โลกาภิวัตน์ : ...

1

โลกาภิ�วั�ตน์�: ผลกระทบต�อการค้�าการลงท�น์ของไทย

สถาบ�น์วั�จั�ยน์โยบายเศรษฐก�จัการค้ล�ง

31 ส�งหาค้ม 2549โรงแรมโซฟิ'เทล เซ(น์ทร�ล พลาซา ลาดพร�าวั

ดร . พ�ชญ์� น์�ตย�เสมอ

ส�มมน์าน์โยบายและย�ทธศาสตร�การค้�าการลงท�น์ของประเทศไทย

2Fiscal Policy Research InstituteFiscal Policy Research Institute

1989; The Fall of Berlin Wall (End of 40 yrs of Cold War)

โลกาภิ�วั�ตน์�: หล�งสงค้รามเย(น์โลกาภิ�วั�ตน์�: หล�งสงค้รามเย(น์

“There are many people in the world, who really don’t understand, or say they don’t understand what is the great issue between the free world and the Communist world – Let them come to Berlin. There are some who say that Communism is the way of the future – Let them come to Berlin. And there are even a few who say that it’s true that Communism is an evil system but it permits us to make economic progress – Let them come to Berlin.”

JFK (1961)


1991: The Collapse of USSR


โลกาภิ�วั�ตน์�ใน์ป0จัจั�บ�น์โลกาภิ�วั�ตน์�ใน์ป0จัจั�บ�น์โลกาภิ�วั�ตน์�ใน์ป0จัจั�บ�น์โลกาภิ�วั�ตน์�ใน์ป0จัจั�บ�น์

Inevitable & IrresistibleInevitable & Irresistible

One World Market EconomyOne World Market Economy

Whatever will be, will be !Whatever will be, will be !


โลกาภิ�วั�ตน์�: การต�อส1�ของ 2 แน์วัค้วัามค้�ดโลกาภิ�วั�ตน์�: การต�อส1�ของ 2 แน์วัค้วัามค้�ด

(1996) S. Huntington: The Clash of Civilization: Remarking of World Order ป0ญ์หาแทรกซ�อน์จัากค้วัามข�ดแย�ง

ทางการเม2อง/ล�ทธ�/ศาสน์า/ชาต�น์�ยม

(1992) F. Fukuyama:The End of History and Last Man ประชาธ�ปไตยเบ�งบาน์ ท�น์น์�ยมก�าวัไกล


มองโลกใน์แง�ด3: ทางสายกลางมองโลกใน์แง�ด3: ทางสายกลาง

(2005) T.L. Friedman: The World is Flat อ�ปสรรค้ท�4งปวังม�อาจัก�4น์/ลดลง Power of States ↓ MNCs (GVC & GPN) ↑ Individuals

2001 (11 ก.ย .) ต5ก World Trade: Symbol of World Capitalism ถ1กถล�มโดยผ1�ก�อการร�าย


Technology Regulation & Diffusion

Source: IFTFSource: IFTF

ป0จัจั�ยข�บเค้ล26อน์โลกาภิ�วั�ตน์�ป0จัจั�ยข�บเค้ล26อน์โลกาภิ�วั�ตน์�


Source: IFTF

Technology Regulation & Diffusion


State/Public Policy Washington Consensus and Other Capitalism Brands

Source: Heritage Foundation

DISTRIBUTION OF ECONOMIC FREEDOM 2006


Trade and Finance MNCs GVC/GPN

Source: IFTF & Peppers and Rogers Group

พ�ฒน์าการ GVC/GPN


Human Culture: Common/Civil Laws, Beliefs/Religions, Tastes Movement/Migration ?

Source: Population Reference Bureau, International Migration: Facing the Challenge, 2002


WTO(GATS)

OilSuperpowers

SOEs’OilExportingCountries

RenewableEnergy?

AlternativeEnergy?

WorldProven OilReserves

Energy Equation ?


Source: EIA, IMF WEO

Supply Shock: น์84าม�น์ ส�น์ค้�าปฐมภิ1ม�

9

น้ำ��มั�น้ำน้ำ��มั�น้ำ:: ภ�ระเศรษฐกิ�จโลกิที่��เพิ่��มัขึ้��น้ำภ�ระเศรษฐกิ�จโลกิที่��เพิ่��มัขึ้��น้ำ

World Oil Expenditure as Percent of World GDP

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%Global Recession

Trigger Level?

