1

兩岸經濟協議與產業發展契機兩岸經濟協議與產業發展契機以紡織業為例以紡織業為例

工業局工業局洪輝嵩 博士洪輝嵩 博士

2010年 05月 11 日

2

內 容 摘 要

台灣紡織業概況2

兩岸紡織產業分析3

ECFA 兩岸均將獲益4

台灣早期收穫清單分析5

台灣紡織業願景與目標5

兩岸合作機會7

6

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)1

1

傳統自由貿易協定 (FTA) 是以貨品關稅減免及消除配額為主。

隨著各國經貿活動增加， FTA 涵蓋的議題愈來愈廣，貨品貿易之外，亦觸及服務業、投資和經濟合作（如智慧財產權、環保、貿易便捷化等），有些國家就以其他名稱替代 FTA ，如經濟夥伴協定、更緊密經貿關係協定 。　

自由貿易協定簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

4

簽署 FTA 方式一、一次到位：一次完成 FTA 簽署，涵蓋

所有項目及具體內容。二、循序漸進：先簽架構協定，確定內容

綱要，以後再逐項談判。如中國－東協： 2002 年簽署架構協定 ( 含早期收穫 ) 2004 年簽署貨品貿易協定 2007 年簽署服務業貿易協定 2009 年簽署投資協定

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

5

簽 署 ECFA 目 的

幫助人民作生意

提升台灣競爭力

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

6

名 稱

海峽兩岸經濟合作架構協議ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA)

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

7

關稅非關稅

早期收穫排除與保留之項目及措施

時間表

領域

貨品貿易

服務貿易投資 經濟合作（智財權、電子商務…… . ）

開放

爭端 爭端解決機制

開放協商

主要內容簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

8

簽署與執行

架構協議 ( 含早期收穫 )

個別協議貨品貿易協議

服務貿易協議

投資協議

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

9

兩不基本原則

不進一步開放大陸農產品進口

不開放大陸勞工來台

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

10

期間 總項數 工業產品 農業產品

~2000.5.20 止 5,689 5,210 479

~2008.5.20 止 8,723 7,310 1,413

註：目前尚有農產品 865 項、工業產品 1,380 項，合計 2,245 項產品尚未開放。

累計開放大陸物品進口項目簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

11

弱勢產業爭取不列入早期收穫項目、不優先減免關稅。

弱勢產業爭取較長調適期來進行減免關稅。 弱勢產業爭取列為敏感產品清單，排除適用

減免關稅。 將貿易救濟機制納入協商。 運用「因應貿易自由化產業調整支援方案」

協助產業及勞工（ 10 年經費 950 億元）。

對於弱勢產業的因應措施簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

12

ECFA 對經濟的效益

經濟成長：增加 1.65％ ~1.72 ％ 增加就業人數： 26萬 ~27 萬人 其中製造業： 3萬 ~4 萬人 服務業：約 22 萬人

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

13

我方 大陸

平均名目關稅率（ 2007 ） 6.3 ％ 9.9 ％

農產品 17.5 ％ 15.8 ％非農產品 4.6 ％ 9.0 ％市場 2,300 萬人 13 億人

誰佔便宜簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

14

簽署 ECFA 有無急迫性東協 10 國與中國大陸已於今（ 2010 ）年 1 月1 日實施貨品貿易自由化

日、韓與中國大陸於去年 10 月開始研究洽簽協定之工作出口至中國大陸占總出口之比重

2000 年 2008 年ASEAN 3.2 ％ 9.7 ％

日本 8.9 ％ 18.7 ％韓國 10.7 ％ 25.4 ％

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

15

與 FTA 夥伴貿易額占總貿易額之比重（ 2008 ）

南韓： 44 ％ 中國大陸： 25

％ 印度： 23 ％ 日本： 11 ％ 我國：＜ 1 ％

東協：

75 ％以上：汶萊、寮國50 ％以上：新加坡、馬來西亞、緬甸35~49 ％：其他國家

資料來源：亞洲開發銀行

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

16

中國大陸是我方主要貿易夥伴 以 2008 年計，中國大陸（含香港）占我出口 39 ％，我

方享有貿易順差 667 億美元（我國貿易順差為 152 億美元）我國也同時在與其他 WTO 會員洽商簽署協定。與中國大陸簽署 ECFA 有助我國與其他 WTO 會員洽簽協定。

