Рентабельность выращивания сельскохозяйственных культур на

филиалах ООО СП "НИБУЛОН".Сорго – как перспективная нишевая

культураДокладчик: Ковальская Екатерина

Начальник торгового отдела ООО СП «НИБУЛОН»

- ООО СП "НИБУЛОН" - вертикально-интегрированная компания, ведущий экспортер Украины.

-Один из крупных украинский сельхозтоваропроизводителей, арендует в 12 регионах Украины более 80 тыс. га. Валовой сбор масличных и зерновых культур в 2011/2012 МГ составил порядка 270 тыс.т

-Компания имеет:1.Перегрузочный терминал емкостью 130 тыс. т;2.38 структурных подразделений, из которых 21 сельскохозяйственный

филиал и 17 элеваторов, общей емкостью 1,6 млн тонн хранения зерна;3.Собственный флот из 28 несамоходных суден и 5 буксиров;4.Собственный автопарк из 86 единиц зерновозов ;5.Полный комплект сельхозтехники.

-За 20 лет деятельности наша компания инвестировала в экономику Украины почти 8,5 млрд. грн.

Перегрузочные терминалы / Элеваторные комплексы, построенные в рамках инвестицио-нного проекта ООО СП «НИБУЛОН» (17 объектов) Перегрузочные терминалы / Элеваторные комплексы, которые будут построены в рамкахинвестиционного проекта ООО СП «НИБУЛОН» (7 объектов )

Карта элеваторов и перегрузочных терминалов ООО СП «НИБУЛОН»

1. Рентабельность в условиях изменения цен и урожайности. Пессимистичный и оптимистичный прогноз

1.1. Рентабельность выращивания основных культур на филиалах ООО СП «НИБУЛОН». Коридор рентабельности в условия изменения урожайности.

1.2. Рентабельность выращивания основных культур в условиях изменения цен. Коридор рентабельности в условия изменения цен. 1.3. Моделирование изменения рентабельности выращивания основных культур в условиях прогнозных цен и урожайности. Эффект влияния цены и урожайности на показатели рентабельности.

2. Сорго – как перспективная нишевая культура

3. Структура выращивания сельскохозяйственных культур на примере ООО СП «НИБУЛОН» на 2012/2013 МГ

Структура презентации

Основным показателем эффективности текущей деятельности предприятия является рентабельность продукции.

Рентабельность (Return on management - ROM) — это показатель, который характеризует эффективность использования и потребления ресурсов. Рентабельность отображает эффективность использования каждой вложенной гривны. Чем выше рентабельность – тем эффективнее предприятие использует ресурсы в процессе основной деятельности.

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами, понесенными затратами.

Рентабельность

%100)(

стьСебестоимо

стьСебестоимоДоходROMостьРентабельн

Рентабельность выращивания основных культур на филиалах ООО СП

«НИБУЛОН».

Коридор рентабельности в условия изменения урожайности.

Основные показатели выращивания сельскохозяйственных культур на филиалах ООО СП "НИБУЛОН" урожая 2011 года

КультураСебестоимость,

грн/га Урожайность,

ц/гаСредняя P,

грн/тн

Рентабельность, % (согласно средних Р)

Подсолнечник 1 891 23 3600 90

Кукуруза 936 75 1650 76

Рапс 3 278 18 4725 44

Сорго 1 223 50 1600 31

Пшеница пр. 1 394 40 1700 22

Ячмень оз. 1533 30 1770 16

Пшеница ф. 1 394 40 1560 12

Ячмень яр. 1597 24 1770 11

Соя 3 113 14.2 3380 9

КультураСебестоимость,

грн/га Урожайность,

ц/гаСредняя P,

грн/тн

Рентабельность, % (согласно средних Р)

Подсолнечник 1 891 23 3600 90

Кукуруза 936 75 1650 76

Рапс 3 278 18 4725 44

Сорго 1 223 50 1600 31

Пшеница пр. 1 394 40 1700 22

Ячмень оз. 1533 30 1770 16

Пшеница ф. 1 394 40 1560 12

Ячмень яр. 1597 24 1770 11

Соя 3 113 14 3380 9

Соя * 2339 20 3380 44* Средние данные по Украине

9111216

22

31

44

90

76

0

20

40

60

80

100

120

ц/г

а

0

20

40

60

80

100

120

140

160

%

Урожайность, ц/га Рентабельность, %

44

9

Рейтинг культур

Подсолнечник

Кукуруза

Рапс

Сорго

Пшеница прод.

Ячмень озимый

Ячмень яровой

Соя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

Пшеница фур.7.