Source: EIA, IMF WEO

Globalization: Long-term TrendGlobalization: Long-term Trend


Demand Shock: จั3น์ อ�น์เด3ยWorld Environment & Global Warming

ส�ดส�วัน์การแพร� CO₂ ใน์ภิ1ม�ภิาค้ และการม3ส�วัน์ร�วัมใน์การป9องก�น์บรรยากาศโลก


การก�อการร�าย

Globalization: Interrupting TrendGlobalization: Interrupting Trend


Color coded circles for wild bird H5N1:May=Blue June=Orange July=Yellow August=Green October=Red

โรค้ร�ายแรงระบาด

Source: www.fiumed.co.uk


Source: IMF WEO

ค้วัามไม�สมด�ลทางเศรษฐก�จั

10

กิ�รไร�ซึ่��งดุ�ลยภ�พิ่ย�งดุ��เน้ำ�น้ำต่!อไปกิ�รไร�ซึ่��งดุ�ลยภ�พิ่ย�งดุ��เน้ำ�น้ำต่!อไป??((จ�น้ำผล�ต่จ�น้ำผล�ต่ สหร�ฐฯบร�โภคสหร�ฐฯบร�โภค))

Current Account Balance (percent of GDP)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Source: IMF WEO

18Fiscal Policy Research InstituteFiscal Policy Research Instituteท36มา: ww.atkearney.com

อ�น์ด�บ Globalization ของไทยอ�น์ด�บ Globalization ของไทย


ประเทศท36ต�องเฝ้9าจั�บตามมองเป;น์พ�เศษ

EU

Brazil

Japan

South Africa

USA

China IndiaME

Russia

Global DriversGlobal Drivers


การปร�บต�วัของไทยรองร�บกระแสโลกาภิ�วั�ตน์�การปร�บต�วัของไทยรองร�บกระแสโลกาภิ�วั�ตน์�

สร�าง Awareness และข�บเค้ล26อน์ให�เก�ดการปร�บต�วัใน์ท�กภิาค้ส�วัน์ (ร�ฐ เอกชน์ ประชาชน์)

การน์8ามาปร�บใช�ให�เข�าก�บสภิาพและเง26อน์ไขของไทย

การกล�6น์กรองและค้�ดสรร Best Practices จัากต�างประเทศ

เกาะต�ดภิ1ม�ร�ฐศาสตร� เศรษฐก�จัการเม2องระหวั�างประเทศ


Globalization

Geo-politics

Response

Thailand

Response

Geo-economi

cs

Openness: Market Facing Market

Access/ Penetration

Trade MeasuresTrade

Facilitation

Agriculture

Industry

Services

Competitiveness

Capability Building

Infrastructure

Attractiveness:

Core Competency

Trade & Investment Policy

Sufficiency Economy


-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

GDP

Export

Import

Investment

แผน์5: เร�งส�งเสร�ม การลงท�น์และ Exp

แผน้ำ6: ปร�บโครงสร��งอ�ต่ฯ

ส!งออกิเน้ำ�น้ำที่!องเที่��ยว

Oil shock Baht

เศรษฐก�จัโลกเต�บโตส1ง

แผน์ 7 : เร�งร�ดส�งออกและส�งเสร�มการลงท�น์ต�อเน์26อง

แก�ป0ญ์หาด�ลบ�ญ์ช3เด�น์สะพ�ด

วั�กฤตเศรษฐ

ก�จั

ถู-กิโจมัต่�ค!�เง�น้ำ

แผน้ำ 8 : ให�คว�มัส��ค�ญกิ�บคน้ำ เร!ง แกิ�ป1ญห�เฉพิ่�ะหน้ำ��

แผน์ 9 : เน์�น์ค้น์ และวั�ฒน์ธรรมส�งค้ม

Dual Track?

