ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์...

Company LOGO

“โครงการเสรมสร�างความร �ผ �ประกอบกจการคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�นเพ� อเตร"ยมความพร�อมเข�าส $ AEC”

ผ �ช$วยศาสตราจารย' ดร.อ�ทธ' พศาลวานชคณบด"คณะเศรษฐศาสตร' และ

ผ �อ.านวยการศ นย'ศ/กษาการค�าระหว$างประเทศมหาวทยาล�ยหอการค�าไทย

wps.cn/mobanwps.cn/moban

ห�วข�อน.าเสนอ 1. ภาพรวมของบรการโลจสตกส'ของประเทศอาเซ"ยนภายใต� AEC 1. ภาพรวมของบรการโลจสตกส'ของประเทศอาเซ"ยนภายใต� AEC

2. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของไทย 2. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของไทย

3. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย 3. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย

4. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของสงคโปร' 4. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของสงคโปร'

6. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร' 6. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'

5. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของ สาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว 5. บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของ สาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว

7. ข�อเสนอแนะเพ� อสร�างความเข�มแข�งให�ก�บธ3รกจด�านโลจสตกส'และ กจการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยเพ" อเตร"ยมเข�าส $การเป4น AEC 7. ข�อเสนอแนะเพ� อสร�างความเข�มแข�งให�ก�บธ3รกจด�านโลจสตกส'และ กจการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยเพ" อเตร"ยมเข�าส $การเป4น AEC


ภาพรวมของบรการโลจสตกส'ของประเทศอาเซ"ยนภายใต� AEC


ภาพรวมของบรการโลจสตกส'ของประเทศอาเซ"ยนภายใต� AEC

การเป5ดเสร"บรการโลจสตกส'อย$างม"น�ยส.าค�ญ การเพ มความสามารถในการแข$งข�นให�ผ �ให�บรการโลจสตกส'ของอาเซ"ยน การเพ มความสามารถให�ก�บผ �ให�บรการโลจสตกส'ของอาเซ"ยน เช$น การ

สน�บสน3นการพ�ฒนาของวสาหกจขนาดกลางและขนาดย$อมในสาขาบรการโลจสตกส' การพ�ฒนาฐานข�อม ลผ �ให�บรการโลจสตกส'เพ� อน.าไปส $การสร�างเคร�อข$ายผ �ให�บรการโลจสตกส'อาเซ"ยน

การพ�ฒนาทร�พยากรมน3ษย' เช$น การส$งเสรมการจ�ดต�9งศ นย'ความเป4นเลศด�านโลจสตกส'อาเซ"ยน

การเสรมสร�างสาธารณ ปโภคและการลงท3นส.าหร�บการขนส$งต$อเน� องในหลายร ปแบบ เช$น การพ�ฒนาโครงข$ายเส�นทางการค�าหล�กของอาเซ"ยน

ภายใต�กรอบอาเซ"ยน ม"การก.าหนดแผนงานรวมกล3$มบรการโลจสตกส'อาเซ"ยน (Roadmap for the Integration of Logistic Services)

ในแผนงานประกอบด�วย 5 มาตรการ ด�งน"9

ขอบเขตของบรการโลจสตกส' ภายใต� AEC

สาขาบรการโลจสตกส' รห�ส CPC1 . บรการขนส$งทางน.9า (Maritime Transport Services) 1.1 การขนส$งสนค�าทางเร�อ (Freight transportation) 72122. บรการขนส$งทางราง (Rail Transport Services) 2.1 การขนส$งสนค�าทางราง (Freight transportation) 7112 2.2 บรการลากจ ง (Pushing and towing services) 71133. บรการขนส$งทางถนน (Road Transport Services) 3.1 การขนส$งทางถนน (Freight transportation) 71234. บรการขนส$งสนค�าทางอากาศ (Air Freight Services)* 5. บรการสน�บสน3นการขนส$งท3กหมวด (Services auxiliary to all modes of transport)

5.1 บรการยกขนสนค�า (Cargo-handling services) 741 5.2 บรการจ�ดเก�บและจ�ดการคล�งสนค�า (Storage and warehouse services)

742

5.3 บรการต�วแทนขนส$งสนค�า (Freight transport agency services)

748

6. บรการสน�บสน3นการขนส$งอ� นๆ (Other auxiliary services)**

749

หมายเหต3: * การขนส$งสนค�าทางอากาศอย $ในความด แลของกระทรวงคมนาคมซ/ งม"การเป5ดการเจรจาเฉพาะ ไม$ได�น.ามาเจรจาร$วมในการเจรจาเป5ดตลาดการค�าบรการ ภายใต�กรอบอาเซ"ยนช3ดท" 7 (The 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services)

** ประกอบด�วยการตรวจสอบใบขน นายหน�าค$าระวาง การตรวจสอบค$าระวาง การช� งน.9าหน�กและส3$มตรวจ การร�บและยอมร�บค$าระวาง การจ�ดเตร"ยมเอกสารการขนส$ง กจกรรมเหล$าน"9เป4นการให�บรการท.าธ3รกรรมในนามของเจ�าของสนค�าท" มา : ศ นย'ศ/กษาการค�าระหว$างประเทศ มหาล�ยหอการค�าไทย เอกสารวชาการหมายเลข 3 “โอกาสและอ3ปสรรคของธ3รกจ โลจสตกส'และขนส$ง

สนค�าทางบกของไทยและประเทศในอาเซ"ยน”

เปร"ยบเท"ยบข�อผ กพ�นของแต$ละประเทศในสาขาบรการโลจสตกส'

สาขาบรการโลจสตกส' สาขาท" เป5ดเสร"ในแต$ละประเทศ

SECTORS AND SUB-SECTORS CPC ไทย บร ไน ก�มพ ชา

อนโดน"เซ"ย ลาว มาเลเ

ซ"ยเม"ย

นมาร'ฟ5ลปป5น

ส'สงคโป

ร'เว"ยดน

าม1 . บรการขนส$งทางน.9า (Maritime Transport Services)

1.1 การขนส$งสนค�าทางน.9า (Freight transportation)

7212

2. บรการขนส$งทางราง (Rail Transport Services)

2.1 การขนส$งสนค�าทางราง (Freight transportation)

7112 - - - - -

2.2 บรการลากจ ง (Pushing and towing services)

7113 - - - - - - -

3. บรการขนส$งทางถนน (Road Transport Services)

3.1 บรการขนส$งสนค�าทางถนน (Freight transportation)

7123 - - - -

4. บรการสน�บสน3นการขนส$งท3กหมวด (Services auxiliary to all modes of transport)

4.1 บรการยกขนสนค�า (Cargo-handling services)

741 - - -

4.2 บรการจ�ดเก�บและจ�ดการคล�งสนค�า (Storage and warehouse services)

742 - ท" มา : ศ นย'ศ/กษาการค�าระหว$างประเทศ มหาล�ยหอการค�าไทย เอกสารวชาการหมายเลข 3 “โอกาสและอ3ปสรรคของธ3รกจ โลจสตกส'และขนส$งสนค�าทางบกของไทยและประเทศในอาเซ"ยน”

เปร"ยบเท"ยบข�อผ กพ�นของแต$ละประเทศในสาขาบรการโลจสตกส' (ต$อ)

สาขาบรการโลจสตกส' สาขาท" เป5ดเสร"ในแต$ละประเทศSECTORS AND SUB-

SECTORSCPC ไทย บร ไน ก�มพ ชา อนโดน"เ

ซ"ย ลาว มาเลเซ"ย

เม"ยนมาร'

ฟ5ลปป5นส'

สงคโปร'

เว"ยดนาม

4.3 บรการต�วแทนขนส$งสนค�า (Freight transport agency services ) or freight forwarding

748 - - -

5. บรการสน�บสน3นการขนส$งอ� นๆ (Other auxiliary services)

749 - - - - - - - - - -

ท" มา : ศ นย'ศ/กษาการค�าระหว$างประเทศ มหาล�ยหอการค�าไทย เอกสารวชาการหมายเลข 3 “โอกาสและอ3ปสรรคของธ3รกจ โลจสตกส'และขนส$งสนค�าทางบกของไทยและประเทศในอาเซ"ยน”

หล�กเกณฑ'การเป5ดเขตการค�าเสร"ในภาคบรการขององค'การการค�าโลก (World Trade

Organization: WTO)

หล�กเกณฑ'การเป5ดเขตการค�าเสร"ในภาคบรการขององค'การการค�าโลก (World Trade

Organization: WTO)หล�กเกณฑ'ตามร ปแบบของให�บรการ (Modes of supply) ตามร ปแบบสากลท" อาเซ"ยนถ�อปฏบ�ตม"ท�9งหมด 4 ร ปแบบ ด�งน"9

อ3ปสรรคต$อการค�าภาคบรการอ3ปสรรคต$อการค�าภาคบรการ

ประเภทของบรการท" เก" ยวข�องด�านโลจสตกส'

แบ$งออกเป4น 3 ประเภท

ประเภทของบรการท" เก" ยวข�องด�านโลจสตกส'

แบ$งออกเป4น 3 ประเภท


บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยสถานการณ'ด�านโลจสตกส'ของไทยสถานการณ'ด�านกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของไทย

สถานการณ'ด�านโลจสตกส'ของไทยสถานการณ'ด�านโลจสตกส'ของไทย

บรการโลจสตกส'ของไทยม"ความหลากหลาย คล$องต�ว และม"ความย�ดหย3$นในการตอบสนองความต�องการของผ �บรโภคได�เป4นอย$างด"

ผ �ประกอบการม"ความส�มพ�นธ'ท" ด"ก�บล กค�า และสามารถสร�างฐานการผลตได�อย$างเหน"ยวแน$น

โครงสร�างพ�9นฐานทางบก ถนน และรางรถไฟของไทยม"ความสมบ รณ'และม"ประสทธภาพเพ"ยงพอ ม"ความพร�อมในด�านอ3ปกรณ'ในการด.าเนนการขนส$ง ป?จจ3บ�นจ3ดท" ถ�อว$าเป4นท.าเลทองของด�านโลจสตกส'ของไทย ได�แก$ ย$านภาคตะว�นออกและตะว�นออกเฉ"ยงเหน�อ เน� องจากเป4นจ3ดย3ทธศาสตร'ทางด�านโลจสตกส' โดยเฉพาะธ3รกจคล�งสนค�าม"แนวโน�มท" จะเตบโตจากป?จจ�ยหลายด�าน


ประเด�นความพร�อม ส ง กลาง ต. า 1. ด�านป?จจ�ยการผลต ได�แก$ ท3น

แรงงาน และการบรหารจ�ดการ

2 . ด�านกล3$มวสาหกจและอ3ตสาหกรรมท" เก" ยวข�อง

3 . ด�านกลย3ทธ'ของธ3รกจและการแข$งข�น เช$น การตลาด และราคา

4 . ด�านภาคร�ฐฯ ได�แก$ นโยบายกฎหมายและกฎระเบ"ยบ ท" มา: ศ นย'ศ/กษาการค�าระหว$างประเทศ มหาวทยาล�ยหอการค�าไทย

การศ/กษาความพร�อมในด�านต$างๆ ของบรการโลจสตกส'ไทยของศ นย'ศ/กษาการค�าระหว$างประเทศ มหาวทยาล�ยหอการค�าไทย โดยการส.ารวจความคดเห�นของผ �ประกอบการ หล�กเกณฑ'ในการพจารณาความพร�อม ประกอบด�วย ความพร�อมด�านป?จจ�ยการผลต ด�านกล3$มวสาหกจและอ3ตสาหกรรม ด�านกลย3ทธ'ของธ3รกจและการแข$งข�น และด�านภาคร�ฐฯ ความพร�อมของไทยอย $ในระด�บปานกลาง

