудозатраты при

его строительстве;

устойчивость к внутренним и внешним силовым воздействиям, обеспечивающая

стойкость к гидравлическому удару, возможности подводной и подземной

прокладки с заглублением до 12–16 м, надежность при перемещениях от усадки

грунта;

высокая абразивостойкость, препятствующая снижению прочностных



17

характеристик трубы при транспортировке жидкостей, содержащих механические

примеси;

устойчивость внешней поверхности к воздействию ультрафиолетового излучения и

к факторам биологического воздействия;

возможность изготовления труб различной длины (от 6 до 18 м), высокое качество

соединений без какой-либо предварительной обработки стыков, простота и

легкость обработки материала труб, исключение сварки на месте монтажа.



18

1.2.1. Стеклопластиковые трубы на ПЭФ связующем

Конструкция стенки трубы формируется на основе армированных стекловолокном

термореактивных полиэфирных смол и песчаного наполнителя. Применяемая технология

позволяет создать структуру стенки трубы с использованием характерных свойств

основных сырьевых материалов:

непрерывная стекловолокнистая нить и рубленое стекловолокно вводятся для

создания стягивающего усилия и осевой прочности;

наполнитель (кварцевый песок) используется в центральной части стенки трубы

для создания необходимой жесткости;

стеклоткани используются для придания необходимых свойств наружному слою

трубы.

Таким образом, стенка трубы образуется из связующих и армирующих компонентов,

наполнителя, поверхностных усилителей и дополнительных компонентов. В качестве

связующих компонентов для создания матрицы композита используются полимеры –

ненасыщенные термореактивные полиэфирные смолы. Используемые смолы обладают

важными для производимых труб свойствами:

отверждение при комнатной температуре;

низкая степень токсичности;

химическая инертность;

прочная сцепка со стекловолокном.

Трубы полимеризируются (отверждаются) с помощью катализаторов на основе

органических пероксидов (перекись метилэтилкетона) и акселераторов на основе

кобальтовых омыляющих веществ (октоат кобальта). В зависимости от сферы применения

труб используются разные типы полиэфирных (изофталевая, ортофталевая, бисфенольная,

винилэфирная) и других смол.

Армирующими компонентами являются различные виды стеклопластика,

обеспечивающие необходимую прочность, а также коррозионную стойкость трубы.

Применяются комбинации непрерывного (нити или жгуты) и рубленого стекловолокна.



19

Ориентация и количество стекловолокна обеспечивает разные механические

характеристики труб. Для улучшения эксплуатационных характеристик стеклопластика

волокна "проклеиваются", что увеличивает смачиваемость смолы и волокон.

В качестве поверхностных усилителей используются легкие стеклопластиковые

покрытия для того, чтобы усилить слои с высоким содержанием смол. Поверхностные

оболочки из стекломатов обеспечивает высокую устойчивость поверхностей трубы к

воздействию внутренней и внешней среды.

Рис. 3. Структура стеклопластиковой тубы на основе ПЭФ связующего

Выпускаемые трубы подразделяются на несколько классов по давлению и удельной

прочности, промежуточные классы труб, и трубы, рассчитанные на более высокие

характеристики, поставляются по запросу.

Толщина стенки трубы определяется ее структурой, включающей в себя несколько

слоев

Внутренний слой - лайнер (толщиной 0,8–1,2 мм), обеспечивает герметичность,

максимальную устойчивость к химической коррозии, к абразивному истиранию,

гладкость внутренней поверхности, исключает отложения на стенках трубы. Лайнер

выполнен из специальной смолы.

Структурный (несущий) слой, задающий механические свойства, гарантирует

устойчивость всей трубы к внутреннему и/или внешнему давлению, к наружной нагрузке

в результате транспортировки и установки, к нагрузке почвы, нагрузке потока, к



20

термическим нагрузкам, и т.д. Структурный слой образуется путём нанесения и намотки

на частично отвердевший нижний (лайнер) слой:

термореактивного полимера (полиэфирной смолы);

непрерывной намотки стекловолокна;

рубленных стекловолокон;

кварцевого песка.

Толщина структурного слоя рассчитывается исходя из заданных параметров трубы.

Наружный слой имеет толщину 0,2–0,3 мм или более, служит для защиты трубы от

воздействия солнечного света, агрессивной почвы или коррозионной среды. Обычно он

состоит из чистого полимера с добавлением (при наземной прокладке трубопровода)

ультрафиолетового ингибитора для защиты трубы от воздействия солнечного света.

Трубы на основе ПЭФ устойчивы к коррозии и к химически агрессивным веществам,

а потому имеют широкую область применения.

Таблица 5.

Сферы применения стеклопластиковых труб на полиэфирном связующем

Трубопроводы систем холодного водоснабжения

Напорные и безнапорные системы бытовой и промышленной канализации

Системы ливневой канализации

ЖКХ

Колодцы

Трубопроводные системы для ирригации и мелиорации Сельское хозяйство Дренажные трубопроводы и колодцы

Технологические трубопроводы для промышленных установок

Водозаборы

Коммуникации очистных сооружений Другие сферы

Инженерные системы гидроэлектростанций Источник: данные компании «Amiantit»

Трубы из ПЭФ не могут применяться при высоких температурах (свыше 90 С) и в

условиях высокого давления – свыше 32 атм.

Для применения в условиях высокого давления, высоких температур и при контакте

с агрессивными средами в мире применяются стеклопластиковые трубы на эпоксидном

связующем.



21

1.2.2. Стеклопластиковые трубы на эпоксидном связующем

Стеклопластиковые трубы на эпоксидном связующем способны выдерживать

давление до 240 атм. Максимальная температура эксплуатации стеклопластиковых труб

на эпоксидном связующем достигает 130 С.

Стеклопластиковые трубы на основе эпоксидных смол имеют множество

преимуществ. Стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой, не подвержено коррозии

и поэтому не требует изоляции (внутренней или внешней), химических ингибиторов,

катодной и анодной защиты и защиты от коррозии. Ещё одним преимуществом является

увеличение срока службы насосов и другого встроенного в трубопровод оборудования из-

за полного отсутствия в потоке частиц ржавчины. Низкая теплопроводность GRE-труб

уменьшает потери тепла из системы трубопроводов, вследствие чего во многих случаях

исчезает необходимость в изоляции.

Таблица 6.

Сферы применения стеклопластиковых труб на эпоксидном связующем ЖКХ Трубопроводы для линий ГВС и теплоснабжения

Внутрипромысловые трубопроводы

Обсадные и насосно-компрессорные трубы

Трубопроводы поддержания пластового давления

Нефтедобыча

Технологические и магистральные трубопроводы

Трубопроводы для транспортировки кислот, их солей и химически агрессивных растворов

Трубопроводы химводоподготовки Химическая промышленность

Шламопроводы и системы золошлакоудаления

Системы охлаждения ТЭС (ТЭЦ) Энергетическая промышленность Системы опреснительных установок

Транспортировка химически агрессивных сред и стоков гальванических цехов Другие сферы

Системы пожаротушения Источник: данные компании «Amiantit»

GRE-трубы пригодны для транспортировки сотен различных химически агрессивных

жидкостей. Данные трубы подходят для инфраструктуры морских портов,

нефтехимической, нефтегазовой и других отраслей промышленности, где первостепенное

значение имеют надежность и прочность конструкции.



22

Стеклопластиковые трубы на основе ПЭФ дешевле, чем на основе эпоксидной

смолы. Низкая цена обусловлена используемым сырьем: ПЭФ смола, стеклоровинги,

рубленное стекловолокно (частично заменяют стеклоровинги), кварцевый песок. Данные

трубы используются для не очень агрессивных сред, в основном в водоснабжении.

Также отличительной особенностью GRP труб от GRE труб являются габаритные

размеры. Как правило, стеклопластиковые трубы на основе ПЭФ имеют больший диаметр

по сравнению со стеклопластиковыми трубами на эпоксидном связующем. Диаметр GRP

труб составляет от 30 до 4500 мм. Диаметр GRE туб – от 5 до 600 мм (м.б. и больше).

Таким образом, основной ассортимент компаний – производителей

стеклопластиковых труб в мире составляют стеклопластиковые трубы двух видов:

На основе ПЭФ смолы - дли водоотвода (канализации и пр.), водоснабжения.

На основе эпоксидных смол - для агрессивных сред, для использования в условиях

высоки температур и высокого давления.



23

1.3. Стандарты производства СПТ

Российские стеклопластиковые трубы изготавливаются по ТУ (например, ТУ 2296-

001-26757545-2005 ООО «НПП «Завод стеклопластиковых труб»), разработанными

производителями труб и научно-исследовательскими организациями.

На ТСТ стеклопластиковые трубы и фасонные изделия изготавливаются согласно ТУ

2296-011-26598466-96.

Российские ТУ приведены в соответствие с международными стандартами ISO и API

(Американского института нефти), требованиями российских нормативных документов.

Российскими производителями стеклопластиковых труб предлагается разработать

проект национального стандарта Российской Федерации на стеклопластиковые трубы и

фасонные изделия, предоставив в технический комитет по стандартизации

предварительный проект документа. В стандарте предполагается предусмотреть

требования к проектированию и контролю качества стеклопластиковых труб и

соединительных деталей, обеспечивающих необходимый уровень безопасности,

надежности и долговечности трубопроводных коммуникаций. Введение документа

обусловлено отсутствием единого стандарта регламентирующего требования к

производству и качеству стеклопластиковых труб, что позволяет выходить на рынок

производителям с заведомо не качественной продукцией, дезориентирующих

потребителей. Сейчас проект документа проходит процедуры согласования, в

соответствии с правилами проведения процесса стандартизации.

В мире стеклопластиковые трубы изготавливаются по следующим стандартам:

ASTM;

AWWA;

BSI;

DIN;

ISO;

KN.



24

При производстве, стеклопластиковые трубы проходят квалификационные и

контрольные испытания, а также тестируются на химическую устойчивость.

1) Квалификационные испытания

Стандарты ASTM и AWWA применимы для различных труб из стекловолокна, в том

числе для труб, транспортирующих питьевую воду, бытовые и производственные сточные

воды. Общность этих стандартов состоит в том, что они являются основными

документами, регламентирующими качество. Это значит, что в них подробно определены

требуемые характеристики и процедуры испытаний труб.

Стандарт ASTM

Существует несколько стандартов ASTM, распространяющихся на

стеклопластиковые трубы разного назначения. Все стандарты применимы к трубам

диаметром от 80 до 4000 мм с применением гибких соединений при проведении

гидростатического испытания в контуре (по ASTM D4161), имитирующем превышение

параметров последующей эксплуатации. Эти стандарты включают много строгих

квалификационных испытаний и тестов по контролю качества. Трубы СПТ

сконструированы на соответствие всем требованиям стандартов ASTM.

ASTM D3262 - самотечная канализация

ASTM D3517 - трубы под давлением

ASTM D3754 - напорная канализация

Стандарт AWWA С950

AWWA С950 - наиболее исчерпывающий из всех стандартов на стеклопластиковые

трубы. Для напорных труб этот стандарт содержит обширные требования к трубам и

соединениям, сосредоточен на контроле. Подобно ASTM это стандарт качества

продукции. Трубы СПТ удовлетворяют требованиям этого стандарта. AWWA недавно

выпустила новое руководство М-45, включающее несколько глав по стеклопластиковым

трубам для подземного и надземного монтажа.

AWWA С950 Напорные трубы GRP

AWWA М-45 Руководство по конструированию труб GRP



25

Другие стандарты

Другими органами стандартизации, такими как BSI и DIN, также опубликованы

требования к качеству стеклопластиковых труб. Трубы СПТ, соответствуют требованиям

этих стандартов, если они не противоречат стандарту AWWA 950.

DIN 16868 Трубы GRP (стеклопластиковые)

BSI 5480 Трубы и фитинги для воды и сточных вод

Стандарты ISO и KN

Международная организация по стандартизации (ISO) и Европейский комитет

нормирования (EN) активно пополняют существующие документы новыми стандартами

на продукцию и соответствующими методами испытаний. СПТ участвует в разработке

этих стандартов, следует их требованиям, обеспечивает производство надежной

продукции.

