중동 및 동유럽 지역 섬유직물시장

동향 및 시장 진출 방안

2002. 5. 28

목 차목 차

1. 1. 구성 국가군 구성 국가군

2. 2. 시장 구조시장 구조

3. 3. 시장 동향시장 동향

4. 4. 유의 사항유의 사항

5. 5. 시장 진출 및 대응방안시장 진출 및 대응방안

지역구분지역구분 국 가 명국 가 명 인 구인 구 한국의 폴리직물 수출실적 한국의 폴리직물 수출실적 (2001(2001 년년 ))

중 동중 동

아랍 에미레이트아랍 에미레이트 2.42.4 222,827222,827

이 란이 란 6565 665665

사우디 아라비아사우디 아라비아 2222 124,839124,839

이라크이라크 2222 --

시리아시리아 1616 19,75319,753

예 멘예 멘 1616 8,1138,113

요르단요르단 1616 9,0849,084

레바논레바논 55 9,3209,320

동유럽동유럽

러시아러시아 144144 16,34416,344

우크라이나우크라이나 5050 28,78228,782

폴란드폴란드 4141 58,72958,729

루마니아루마니아 2222 4,9554,955

헝가리헝가리 1111 2,7022,702

블가리아블가리아 99 1,3151,315

터 키터 키 7070 56,74856,748

1. 1. 구성국가군구성국가군 ( 단위 : 인구 - 백만명 , 수출실적 - US$1,000)

주 ) 수출 실적은 통관 자료 기준 임

가가 . . 전체구조전체구조

2. 2. 시장구조시장구조

1) 1) 두바이두바이

- 두바이 지역 의미 :

자유 무역 항구로서 수입 관세 없으며 금융의 중심지 , 개방적 .

약 1 평방 KM 이내의 직물 시장에 약 600 BUYER 소재 .

(BUYER 의 약 90% 는 인도인 임 .)

- 가격 시장

나나 . . 개별 시장 구조개별 시장 구조

- - 사우디 , 시리아 , 예멘 , 요르단 , 레바논 , 터키 : 자체 수입

- - 기타 지역 : 아랍 에미레이트의 두바이 도매상 통한 직물 수입

- 영업 형태

* 두바이 선적 : 이란 , 이랔 , 파키스탄 , 아프칸 , 인도 및 북부 아프리카

* 제 3 국 선적 : 폴란드 , 러시아 , 우크라이나 및 기타 CIS 국가

( 함부르크 / 오데사 통한 선적후 운송 함 )

- 제 3 국 선적 BUYER 들은 와르소 , 모스크바 , 오데사 등지에 영업 지점

운용

각 지역의 END CUSTOMER 에게 여신을 줌 .

- 주요 공급 국가 : 한국 , 중국 , 대만 , 인도네시아

- 주요 구매 SEASON

- F/W 4 월 - 10 월 : 후직물

- 6 월 - 10 월 : METALLIC, KNIT, FANCY 품목

- S/S 12 월 - 3 월 : LIGHT 직물

2) 2) 사우디 아라비아사우디 아라비아

- 주요 시장 소재지

제다 : 소규모 BUYER 산제

리아드 : 대규모 BUYER, 가격 저렴

- 기본 품목 : BLACK

학생복지

ARABIAN ROBE

- 전통적 회교 국가

3) 폴란드

- 주요 시장 소재지

와르소 : 도매상인 주로 소재

우쯔 : 소규모 가내 봉제의류 업체 많음

- 외환 규제로 두바이 통한 수입

- 전통적인 한국의 주요 수출 대상국

- 두바이 도매상들은 실제 폴란드 통관시 송장 재작성

낮게 신고하는 것이 상례 임

4) 러시아

- 주로 모스크바 지역 통한 거래

- 종전에는 폴란드로부터 의류 수입 많이 하였으나 자체 의류 산업

발달 로 직물 수요 커지고 있음 .

- 주로 두바이 상인 통하여 수입하고 있음 .

한국과의 직거래는 T/T 송금 결재방식으로 점차 늘고 있는 추세임 .