การศ/กษาความพร�อมในด�านต$างๆ ของบรการโลจสตกส'ไทยของศ นย'ศ/กษาการค�าระหว$างประเทศ มหาวทยาล�ยหอการค�าไทย โดยการส.ารวจความคดเห�นของผ �ประกอบการ หล�กเกณฑ'ในการพจารณาความพร�อม ประกอบด�วย ความพร�อมด�านป?จจ�ยการผลต ด�านกล3$มวสาหกจและอ3ตสาหกรรม ด�านกลย3ทธ'ของธ3รกจและการแข$งข�น และด�านภาคร�ฐฯ ความพร�อมของไทยอย $ในระด�บปานกลางความพร�อมในด�านต$างๆ ของประเทศไทยในธ3รกจบรการโลจสตกส'


ต�วช"9ว�ด ไทย สงคโปร'

มาเลเซ"ย

อนโดน"เซ"ย

ฟ5ลปป5นส'

เว"ยดนาม

Logistics Performance Index (ด"ท" ส3ด=5)

3.18

4.13 3.49 2.94 3.02 3.00

Doing Business- ต�นท3นการส$งออก (ดอลลาร'สหร�ฐ/ต �คอนเทนเนอร') 585 456 435 644 585 610

- ต�นท3นการน.าเข�า (ดอลลาร'สหร�ฐ/ต �คอนเทนเนอร') 750 439 420 660 660 600

IMD World Competitiveness Ranking- ด�านโครงสร�างพ�9นฐาน (ด"ท" ส3ด=1)

26 14 8 46 56 N/A

เปร"ยบเท"ยบต�วช"9ว�ดด�านการขนส$งโลจสตกส'ท" ส.าค�ญระหว$างไทยก�บ

ประเทศค $แข$งในอาเซ"ยน

ท" มา: World Bank และ International Institute of Management Development (2012)

เม� อพจารณาจากต�วช"9ว�ดด�านการขนส$งโลจสตกส'มาเปร"ยบเท"ยบระหว$างไทยก�บประเทศค $แข$งท" ส.าค�ญในอาเซ"ยนแล�ว สถานะของไทยอย $ในระด�บปานกลาง ย�งเป4นรองสงคโปร'และมาเลเซ"ย แต$เหน�อกว$า

อนโดน"เซ"ย ฟ5ลปป5นส' และเว"ยดนาม

เม� อพจารณาจากต�วช"9ว�ดด�านการขนส$งโลจสตกส'มาเปร"ยบเท"ยบระหว$างไทยก�บประเทศค $แข$งท" ส.าค�ญในอาเซ"ยนแล�ว สถานะของไทยอย $ในระด�บปานกลาง ย�งเป4นรองสงคโปร'และมาเลเซ"ย แต$เหน�อกว$า

อนโดน"เซ"ย ฟ5ลปป5นส' และเว"ยดนาม


แผนย3ทธศาสตร'การพ�ฒนาระบบโลจสตกส'ของประเทศไทย (พ.ศ . 2550-2554)

1 )การปร�บปร3งประสทธภาพระบบโลจสตกส'ในภาคการผลต (Business Logistics Improvement)2) การเพ มประสทธภาพระบบขนส$งและโลจสตกส' (Transport and Logistics Network Optimization) 3) การพ�ฒนาธ3รกจโลจสตกส' (Logistics Service Internationalization)4) การปร�บปร3งส งอ.านวยความสะดวกทางการค�า (Trade Facilitation Enhancement) 5) การพ�ฒนาก.าล�งคนและกลไกการข�บเคล� อนย3ทธศาสตร' (Capacity Building)


ย3ทธศาสตร'โลจสตกส'ของไทย ปC พ.ศ . 2556-2560 แบ$งเป4น 3 กล3$มหล�ก

สถานการณ'ด�านโลจสตกส'ของไทยสถานการณ'ด�านโลจสตกส'ของไทยย3ทธศาสตร'โลจสตกส'ของไทย ปC พ.ศ . 2556-2560 ของ

ไทย ได�ให�ความส.าค�ญใน 4 ประเด�น


ส.าน�กงานคณะกรรมการพ�ฒนาการเศรษฐกจและส�งคมแห$งชาตแบ$งโครงสร�างของบรการโลจสตกส'ไทย ออกเป4น 5 ประเภท


ต�นท3นด�านโลจสตกส'ของไทย ประกอบไปด�วย ต�นท3นของกจกรรมต$างๆ ท�9งส9น 4 กจกรรม


ต�นท3นโลจสตกส'ไทย ปC พ.ศ -2548 2555

ต�นท3นโลจสตกส' 2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554p

2555e

ต�นท3นค$าขนส$งสนค�า

602.8

685.1

701.1

794.4

681.2

785.7

817.1

851.8

ต�นท3นการถ�อครองสนค�า

569.9

662.9

696.8

702.0

627.3

680.3

663.7

692.4

ต�นท3นบรหารคล�งสนค�า 4.2 5.7 6.1 8.1 9.3

12.4

11.8

12.7

ต�นท3นการบรหารจ�ดการ

117.7

135.4

140.4

150.4

131.8

147.8

149.3

154.7

ต�นท3นโลจสตกส'รวม

1,294.6

1,489.1

1,544.3

1,654.8

1,449.6

1,626.2

1,641.9

1,711.6

ท" มา: ส.าน�กงานคณะกรรมการพ�ฒนาการเศรษฐกจและส�งคมแห$งชาตหมายเหต3: p หมายถ/ง ข�อม ลเบ�9องต�น e หมายถ/ง ข�อม ลประมาณการ

ต�นท3นโลจสตกส'ของไทย จะอย $ท" ต�นท3นค$าขนส$งสนค�า และต�นท3นการถ�อครองสนค�ามากท" ส3ด รองลงมา ค�อ ต�นท3นการบรหารจ�ดการและต�นท3นบรหารคล�งสนค�า

ต�นท3นโลจสตกส'ไทย ต�9งแต$ปC พ.ศ . 2548-2555 ม"ม ลค$าเพ มข/9นท3กปC ในปC พ.ศ . 2555 พบว$า ต�นท3นค$าขนส$งสนค�าม"ม ลค$า 851.2 พ�นล�านบาท ต�นท3นการถ�อครองสนค�าม"ม ลค$า 692.4 พ�นล�านบาท และเม� อรวมต�นท3นท3กกจกรรมแล�ว พบว$า ต�นท3นโลจสตกส'ไทยในปC พ.ศ . 2555 ม"ม ลค$า 1,711.6 พ�นล�านบาท เพ มข/9นจากปC พ.ศ . 2554 ซ/ งม"ม ลค$า 1,641.9 พ�นล�านบาท


ต�นท3นโลจสตกส'ไทย ปC พ.ศ . 2548-2555


สถานการณ'ด�านโลจสตกส'ของไทยสถานการณ'ด�านโลจสตกส'ของไทยส�ดส$วนต�นท3นโลจสตกส' ต$อ GDP ของประเทศไทย ปC พ.ศ -. 2548 2555


ส�ดส$วนต�นท3นโลจสตกส'ต$อ GDP

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554p

2555e

ต�นท3นค$าขนส$งสนค�า 7.98.2

7.8

8.2

7.17.3

7.37.1

ต�นท3นการเก�บร�กษาสนค�าคงคล�ง 7.6

8.0

7.8

7.4

6.66.5

6.1 5.9

ต�นท3นการบรหารจ�ดการ 1.61.6

1.6

1.6

1.41.4

1.31.3

ต�นท3นโลจสตกส'รวม 17.1

17.8

17.1

17.1

15.1

15.2

14.7

14.3

เม� อเปร"ยบเท"ยบต�นท3นโลจสตกส'รวมของไทยต$อ GDP ของประเทศ พบว$า ต�นท3นโลจสตกส'ม"ส�ดส$วนประมาณร�อยละ 14-17 ต$อ GDP น�บต�9งแต$ปC

พ.ศ . 2548 เป4นต�น ในปC พ.ศ . 2555 ม"ส�ดส$วนต�นท3นโลจสตกส'รวมของไทยต$อ GDP ของประเทศ เท$าก�บร�อยละ 14.3 ซ/ งลดลงจากปC พ.ศ . 2554 ซ/ งม"ส�ดส$วนร�อย

ละ 14.7

หน$วย : ร�อยละ

สถานการณ'ด�านกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของไทย


จ.านวนผ �ประกอบการ และความจ3 ของกจการคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�นสาธารณะ

ตามประกาศกรทรวงพาณชย'ฯ พ.ศ 2535 เด�อน กรกฏาคม ปC พ.ศ 2556คล�งสนค�า ไซโล ห�อง

เย�นรวม จ.านวน (ราย) ความจ3 (ล�านต�น)คล�งสนค�า 56 4.44ไซโล 25 1.74ห�องเย�น 150 0.60รวม 231 6.78ท" มา: ส.าน�กส$งเสรมและบรหารระบบตลาด



เปร"ยบเท"ยบจ.านวนผ �ประกอบการ และความจ3 ของกจการคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�นสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณชย'ฯ พ.ศ 2535 ระหว$างเด�อน ม"นาคม ปC พ.ศ 2555

ก�บ เด�อน ม"นาคม ปC พ.ศ2556

ท" มา: ส.าน�กส$งเสรมและบรหารระบบตลาด

ประเภท

จ.านวนผ �ประกอบการ

(ราย)

ความจ3 (ล�านต�น) อ�ตราการ

ขยายต�วของจ.านวนผ �

ประกอบการ(ร�อยละ)

อ�ตราการ

ขยายต�วของ

ความจ3(ร�อยละ)

ม".ค 2555

ม".ค 2556

ม".ค 2555

ม".ค 2556

คล�งสนค�า 57 57

3.854.37

0.00 13.67

ไซโล 25 25 1.74 1.74 0.00 0.00ห�องเย�น 147 151 0.59 0.60 2.72 1.00

รวม 229 233 6.18 6.71 1.75 8.60



เปร"ยบเท"ยบจ.านวนผ �ประกอบการ ของคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�นสาธารณะ

ระหว$างเด�อน ม"นาคม ปC พ.ศ 2555 ก�บ เด�อน ม"นาคม ปC พ.ศ. 2556




เปร"ยบเท"ยบความจ3 ของคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�นสาธารณะ ระหว$าง เด�อน ม"นาคม ปC พ.ศ 2555 ก�บ เด�อน ม"นาคม ปC พ.ศ.

2556




ความจ3ของคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�น รายภ มภาค ณ กรกฏาคมปC พ.ศ 2556.


ภ มภาค กลาง ตะว�นออก เหน�อ ตะว�นออกเฉ"ยง

เหน�อ ใต� รวม

คล�งสนค�า

2.89

1.270.25

0.010.02

4.44

ไซโล 0.83

0.120.42

0.38 -1.74

ห�องเย�น 0.51

0.010.05

0.010.03

0.60

รวม 4.23

1.400.72

0.390.05

6.78

หน$วย: ล�านต�น



ความจ3ของคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�น ณ กรกฏาคมปC พ.ศ. 2556 แยกรายภ มภาค


หน$วย: ล�านต�น



หน�าท" ของคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�นของไทย เก�บร�กษาสนค�า ให�บรการเก" ยวก�บสนค�า

สามารถน.าไปเป4นหล�กประก�นในการก �ย�มเงน โดยเอาสนค�าท" ฝากไว�จ.าน.าไว�เป4นประก�นแก$ผ �ประกอบกจการคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�น ซ/ งผ �ประกอบกจการคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�น จะได�ร�บดอกเบ"9ย

หร�อประโยชน'อ� นใดเป4นค$าตอบแทน ให�บรการด�านความเย�นในการเก�บร�กษาสนค�า หร�อร�บอบพ�ชลด

ความช�9น กะเทาะ ค�ดผสม หร�อกรรมวธ"อย$างอ� น เพ� อประโยชน'แก$ผ �ฝาก ซ�9อขาย แลกเปล" ยน เช$า ให�เช$า เช$าซ�9อก �ย�ม จ.านอง จ.าน.า เพ� อประโยชน'ในการประกอบกจการคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�น

กระท.าการใด ๆ ตามแบบพธ"การเก" ยวก�บการศ3ลกากร การน.าเข�า การส$งออก การขนส$งสนค�า และการประก�นภ�ยสนค�า เป4นต�น