Общим для всех стандартов является требование к производителям труб обеспечить

соответствие выпускаемой продукции минимуму стандартов, характеризующих ее

качество. В случае стеклопластиковых труб в этот минимум входят как начальные, так и

долговременные требования. Самыми важными из них являются требования к

соединениям, начальная и долговременная деформация, долгосрочная способность

выдерживать давление и долговременная коррозионная стойкость. Трубы СПТ строго

тестируются для подтверждения их соответствия требованиям стандартов ASTM D3262,

ASTM 33517, AWWA C950 и DIN 16868.

Коррозионные испытания

Для стеклопластиковых труб, используемых в самотечной канализации, химические

испытания в напряженных условиях являются уникальным и важным требованием.

Коррозионные испытания в напряженных условиях проводятся в соответствии с ASTM

D3681 и предписывают подвергать, как минимум, 18 кольцевых образцов труб различной

степени деформации при постоянной экспозиции. Внутреннюю поверхность нижней

части колец выдерживают в 1,0 N растворе (5% по весу) серной кислоты. Считается, что

это имитирует условия подземной канализации. Такое испытание соответствует самым

худшим условиям в канализационном коллекторе, в том числе обнаруженным на Среднем

Востоке, где в настоящий момент успешно эксплуатируются стеклопластиковые трубы

СПТ.



26

Измеряют время появления повреждения (течи) каждого испытуемого образца.

Минимальное время повреждения для каждого класса прочности экстраполируют на срок

50 лет регрессионным анализом с использованием метода наименьших квадратов.

Полученное значение затем соотносится к конструкции трубы, чтобы иметь возможность

предсказать ограничения, обеспечивающие надежность работы канализационного

трубопровода из стеклопластиковых труб. Обычно долговременное отклонение диаметра

трубы для подземного трубопровода составляет 5%.

Гидростатический проектный базис (HDB)

Другим важным квалификационным испытанием является установление

гидростатического проектного базиса (HDB). Этот тест проводится в соответствии с

процедурой "В", предусмотренной в ASTM D2992 и требует гидростатических испытаний

до разрушения (утечки) нескольких образцов труб при очень высоких значениях

постоянного давления. Результаты выражаются в графической зависимости давления (или

напряжения сжатия-растяжения) от времени, а затем экстраполируются на 50 лет.

Экстраполированное на 50 лет повреждающее давление (напряжение) обозначается как

гидростатический проектный базис (HDB), значение которого должно превышать

величину, определяющую класс давления, по крайней мере в 1,8 раза (напряжение при

установленном давлении).

Другими словами критерий требований к конструкции таков, чтобы "средняя" труба

в течение 50 лет выдерживала постоянное давление в 1,8 раз больше максимального

рабочего давления. Это квалификационное испытание помогает гарантировать

долговечность труб под рабочим давлением в течение всего срока эксплуатации.

Испытания соединений

Квалификационный тест на непроницаемость эластомерных уплотнительных колец

проводят на прототипах соединений в соответствии с ASTM D4161. Стандарт объединяет

требования к наиболее напряженным соединениям в трубном производстве для труб из

любых материалов. ASTM D4161 требует подвергать гибкие соединения

гидростатическому испытанию в контуре, который имитирует разъединение соединений

при эксплуатации. Используется удвоенное давление и 100 кПа (1 атм.) для самотечных

трубопроводов. Контуры включают соединения, расположенные на прямой линии, с

максимальным угловым поворотом и с различными смещающими нагрузками. Включены

также испытания разрежением и циклическим давлением.



27

Долговременная деформация

Долговременное (50 лет) отклонение от окружности или устойчивость к радиальной

нагрузке GRP труб при экспонировании в воде под постоянной нагрузкой должно

соответствовать уровню деформации А, определяемому тестом на начальную

деформацию. Требование, выраженное таким образом, содержится только в стандартах,

предлагаемых ISO и EN. AWWA С950 требует проведения испытания с предсказанием

значения деформации на 50 лет. Трубы GRP тестируются в соответствии с руководством

стандарта ASTM D5365 Долговременные кольцевые деформации стеклопластиковых труб

СПТ удовлетворяют обоим требованиям.

2) Контрольные испытания

Все производственные предприятия СПТ обеспечены системами контроля качества в

соответствии со стандартами ISO 9002 и ISO 9001. Каждое изделие имеет свой номер, что

позволяет идентифицировать его относительно использованных исходных материалов,

условий производства и результатов проверки партии.

Сырьевые материалы

Сырье поставляется с сертификатом продавца, демонстрирующим его соответствие

требованиям качества СПТ. Кроме того, образцы всех сырьевых материалов

испытываются перед их использованием. Эти испытания гарантируют, что материалы

соответствуют установленным показателям.

Выходные испытания

Все трубы подвергаются следующим контрольным проверкам:

визуальный осмотр

поверхностная твердость

толщина стенки

длина секции

диаметр

опрессовка водой при удвоенном давлении

Выполняются следующие испытания образцов:

на прочность

на способность к деформации без повреждений или структурных нарушений



28

3)Химическое сопротивление

Определяется перечень допускаемых и нерекомендуемых водных растворов веществ

для стеклопластиковых труб СПТ. Максимальная температура 50 град. С., если не указано

другого значения.

Перечень веществ дает общее представление о транспортируемых жидкостях.

Окончательное решение по подбору смол, подходящих для перекачиваемой среды,

является ответственностью заказчика.

Для производства продукции, отвечающей запросам потребителей, производителями

стеклопластиковых труб разрабатываются заводские нормативно-технические документы:

o Типовые технические условия и методы тестирования сырья.

o Общие технические условия для стеклопластиковых труб.

o Проектирование труб, установка и применение.

o Тестирование готовой продукции.

o Общие технические нормы на проектирование стеклопластиковых труб (GRP).

o Руководства по транспортировке труб и монтажу трубопроводов.

o Стандарты, в том числе определяющие:

- входной контроль сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;

- порядок разработки программ и методик испытаний, опытных образцов изделий;

- другие правила и ограничения, зависящие от конкретных условий производства и

применения.



29

Глава 2. Исследование рынка

2.1. Объем и прогноз развития рынка

2.1.1. Объем и динамика потребления СПТ в России

Объемы потребления стеклопластиковых труб в России за 2005-2006 гг. выросли

более чем на 57%: с 921 км в 2005 году до 1 450 км в 2006 году. Средняя стоимость одного

п.м. стеклопластиковых труб в 2006 не изменилась по сравнению с 2005 годом и

составила 180 долларов США. В стоимостном выражении российский рынок

стеклопластиковых труб оценивается в 261 млн. долларов США1. При этом темпы роста

импортных поставок опережают темпы внутреннего производства, следствием чего

является увеличение доли импорта на российском рынке СПТ за 2005-2006 гг. - с 15%

почти до 30%. Если в 2005 году объем импорта в натуральном выражении составил 140

км, то в 2006 году – 438 км. В 2006 году объем импорта стеклопластиковых труб в

стоимостном выражении составил почти 79 млн. долларов США2.

Диаграмма 1.

Объем производства и потребления стеклопластиковых труб в России в 2005-

2006 гг., км

790

921

1043

1450

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005 2006

Производство Потребление

Источник: на основе данных Росстат, ФТС РФ, оценки АКПР

1 Данные опроса производителей и импортеров СПТ 2 Данные опроса производителей и импортеров СПТ



30

2.1.2. Структура потребления СПТ в России

Как уже отмечалось в России стеклопластиковые трубы производятся методом

намотки стекловолокна на оправку как периодическим способом, так и непрерывным.

Получаемые тем или иным способом производства стеклопластиковые трубы имеют

различные характеристики, определяющие их направления использования. Так, трубы,

получаемые периодической намоткой, используются в нефтяной и химической

промышленности, для транспортировки агрессивных сред, вод с большим напором (в

горных районах). Трубы, получаемые непрерывной намоткой, используются в ЖКХ,

канализации, водосообщении, для переброски воды, водохранилищах, водоканалах.

При этом следует отметить, что трубы непрерывной намотки применяются в горячем

водоснабжении, однако их эксплутационные характеристики не позволяют их

использовать в тепловых сетях отопления (температуростойкость – до 900С). Трубы на

основе эпоксидных смол с температуроустойчивостью до 1300С применяются как в

горячем водоснабжении, так и для отопления.

Наибольший спрос на стеклопластиковые трубы на российском рынке предъявляет

нефтегазовая промышленность (в частности нефтяная). Объем потребления

стеклопластиковых труб в данной отрасли промышленности составляет 1 071 км в

натуральном выражении или 192,8 млн. долларов США в стоимостном выражении.


Отраслевая структура потребления стеклопластиковых труб на российском

рынке в 2006 году, %

Объем потребления: 1450 км.

73,9%

9,7%

2,5%9,2% 4,8%

Нефтегазовая промышленность КанализацияГорячее водоснабжение Холодное водоснабжениеС/х, промышленность

Источник: на основе данных интервью с производителями и импортерами, ФТС РФ



31

На долю остальных отраслей приходится не более 27% совокупного потребления

стеклопластиковых труб в России:

Канализация – 140 км (25,2 млн. долларов США3);

Холодное водоснабжение – 133 км (23,9 млн. долларов США4);

Сельское хозяйство и др. отрасли промышленности – 70 км (12,6 млн. долларов

США);

Горячее водоснабжение – 36 км (6,5 млн. долларов США).

Следует отметить, что в целом нефтяная промышленность достаточно быстро

переходит на стеклопластиковые трубы. Конкуренции у СПТ по периодической намотки

труб в данном сегменте практически нет. Но потребление ограничено и зависит от

разработки нефтяных проектов.

Производители стеклопластиковых труб на основе эпоксидных смол в большинстве

своем аффелированы с производителями нефти и нефтепродуктов. В свою очередь

производители нефти и нефтепродуктов в России стараются иметь гарантированных

поставщиков стеклопластиковых труб, качество которых и технические параметры они

могут контролировать.

Компания «Татнефть» решает проблему надежности добывающих мощностей на

базе развития нефтехимического производства. Реализуя корпоративную программу

борьбы с коррозией, «Татнефть» приобрела казанский «Завод стеклопластиковых труб» и

в 2002 году запустила производство.

Насосно-компрессорные трубы из стеклопластика используются в нагнетательных

скважинах на глубине до четырех километров и выдерживают давление до 170 атмосфер.

ЗСТ производит 300 километров труб нефтяного сортамента в год, что позволяет

обеспечить около 5% потребностей «Татнефти». Пока это самый высокий уровень

использования этой инновационной продукции в российской нефтедобыче.

Всего в настоящий момент стеклопластиковыми насосно-компрессорными трубами

(НКТ) для скважин оборудовано около 200 скважин. Многолетние испытания,

проведенные на нефтепромыслах Татарстана, показали, что эти трубы служат не менее 20

лет против 3-4-летней службы стальных аналогов. В настоящее время завод, оснащенный

оборудованием американской фирмы «EnTec» выпускает трубы диаметром 2, 2,5, 4 дюйма

и готовится к освоению производства 6-ти и 8-дюймовых труб. 3 Данные опроса производителей и импортеров СПТ 4 Данные опроса производителей и импортеров СПТ



32

Также компания «Лукойл» имеет собственные мощности по производству

стеклопластиковых труб.

Кроме того, стеклопластиковые трубы на эпоксидном связующем используются в

ЖКХ, особенно в областях, где требуется устойчивость к высоким температурам. Так, в

Елабуге стеклопластиковые трубы используются в подвальной системе отопления жилого

дома. Преимуществом стеклопластиковых труб является отсутствие внутренней и

наружной коррозии, длительный срок эксплуатации, что и повлияло на решение о замене

стальных труб на стеклопластиковые. Трубы будут эксплуатироваться при давлении 2-5

атмосфер и температуре 70-95 С.

У СПТ по непрерывной технологии потенциальный рынок на порядок больше, но и

конкуренция выше, поэтому данное направление использование развиваются очень

медленно.

Производители стеклопластиковых труб на ПЭФ основе имеют большое количество

отдельных заказчиков, независимых друг от друга. Данные заводы производит продукцию

для различных отраслей и направлений. Потребителями стеклопластиковых труб на ПЭФ

основе являются предприятия ЖКХ, предприятия топливно-энергетического сектора,

сельскохозяйственные предприятия, промышленные предприятия и пр. Данный вид труб

способен напрямую конкурировать с другими видами пластиковых труб, особенно, если

речь идет о трубах большого диаметра.

