Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 17...

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Бензин может подорожать в мае на фоне за-купки «Роснефтью» ресурса на рынке Источники на рынке рассказали о переговорах между

«Роснефтью» и «Башнефтью» относительно централи-зованной закупки госкомпанией автомобильного бензина для собственных сбытовых предприятий.

«Нескольким сбытам «Роснефти» на Юге страны нужно по 5–7 тыс. т автобензина с поставкой в мае. Один «Кубаньнефтепродукт» запросил 5 тыс. т ресурса», – сообщил осведомленный источник, добавив, что в сумме этим сбытам требуется порядка 17 тыс. т бензина. «Пока объемы не выделены, но, если это произойдет, дефицит бензина на оптовом рынке усугубится», – подчеркнул собеседник. Другой участник рынка предположил, что ситуацию могут прояснить итоги ценового комитета, ко-торый «Башнефть» намеревалась провести во вторник во вторую половину дня.

Еще один собеседник рассказал о заявке на автобен-зин от орловской сбытовой структуры «Роснефти». «Спрашивают примерно 1 тыс. т ресурса», – сказал уча-стник рынка.

По некоторым данным, потребность сбытовых структур «Роснефти» в высокооктановом бензине носит массовый характер. Трейдеры полагают, что госкомпания, как и в 2011 году, в период высокого спроса будет скупать бен-зин с рынка, что окажет мощную поддержку ценам.

Запасы не являются доступным ресурсом Примечательно, что именно «Роснефть» скопила мак-

симальные запасы бензина, судя по данным Минэнерго. Так, по состоянию на 1 марта 2012 года на НПЗ «Роснефти» было около 168 тыс. т автобензина (товар и компоненты) и на нефтебазах компании – 326 тыс. т, что дает суммарные запасы на уровне, близком к 500 тыс. т. Ни одна другая ВИНК не располагала такими запасами автобензина в хранилищах своих НПЗ и нефтебаз.

«Данные по запасам бензина выглядят странными, они не согласуются с тем, что реально происходит на опто-вом рынке. Каждую неделю Минэнерго успокаивает ры-нок ростом запасов бензина, но рынок, похоже, отказыва-ется в это верить. Если бы с запасами все было так, как говорят чиновники, сбытовые «дочки» ВИНКов не искали бы объемы на оптовом рынке», – рассуждает трейдер.

Действительно, повод усомниться есть. Так, в статисти-ке отсутствуют данные по марочному составу остатков автобензина, поэтому сложно понять, насколько соответ-ствуют запасы структуре спроса по октановому числу.

Биржевые цены на бензин на фоне рекордных запасов топлива (1,87 млн т на 11 апреля) хорошо характеризуют специфику российского рынка – структурный дефицит предложения на спотовом рынке. Он обусловлен малой емкостью спотового рынка и более твердыми позициями ВИНК по сравнению с остальными участниками рынка.

В этой связи не удивительно, что рекомендация чинов-ников сформировать запасы бензина для бесперебойно-го обеспечения потребителей во время профилактиче-ских работ на НПЗ в конечном итоге вылилась в сокра-щение продаж бензина на биржевом рынке. Ресурс в

17 апр. ± к 16 апр.

Объем торгов, тыс. т 54,540 +11,815

Кол-во сделок, ед. 53 +3

Автобензин, тыс. т 19,120 +11,680

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 1,500 -6,120

Дизтопливо, тыс. т 27,360 +4,980

Топочный мазут, тыс. т 4,500 +1,980

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

17 апр. ± к 16 апр.

Регуляр-92 31260 +98

Премиум-95 33510 +122

ТС-1/РТ 28750 -16

ДТ летнее 27427 +227

ДЗп – –

ДТ зимнее – –

Топочный мазут – –

Объем торгов 17 апреля тыс. т

Количество сделок 17 апреля ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 17 апреля 2012 года

50

2,48

2,06

0 10 20 30 40 50 60

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего54,54 тыс. т

41

5

7

0 10 20 30 40 50

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего53 ед.