ประโยชน'ของคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�นของไทย



ย3ทธศาสตร'เพ� อเตร"ยมความพร�อมของประเทศไทยในการก�าวส $ประชาคมเศรษฐกจอาเซ"ยน (AEC)

ย3ทธศาสตร'ท" 1 การเสร�มสรางความสามารถในการแข�งข�นของส�นคา บร�การ การคาและการลงท�น ครอบคล�มในดานพ�ฒนาศ�กยภาพการผล�ต มาตรฐานส�นคาบร�การ และการ

ตลาดย3ทธศาสตร'ท" 2 การพ�ฒนาค�ณภาพช%ว�ตและการค�มครองทางส�งคม เพ&'อใหประชาชน

ไดร�บการค�มครองทางส�งคม ไดร�บการค�มครองแรงงาน ม%สภาพแวดลอมความเป+นอย,�ท%'ม� 'นคงปลอดภ�ย

ย3ทธศาสตร'ท" 3 การพ�ฒนาโครงสรางพ&.นฐานและโลจ�สต�กส0 เพ&'อใหโครงสรางพ&.นฐานม%ความเช&'อมโยงและม%ข%ดความสามารถในการรองร�บและม%กฎระเบ%ยบท%'อ2านวยความสะดวก

ท�.งการคาและการลงท�น ย3ทธศาสตร'ท" 4 การพ�ฒนาทร�พยากรมน�ษย0 เพ&'อใหม%มาตรฐานการศ4กษาอาเซ%ยน

รวมท�.งท�กษะฝ7ม&อและภาษาย3ทธศาสตร'ท" 5 การพ�ฒนากฎหมายและกฎระเบ%ยบ เพ&'ออ2านวยความสะดวกดานการ

คา การลงท�น รวมท�.งสามารถปกป8องผลประโยชน0และเพ�'มความสามารถในการแข�งข�นของประเทศ

ย3ทธศาสตร'ท" 6 การสรางความร, ความเขาใจและความตระหน�กถ4งความส2าค�ญของอาเซ%ยน เพ&'อใหประชาชนท�'วไป ผ,ประกอบการ เจาหนาท%'ของร�ฐเขาใจและตระหน�กถ4งการ

เป+นประชาคมอาเซ%ยนย3ทธศาสตร'ท" 7 การเสร�มสรางความม�'นคง เนนสรางความร�วมม&อ สรางพ�นธม�ตร

การบร�หารจ�ดการพ&.นท%'ชายแดนท�.งทางบก ทางทะเล รวมถ4งการสรางป;จจ�ยสน�บสน�นต�าง ๆ

ย3ทธศาสตร'ท" 8 การเพ�'มศ�กยภาพของเม&องเพ&'อเช&'อมโยงโอกาสจากอาเซ%ยน เพ&'อท2าใหเม&องม%ศ�กยภาพท%'จะเช&'อมโยงก�บสมาช�กอาเซ%ยน ท�.งในดานอ�ตสาหกรรม การท�อง

เท%'ยว การลงท�นและการคาชายแดน

ภาคร�ฐได�ให�ความส.าค�ญต$อการพ�ฒนาด�านโลจสตกส' โดยได�ก.าหนดการพ�ฒนาไว�ใน ย3ทธศาสตร'ท" 3 ข�างต�น



ส.าน�กส$งเสรมและบรหารระบบตลาด กรมการค�าภายใน กระทรวงพาณชย' ตระหน�กถ/งความส.าค�ญในการเตร"ยมพร�อมเพ� อรองร�บ AEC

ของธ3รกจคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�นของไทย จ/งได�ก.าหนดเป4นย3ทธศาสตร' เพ� อส$งเสรมและพ�ฒนาผ �ประกอบกจการคล�งสนค�า ไซโล

และห�องเย�น ให�ม"มาตรฐานในการประกอบกจการ และเสรมสร�างความร � ความเข�าใจ และความตระหน�กถ/งความส.าค�ญของ AEC ให�ก�บผ �ให�

บรการด�านโลจสตกส' โดยม"ว�ตถ3ประสงค'ท" ส.าค�ญ ค�อ

เพ� อสร�างประสทธภาพในการบรหารจ�ดการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าให�ได�ร�บความเช� อถ�อและความนยมแก$ผ �ใช�บรการอ�นเป4นการสร�างพ�9นฐานท" ม� นคงแก$การพ�ฒนากจการคล�งสนค�า ไซโล ห�องเย�น และระบบ

ตลาดของประเทศ รวมท�9งพ�ฒนาข"ดความสามารถในการแข$งข�นให�ก�บผ �ประกอบกจการ

เพ� อสน�บสน3นให�ผ �ประกอบกจการตลาดกลาง คล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�น ม"ความร � ความเข�าใจ และสามารถอาศ�ยโอกาสท�9งจากด�านบวก

และด�านลบ จากการเข�าส $ AEC ได�อย$างม"ประสทธภาพในปC พ.ศ .2558

หน$วยงานท" ก.าก�บด แลธ3รกจด�านโลจสตกส'ของไทย

หน$วยงานท" ก.าก�บด แลธ3รกจด�านโลจสตกส'ของไทย

กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'ของไทย

ป?จจ3บ�นย�งไม$ม"กฎหมายและกฎระเบ"ยบท" ก.าก�บด แลบรการ โลจสตกส'โดยเฉพาะ แต$ม"

กฎหมายและกฎระเบ"ยบของไทยหลายฉบ�บท" เก" ยวก�บบรการด�านโลจสตกส' อย $ภายใต�การก.าก�บด แลของหลายหน$วยงาน เช$น กรมพ�ฒนาธ3รกจการค�าภายใต�กระทรวงพาณชย' กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการส$งเสรมการลงท3น กระทรวงแรงงาน องค'การคล�งสนค�า บรษ�ทไปรษณ"ย'ไทย จ.าก�ด

เป4นต�น

กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'ของไทย

ป?จจ3บ�นย�งไม$ม"กฎหมายและกฎระเบ"ยบท" ก.าก�บด แลบรการ โลจสตกส'โดยเฉพาะ แต$ม"

กฎหมายและกฎระเบ"ยบของไทยหลายฉบ�บท" เก" ยวก�บบรการด�านโลจสตกส' อย $ภายใต�การก.าก�บด แลของหลายหน$วยงาน เช$น กรมพ�ฒนาธ3รกจการค�าภายใต�กระทรวงพาณชย' กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการส$งเสรมการลงท3น กระทรวงแรงงาน องค'การคล�งสนค�า บรษ�ทไปรษณ"ย'ไทย จ.าก�ด

เป4นต�น

กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของไทย

(1 )กฎหมายท� วไป- พ.ร.บ . การประกอบธ3รกจของคนต$างด�าว พ.ศ . 2542 (กระทรวงพาณชย')- พ.ร.บ.ส$งเสรมการลงท3น (ส.าน�กงานคณะกรรมการส$งเสรมการลงท3น)-พ.ร.บ.การท.างานของคนต$างด�าว พ.ศ . 2521 (กระทรวงแรงงาน)

(2 )กฎหมายเฉพาะท" เก" ยวก�บบรการขนส$งและโลจสตกส'(2.1) การขนส$งทางน.9า (กระทรวงคมนาคม)(2.2) การขนส$งทางอากาศ (กระทรวงคมนาคม)(2.3) การขนส$งทางบก (กระทรวงคมนาคม)(2.4) พ.ร.บ.ขนส$งต$อเน� องหลายร ปแบบ พ.ศ . 2548 (กระทรวงคมนาคม)(2.5) ร$างพ.ร.บ.ส$งเสรมและพ�ฒนาธ3รกจบรการโลจสตกส' พ.ศ . ... (กรมพ�ฒนาธ3รกจการค�า)

(1 )กฎหมายท� วไป- พ.ร.บ . การประกอบธ3รกจของคนต$างด�าว พ.ศ . 2542 (กระทรวงพาณชย')- พ.ร.บ.ส$งเสรมการลงท3น (ส.าน�กงานคณะกรรมการส$งเสรมการลงท3น)-พ.ร.บ.การท.างานของคนต$างด�าว พ.ศ . 2521 (กระทรวงแรงงาน)

(2 )กฎหมายเฉพาะท" เก" ยวก�บบรการขนส$งและโลจสตกส'(2.1) การขนส$งทางน.9า (กระทรวงคมนาคม)(2.2) การขนส$งทางอากาศ (กระทรวงคมนาคม)(2.3) การขนส$งทางบก (กระทรวงคมนาคม)(2.4) พ.ร.บ.ขนส$งต$อเน� องหลายร ปแบบ พ.ศ . 2548 (กระทรวงคมนาคม)(2.5) ร$างพ.ร.บ.ส$งเสรมและพ�ฒนาธ3รกจบรการโลจสตกส' พ.ศ . ... (กรมพ�ฒนาธ3รกจการค�า)

กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'ของไทย

กฎระเบ"ยบด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยกฎระเบ"ยบด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยร$างพระราชบ�ญญ�ตคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�น พ.ศ . .... ม"สาระ

ส.าค�ญด�งน"9

- พระราชบ�ญญ�ตน"9ให�ใช�บ�งค�บเม� อพ�นก.าหนดเก�าสบว�นน�บแต$ว�นประกาศในราชกจจาน3เบกษาเป4นต�นไป

- ให�ม"คณะกรรมการก.าก�บคล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�น ประกอบด�วยร�ฐมนตร"ว$าการกระทรวงพาณชย'เป4นประธานกรรมการ และอธบด"กรมการค�าภายในเป4นกรรมการและเลขาน3การ ม"อ.านาจหน�าท" เสนอแนะต$อร�ฐมนตร"ในการออกกฎกระทรวงก.าหนดหล�กเกณฑ' วธ"การ และเง� อนไขในการขออน3ญาตเช$าคล�งสนค�า ไซโล ห�องเย�น ตลอดจนพจารณาวนจฉ�ยอ3ทธรณ'และการท3เลาค.าส� ง

- การประกอบกจการคล�งสนค�า กจการไซโล หร�อกจการห�องเย�น จะกระท.าได�ต$อเม� อได�จ�ดต�9งเป4นนตบ3คคลประเภทห�างห3�นส$วนจ.าก�ด บรษ�ทจ.าก�ด บรษ�ทมหาชนจ.าก�ด สหกรณ' หร�อองค'การของร�ฐบาล และได�ร�บอน3ญาตจากอธบด"กรมการค�าภายใน

- ก.าหนดให�ผ �จ�ดต�9งคล�งสนค�า ไซโล หร�อห�องเย�นท" เก�บร�กษาสนค�าของตนเอง ซ/ งม"พ�9นท" ขนาด หร�อความจ3ของคล�งสนค�า ไซโล หร�อห�องเย�น ตามท" อธบด"ก.าหนดโดยความเห�นชอบของคณะกรรมการ ให�แจ�งต$อพน�กงานเจ�าหน�าท" ก$อนการจ�ดต�9ง

- ก.าหนดบทลงโทษผ �กระท.าความผดโดยเน�นโทษทางปกครอง

จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของไทยจ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของไทย

จ3ดแข�ง การเข�าเป4นประชาคมเศรษฐกจอาเซ"ยน (เออ"ซ" )ปC 2558

ไทยก.าล�งปร�บปร3ง พ.ร.บ.คล�งสนค�า ไซโล และห�องเย�น เพ� อให�สอดคล�องก�บการเป5ดเสร"ในภาคบรการ ซ/ งไทยเป5ดให�ต$างชาตเข�าลงท3นเฉพาะในการด.าเนนการธ3รกจส�ดส$วน 70%

กจการคล�งสนค�าและไซโลสาธารณะของไทยได�มาตรฐานสากล ท�9งมาตรฐาน ISO และตามเกณฑ'คณะกรรมการส$งเสรมการลงท3น (บ"โอไอ )

ค3�นเคยก�บสภาพแวดล�อมทางธ3รกจในประเทศ ค3�นเคยก�บประเทศเพ� อนบ�าน (ลาว ) เน� องจากม"ภาษาและว�ฒนธรรม

