สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร...

สำ��นั�กง�นัเศรษฐก จก�รเกษตร กระทรวงเกษตรและสำหกรณ์�

โดย นั�งประนั�ถ พิ พิ ธก ล

ผู้"#อำ��นัวยก�รสำ%วนัว จ�ยเศรษฐก จพิ&ชสำวนั

2

ก�รจ�ดก�รเช งกลย ทธ�

ก�รจ�ดก�รเช งกลย ทธ�

ก�รว�งแผู้นัเช งกลย ทธ�

(Strategic Formulation)ก�รนั��แผู้นัไป

ปฏิ บั�ต (Implementation)

ก�รต ดต�มและประเม นัผู้ล (Evaluation &

Control)

3

ก�รว�งแผู้นัต#อำงคำ��นั-งถ-งคำ��ถ�มท./ต#อำงก�รห�คำ��ตอำบั 3 ประก�ร คำ&อำ ป0จจ บั�นัอำย"%ท./ใด Where are we now?

อำนั�คำตต#อำงก�รจะไปท./ใด Where do we want to be?

ท��อำย%�งไรจ-งจะไปถ-ง? How will we get there?

Where do we go fromhere?

Where do we go fromhere?

ก�รว�งแผู้นั หม�ยถ-ง หนั#�ท./ท�งก�รบัร ห�รในัก�รก��หนัดจ ดหม�ยและก�รต�ดสำ นัเล&อำกว ธ.ก�รท./ด.ท./สำ ดให#บัรรล จ ดหม�ยนั�2นั

4

กระบัวนัก�รว�งแผู้นัเช งกลย ทธ�กระบัวนัก�รว�งแผู้นัเช งกลย ทธ�

คำ��ถ�ม

1.ป0จจ บั�นัก�รด��เนั นัธ รก จเป3นัอำย%�งไร

ว ธ.ก�ร/เคำร&/อำงม&อำ

1. ว เคำร�ะห�สำภ�วะแวดล#อำม ว เคำร�ะห�ก�รแข่%งข่�นั ก�รบัร ห�รง�นัด#�นัต%�งๆ โดยว เคำร�ะห�ต�มหนั#�ท./ธ รก จ

ผู้ลล�พิธ�

1. SWOT

2. ในัอำนั�คำตเร�ต#อำงก�ร ไปท./ใด

2. นั��ผู้ลล�พิธ�จ�ก SWOT ม�เป3นัข่#อำม"ลพิ&2นัฐ�นัในัก�รก��หนัดท ศท�งก จก�ร

2. ว สำ�ยท�ศนั� ภ�รก จ ก ญแจแห%งคำว�มสำ��เร8จ ว�ตถ ประสำงคำ�

3. ท��อำย%�งไรถ-งจะไปจ ดนั�2นั

3. BCG TCM GE Porter Model

3. กลย ทธ�

เป3นัก�รประย กต�ใช# Thailand Competitiveness Matrix : TCM ในัก�รก��หนัดต��แหนั%งท�งย ทธศ�สำตร� เพิ&/อำใช#ในัก�รแบั%งกล %มข่อำงสำ นัคำ#�ต�มศ�กยภ�พิในัก�รแข่%งข่�นั

Level of

Ind

ust

ry A

ttra

ctiv

eness

MediumLow

Thai Producers’ Competitiveness

Low

H

igh

StarOpportunity

Question Mark

Falling Star

New Wave

Trouble

High

•High demand•Low Competitiveness

•High demand•Medium Competitiveness

•High demand•High Competitiveness

•Low demand•Low Competitiveness

•Low demand•Medium Competitiveness

•Low demand•High Competitiveness

Level of

Ind

ust

ry A

ttra

ctiv

eness

MediumLow

Thai Producers’ Competitiveness

Low

H

igh

StarOpportunity

Question Mark Falling Star

New Wave

Trouble

High

• เน้�น้ส่�งเส่ริมการิลงทุ�น้• ยกริะดั�บความส่ามาริถใน้การิผลต• ส่ริ�างองค�ความริ� �โดัยเฉพาะดั�าน้วทุยาศาส่ตริ�และเทุคโน้โลย#• พ�ฒน้าผลตภั�ณฑ์�ใหม�ๆ• ส่ริ�างความเข้�มแข้+งข้องปั-จจ�ยส่/าค�ญใน้ Value Chain