Oil Price

ร�กิ ร�บ

น์โยบายการค้�าการลงท�น์: อด3ต ป0จัจั�บ�น์ และอน์าค้ตน์โยบายการค้�าการลงท�น์: อด3ต ป0จัจั�บ�น์ และอน์าค้ต


RoW

EU (25)

NAFTA

EastAsia+2

BRIC

Middle EastASEAN

Japan

0

5

10

15

20

-4 0 4 8 12 16 20 24

Export CAGR (95-05), %Export CAGR (95-05), %

Import CAGR (95-05, %)Import CAGR (95-05, %)

Avg 5.3%

Avg 6.9%

RoW

EU (25)

NAFTA

EastAsia+2

BRIC

Middle East

ASEAN

Japan

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

Exports (Bn US$)Exports (Bn US$)

Imports (Bn US$)Imports (Bn US$)

X = M

Source: World Trade Source: World Trade Organization (WTO), Bank of Organization (WTO), Bank of

ThailandThailand

การส�งออกและน์8าเข�าของไทยจั8าแน์กรายกล��มประเทศค้1�ค้�า 2005การส�งออกและน์8าเข�าของไทยจั8าแน์กรายกล��มประเทศค้1�ค้�า 2005


Source: UNCTAD; World Investment Report 2005

Thailand’s share of FDI inflow in World / Asia Markets: 1990 – 200411%

2

3.7

8

5.4

1.9

0.7%

1.2%

0.5

0.8

1.1

0.6

0.3

0.2%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

% Share in Asia Market

% Share in World Market

ค้วัามสามารถใน์การด5ง FDI ของไทยใน์เวัท3โลกและภิ1ม�ภิาค้เอเช3ย-แปซ�ฟิ'ก ม3แน์วัโน์�มลดลงอย�างต�อเน์26อง

ค้วัามสามารถใน์การด5ง FDI ของไทยใน์เวัท3โลกและภิ1ม�ภิาค้เอเช3ย-แปซ�ฟิ'ก ม3แน์วัโน์�มลดลงอย�างต�อเน์26อง



FDI inflow to Thailand vs. to Developing Asia-Pacific; 1990–04Unit: Billion US$

2.6

2.0 2.21.8

1.4

2.12.3

3.9

7.5

6.1

3.4

3.9

0.9

2.0

1.1

0

3

6

9

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 040

50

100

150

200FDI Inflow to Thailand (LHS)FDI Inflow to Developing Asia-Pacific Economies (RHS)

FDI Inflow of selected Developing Asia-Pacific; 1990–04

Thailand

China

Singapore

MalaysiaTaiwan

HK

Indonesia

Philippines

India

Brunai

MyanmarLaos

Viet NamKorea

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

% CAGR (1990-04)

% change in share (1990-04)

Average = 14%

เปร3ยบเท3ยบ FDI ของประเทศไทย ก�บประเทศใน์ภิ1ม�ภิาค้เอเช3ยใน์ช�วังป> 1990-2004

เปร3ยบเท3ยบ FDI ของประเทศไทย ก�บประเทศใน์ภิ1ม�ภิาค้เอเช3ยใน์ช�วังป> 1990-2004


China

Hong Kong

Singapore

Korea

India

Malaysia

Taiwan

Vietnam

Thailand

Indonesia

Philippines

41.141.1

23.123.1

10.910.9

5.25.2

3.63.6

3.13.1

1.31.3

1.11.1

0.70.7

0.70.7

0.30.3

19901990 Ch 90-00Ch 90-00 Ch 00-04Ch 00-04 = 2004 20042004

15.015.0

14.114.1

23.923.9

3.33.3

1.01.0

11.211.2

5.75.7

0.80.8

11.011.0

4.74.7

2.42.4

FDI inflow of selected developing Asia-Pacific economies; 1990 – 2004Unit: % Share


อ�น์ด�บ FDI ของไทยปร�บลดลงจัากอ�น์ด�บ 5 เป;น์อ�น์ด�บ 9 ของภิ1ม�ภิาค้เอเช3ย-แปซ�ฟิ'ก

อ�น์ด�บ FDI ของไทยปร�บลดลงจัากอ�น์ด�บ 5 เป;น์อ�น์ด�บ 9 ของภิ1ม�ภิาค้เอเช3ย-แปซ�ฟิ'ก


Tariff> 5%

=High

High, High => Low Technology

(7.30%, 155.69%)

=> Medium-Low Technology

(7.24%, 297.16%)

=> Medium-High Technology

(14.35%, 200.07%)

High, Low => Degree of openness = Low

=> Agriculture, Hunting, Forestry

(11.38%, 74.23%)

Tariff< 5%

=Low

Low, High =>Degree of openness

= High => High

Technology (2.18%,

419.81%)