ท" คล�ายคล/งก�น และผ �ประกอบการไทยได�เข�าไปลงท3นบ�างแล�วท%'มา: ปร�บปร�งขอม,ลจากปร�บปร�งจากโครงการศ4กษาประเม�นผลการด2าเน�นงานตามแผนย�ทธศาสตร0การพ�ฒนาระบบ โลจ�สต�กส0ของประเทศ พ.ศ - . 2550 2554 (สศช.) (พ.ศ.2555)

จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของไทย (ต$อ)จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของไทย (ต$อ)

จ3ดอ$อน อ3ตสาหกรรมคล�งสนค�าของไทยส$วนใหญ$ย�งต�องพ/ งพาภาคเอกชน เน� องจากองค'การคล�งสนค�าม"จ.านวนคล�งสนค�าสาธารณะไม$เพ"ยงพอและเป4นกจการท" ต�องลงท3นส ง แต$ผลตอบแทนท" ได�ต. า กจการคล�งสนค�าสาธารณะและการขนส$งท" ม"ประสทธภาพส$วนใหญ$เป4นของชาวต$างชาต กจการของไทยย�งขาดศ�กยภาพในการแข$งข�น เน� องจากม"ต�นท3นท" ส งกว$าหลายประเทศ เช$น สงคโปร' และมาเลเซ"ย เป4นต�น ด�านธ3รกจคล�งสนค�า และธ3รกจขนส$งของไทยย�งม"กฎหมายและข�อจ.าก�ดในบางประการท" เป4นอ3ปสรรคต$อการเข�ามาลงท3น ขาดการสน�บสน3นจากภาคร�ฐ เน� องจากไม$ม"หน$วยงานกลางท" ด แลร�บผดชอบเร� องน"9โดยตรง บ3คลากรขาดท�กษะและค วามร �ด�านภาษา เทคโนโลย" สารสนเทศ และห$วงโซ$อ3ปทาน และไม$ค3�นเคยก�บการด.าเนนธ3รกจระหว$างประเทศ ขาดศ�กยภาพในการแข$งข�น การให�บรการท" หลากหลาย และเช� อมโยงก�บการขนส$งร ปแบบอ� นๆ

ท%'มา: ปร�บปร�งขอม,ลจากปร�บปร�งจากโครงการศ4กษาประเม�นผลการด2าเน�นงานตามแผนย�ทธศาสตร0การพ�ฒนาระบบ โลจ�สต�กส0ของประเทศ พ.ศ - . 2550 2554 (สศช.) (พ.ศ.2555)

จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของไทย (ต$อ)จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของไทย (ต$อ)

โอกาส ความต�องการท" เพ มข/9นจากการขยายต�วของเศรษฐกจการค�าระหว$างประเทศและภ มภาคเอเช"ยรวมท�9งป?จจ�ยหน3นจาก FTA

โอกาสในการร�บจ�างช$วงจากผ �ประกอบการชาวต$างชาต หร�อผ �ให�บรการโลจสตกส'บ3คคลท" สามเพ มข/9น เน� องจากการขยายการลงท3นของฐานการผลตในภ มภาค ต�องแข$งข�นก�บผ �ประกอบการท" ม"ความสามารถในการแข$งข�นจากต$างประเทศ ท�9งในอาเซ"ยนและนอกอาเซ"ยน การแข$งข�นท" ส งข/9น จากภาวะเศรษฐกจท" ผ�นผวนและความต�องการเป4นศ นย'กลางโลจสตกส'ของภ มภาค ความผ�นผวนของราคาพล�งงาน ความแตกต$างก�นของกฎระเบ"ยบต$างๆ ในแต$ละประเทศของอาเซ"ยน การพ�ฒนาโลจสตกส'ภายในประเทศย�งขาดความต$อเน� อง ข�9นตอนการด.าเนนงานท" เก" ยวข�องก�บภาคร�ฐม"ความย3$งยาก และหลากหลายข�9นตอน หน$วยงานภาคร�ฐท" เก" ยวข�องและด แลบรการโลจสตกส' ม"ระบบการท.างานท" ท�บซ�อนก�นอย $


ข�อม ลด�านเส�นทางและต.าแหน$งจ3ดรองร�บและกระจายสนค�าในการรองร�บประชาคมเศรษฐกจอาเซ"ยนของไทย


ประเทศไทยม"จ3ดเช� อมโยงระบบขนส$งสนค�าหล�ก ด�งน"9 (1 )สถาน"ขนส$งสนค�า (Truck Terminal)

(2) สถาน"ตรวจและบรรจ3สนค�าเข�าต �คอนเทนเนอร'เพ� อการส$งออก หร�อ สตส . (Off-Dock Container Freight

Station: CFS)

(3) โรงพ�กสนค�าเพ� อตรวจปล$อยของขาเข�าและบรรจ3ของขาออกท" ขนส$งโดยระบบคอนเทนเนอร'นอกเขตท.าเน"ยบท$าเร�อ (Inland Container Depot: ICD)

(4) ย$านกองเก�บต �สนค�า (Container Yard: CY)

(5) สถานท" เก�บพ�กสนค�า


ข�อม ลด�านเส�นทางและต.าแหน$งจ3ดรองร�บและกระจายสนค�าในการรองร�บประชาคมเศรษฐกจอาเซ"ยนของไทยการเช� อมโยงการขนส$งทางถนนก�บประเทศเพ� อนบ�าน

ประเทศไทยได�พ�ฒนากรอบความร$วมม�อทวภาคก�บประเทศเพ� อนบ�านเพ� อสร�างเคร�อข$ายการขนส$งเช� อมโยงทางบกผ$านจ3ดผ$านแดนของประเทศไทยและประเทศเพ� อน

บ�าน

1 )จ3ดผ$านแดนถาวร เป4นจ3ดผ$านแดนท" ร�ฐบาลไทยและร�ฐบาลของประเทศท" ม"พรมแดนตดต$อก�น ประกาศให�ม"การส�ญจรไป-มา ท�9งบ3คคล ส งของ และยานพาหนะ

ป?จจ3บ�นน"9 ไทยม"จ3ดผ$านแดนถาวรก�บประเทศเพ� อนบ�านรวม 29 จ3ด แบ$งเป4น- ประเทศไทย-ประเทศเม"ยนมาร' ม"จ3ดผ$านแดนถาวร 3 จ3ด

- ประเทศไทย-ประเทศลาว ม"จ3ดผ$านแดนถาวร 13 จ3ด (รวมด$านสากล 5 ด$าน)

- ประเทศไทย-ประเทศก�มพ ชา ม"จ3ดผ$านแดนถาวร 6 จ3ด - ประเทศไทย-ประเทศมาเลเช"ย ม"จ3ดผ$านแดนถาวร 7 จ3ด

2) จ3ดผ$านแดนช� วคราวและจ3ดผ$อนปรน เป4นจ3ดผ$านแดนท" เป5ดเป4นการเฉพาะกจเพ� อเหต3ฉ3กเฉนจ.าเป4นเฉพาะคราวเท$าน�9น ไม$เก" ยวข�องก�บเศรษฐกจการค�า ป?จจ3บ�นไทยม" 42 แห$ง โดยแยกเป4น ไทย-เม"ยนมาร' 11 แห$ง ไทย-ลาว 21 แห$ง และไทย-ก�มพ ชา

10 แห$ง

ประเทศไทย-ประเทศเม"ยนมาร' ม"จ3ดผ$านแดนถาวร 3 จ3ด

ฝ? งไทย ฝ?งเม"ยนมาร'(1) อ.าเภอแม$สาย จ�งหว�ดเช"ยงราย

เม�องท$าข"9เหล�ก ร�ฐฉาน

(2) อ.าเภอแม$สอด จ�งหว�ดตาก เม�องเม"ยวด" ร�ฐกะเหร" ยง

(3) อ.าเภอเม�อง จ�งหว�ดระนอง เม�องเกาะสอง ภาคตะนาวศร"



ประเทศไทย-ประเทศลาว ม"จ3ดผ$านแดนถาวร 13 จ3ด (รวมด$านสากล 5 ด$าน)

ฝ? งไทย ฝ? งลาว(1) ด$าน อ.าเภอเช"ยงแสน จ�งหว�ดเช"ยงราย เม�องต�นผ/9ง แขวงบ$อแก�ว

(2) ด$าน อ.าเภอเช"ยงของ จ�งหว�ดเช"ยงราย เม�องห�วยทราย แขวงบ$อแก�ว (ด$านสากล)

(3) ด$านห�วยโกEน อ.าเภอเฉลมพระเก"ยรต จ�งหว�ดน$าน

บ.น.9าเงน เม�องเงน แขวงไชยะบ3ล"

(4) ด$านปากห�วย อ.าเภอท$าล" จ�งหว�ดเลย เม�องแก$นท�าว แขวงไชยะบ3ล" (5) ด$านอ.าเภอเช"ยงคาน จ�งหว�ดเลย เม�องสานะคาม แขวงเว"ยงจ�นทน' (6) ด$านคกไผ$ อ.าเภอปากชม จ�งหว�ดเลย บ.ว�ง เม�องสานะคาม แขวงเว"ยงจ�นทน' (7) ด$านสะพานมตรภาพไทย-ลาว จ�งหว�ดหนองคาย

บ.ดงพ ล" เม�องหาดทรายฟอง ก.าแพงนครเว"ยงจ�นทน'

(8) ด$านท$าเสด�จ อ.าเภอเม�อง จ�งหว�ดหนองคาย ท$าเด� อ ก.าแพงนครเว"ยงจ�นทน'(9) ด$านบ/งกาฬ จ�งหว�ดหนองคาย เม�องปากช�น แขวงบอลค.าไซ (ด$านสากล)

(10) ด$านอ.าเภอเม�อง จ�งหว�ดนครพนม เม�องท$าแขก แขวงค.าม$วน (ด$านสากล)

(11) ด$านอ.าเภอเม�อง จ�งหว�ดม3กดาหาร เม�องค�นทะบ3ล" แขวงสะหว�นนะเขต (ด$านสากล)

(12) ด$าน บ.ปากแซง ก งอ.าเภอนาตาล จ�งหว�ดอ3บลราชธาน"

บ.ปากตะพาน เม�องละคอนเพ�ง แขวงสาละว�น

(13) ด$านช$องเม�ก อ.าเภอสรนธร จ�งหว�ดอ3บลราชธาน"

บ.ว�งเต$า แขวงจ.าปาส�ก (ด$านสากล)



ประเทศไทย-ประเทศก�มพ ชา ม"จ3ดผ$านแดนถาวร 6 จ3ด ฝ? งไทย ฝ? งก�มพ ชา

(1) ด$านช$องสะง.า อ.าเภอภ สงห' จ�งหว�ดศร"สะเกษ

ช$องสะง.า อ.าเภออ�ลลองเวง

(2) ด$านช$องจอม อ.าเภอกาบเชง จ�งหว�ดส3รนทร'

โอร'เสม�ด

(3) ด$าน บ.คลองล/ก อ.าเภออร�ญประเทศ จ�งหว�ดสระแก�ว

ปอยเปต จ�งหว�ดบ�นเต"ยเม"ยนเจย

(4) ด$าน บ.แหลม อ.าเภอโปGงน.9าร�อน จ�งหว�ดจ�นทบ3ร"

บ.ตวง จ�งหว�ดพระตะบอง

(5) ด$าน บ.ผ�กกาด อ.าเภอโปGงน.9าร�อน จ�งหว�ดจ�นทบ3ร"

เม�องพรม กร3งไพลน จ�งหว�ดพระตะบอง

(6) ด$าน บ.หาดเล�ก อ.าเภอคลองใหญ$ จ�งหว�ดตราด

จามเย"ยม จ�งหว�ดเกาะกง



ประเทศไทย-ประเทศมาเลเช"ย ม"จ3ดผ$านแดนถาวร 7 จ3ด ฝ? งไทย ฝ? งมาเลเซ"ย

(1) ด$าน ตม.ตากใบ อ.าเภอตากใบ(ท$าเร�อ)จ�งหว�ดนราธวาส

ด$านเป4งกาล�นก โบ ร�ฐกล�นต�น

(2) ด$าน ตม.ส3ไหงโกลก จ�งหว�ดนราธวาส ด$านร�ฐต ป?นย�ง ร�ฐกล�นต�น

(3) ด$าน ตม.เบตง อ.าเภอเบตง จ�งหว�ดยะลา

ด$านบ กตบ�อราป5ด

(4) ด$าน ตม.สะเดา อ.าเภอสะเดา จ�งหว�ดสงขลา

ด$านบ กตกาย ฮต�ม ร�ฐเคดาห'