•เน้�น้ส่�งเส่ริมการิลงทุ�น้• ส่ริ�างเคริ1อข้�ายเชื่13อมโยงอ�ตส่าหกริริมทุ�4งภัายใน้และภัายน้อก• แก�ไข้กฎริะเบ#ยบทุ#3เปั7น้อ�ปัส่ริริค• การิริ�วมทุ�น้ริะหว�างปัริะเทุศ

• ริ�กษาส่�วน้แบ�งตลาดั • ส่ริ�างความแตกต�างข้องผลตภั�ณฑ์� • พ�ฒน้าเพ13อริองริ�บความต�องการิข้องตลาดัเดัม และส่ริ�าง/แส่วงหาโอกาส่ใน้ตลาดัใหม� • ส่ริ�างเคริ1อข้�ายเชื่13อมโยงอ�ตส่าหกริริมทุ�4งภัายใน้และภัายน้อก

• ปัริ�บปัริ�งดั�าน้มาตริฐาน้ • ส่ริ�างความเปั7น้ Niche

• ส่ริ�าง/พ�ฒน้า Clusterอ�ตส่าหกริริม • ความริ�วมม1อริะหว�างปัริะเทุศ

• แส่วงหาตลาดัใหม� • ส่ริ�างค�ณค�าให�อ�ตส่าหกริริมโดัยยกริะดั�บ Value Chain • ส่ริ�างความเปั7น้ Niche • ปัริ�บต�วเพ13อริองริ�บการิเปัล#3ยน้แปัลงข้องตลาดัทุ�4งภัายใน้ปัริะเทุศและภั�มภัาค

แกนัต�2ง (Attractiveness) แสำดงถ-ง คำว�มนั%�สำนัใจข่อำงสำ นัคำ#�ในัตล�ด โดยท�/วไปจะพิ จ�รณ์�จ�กม"ลคำ%�ก�รนั��เข่#�หร&อำสำ%งอำอำกสำ นัคำ#�ข่อำงไทย เม&/อำเปร.ยบัเท.ยบัก�บัภ"ม ภ�คำอำ�เซี.ยนั

ใช#อำ�ตร�ก�รข่ย�ยต�วข่อำงม"ลคำ%�ก�รนั��เข่#�ข่อำงอำ�เซี.ยนัข่อำงสำ นัคำ#�ในัช%วง 5 ป: เป3นัเกณ์ฑ์�กล�งในัก�รแบั%งระด�บัคำว�มนั%�สำนัใจข่อำงตล�ดสำ นัคำ#� (Low หร&อำ High Attractiveness ) ใช#อำ�ตร�ก�รข่ย�ยต�วข่อำงม"ลคำ%�ก�รสำ%งอำอำกข่อำงไทยไปย�งอำ�เซี.ยนัข่อำงสำ นัคำ#�ในัช%วง 5 ป: ในัก�รก��หนัดต��แหนั%ง คำว�มนั%�สำนัใจข่อำงสำ นัคำ#�ข่อำงไทย

แกนันัอำนั (Competitiveness) แสำดงถ-ง คำว�มสำ�ม�รถในัก�รแข่%งข่�นัข่อำงไทยในัสำ นัคำ#� เม&/อำเปร.ยบัเท.ยบัประเทศต%�งๆ ในัภ"ม ภ�คำอำ�เซี.ยนั แบั%งระด�บัคำว�มสำ�ม�รถในัก�รแข่%งข่�นัข่อำงสำ นัคำ#�ไทยเม&/อำเปร.ยบัเท.ยบัประเทศคำ"%แข่%งท./สำ��คำ�ญในัอำ�เซี.ยนั อำอำกเป3นั 3 ระด�บั คำ&อำ Low Medium และ High Competitiveness

Competitiveness

ร#อำยละ

Low 35%

Medium 3670

%

High-7110

0%

ป0จจ�ยท./นั��ม�ใช#ในัก�รก��หนัดระด�บั Competitiveness ข่อำงไทยเม&/อำเปร.ยบัเท.ยบัประเทศคำ"%แข่%งท./สำ��คำ�ญในัอำ�เซี.ยนั (15 ป0จจ�ย) Competitiveness Factor1.โอำก�สำในัก�รข่ย�ยพิ&2นัท./ 8.สำ%วนัแบั%งก�รตล�ดข่อำงไทยในั

