컨버전스 시장의 경쟁구도 및 생존전략

컨버전스 시장의 경쟁구도 및 생존전략

모바일센터장 이현규[email protected]

2010. 4. 8

Agenda

1. 개요2. 모바일 시장 환경

3. IPTV 시장 환경

3 / NHN 모바일센터

컨버전스 시장의 경쟁 구도

통 신 통 신

방 송

인터넷

Network

컴퓨터

정보가전

데이터

음 성

영 상

정 보

단 말

DigitalConvergence

각 사업자들의 사업영역이 성장기를 지나 성숙기 초반에 진입

시장의 과점화

표준화

중저가 / 가격 경쟁 브랜드 경쟁

기술 차별화 감소

성장 둔화

단순 사업 영역 확장 및 침범이 아닌근본적인 변혁 , 신사업 모델의 Needs

Digital Convergence

시장에서 충돌

통신사와 단말 업체들이 네트워크 혹은 디바이스 주도권 확보 경쟁에서 벗어나 새로운 가치 창출의 관점에서 서비스 시장 진출을 노리고 있음 .


Value Shift

Web 2.0 을 중심으로 한 서비스 시장의 Value 가 중요한 시장으로 변화가 예상됨


통신사의 생존 전략 I – FMC

FMC(Fixed Mobile Convergence; 유무선 융합 ) 네트워크 확보 및 강화에 총력

TPS/QPS 를 통한 가격 경쟁 우위 확보 및 가입자 정보를 이용한 서비스 도모

통신관련 사업 통합을 통한 경쟁력 강화


통신사의 생존 전략 II – 서비스 확장

M&A, 신사업 진출 통해 Network Operator Service Provider 로

포지셔닝

네트워크 / 유통망과 컨텐츠 채널을 통한 전달 시스템의 주요 브릿지 점유

App Center 및 App Market 강화

T Store

SHOW 앱스토어

App Center 설립추진 중


단말업체의 생존 전략 : Nokia 사례

SW platform 과 포털 서비스 확대

단말 리더십 모바일 리더십 컨버전스 리더십으로 확장음악 / 맵 / 게임 컨텐트 서비스를 중심으로 유무선 포탈 OVI 오픈 서비스 유통 구조 확보


단말업체의 생존 전략 : Apple 사례

단말 ↔ 앱스토어 ↔ 컨텐트 순환 구조를 확립 독자적인 생태계 확보

단말

앱스토어 컨텐트 및 모바일 어플리케이션

15 만 개 어플리케이션 30 억 회 다운로드


서비스 업체의 생존 전략 : Google( 단말 )

Android 를 이용한 인터넷 접점 확대

검색 / 맵 서비스를 중심으로 Android 무료 제공을 통한 단말 ( 플랫폼 ) 장악 전략


시사점

주요 플레이어들의 시장 확장 및 생존전략은 서비스 사업으로 집중되고 있음

영역을 넘나드는 경쟁 상황에 대한 소극적 대응으로는 새로운 시장을 확보할 수 없을 뿐 아니라 , 가진 시장도 수성할 수 없는 상황이다 .

현 시장 상황의 시사점

Agenda

1. 개요

2. 모바일 시장 환경3. IPTV 시장 환경


다양한 하드웨어 시대에서 다양한 소프트웨어 시대로

H/W 적 다양성은 많으나 , S/W 적 다양성은 적음

H/W 적 다양성은 적으나 S/W 적 다양성 많음


표준화된 환경 , 누구나 글로벌 서비스

15 만 개 어플리케이션 등록

30 억 회 다운로드


번호 기반에서 어플리케이션 기반으로


스마트폰은 데이터 이용에 최적

구분 Mobile Media

E-mailNews/info browser

Any appSocial

Network-ing

IM

Apple 94% 87% 80% 83% 58% 43%

Android 92% 63% 80% 82% 52% 46%

Smart-phone

80% 70% 65% 59% 43% 37%

Non-smart-phone

26% 12% 14% 13% 8% 10%

OS 별 모바일 미디어 사용 동향 조사 (2009.09)대상 : 미국 모바일 사용 유저 (%: 각 그룹 별 답변률 )

Note: 09.07~ 09.9 월 말까지 평균 사용량Source: comScore Inc., ‘Android: Crashing the smartphone Party’ as cited in press release, December 17, 2009


PC 도 대체할 수 있음

http://www.oddlytogether.com/2009/08/your-next-pc-is-a-smartphone/

스마트폰 vs. 일반폰 스마트폰 vs. PC


바코드인식

모바일 검색의 새로운 경험

사물 및 로고 인식

Google goggles app. QRoo QRoo app.

