Ипотечное кредитование: доступная ипотека...
DESCRIPTION
Ипотечное кредитование: доступная ипотека откладывается. Михаил Доронкин Заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». октябрь 2012. Ключевой вывод. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Ипотечное кредитование:
доступная ипотека откладывается
Михаил ДоронкинЗаместитель руководителя
отдела рейтингов кредитных институтовРейтинговое Агентство «Эксперт РА»
октябрь 2012
2
Ключевой вывод
Рост ставок по ипотеке ограничивает ее доступность для представителей среднего класса. В результате в 2013 году ипотечный рынок столкнется с охлаждением спроса и снижением темпов роста до 30-40%.
3
Низкие ставки, выход новых банков и восстановление жилищного строительства обеспечили рост ипотечного рынка в 1П12 (+57% до 430 млрд. руб.)
Ключевая угроза рынку – рост ставок по ипотечным кредитам
Удорожание ипотеки слабо отразится на динамике рынка до конца 2012 года - объем кредитования превысит 1 трлн. руб.
Однако в 2013 году рынок вырастет на 30-40% (против 45-55% в 2012 году)
Причины устойчивого роста рынка
• Снижение ставок по ипотеке до исторического минимума к началу 2012 года
• Стабилизация качества ипотечного портфеля
• Выход (возвращение) на рынок новых банков
• Восстановление рынка жилищного строительства
4
5
В 1П12 темпы роста ипотеки замедлились, однако оставались высокими
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Объем ипотечного кредитования в 1П12 вырос на 57% до 430 млрд. руб.
С 01.07.2011 по 01.07.2012 объем ипотечного портфеля вырос на 60% (сопоставимо с темпом роста необеспеченных кредитов ФЛ)
В июле-августе динамика рынка стабилизировалась на уровне 50%
6
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
В 60% регионов РФ темпы прироста ипотеки в 1П12 превысили среднерыночные показатели
7
Место на 01.07.12 Субъект РФ
Объем выдачиипотекив 1П12, млн. руб.
Темп прироста 1п12/1п11
1 г. Москва 51577 51,40%2 Московская область 31865 63,30%3 Тюменская область 27352 28,20%4 г. Санкт-Петербург 22566 67,88%5 Свердловская область 15011 65,23%6 Республика Татарстан 13221 67,23%7 Красноярский край 11703 48,27%8 Новосибирская область 11159 83,81%9 Челябинская область 11057 58,43%
10 Самарская область 10189 46,73%11 Краснодарский край 10035 55,46%12 Республика Башкортостан 9672 86,11%13 Пермский край 8464 74,16%14 Иркутская область 8414 28,05%15 Нижегородская область 8044 67,20%
Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России
Московская область заняла 2-е место по объему выдачи за счет активизации продаж новостроек в преддверии расширения границ Москвы
8
К началу 2012 года ставки по ипотечным кредитам опустились до минимума
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
9
Уровень просроченной задолженности устойчиво снижается
В 1П12 объем просроченной задолженности вырос на 1%
В 1П12 доля просроченной задолженности снизилась с 3,1% до 2,7%
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
10
В ТОП-20 произошли заметные перестановки
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков, данные АИЖК*включает ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО Новосибирский муниципальный банк,
ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК", ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»
Место на 01.07.12
Место на 01.07.11
Наименование
Объем выдачи ипотеки
в 1П12, млн. руб. Темп прироста 1п12/1п11