อำ�เซี.ยนั2 .ประสำบัก�รณ์�และคำว�มช��นั�ญข่อำงเกษตรกร/ผู้"#ประกอำบัก�ร

9 .คำ ณ์ภ�พิสำ นัคำ#�

3.ต#นัท นัก�รผู้ล ตต%อำหนั%วย 10.Logistics 4.ผู้ลผู้ล ตต%อำไร% 11.ก�รสำร#�งม"ลคำ%�เพิ /ม5.ก�รเข่#�ถ-งแหล%งข่#อำม"ลข่อำงเกษตรกร

12.ก�รเช&/อำมโยงตล�ดกล�งและตล�ดท#อำงถ /นั

6.สำนั�บัสำนั นัก�รปล"กย�งพิ�ร�/ ก�รปล"กแทนั

13. นัโยบั�ยภ�คำร�ฐภ�คำก�รผู้ล ต

7.ต#นัท นัก�รสำ%งอำอำก 15. ก�รว จ�ยและพิ�ฒนั�ภ�คำก�รผู้ล ต

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 2554อำ�ตร�เพิ /ม

(ร#อำยละ)

รวม

13,7 7 ,258

16

51,703

16,56,639

24

17,888

30

51,874

21

80

มาเลเซี#ย830

997,

10,4 7 ,968

12

6 7 ,811

17,98,144

22,96,000

293.4

ส่งคโปัริ�327

370

364

269

184

701

380

064

498

081922.เว#ยดัน้าม

179

410

168

421

168

306

171

592,165

318

-14.4

อน้โดัน้#เซี#ย

19,51

24,845

19,520

38,007

62,547

429.7

ไทุย51,22

98,25

51,57

18,516

16,583

347.6

ลาว 533

21,81

47,14

10,406

91,93

106

64

ก�มพ�ชื่า 126174 39 55

32,53

70.75

เม#ยน้มาริ� 697479 -ฟิ<ลปัปั<น้ส่�

20,349

33,689

60,57381410

-70.75

บริ�ไน้ 400331334 26 10

-62.92

ท./ม� : Trade map , กรกฎ�คำม 2555

ม"ลคำ%�ก�รนั��เข่#�ย�งธรรมช�ต ข่อำงอำ�เซี.ยนั ป: -25502554

หน้�วย : พ�น้ดัอลลาริ�

ประเทศ

25502551 2552 2553 2554 อำ�ตร�เพิ /ม

(ร#อำยละ)

รวม

10

51,934

12,27,609

916

491,

14,67,770

18

51,041

13.98

มาเลเซี#ย905

425,

10,21,778

778

40

8

12,80,711

15,20,991

13

47

ส่งคโปัริ� 57,890

73,271

28,367

72,770

155

820

21.82

เว#ยดัน้าม72,628

112

63

8

92,463

74,538

121

787641.

อน้โดัน้#เซี#ย61,02

37,86

63,80

18,346

26,520

57.09

ฟิ<ลปัปั<น้ส่�889,9

12,111

56,68

95,51

13,974

68.8

ลาว 528

21,81

47,14

10,405

91,93

107

03

ก�มพ�ชื่า 420518489

13,06

24,32

55.85

เม#ยน้มาริ� -13,26 2139324 -

บริ�ไน้ 42 - - 4 - -

ทุ#3มา : Trade map , กริกฎาคม 2555

ม�ลค�าการิส่�งออกยางธริริมชื่าตข้องไทุยไปัตลาดัอาเซี#ยน้ ปั? -25502554

หน้�วย : พ�น้ดัอลลาริ�

Attractiveness Factors

Growth Rate(%)

1. ม"ลคำ%�ก�รนั��เข่#�ย�งธรรมช�ต ข่อำงอำ�เซี.ยนั เฉล./ย 5 ป: -(2550 2554)

21.80

2. ม"ลคำ%�ก�รสำ%งอำอำกย�งธรรมช�ต ข่อำงไทยไปอำ�เซี.ยนั เฉล./ย 5 ป: -(2550 2554)

13.98

ประเทศ ไทยอำ นัโดนั.เ

ซี.ยม�เลเซี.

