抢抓机遇 求持续发展

姜肇中 2014 年 4

月一、我国玻纤行业在调整中稳增长

二、积极开发应用市场

三、扩大玻纤纱的品种，提高玻纤纱的品质

四、提高无纺制品质量，扩大无纺制品应用

五、积极发展涂层和预浸渍制品

（一）我国玻纤行业在调整中稳增长 （ 1 ）前五年的总体运行情况 根据形势，建材联合会玻纤协会确定近期我国玻纤行业的发展方针是：控总量，深加工，扩应用。在全行业共同努力下，已初见成效。克服了许多困难，求得了稳增长。其中深加工企业增长，加工比例增长，促进了行业收入增长，同时扩应用，扩大了国内市场，在出口基本没有增长的条件下，支撑了玻纤的增量。详见我国玻纤近年总体运行情况表。

2007年

2008年

2009年 2010 年 2011

年2012

年五年平均增率（ %/ 年）

世界玻纤总产量（万吨） 420 460 400 　 472 （ JEC 公布） 488 530 　 5.2

我国玻纤纱产量 ( 万吨 ) 160 211 205255.6

279.5 288 16（中碱 44.6 ）

其中：池窑生产（万吨） 116 174 165217.6

244.3 245 22（中碱 17.6 ）

我国三大复材总产量（万吨） 258 290 323 380 450 470 16

我国玻纤用量（万吨） 96 110 126.2 160 185 196 21

我国玻纤出口量（万吨） 108 121 98 112.2 122.1 121 2.4

占产量比例 % 67.5 57 48 47.8 43.7 42 -12

我国玻纤进口量（万吨） 23 21 19.14 25.7 21.1 20.37 -2.5

我国玻纤及制品销售收入（亿元） 400 547 649 900.3 1046 1060 33

利润总额（亿元） 40 44 27 60 72.4 71.7 16

从表中看出增率方面：收入 > 自用 > 复材 >= 产量 > 出口 反映了良好趋势

（ 2 ） 2013 年运行情况

①2013 年玻纤及复材行业运营基本情况玻纤纱产量( 万 T)

玻纤及制品进口 玻纤及制品出口 玻 纤 及 制品 利 润（亿元）

玻 纤 制品 收 入（ 亿元）

FRSP（ 万T ）

FRTP（ 万T ）

玻 纤 自用量（ 万T ）

量( 万 T)

值( 亿美元 )

量( 万 T)

值( 亿 美元 )

量 / 值 285 23.3 9.5 119.1 19.2 84 1310 273 137 约 208同比(%)

-1 14.5 3.8 -1.6 -1.31 9.3 13.5 1 5 6

企业数 亏 损企 业数

主营收入 主营成本 利润总额 销 售 利润率%

资产负债率%值 （ 万

元）增率%

值 （ 万元）

增率%

值 （ 万元）

增率%

东部 588 44 9779519 11.3 8291963 13.4 666267 3.5 6.81 47

中部 97 5 1940633 25.2 1631031 26 167079 43.7 8.61 48.5

西部 49 13 1388285 14 1196789 15.2 5140 -28.8 0.37 64.9

共计 734 62 13108437 12 11119783 13.2 838486 8.5 6.4 50

②2013 年规模以上玻纤及制品制造业主要经济效益指标

③ 2013 年运行情况归纳

1 、继续在调整中稳增长2 、玻纤制造业内移趋势明显，其中中部增长快效益好，行业总体运营情况还有待提高。3 、进口增，出口减。其中粗纱出口 53.4 万 T ，均价 933.8 美元 / 吨。粗纱进口 2.02 万 T ，均价 803.7 美元 / 吨，低于出口。 以上情况显示，需提高水平进一步深加工扩应用，差异化发展更好满足国内需求的重要性。

（二）积极开发应用市场

十三届三种全会提出“让市场发挥决定性作用”。

我国经济将持续较高速发展，对玻纤复材有较大的市场需求 :“ 国务院关于加快培育的发展战略性新兴产业的决定”中提到的七大产业中，节能环保、新一代信息技术、新能源、新能源汽车、新材料等都对玻纤复材有较大需求。 Lucinatel 公司预测我国复材 2012—2017年复合年均增长率 7.3% 。预计全球玻纤市场在 2013 年至 2017 年间复合年均增长率6.9% 。