Ниже представлены основные типы стеклопластиковых труб в зависимости от сферы

применения:

Таблица 7.

Характеристики стеклопластиковых труб в зависимости от сферы применения

Сфера применения Диаметр, мм

Давление, атм.

Тип связующего Способ производства

Химические трубопроводы 50 – 600 до 10 эпоксидная смола непрерывная, периодическая

намотка

Отвод пластовых вод 50 – 600 до 30 эпоксидная смола, ПЭФ

непрерывная, периодическая намотка, центробежное формование

Внутрипромысловые нефтепроводы 30 – 300 до 25 эпоксидная смола,

ПЭФ


Насосно-компрессорные трубопроводы 5 – 150 до 240 эпоксидная смола непрерывная, периодическая

намотка Изолирующие вставки газопроводов 500 - 1200 до 20 эпоксидная смола непрерывная, периодическая

намотка

Водоканалы 500 - 3000 до 20 эпоксидная смола, ПЭФ


Водохранилища 500 - 3000 до 20 эпоксидная смола, ПЭФ

непрерывная, периодическая намотка, центробежное



33

формование

Холодное водоснабжение 100 - 1000 до 15 эпоксидная смола,

ПЭФ


Горячее водоснабжение 100 - 1000 до 15 эпоксидная смола непрерывная, периодическая намотка

Тепловые сети 300 - 2000 до 20 эпоксидная смола непрерывная, периодическая намотка

Водоснабжение 100 - 2000 до 15 эпоксидная смола, ПЭФ


Канализационные системы 80 - 2800 до 15 эпоксидная смола,

ПЭФ


Системы охлаждения энергостанций 300 - 3700 до 20 эпоксидная смола,

ПЭФ


Ирригация 300 - 4500 до 15 эпоксидная смола, ПЭФ


Обессоливание воды 25 - 3000 до 15 эпоксидная смола, ПЭФ


Водосообщение 200 - 4500 до 15 эпоксидная смола, ПЭФ


Источник: по данным иностранных и российских производителей стеклопластиковых труб В большинстве сфер применяются стеклопластиковые трубы, изготовленные

методами непрерывной и периодической намотки и методом центробежного формования.

Исключениями являются стеклопластиковые трубы, использующиеся в:

химических трубопроводах;

насосно-компрессорных трубопроводах;

изолирующих вставках газопроводов;

горячем водоснабжении;

тепловых сетях.

В данных сферах применения от стеклопластиковые трубы эксплуатируются в

экстремальных условиях, обусловленных: агрессивными веществами, высоким давлением

и высокой температурой. Для эксплуатации в подобных условиях применяются

стеклопластиковые трубы на основе эпоксидного связующего, изготовленные методами

непрерывной или периодической намотки.

Наименьшим диаметром обладают стеклопластиковые трубы, применяемые в

насосно-компрессорных трубопроводах – от 5 мм. Наибольший диаметр имеют трубы,

использующиеся в водном хозяйстве и в системах охлаждения энергостанций – до 4 500

мм.



34

2.1.3. Прогноз развития рынка СПТ в России

Потенциальными производителями стеклопластиковых труб можно считать всех

производителей стеклопластиков. Вопрос только, по какой технологии будут

производиться трубы: или независимая технология или технология одного из мировых

производителей труб.

В России должно быть открыто больше производств, обслуживающих отдельные

регионы и конкретных потребителей. Перспективно выглядит проект создания

объединенной сети производства по всей России, что позволит унифицировать процесс

производства, прокладки и эксплуатации стеклопластиковых трубопроводов.

В тоже время, потребление стеклопластиковых труб в России еще находится в

стадии становления. В первую очередь это касается стеклопластиковых труб на ПЭФ

основе, которые в мире широко применяются и в ЖКХ и на промышленных

предприятиях. Тормозит развитие потребления недостаточный уровень предложения

продукции на рынке, традиционность использования стальных труб в ряде отраслей, не

достаточно высокое продвижение продукции на рынке и отсутствие государственного

стандарта на производство стеклопластиковых труб.

В ближайшие 3 года наибольшие перспектива потребления стеклопластиковых труб

связаны с развитием нефтегазовой промышленности. Как уже говорилось ранее, основные

виды потребляемых стеклопластиковых труб в данном направлении – трубы для

геологической разведки и добычи нефти (в системах транспортировки нефти, нефтесбора,

транспортировки и закачки пластовых вод, насосно-компрессорные трубы). Наиболее

крупные предприятия данной области – «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть».

Предприятия этой области анонсировали ряд крупных проектов по строительству

трубопроводов.

Перспективы использования стеклопластиковых труб поддерживаются их

использованием и наличием у крупнейших предприятий - «Роснефть» и «Транснефть»,

собственных заводов по производству СПТ.

Всего до 2010 г. планируется строительство трубопроводов общей протяженностью

около 7,8 тыс. км. До 2013 г. планируется продолжить проекты трубопроводов ВСТО и

СЕГ, тогда суммарная протяженность строительства магистралей достигнет 11 077 км5.

5 Данные предприятий.



35

Таблица 8.

Крупнейшие проекты по строительству трубопроводов в России в 2007 – 2013 гг.

Предприятие Наименование проекта Протяженность трубопровода (км.)

Планируемое окончание

строительства ОАО "АК "Транснефтепродукт"

Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск 1 309 IV квартал 2007 г.

Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) 2 680 (4 188) 2008 г.

Северный трубопровод Харьяга - Индига 470 "Транснефть"

Талакан - Усть-Кут 500 2008 г.

"Газпром" Северо - Европейский газопровод (СЕГ) 1 189 (3 000) 2010 (2013)

"Роснефть" Ванкор-Диксон 780 2008 г.

"Сахалин Энерджи" Сахалин-1, Сахалин-2 830

Всего 7 758 (11 077) Источник: данные предприятий

Расширению потребления СПТ в нефтедобывающей промышленности способствует

и развитие сотрудничества производителей СПТ на эпоксидных смолах с

нефтедобывающими компаниями. Так, Казанский «Завод стеклопластиковых труб»,

являющийся дочерним предприятием ОАО «Татнефть», поставляет СПТ «THK-BP» для

системы нефтесбора, компании «Башнефть» - стеклопластиковые насосно-компрессорные

трубы (НКТ) для скважин. Также заводом заключен договор с «ЛУКойл-Коми» об

экспериментальном спуске в добывающую скважину НКТ казанского производства.

Кроме того, «Татнефть», прежде заказывавшая лишь НКТ, стала приобретать у ЗАВОДА

стеклопластиковых Труб также и трубы для нефтесбора.

Всего в настоящий момент стеклопластиковыми НКТ оборудовано около 200

скважин.

Кроме данных программ значительный объем стеклопластиковых труб будет

приходиться на реконструкцию и текущий ремонт существующих нефтегазопроводов.

Трубопроводные системы наиболее крупных потребителей – "Транснефти" сильно

изношены и обе компании в настоящий момент осуществляют меры по замене

устаревших частей их транспортной сети. Средний срок безаварийной эксплуатации труб

составляет около 15 лет. Около 40% трубопровода, принадлежащего "Газпрому",

находится в эксплуатации более чем 20 лет, а у "Транснефти" возраста 20 лет достигли

уже около 66% общей сети нефтепроводов.



36

Кроме того, согласно прогнозам, к 2015 году добыча нефти в России возрастет до

509-542 миллионов тонн против 472 миллионов тонн нефти в 2005 году6. Основной

прирост добычи будет осуществлен за счет развития регионов Восточной Сибири и

Дальнего Востока (прогнозируемый прирост добычи там - 74 миллиона тонн нефти).

Развитие потребления стеклопластиковых труб на ПЭФ смолах связано с развитием

российского предложения данных видов труб. Так, два производства СПТ по

непрерывной технологии уже были запущены в 2006 году, собирается строить завод по

производству СПТ в России в Ставропольском крае и «Amiantit». Мощность завода

составит около 200 км/год, ввод в эксплуатацию - конец 2007 – начало 2008 года. Следует

отметить, что потребление стеклопластиковых труб на ПЭФ основе на российском рынке

будет расти гораздо медленнее потребления СПТ на эпоксидных смолах, что обусловлено

высокой конкуренцией на рынках ЖКХ, химической промышленности со стороны других

видов труб, отсутствием традиций использования стеклопластиковых труб,

административными барьерами.

До 2008 года объем потребления стеклопластиковых труб в России будет

поддерживаться главным образом развитием их потребления в нефтяной

промышленности. При этом к 2008 года темп прироста потребления стеклопластиковых

труб в России снизится до 20% годовых.


Оценка развития потребления стеклопластиковых труб в России

14501960

23602950

3840

157,4

135,2120,4 125 130,2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2006 2007 2008 2009 2010

Км

.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

%

Потребление, км. Темп роста, %

Источник: оценка «АКПР»

6 Данные предприятий



37

Увеличение темпов роста потребления СПТ к 2010 году до 30% годовых будет

вызван укреплением позиций использования СПТ в других областях – в водоснабжении,

канализации, для транспортировки химической продукции, агрессивных средств. До 2012

года темпы роста потребления СПТ на эпоксидных смолах на российском рынке еще

будут выше темпов роста потребления СПТ на ПЭФ смолах, чему будет способствовать

развитие нефтегазовой промышленности России и увеличение популярности

стеклопластиковых труб. Однако уже 2015 году темпы роста использования СПТ на ПЭФ

смолах значительно увеличатся, приблизившись (или даже опередив) к темпам роста

спроса на стеклопластиковые трубы на эпоксидных смолах 7.

7 Опрос производителей и продавцов СПТ



38

2.2. Анализ конкурентной среды

2.2.1. География производства СПТ в РФ

В ходе маркетингового исследования рынка стеклопластиковых труб в России было

опрошено 19 производителей СПТ.

Наибольшее количество производителей стеклопластиковых труб расположено в

Пермской области – 6. Более одного производителя труб расположены в Московской

области – 3, и Республике Татарстан – 2. Остальные регионы РФ представлены одним

производителем:

Алтайский край

Волгоградская область

Вологодская область

Кабардино-балкарская Республика

Ленинградская область

Республика Коми

Смоленская область

Тюменская область

Таблица 9.

Распределение производителей стеклопластиковых труб по регионам РФ

Регион Количество производителей Пермская область 6 Московская область 3 Татарстан 2 Алтайский край 1 Волгоградская область 1 Вологодская область 1 Кабардино-балкарская Республика 1 Ленинградская область 1 Республика Коми 1 Смоленская область 1 Тюменская область 1 Всего 19

Источник: данные производителей



39


Распределение производителей СПТ по Федеральным округам

8

4 4

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ПФО СЗФО ЦФО ЮФО УФО

Источник: данные производителей

Региональное распределение производителей СПТ предопределяет сегментацию по

Федеральным округам. Так, наибольшее количество производителей – 8 – расположено в

Приволжском ФО. В данном округе в 2 регионах расположено более 1 производителя –

Пермская область и Республика Татарстан.

Одинаковое количество производителей – по 4 компании – расположены в Северо-

Западном и Центральном Федеральных округах. В Южном ФО всего 2 производителя, в

Уральском ФО – 1 – ООО "АРМПЛАСТ". В Дальневосточном и Сибирском Федеральных

округах в настоящее время стеклопластиковые трубы не производятся.



40

2.2.2. Рыночные доли производителей СПТ

Производством труб в 2006 году занималось 19 компаний. Основной объем

производства приходится на 10 компаний, которые в совокупности произвели 70,2 %

общероссийского производства.

Наибольшая рыночная доля принадлежит компании ООО НПП «Завод

стеклопластиковых труб» – 11,9%, объем производства которой составляет 350 км.

Немного меньше объем производства компании Газтрубпласт, которая производит 300 км

труб или 10,2%. Так же крупным производителям является компания Галоген, доля

компании составляет 10,2 %.

Таблица 10.

Доли производителей в общем объема производства СПТ в России в 2006 г.

