Угрозы розничного рынка электроэнергии

30 сентября 2011г. г. Сочи

Председатель Правления НП ГП и ЭСК

Юрий Анатольевич Желябовский

С 1 января 2011 года начали действовать Основные положения функционирования розничных рынков, принятые Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 года № 1242:

• Утверждены основные правила ценообразования• Дано поручение профильным министерствам и ведомствам в срок до 1 апреля 2011

года внести в Правительство Порядок определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)

(!) Порядок - очень нужный документ для участников розничных рынков, который ждут все субъекты - еще не принят

(!) Порядок необходимо принять на уровне Постановления Правительства, включая раздел с формулами для расчета АТС средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), чтобы исключить юридическую коллизию, когда договор между двумя по сути субъектами (инфраструктурой рынка и гарантирующим поставщиком), чем является Договор о присоединении (ДОП), определяет права третьих лиц – это невозможно по закону. При этом третьи лица здесь – потребители всей страны.

Порядок расчета цен на розничных рынках электроэнергии

2

В связи с постоянным изменением тарифов и пересчетом цен оптового рынка - серьезный рост неплатежей и дебиторской задолженности

Итоги 1 полугодия 2011 года: работа гарантирующих поставщиков

Постановления Правительства РФ № 1242 и №1172

по пересмотру порядка формирования нерегулируемых цен и по пересмотру тарифно-балансовых решений

Государство

ГП

1. Поддержка платежной дисциплины на Оптовом рынке2. Мероприятия:

•выставляли (или перевыставили) платежные документы потребителям с новыми тарифами с мая 2011 года (по некоторым регионам с 1 января 2011г.)

• в апреле-мае ГП выставляли (потом перевыставляли фактические) прогнозные цены из-за запаздывания фактических цен на оптовом рынке

• одновременно ГП вели разъяснительную работу с потребителями для обеспечения платежей на розничном рынке

Потребители

• Рост неплатежей• Рост ДЗ

3

4

«Выход» на оптовый рынок: в условиях отсутствия дифференциации сбытовой надбавки это – рост цены для остальных потребителей региона

«Последняя» миля – экономические последствия ложатсяна потребителей среднего и малого бизнеса и бюджетников

• Пример: Тюменская область. Полезный отпуск гарантирующих поставщиков уменьшился практически на треть за счет выхода на оптовый рынок крупных потребителей. Сбытовая надбавка при том, что НВВ не изменяется, вырастает на 20%

• В среднем по стране около 20% собственного НВВ территориальных сетевых организаций приходится на всех потребителей на «последней мили».

• При уходе таких потребителей с «последней мили» эти расходы «переложатся» в тарифы на передачу в основном на средних уровнях напряжения, где для потребителей вырастут конечные цены: особенно это затрагивает малый бизнес и бюджетников для которых установлены лимиты обязательств. В итоге вырастет дебиторка.

• В 2011 году сложная ситуация сложилась в таких регионах как: Красноярский край, Свердловская и Челябинская области, Забайкальский край

1

2

Отдельные вопросы рынка, ведущие к тяжелым последствиям на розничном рынке

5

5

Необходима дифференциация сбытовой надбавки по группам:• Сетевые организации• Население• Прочие потребители

Дифференциация сбытовой (СН) надбавки по группам потребителей должна соответствовать экономически обоснованным затратам на каждую группу.На рисунке – сравнение по регионам установленной СН (средней) и рассчитанной по расходам на население и прочих потребителей

Сбытовая надбавка ГП содержитскрытое перекрестное субсидирование

Алта

йэне

ргос

быт (

респ

.)Ал

тайэ

нерг

осбы

т (кр

ай)

Дал

ьнев

осто

чная

эне

ргет

ичес

ка...

Астр

ахан

ская

ЭСК

Баш

кирэ

нерг

оБе

лгор

одск

ая С

КБр

янск

ая С

КБу

рятэ

нерг

осбы

тВл

адим

ирэн

ерго

сбы

тВо

лгог

радэ

нерг

осбы

тВо

роне

жск

ая Э

СКД

агес

танс

кая

ЭСК

Чити

нска

я ЭС

КЭн

ерго

сбы

т (И

вано

во)

Инг

ушэн

ерго

Кабб

алкэ

нерг

оЯн

тарь

энер

гоКа

лмэн

ерго

сбы

тКа

луж

ская

СК

Кар.