我国玻纤应用规格不足两万个，而先进国家已达到 6 万个，显示了我国玻纤应用开发上还存在较大差距。这个差距反映了玻纤复材市场潜力还大。扩大市场是解决现有玻纤纱及制品产能过剩的积极办法。所以要把开发应用市场做为行业调整升级的主要任务来抓。扩大玻纤复材的应用市场不能光等待简单的需求增量，要注意发挥玻纤复材的特点解决应用技术，最终体现出这类先进代用材料在性价比方面的应用优势，成为应用部门的优先方案。

可以说应用开发能力差是我国玻纤行业与国际先进水平的主要差距之一。要迅速扩大玻纤复材市场就要下决心以创新驱动努力提高。玻纤复材的应用领域是很宽的。市场的要求是多样化的。少数企业包打天下是难以满足要求，需全行业多方位出击，各企业根据市场环境、自身实力和资源选择对象、差异化、脚踏实地有特色有成效做开发工作。

（三）扩大玻纤纱的品种，提高玻纤纱的品质 玻纤纱是玻纤第一级产品，它通过纺织加工赋有更多的结构特性，再经过涂层又附加了许多功能，特别是表观功能。扩大玻纤应用市场，要有更多的玻纤制品。制品的功能相当多的依赖于纱。所以扩大玻纤制品首先要注意扩大玻纤纱的品种，提高玻纤纱的品质。玻纤纱的生产希望规模化，所以比较集中于大中型工厂。我们强调大宗产品的规模化生产的同时，不能忽略新产品的开发，以及对新产品市场由小到大的过程认识。我国玻纤工业发展至今，更要注意新的玻纤纱的开发，以满足传统应用领域进步而提出的更高要求，以及新应用领域的功能要求。一些大中型玻纤厂带头努力在做。玻纤原丝体现玻纤基本特性。它主要由玻璃成分决定，然后通过一些环节加工成纱，赋予进一步加工性能和附加一些功能。

（ 1 ）当前扩大玻纤纱品种的动向（品种及应用领域）

A 、节能降耗减排的可持续发展，包括： a、新型燃烧、熔制技术采用，高质量耐火材料和新型保温技术采用、精细余热回收和三废治理技术等 b、合理采用天然资源，如：叶腊石、玄武岩、硅灰石、珍珠岩等 c、采用新成分，如无硼无氟等减少污染物排放 B 、满足应用新功能要求，如： a、作为增强的主要用途，为满足提高复合材料强度需求，不断推出更高的强度和模量以及耐疲劳性的新玻纤纱。如S、M等。还注意在防护领域开发应用。 b、为适应化工、环保、海洋建筑工程等领域防腐蚀要求，而开发有更好耐腐蚀的玻纤纱。 c、低介电和低热膨胀系数玻纤纱， 10GHZ 下介电常数 <5 、热膨胀系数 <4PPM/℃ 、更好满足 PCB更薄小及在传递高频信息下的稳定作用，如D 、 L、 NE 等。 d、有更好耐高温、耐烧失的玻纤品种，如高硅氧、石英纤维等。 e 、开发符合生物和食品应用规范要求的玻纤品种

（ 2 ）开发新品玻纤纱技术环节

①按功能性和工艺性结合原则，设计并确定玻纤成分。 ②合理选择原料、优化熔化过程，完成工业化成纤过程。 ③根据要求使原丝成型，除常规圆截面，新近又有扁平（椭圆），空心等其他形状。 ④针对应用要求，成型时施加浸润剂。使原丝赋予良好加工性能和提高增强对象的结合强度。 浸润剂趋于系列化、专业化。 ⑤形成高质量商品纱

为扩大玻纤纱的用途，近年不少企业又延伸了两个环节：

① 各种复合纱制备，包括： ·纤细成型时直接复合，如圣戈班公司长期开发的玻纤与 PP 纤维的复合纱 Twintex

·成纱后再复合，如各种“复合纱”“夹芯纱”等 ·近有报道，美国 Innegra 技术公司，用 烯烃纤维与芳纶、玄武岩、碳纤、玻纤复合开发 H 混合纱系类产品 ② 对玻纤纱进行涂层处理，使其附加更多功能： 我国已有不少企业在进行单纱涂塑生产，用于生产网布和遮阳织物。还有缝纫线等。 近有报道德国 P-Daitec 先进浸渍技术公司的涂层纱（见附图）有： ·涂层纺织玻纤纱（号数为 22-1200tex ，烧失量为 15-25% ），并有彩涂产品供应 ·用 PTFE （聚四氟乙烯）涂层玻纤制成的缝纫线、单纱浸渍。 如果需要，可用钢线加强 ·用 PTFE涂层芳纶纤维制成的缝纫线、钢线加强 ·彩涂玻纤纱、可耐高温、烧失量为 4%