50

40

30

40

24

14

23

75

18 20

Рентабельность выращивания основных культур на филиалах ООО СП "НИБУЛОН" урожая 2011 года

25

110

35

70

50

35

50

3025

75

18

36

31

49

68

156

105

117

0

20

40

60

80

100

120

ц/г

а

0

20

40

60

80

100

120

140

160

%

Урожайность, ц/га Рентабельность, %

+15% +41% +112%

+ 37%

+27% +15%

+24%+9%

+66

Рентабельность выращивания основных культур урожая 2011 года на филиалах ООО СП "НИБУЛОН"

Рейтинг культур

ПодсолнечникКукурузаРапс

Сорго

Пшеница прод.

Ячмень озимый

Ячмень яровойСоя

1.

2.3.

4.

5.

6.

8.

9.

Пшеница фур.7.

Рентабельность выращивания основных культур урожая 2011 года на филиалах ООО СП "НИБУЛОН"

90

76

44

31

2216

12 11 9

117

105

156

68

49

31

36

18

75

0

20

40

60

80

100

120

ц/г

а

0

20

40

60

80

100

120

140

160

%

Урожайность, ц/га Рентабельность, %

+15% +41% +112%

+ 37%

+27% +15% +24%

+9%

+66

105

117

156

68

49

3136

18

75

8 8

-1

-22-25 -20 -21 -26 -27

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

%

ROM, % ROM, % (Max урожайность) ROM, % (Min урожайность)

КультураПодсолне

чникКукуруза Рапс Сорго

Пшеница пр.

Ячмень оз.

Пшеница ф.

Ячмень яр.

Соя

Mах урожайность, ц/га 25 110 35 70 50 35 50 30 25

Min урожайность, ц/га 12 40 12 25 25 20 25 15 10

Коридор рентабельности при потенциально максимальной и минимальной урожайности и среднегодовых ценах 2011/12 МГ , %

Рентабельность выращивания основных культур в условиях изменения цен.

Коридор рентабельности в условия изменения цен.

4000

1920

4250

18001925

1830 1830 1830

3550

1415

31

19

38

47

30

105112

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

под

солн

ечни

к

куку

руза

рапс

сорг

о

пшен

ица

прод

.

ячм

ень

оз.

пшен

ица

фур

.

ячм

ень

яр.

соя

грн/

тн

0

20

40

60

80

100

120

140

160

%

Текущая P, грн/тн ROM, % (согласно средних Р) ROM, % (согласно текущих Р)

Рентабельность основных культур при текущих ценах, %

Цены на пшеницу на Чикагской бирже за последние 5 лет

Верхний 10% барьер

Верхний 30% барьер

Нижний 10% барьер

Нижний 30% барьер

Средний уровень

Цен

т / б

ушел

ь 2240 грн/тн*

2000 грн/тн*

* Цены свободного рынка, при условии отсутствия политики протекционизма

Цены на сою на Чикагской бирже за последние 5 лет

Верхний 10% барьер

Верхний 30% барьер

Нижний 10% барьер

Нижний 30% барьер

Средний уровень

Цен

т / б

ушел

ь

3900 грн/тн

3500 грн/тн

Цены на кукурузе на Чикагской бирже за последние 5 лет

Верхний 10% барьер

Верхний 30% барьер

Нижний 10% барьер

Нижний 30% барьер

Средний уровень

Цен

т / б

ушел

ь

1800 грн/тн

1440 грн/тн

85

54

22

11

43

-6 -8 -9

12

122

92

53

41

18 1813

25

61

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

%

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

%

ROM, % (согласно средних Р) ROM, % (согласно min прогн. Р)

ROM, % (согласно max прогн. Р)

Коридор рентабельности основных культур при прогнозных ценах и средней урожайности 2011/2012 МГ, %

КультураПодсолне

чникКукуруза Рапс Сорго

Пшеница пр.

Ячмень оз.

Пшеница ф.

Ячмень яр.

Соя

Mах цена, грн/тн 4200 1800 5000 1720 2240 1800 1640 1800 3900

Min цена, грн/тн 3500 1440 4000 1360 2000 1440 1280 1440 3500

Моделирование изменения рентабельности выращивания основных культур в условиях

прогнозных цен и урожайности.

Эффект влияния цены и урожайности на показатели рентабельности.