(5) ด$าน ตม.ปาด�งเบซาร' จ�งหว�ดสงขลา ด$านปาด�งเบซาร' ร�ฐเปอร'ลส

(6) ด$าน ตม.ว�งประจ�น อ.าเภอควนโดน จ�งหว�ดสต ล

ด$านว�งเกล"ยน ร�ฐเปอร'ลส

(7) ด$าน ตม.สต ล(ท$าเร�อ )อ.าเภอเม�อง จ�งหว�ดสต ล

ท$าเร�อก�วลาเปอร'ลส ร�ฐเปอร'ลส



ผลกระทบ โอกาส และแนวทางการปร�บต�วของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าในประเทศไทย

ผลกระทบ โอกาส และแนวทางการปร�บต�วของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าในประเทศไทยผลกระทบของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าในประเทศไทย

การแข$งข�นท" เพ มข/9นอาจหล"กเล" ยงได�ยากหากม"การเป5ดเสร"อาเซ"ยน ท�9งจากผ �ประกอบการรายใหญ$ในประเทศอาเซ"ยนและประเทศนอกอาเซ"ยนท" อาจ

เข�ามา

ธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าในประเทศไทย ย�งขาดท�9งเงนท3นและความเช" ยวชาญด�านการบรหารจ�ดการและเทคโนโลย"สม�ยใหม$ ระบบการพ�ฒนาบ3คลากรให�ม"ความเช" ยวชาญและมาตรฐาน รวมท�9งขาดจ3ดเด$นเฉพาะต�ว

ด�านกฎระเบ"ยบ ข�9นตอน และธรรมเน"ยมปฏบ�ตต$างๆ ของแต$ละประเทศ ซ/ งจะเป4นก.าแพงส.าค�ญท" ป5ดก�9นการเข�าถ/งตลาดของผ �ประกอบการธ3รกจร�บฝาก

เก�บสนค�าของไทยในการเข�าไปลงท3นในประเทศเพ� อนบ�าน

การส$งเสรมการลงท3นจากต$างประเทศของภาคร�ฐท" ผ$านมาม"การถ$ายโอนเทคโนโลย"ค$อนข�างน�อย เป4นการลงท3นท" ใช�ทร�พยากรในประเทศเพ� อสร�างก.าไร

และส$งค�นกล�บไปย�งประเทศท" เป4นเจ�าของท3นในขณะท" ขาดการส$งเสรมการลงท3นในต$างประเทศ เช$น การเร"ยกเก�บภาษ"ซ.9าซ�อน


ผลกระทบ โอกาส และแนวทางการปร�บต�วของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าในประเทศไทยโอกาสของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าในประเทศไทย

การเป5ดเสร"และการรวมกล3$มไปส $การเป4นประชาคมเศรษฐกจอาเซ"ยนจะช$วยด/งด ด การลงท3นจากต$างชาตให�เข�ามาลงท3นในภ มภาคมากข/9น

การเป5ดเสร"โลจสตกส'ระหว$างประเทศสมาชกอาเซ"ยนจะเป4นโอกาสส.าหร�บธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของไทยเข�าไปท.าธ3รกจในประเทศเพ� อนบ�านอาเซ"ยนได�

ง$ายข/9น

โอกาสขยายตลาดธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของไทยในประเทศเพ� อนบ�าน ผ �ให�บรการไทยม"โอกาสพ�ฒนาช$องทางตลาดผ$านการค�าชายแดนและการค�าผ$าน

แดน โดยเฉพาะภายในกล3$มอน3ภ มภาคล3$มแม$น.9าโขง (GMS)

การเป5ดเสร"อาเซ"ยนอาจเป4นโอกาสหน/ งของผ �ประกอบการธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของไทยท" จะเข�าถ/งตลาดการให�บรการท" ม"ขนาดใหญ$ข/9น ท�9งในอาเซ"ยน

และประเทศเพ� อนบ�านของอาเซ"ยนท" ม"พรมแดนตดก�นโดยเฉพาะอย$างย งจ"น


ผลกระทบ โอกาส และแนวทางการปร�บต�วของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าในประเทศไทยแนวทางการปร�บต�วของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าในประเทศไทย

เผยแพร$องค'ความร �พ�9นฐานด�านโลจสตกส' และการคล�งสนค�าส.าหร�บสนค�าเกษตรให�ก�บผ �ท" เก" ยวข�องท3กฝGาย

จ�ดต�9งมาตรฐานการคล�งสนค�าแห$งชาต โดยการออกระเบ"ยบ ข�อก.าหนดต$างๆ เพ� อเป4นหล�กปฏบ�ตของคล�งสนค�าและไซโล ให�เหมาะสมก�บประเภทของผลผลต รวมท�9งม"การฝIกอบรมความร �ด�านมาตรฐานและการตรวจสอบอย$าง

ต$อเน� องโดยองค'กรอสระ

สร�างความเช� อม� นในระบบการคล�งสนค�าของไทยแก$ผ �เก" ยวข�อง เช$น สถาบ�นการเงน เกษตรกร ผ �ส$งออก เป4นต�น

ส$งเสรมนโยบายในการพ�ฒนาระบบการคล�งสนค�า การขนส$ง และการกระจายสนค�าแบบบ รณาการในด�านต$างๆ เช$น ด�านโครงสร�างพ�9นฐาน ด�านกลย3ทธ'

การจ�ดการ ด�านมาตรฐาน ด�านเทคโนโลย" ด�านบ3คลากร เป4นต�น


บรการด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�า

ของมาเลเซ"ย

สถานการณ'ด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย

สถานการณ'ด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย

มาเลเซ"ยเป4นประเทศในอาเซ"ยนประเทศหน/ งท" ให�ความส.าค�ญก�บการพ�ฒนาระบบโลจสตกส' มาเลเซ"ยได�ม"การก.าหนดทศทางการพ�ฒนาประเทศโดยการพ�ฒนาระบบโลจสตกส'ไปส $ระบบ Externality Logistics Network ซ/ งเป4นระบบท" ม"การพ�ฒนาต�นท3นโลจสตกส'ควบค $ไปก�บการพ�ฒนาระบบเคร�อข$ายห$วงโซ$อ3ปทาน

มาเลเซ"ยให�ความส.าค�ญก�บการปกปJองผ �ให�บรการด�านโลจสตกส'ในประเทศ เช$น ในด�านธ3รกจคล�งสนค�า หร�อธ3รกจขนส$ง เป4นต�น

ด�านโครงสร�างพ�9นฐานโลจสตกส' มาเลเซ"ยเป4นประเทศหน/ งท" ม"ระบบสาธารณ ปโภคด"ท" ส3ดของเอเซ"ย มาเลเซ"ยม"ระบบขนส$งทางถนนท" พ�ฒนาเป4นอย$างมาก เป4นหน/ งในประเทศท" ม"ระบบโครงข$าย ถนนก�าวหน�าท" ส3ดในเอเซ"ยตะว�นออกเฉ"ยงใต� ม"ระยะทางท�9งส9น 66,000 กโลเมตร

นโยบายด�านโลจสตกส' กจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�า



ของมาเลเซ"ยแผนพ�ฒนาโลจสตกส'ของประเทศมาเลเซ"ยแผนพ�ฒนาโลจสตกส'ของประเทศมาเลเซ"ย

วส�ยท�ศน'

การพ�ฒนาโลจสตกส'การขนส$งสนค�าส $ระด�บโลก โดยให�ม"ความปลอดภ�ย เช� อถ�อได� และเป4นมตรก�บส งแวดล�อม เพ� อสน�บสน3นการ

เตบโตทางเศรษฐกจและการพ�ฒนาของประเทศ

ภารกจพ�ฒนาระด�บค3ณภาพการให�บรการทางโลจสตกส'ให�ก�บห$วงโซ$อ3ปทานของโลกโดยเพ มม ลค$าผ$านการสน�บสน3นการให�บรการล กค�าเพ มข/9น

ในขณะท" ให�ต�นท3นการให�บรการลดลง

เปJาหมาย

- ระด�บเศรษฐกจ : พ�ฒนามาตรฐานและการจ�ดการด�านโลจสตกส'ในป?จจ3บ�นส $มาตรฐานระด�บโลก

- ระด�บอ3ตสาหกรรม : ยกระด�บความสามารถในการแข$งข�นของอ3ตสาหกรรมและความเช� อมโยงระหว$างอ3ตสาหกรรม

- ระด�บบรษ�ท : การพ�ฒนาท" ม3$งเน�นล กค�าเป4นส.าค�ญท%'มา: ปร�บปร�งจากโครงการศ4กษาประเม�นผลการด2าเน�นงานตามแผนย�ทธศาสตร0การพ�ฒนาระบบโลจ�สต�กส0ของประเทศ พ.ศ - . 2550 2554 (สศช .) พ.ศ.2555

หน$วยงานท" ก.าก�บด แล และกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย


ประเทศมาเลเซ"ยม"การบรหารจ�ดการกลไกข�บเคล� อนการพ�ฒนาโลจสตกส'ผ$านสภาโลจสตกส'แห$งชาต (Malaysia

Logistics Council)

บทบาทหน�าท" ของสภาโลจสตกส'แห$งชาตมาเลเซ"ย ค�อ การเป4นผ �น.าด�านการพ�ฒนาอ3ตสาหกรรมโลจสตกส'โดยรวม การก.าก�บด แลการแปลงนโยบายไปส $การปฏบ�ต และก.าก�บ

ด แลกจกรรมของหน$วยงานภาคร�ฐท" เก" ยวข�องก�บการพ�ฒนาและสน�บสน3นด�านโลจสตกส'

หน$วยงานท" อย $ภายใต�สภาโลจสตกส'แห$งชาตมาเลเซ"ย ประกอบด�วยหน$วยงานภาคร�ฐและภาคเอกชน โดยแบ$งเป4นหน$วยงานภาคร�ฐ 6 หน$วยงาน และหน$วยงานภาคเอกชนอ"ก

9 หน$วยงาน รวมท�9งส9น 15 หน$วยงาน


หน$วยงานท" ก.าก�บด แล และกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ยหน$วยงานของภาคร�ฐ ม" 6 หน$วยงาน ประกอบด�วย

(1 ) หน$วยวางแผนเศรษฐกจ (Economic Planning Unit: EPU)

(2) หน$วยงานส$งเสรมการลงท3นภาคอ3ตสาหกรรมของมาเลเซ"ย (Malaysian Industrial Development Authority: MIDA)

(3) กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transportation: MOT)

(4) กระทรวงอ3ตสาหกรรมและการค�าระหว$างประเทศ (Ministry of International Trade and Industry: MITI)

(5) กระทรวงการคล�ง (Ministry of Finance: MOF)

(6) คณะกรรมการการขนส$งทางบก (Land Public Transport Commission)

หน$วยงานท" อย $ภายใต�สภาโลจสตกส'แห$งชาตมาเลเซ"ย


หน$วยงานท" ก.าก�บด แล และกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ยหน$วยงานของภาคเอกชน ม" 9 หน$วยงาน ประกอบด�วย

(1) Association of Malaysia Hauliers (AMH)

(2) Malaysian Shipowners Association (MASA)

(3) Malaysian International Chamber of Commerce and Industry (MICCI)

(4) Federation of Malaysian Freight Forwarders (FMFF)

(5) Logistics and Supply Chain Association of Malaysia (LSCoM)

(6) Airfreight Forwarders Association of Malaysia (AFAM)

(7) Federation of Malaysian Port Operating Companies (FMPOC)

(8) Malaysian National Shippers Council (MNSC)

(9) Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)