-Чер

к.Ку

збас

сэне

ргос

быт

Киро

вэне

ргос

быт

Ком

и ЭС

ККо

стро

мск

ая С

КН

ЭСК

Куба

ньэн

ерго

сбы

тКр

асно

ярск

энер

госб

ыт

Энер

госб

ыт (

Кург

ан)

Курс

кэне

ргос

быт

Пет

ербу

ргск

ая С

К (о

бл.)

Лип

ецка

я ЭС

КМ

ариэ

нерг

осбы

тМ

ордо

вска

я ЭС

КМ

осэн

ерго

сбы

т (го

р.)

Мос

энер

госб

ыт (

обл.

)Ко

лэне

ргос

быт

Ниж

егор

одск

ая С

КСи

бирь

энер

гоО

мск

ая Э

СКО

ренб

ургэ

нерг

осбы

тО

релэ

нерг

осбы

тП

ензе

нска

я ЭС

КП

ерм

энер

госб

ыт

Дал

ьнев

осто

чная

ЭК

Пск

овэн

ерго

сбы

тЭн

ерго

сбы

т Рос

товэ

нерг

оСа

мар

аэне

рго

Пет

ербу

ргск

ая С

К (г

ор.)

Сара

товэ

нерг

оСв

ердл

овэн

ерго

сбы

тСе

вкав

казэ

нерг

оСм

олен

скэн

ерго

сбы

тСт

авро

поль

энер

госб

ыт

Там

бовс

кая

ЭСК

Татэ

нерг

осбы

тТв

ерск

ая Э

СКТо

мск

ая Э

СКТу

льск

ая Э

СКТу

льск

ая С

КТы

ваэн

ерго

сбы

тТю

мен

ьэне

ргос

быт

Удм

уртс

кая

ЭСК

Улья

новс

кэне

рго

Хака

сэне

ргос

быт

Челя

бэне

ргос

быт

Чува

шск

ая Э

СКЯк

утск

энер

го А

КЯр

осла

вска

я СК

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

СН прочих Средняя СН СН населения

!

Экономически обоснованная СН для разных групп потребителей

существенно отличается от средней

6

РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК РРЭ

ОРЭ

М, Р

СК

01.03.09 01.07.09 01.09.09 01.01.10 01.03.10 01.04.10 01.10.10 01.11.10 01.12.10 01.01.11 01.03.11 01.04.11 14.04.11 01.05.11 14.05.11 01.06.11 01.07.11 01.08.11 01.09.11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Задолженность перед ГП на РРЭ на апрель составляла более 150 млрд. руб.

В условиях стабильного уровня задолженности на ОРЭМ происходит рост дебиторской задолженности на розничном рынке перед гарантирующими поставщиками со стороны потребителей, что приводит к потере устойчивости ГП и надежности платежей.

Крупнейшими должниками на розничном рынке становятся те потребители, в отношении которых сложно провести ограничения подачи энергии.

Дебиторская задолженность потребителей перед ГП и дебиторская задолженность ГП перед рынком и сетями

Финансирование разницы между « мы должны» и «нам должны»!!! Осуществляет ГП за счет кредитных источников !!!

Сравнение неплатежей потребителей РРЭ сбытовым компаниям и сбытовых компаний ОРЭ и РСК, млрд. руб.

7

Что такое 150 млрд. руб.

35 млрд. руб. «мертвой»

150 млрд. руб.

= 9% от ОБОРОТА ВСЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ

=ТРЕХкратная ГОДОВАЯ сбытовая надбавка всех гарантирующих

поставщиков

Кредитный долг многих гарантирующих поставщиков составляет сегодня 5*EBITDA, когда для банков 3*EBITDA – предел.

Бремя долгов становится непомерным

8

Структура дебиторской задолженности по группам потребителей: усредненные данные по всем ГП

• В целом за 1 квартал 2011 г. объем дебиторской задолженности на розничном рынке электроэнергии вырос на 33,26%.