http://cfile29.uf.tistory.com/original/160674174B1E48F932077F

http://cfile10.uf.tistory.com/original/200674174B1E49003691A7

http://cfile10.uf.tistory.com/original/120674174B1E49013798CC


음성을 통한 휴대폰 내의 데이터 검색 및 웹 검색

모바일 검색의 새로운 경험

파란 모바일 맛집 app.iPhone 음성 동작


Location, Location, Location

Acrossair

네이버 지도

ineedcoffee

AR 을 활용한 Navigation

위성지도


마이크로 블로그의 대두

me2day.net

Twitter.com


스마트폰에 빠르게 대응하는 포털

m.daum.net m.paran.comm.naver.com m.yahoo.com


PWE SNS

Infotain-ment

Location

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날씨 , 증권 , TV편성표 , 사전 , 지식 iN, 오픈캐스트 , 뉴스캐스트 , 웹툰

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커뮤니케이션캐스트

뮤직 스포츠 영화 책

네이버 모바일 서비스는


사용성의 변화 – 네이버 모바일 웹

아이폰 출시 아이폰 출시

모바일 웹 PV 동향 모바일 웹 UV 동향


사용성의 변화 – 네이버 모바일 어플리케이션

모바일 어플리케이션 다운로드 동향 모바일 어플리케이션 실행 횟수

아이폰 출시아이폰 출시


생활에 밀접한 서비스 중심 확산

Agenda

1. 개요

2. 모바일 시장 환경

3. IPTV 시장 환경


IPTV 서비스 사용자의 특징

• TV 에서 적당히 떨어져 편안한 자세를 취하고 ,• 움직이기는 귀찮지만 재미있는 것을 찾아서• 리모컨을 끊임없이 눌러대는 사람 . • 정보 서비스의 전문가에서 문외한까지 망라하는…

Lean-Back

볼 거 없나 ..? 3m


IPTV 서비스 사용자의 특징

흥미 / 오락

TV 시청 목적 ( 방송광고공사 , 2006)

흥미 · 오락 > 습관 > 정보 · 지식 ·교양정보

흥미 오락

습관

시청률은 낮으나 시청충성도가 높은 채널 Niche Contents 채널

시청률 vs 시청충성도


IPTV 이슈 사항

이슈 사항 내용 Keywords

안정된 서비스 품질 끊김없는 서비스가 기본적으로 제공되어야 하며 현재 SD급이 아닌 HD급 전송을 위한 Codec기술 및 인프라 확충이 되어야 한다 .

H.264, FTTH, QoS

기존 방송 서비스의 차별화

기존 방송 서비스와의 차별화된 컨텐츠가 부족( 대부분의 가입자는 지상파 재전송을 시청 )하며 이미 DCATV 를 통해 안정적인 양방향 IPTV 를 공급하기 시작 . VOD 의 경우 DVD시장 ( 화질 ) 과 경쟁

HD급

Interactive Contents( 예 : 멀티앵글 , 사용자 편집 기능 , 시청자 참여형 서비스 등 )

낮은 방송 ARPU

전세계적으로 유료방송 요금이 평균 20$이상인데 반해 국내의 경우 5.3$ 수준으로 IPTV 전환 후에도 높은 수익성을 기대하긴 어려움

TPS

부가 서비스

광고 수익

높은 사용자 전환 비용

1,300 만의 CATV 가입자 , 200 만의 위성방송 사업자를 전환시키기 위해서는 높은 유통 비용 및 STB 공급을 위한 10~20 만원의 장비 공급 비용이 발생

STB

마케팅 비용

불확실한 서비스 모델 차별화된 사용자 당김 서비스 및 컨텐츠가 부재 Killer service( 예 : 홈네트워크 등 )

방송과 통신의 결합에서 오는 예상 문제점


IPTV 관련 시장 동향

IPTV 시장 규모의 확대에 따라 제조업체 중심의 망개방형 인터넷 TV 사업 추진 활발

유선 통신사 IPTV

MSO IPTV

Web TV

망종속도 LowHigh

서비스자유도

High

Low

IPTV 사업군

12

4

1

2

3

4

KT, 하나로텔레콤 , LG 데이콤

CJ 케이블넷 , CNM, KDMC

SKT+ 가전사(365℃)

애플 MSSONY

곰 TV, 판도라TV, 아프리카

초고속 인터넷 망을 이용한 Chnurn 관리 목적

기존 방송 시장 수성을 방어적 전략으로 부가 서비스 강화

유선망에 독립적으로 대응하기 위한 DTV 포털 중심의 시장 대응

프리미엄 TV 전략에 따른 인터넷 내장형 서비스 추진

PC 사용자를 대상으로 UGC 중심으로 광고 기반의 사업 강화

3가전사

인터넷 TV

유사 IPTV 사업군

인터넷 TV

Web TV

MSO IPTV

유선 통신사 IPTV

통신사중심

단말사중심

컨텐츠업체중심

TV 를 통한 VOD 컨텐츠 판매TV 서비스 주도권 확보 노력


유선망 기반 IPTV

KT, SK BB, MSO 는 기존 가입자의 Churn 을 위한 수단으로 IPTV 사업을 추진하며 기본적으로 Walled Garden 정책으로 서비스 제공