หน$วยงานท" อย $ภายใต�สภาโลจสตกส'แห$งชาตมาเลเซ"ย

กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�า



ของมาเลเซ"ยกฏหมายส.าค�ญท" เก" ยวก�บบรการขนส$งและโลจสตกส'ของมาเลเซ"ย

กฎหมายการขนส$งสนค�าทางทะเล ค.ศ. 1950 (Carriage Of

Goods By Sea Act, 1950) กฎหมายแปรร ปการท$าเร�อ ค.ศ. 1990 (Ports

Privatization Act, 1990) กฎหมายการรถไฟ ค.ศ. 1991 (Railways Act, 1991)

กฎหมายการขนส$งทางถนน ค.ศ. 1987 (Road Transport

Act, 1987)

กฎหมายบรการท$าอากาศยานและการบน ค.ศ. 1991 (Airport

and Aviation Services Act,1991)

กฎหมายการขนส$งโดยเคร� องบน ค.ศ. 1974 (Carriage by

Air Act, 1974)

กฎหมายการบนพลเร�อน ค.ศ. 1969 (Civil Aviation Act,

1969)




ของมาเลเซ"ยสาระส.าค�ญของข�อผ กพ�นเฉพาะส.าหร�บการเป5ดเสร"บรการโลจสตกส'ในประเทศมาเลเซ"ย

การบรการโกด�งและคล�งสนค�าในมาเลเซ"ย จะอน3ญาตเฉพาะคล�งสนค�าท�ณฑ'บนของเอกชน (Private Bonded Warehousing Services)

โดยการลงท3นของต$างชาตต�องอย $ในร ปแบบบรษ�ทร$วมลงท3น (Joint Venture Corporation) ซ/ งต$างชาตถ�อห3�นได�ไม$เกนร�อยละ 49

กฎหมายแปรร ปการท$าเร�อ ค.ศ. 1990 (Ports Privatization Act, 1990)

การบรการต�วแทนร�บจ�ดการขนส$งสนค�า บรการขนส$งสนค�าทางทะเลระหว$างประเทศ และบรการยกขนสนค�าท" ขนส$งทางทะเล ม"ข�อก.าหนดว$าการ

ลงท3นของต$างชาตต�องอย $ในร ปแบบส.าน�กงานต�วแทน (Representative Office) ส.าน�กงานภ มภาค (Regional Office) หร�อบรษ�ทร$วมลงท3น (Joint Venture Corporation) โดยบรษ�ทร$วม

ลงท3นต$างชาตถ�อห3�นได�ไม$เกนร�อยละ 49

การบรการด�านการบรรจ3ภ�ณฑ' ซ/ งไม$รวมบรการท" ม"เฉพาะการพมพ'ข�อม ลลงบนบรรจ3ภ�ณฑ' ส.าหร�บกรณ"น"9การลงท3นของต$างชาตต�องอย $ในร ปแบบ

บรษ�ทร$วมลงท3น (Joint Venture Corporation) ต$างชาตถ�อห3�นได�ไม$เกน ร�อยละ 49

บรการขนส$งทางถนนระหว$างประเทศ ก.าหนดส�ดส$วนห3�นต$างชาตต�องไม$เกนร�อยละ 49

จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ยจ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย

จ3ดแข�ง ม"ท$าเร�อท" ม"คล�งสนค�าขนาดใหญ$ และม"ส งอ.านวยความสะดวกใน

การกระจายสนค�าหลายแห$ง อาท ท$าเร�อ Port Klang ท$าเร�อตะว�นตกบนเกาะอนดาห'

ม"ความเช" ยวชาญด�านการบรหารจ�ดการคล�งสนค�า

ผ �ประกอบการม"ท�กษะในการบรหารจ�ดการและม"ประสบการณ'ด�านการค�าระหว$างประเทศ และใช�เทคโนโลย"มาพ�ฒนาและยกระด�บการให�บรการ

ม"เคร�อข$ายธ3รกจระหว$างประเทศในธ3รกจคล�งสนค�า การขนส$งทางทะเล และอากาศ

ม"ช� อเส"ยงเป4นท" ยอมร�บในระด�บสากลด�านการท.าธ3รกจระหว$างประเทศ การขนส$งทางทะเล และทางอากาศ และการจ�ดการคล�งสนค�า


จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย(ต$อ)

จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย(ต$อ)

จ3ดอ$อน ไม$ค3�นเคยก�บการท.าธ3รกจในประเทศก.าล�งพ�ฒนาและการท.าธ3รกจในระด�บท�องถ นท" ย�งขาดการพ�ฒนาด�านโครงสร�างพ�9นฐาน ได�ร�บการสน�บสน3นจากร�ฐบาลส งอาจน.าไปส $ความเส" ยงและความอ$อนแอในการประกอบธ3รกจ

กจการขนาดใหญ$ใช�เงนลงท3นส งอาจม"ความย�ดหย3$นต$อการให�บรหารน�อยในประเทศท" เพ งเตบโตและความต�องการย�งไม$มากพอให�เกดการค3�มท3น

ต�นท3นด�านบ3คลากรส ง

ด�านธ3รกจคล�งสนค�า และธ3รกจขนส$งของมาเลเซ"ยย�งม"กฎหมายและข�อจ.าก�ดในระด�บส ง


จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย (ต$อ)จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของมาเลเซ"ย (ต$อ)


อ3ปสรรค หลายประเทศประกาศต�วเป4นศ นย'กลางโลจสตกส'ในภ มภาค การแข$งข�นจากประเทศท" ม"ต�นท3นต. ากว$า เช$น สงค'โปร' ไทย เป4นต�น การพ�ฒนาโครงสร�างพ�9นฐานใหม$ๆ ท" เก" ยวก�บโลจสตกส' ราคาพล�งงาน ความผ�นผวนของเศรษฐกจโลกและการค�าระหว$างประเทศ ท.าให�เกดความเส" ยง โดยเฉพาะประเทศท" พ/ งพงรายได�จากการค�าระหว$างประเทศส ง การก"ดก�นทางการค�าร ปแบบต$างๆ ส$งผลต$อต�นท3นการด.าเนนการ

โอกาส โอกาสขยายการให�บรการส $ฐานการผลตใหม$ๆ ท" ม"การขยายการลงท3น อาท ลาวและเว"ยดนาม ความต�องการท" ส งข/9นจากการขยายต�วของตลาดน.9าม�นและกKาซในประเทศจ"นและอนเด"ย ความต�องการท" เพ มข/9นจากการขยายต�วของเศรษฐกจการค�าระหว$างประเทศและภ มภาคเอเช"ย


บรการด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�า

ของสงคโปร'

สถานการณ'ด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสงคโปร'

สถานการณ'ด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสงคโปร'

ประเทศสงคโปร'เป4นประเทศหน/ งท" ประสบความส.าเร�จเป4นอย$างมากในการเป4นศ นย' โลจสตกส' ซ/ งเป4นประเทศท" ม"การจดทะเบ"ยนเร�อมากเป4นอ�นด�บ 6 ของโลก รองจากปานามา ไลบ"เร"ย บาฮาม$า กร"ซ และมอลต�า สงคโปร'ย�งม"ท$าเร�อท" ใหญ$ท" ส3ดในอาเซ"ยน ซ/ งท$าเร�อของสงคโปร'ได�ร�บการช� นชมว$าม"ค$าธรรมเน"ยมท" เหมาะสม ม"มาตรการท" เป4นมตรต$อผ �ขนส$งสนค�า

สงคโปร'ม"สาธารณ ปโภคท" สน�บสน3นการขนส$ง ตลอดจนม"การพ�ฒนาท" เหมาะสมและเพ"ยงพอก�บความต�องการในอนาคต และการอ.านวยความสะดวกในด�านอ� นๆ ในการขนส$งสนค�า

ร�ฐบาลสงคโปร'ให�การสน�บสน3นการด.าเนนธ3รกจในด�านโลจสตกส' โดยม"วส�ยท�ศน'ท" จะพ�ฒนาตนเองเป4นศ นย'โลจสตกส'แบบครบวงจรท" ส.าค�ญของโลก (Global Integrated Logistics Hub)


ของสงคโปร'


ของสงคโปร'แผนพ�ฒนาโลจสตกส'ของประเทศสงคโปร'

ท%'มา: ปร�บปร�งจากโครงการศ4กษาประเม�นผลการด2าเน�นงานตามแผนย�ทธศาสตร0การพ�ฒนาระบบโลจ�สต�กส0ของประเทศ พ.ศ - . 2550 2554 (สศช .) พ.ศ.2555

µ¦¡´ µÂ³ªµÂ oµÃ · · r° ¦³Á« · Ã¦r� � � � � � � � � � � � � � � � � �

ª· ¥ « r� � ®´� µ¦� Îµ´� � ´ ¥ ´ »� � � � � � �

Á� È� «¼� ¥r� ¨µ� � oµ� Ã� · � ·� r¦ ª ¦ Ê Îµ° Ã� � � � � � � � � �

(Leading Global Integrated Logistics Hub)

«¼� ¥r� ¨µ� � ªµ¤Á� È� Á·«� oµ�µ¦ ¦·®µ¦ ´ µ¦®nªÃn� � � � � � �

°» µ Îµ®¦´� � � � E-Logistic Providers Á¡ºÉ° ¦³ · ·£µ¡Ä µ¦ ´ µ¦®nª� � � � � � � � �

Ãn°» µ°¥nµ ¦ ª ¦Â³� � � � � � � � �Á� � Ã� Ã¥Ä®o¼� � oµÅ� o¦´�¤¼� nµÁ¡·É¤� É ¼� � É »�

- Á ¥¦£µ¡ µ µ¦Á¤º° Á«¦¬ ·� � � � � � � �Â³ ¦¦³Á¥� � � � - Ã� ¦� ¦oµ� ¡ºÊ� � µ� � °� � »� ¦¼� Â� �µ¦ nÁ ÃÃ¥ µ¦ Á«Â³� � � � � � � � �µ¦Á· É¤ ¦³ · ·£µ¡� � � � � � �

- � µ¦ ¦oµ� � ¼oÁ� É¥ª� µ� � oµ� Ã� · � ·� rÉÄ®oªµ¤ Îµ´ ´ ªµ¤ o° µ¦ °� � � � � � � � � � � �¨µ� �

หน$วยงานท" ก.าก�บด แล และกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสงคโปร'

หน$วยงานท" ก.าก�บด แล และกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสงคโปร'

หน$วยงานท" เร"ยกว$า Economic Development Board of Singapore (EDB) ท.าหน�าท" ร�บผดชอบด�านการพ�ฒนาอ3ตสาหกรรมโลจสตกส' และเป4นแกนหล�กในการแก�ไขป?ญหา และพ�ฒนา โล

จสตกส'แบบเบ�ดเสร�จของสงคโปร'

บทบาทหน�าท" ของ EDB ม"ด�งน"9ประสานงานก�บหลายหน$วยงานของร�ฐเพ� อท" จะน.าข�อเสนอแนะท" ได�จากการศ/กษาไปปฏบ�ตจรง และยกเลกกฎข�อบ�งค�บของร�ฐท" ไม$จ.าเป4นท.าการตลาดเพ� อให�สงคโปร'เป4นศ นย'กลางด�านการจ�ดการห$วงโซ$อ3ปทาน (SCM) และสน�บสน3นให�บรษ�ทท" ต�9งอย $ในสงคโปร'ขยายออกไปต$างประเทศเป4นหน$วยงานท" จะช$วยเช� อมระหว$างภาคร�ฐและภาคเอกชนเพ� อร�บร �ป?ญหาและความต�องการท" แท�จรง ผ �น.าของหน$วยงานควรจะเป4นผ �ท" ม"ความร �และประสบการณ'ในด�านน"9อย$างล/กซ/9งม"การประเมนผลการท.างานของหน$วยงานจากเปJาหมายการเพ มม ลค$า (Value-Added Target)

กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสงคโปร'

กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสงคโปร'กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บ

สนค�าของสงคโปร' กฎระเบ"ยบเก" ยวก�บบรการขนส$งและโลจสตกส'

กฎหมายพาณชย'นาว" (Merchant Shipping Act) กฎหมายการรถไฟ ค.ศ. 1991 (Railways Act, 1991)