Показатели рентабельности при оптимистичном прогнозе урожайности и пессимистичном прогнозе цен

8

81

99

90

117

43

75

7

12

-70

-20

30

80

130

180

%

-70

-20

30

80

130

180

%

ROM, % (согласно средних Р) ROM, % (согласно min Р,max урожайности)

КультураПодсолнеч

ник Кукуруза Рапс СоргоПшеница

пр.Ячмень

оз.Пшеница

ф.Ячмень

яр.Соя

Mах урожайность, ц/га 25 110 35 70 50 35 50 30 25

Min цена, грн/тн 3500 1440 4000 1360 2000 1440 1280 1440 3500

2618

5

-20

6

-20 -23 -26

-11

8

81

99

90

117

43

75

7

12

-70

-20

30

80

130

180

%

-70

-20

30

80

130

180

%

ROM, % (согласно mах Р,min урожайности) ROM, % (согласно средних Р)

ROM, % (согласно min Р,max урожайности)

Показатели рентабельности при пессимистичном прогнозе урожайности и оптимистичном прогнозе цен

КультураПодсолнеч

ник Кукуруза Рапс СоргоПшеница

пр.Ячмень

оз.Пшеница

ф.Ячмень

яр. Соя

Min урожайность, ц/га 12 40 12 25 25 20 25 15 10

Mах цена, грн/тн 4200 1800 500 1720 2240 1800 1640 1800 3900

2618

5

-20

6

-20 -23 -26

-11

139 137

171

80

96

3443

35

102

8

81

99

90

117

43

75

7

12

-70

-20

30

80

130

180

%

-70

-20

30

80

130

180

%

ROM, % (согласно mах Р,min урожайности) ROM, % (согласно mах Р,mах урожайности)

ROM, % (согласно средних Р) ROM, % (согласно min Р,max урожайности)

Показатели рентабельности при оптимистичном прогнозе урожайности и цен

КультураПодсолнеч

ник Кукуруза Рапс СоргоПшеница

пр.Ячмень

оз.Пшеница

ф.Ячмень

яр. Соя

Mах урожайность, ц/га 25 110 35 70 50 35 50 30 25

Mах цена, грн/тн 4200 1800 500 1720 2240 1800 1640 1800 3900

Прогноз урожайности, цен и рентабельности сельскохозяйственных культур на 2012/2013 МГ

1550

3850

1650

4500

3700

1650

1550

1650

2120

58

28

16

7

11

-16

44

-19

-13

17

50

15

1819

28

2428

40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

грн

/тн

Средня P, грн/тн ROM, % (согласно средних цен ) Урожайность, ц/га

Рейтинг культур

Подсолнечник

Кукуруза

Рапс

Сорго

Пшеница прод.

Ячмень озимый

Ячмень яровой

Соя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

Пшеница фур.7.

Изменение цены и урожайности на 1 % влияет на изменение рентабельности

следующим образом:

Культуры∆ ROM (↑Р

на 1%)∆ ROM

(↑ урож. на 1%)Диапазон

изменения цен

Диапазон изменения урож., ц/га

Подсолнечник 2 2 ∆ 10% ∆108%

Кукуруза 2 2 ∆ 25% ∆175%

Рапс 3 3 ∆ 25% ∆192%

Сорго 4 4 ∆ 25% ∆180%

Пшеница прод. 6 9 ∆ 12% ∆100%

Ячмень оз. 9 7 ∆ 25% ∆75%

Пшеница фур. 10 4 ∆ 28% ∆100%

Ячмень яр. 11 9 ∆ 25% ∆100%

Соя 12 11 ∆ 16% ∆150%

6016 грн/тн (78% ↑)

Изменение цены и урожайности на 1 % влияет на изменение ROM следующим образом

Базовый показатель

Показатель ROM, %∆ ROM, %Потенциальный показатель

14 ц/га 25 ц/га (78% ↑) 78%*11 = 858%

Соя (ROM = 9)

9+858% = 87

3380 грн/тн 16%*12=192% 9+192%=263900 грн/тн (16% ↑)

*Показатель потенциальной рентабельности может иметь отклонение ∆ 5%

Сорго – как перспективная нишевая культура

1. По засухо- и солевыносливости сорго занимает первое место среди сельскохозяйственных культур в мире.

2. C 2009 года в Украине увеличиваются посевные площади под сорго ежегодно. В 2009 году под сорго было отведено около 20 тыс. га, а в 2011 сорго было посеяно на площади 74 тыс. га (рост составляет 278%).

3. Наиболее рациональным в Украине является размещение посевов сорго в Южной Степи - зонах рискованного земледелия с недостаточным уровнем осадков.

4. Наша компания является одним из крупнейших производителей сорго. С 2009 по 2011 год посевы сорго были увеличены в 5,5 раз, валовой сбор сорго увеличен в 8 раз.

5. Наша компания является активным покупателем и экспортером сорго в Украине в течении последних 3 лет.

