Система управления взаимоотношениями с клиентами ...
DESCRIPTION
Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Руководитель проектов Департамента информационных технологий Веретенцев Д.В. Содержание. Задачи, решаемые CRM -системой в Фонде Подход ко внедрению CRM -платформа мирового уровня Вопросы и ответы. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/1.jpg)
Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Руководитель проектов Департамента информационных технологийВеретенцев Д.В.
![Page 2: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/2.jpg)
Содержание
2
1. Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
2. Подход ко внедрению
3. CRM-платформа мирового уровня
4. Вопросы и ответы
![Page 3: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/3.jpg)
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
3
Клиенты• знать «клиента в лицо»• вести полную историю
взаимоотношений клиентом
Продавцы• Организовать единую
систему работы продавцов
Планирование и анализ результатов
• использовать единый инструмент для формирования плана продаж и план-факт анализа
• отслеживать результативность маркетинговых кампаний
База знаний• собрать полный каталог
пенсионных продуктов Фонда
• представить актуальную информацию о состоянии регионов России в одном месте
![Page 4: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/4.jpg)
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
4
Знать всю историю взаимодействия с клиентом
Иметь готовую базу для проведения кросс-продаж
Обеспечить преемственность продавцов
Клиенты: консолидированная информация о каждом
![Page 5: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/5.jpg)
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
5
Автоматически формировать оперативную отчетность
Оценивать эффективность работы продающих подразделений, отдельных сотрудников и агентов на разных этапах продаж
Своевременно оказывать методическую помощь продающим подразделениям, отдельным сотрудникам и агентам на выявленных провальных этапах продаж
Продавцы: система контроля за работой подразделений
![Page 6: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/6.jpg)
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
6
Использовать единый инструмент планирования продаж на открытом рынке, а также единый инструмент оценки выполнения планов
Автоматически получать отчетность о прогнозе выполнения плана продаж продающими подразделениями, отдельными сотрудниками и агентами
Проводить план-факт анализ выполнения плана продающими подразделениями, отдельными сотрудниками и агентами.
Планирование и анализ: единый инструмент
![Page 7: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/7.jpg)
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
7
Собрать материалы об актуальных продуктах Фонда, упростить доступ к ним со стороны сотрудников продающих подразделений
Оперативно пополнять каталог новыми пенсионными продуктами Фонда
Создать каталог форм документов, используемых при работе на открытом рынке
База знаний: ведение единого каталога продуктов Фонда
![Page 8: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/8.jpg)
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде
8
Централизовать актуальные данные о ключевых характеристиках субъектов Российской Федерации
Максимально упростить доступ к ним со стороны сотрудников филиалов и ЦА Фонда
База знаний: полная информация о регионах России
![Page 9: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/9.jpg)
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
Подход ко внедрению
9
ОбследованиеПроектное решение
Реализация ТестированиеВвод в
эксплуатацию
![Page 10: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/10.jpg)
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
CRM-платформа мирового уровня
10
![Page 11: Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022061610/5681451c550346895db1dd16/html5/thumbnails/11.jpg)
©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР №234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru
11
Спасибо!
Москва, ул. Малая Дмитровка, 108 800 775 1520 (единая справочная служба)
npfb.ru