Low, Low => Fisheries

(0.31%, 87.07%)

(X+M)/GDP > 100% = High

(X+M)/GDP < 100% = Low

สถาน์การณ์�เป'ดตลาดส�น์ค้�าของไทย ป> -20032005สถาน์การณ์�เป'ดตลาดส�น์ค้�าของไทย ป> -20032005


จั�ดอ�อน์ใน์อด3ต

น์�ยท36ม3ต�อการทบทวัน์น์โยบายการค้�าการลงท�น์น์�ยท36ม3ต�อการทบทวัน์น์โยบายการค้�าการลงท�น์

ม��งขยายต�วัทางเศรษฐก�จั: ส�งเสร�มการส�งออก และการลงท�น์ กรอบน์โยบายแบบแยกส�วัน์ อ�อน์ไหวัต�อป0จัจั�ยภิายน์อก

น์โยบายการค้�าการลงท�น์ขาดค้วัามช�ดเจัน์ ป0ญ์หาเช�งโค้รงสร�าง

ไม�ได�แก�ป0ญ์หาการพ56งพาการน์8าเข�า ไม�ได�ยกระด�บการพ�ฒน์าอ�ตสาหกรรม

(Import vs. Investment => Correlation = 82%)


ส�น์ค้�าเกษตร: V.A. ส1ง ม1ลค้�าการค้�าต86า => ม3ศ�กยภิาพ แต�เผช�ญ์มาตรการ

ก3ดก�น์ส1ง

ประเด(น์ส8าค้�ญ์ - Standardization - Value Added ปร�บ

โค้รงสร�างการผล�ต

ประเด(น์ส8าค้�ญ์ การปร�บย�ทธศาสตร�การค้�า/ลงท�น์- สร�าง VC ใน์ประเทศ เข�าส1� GVC => In-Out & Out-In FDI- ม��งส�น์ค้�า/ บร�การท36เป;น์ Core Competency- การปร�บ Capability Building

Safety Net

น์�ยการเพ�6มข3ดค้วัามสามารถการแข�งข�น์ไทยน์�ยการเพ�6มข3ดค้วัามสามารถการแข�งข�น์ไทย

ส�น์ค้�าอ�ตสาหกรรม: V.A. ต86า ม1ลค้�าการค้�าส1ง

Low Tech => ม3ศ�กยภิาพท36ค้�าแรง ต�น์ท�น์ต86า ส�น์ค้�าท36ม3 ศ�กยภิาพ เช�น์ เค้ร26อง แต�งกาย เฟิอร�น์�เจัอร� เค้ร26องหน์�ง (ร�บจั�าง

ผล�ต)

Medium-Low =>ไม�ม3ศ�กยภิาพ ใน์หมวัดเช24อเพล�ง และอ�ตสาหกรรม

พ24น์ฐาน์ เส36ยงต�อ External Shock แต�ม3ศ�กยภิาพใน์กล��มท36ม3

วั�ตถ�ด�บมาก เช�น์ ยางพาราMedium-High => พอม3ศ�กยภิาพ แต�

ย�งต�องพ56ง FDI เช�น์ รถยน์ต� อ�เล(กทรอน์�กส�

High Tech => ไม�ม3ศ�กยภิาพ และ ถ1กกดด�น์ด�วัยมาตรการ IPR มากข54น์


WTWTOO

WTWTOO

ACMECS

ACMECS

GMSGMSASEAN+3

ASEAN+3

APECAPEC

ACDACD

AMEDAMED

PTAs:PTAs:

AFTAAFTAASEAN-China

ASEAN-China

ASEAN-India

ASEAN-India

BIMSTEC

BIMSTEC

Bilateral FTAs

Bilateral FTAs

การปร�บย�ทธศาสตร�การค้�าการลงท�น์ของไทยการปร�บย�ทธศาสตร�การค้�าการลงท�น์ของไทย

Thailand’s Regimes:Thailand’s Regimes:

IEPCIEPCMOF, MOC, MOFA, MOAC,MOF, MOC, MOFA, MOAC,

MOPH, MOPH, FTI, TCC, TBAFTI, TCC, TBAOther Related Inst.Other Related Inst.