Наименование компании Регион Производственная мощность, км/год Доля, %

ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» Татарстан 350 11,9% "Газтрубпласт" Пермская область 300 10,2%

ООО "ГАЛОГЕН" Волгоградская область 300 10,2%

ООО "Технологии стеклопластиковых трубопроводов" (ТСТ) Пермская область 250 8,5%

ООО "ПЛАСТПРОМКОМБИНАТ" Московская область 200 6,8% ООО "АРМПЛАСТ" Тюменская область 180 6,1%

ООО "Нальчикский завод композитных материалов"

Кабордино-Балкарская Республика

180 6,1%

ЗАО "НПП Композит-Нефть" Пермская область 180 6,1% ООО Поток-М Пермская область 180 6,1% "Прогресс-Инвест" Пермская область 150 5,1% ООО НПП «Пласт» Пермская область 120 4,1% ООО "Композит" Республика Коми 120 4,1% ООО "Комтек" Вологодская область 100 3,4% ФГУП "ФНПЦ "Алтай" Алтайский край 100 3,4% ЗАО "КОМПОЗИТ" Татарстан 60 2,0% ФГУП «Авангард» Смоленская область 60 2,0% ОАО "Ступинский завод Стеклопластиков" Московская область 60 2,0%

ООО "Проф" Ленинградская область 60 2,0%

Всего - 2950 100,0% Источник: Росстат, данные производителей



41

2.3. Возможности замещения импортных поставок

Объем российского импорта стеклопластиковых труб в 2006 г. составил 438 км. По

сравнению с 2005 г. этот показатель вырос практически в 3,2 раза. В стоимостном

выражении объем импорта в 2006 г. оценивается в 12 млн. 120 тыс. USD.


Динамика российского импорта стеклопластиковых труб, км

139

438

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006

Источник: ФТС РФ

Доля импортных поставок на российском рынке стеклопластиковых труб в 2006 г.

составила 30,2 %. По сравнению с 2005 г. доля выросла в 2 раза – рост потребления

произошел за счет импорта.

Таблица 11.

Доля импортных стеклопластиковых труб на российском рынке Период Показатель

2005 2006 Импорт, км 139 438 Объем потребления, км 921 1 450 Доля импорта в потреблении, % 15,1% 30,2%

Источник: ФТС РФ, Росстат



42

2.4. Анализ цен Рассмотрим отпускные цены крупных поставщиков стеклопластиковых труб на

российском рынке: Hobas и НТТ (Новые трубные технологии):

Таблица 12.

Отпускные цены на стеклопластиковые трубы со склада по состоянию на

сентябрь 2007 г., руб. / пог. м

SN 5000 SN 10000 PN 6 атм. PN 10 атм. PN 16 атм. PN 10 атм. Ду, мм

Hobas НТТ8 Hobas НТТ Hobas НТТ Hobas НТТ 300 1557 2024 1704 2064 1986 2187 1771 2155 400 2155 2494 2411 2561 2894 2774 2524 2723 500 2784 3064 3151 3164 3839 - 3362 3419 600 3426 3756 3942 - 4920 - 4207 - 800 5531 - 6434 - 8309 - 6908 -

Источник: прайс-листы предприятий

Далее рассмотрим стоимость на трубы из различных материалов в сопоставлении со

стеклопластиковыми.


Средние цены на трубы из различных материалов по диаметрам, руб. / пог. м

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

300 400 500

Ду

Стеклпластиковые Полиэтиленовые Стальные с покрытием Стальные без покрытия

Источник: прайс-листы предприятий

8 НТТ – “Новые трубные технологии”



43

Из сравнения цен на трубу с заданными характеристиками (Ду400 Pn10 SN5000) из

стеклопластика, полиэтилена и стали с внутренним покрытием и внешней изоляцией и

стали без покрытия видно, что стоимость 1 п. м. стеклопластиковых труб в 1,75 раза

меньше стоимости стальных труб с покрытием, для трубы из стали без покрытия – в 1,15

раза, полиэтилена – в 1,1 раз.

Недостатком стальных труб является большой вес, соответственно, большие затраты

на транспортировку. Трубы из полиэтилена для больших диаметров (свыше 200 мм)

имеют большую толщину стенки по сравнению со стеклопластиковыми аналогами, для

данного типоразмера – в 7,16 раз больше. Для монтажа полиэтиленовых труб требуется

дорогостоящая спецтехника. Соответственно, рассмотрим стоимость 1 п. м.

смонтированных труб из различных материалов:


Совокупная стоимость трубопровода на 1 п/м трубы (включая стоимость

фитингов, затраты на транспортировку и монтаж, расходы на эксплуатацию)

Ста

ль

Чугу

н

Пол

тэти

лен

Сте

клоп

ласт

ик

Ста

ль

Чугу

н

Пол

тэти

лен

Сте

клоп

ласт

ик

Ста

ль

Чугу

н

Пол

тэти

лен

Сте

клоп

ласт

ик

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

300 600 1000

Источник: прайс-листы компаний



44

2.5. Оценка потенциальной рыночной доли нового производства

Производственная мощность рассматриваемого проекта составляет 80 км для труб

Ду400Pn6SN5000 в год. Предполагаемое место расположения производства – Московская

область, г. Сергиев Посад (Центральный Федеральный округ).

Объем производства труб в округе в 2006 г. составил 32 км. Производством

стеклопластиковых труб в округе занимаются всего 3 компании.

Доля нового производства в общем объеме производства стеклопластиковых труб в

ЦФО составит порядка 20 %. Потенциальная доля нового производства на российском

рынке составит не более 2,6 % от общего объема потребления стеклопластиковых труб в

России.

Таблица 13.

Доля нового производства стеклопластиковых труб в общем объеме производства

Наименование компании Регион Производственная мощность, км/год

Доля, %

ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» Татарстан 350 11,6% "Газтрубпласт" Пермская область 300 9,9% ООО "ГАЛОГЕН" Волгоградская область 300 9,9% ООО "Технологии стеклопластиковых трубопроводов" (ТСТ) Пермская область 250 8,3%

ООО "АРМПЛАСТ" Тюменская область 180 5,9% ООО "Нальчикский завод композитных материалов"

Кабордино-Балкарская Республика 180 5,9%

ЗАО "НПП Композит-Нефть" Пермская область 180 5,9% ООО Поток-М Пермская область 180 5,9% "Прогресс-Инвест" Пермская область 150 5,0% ООО НПП «Пласт» Пермская область 120 4,0% ООО "Композит" Республика Коми 120 4,0% ООО "Комтек" Вологодская область 100 3,3% ФГУП "ФНПЦ "Алтай" Алтайский край 100 3,3% ЗАО "КОМПОЗИТ" Татарстан 60 2,0% ООО "Проф" Ленинградская область 60 2,0% ООО "ПЛАСТПРОМКОМБИНАТ" Московская область 200 6,6% ФГУП «Авангард» Смоленская область 60 2,0% ОАО "Ступинский завод Стеклопластиков" Московская область 60 2,0% Новое производство Московская область 80 2,6% Всего - 3030 100,0%

Источник: данные производителей, расчетные данные компании АКПР



45

Глава 3. Маркетинговый план

3.1. Формирование товарного ассортимента

Ассортимент стеклопластиковых труб, представленных на российском рынке,

различается по таким показателям, как диаметр трубы (в дальнейшем Ду), номинальному

давлению (в дальнейшем Pn), классу прочности (в дальнейшем SN).

При формировании ассортимента труб для производства на рассматриваемом

проекте будем ориентироваться на наиболее распространенные трубы по номинальному

давлению, диаметру и классу прочности. Общая производительность проекта

предусматривает 1 600 т/год.

Таблица 14.

Ассортимент стеклопластиковых труб, планируемых к производству

Диаметр (Ду), мм

Давление (Pn), атм.

Класс прочности (SN), Н/кв. м Обозначение

Объем производства, п. м. /

год 5000 Ду200 Pn6 SN5000 7 302 6 10000 Ду200 Pn6 SN10000 4 665 5000 Ду200 Pn10 SN5000 3 195 10 10000 Ду200 Pn10 SN10000 1 758

200

16 10000 Ду200 Pn16 SN10000 1 582 5000 Ду300 Pn6 SN5000 7 302 6 10000 Ду300 Pn6 SN10000 6 085 5000 Ду300 Pn10 SN5000 2 535 10 10000 Ду300 Pn10 SN10000 2 254

300


400


500

16 10000 Ду500 Pn16 SN10000 1 039 5000 Ду600 Pn6 SN5000 2 434 6 10000 Ду600 Pn6 SN10000 1 690 5000 Ду600 Pn10 SN5000 1 268 10 10000 Ду600 Pn10 SN10000 451

600

16 10000 Ду600 Pn16 SN10000 406 Источник: расчетные данные компании АКПР

Всего предполагается производство 25-и различных типоразмеров труб (табл. ).



46

3.2. Формирование ценовой политики

Определим факторы, определяющие диапазон цен на стеклопластиковые трубы.

Нижнюю границу этого диапазона определяет себестоимость производства труб,

верхнюю– цены конкурентов на рынке в определенный момент. Среднерыночные

отпускные цены на трубы приведены в параграфе 2.4. Рассмотрим структуру

себестоимости производства труб:


Структура себестоимости производства стеклопластиковых труб9

67,4%

12,8%

4,9%5,0%

9,8%

Сырье и материалы Затраты на оплату трудаЗатраты на электроэнергию Амортизационные отчисленияПрочие затраты

Источник: расчетные данные компании АКПР

Структура себестоимости не включает в себя налоговые платежи (также не включено

налогообложение фонда заработной платы) и не учитывает календарный план

производства. Более подробное разнесение издержек приведено в параграфе 5.5.

9 На примере трубы Ду400Pn6SN5000



47

Себестоимость производства стеклопластиковых труб по сравнению с отпускными

ценами российских производителей находятся на достаточно низком уровне. Добавленная

стоимость труб находится на уровне 25 – 35 %. Приводя будущую стоимость к

среднерыночным, определим следующие отпускные цены на трубы.

Таблица 15.

Отпускные цены на стеклопластиковые трубы

PN 6 атм. PN 10 атм. PN 16 атм. Ду SN 5000 SN 10000 SN 5000 SN 10000 SN 10000

200 1 130 1210 1220 1250 1380 300 2050 2150 2070 2170 2270 400 2550 2740 2840 2970 3010 500 3280 3570 3710 3960 4580 600 4040 4430 4650 4950 5700

Источник: данные ООО “МАШСПЕЦСТРОЙ,” расчетные данные компании АКПР

В дальнейшем, при изменении цен на сырье, возможно изменение цен согласно

уровню среднерыночных.



48

3.3. Сезонность сбыта

Сбыт стеклопластиковых труб неразрывно связан с сезонностью потребления.

Потребление труб обусловлено строительным сезоном. Активация спроса начинается в

начале апреля и начинает снижаться в октябре. Производители стеклопластиковых труб в

России отмечаю снижение объемов производства продукции в следующие месяцы:

декабрь;

январь;

февраль;

март.


Сезонность потребления стеклопластиковых труб

14

25

32

29

0 5 10 15 20 25 30 35

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источник: данные предприятий, ФТС РФ, оценка АКПР

Наименьший объем потребления приходится на первый и второй квартал года. Доля

потребления в первом квартале составляет 14% и во втором четверть годового объема. В

совокупности на эту половину года приходится 39% потребления. Наибольший объем

потребления приходится на третий и четвертый квартал. Объем потребления в третьем

квартале составляет 32% и в четвертом квартале достигает максимума в пределах 29%. В

совокупности за эту половину года объем потребления составляет 61%. Соответственно,

учитывая фактор сезонности потребления, план сбыта должен быть жестко привязан к

колебаниям объемов потребления труб в различные периоды года.



49

Глава 4. Инвестиционный план

4.1. Обоснование выбора оборудования

4.1.1. Описание производственного цикла

Стеклопластиковые трубы в мире производятся двумя основными способами:

Стеклопластиковые трубы, изготавливаемые методом центробежного формования;

Стеклопластиковые трубы, изготавливаемые методом непрерывной намотки.

Наименее распространен в мире метод периодической намотки, перенятый с

предприятий оборонной промышленности. Данный способ мало используется в мире и им

изготавливаются в основном стеклопластиковые трубы на эпоксидном связующем.

Метод центробежного формования

Другим способом изготовления стеклопластиковых труб является центробежное

формование – технология, предложенная фирмой Hobas. Процесс производства этих труб

протекает в направлении от наружной поверхности к внутренней, с применением

вращающейся формы. Труба изготавливается из рубленых стеклянных волокнистых

жгутов (ровингов), полиэфирной смолы и песка.