·PTFE或其它涂料涂覆的有机或无机纤维

P-Daitec先进浸渍技术公司的涂层纱

（四）提高无纺制品质量，扩大无纺制品应用

无纺制品是玻纤制品一大类。它相对于机织物，虽弹度较低，有平面上纤维均匀分布，各向同性和比较膨松的特点。通常将原丝或纱直接成型生产，工序较短、生产效率较高。和发达国家相比我国无纺玻纤制品开发力度不够相对比例较低，但是经过多年开发也已累积了一些经验。近年需求市场有较大的需求，所以这里做一重点讨论。

（ 1 ）湿法成型的薄毡

其中湿法成型的薄毡更加薄而均匀，用途十分广泛。包括：沥青防水基材；管道包覆毡；玻璃钢表面毡；塑料地板基材；蓄电池隔板基材；石膏板、天花板、墙体和保温材料的贴面材料；增强热塑性塑料基材；过滤材料等。（见附图）

岩棉贴面 石膏板贴面墙面贴面

增强地板

蓄电池隔板

湿法薄毡应用图例

空气滤器

防水 ---沥青瓦及卷材

年份 2005 2010 2011

产量 1700 3750 3975以玻纤胎沥青瓦为例，我国增长情况，见表（万㎡）

在美国沥青瓦占屋面防水市场的 54% ，住宅屋面防水材料的 80% ，每年销量在 14~15 亿㎡

在美国玻纤温法薄毡占玻纤制品总量的 1/3左右。就是在这种情况下美国 OC 公司最近也宣布投资 1.3 亿美元，在北美洲扩展其非织造企业。

从 JM 公司的资讯中也看出他们对非织产品的开发力度和前景。 制造 Evalith™品牌玻璃纤维和聚酯纤维非织产品的美国 /欧洲佳斯迈威公司（ Johns Manvile ）于 2013 年 6 月 11 至 13日在德国法兰克福举办的产业纺织品展销会上以“ JM 创新之路”为主题展出了多种非织产品，它们是：

有特殊涂层供数字打印和直接打印的玻璃纤维非织产品。 自增强聚酯纤维纺粘布以及玻璃纤维 /聚合物纤维混合非织产品，用以制造热塑性复合材料。

具有阻燃或者抗菌性能的材料，供汽车、过滤和建筑业使用。 适于要求高光洁度和平坦表面的地板、墙壁和天花板使用的混合非织产品。 由压缩非织产品制成、具有优良声学性能的蜂窝结构。 可耐 500℃高温的无粘结剂、不燃烧玻璃纤维针织毡。 最新开发的用于空气和液体过滤的非织产品。 佳斯迈威还特别自豪地展出它与一用户合作研制的、拟用作通风幕墙装饰板的 A2级不燃烧复合材料 .

我国 CEM-3 生产增长

年份 2007 2008 2009 2010 2011 2012

生产量 675 680 885 885 1195 1494

CEM-3覆铜板已进入规模生产，而使用之高质量玻纤薄毡，还未能稳定规模化供应，仍较大量从日本进口。

我们应有更多企业从事广泛的玻纤无纺制品的开发。

我们国内，长海公司对湿法薄毡和短切毡等优势无纺制品的应用开发和提高生产水平也取得很好效果。

最近我国覆铜板业和电绝缘业也提出了要求高质量玻纤无纺制品用于 CEM-3覆铜板和云母层压板等。

( 万㎡ )