我國已與五個邦交國簽署了自由貿易協定。

為何要先與中國大陸洽簽簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

17

雙方個別研究 雙方共同研究

協商（※） 簽署 送國會審議

通過 生效實施

洽簽 ECFA 的步驟與進度簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

18

需不需要公投全世界沒有一個國家簽署自由貿易協定是必須經過公投的。

我國過去簽署 5 個自由貿易協定並未經過公投。

未來 ECFA 簽署後會送立法院審議。

簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

19

龍頭企業根留台灣，可以帶動上、下游中小企業發展。

出口免關稅，可以提升競爭力。

把 2,300 萬人的市場擴大。

ECFA 對中小企業的好處 簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

20

期間 投資件數 投資金額

~2000年 5 月底 22,390 152.98

~2008年 5 月底 36,850 689.73

單位 : 億美元

累計核准赴大陸投資 簡介兩岸經濟合作協議 (ECFA)

21

台灣紡織業概況世界主要化學纖維生產國、單位：萬噸， %

資料來源：日本化學纖維協會估計；棉、羊毛為季節年度

地區聚酯

合計尼龍 亞克力 合纖

纖維素化纖 全球佔

有率 %長絲 短纖 長＋短 短纖 合計 合計

全球合計 1,855 1,215 3,070 360 202 3,682 279 3,961 100

中國 1,258 723 1,982 102 61 2,168 136 2,304 58.2

東協 119 88 207 13 9 230 40 270 6.8

印度 131 77 207 9 8 224 32 256 6.5

臺灣 105 50 154 42 9 207 12 219 5.5

韓國 68 49 118 13 5 136 1 137 3.4

美國 42 66 108 75 0 194 2 196 5

西歐 46 47 93 46 65 207 44 251 6.3

日本 24 19 44 11 15 77 7 84 2.1

22

台灣紡織業 2007年平均勞動成本為每小時 7.64美元，低於韓國的 7.77美元大陸沿海及內地分別約為 0.85、 0.55美元，極具競爭力

資料來源： Werner Int’l-2007 Primary Textiles Labor Cost Comparisons

2007主要國家勞動成本 單位：美元 / 小時

台灣紡織業概況

23

近 10 年台灣紡織成衣產值狀況 單位：億台幣

資料來源： 統計處資料，紡拓會整理

合計 6,018 5,289 5,195 5,199 5,645 5,114 4,997 5,119 4,467 3,748

台灣紡織業概況

24資料來源：主計處 ( 受僱人數 ) ；統計處 ( 工廠家數 )

台灣紡織產業工廠家數及人均產值

　 工廠家數(家 )

人均產值( 千元台幣 )

受僱人數( 萬人 )

1999 6,005 2,116 26.9

2000 5,795 2,200 26.3

2001 5,274 2,094 24.1

2002 5,057 2,122 23.4

2003 5,129 2,167 22.9

2004 5,024 2,499 21.2

2005 4,858 2,390 19.6

2006 4,750 2,416 19.0

2007 4,706 2,533 18.6

2008 4,535 2,667 16.8

台灣紡織業概況

25

產值 工廠家數 受僱人數

台灣 5,119 億台幣 4,706 家 18.6 萬人

大陸 3.3兆人民幣 3.5 萬家 958 萬人

產值、廠家數、受雇人數比較

資料來源：台灣經濟部統計處 2007 年資料、中國紡織工業協會 2005 年資料（規模以上企業才列入統計）。

兩岸紡織產業比較

26

大陸各類紡織品出口比重 台灣各類紡織品出口比重

2009年紡織品出口比重比較 ( 單位：億美元 )

兩岸紡織產業比較

資料來源：大陸海關、台灣海關；紡拓會整理

27

大陸各類紡織品進口比重 台灣各類紡織品進口比重

2009年紡織品進口比重比較 ( 單位：億美元 )

兩岸紡織產業比較

資料來源：大陸海關、台灣海關；紡拓會整理

28

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%04/05 05/06 06/07 07/08

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2005 2006 2007 2008

年度成長率

年度金額百萬美元

2004-2008中國大陸出口統計--紡織成衣合計

舊東協6國新東協4國台灣

舊東協6國新東協4國台灣

全球

單位：百萬美元

進口金額 進口 04/05 進口 05/06 進口 06/07 進口 07/08金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