Thailand: Trade & Investment PolicyThailand: Trade & Investment PolicyThailand: Trade & Investment PolicyThailand: Trade & Investment Policy


กรอบ กล��ม/ประเทศสมาช�ก

ประเด(น์

พห�ภิาค้3 WTO

ลดอ�ตราภิาษ3และอ�ปสรรค้อ26น์ๆ ใน์ส�น์ค้�าเกษตร

ลดการอ�ดหน์�น์ท36ไม�สอดค้ล�องก�บ WTO ใน์ภิาค้เกษตร

ชะลอการเป'ดเสร3ภิาค้บร�การก8าหน์ดกรอบการลงท�น์ระหวั�าง

ประเทศเป'ดเสร3ด�าน์พล�งงาน์

การเป'ดเสร3ท36เก24อหน์�น์ประเทศก8าล�งพ�ฒน์าใน์ภิาค้ IPR

น์โยบายการค้�าระด�บพห�ภิาค้3น์โยบายการค้�าระด�บพห�ภิาค้3


กรอบ กล��ม/ประเทศสมาช�ก ประเด(น์

ทวั�ภิาค้3

ลงน์ามแล�วั : จั3น์-อาเซ3ยน์ ออสเตรเล3ย

น์�วัซ3แลน์ด� อ�น์เด3ย(82) บาห�เรน์

การใช�ประโยชน์�จัาก FTAs ให�ต(มท36

การปร�บต�วัและมาตรการรองร�บ

เจัรจัา : ญ์36ป�Aน์ สหร�ฐฯค้วัามหลากหลายใน์การ

เจัรจัาก�บประเทศท36ม3ทร�พยากรแตกต�างก�น์

ท36ม3ศ�กยภิาพ : เกาหล3 ร�สเซ3ย

ค้วัามระม�ดระวั�งใน์การเจัรจัา ต�อผลกระทบทางลบใน์ประเทศ โดยเฉพาะภิาค้

เกษตร

น์โยบายการค้�าระด�บทวั�ภิาค้3น์โยบายการค้�าระด�บทวั�ภิาค้3




ภิ1ม�ภิาค้•APEC

•ASEAN + 3•ACD

•AMED

การขยายค้วัามร�วัมม2อด�าน์การค้�า การลงท�น์

การขอค้วัามช�วัยเหล2อด�าน์พ�ฒน์าเทค้น์�ค้ มาตรฐาน์

การสร�างค้วัามเข�มแข(งของภิ1ม�ภิาค้

น์โยบายการค้�าระด�บภิ1ม�ภิาค้น์โยบายการค้�าระด�บภิ1ม�ภิาค้




เพ26อน์บ�าน์

• อ�น์โดจั3น์ เม3ยน์มาร�

• ACMECS• GMS

เพ�6มม1ลค้�า (ทร�พยากรของไทยและเพ26อน์บ�าน์ ) Poolingof Resources (Division of Labor) VC

เพ�6มค้วัามไวั�วัางใจัก�น์ จั�ดท8าส�ญ์ญ์าข�อตกลงร�บรองมาตรฐาน์

ร�วัมก�น์ (MRA) ใน์ระด�บอน์�ภิ1ม�ภิาค้ ยกระด�บให�ได�มาตรฐาน์สากลผน์5กก8าล�งใน์การร�องเร3ยน์/ค้�ดค้�าน์กฎ/กต�กาท36ไม�เป;น์ธรรมก�บประเทศก8าล�งพ�ฒน์า

น์โยบายการค้�าก�บประเทศเพ26อน์บ�าน์น์โยบายการค้�าก�บประเทศเพ26อน์บ�าน์


Sustainable Productivity Improvement

Continuous Innovation

WealthCreation

Inno

vatio

n C

apac

ity

Linkages and Cluster

Government Policies (Macroeconomic

stability and liberalization)