5) 터키

- 이스탄불의 지역적 특성 : 중동 , 유럽과 국경을 접하고 있음 . 동과 서 연결하는 교통의 요충지

- 주요 시장구분

* 오스만 베이 / 화티 시장 : 이스탄불 소재의 제일 큰 도매 시장 임 . 오스만 베이는 상권이 약화되고 있으나 화티 시장은 건재 . ( 화티 BUYER 들은 주로 중동 출신이며 포토리코 등 주로 수입하고 있음 ) * 재수출 의류제조 업자 : 원단 구매 후 의류품 EU 및 미국 등지로 수출하고 있음 . 폴리직물 수입 시 ANTI-DUMPING 추가관세 적용 안 받음

* 불사 산지 : 이스탄불에서 차로 약 3 시간 거리의 직물 제직 / 가공 산지로 폴리직물 생지 , 나염용 원단 구매 . 직물 재 수출시 ANTI-DUMPING 적용 안 받음 .

- 주요 공급 국가 구분 * 한국 , 중국 , 대만등 동남아 주로 폴리직물 공급하는 산지로 ANTI-DUMPING 추가 관세 시행함에 따라 수출의 규모가 줄고 있음 . 중국의 경우 폴리 직물은 저렴한 가격 경쟁으로 세계시장 SHARE 급속하게 넓히고 있으나 터키 시장에 관한 한 70% ANTI-DUMPING 관세로 실질적으로 진입이 막혀 있다 하겠음 .

* EU 프랑스 , 이태리 , 스폐인 , 벨지움 등 란제리 및 고급 품목 공급하며 EU 화 대금 결재 등 거래가 활발 함 .

* 불사 산지 ANTI-DUMPING 제소의 진원지로 최근 다양한 직물 생산 . 이스탄불 도매상 및 의류업자에 공급하고 있음 . T/R 직물에서 시작하여 최근 TWO-WAY SPANDEX 생산 .

* ANTI-DUMPING 관계 터키 당국의 강한 자국 직물 산업 보호 정책으로 불사 산지는 활성화 되고 있으며 중국산 직물 수입 규제되는 한편 한국산의 경우 ANTI-DUMPING/ 품목에 따라 공급선 시장판도가 달라지고 있음 .

-- 두바이 선적분

다다 . . 유통 구조유통 구조1) 두바이

( 중동지역은 3-4 YDS씩 구매 집에서 옷을 해입는 관습 )

동남아 구매동남아 구매

두바이 도착두바이 도착

두바이 방분 소매상에 두바이 방분 소매상에 CARTON CARTON 단위 판매 단위 판매 또는 이란또는 이란 , , 북부아프리카북부아프리카 , , 인도 등으로 재 인도 등으로 재

운송 운송

-- 제 3 국 선적분

다다 . . 유통 구조유통 구조1) 두바이

동남아 구매동남아 구매

함부르크 도착함부르크 도착오데사오데사

와르소 / 모스크바 / 키에브로 내륙 운송

DEALER( 도매상 ) - 의류 업자의류업자

자국내 의류 판매 의류 재수출

2) 사우디

동남아 구매동남아 구매

제다제다 // 리아드 리아드 선적선적

CARTON CARTON 단위 판매단위 판매

3) 터키

동남아 구매동남아 구매

이스탄불 도착이스탄불 도착

도매상 – 의류업자의류업자

직물 재가공 후 3 국 수출

자국 내 의류 판매독일 등 의류 재 수출

발칸 국가에 CARTON 단위 판매

가가 . . 두바이 시장두바이 시장

3. 3. 시장동향시장동향

- - 전체적으로 두바이 상권이 점차 약화되고 있음 . 인도 중동지역에서 두바이 방문하여 구매하던 END CUSTOMER 들이 줄고 자국에서 구매하고 있고 제 3 국 선적의 경우도 점차 직거래가 증가하는 추세에 연유 함 . - 폴리직물은 전통적으로 한국으로 부터 수입하였으나 , 작년 9.11 사태 기점으로 중국산 저가 공세에 BUYER 들의 주요 공급선이 중국이 됨 . - 58/60" 500 - 600GR/YD STRETCH 직물이 F/W 용으로 선호되고 있음 .

- 기본 품목 대량 구매 형태에서 소품종 다 LOT 구매 형태로 변화 .

- 새로운 품목에 대한 구매 욕구 많음 .

- BLACK 품목은 꾸준히 거래되고 있음 .

나나 . . 사우디사우디

- - BLACK 학생복지 중심으로 활발함 .

- 여전히 한국산 직물에 대한 구매 욕구 많음 .

- PLAIN DYED : 한국 나염 : 인도네시아 - 중국 점차 구매 형태 변화 .