舊東協 6 國 4,182.5 22% 5,257.2 26% 8,315.2 58% 7,837.4 -6%

新東協 4 國 1,417.1 31% 1,813.4 28% 2,545.0 40% 3,331.9 31%

台灣 611.4 3% 631.2 3% 648.0 3% 786.3 21%

全球 107,688.5 21% 138,077.9 28% 165,855.5 20% 179,292.5 8%

• 2005 年東協 + 中國開始降稅，同期大陸出口東協紡織成衣產品在 2005至2007 年均保持高度成長 (22%至 58%)， 2008 年因受國際金融海嘯影響出口舊東協 6 國金額下滑 6% 但出口新東協 4 國仍維持 31% 高成長。

• 兩岸若簽署 ECFA ，預期大陸出口台灣貿易將大幅成長

ECFA 兩岸均將獲益以東協 + 中國為例

（大陸出口）

29

-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

04/05 05/06 06/07 07/08

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2005 2006 2007 2008

年度成長率

金額百萬美元

年度

2005-2008中國大陸進口統計--紡織成衣進口合計

舊東協6國

新東協4國

台灣

舊東協6國

新東協4國

台灣

全球

進口金額 進口 04/05 進口 05/06 進口 06/07 進口 07/08

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 舊東協 6 國 805.5 4% 780.9 -3% 818.1 5% 831.3 2%

新東協 4 國 66.1 30% 89.2 35% 113.1 27% 203.3 80%

台灣 3,388.10 -5% 3,381.30 0% 3,285.70 -3% 2,931.60 -11%

全球 23,446.10 2% 25,683.00 10% 25,377.90 -1% 24,943.60 -2%

單位：百萬美元

• 2005 年東協 + 中國開始降稅， 2005~08 年中國大陸自舊東協 6 國進口紡織成衣產品除 06 年小幅下滑 3% 外，其他年度均維持小幅成長 (2%至 5%) ，但同期間自新東協 4 國進口則持續大幅成長至 2008 年的 80% 。

• 兩岸若簽署 ECFA ，預期台灣進口大陸將取代部分日、韓、東協進口

ECFA 兩岸均將獲益以東協 + 中國為例

（大陸進口）

資料來源：大陸海關；紡拓會整理

30

ECFA 兩岸均將獲益2008 年台灣與東協、日本、南韓紡織貿易狀況

出口 2008東協 日本 南韓

重量 ( 公噸 )

金額 (千美元 )

單價 重量 ( 公噸 )

金額 (千美元 )

單價 重量 ( 公噸 )

金額 (千美元 )

單價

1 纖維 96,759 175,072 1.81 9,447 41,101 4.35 6,443 23,456 3.642 紗線 191,321 403,468 2.11 57,290 153,602 2.68 22,484 51,292 2.283 布料 307,503 2,067,279 6.72 28,658 146,908 5.13 7,556 37,565 4.974 成衣服飾 7,095 85,150 12 1,072 18,568 17.32 41 1,502 36.365 雜項 31,480 73,464 2.33 3,779 30,356 8.03 1,626 7,972 4.91-5 合計 634,157 2,804,433 4.42 100,245 390,535 3.9 38,150 121,786 3.19

進口 2008東協 日本 南韓

重量 ( 公噸 )

金額 (千美元 )

單價 重量 ( 公噸 )

金額 (千美元 )

單價 重量 ( 公噸 )

金額 (千美元 )

單價

1 纖維 35,944 47,803 1.33 4,688 14,966 3.19 7,026 9,511 1.352 紗線 24,933 93,146 3.74 4,513 32,076 7.11 5,061 23,007 4.553 布料 21,193 82,822 3.91 5,458 103,857 19.03 13,365 68,724 5.144 成衣服飾 16,747 188,677 11.27 868 82,728 95.26 1,061 7,436 7.015 雜項 14,626 48,681 3.33 2,243 21,713 9.68 610 3,857 6.321-5 合計 113,443 461,128 4.06 17,771 255,340 14.37 27,123 112,535 4.15