ส�งเสร�มการลงท�น์ใน์ต�างประเทศ

• ค้วัามร�วัมม2อก�บประเทศเพ26อน์บ�าน์• มาตรการด�าน์ภิาษ3• มาตรการด�าน์เง�น์ท�น์

การปร�บโค้รงสร�างทางสถาบ�น์

เสร�มสร�างสมรรถน์ะใน์การแข�งข�น์

• การพ�ฒน์าเทค้โน์โลย3• การพ�ฒน์าทร�พยากรมน์�ษย�• การพ�ฒน์าโค้รงสร�างพ24น์ฐาน์

กรอบน์โยบายการลงท�น์กรอบน์โยบายการลงท�น์


กระบวัน์การผล�ต ต�น์ท�น์การผล�ตลดลง และ/ หร2อท8าให�ผลผล�ตเพ�6มข54น์

น์วั�ตกรรม/การยกระด�บ ผลท36เก�ดข54น์

ห�วังโซ�ม1ลค้�าโลก (GVC) ก�บการยกระด�บส�น์ค้�าไทยห�วังโซ�ม1ลค้�าโลก (GVC) ก�บการยกระด�บส�น์ค้�าไทย

ปร�บค้�ณ์ภิาพ และ/ หร2อค้วัามหลากหลายของส�น์ค้�าพ�ฒน์าไปท36ต�น์หร2อปลาย

ทางของห�วังโซ�เปล36ยน์แปลงการผล�ตส�น์ค้�าไปส1�

ส�น์ค้�าชน์�ดใหม�

ต�วัส�น์ค้�า

ก�จักรรมใหม�ๆ

เปล36ยน์ช�วังการผล�ต


Networking/Clustering& Value

Chains

•VC (T)VC (G)VC GVC

Core Competencies•Goods•Services

Models of Globalization•Hegemonic

•Cluster

•Universal

Investment•FPI

•FDI

ประเทศท36ต�องเฝ้9าจั�บตามมองเป;น์พ�เศษประเทศท36ต�องเฝ้9าจั�บตามมองเป;น์พ�เศษ

EUEU

BrazilBrazil

JapanJapan

South South AfricaAfrica

USAUSA

ChinaChina IndiaIndiaMEME

RussiaRussia

การปร�บต�วัด�าน์การค้�าการลงท�น์ของไทยการปร�บต�วัด�าน์การค้�าการลงท�น์ของไทย

PTAsPTAs::AFTAAFTAASEANASEAN--ChinaChina

ASEANASEAN--IndiaIndiaBIMSTECBIMSTECBilateral Bilateral FTAsFTAs

ACMECSACMECSGMSGMS

ASEAN+3ASEAN+3APECAPECACDACDAMEDAMED

ThailandThailand’’ssRegimes:Regimes:IEPCIEPC

MOF, MOCMOF, MOCMOFA, MOACMOFA, MOAC

MOPHMOPHFTI, TCC, TBAFTI, TCC, TBA

Other Related Inst.Other Related Inst.

WTOWTO

TIPTIP

??

Global Reach – Local LinkGlobal Reach – Local Link

38

AgricuAgriculturelture

IndusIndustrytry

ServiServicesces

LogisticsLogistics

Rub- Auto, Rub- Auto, ber Parts ber Parts

ElectronicsElectronics

FashionFashionTextile,Textile,JewelryJewelry

RicRicee ChickChick

enen

ShriShrimpmp

Hotel,Hotel,TourismTourism

RestaurantRestaurant

FoodFood

Core Core CompetenCompeten

ciescies

ThaiThainessness

PetroPetrochemchem

Spa,Spa,HealthHealthHerbHerb SoftwareSoftware

HardwareHardwareGlobGlobalnesalnes

ss

Core Competencies ของไทยCore Competencies ของไทย


ย�ทธศาสตร�น์วั�ตกรรมและ

เทค้โน์โลย3ของชาต�

ย�ทธศาสตร�การเช26อมต�อ

ก�บห�วังโซ�ม1ลค้�าโลก

ย�ทธศาสตร�การสร�าง

ส�น์ค้�าค้วัามเป;น์ไทย

ย�ทธศาสตร�การสร�าง

เสร�มท�กษะแรงงาน์

ช�ดย�ทธศาสตร�การสร�างส�วัน์เต�มเต(มด�าน์ซ�พพลาย

Cluster Development

กรอบน์โยบายด�าน์ Capability Buildingกรอบน์โยบายด�าน์ Capability Building


Cluster Development

MNCs + local SMEs

Thai SMLs

Thai SOEs + SMEs

Thai MNCs + SMEs

กลไกทางเล2อกการพ�ฒน์าเค้ร2อข�ายธ�รก�จักลไกทางเล2อกการพ�ฒน์าเค้ร2อข�ายธ�รก�จั


Thank YouFPRI

โลกาภิวัตน์ : ...

Documents