Netw

ork

Com

pany

KT

하나로텔레콤 (SK BB)

CJ 케이블넷

• QookTV• DNP/ICOD/PS3 등 Multi-Plat-

form 전략

• hanaTV• SKT 와의 합병으로 인한 유무선 연계 BM 에 대한 시장 기대

• HelloD• 다양한 양방향 서비스를 통한

데이터 서비스 활성화에 주력

KT Qook TV

HanaTV

HelloD

VOD 중심의 초기 시장 경쟁 실시간 지상파 재전송에 대한 사업적 기대감 차별화 요소로 양방향 서비스 발굴 노력 ( 노래방 , 검색 등 )


단말 기반의 IPTV(1/2)

유선망 기반이 약한 무선통신사 , 가전사 , 컨텐츠 업체 중심으로 IPTV 사업에 대한 대응 으로 DTV 포털 포럼을 통한 365℃ 서비스 출시

Closed IPTV Vs. Open IPTV

365℃

• SKT, 삼성전자 , LG 전자 주도의 개방형 TV 포털 서비스• 2007년 12 월 첫상품 출시• 가입비는 무료 , VOD 는 편당

요금

홈네트워크와 접목하여 신규 분양 아파트 단지별 서비스 제공 개뱡형 IPTV 를 위한 표준화 활동 TV 포털에 대한 Ownership 및 BM 이 미약

DTV 포털 서비스 메뉴

삼성전자 Service Page

SKT Service Page Joins Service Page

Conso

rtiu

m


단말 기반의 IPTV(2/2)

Sony, 삼성전자 , Apple 등과 같은 CE 제조사들은 TV 에서의 인터넷 기반 서비스 제공


CE M

an

ufa

cture

r

Sony

Apple

• Internet Video Link• 인터넷 영상을 TV 로 전송하기 위한

단말 출시• Sony Pictures, Sony BMG, AOL,

Yahoo, Grouper 등에서 무료 영상 제공

• Apple TV• TV 와 PC 를 연결하는 디지털 셋탑박스 출시

• iTunes 를 통해 영상 컨텐츠를 애플TV 에 다운 받아 TV 로 시청

2006년 하반기부터 인터넷 TV 융합 추진 본격화 TV 에 필요한 인터넷 컨텐츠 확보 경쟁 컨텐츠 제공업체와 소비자를 위한 Two Sided Market 구조

Sony Internet Video Link

Apple TV


컨텐츠 기반의 IPTV

곰 TV, Joost 와 같은 인터넷 기반의 서비스 업체는 PC 에서의 TV 컨텐츠를 수용하는 형태로 BM 강화


Web T

V S

erv

ice

곰 TV

Joost

YouTube

• Gom TV• 다양한 동영상 콘텐트를 전용

어플리케이션 통해 제공 • 무료 VOD 서비스 • 제휴를 통한 합법적 서비스 제공

• Joost• 합법적인 기존 TV 가 가졌던

채널과 시간의 한계를 해소한 다채널 TV 기능에 인터넷의 양방향성을 접목시킨 서비스

• Youtube• AppleTV 를 통해서

서비스제공하기 위한 협력 체결• UGC 동영상 관련하여 삼성

InfoLink 와 제휴 계약

채널의 개념을 PC 에 접목 광고를 통한 BM 에 주력 독자 IPTV 사업보다는 타 사업자에 컨텐츠를 제공하는 형태의 BM 도입 예상

GomTV

Joost

YouTube


포털사의 TV 서비스

사용자 Coverage 확장과 뉴미디어 플랫폼에서의 경쟁력 강화를 위해 TV 서비스 제공


Web P

ort

al

Yahoo

Daum

nhn

• Sony Bravia / Tivo• Sony 와 제휴를 통해 Internet

Video Link(美 ), Applicast(日 ) TV 서비스 제공• 자체적으로 Tivo 를 활용한 웹

TV 서비스제공

• Daum Go• Sky, HelloD, PSP 등 다양한

단말에 컨텐츠를 제공• 정보 제공보다는 엔터테인먼트

성격의 서비스 제공 위주

• 네이버 TV• QookTV 를 통해 STB 를

이용한 TV 서비스 시작• 바로검색 서비스와 채널 서비스

제공

Yahoo 와 Daum 은 컨버전스 서비스로 Go 전략 추진 One Source Multi Use 전략에 따라 기존 웹 컨텐츠를

TV 에 맞도록 제공

Yahoo on Bravia

Daum go on HelloD

네이버 TV on MegaTV

http://www.naver.com/

컨버전스 시장의 경쟁구도 및 생존전략

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