2 Выпуск за 17 апреля 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Цены на моторное топливо 17 апреля руб./т

Регуляр-92 Премиум-95 ДТЛ ТС-1/РТ

КИНЕФ 31500 31700 33500 33700 28300 28500 26600 27200

Московский НПЗ 1) 28900 28900 30500 30500 28700 28700 28300 28800

Рязанская НПК 31200 31400 33400 33600 27100 27300 – –

Славнефть-ЯНОС 31200 31400 33400 33600 27500 27700 – –

ЛИНИК 2) – – – – – – – –

Астраханский ГПЗ 3) – – – – – – – –

Саратовский НПЗ 31000 31200 – – 27000 27200 – –

Уфимская гр. НПЗ 30300 30500 – – 26800 27000 26700 27200

Орскнефтеоргсинтез 29800 30000 – – 26800 27000 27800 28000

Газпром н/х Салават 29700 30000 – – – – – –

ТАИФ-НК 29800 30000 – – 28400 28600 27900 28100

Самарская гр. НПЗ – – – – 26400 26800 – –

Омский НПЗ 30400 30600 – – 26800 27000 25800 26100

Источники: данные участников рынка и результаты биржевых торгов. Примечания: 1) Автомобильный бензин и дизельное топливо – указаны цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов, отгружае-мые с Московского НПЗ самовывозом автотранспортом. Авиакеросин – биржевые цены на хабе Владимир. 2) Диапазон сформирован ценами на станциях Брянск-Льговский, Рышково и Марцево. 3) Отгрузка в регионы центральной России (зона 6). Цены, изменившиеся по отношению к предыдущему выпуску, выделены полужирным.

максимальных объемах стал отгружаться на собственные сбыты, а для свободного рынка бензина практически не осталось.

Таким образом, 1,87 млн т запасов автобензина – это подушка безопасно исключительно для собственных сбы-товых сетей нефтяных компаний. Эти запасы позволят розничным сетям ВИНК работать в высокий сезон беспе-ребойно. Всему остальному рынку рассчитывать на эти объемы смысла нет: они копились не для независимых АЗС и уж точно не для трейдеров.

Правительство Украины намерено содейство-вать возобновлению работы ЛИНИКа Правительство Украины намерено создать условия для

возобновления работы Лисичанского НПЗ, подконтроль-ного компании ТНК-BP, сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«Позиция правительства такая, чтобы мы создали про-зрачные условия, чтобы собственник имел возможность эксплуатировать завод. Если владелец не хочет этого – это его ответственность», – сказал министр на брифинге в Киеве в конце прошлой недели.

П.Порошенко сообщил, что провел переговоры с испол-нительным директором ТНК-BP Германом Ханом. «Мы договорились о прозрачных правилах регулирования рынка и договорились, что будут проведены в ближай-шее время консультации, которые позволят ТНК-BP при-нять решение о том, что завод не останавливается, а делает плановую сезонную реконструкцию», – сказал министр.

«Если владелец ставит вопрос о том, чтобы ему навес-ти порядок на рынке, мы должны навести порядок и с точки зрения технического регулирования, и с точки зре-ния антимонопольного законодательства, таможенного

законодательства, и с точки зрения прозрачного рынка. Об этом страна с владельцем договорилась и дальше уже – решение владельца», – добавил П.Порошенко.

При этом он отметил, что у правительства нет непони-мания с компанией ТНК-BP. «Если бы у нас были пробле-мы, то я думаю, что наши российские партнеры не хотели бы принимать участие в конкурсе по Юзовскому месторо-ждению», – сказал министр.

Ранее Г.Хан заявил журналистам, что ТНК-BP готова рассмотреть любые предложения относительно партнер-ства по Лисичанскому НПЗ. Г.Хан также заявил, что счи-тает нецелесообразным запуск завода для переработки 1 млн т нефти из ресурса «Нафтогаза Украины» по да-вальческой схеме. По его мнению, запуск ЛИНИКа для переработки сырья «Нафтогаза» по давальческой схеме имеет смысл при условии утверждения годовой програм-мы в объеме 3–4 млн т нефти.

ТНК-BP намерена в ближайшее время заказать проект консервации «ЛИНИКа», а сеть АЗС ТНК-BP в Украине обеспечивать за счет поставки нефтепродуктов из Бело-руссии, Литвы, а также от других производителей, спо-собных предложить привлекательные условия.

Г.Хан напомнил, что, по мнению компании, сохранение нефтеперерабатывающей отрасли в Украине возможно при условии внедрения комплексных мер, в частности, полного перехода на новые стандарты топлива, обеспе-чения долгосрочных правил работы рынка и гарантии для инвесторов. По мнению ТНК-BP, одной из возможных мер может быть введение пошлин на импортные нефтепро-дукты.

ТНК-BP с апреля 2012 года прекратила поставки сырья на принадлежащий ей Лисичанский НПЗ в связи с его убыточностью, на предприятии начался ремонт.



Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 17 апреля тыс. т Продажи дизтоплива 17 апреля тыс. т

Продажи авиакеросина 17 апреля тыс. т Продажи топочного мазута 17 апреля тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

12,4

3,6

3

0,12

0 5 10 15

КИНЕФ

Ангарская НХК

Рязанская НПК

Славнефть-ЯНОС

21,5

3,18

2,04

0,36

0,18

0,1

0 5 10 15 20 25

НБ Усть-Кут

Рязанская НПК

Ангарская НХК

Славнефть-ЯНОС

Омский НПЗ

ЛПДС Красный Бор

0,9

0,54

0,06

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Хаб Владимир

Хаб Батайск

КИНЕФ

4,5

0 1 2 3 4 5

Омский НПЗ

23000

25000

27000

29000

31000

33000

0

5

10

15

20

25

30

ноя.2011 дек.2011 янв.2012 фев.2012 мар.2012 апр.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

25000

28000

31000

34000

37000

40000

0

5

10

15

20


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

25000

26000

27000

28000

29000

30000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

17 апр. ± к 16 апр. 17 апр. ± к 16 апр. 17 апр. ± к 16 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 29810 +1260 26150 +40

Ачинский НПЗ 27810 +260 24850 +140

Богандинский НПЗ 26100 +100

Газпром н/х Салават 29900 0 КИНЕФ 32050 -1462 31506 31506 +206 +59 26100 26500 +200

Комсомольский НПЗ 31500 +150 29010 +400

ЛПДС Сокур 30000 +30 ЛУКОЙЛ-ВНП 30000 0 ЛУКОЙЛ-ННОС 31100 30100 +300 ЛУКОЙЛ-ПНОС 29500 0 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

28000 35155 0 -210 27000 34190 0 -185

Московский НПЗ 31550 0 30350 +39 Омский НПЗ 30000 +350 Орскнефтеоргсинтез 29900 29050 Рязанская НПК 33580 32000 +24 0 31410 30000 -45 0 Самарская гр. НПЗ 29000 -100 Саратовский НПЗ 31220 32000 +20 +2000 Славнефть-ЯНОС 33210 -400 31250 -160 ТАИФ-НК 29100 0 Уфимская гр. НПЗ 29810 -690

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 27510 -200 28500 +1390

Ачинский НПЗ 27000 -100 26800 -50

Каспий-1 27200 0 КИНЕФ 28792 +292 Комсомольский НПЗ 30000 0 Лискинский цех Воронеж-Терминал

26010 0

ЛПДС Сокур 27400 -170 25000 Московский НПЗ 27150 -50

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

17 апр. ± к 16 апр. 17 апр. ± к 16 апр.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 27110 0 13110 -140

Ачинский НПЗ 12850 +700

КИНЕФ 26600 26600 +300 -599 12803 0

Комсомольский НПЗ 29000 0 Мазутное хозяйство ХЭЛП-ОЙЛ

13300 0

Московский НПЗ 9900 +400

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 29955 0 +505 Омский НПЗ 26110 +250 10370 10300 +170

Славнефть-ЯНОС 10300 0

ТАИФ-НК 28118 0 Танеко 9600 0

Уфимская гр. НПЗ 7500 7900 -400 +100

Хаб Батайск 29000 29000 Хаб Владимир 28750 28750 -250 0

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 26000 29410 0 -95 НБ Сызранская 25400 0 НП Брянск 26000 -50 НП Никольское 26010 27100 0 +300 НП Челябинск 26250 +100 Омский НПЗ 27000 27000 +7 +300 Рязанская НПК 27400 27200 +200 0 27000 0 Самарская гр. НПЗ 25850 -950 26600 0

Саратовский НПЗ 27200 27200 +100 +100 Славнефть-ЯНОС 27650 27650 +450 ТАИФ-НК 28618 0 Уфимская гр. НПЗ 25000 0



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Богандинский НПЗ Ж/Д 26100

КИНЕФ Ж/Д 26500 26100

Ангарская НХК Ж/Д 25930 26150 25930 25930 25930 3,600 3

Итого 3,600 3

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 31506 31506 31506 31506 31506 1,140 4

КИНЕФ С/В авто 32000 Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 34190 27000