Сорго – как перспективная нишевая культура

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150 200 250 300 350 400 450

Норма осадков вегетативного периода, мм

Ур

ож

айн

ост

ь, ц

/га

Урожайность кукурузы, ц\га Урожайность сорго, ц\га

Корреляционные кривые зависимости урожайности от нормы осадков, 2011

Николаевская обл. Полтавская обл.

45

60

50

18

0

20

40

60

80

100

120

Кукуруза Сорго

ц/г

а

0

20

40

60

80

100

120

Урожайность, ц/га Рентабельность, %

65

100

59

105

0

20

40

60

80

100

120

Кукуруза Сорго

ц/г

а

0

20

40

60

80

100

120

%

Николаевская обл. Полтавская обл.

Сравнительный анализ выращивания сорго и кукурузы урожая 2011 года в Николаевской и Полтавской областях

32%

40%

География выращивания сорго и кукурузы

Регион выращивания кукурузы

Регион выращивания сорго

45

60

25

14

50

18

0

20

40

60

80

100

120

Кукуруза Сорго Ячмень яровой

ц/г

а

0

20

40

60

80

100

120

Урожайность, ц/га Рентабельность, %

Оценка урожайности (ц/га) и рентабельности (%) выращивания кукурузы, сорго и ярового ячменя

32% 36%

Урожайность, структура затрат и рентабельность сорго и ярового ячменя на примере Николаевской области.

70

30

57

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ячмень яровой Сорго

ц/г

а

0

10

20

30

40

50

60

70

80

37%

Яровой ячмень Сорго

Зарплата СеменаТопливо УдобренияСредства защиты растений

7%

33%

26%

27%

7%

25%

27%

29%

11%

8%

30%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 (план)

Пос

евна

я пл

ощад

ь, г

а

Южная Степь Восточная СтепьЮжная Лесостепь Северная ЛесостепьПолесье

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 (план)

Пос

евна

я пл

ощад

ь, г

а

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 (план)

Пос

евна

я пл

ощад

ь, г

а

Посевные площади ярового ячменя ООО СП «НИБУЛОН» 2009-2012, га

Посевные площади сорго ООО СП «НИБУЛОН» 2009-2012, га

Посевные площади ярового ячменя и сорго ООО СП «НИБУЛОН» 2009-2012, га

География выращивания основных сельскохозяйственных культур

Сравнительный анализ выращивания сельскохозяйственных культур (США, Украина)

Прогнозный рейтинг согласно рентабельности (Украина)

Прогнозный рейтинг согласно рентабельности (США)

Культура ROM,%Площадь, тыс. га.

Площадь, %

1. Подсолнечник 58 → 5300 → 222. Соя 44 → 1700 → 73. Кукуруза 28 → 4500 → 194. Рапс 15 → 1091 → 55. Пшеница 11 → 7209 → 306. Сорго 7 → 250 → 0,37. Озимый ячмень -13 → 1371 → 68. Яровой ячмень -16 → 3100 → 13

Культура ROM,%Площадь, тыс. га.

Площадь, %

1. Кукуруза 54 → 94 748 → 392. Соя 51 → 74 568 → 31

3. Пшеница 9 → 41 947 → 17

4. Хлопок 8 → 13 838 → 6

5. Сорго 2 → 5 556 → 1

6. Рис 1 → 2 675 → 1

7. Овес -18 → 2 729 → 18. Ячмень -32 → 3 057 → 1

США: структура выращивания кукурузы

Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства

Незначительные площади выращивания

Айова

НебраскаИллинойс

США: структура выращивания сои

Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства

Незначительные площади выращивания

Айова

Иллинойс

Миннесота

США: структура выращивания пшеницы

Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства

Незначительные площади выращивания

Канзас

Оклахома

Вашингтон

США: структура выращивания хлопка

Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства

Незначительные площади выращивания

Техас

Миссисипи

Джорджия

США: структура выращивания подсолнечника

Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства

Незначительные площади выращивания

Северная Дакота

Южная Дакота

Канзас

США: структура выращивания ячменя

Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства

Незначительные площади выращивания

Северная Дакота Монтана

Айдахо

Структура выращивания сельскохозяйственных культур на 2012/13 МГ

- Полесье

- Северная Лесостепь

- Южная Лесостепь

- Восточная Степь

- Южная Степь

Адрес: ул. Фалеевская, 9-Б, 54030, г. Николаев, УкраинаТелефон: +38 (0512) 37-23-44, +38 (0512) 58-04-04,Факс: +38 (0512) 50-01-91, +38 (0512) 58-04-05E-mail: mail1@nibulon.com.ua, mail3@nibulon.com.uaСайт: www.nibulon.com