다다 . . 폴란드폴란드

- - 한국의 폴리직물 QUALITY 등을 선호하고 있으나 , 점차 중국산 직물의 시장 점유도가 높아지고 있음 .

- - 44/45" SPANDEX 직물은 한국의 기본 품목으로 자리 매김을 하고 있음 .

- 7 월 여름 휴가로 6 월초 까지의 빠른 선적을 요하고 있음 .

- 작년도 11 월 직물 수입 관세 규제이후 금년부터 직물 수입 통관시 제조업체의 품목 확인서 제출 해야 됨 .

다다 . . 터키터키

- F/W 성수기를 맞아 STRETCH 직물 , 스웨드 , FUR, 본딩 직물등이 선호되고 있음 .

- MATT JERSEY, SINGLE SPAN 니트 직물 선호 .

- 폴리직물은 한국산 포토리코 직물이 인기 끌고 있음 . 430GR/YD HEAVY 직물 찾고 있음 .

- 최근 오스만 베이 BUYER 들의 관세 추징으로 조심하는 분위기 임 . - 한국산 폴리직물의 경우 14% ANTI-DUMPING 까지 인정하고 있음 .

- 터키 당국은 금년 3 월 선적분부터 쿼타 관계 비자외에 제조자 증명서를 요하고 있음 .

가가 . . 두바이 시장두바이 시장

4. 4. 유의사항유의사항

- ONE BUYER - ONE AGENT 활용 .

- 주력 BUYER 개념 (SUPPLIER 인지도 높임 .)

- CLEAN NEGO L/C AMEND 받고 생산 진행 . (문제시 주위 여건을 면밀히 분석 .)

- 가격 상승시에는 오더의 유효기간 명시 .

- BLACK 품목의 경우 정단율 준수

나나 . . 폴란드 시장폴란드 시장

- 바이어가 송장 재작성 통관 함으로 , 네고 서류등에 불필요하게

거래단가 표시되지 않도록 유의 함 ,

이와함께 선적 견본 송부 시 실제 거래 송장은 송부하지 않음 ,

- 최근 폴란드내 통관 강화로 세관에서 요하는 HANG-TAG 사용 .

CONSTRUCTION OF FABRIC :

WEIGHT/YD :

PIECE LENGTH :

NAME & ADDRESS

OF THE MANUFACTURER :

SIZE OF FABRIC :

다다 . . 터키 터키

- 품질관계 최대 유의 ( 바이어 선적견본 접수 후 , 컬러별 무게 확인 )

- 폴리 직물 계약 시에는 ANTI-DUMPING 관계 확인 후 진행 .

- T/T + L/C 거래시 T/T 우선 접수 후 진행 .

- 제조자 증명서등 현지 통관 관계 서류 특별히 유의함 .

- 180DAYS 등 USANCE L/C 거래시 CONFIRM L/C 유도 .

가가 . . 중장기적으로 개별 시장 접근중장기적으로 개별 시장 접근

5. 5. 시장 진출 및 대응 방안시장 진출 및 대응 방안

- 목표시장 : 러시아 , 폴란드 등

- 제약 조건 : 대금 결재

- 러시아는 AGENT/DEALER/TRADING 통한 역할 분담 추진 .

- 폴란드는 향후 EU 가입 가능성으로 외환 거래 자유화 , 직물 시장 확대 가능성이 있으므로 예의 주시 .

- 바이어와의 친숙도 높임 .

- 해외 전시회 , 사절단 활용 .

나나 . . 중국과의 품목 차별화중국과의 품목 차별화

- 한국의 강점 품목 : 강연사 직물 포트리코형 이중직 BLACK KNIT 후가공

- 취약 품목 : STRETCH 직물 후직물 기본 품목

- 전문화 (철저한 품질 관리 - BRAND 화 )

- BUYER 의 새로운 품목에 대한 욕구 충족 .

후가공 통한 변화 모색 .

- 소량 오더 수주 체계 .

다다 . . 생산 관리 강화생산 관리 강화

라 . 6-10 월 선적 METALIC, KNIT 후가공 FANCY 품목 준비 . ( 인도 신년 , 크리스마스 , 년말 특수 오더 )

마 . 터키 시장

- 화티 지역 : 폴리 강연사 이중직 직물 개발 ( 스커트 용 ) - 불사 지역 : 기본 품목에 대한 수요 파악 재수출 가공업체 개발 - 니트 및 후가공 직물 판매

감사합니다감사합니다 ..