НБ Агронефтепродукт С/В авто 33500 33000

НБ Ручьи С/В авто 31300

Рязанская НПК Ж/Д 30000 31410 31250 31270 31260 2,040 2

Саратовский НПЗ Ж/Д 32000

КИНЕФ Ж/Д 30800 31506 30800 30800 30800 11,160 4

14,340 10 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ С/В авто 32900 32900 32900 32900 32900 0,100 1

Мозырский НПЗ (ст. Злынка-Экспорт)

Ж/Д 35155 28000

НБ Ручьи С/В авто 32800

Рязанская НПК Ж/Д 32000 33580 33510 33510 33510 0,960 2

1,060 3 Итого

Бензин Супер-98: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ С/В авто 32500

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 34000 34000 34000 34000 34000 0,12 1

0,12 1 Итого

сделки вне рынка



Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Каспий-1 Ж/Д 27200

КИНЕФ Ж/Д 28792

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29290 29400 29400 29400 29400 0,100 1

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 29410 26000

НБ Ручьи С/В авто 29350 28500

НП Никольское Ж/Д 27100

Омский НПЗ Ж/Д 27000 27000 27000 27000 27000 0,180 1

Рязанская НПК Ж/Д 27200 27400 27200 27400 27204 3,180 6

Саратовский НПЗ Ж/Д 27200 27200

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27650 27650 27650 27650 27650 0,360 4

ТАИФ-НК Ж/Д 28618

НБ Усть-Кут Резервуар 28200 29500 28200 28220 28207 21,500 9

25,320 21 Итого

Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 26600 26600 26600 26600 26600 0,060 1

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29050

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 29955 26000

НБ Киров-Ойл С/В авто 28850

ТАИФ-НК Ж/Д 28118

Хаб Батайск Ж/Д 29000 29000 29000 29000 29000 0,540 1

Хаб Владимир Ж/Д 28750 28750 28750 28750 28750 0,900 1

1,500 3 Итого

ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




НБ Шушары С/В авто 29600

Терминал Саперный С/В авто 29100

сделки вне рынка

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Ангарская НХК Ж/Д 26500 27110 26500 26500 26500 2,040 2

2,040 2 Итого



Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 12803 Мазутное хозяйство ХЭЛП-ОЙЛ

Ж/Д 13300

Омский НПЗ Ж/Д 10300 10370 10300 10370 10328 4,500 4

Танеко Ж/Д 9600

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 7900 7500

4,500 4 Итого

Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





Рязанский ОЗН

Масло SAE 85W-90 GL-5

Ж/Д 45500

Масло ВМГЗ-45 гр. Ж/Д 42300

Масло М-10Г2 Ж/Д 36200

Масло М-10Г2К Ж/Д 36200

Масло М-10ДМ Ж/Д 37200

Масло МС-20 Ж/Д 37300

Масло Тап-15 Ж/Д 41500

Масло Тэп-15 Ж/Д 28200

Масло ХА-30 Ж/Д 37300

Нигрол Ж/Д 25200

Масло И-20А Ж/Д 27600 27600 27600 0,065 1

Масло М-10Г2 Ж/Д 33100

Масло М-10Г2К Ж/Д 33100

Уфимская гр. НПЗ

Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





КИНЕФ Битум БДУС Ж/Д 13393

КИНЕФ Сольвент нефтяной Ж/Д 30500

КИНЕФ Толуол нефтяной Ж/Д 38250

ЛУКОЙЛ-ННОС Битум БНД 60/90 С/В авто 11100

Сургутское УПГ ПБТ Ж/Д 12567

Сургутское УПГ Пропан технический С/В авто 16048

Сургутское УПГ Судовое топливо С/В авто 27022 27022 27022 0,195 1

ТАИФ-НК Битум БНД 60/90 Ж/Д 11118

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 24200 24400 24283 1,800 4

Уфимская гр. НПЗ Битум БНД 60/90 Ж/Д 10520



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л 9 апр. ± к 2 апр.

Бензин Регуляр-92 26,22 +0,06

Бензин Премиум-95+ 28,32 +0,05

Дизельное топливо 27,78 -0,02

Бензин Нормаль-80 24,76 +0,05

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Январь Февраль Март Апрель Май

Нефть 397,5 393,7 411,2 460,7 448,6

Нефть (льготная ставка) 194,1 191,2 204,4 241,5 232,4

СУГ 201,0 181,7 157,3 158,6 196,6

Нефтепродукты 262,3 259,8 271,4 304,0 296,0

Бензины 357,7 354,3 370,1 414,6 403,7

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

22

24

26

28

30

мар.2011 сен.2011 мар.2012

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 17...

Documents