• Основной вклад в прирост дебиторской задолженности вносят ЖКХ, и промышленность • Кроме того ухудшается качество ДЗ: Дебиторская задолженность «стареет» и перетекает в

нереструктурированную рабочую и «мертвую».

4Q 2010 1Q 2011

Относительный прирост дебиторской задолженности

(всего)

33,26%

9

Параметры дебиторской задолженности по отдельным субъектам РФ

ОАО «Волгоградэнергосбыт» СВВ = 1,6% от годовой выручки

64%

36%

Структура выручки

Релизация

ДЗ7,5 млрд

руб.

70%

30%

Структура выручки

Релизация

ДЗ

3,96 млрд руб.

ОАО «Колэнергосбыт» СВВ = 400 млн. руб.

ОАО «Свердловэнергосбыт»

60%

40%

Структура задолженности

Текущая

Просроченная4,3 млрд

руб.

17%

83%

Структура задолженности

Текущая

Просроченная

4,78 млрд руб.

ОАО «Тверьэнергосбыт»

Уличное освещение в г. Тверь не оплачивается в течение 1,5 лет. Прокуратура рассматривает вопрос о привлечение виновных к уголовной

ответственности.!Неплатежи в этих ранее стабильных регионах сегодня сопоставимы с долгами на

Северном Кавказе

10

Дебиторская задолженность

Водный холдинг Дон ВК Юг направлял такие письма,

когда долг составлял 99 млн. руб.

Долг Водного холдинга

860 млн.руб.

2008

г.

Сего

дня

Рост задолженности

в 9 раз !

И так по всей стране …2008 2009 2010 2011

99201

385

860

млн. руб.

11

11

Меры по борьбе – изменения в законодательство

Инициировать изменения в нормативно-правовую базу (в ЖК, КОАП, ФЗ-35 «Об электроэнергетике» и подзаконные акты) по вопросам улучшения платежной дисциплины на розничном рынке;

Умный учет:ПредоплатаУправляемый кредит (население)Дистанционное ограничение

• Право на «неотключение» должно быть подкреплено бюджетными гарантиями

• Развитие долгосрочных отношений – фиксированная цена повышает шансы на своевременное исполнение бюджета

• Система финансовых гарантий• Развитие долгосрочных

отношений• Административная

ответственность за противодействие введению ограничений

• Пени – 3 ставки ЦБ

Мелкие потребители Бюджетные потребители Крупные потребители

Осуществляют оказание коммунальных услуг если не имеют долга перед ГП (ЭСК) – иначе: прямые договоры с гражданами

Экономическая нецелесообразностьмногоэтажных конструкций:При долге – расторжение договоров Конкуренция за качество обслуживанияКонкуренция за сбытовую надбавку – если она дифференцирована

Система финансовых гарантий (в том числе бюджетных)По мере преобразований в отрасли (приватизация, концессия)– ответственность имуществом вплоть до банкротства

Управляющие компании в сфере ЖКХ ОПП ЖКХ

(котельные, водоканалы)

• Включать расходы на оплату электроэнергии в тариф предприятий ЖКХ в полном объеме;

• Ужесточить условия конкурсов на аренду муниципального имущества: установление нормативной ответственности муниципальных властей за выбор на таком конкурсе недобросовестной организации + уполномоченные органы исполнительной власти субъекта РФ, прокуратура должны принимать меры к главам муниципальных образований, передающим в аренду социально значимые объекты ЖКХ фирмам-однодневкам.

• Провести анализ неэффективной работы предприятий ЖКХ с привлечение специалистов гарантирующих поставщиков по выяснению причин регулярного банкротства ;

• Органам Прокуратуры рекомендовать применять обеспечительные меры по отношению к неплательщикам из сферы ЖКХ только в случае действительной необходимости

Просьба к Региональным органам исполнительной власти по борьбе с неплатежами ЖКХ и УК

12

Под угрозой не просто экономика сбытовых компаний –

а стабильность платежей на оптовый рынок и сетевым организациям

и, следовательно, надежность всей энергетики.

13

Необходимые решения

1. Принятие Порядка в редакции ФСТ России2. Взвешенный подход к проблеме «последней мили»3. Дифференциация сбытовой надбавки4. ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

14

15

Спасибо за внимание!