กฎหมายองค'การการเดนเร�อและการท$าเร�อแห$งประเทศสงคโปร' (Maritime and Port Authority of Singapore Act) กฎหมายบรการท$าอากาศยานและการบน ค.ศ. 1991 (Airport and Aviation

Services Act,1991)

กฎหมายจราจรทางถนน (Road Traffic Act)

กฎหมายคณะมนตร"การขนส$งสาธารณะ (Public Transport

Council Act)

กฎหมายการเดนอากาศ (Air Navigation Act)

กฎหมายการขนส$งทางอากาศ (Carriage by Air Act)

ข�อผ กพ�นเฉพาะส.าหร�บการเป5ดเสร"บรการโลจสตกส'

จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าสงคโปร'จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าสงคโปร'

จ3ดแข�ง ม"การพ�ฒนาระบบโลจสตกส'เป4นอย$างมากและอย $ในระด�บแนวหน�าด�านธ3รกจร�บ

ฝากเก�บสนค�า

ผ �ประกอบการม"ท�กษะในการบรหารจ�ดการและม"ประสบการณ'ด�านการค�าระหว$างประเทศ และใช�เทคโนโลย"มาพ�ฒนายกระด�บการให�บรการ

ได�ร�บการสน�บสน3นจากภาคร�ฐ ม"นโยบายเป5ดร�บการเข�ามาด.าเนนกจการของต$างชาตด�วยนโยบายเป5ดเสร"และโครงสร�างภาษ"ท" เป4นมตรก�บภาคธ3รกจ

ม"เคร�อข$ายและพ�นธมตรทางธ3รกจท�9งในประเทศและต$างประเทศ

ม"ช� อเส"ยงเป4นท" ยอมร�บในระด�บสากลด�านการท.า ธ3รกจระหว$างประเทศ การขนส$งทางทะเล และทางอากาศ

บ3คลากรม"การศ/กษาและม"ท�กษะด�านเทคโนโลย" ด�านโลจสตกส' ห$วงโซ$อ3ปทาน และการบรหารจ�ดการ


จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าสงคโปร'(ต$อ)


จ3ดอ$อน ต�นท3นด�านบ3คลากรส ง พ/ งพงตลาดต$างประเทศเป4นหล�กเน� องจากตลาดในประเทศม"ขนาดเล�ก ใช�เงนลงท3นในการขยายธ3รกจส งในธ3รกจเดนเร�อและสายการบนซ/ งม"ความย�ดหย3$นน�อย ย�งไม$ค3�นเคยก�บการท.าธ3รกจในประเทศก.าล�งพ�ฒนาและการท.าธ3รกจในระด�บท�องถ นท" ย�งขาดการพ�ฒนาด�านโครงสร�างพ�9นฐาน




โอกาส ศ�กยภาพในการเตบโตด�านการให�บรการโลจสตกส' outsource ในด�านต$างๆ เช$น การบรหารจ�ดการ ม"ท.าเลท" ต�9งเป4นเม�องท$าท" ส.าค�ญของโลก ม"เคร�อข$ายธ3รกจก�บคนส�ญชาตจ"นในประเทศต$างๆ ท.าให�สงคโปร'เป4นศ นย'กลางการค�าท" ส.าค�ญใช�ประโยชน'จากพ�นธมตรต$างชาตท" เข�ามาต�9งส.าน�กงานในสงคโปร' เพ� อขยายเคร�อข$ายการให�บรการในต$างประเทศ ม"โอกาสในการสร�างช� อเส"ยงในการเป4นศ นย'กลางโลจสตกส'ท" ม"ความปลอดภ�ยและน$าเช� อถ�อ ความต�องการท" เพ มข/9นจากการขยายต�วของเศรษฐกจการค�าระหว$างประเทศและภ มภาคเอเช"ย สามารถจ�ดต�9งธ3รกจได�อย$างสะดวกรวดเร�ว การด.าเนนธ3รกจคล$องต�ว เน� องจากสงคโปร'ม"โครงสร�างพ�9นฐานเศรษฐกจท" เอ�9ออ.านวย อ�ตราภาษ"ท" แข$งข�นได� และบ3คลากรม"ความร � ความช.านาญระบบการท.างานท" เป4นระเบ"ยบและม"ประสทธภาพ




อ3ปสรรค การแข$งข�นส งข/9นจากการย�ายฐานการผลตและศ นย'กระจายสนค�าส $ศ นย'กลางแห$งอ� น เช$น จ"น การพ�ฒนาโครงสร�างพ�9นฐานใหม$ๆ ในหลายประเทศ อาจเป4นทางเล�อกใหม$ส.าหร�บร�บฝากเก�บสนค�า ความผ�นผวนของเศรษฐกจโลกและการค�าระหว$างประเทศ ท.าให�เกดความเส" ยงโดยเฉพาะประเทศท" พ/ งพงรายได�จากการค�าระหว$างประเทศส ง การก"ดก�นทางการค�าร ปแบบต$างๆ ส$งผลต$อต�นท3นการด.าเนนการ



บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว

สถานการณ'ด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตย

ประชาชนลาว

สถานการณ'ด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตย

ประชาชนลาว สปป.ลาวเป4นหน/ งในประเทศท" ม"อ�ตราการขยายต�วทางเศรษฐกจส งอ�นด�บต�นๆ ในกล3$มประเทศอาเซ"ยน โดยสถาบ�นวจ�ยเศรษฐกจแห$งชาต สปป.ลาว หร�อ NERI ระบ3ว$า ลาวม"แนวโน�มเตบโตทางเศรษฐกจส งถ/ง 8 28. %ในปC พ.ศ - . 2555 2556 จากป?จจ�ยข�บเคล� อนเศรษฐกจท" ส.าค�ญอย$างการ

ลงท3น

สปป.ลาว พ�9นท" 236,800 ตารางกโลเมตร หร�อประมาณคร/ งหน/ งของประเทศไทย ไม$ม"ทางออกทะเล (Land Lock)

จากสถาพภ มประเทศท" ไม$ม"พ�9นท" ประเทศตดก�บทะเลเลย ท.าให�เศรษฐกจการขนส$งของลาวพ/ งพาการขนส$งทางถนนเป4นหล�ก โดยร�อยละ 98 ของ

ปรมาณการขนส$งผ �โดยสารท�9งหมด และร�อยละ 86 ของปรมาณการขนส$งสนค�าท�9งหมดจะใช�บรการขนส$งทางถนน

ร�ฐบาลลาวให�ความส.าค�ญก�บการพ�ฒนาโครงสร�างพ�9นฐานทางถนนอย$างมาก และได�ต�ดถนนเพ มและสร�างถนนเคร�อข$ายไปย�งพ�9นท" ต$างๆ มากข/9น โดย

การสน�บสน3นทางการเงนจากองค'การระหว$างประเทศ

นโยบายด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากสนค�า

ของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว

นโยบายด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากสนค�า

ของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว นโยบายส$งเสรมการลงท3นในธ3รกจโลจสตกส' ได�แก$ การขนส$ง

สนค�าทางบกภายใน ประเทศ การขนส$งสนค�าทางบกระหว$างประเทศ การขนส$งทางน.9าภายในประเทศ กจการร�บฝากสนค�าและคล�งสนค�าระหว$างประเทศ ไปรษณ"ย' และจ�ดส$งพ�สด3ภ�ณฑ' โดยการลงท3นจะต�องได�ร�บอน3ญาตจากร�ฐบาล และต�องม"ส�ญญาก�บร�ฐบาล

ย3ทธศาสตร'การพ�ฒนาสาขาคมนาคมขนส$ง ของ สปป.ลาว ในปC พ.ศ . 2551-2553 และ ในปC พ.ศ . 2553-2558 สปป.ลาว ม"แผนท" จะพ�ฒนาสาขาคมนาคมขนส$ง เน� องจาก สปป.ลาว เป4นประเทศท" ไม$ม"พ�9นท" ตดทะเล (Land-Locked) ด�งน�9น การ

พ�ฒนาระบบคมนาคมขนส$งให�ม"ประสทธภาพจ/งเป4นส งท" ม"ความส.าค�ญ

หน$วยงานท" ก.าก�บด แล และกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐ

ประชาธปไตยประชาชนลาว

หน$วยงานท" ก.าก�บด แล และกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐ

ประชาธปไตยประชาชนลาว

หน$วยงานท" ก.าก�บด แลด�านโลจสตกส'หร�อการประกอบธ3รกจขนส$งสนค�าทางบกใน สปป.ลาว ได�แก$กระทรวงคมนา

คมฯ

หน$วยงานท" ก.าก�บด แลด�านกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าหร�อการประกอบธ3รกจศ นย'กระจายสนค�าระหว$าง

ประเทศ/คล�งสนค�า ได�แก$ กรมศ3ลกากร

กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาวกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว

การประกอบธ3รกจโลจสตกส'ระหว$างประเทศ อาท การขนส$งสนค�า สถาน"ขนส$งสนค�าระหว$างประเทศ คล�งสนค�า ศ นย'

กระจายสนค�า และผ �ร�บจ�างให�บรการ โลจสตกส'เบ�ดเสร�จ (Third Party Logistics) ต�องปฏบ�ตตามกฎหมายว$าด�วยศ3ลกากรของ สปป.ลาว ซ/ งม"การก.าหนดกตกาการขนย�ายสนค�าน.าเข�า สนค�าส$งออก และสนค�าท" เคล� อนย�ายในประเทศ โดยม"ล�กษณะคล�ายกฎหมายศ3ลกากรของไทย

จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาวจ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว

จ3ดแข�ง สาธารณ ปโภคใน สปป.ลาว อย $ระหว$างการพ�ฒนาให�ด"ข/9น ม"การ

พ�ฒนาเส�นทางขนส$ง ซ/ งเป4นประโยชน'ต$อการส$งผ$านสนค�ามากข/9น สปป.ลาว ม"การขยายต�วทางเศรษฐกจอย$างรวดเร�ว เฉล" ยไม$น�อย

กว$า 7% ต$อปC สปป.ลาว ม"พรมแดนตดก�บเว"ยดนามและจ"นตอนใต� ท.าให� สปป.ลาว

เปล" ยนวกฤตจาก Land Locked Country เป4น Land

Linked Country เพ� อเป4นทางผ$านในการส$งสนค�าไปย�งเว"ยดนามและจ"นตอนใต�


จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว (ต$อ)จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว (ต$อ)

จ3ดอ$อน สปป.ลาว ม"การกระจายอ.านาจให�ก�บเจ�าแขวง ท.าให�กฎหมายและระเบ"ยบในแต$ละท�องถ นแตกต$างก�น น�กลงท3นจ/งควรศ/กษาข�อม ลท�องถ นอย$างรอบคอบ กฎหมายการลงท3นใน สปป.ลาว เร มใช�ปฏบ�ตได�ไม$นาน จ/งม"การต"ความแตกต$างก�น ประกอบก�บกฎหมายและการเก�บภาษ"ใน สปป.ลาว ม"การเปล" ยนแปลงเร�ว ไม$แน$นอน และกฎหมายก�บแนวปฏบ�ตบางเร� องย�งไม$สอดคล�องก�น เทคโนโลย"ใน สปป.ลาว ย�งไม$ได�ร�บการพ�ฒนามากน�ก น�กลงท3นอาจต�องน.าเข�าป?จจ�ยการผลตเข�าไปเอง ธนาคารพาณชย'ในลาวม"น�อย และการบรหารจ�ดการย�งไม$ค$อยท�นสม�ย สปป.ลาว เป4นตลาดขนาดเล�ก ประชากรม"อานาจซ�9อไม$มาก แต$บรการโลจสตกส'ด�านคล�งสนค�าท" ม"ค3ณภาพและราคาไม$แพงย�งม"โอกาสเตบโตส ง


จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว (ต$อ)จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว (ต$อ)