Методом центробежного формования изготавливаются стеклопластиковые трубы из

полиэфирных смол, армированных рубленым стекловолокном, и активного наполнителя

путем подачи сырьевых материалов по вращающуюся матрицу, в результате чего

образуется структура трубы с внешнего слоя. В процессе производства твердые

материалы, стекловолокно и наполнитель добавляются в жидкую смолу. Процесс

полимеризации смолы происходит под действием катализатора и дополнительно

ускоряется путем нагрева. Благодаря трехмерным пространственным химическим связям,

процесс полимеризации смолы необратим. Таким образом, стеклопластик (GRP) является

термоустойчивым материалом, сохраняющим пространственную стабильность при

повышенной температуре окружающей среды.



50

Стеклопластиковые трубы, изготовленные методом центробежного формования,

используются в следующих целях:

Канализации;

Дренажа;

Питьевой воды;

Сырой воды и ирригации;

ГЭС;

Термическая мощность/охлаждение;

Промышленных трубопроводов.

Кроме того, данные трубы применяются с использованием различных методов

укладки:

Укладка открытым способом;

Надземная укладка;

Метод протаскивания/релайнинг;

Метод микротуннеля/прокол.

Метод непрерывной намотки

Большинство стеклопластиковых труб в мире изготавливаются методом

непрерывной намотки стекловолокна со связующим компонентом (таким, как

полиэфирная или эпоксидная смола) на оправку. После намотки труба отверждается,

снимается с оправки, испытывается и отгружается заказчику.

Суть технологии

Труба изготавливается с применением, так называемой "шагающей" оправки и

ступенчатого процесса охлаждения. Движущиеся в продольном направлении сектора

оправки продвигают намотанную трубу через печи, в которых производится ее

предварительная термообработка, труба сходит с оправки и окончательно отверждается в

последующих печах. Разрезка трубы абразивным "алмазным" кругом на необходимую

длину.



51

Структура трубы

Технологический процесс изготовления стеклопластиковых труб и фасонных

изделий заключается в послойном нанесении (на стальную оправку) стекломатериалов,

пропитанных смолой «холодного» отверждения. Тип смолы выбирается в соответствии со

свойствами транспортируемой по трубопроводу среды. Схема армирования определяется

в результате расчета, выполненного в соответствии с международными стандартами

ASTM/AWWA на основании заданных условий монтажа и эксплуатации трубопровода.

После полимеризации образуется монолитная, инертная и высокопрочная структура

со стенкой следующего строения:

Стеклопластиковый (армированный термореактивный) лайнер (внутренняя стенка)

Обеспечивает герметичность и стойкость к воздействию агрессивной и/или

абразивной среды, транспортируемой по трубопроводу. Абсолютная шероховатость

внутренней стенки составляет 23 мкм.

Силовой стеклопластиковый слой

Обеспечивает механическую прочность при совместном действии внутренних и

внешних нагрузок в процессе эксплуатации трубопровода.

Внешний слой (гель-коут)

Обеспечивает гладкость внешней поверхности и стойкость к воздействию влаги,

атмосферных явлений, ультрафиолетовых лучей и химических веществ.

Рис. 4. Структура стеклопластиковой трубы, изготовленной методом непрерывной

намотки



52

Оборудование для изготовления стеклопластиковых труб, емкостей и других тел

вращения по технологии намотки состоит из следующих составляющих:

секция подачи стеклянного ровинга;

установка для приготовления связующего: смесь полиэфирная смола - катализатор

или другой тип связующего;

ванна с связующим - катализированной полиэфирной смолой или другим типом

смолы, через которую проходят и смачиваются нити ровинга;

секция намотки с валами вращения, размер которых определяет диаметр конечного

изделия из стеклопластика;

органы управления оборудованием для намотки.

Преимущества применения труб, изготовленных по технологии непрерывной

намотки:

o высокая удельная прочность;

o малый вес в 4 раза легче стальных труб;

o высокая коррозионная стойкость;

o высокая надежность и долговечность;

o минимальные затраты на монтаж и обслуживание, высокая ремонтопригодность;

o малое гидравлическое сопротивление, отсутствие "зарастания" внутреннего

сечения;

o экологическая чистота транспортируемых продуктов. Имеется гигиенически

сертификат;

o длительный срок эксплуатации труб: в зависимости от конкретных условий - от 20

до 60 лет, без ремонта.



53

4.1.2. Техническое оснащение производственной линии

Оборудование и технолонию для организации производства стеклопластиковых труб

предполагается закупить у компании ООО «Машспецстрой» – российского

патентодержателя, изготовителя и поставщика высокотехнологичного оборудования по

производству стеклопластиковых труб. Производственная линия ЛИСТ-600 имеет

необходимую для производства всех вышеприведенных типоразмеров труб

комплектацию.

Таблица 16.

Спецификация производственной линии ЛИСТ - 600

№ Наименование Обозначение Количество Ед. изм. Цена, тыс. руб.

1 Станок двушпиндельный намоточный СДН600М1 1 шт. 8 633

2 Устройство для приготовления связующего 2 шт. 186

3 Система для хранения и подачи связующего 1 шт. 2 531

4 Стойка полимеризации СПМ600 4 шт. 5 664 5 Стапель - съемник К13 1 шт. 2 869 6 Станок для обработки концов труб МС336 1 шт. 2 582 7 Стенд испытательный Л15 1 шт. 3 349 8 Робот манипулятор МС520М 1 шт. 3 448 9 Транспортное устройство МС510М 1 шт. 1 186 10 Камера сушильная КС-300 3 шт. 835

11 Оправка (длина рабочей части 11 м) с раструбным знаком 36 шт. 17 663

12 Стеллаж-накопитель 4-х местный МС177 1 493 13 Запасные части 1 комплект 1 298 14 Система приготовления и подачи песка 1 1 554

15 Устройство для нансения кварцевого песка СДН600М.07 1 2 505

16 Станок для намотки отводов МС170 1 7 212 17 Лабораторное оборудование 1 комплект 2 531

Вспомогательное оборудование: - траверса для транспортировки труб - высокопрочное мягкое полотенце - стеллаж для хранения заглушек - стеллаж для сборки оправок - стеллаж хранения оправок для отводов - стеллаж для хранения отводов - подставка для хранения оправок - стеллаж накопительный 2-х местный

18

- стеллаж для контроля труб 4-х местный

1 комплект 1 350

19 Всего 65 890 Источник: ООО “МАШСПЕЦСТРОЙ”



54

Рис. . Планировка производственной линии ЛИСТ – 600:

1 – Станок двушпиндельный намоточный с ЧПУ (1 шт.) 20 – Стеллаж для сборки оправок (1 шт.) 2 – Экраны полимеризации (2 шт.) 22 – Система приготовления и подачи песка (1 шт.) 3 – Стеллаж накопительный (1 шт.) 23 – Стеллаж для хранения отводов (2 шт.) 4-9 – Оправки 24 – Камера сушильная для отводов (3 шт.) 10 – Станок для обработки концов труб (1 шт.) 25 – Траверса для транспортировки труб (2 шт.) 11 – Стенд испытательный (1 шт.) 26 – Высокопрочное мягкое полотенце (4 шт.) 13 – Устройство для приготовления связующего (2 шт.) 27 – Стеллаж для хранения заглушек (1 шт.) 14 – Система для хранения и подачи связующего (1 шт.) 28 – Подставка для хранения оправок (10 шт.) 15 – Транспортное устройство (1 шт.) 30 – Электрокара Г/П 3 т. (1 шт.) 17 – Стапель-съемник (1 шт.) 31 – Вытяжная система (1 шт.) 19 – Станок для намотки отводов (1 шт.) 32 – робот-манипулятор (1 шт.)



55

Технологические операции изготовления труб на производственной линии

ЛИСТ-600:

1. Подготовительный: приготовление связующего, сушка стеклоровинга, раскрой

стеклонаполнителя (при условии наличия в конструкции трубы стеклоткани).

2. Намоточный: выполняется на станках намоточных с программным управлением,

оснащенных пропиточно – формирующими трактами.

3. Полимеризационный.

4. Финишный: производится на токарно-винторезных станках с удлиненной

станиной, позволяющих производить механическую обработку наружной поверхности

трубы и нарезать резьбы.

5. Контрольный: производится на испытательном стенде. Величина давления

гидравлической жидкости до 20 МПа.

6. Транспортный: происходит с помощью роботов-манипуляторов и транспортной

системы.

Последовательность технологических операций при производстве

стеклопластиковых труб на линии ЛИСТ-600:

1. Взвешивание компонентов связующего и их перемешивание.

2. Сушка стеклоровинга.

3. Раскрой тканевых наполнителей.

4. Установка оправки на намоточный станок и нанесение на ее поверхность

антиадгезивного слоя.

5. Зарядка пропиточно-формирующего тракта связующим и стеклоровингом.

6. Изготовление герметизирующего слоя трубы: намотка и просушка.

7. Программная намотка конструкционного слоя трубы с одновременной укладкой

местных усилений тканевым наполнителем.

8. Транспортирование намотанной заготовки с оправкой в термопечь для

полимеризации.

9. Полимеризация.

10. Транспортирование полимеризованной трубы на оправке на стапель-съемник для

съема трубы с оправки.



56

11. Транспортирование оправки на станок намоточный для следующего цикла

изготовления.

12. Транспортирование трубы на токарно-винторезный станок для механической

обработки.

13. Транспортирование трубы на стенд гидравлических испытаний.

14. Транспортирование испытанной трубы на упаковку.



57

4.2. Необходимая инфраструктура

Необходимая инфраструктура для организации производства стеклопластиковых

труб включает в себя производственные площади, непроизводственные площади, наличие

при этом достаточного уровня потребляемой электроэнергии, воды. Также к месту

размещения производственных площадей предъявляются общие требования удобства

доступа, как работников, так и автотранспорта для завоза сырья и отгрузки продукции.

Таблица 17.

Необходимые производственные площади для установки линии ЛИСТ-600 по

производству стеклопластиковых труб

Показатель Ед. измерения Значение

Производственный корпус Площадь кв. м 600 Ширина м 18 Длина м 33,3 Высота м 9 Температурный режим С 18 Автоматическая система пожаротушения Электроэнергия кВт 600 Дополнительная площадь кв. м 500 - участок приготовления связующего и подготовки материалов кв. м 100 - участок изготовления фасонных деталей кв. м 200 - участок гидроиспытаний кв. м 200 Складские помещения кв. м 300

Источник: ООО “МАШСПЕЦСТРОЙ”

Данные требования к расположению производства и производственных помещений

является достаточным. Параметры площади для производственной линии обозначены

производителем линии – компанией ООО “Машспецстрой ”. Складские помещения для

сырья и готовой продукции рассчитаны исходя из начальных данных: 14 дней на

реализацию продукции. Соответственно, площадь складских помещений для сырья

достаточна для хранения сырья, требуемого для производства в течение 4-х недель в

максимально загруженные месяцы согласно плану производства и сбыта продукции.



58

4.3. Калькуляция стоимости основных фондов

Общая сумма расходов на приобретение производственных площадей, линии,

установку оборудования составит порядка 120 млн. руб.

Таблица 18.

Расходы на организацию производства стеклопластиковых труб Этап Длительность этапа Стоимость, тыс. руб.

проектирование 1 мес. 1 000 здания и сооружения 7 мес. 43 562 приобретение оборудования 6 мес. 66 000 монтаж оборудования 1 мес. 6 500 документация 2 мес. 2 500 наем и подготовка рабочих и ИТР 2 мес. 400 Всего 9 мес. 119 962

Источник: данные ООО “МАШСПЕЦСТРОЙ”, расчетные данные компании АКПР

Общая продолжительность организации производства стеклопластиковых труб

мощностью 1 600 т / год занимает 9 месяцев. Приобретение, доставка и установка

оборудования, разработка и получение разрешительной документации на продукцию

производятся параллельно со строительно-монтажными работами.

Расположение производства предусматривается в г. Сергиев Посад, Московская

область. В статью расходов здания и сооружения включена стоимость производственной

площади согласно предложению компании «ПРОМСТАЛЬ Конструкция» на

строительство конструкционного комплекта зданий.

Статья расходов приобретение оборудования включает в себя стоимость полного

комплекта производственной линии и сроки доставки, установки оборудования. Согласно

предложению компании ООО “Машспецстрой”:

Проект осуществляется в 2 этапа:

Первый этап – 7 мес. – утверждение технического задания на производственную

линию, изготовление оборудования, разработка проекта цеха и строительство цеха. Срок

поставки оборудования – 6 мес. с момента заказа, монтаж линии, проведение пуско-

наладочных работ и запуск производства – 1 мес.