1 1 Сбербанк России 192296 49,1%2 2 ВТБ 24 59615 120,4%3 3 ГПБ 26736 63,2%4 17 ДельтаКредит 10238 480,6%5 4 РОСБАНК 7288 28,0%6 14 УРАЛСИБ 7174 263,1%7 15 Связь-Банк 5581 188,3%8 8 Возрождение 5170 43,6%9 9 Группа НОМОС-БАНКа* 5100 42,4%
10 7 Запсибкомбанк 4697 23,8%11 11 ЮниКредит Банк 3425 25,7%12 5 Абсолют Банк 3388 -21,1%13 23 Транскапиталбанк 3336 209,3%14 25 МТС-Банк 3312 251,6%15 6 Райффайзенбанк 3277 -16,6%16 28 Промсвязьбанк 3171 358,9%17 12 Банк ЖилФинанс 2962 11,8%18 19 Примсоцбанк 2618 104,2%19 10 ТрансКредитБанк 2365 -13,4%20 13 РосЕвроБанк 2328 -6,1%
11
Доля госбанков и АИЖК на рынке ипотеки превышает 70%
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков, данные ОАО «АИЖК» и Банка России
Доля участника рынка в общем объеме предоставленных ипотечных кредитов в 1П12
Сбербанк России45%
ВТБ 2414%
Газпромбанк6%
АИЖК6%
Остальные участники29%
Продолжается восстановление жилищного строительства
12
Источник: «Эксперт РА» по данным Росстата
На ипотеку приходится пятая часть всех сделок с жилой недвижимостью
13
Источник: «Эксперт РА» по данным Росреестра
14
В 2012 году рынок преодолеет планку в 1 трлн. руб.
Прогноз на 2012 год:
• объем рынка – 1050 - 1100 мрлд. руб. (темп прироста – 45-55%)
Ключевые предпосылки:
• стабильная макроэкономическая ситуация• цены на нефть выше 100 $/барр.• рост ставок не окажет значительного влияния на
объем рынка из-за специфики ипотеки (лаг между одобрением заявки на кредит и покупкой недвижимости)
15
В 2012 году темп прироста рынка составит порядка 50%
Источники: оценка «Эксперт РА», данные Банка России
Рост ставок по ипотеке во 2П12 окажет ключевое негативное влияние на рынок
в 2013 году
С июля 2012 года ведущие банки уже повысили ставки на 1-3 п.п.
Ускорение инфляции приведет к новой волне повышений в октябре-ноябре 2012 года
Банки будут повышать ставки вслед за ростом ставки рефинансирования ЦБ РФ
16
Большинство банков ожидают умеренный рост ставок до конца 2012 года
17Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков
18
Ставки по ипотеке в малых и средних банках будут расти
Ключевые предпосылки:
• Удорожание стоимости кредитов (для заемщиков) по стандартной (наиболее популярной) программе АИЖК
• Изменение условий выкупа закладных АИЖК («опцион»)
• Отказ части малых и средних банков от работы с АИЖК в пользу собственных программ (как следствие – рост ставок до уровня крупных банков)
• При схожих ставках крупные банки отличает оперативность в принятии решений и более интересные продуктовые предложения → доля крупных банков будет расти
19
Рост ставок по ипотеке охладит рынок в 2013 году
Оптимистичный прогноз на 2013 год:• стабильная макроэкономическая ситуация• цены на нефть выше 100 $/барр.• рост ставок по ипотеке в трех крупнейших банках в ближайшие
6 месяцев – не более 1-2 п.п.
• Объем рынка –1,4-1,5 трлн. руб. (темп прироста +30-40%) Пессимистичный прогноз на 2013 год:• ухудшение макроэкономической ситуации• цены на нефть могут опускаться до 80-90 $/барр.• рост ставок по ипотеке в трех крупнейших банках в ближайшие
6 месяцев – более 2 п.п.
• Объем рынка – менее 1,4 трлн. руб. (темп прироста – менее 30%)
20
В 2013 году темпы прироста рынка составят в среднем 35% (при оптимистичном сценарии)
Источники: оценка «Эксперт РА», данные Банка России
21
Спасибо за внимание!
Михаил ДоронкинЗаместитель руководителя
отдела рейтингов кредитных институтовРейтинговое Агентство «Эксперт РА»
[email protected] (495) 225-34-44, доб.1676