อ3ปสรรค หลายประเทศประกาศต�วเป4นศ นย'กลางโลจสตกส'ในภ มภาค การแข$งข�นจากประเทศท" ม"ต�นท3นต. ากว$า เช$น สงค'โปร' ไทย เป4นต�น การพ�ฒนาโครงสร�างพ�9นฐานใหม$ๆ ท" เก" ยวก�บโลจสตกส' ไฟฟJาย�งม"ไม$เพ"ยงพอ ซ/ งถ�อเป4นป?ญหาใหญ$ของธ3รกจห�องเย�น และห�องแช$เข�ง ความผ�นผวนของเศรษฐกจโลกและราคาน.9าม�น

โอกาส โอกาสขยายการให�บรการส $ฐานการผลตใหม$ๆ ท" ม"การขยายการลงท3นใน สปป.ลาว

ความต�องการท" เพ มข/9นจากการขยายต�วของเศรษฐกจการค�าระหว$างประเทศและภ มภาคเอเช"ย


บรการด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'

สถานการณ'ด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'

สถานการณ'ด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'

นโยบายด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากสนค�าของเม"ยนมาร'

นโยบายด�านโลจสตกส' และกจการด�านการร�บฝากสนค�าของเม"ยนมาร'

ร�ฐบาลเม"ยนมาร'นโยบายท" สน�บสน3นให�เกดโครงการลงท3นต$างๆ จากต$างชาตด�าน โลจสตกส'และการร�บฝากสนค�าภายในเขตประเทศเม"ยนมาร' โครงการท" ส.าค�ญ เช$น โครงการท$าเร�อน.9าล/ก

ทวาย

ประเทศเม"ยนมาร'ได�เซ�นบ�นท/กความเข�าใจ หร�อ เอ�มโอย “ ”(Memorandum of Understanding : MOU) จ.านวน

12 ฉบ�บก�บประเทศอนเด"ยโดยเน�นการพ�ฒนาด�าน โลจสตกส'เป4นส.าค�ญ

ด�านคล�งสนค�า ร�ฐบาลเม"ยนมาร' ม"นโยบายสน�บสน3นการร$วมท3น (Joint Venture) จากประเทศเพ� อนบ�านเพ� อท.าธ3รกจสร�างคล�งสนค�าในประเทศเม"ยนมาร'

หน$วยงานท" ก.าก�บด แล และกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'

หน$วยงานท" ก.าก�บด แล และกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'

หน$วยงานท" ท.าหน�าท" ในการก.าก�บด แลธ3รกจด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากสนค�าของประเทศเม"ยนมาร' ประกอบด�วยหลายหน$วยงานท" ท.าหน�าท" ร$วมก�น โดยหน$วยงานหล�ก ได�แก$ กระทรวงการขนส$ง ก.าก�บด แลท$าเร�อต$างๆ ในประเทศเม"ยนมาร' กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการ

รถไฟ เป4นต�น

หน$วยงานท" เก" ยวข�องอ� นๆ เช$น กระทรวงการวางแผนและพ�ฒนาเศรษฐกจ กระทรวงการค�า กระทรวง

อ3ตสาหกรรม กระทรวงการต$างประเทศ และคณะกรรมการส$งเสรมการลงท3น

กฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาวกฎระเบ"ยบด�านโลจสตกส'และกจการด�านการร�บฝากเก�บสนค�าของสาธารณร�ฐประชาธปไตยประชาชนลาว

กฎหมายเฉพาะท" เก" ยวก�บบรการขนส$งและโลจสตกส'ของเม"ยนมาร' ได�แก$ กฎหมายทางหลวง (The Highways Law)

กฎหมายการขนส$งทางถนนและทางน.9าภายในประเทศ (The Road Transport and Inland Water Transport Law) กฎหมายยานพาหนะ (The Motor Vehicles Law)

กฎหมายการอน3ร�กษ'ทร�พยากรทางน.9าและแม$น.9า (The Conservation of Water Resources and Rivers Laws)

กฎหมายท$าเร�อย$างก3�ง (The Yangon Port Act) กฎหมายท$าเร�อ และท" แก�ไขเพ มเตม (The Ports Act) กฎหมายคลองและท" แก�ไขเพ มเตม (The Canal Act)

กฎหมายพาณชยนาว"และท" แก�ไขเพ มเตม (Myanmar Merchant Shipping Act)

กฎหมายการจดทะเบ"ยนเร�อ (Myanmar Registration of Ship Act)

กฎหมายอากาศยานและท" แก�ไขเพ มเตม (Myanmar Aircraft Act) หมายเหต: เง� อนไขการจ�ดต�9งธ3รกจเก" ยวก�บการขนส$งและโลจสตกส'ในเม"ย

นมาร' เป4นไปตามกฎหมายบรษ�ท และกฎหมายการลงท3นของต$างชาต ส.าหร�บกรณ"ท" เป4นการร$วมลงท3นก�บร�ฐวสาหกจหร�อร�ฐบาลเม"ยนมาร'เง� อนไขในการ

จ�ดต�9งจะเป4นไปตามกฎหมายบรษ�ท และกฎหมายบรษ�ทพเศษ

จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'

จ3ดแข�ง ภ มศาสตร'ของประเทศเม"ยนมาร'อย $ระหว$างสาธารณร�ฐประชาชนจ"น

และสาธารณร�ฐอนเด"ยเป4นประเทศท" ม"ศ�กยภาพและม"บทบาทส.าค�ญต$อธ3รกจด�านโลจสตกส'และคล�งสนค�า

แรงงานภายในประเทศม"ค$าจ�างแรงงานต. า ม"นโยบายส$งเสรมการลงท3นท" ส$งเสรมการลงท3นจากต$างประเทศ เม"ยนมาร'ม"เม�องท$าท" ม"ท$าเร�อขนาดใหญ$สามารถร�บต �คอนเทนเนอร'

ได� 300000 ต �ต$อปC และจะม"การขยายให�ร�บได� 5000000, , ต �ต$อปC ภายใน - 23 ปCข�างหน�าน"9 เช$น

มณทฑอระวด" มณฑลย$างก3�ง เป4นต�นท%'มา: ปร�บปร�งขอม,ลจากปร�บปร�งจากโครงการศ4กษาประเม�นผลการด2าเน�นงานตามแผนย�ทธศาสตร0การพ�ฒนาระบบ โลจ�สต�กส0ของประเทศ พ.ศ - . 2550 2554 (สศช.) (พ.ศ.2555)

จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'(ต$อ)จ3ดแข�ง จ3ดอ$อน โอกาสและอ3ปสรรค ของธ3รกจร�บฝากเก�บสนค�าของเม"ยนมาร'(ต$อ)

จ3ดอ$อน ระเบ"ยบข�อบ�งค�บต$างๆ ย�งม"การเปล" ยนแปลงบ$อย และเม"ยนมาร'ย�งม"ป?ญหาการบ�งค�บใช�กฎหมาย เน� องจากระบบศาลของเม"ยนมาร'ย�งไม$ม"ความเป4นสากล ระบบการคมนาคมและสาธารณ ปโภคย�งไม$ม"ประสทธภาพและขาดแคลน ท.าให�การตดต$อส� อสารและการคมนาคมเป4นไปอย$างล$าช�า ค$าเช$าท" ดนในเม"ยนมาร'ในท3กพ�9นท" ม"ราคาส ง เพราะม"การเก�งก.าไรและต�องผ$านนายหน�าหลายทอด ระบบโครงสร�างพ�9นฐานและระบบไฟฟJาไม$พอเพ"ยง โดยเฉพาะระบบไฟฟJาของเม"ยนมาร'พ/ งพาพล�งงานน.9าถ/ง 70% ท.าให�ในหน�าแล�งเกดสภาวะขาดแคลนกระแสไฟฟJาอย$างร3นแรง ซ/ งเป4นป?ญหาใหญ$ของธ3รกจด�านโลจสตกส'และคล�งสนค�า ขาดแคลนแรงงานท" ม"ท�กษะและแรงงานวชาช"พย�งม"น�อยมาก ขาดข�อม ลจากภาคร�ฐเพ� อใช�ประกอบการต�ดสนใจส.าหร�บการลงท3น ระบบธนาคารของเม"ยนมาร'ย�งม"ความล�าหล�ง ย�งไม$สามารถท.าธ3รกรรมด�านการเงนใดๆ ได� ท.าให�ม"ป?ญหาด�านการโอนเงน การขอสนเช� อโดยการใช�หล�กทร�พย'ในเม"ยนมาร'เป4นหล�กประก�น




โอกาส ความส�มพ�นธ'ระหว$างประเทศและการเม�องภายใต�กรอบความร$วมม�ออาเซ"ยน อาจส$งผลต$อการแก�ไขป?ญหาการเม�องในเม"ยนมาร'ในทศทางท" ด"ข/9น ความต�องการท" เพ มข/9นจากการขยายต�วของเศรษฐกจการค�าระหว$างประเทศและภ มภาคเอเช"ย นโยบายภาคร�ฐท" ม"การส$งเสรมการลงท3นในสาขาต$างๆ โดยพยายามลดบทบาทภาคร�ฐในการด.าเนนการ รวมท�9งเป5ดเสร"ในการลงท3นมากข/9น


อ3ปสรรค ความผ�นผวนของเศรษฐกจโลก ป?ญหาการส �รบระหว$างร�ฐบาลเม"ยนมาร'ก�บชนกล3$มน�อย ท.าให�เกดความไม$เช� อม� นในการลงท3น การแข$งข�นจากประเทศค $แข$งท" ม"ต�นท3นด�านโลจสตกส'และคล�งสนค�าท" ต. ากว$า

ข�อเสนอแนะเพ� อสร�างความเข�มแข�งให�ก�บธ3รกจด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยเพ" อเตร"ยมเข�าส $การเป4น AEC

ข�อเสนอแนะเพ� อสร�างความเข�มแข�งให�ก�บธ3รกจด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยเพ" อเตร"ยมเข�าส $การเป4น AEC


1) ภาคร�ฐต�องสร�างความร �ความเข�าใจในเร� องประโยชน'ของประชาคมเศรษฐกจอาเซ"ยนให�แก$ผ �ประกอบการโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าทราบอย$างท� วถ/ง รวมท�9งม"การจ�ดอบรมหร�อส�มมนาให�แก$ผ �ประกอบการโดย

เป4นการจ�ดร$วมก�นเพ� อให�งานสามารถบรรล3ว�ตถ3ประสงค'ได�ท�9งสองฝGาย

2 ) ภาคเอกชนควรรวมต�วก�นเพ� อให�เกดความเข�มแข�งของธ3รกจด�านโลจสตกส'และกจการร�บฝากเก�บสนค�าของไทยให�มากกว$าในป?จจ3บ�น รวมท�9งร�ฐควรสร�างแรงกระต3�นให�เกดการรวมต�วก�นให�เข�มแข�งโดยจ งใจการให�ผลประโยชน'

ต$างๆ เช$น ภาษ" สทธพเศษด�านการลงท3น เป4นต�น

3 ) สร�างเคร�อข$ายหร�อการตดต$อ (Connection) ด�านการขนส$งในต$างประเทศ เช$น ส$งเสรมให�อ3ตสาหกรรมการผลตของประเทศไทยไปลงท3นต�9งโรงงานผลตในต$างประเทศ จากน�9นการขนส$งของไทยก�จะสามารถตามไปให�

บรการ โดยร�บขนส$งสนค�าหร�อว�ตถ3ดบให�ก�บโรงงานของไทย เป4นต�น

4 ) ส$งเสรมการเร"ยนภาษาอ� นๆ นอกเหน�อจากภาษาอ�งกฤษ เช$น ภาษาจ"น หร�อภาษาของประเทศเพ� อนบ�าน เป4นต�น เพ� อเพ มความสามารถในการเจรจา

และด.าเนนธ3รกจได�ด"ข/9น

สอบถามข�อม ลเพ มเตมได�ท"

ศ นย'ศ/กษาการค�าระหว$างประเทศ มหาวทยาล�ยหอการค�าไทย

1261/ ถ.วภาวด"ร�งสต เขตดนแดง กร3งเทพฯ 10400โทรศ�พท' - - - 0269763489 โทรสาร

- -026976347

www.citsonline.utcc.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์...

Documents