Второй этап – запуск производства и постепенный выход на проектную мощность. В

первый год реализации проекта загруженность оборудования составляет 60 %

максимальной мощности, второй год – 80 %, третий – 100 %.



59

Выход на проектную мощность осуществляется поэтапно в целях более

эффективного управления производственным процессом, освоения оборудования

персоналом и налаживания каналов сбыта продукции.

Относительно низкая фондовооруженность и трудоемкость производства

предопределяют эффективность производства и возможность устанавливать

конкурентные цены.



60

4.4. Календарный план инвестиций

Рассмотрим инвестиционный план на первоначальном этапе организации

производства стеклопластиковых труб мощностью 1 600 т / год.

Таблица 19.

Календарный план расходов на организацию производства стеклопластиковых

труб мощностью 1 600 т / год

Расходы, тыс. руб. Наименование этапа 1

мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7

мес. 8 мес. 9 мес. Всего

проектирование 1 000 - - - - - - - - 1 000 здания и сооружения - 27 262 3 260 3 260 3 260 3 260 3 260 - - 43 562

приобретение оборудования - - 20 000 - - 10 000 - 36 000 - 66 000

монтаж оборудования - - - - - - - - 6 500 6 500

документация - - - - - - - 1 000 1 500 2 500 наем и подготовка рабочих и ИТР

- - - - - - - 200 200 400

Всего 1 000 27 262 23 260 3 260 3 260 13 260 3 260 37 200 8 200 119 962 Источник: данные ООО “МАШСПЕЦСТРОЙ”, расчетные данные компании АКПР

Из всего периода осуществления проекта наиболее затратные месяцы – 2-й, 3-й и 8-й

в эти месяцы осуществляются платежи по условиям оплаты оборудования, и

приобретается производственная площадь. Объем инвестиций в остальные месяцы

осуществления проекта значительно ниже. В первый месяц осуществляются проектные

работы, в 4, 5 и 7 месяцы – строительно-монтажные работы. К 7-му месяцу строительно-

монтажные работы должны быть закончены. В 8-й и 9-й месяцы осуществляются платежи

за оборудование, производится монтаж оборудования, наем рабочих, оформление

документации. К концу 9-го мес. осуществления проекта общая сумма затрат составит

порядка 120 млн. руб.



61

Глава 5. Производственный план

5.1. Сырье

Производство стеклопластиковых труб в рамках настоящего проекта предполагает

использование различных видов сырья. Выделим основные компонента, занимающих

наибольшую удельную долю в продукции: ровинг, полиэфирные смолы, отвердители и

ускорители. Рассмотрим основных поставщиков данного вида сырья и их отпускные

цены:

Таблица 20.

Поставщики основного сырья

Наименование Производитель Пункт отгрузки Цена (с НДС), руб. / кг

ровинг

Сен-Гобен г. Гусь-Хрустальный 49,56

ТЕХ 1200 Jhons Manville, Словакия; дилер -

ЕТС г. Екатеринбург 62,53

РБО17 1200-34 Стеклонит Менеджмент г. Уфа 44,14

Сен-Гобен г. Гусь-Хрустальный 49,56

ТЕХ 2400 Jhons Manville, Словакия; дилер -

ЕТС г. Екатеринбург 61,14

РБО24 2400-34 Стеклонит Менеджмент г. Уфа 44,14 полиэфирные смолы, отвердители, ускорители

Камфэст - 05 Пермские полиэфиры г. Пермь 81,42

Ускоритель НК - 2 Пермские полиэфиры г. Пермь 99,12 ПЦГ Пермские полиэфиры г. Пермь 129,8

Synolite Jhons Manville, Словакия; дилер - ЕТС г. Екатеринбург 110,13

Luperox (отвердитель перекись МЭК)

Jhons Manville, Словакия; дилер - ЕТС г. Екатеринбург 168,14

AkCobalt CX (1 % ускоритель отверждения)

Jhons Manville, Словакия; дилер - ЕТС г. Екатеринбург 159,46

Источник: данные ООО “МАШСПЕЦСТРОЙ”

В качестве дополнительно сырья рассматриваются: песок кварцевый, ПЭПА, пленка

фторопластовая, лента из нетканого полотна, стекломат, стеклоткань, ацетон и ткань

техническая. В виду распространенности данных продуктов рассмотрим среднерыночные

цены.



62

Таблица 21.

Цены на дополнительное сырье

Наименование Ед. измерения Цена, руб. Песок кварцевый кг 1,5 ПЭПА кг 160,1 Пленка фторопластовая ЭО 30мк*90 мм кг 362,2

Лента резанная из нетканого полотна шириной 100 мм п. м. 0,46

Стекломат МПС-А-35 кг 27,0 Стеклоткань ТР-0,4 или др. согласованная п. м. 27,8

Ацетон кг 40,49 Ткань техническая п. м. 17,8


Рассмотрим стоимость материала для производства 1 п. м. стеклопластиковой трубы

Ду400Pn6SN5000.

Таблица 22.

Стоимость материалов на производство 1 п. м. трубы Ду400 Pn6 SN5000

Наименование материала Ед. измерения

Количество на 1 п. м.

Цена (без НДС), руб.

Стоимость на 1 п. м.

Ацетон кг 0,09 40,49 3,68 Лента резанная из нетканого полотна шириной 100 мм п. м. 75,36 0,46 34,67

Песок кварцевый кг 3,08 1,5 4,62 Пленка фторопластовая ЭО 30 мк*90 мм или антиадгизионная смазка "Пента" кг 0,16 362,2 59,57

ПЦГ кг 0,06 110 6,49 ПЭПА кг 0,01 160,1 1,59 Смола полиэфирная Камфэст-05 кг 6,17 69 425,49 Стеклоровинг ЕС-17-1200-117А кг 9,74 55 535,54 Ткань техническая п. м. 0,09 17,8 1,62 УНК-2 кг 0,07 84 5,83 Итого, руб. 1318,79


Стоимость сырья и материалов для производства данного типа трубы составляет

1 318,79 руб. / п. м. Отметим, что отпускная цена на Ду400Pn6SN5000 в рамках

настоящего проекта рассматривается на уровне 2 550 руб. / п. м.

Далее рассмотрим требуемый объем сырья и материалов для производства труб в

течение всего времени реализации проекта (5 лет).



63

Таблица 23.

Требуемый объем сырья для обеспечения производства стеклопластиковых

труб в 2008 – 2012 гг.

Наименование материала Ед. измерения 2008 г. 2009 г. 2010 - 2012

гг. кг 529 5 837 7 297 Ацетон

тыс. руб. 21 236 295 п. м. 442 921 4 887 404 6 109 255 Лента резанная из нетканного полотна

шириной 100 мм тыс. руб. 204 2 248 2 810 кг 18 102 199 746 249 683 Песок кварцевый

тыс. руб. 27 300 375 кг 940 10 372 12 966 Пленка фторопластовая ЭО 30 мк*90 мм или

антиадгизионная смазка "Пента" тыс. руб. 340 3 756 4 696 кг 353 3 895 4 869 ПЦГ

тыс. руб. 39 428 536 кг 59 651 814 ПЭПА

тыс. руб. 9 104 130 кг 36 264 400 154 500 193 Смола полиэфирная Камфэст-05

тыс. руб. 2 502 27 611 34 513 кг 57 246 631 680 789 600 Стеклоровинг ЕС-17-1200-117А или аналог

тыс. руб. 3 149 34 742 43 428 п. м. 529 5 837 7 297 Ткнаь техническая

тыс. руб. 9 104 130 кг 411 4 535 5 669 УНК-2

тыс. руб. 35 381 476 Всего, тыс. руб. тыс. руб. 6 336 69 911 87 389


Общая стоимость сырья и материалов для производства стеклопластиковых труб в

рамках проекта составляет 6 336 тыс. руб. в 2008 г., 69 911 тыс. руб. в 2009 г. и порядка

87 389 тыс. руб. ежегодно в 2010 – 2012 гг. Стоимость сырья и материалов рассчитана без

учета инфляционных изменений. В 2008 г. производственный период составляет всего 3

мес. – 4 квартал. Согласно сезонности потребления продукции, в 4-м кв. производится

29% годового объема. С учетом выхода всего на 60-% проектную мощность в 2008 г.

загруженность линии составляет всего 17,4 % от годового объема. В 2009 г. этот

показатель составляет 80 %, в период 2010 – 2012 гг. – 100 %.



64

5.2. Персонал

Производство стеклопластиковых труб предполагает 24-х часовую загруженность в

течение 300 календарных дней в году. Соответственно, производственный персонал с

учетом 3-х сменной работы в сутки.

Количество требуемого непроизводственного персонала практически не зависит от

производительности линий. Приведенный в таблице персонал достаточен для

обслуживания производства. Наиболее важные функции, выполняемые этими

работниками – обеспечение сырьем, общее руководство производственным процессом,

реализация продукции. Причем, ввиду многокомпонентной продукции, отдельно

выделяется должность менеджера по снабжению, и часть его функций передается одному

из менеджеров по сбыту.

Таблица 24.

Расходы на оплату труда

Должность Количество, чел. Заработная плата, руб. / мес.

Всего, руб. / мес.

Генеральный директор 1 75 000 75 000 Бухгалтер 1 25 000 25 000 Начальник производства 1 30 000 30 000 Механик 1 20 000 20 000 Технолог 1 25 000 25 000 Охрана 2 15 000 30 000 Менеджер по сбыту 3 25 000 75 000 Менеджер по снабжению 1 25 000 25 000 Мастер производства 3 25 000 75 000 Начальник КТБ 1 25 000 25 000 Контролер ОТК 3 20 000 60 000 Кладовщик 1 20 000 20 000 Оператор намоточного станка 8 18 000 144 000 Вспомогательный рабочий 5 15 000 75 000 Испытатель 3 20 000 60 000 Токарь 3 20 000 60 000 Рабочий службы механика 4 18 000 72 000 НДФЛ 133 885 ЕСН 267 770 Всего 1 297 655


Величина расходов на оплату труда будет рассчитываться исходя из средних

показателей для определенной должности для определенного ранее места расположения

производства – г. Сергиев Посад Московской области. Таким образом, фонд заработной

платы составит порядка 1 113 тыс. руб. / мес.



65

5.3. Календарный план производства

Годовой план производства должен быть жестко привязан к сезонности потребления

стеклопластиковых труб.

Согласно предложению ООО «Машспецстрой» на поставку оборудования, проектная

мощность достигается в третий год производства – 2010 г. В 2008 г. загруженность

оборудования составляет 60 % проектной мощности (с учетом начала производства в 4-м

кв. – всего 17,4 %), в 2009 г. – 80 %.

Таблица 25.

План производства стеклопластиковых труб в 2008 – 2012 гг.

Объем производства, п. м. / год Обозначение 2008 г. 2009 г. 2010 - 2012 гг.

Ду200 Pn6 SN5000 529 5 842 7 302 Ду200 Pn6 SN10000 338 3 732 4 665 Ду200 Pn10 SN5000 232 2 556 3 195 Ду200 Pn10 SN10000 127 1 406 1 758 Ду200 Pn16 SN10000 115 1 266 1 582 Ду300 Pn6 SN5000 529 5 842 7 302 Ду300 Pn6 SN10000 441 4 868 6 085 Ду300 Pn10 SN5000 184 2 028 2 535 Ду300 Pn10 SN10000 163 1 803 2 254 Ду300 Pn16 SN10000 157 1 731 2 164 Ду400 Pn6 SN5000 515 5 679 7 099 Ду400 Pn6 SN10000 245 2 705 3 381 Ду400 Pn10 SN5000 156 1 724 2 155 Ду400 Pn10 SN10000 106 1 172 1 465 Ду400 Pn16 SN10000 110 1 217 1 521 Ду500 Pn6 SN5000 282 3 116 3 895 Ду500 Pn6 SN10000 196 2 164 2 705 Ду500 Pn10 SN5000 82 909 1 136 Ду500 Pn10 SN10000 78 866 1 082 Ду500 Pn16 SN10000 75 831 1 039 Ду600 Pn6 SN5000 176 1 947 2 434 Ду600 Pn6 SN10000 123 1 352 1 690 Ду600 Pn10 SN5000 92 1 014 1 268 Ду600 Pn10 SN10000 33 361 451 Ду600 Pn16 SN10000 29 325 406 Всего, п. м. 5 116 56 455 70 569


Общий объем производства в 2008 г. составит 5 116 п. м. труб, в 2009 г. – 56 455 п.