（ 2 ）其它无纺材料的开发与应用

随着复合材料可设计性能的提高和成型工艺的不断改进，近年来有一些无纺基材在开发和扩大使用，例如： ① 连续原丝毡。它由连续玻纤随机均匀抛放并由粘结剂粘结成毡。它比短切毡有更高的强度。最典型的是用做拉挤玻璃钢表面型材和做 GMT 增强基材。我国此产品开发已有多年。近两年又有几个企业引进国外技术，使该产品达到国际先进水平的质量。与连续原丝毡相近的还有连续单丝毡，是一种连续单丝毡不经集束无定向叠层排布粘结成毡。用作复合材料有树脂渗透快、平整度和表面光洁度高的优点，用量逐年也有扩大。单丝毡机组还可生产膨松毡用于空气过滤。 ② 复合毡。随着 RTM 等闭模成型工艺的扩大。为缩短和适应增强基材铺放时间及多层结构各层的要求不一，就要求两层以上不同结构的复合毡，层间通过粘、缝、针刺联接。另外为更好发挥玻纤的增强作用，使其更加适模。一些单位还在开发铺放毡，有的就在成型模上现场铺放。 另外，连续纤维针刺毡近年也有加大开发。它比矿物面质地更加均匀稳定，被应用于气体净化和保温隔热领域。 从国内外的成功经验来看，扩大玻纤无纺制品的应用，对无纺制品进行涂覆处理也是开发工作中的重要环节。

五、积极发展涂层和预浸渍制品 （ 1 ）涂层织物是玻纤制品直接面对市场的传统产品。还必须面对市场新需求对功能性（如外观、色彩、防火、耐候等）和生产产量、生产效率再提高。要多在选择新型功能涂料及相应涂覆工艺方面多下功夫。 Freedonia 公司预测，美国至 2016 年涂层织物年均增长 3.5%. 需求方向是更薄更持久，这从一个侧面看到出口市场还有潜力。 涂层纺织品的性能发生明显变化，很多功能得到强化和提升或增添新的功能，因而开拓了纺织品的新用途。因为涂层织物的产量增长高于纺织品生产增长的平均水平。

应用领域

电绝缘制品 防水基材 耐热织物 滤材 蓬膜材 包装及装饰材

增强基材

树脂 橡胶 石膏 建材

基本涂料

绝缘漆、磁漆、酚醛、聚酯、环氧树脂、粘结胶、有机硅、三聚氰胺、 PVC 、 PP 、聚苯醚、聚酰亚胺

SBS 、 APP 等改性沥青防水高分子

阻燃丙烯酸酯、阻燃聚氨酯、硅橡胶、无机悬浮液

石墨、有机硅、聚四氟乙烯

聚氯乙烯、聚乙烯、硅树脂、聚四氟乙烯

聚氯乙烯、聚丙烯酸酯、聚氨酯泡沫

硅烷

RFL 无机悬浮物

聚丙烯酸脂

要根据基材和涂料的性质，覆盖量及制品最终性能要求，选择适合的涂覆方法。包括：浸渍法、压延法、滚涂法、刮胶法、覆膜法、挤出法、喷涂法等。借鉴纺织品技术设备进行改进是一个较好途径。

玻纤涂层制品应用领域及基本涂料

玻纤涂层制品应用图例（一）

电绝缘玻纤制品—多种产品耐热制品 ---防火毡

耐热制品 --- 热风膨胀节

建筑膜材

玻纤针刺毡

玻纤覆膜滤料

玻纤涂层制品应用图例 (二）

内饰件 ---墙布

增强建材 ---大理石

玻纤涂层制品应用图例 (三）

（ 2 ）预浸渍产品系指玻纤织物经浸渍和覆膜形成的复材半成品，它能更好适应各种复合材料成型工艺：基体树脂和增强材料更均匀混合，提高增强材料含量和增强效果，缩短制品固化时间。从而提高复合材料的生产质量和效率。 预浸渍产品从基体材料分有两大类：一是增强热固性树脂至半固化状态。另一类是增强热塑性塑料。 过去用量较大的典型产品有覆铜板的半固化片和电机绝缘的无纬带。近些年开始推广到要求更高的大型构件上应用。近些年国际上预浸渍制品又得到很大发展和应用。不但一些专门公司，如 Tencat、赫氏、固瑞特、 PCM、 Polystrand等公司，普遍扩产。一些玻纤制品公司也投入致力开发，如舒马赫、 P-D、 Saertex等公司。 预浸渍制品已成为风电叶片的基本材料之一，如图示预浸料在叶片上的应用。

近两年台湾神基、可成、香港聚腾、美国 PMC 等公司开发玻纤增强塑料超薄笔记本电脑壳，厚度做到 0.8mm 这么薄代替镁铝合金既轻便又便宜。并已开始批量供货。有报道巨腾公司新近在我国重庆、苏州两地建世界最大的复材智能手机和平板电脑外壳生产线，产能每月达 100 万件。

国外一些企业致力开发生产一些玻纤增强热塑性片和板材，产量不断扩大。

BOND LAMINATESBOND LAMINATES 公司 热塑性片材及制品 公司 热塑性片材及制品

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