資料來源：大陸海關、台灣海關；紡拓會整理

3131

ECFA 兩岸均將獲益

台灣紡織產業面對不公平之關稅歧視待遇

ECFA 簽 訂 之益 處

未 簽 之壞 處

產業外移東南亞

兩岸競爭對手增加

台灣進口大陸關稅降低

台灣功能、環保原料進口成本降低，大陸加工後成品出口競

爭力提升

大陸內銷品牌可以用台灣紗布原料取代日韓進口

3232

台灣早期收穫清單分析

台灣提出早期收穫清單共 548 項，佔 48% ，有助兩岸更加自由化

兩岸紡織兩岸紡織貿易更加貿易更加自由化自由化

兩岸紡織兩岸紡織貿易更加貿易更加自由化自由化

早期收穫清單548 項，大陸自全球進口金額約 152 億美元，自台灣進口約 30 億，佔 20%

兩岸紡織兩岸紡織貿易更加貿易更加緊密緊密

兩岸紡織兩岸紡織貿易更加貿易更加緊密緊密

台灣提出早期收穫清單中限制大陸進口407 項，佔全部 649 項之63% ，兩岸快速正常化

兩岸紡織兩岸紡織貿易更加貿易更加正常化正常化

兩岸紡織兩岸紡織貿易更加貿易更加正常化正常化

以中國大陸海關 8 碼稅號共 1133 項為基礎

3333

台灣早期收穫清單分析兩岸合作共創雙贏

早期收穫清單建議項目，將使兩岸紡織貿易更加自由化、正常化、更加緊密

兩岸合作將有助於互相取代日、韓、東協之進口 兩岸紡織企業密切交流，有助於研發技術提升、產業

轉型升級 早期收穫清單是 ECFA 的第一步，有助於未來兩岸貿

易交流完全自由化與正常化，繁榮大中華經濟圈

2008現況2008現況

產值 4467 億台幣產業結構比 66:13:21

2010 目標2010 目標

產值 5200 億台幣產業結構比 57:15:28

2015 目標2015 目標

產值 5800 億台幣產業結構比 50:17:33

台灣紡織業發展願景全球機能性及產業用紡織品之生產重鎮

發展目標

34

台灣紡織業發展遠景與目標

•提升提升產業用紡織品產值，促進產業結構改善。•確保確保衣著用及家飾用紡織品產值，發展差異化及高值化產品。•提升提升產業用紡織品產值，促進產業結構改善。•確保確保衣著用及家飾用紡織品產值，發展差異化及高值化產品。

發展方向

主要功能 新光

聚隆

豪傑

台化

南亞

台塑

華隆

東雲

東和

遠東

中興

台南紡

力麗

力鵬

展頌

集盛

裕隆

吸濕排汗纖維 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎中空纖維 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

溶劑紡纖維 ◎ ◎抗菌防霉纖維 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎遠紅外線纖維 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎抗紫外線纖維 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

難燃纖維 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎奈米竹炭纖維 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎寶特瓶回收聚酯

再生纖維 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

- 環保、機能纖維製造廠台灣紡織業發展遠景與目標

36

第二個千億計畫機能性紡織品開發推廣聯盟 第三個千億計畫

時尚紡織發展計畫將台灣研發之技術，藉由直接輔導廠商，發展台灣為機能性紡織供應國，以擺脫新興低成本國家之競爭。

(建構成枝幹樹葉及果實 )

加強紡織品之設計能量，協助廠商發展品牌以達到產品附加價值倍增效果。 (陽光、空氣、水、肥料 )

第一個千億計畫產業用紡織品產值倍增計畫

推動科專計畫研發技術，引進國外具潛力之技術產品，促成紡織業之新投資。 ( 紡織業之扎根計畫 )

- 三個千億計畫台灣紡織業發展遠景與目標

台灣與中國大陸紡織產業依不同優勢而有所互補台灣與中國大陸紡織產業依不同優勢而有所互補

國際貿易經驗

經銷商通路

行銷活動

行銷據點

臺灣優勢

大陸優勢

纖維原料生產品質

纖維原料成本

纖維原料供應

客戶需求反應力

客戶服務

庫存管理

供應者價值鏈

製造者價值鏈

行銷通路價值鏈

消費者價值鏈

產品研發設計能力

技術人力素質

勞動人力供應

人力成本

生產技術能力

經營管理能力生

產規模

企業規模

提供高附加價值素材與差異化產品、少量多樣化 :台灣之纖維、紗、布等素材品質穩 定，管理 、貿易經驗豐富 ，具有相當競爭力

人力資源豐富，具量產優勢：中國大陸具有生產上低成本之優勢，在成衣或其他大量生產之產品上擁有競爭力

台灣扮演提供差異化素材、產品設計、行銷、服務等角色

中國大陸提供廣大消費市場、廉價豐富之資源以利生產

兩岸合作機會

38

來台投資方式

兩岸合作機會

結 語

產品出口免關稅

市場訂單作伙來

投資設廠留台灣

頭家薪勞雙雙發

40

感謝聆聽敬請指教

敬 邀