м., в период 2010 – 2012 гг. – 70 569 п. м. ежегодно.



66

5.4. Схема расходов и калькуляция себестоимости

Выделим следующие статьи расходов, включаемых в себестоимость

стеклопластиковых труб:

1. Стоимость сырья и материалов для производства труб: рассчитана исходя из норм

потребления сырья для производства 1 п. м. трубы по всем типоразмерам труб. Данная

статья расходов занимает порядка 51 – 53 % в себестоимости после выхода на 100-%

проектную мощность. Соответственно, в период 2010 – 2012 гг. сумма расходов составит

порядка 87,5 млн. руб. / год.

2. Расходы на оплату труда. Доля данной статьи расходов занимает порядка 6-8 %

после выхода на проектную мощность. Ежегодные расходы предусматриваются в размере

10,812 млн. руб. в период с 2010 по 2012 гг.

Таблица 26. Схема расходов на производство стеклопластиковых труб в 2008 – 2012 гг.

Статья расходов 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Сумма расходов, тыс. руб. 6 335 69 972 87 472 87 472 87 472 Сырье и материалы Доля в общем объеме, % 34,8% 58,6% 54,7% 53,1% 51,9% Сумма расходов, тыс. руб. 4 593 10 812 10 812 10 812 10 812 Оплата труда Доля в общем объеме, % 25,2% 9,1% 6,8% 6,6% 6,4% Сумма расходов, тыс. руб. 2 443 11 232 14 040 14 040 14 040 Электроэнергия Доля в общем объеме, % 13,4% 9,4% 8,8% 8,5% 8,3% Сумма расходов, тыс. руб. 1 843 5 530 5 530 5 530 5 530 Амортизация Доля в общем объеме, % 10,1% 4,6% 3,5% 3,4% 3,3% Сумма расходов, тыс. руб. 1 792 13 985 31 627 36 117 39 779 Налоги Доля в общем объеме, % 9,8% 11,7% 19,8% 21,9% 23,6% Сумма расходов, тыс. руб. 1 190 7 807 10 464 10 778 11 034 Прочие Доля в общем объеме, % 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Всего, тыс. руб. 18 196 119 338 159 945 164 749 168 667 Источник: расчетные данные компании АКПР

3. Расходы на оплату электроэнергию. Статья расходов рассчитывается исходя из

загруженности оборудования в зависимости от плана производства. После выхода на

проектную мощность загруженность оборудования составит порядка 7 200 часов / год.

Потребление электроэнергии составляет 300 кВт*час, стоимость – 1,95 руб. / кВт*час.

4. Амортизация. Калькуляция будет производиться исходя из ранее поставленных

условий: 5 года. При этом ликвидационная стоимость оценивается на уровне 60 %



67

первоначальной. Таким образом, годовые расходы на амортизацию составят порядка 5,53

млн. руб./год. Остаточная стоимость зданий и сооружений оценивается на уровне 35 – 40

млн. руб. Доля данной статьи расходов в структуре расходов занимает порядка 3,3 – 3,5 %.

5. Налоги. Исходя из объемов производства, размеров заработной платы, размер

налоговых платежей, относимых на себестоимость продукции, составит порядка 31 – 40

млн. руб. / год. в период 2010 – 2012 гг.

6. В статью расходов “прочие” входят расходы, не вошедшие в вышеперечисленные

статьи расходов (например, расходы на содержание офиса).



68

Глава 6. Финансовый план

6.1. Схема движения денежных средств

Источник финансирования данного проекта – собственный капитал. Определение временных рамок проекта достаточно условно, т. е.

применены только для расчета показателей эффективности проекта. Движение денежных средств рассмотрены исключительно для

осуществления проекта организации производства стеклопластиковых труб в течение рассматриваемого периода – 5 лет с момента

проектирования. Так, не рассматриваются способы использования освобождающихся средств.

Таблица 27.

Движение денежных средств при производстве стеклопластиковых труб в течение рассматриваемого периода, тыс. руб.

Отчетный период Показатель 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Поступления от продаж 13 116 150 676 199 675 210 472 220 715 Затраты на материалы и комплектующие 6 335 69 972 87 472 87 472 87 472 Суммарные прямые издержки 6 335 69 972 87 472 87 472 87 472 Общие издержки 900 900 900 5 460 21 840 21 840 21 840 21 840 Затраты на персонал 630 630 630 2 703 10 812 10 812 10 812 10 812 Суммарные постоянные издержки 1 530 1 530 1 530 8 163 32 652 32 652 32 652 32 652 Налоги 246 246 246 1 054 13 985 31 627 36 117 39 779 Кэш-фло от операционной деятельности -1 776 -1 776 -1 776 -2 437 34 067 47 923 54 231 60 812 Затраты на приобретение активов 32 840 54 959 21 762 Другие издержки подготовительного периода 500 9 900 Поступления от реализации активов 106 065 Кэш-фло от инвестиционной деятельности -33 340 -54 959 -31 662 106 065 Баланс наличности на начало периода 140 000 104 884 48 149 14 711 12 274 46 341 94 265 148 496 Баланс наличности на конец периода 104 884 48 149 14 711 12 274 46 341 94 265 148 496 315 372




69

6.2. Прогноз финансовых результатов

Финансовые результаты от производства стеклопластиковых труб рассчитаны за 5 лет от начала периода. Соответственно, этот же

период является сроком амортизации основных средств.

Таблица 28.

Показатели прибылей и убытков при производстве стеклопластиковых труб в течение рассматриваемого периода, тыс. руб.

Отчетный период Показатель 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Валовый объем продаж 11 115 127 692 169 216 178 366 187 047 Чистый объем продаж 11 115 127 692 169 216 178 366 187 047 Материалы и комплектующие 5 369 59 298 74 129 74 129 74 129 Суммарные прямые издержки 5 369 59 298 74 129 74 129 74 129 Валовая прибыль 5 746 68 393 95 087 104 237 112 918 Административные издержки 763 763 763 763 3 051 3 051 3 051 3 051 Производственные издержки 3 483 13 932 13 932 13 932 13 932 Маркетинговые издержки 381 1 525 1 525 1 525 1 525 Зарплата административного персонала 876 876 876 876 3 503 3 503 3 503 3 503 Зарплата производственного персонала 2 464 9 858 9 858 9 858 9 858 Зарплата маркетингового персонала 417 1 668 1 668 1 668 1 668 Суммарные постоянные издержки 1 638 1 638 1 638 8 384 33 537 33 537 33 537 33 537 Амортизация 65 194 194 777 777 777 712 Суммарные непроизводственные издержки 65 194 194 777 777 777 712 Другие издержки 424 8 390 Убытки предыдущих периодов 16 820 Прибыль до выплаты налога -2 062 -1 703 -10 223 -2 832 34 079 60 773 69 923 78 668 Налогооблагаемая прибыль 17 259 60 773 69 923 78 668 Налог на прибыль 4 142 14 585 16 781 18 880 Чистая прибыль -2 062 -1 703 -10 223 -2 832 29 937 46 187 53 141 59 788




70

В финансовой части проекта организации производства стеклопластиковых труб не рассматривались альтернативные способы

использования освобождающихся ресурсов. Этим объясняется величина оборотного капитала. Соответственно увеличиваются и показатели

ликвидности.

Таблица 29.

Показатели финансовых коэффициентов при производстве стеклопластиковых труб в течение рассматриваемого периода

Отчетный период Показатель 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 3 401,34 3 045,57 4 585,09 6 347,07 Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 3 401,34 3 045,57 4 585,09 6 347,07 Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 123 907 010 63 735 373 26 416 130 14 936 526 31 154 808 69 637 208 120 397 049 186 756 608 Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 2,98 4,1 2,43 1,48 1 Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 0,41 1,17 1,57 1,66 1,92 Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 0,36 0,91 0,94 0,77 0,65 Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 0,67 1,31 1,17 1,04 Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 0,67 1,33 1,18 1,05 Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 51,7 53,56 56,19 58,44 60,37 Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -25,48 26,69 35,91 39,2 42,06 Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -25,48 23,44 27,29 29,79 31,96 Рентабельность оборотных активов (RCA), % -6,66 -10,69 -154,79 -75,85 93,27 64,15 43,18 31,51 Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -56,59 -9,32 -38,65 -10,38 27,54 42,8 49,6 61,31 Рентабельность инвестиций (ROI), % -5,96 -4,98 -30,93 -9,13 21,26 25,67 23,08 20,81 Рентабельность собственного капитала (ROE), % -5,96 -4,98 -30,93 -9,13 21,41 26,01 23,36 21,03




71

6.3. Анализ безубыточности производства стеклопластиковых труб

Настоящий проект предусматривает производство стеклопластиковых труб 25-и типоразмеров (25 видов продукции). Обязательное

условие – производство всех типов труб. При этом себестоимость производства каждого типоразмера труб различная. Соответственно, точка

безубыточности определяется объемом суммарного производства (табл. ).

Таким образом, безубыточный объем производства в 2008 г. в совокупности составит порядка 8,3 км стеклопластиковых труб.

Отметим, что согласно плану начало производства намечено на оетябрь 2008 г. В 2009 г. минимальный объем производства для обеспечения

безубыточности составит 30 287 пог. м труб. Согласно производственному плану в эти месяцы любого года с начала производства

совокупный объем производства составляет более 56 тыс. м труб, т. е. обеспечивается безубыточность. Начиная с 2010 г. (выход на полную

проектную мощность), объем безубыточного производства составит порядка 22-25 тыс. п. м., при этом, согласно производственному плану,

объем производства составит более 70,5 тыс. п. м.

При приведенных ранее объемах производства и реализации продукции запас финансовой прочности в 2009 г. составит порядка 64

млн. руб., в 2010 г. – 108 млн. руб., в 2011 г. – 120 млн. руб. и порядка 130 млн. руб. в 2012 г. В 2008 г. производство убыточно. В

относительном выражении данные показатели составят 49,83 % в 2009 г., 63,91 % в 2010 г. и 67,08 % в 2011 г. и 69,67 % в 2012 г.



72

Таблица 30. Объем безубыточного производства стеклопластиковых труб по типоразмерам

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Продукт п. м. руб. п. м. руб. п. м. руб. п. м. руб. п. м. руб.

Ду200 Pn10 SN10000 368 412 362,23 1 282 1 494 396,69 1 065 1 316 240,19 917 1 194 458,40 809 1 104 496,24 Ду200 Pn10 SN5000 540 590 164,99 1 920 2 184 921,35 1 644 1 982 973,98 1 446 1 838 017,19 1 295 1 726 242,77 Ду200 Pn16 SN10000 339 419 676,17 1 172 1 508 788,57 971 1 324 608,31 834 1 199 888,29 735 1 108 077,77 Ду200 Pn6 SN10000 527 572 014,57 1 950 2 200 665,02 1 746 2 088 714,33 1 588 2 001 874,82 1 459 1 929 254,39 Ду200 Pn6 SN5000 745 754 670,61 2 771 2 920 185,89 2 505 2 798 458,63 2 295 2 702 575,85 2 122 2 620 416,91 Ду300 Pn10 SN10000 344 668 834,46 1 241 2 511 360,62 1 075 2 307 334,73 954 2 157 597,06 860 2 039 904,33 Ду300 Pn10 SN5000 347 643 884,02 1 261 2 434 560,31 1 107 2 265 679,24 992 2 139 099,40 901 2 037 369,34 Ду300 Pn16 SN10000 371 754 821,24 1 319 2 791 848,28 1 127 2 528 991,98 989 2 340 733,62 885 2 196 012,37 Ду300 Pn6 SN10000 593 1 144 084,28 2 217 4 446 270,61 2 012 4 277 473,77 1 849 4 143 406,59 1 714 4 027 251,05 Ду300 Pn6 SN5000 652 1 198 848,35 2 447 4 678 615,71 2 237 4 534 386,17 2 068 4 418 592,07 1 926 4 315 663,25 Ду400 Pn10 SN10000 214 569 565,04 775 2 146 889,96 675 1 982 595,56 601 1 861 090,03 544 1 764 750,96 Ду400 Pn10 SN5000 283 719 713,08 1 034 2 738 133,97 911 2 559 342,45 819 2 424 313,83 746 2 314 914,67 Ду400 Pn16 SN10000 263 709 541,95 937 2 630 052,56 799 2 378 127,29 701 2 198 696,76 627 2 061 077,44 Ду400 Pn6 SN10000 341 838 864,10 1 273 3 251 967,18 1 152 3 119 865,00 1 056 3 014 743,00 977 2 924 479,82 Ду400 Pn6 SN5000 662 1 513 514,94 2 478 5 894 305,22 2 258 5 692 665,11 2 081 5 531 420,16 1 934 5 389 947,05 Ду500 Pn10 SN10000 143 507 654,78 524 1 936 126,23 462 1 808 670,47 415 1 711 611,57 377 1 633 161,42 Ду500 Pn10 SN5000 140 467 059,06 518 1 790 880,68 459 1 683 608,42 414 1 602 045,58 379 1 535 189,71 Ду500 Pn16 SN10000 130 535 557,77 480 2 049 928,11 425 1 924 930,67 383 1 829 431,98 350 1 751 403,83 Ду500 Pn6 SN10000 265 846 668,18 988 3 290 493,70 897 3 164 813,25 824 3 065 033,28 763 2 978 647,33 Ду500 Pn6 SN5000 356 1 046 467,15 1 336 4 087 698,04 1 219 3 953 906,38 1 125 3 846 632,41 1 047 3 752 003,32 Ду600 Pn10 SN10000 57 254 450,39 208 961 660,50 184 902 390,51 166 857 683,96 152 821 149,13 Ду600 Pn10 SN5000 150 624 389,01 551 2 390 057,53 492 2 259 879,71 446 2 158 912,80 408 2 075 260,16 Ду600 Pn16 SN10000 48 246 660,77 180 955 412,36 160 903 232,58 145 861 399,28 133 826 903,19 Ду600 Pn6 SN10000 161 638 216,90 604 2 493 556,54 549 2 403 331,27 505 2 331 437,97 469 2 268 787,78 Ду600 Pn6 SN5000 218 791 442,56 822 3 098 209,52 751 3 001 097,90 694 2 922 798,30 646 2 853 386,94 Всего 8 258 26 603 098,73 30 287 64 065 630,51 26 883 61 065 425,40 24 308 58 717 197,26 22 255 56 733 908,96




73

Таблица 31.

Показатели финансовой прочности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Продукт 2008 г.

руб. % руб. % руб. % руб. % Ду200 Pn10 SN10000 X 144 778,07 8,83 856 443,19 39,42 1 095 708,14 47,84 1 297 128,23 54,01 Ду200 Pn10 SN5000 X 723 454,99 24,87 1 870 906,57 48,55 2 224 253,65 54,75 2 533 730,86 59,48 Ду200 Pn16 SN10000 X 120 667,72 7,41 833 897,01 38,63 1 075 333,55 47,26 1 277 874,67 53,56 Ду200 Pn6 SN10000 X 2 011 030,12 47,75 3 492 189,97 62,57 3 880 804,85 65,97 4 239 723,81 68,73 Ду200 Pn6 SN5000 X 3 236 824,96 52,57 5 359 618,92 65,70 5 896 632,14 68,57 6 397 297,75 70,94 Ду300 Pn10 SN10000 X 1 137 736,17 31,18 2 528 608,60 52,29 2 939 839,47 57,67 3 305 614,49 61,84 Ду300 Pn10 SN5000 X 1 480 768,31 37,82 2 922 510,69 56,33 3 329 630,71 60,88 3 697 513,19 64,47 Ду300 Pn16 SN10000 X 872 973,40 23,82 2 327 813,06 47,93 2 778 692,68 54,28 3 172 566,42 59,10 Ду300 Pn6 SN10000 X 5 315 283,19 54,45 8 657 531,19 66,93 9 491 030,86 69,61 10 270 747,87 71,83 Ду300 Pn6 SN5000 X 6 491 182,73 58,11 10 265 666,02 69,36 11 181 741,02 71,68 12 043 907,61 73,62 Ду400 Pn10 SN10000 X 1 099 599,40 33,87 2 319 317,52 53,91 2 673 439,72 58,96 2 990 465,50 62,89 Ду400 Pn10 SN5000 X 1 828 387,71 40,04 3 491 741,41 57,70 3 953 969,33 61,99 4 373 787,10 65,39 Ду400 Pn16 SN10000 X 786 491,27 23,02 2 148 380,44 47,46 2 572 572,12 53,92 2 942 399,78 58,81 Ду400 Pn6 SN10000 X 3 658 178,02 52,94 6 039 456,24 65,94 6 639 848,77 68,77 7 199 982,10 71,11 Ду400 Pn6 SN5000 X 7 614 546,62 56,37 12 207 872,99 68,20 13 337 050,93 70,68 14 396 815,70 72,76 Ду500 Pn10 SN10000 X 1 258 655,68 39,40 2 427 661,68 57,31 2 753 791,10 61,67 3 049 563,69 65,12 Ду500 Pn10 SN5000 X 1 354 460,17 43,06 2 483 356,06 59,60 2 790 238,51 63,53 3 070 858,28 66,67 Ду500 Pn16 SN10000 X 1 499 810,91 42,25 2 779 949,67 59,09 3 129 854,62 63,11 3 449 241,57 66,32 Ду500 Pn6 SN10000 X 3 914 861,50 54,33 6 382 980,80 66,85 6 999 037,14 69,54 7 575 221,76 71,78 Ду500 Pn6 SN5000 X 5 444 679,08 57,12 8 677 417,26 68,70 9 467 702,81 71,11 10 210 314,62 73,13 Ду600 Pn10 SN10000 X 704 981,50 42,30 1 304 848,17 59,12 1 468 906,39 63,14 1 618 671,84 66,34 Ду600 Pn10 SN5000 X 2 007 594,18 45,65 3 569 733,81 61,23 3 985 924,49 64,87 4 368 634,38 67,79 Ду600 Pn16 SN10000 X 767 050,20 44,53 1 384 832,88 60,52 1 550 388,39 64,28 1 702 261,48 67,31 Ду600 Pn6 SN10000 X 3 092 564,49 55,36 4 998 820,55 67,53 5 470 969,24 70,12 5 913 347,36 72,27 Ду600 Pn6 SN5000 X 4 238 093,13 57,77 6 721 212,81 69,13 7 325 225,39 71,48 7 893 388,06 73,45 Всего X 63 626 008,14 49,83 108 150 659,97 63,91 119 648 882,98 67,08 130 312 900,30 69,67




74

Период окупаемости проекта по организации производства стеклопластиковых труб

составляет 47 мес. с начала этапа проектирования, или 36 мес. с начала момента

реализации продукции.


Период окупаемости инвестиций в производство стеклопластиковых труб

-125 000 000

-100 000 000

-75 000 000

-50 000 000

-25 000 000

0

25 000 000

50 000 000

75 000 000

янв.

08

июл.

08

янв.

09

июл.

09

янв.

10

июл.

10

янв.

11

июл.

11

янв.

12

июл.

12




75

6.4. Эффективность инвестиций

Показатели эффективности инвестиций рассчитаны исходя из ставки

дисконтирования 15 % в год. В этом случае увеличивается период окупаемости –

дисконтированный период окупаемости составит 58 мес.

Таблица 32.

Показатели эффективности инвестиций в производство стеклопластиковых труб

Показатель Значение Ставка дисконтирования, % 15,00 Период окупаемости - PB, мес. 47 Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 58 Средняя норма рентабельности - ARR, % 47,46 Чистый приведенный доход - NPV, руб. 69 204 744 Индекс прибыльности - PI 1,54 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 33,51 Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 21,95


Чистый приведенный доход (NPV) составляет 69 204 744 руб. При этом следует

отметить, что при увеличении сроков реализации проекта, а именно, сроков производства,

этот показатель увеличится значительно.

Внутренняя норма рентабельности – 33,51 % – значительно превышает ставки по

долгосрочным банковским кредитам, которые обычно рассматриваются в качестве

альтернативы инвестиций. Соответственно, привлекательность проекта очевидна.



76

Глава 7. Оценка рисков

7.1. Анализ чувствительности

Анализ чувствительности будем проводить по такому показателю, как чистый

приведенный доход (NPV) – один из наиболее значимых показателей для инвестора.

Рассмотрим возможные изменения данного показателя при изменении инфляции, объема

сбыта и отпускной стоимости продукции, а также прямых и общих издержек. Изменение

показателя NPV прямо пропорционально изменению инфляции, объемам реализации и

отпускных цен и обратно пропорционально изменению издержек.

Наименее сильно изменяется показатель NPV с изменением инфляции. Так, при

увеличении показателя инфляции на 10 % от приведенных значений, NPV увеличивается

менее чем на 13 млн. руб. в денежном эквиваленте.

При увеличении объемов сбыта (и производства) на 10 % увеличение NPV составит

порядка 21 млн. руб. или на 30 % в относительном значении.

Снижение прямых издержек на 20 % приведет к увеличению NPV на 31,5 млн. руб.,

общих издержек – на 9 млн. руб.

Таблица 33.

Изменения чистого приведенного дохода (NPV) при возможных изменениях

инфляции, объема, сбыта, цены сбыта стеклопластиковых труб, а также изменении

прямых и общих издержек

Возможные изменения Параметры -20% -10% 0% 10% 20% Уровень инфляции 56 662 268 62 873 541 69 204 744 75 658 339 82 236 841 Объем сбыта 27 410 591 48 307 667 69 204 744 90 101 821 110 998 898 Цена сбыта -6 330 136 32 546 206 69 204 744 105 863 283 142 521 822 Прямые издержки 100 727 668 84 966 206 69 204 744 53 443 282 37 681 820 Общие издержки 78 476 167 73 840 456 69 204 744 64 569 033 59 933 321


Как видно из таблицы, уменьшение отпускных цен на 20 % невозможно, т. к.

приведет к отрицательному значению NPV. Увеличение цен на 20 % приведет к

увеличению чистого приведенного дохода более чем в 1,7 раза.

Графики чувствительности приведены в Приложении 1.



77

7.2. Учет влияния случайных факторов

Влияние случайных факторов в данном случае определены как изменение таких

показателей, как инфляция, отпускные цены, объем продаж, цены на сырье и материалы,

общие издержки в пределах 10 % от приведенных значений. Изменения рассчитываются

как случайные.

Таблица 34.

Диапазон возможных изменений неопределенных факторов для расчета

показателей эффективности проекта по организации производства

стеклопластиковых труб Диапазон изменений Наименование параметра

- % + % Отпускные цены -10,00 10,00 Объем продаж -10,00 10,00 Цены на материалы и комплектующие -10,00 10,00 Общие издержки -10,00 10,00 Инфляция -10,00 10,00 Заработная плата -10,00 10,00


Расчет влияния случайного изменения данных факторов производится методом

Монте - Карло.

Таблица 35.

Показатели эффективности проекта организации производства

стеклопластиковых труб с учетом неопределенных факторов

Показатели эффективности Среднее Неопределенность Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 56 мес. 0,06

Индекс прибыльности - PI 3,11 0,50 Чистый приведенный доход - NPV 71 189 010 0,16 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 34,01 0,09 Период окупаемости - PB, мес. 46 мес. 0,05 Средняя норма рентабельности - ARR, % 47,90 0,05 Модифицированная внутренняя норма рентабельности 22,15 0,06 Устойчивость проекта 100%


Как видно из таблицы, при случайных изменениях приведенных факторов в

определенных ранее пределах устойчивость проекта абсолютна – 100 %.



78

Приложение 1. Графики чувствительности

График чувствительности чистого приведенного дохода (NPV) от изменения

уровня инфляции

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

-20% -10% 0% 10% 20%


уровня сбыта продукции

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

-20% -10% 0% 10% 20%



79


отпускных цен на стеклопластиковые трубы

-20 000 000

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

-20% -10% 0% 10% 20%


уровня прямых издержек на производство стеклопластиковых труб

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

-20% -10% 0% 10% 20%



80


уровня общих издержек на производство стеклопластиковых труб

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

-20% -10% 0% 10% 20%

Бизнес-план организации производства...

Documents