ยเว.ยดนั�

มผู้ลผู้ล ต (ล#�นัต�นั) 3.612 3.261 1.000 0.915

ผู้ลผู้ล ตต%อำไร% (ก โลกร�ม)

272 176 240 275

ผู้ลผู้ล ตย�งธรรมช�ต ข่อำงไทยเปร.ยบัเท.ยบัก�บัคำ"%แข่%งในัอำ�เซี.ยนั

Competitiveness Factors

ประเทศ/ป0จจ�ย

1.สำภ�พิภ"ม อำ�ก�ศ-

ภ"ม ประเทศและคำว�มเหม�ะสำม

2.ทร�พิย�กรมนั ษย� (คำว�มช��นั�ญ

ประสำบัก�รณ์�ข่อำง

เกษตรกร)

3.เทคำโนัโลย.ก�รผู้ล ต

4. ต#นัท นัก�รผู้ล ตต%อำ

หนั%วย

ไทยเหมาะส่ม ม#ความ

ชื่/าน้าญใน้การิผลตส่�ง

ดั# ส่�งทุ#3ส่�ดั

อำ นัโดนั.เซี.ยเหมาะส่ม ม#ความ


ดั# ต/3ามาก

ม�เลเซี.ยเหมาะส่ม ม#ความ


ดั# ต/3า

เว.ยดนั�มเหมาะส่ม ม#ความ

ชื่/าน้าญใน้การิผลตน้�อยกว�า

ดั# ต/3า



5. ผู้ลผู้ล ตต%อำไร%

6.ก�รเข่#�ถ-งแหล%งข่#อำม"ล

ข่อำงเกษตรกร

7.สำนั�บัสำนั นัก�รปล"กย�งพิ�ร�

8. ต#นัท นัก�รสำ%งอำอำก

ไทย272 ดั#มาก ม#การิ

ส่น้�บส่น้�น้การิปัล�กยาง

ส่�งทุ#3ส่�ดั

อำ นัโดนั.เซี.ย 176 ดั# ต/3า

ม�เลเซี.ย 240 ดั#มาก ต/3า

เว.ยดนั�ม275 ดั# ม#การิ

ส่น้�บส่น้�น้การิปัล�กยาง

ต/3า



9.สำ%วนัแบั%งก�รตล�ดข่อำงไทยในั

อำ�เซี.ยนั

10.Brand name

11.คำ ณ์ภ�พิสำ นัคำ#�

12. ต#นัท นัLogi

stics

ไทย 60

เปั7น้ทุ#3ริ� �จ�กดั# ดั#ทุ#3ส่�ดั ส่�ง

อำ นัโดนั.เซี.ย 17

เปั7น้ทุ#3ริ� �จ�กดั# ดั# ส่�ง

ม�เลเซี.ย 1

เปั7น้ทุ#3ริ� �จ�กดั# ดั# ต/3ากว�า

เว.ยดนั�ม 2

เปั7น้ทุ#3ริ� �จ�กดั#น้�อย

ปัาน้กลาง ต/3ากว�า



13. ก�รสำร#�งม"ลคำ%�

เพิ /ม

14. ก�รเช&/อำมโยง

ตล�ดกล�งและตล�ดท#อำงถ /นั

15.นัโยบั�ยข่อำง

ภ�คำร�ฐ

16.ก�รว จ�ยและพิ�ฒนั�

ไทยม# ดั#มาก ชื่�วยเหล1อ

เกษตริกริและภัาคเอกชื่น้

น้�อย

อำ นัโดนั.เซี.ย น้�อย

ม�เลเซี.ย ม# มาก

เว.ยดนั�ม

Question Mark

Competitiveness

Attractivene

ssThailand Competitiveness Matrix (TCM) :

ยางพาริาใน้ตลาดัอาเซี#ยน้เปัริ#ยบเทุ#ยบค��แข้�ง

Attractiveness Factor

GR

ม"ลคำ%�นั��เข่#�ย�งพิ�ร�ข่อำงอำ�เซี.ยนั 10( ประเทศ ) เฉล./ย

5 ป:

21.80

ม"ลคำ%�สำ%งอำอำกย�งพิ�ร�ไทยไปอำ�เซี.ยนั

13.98

Competitiveness Factor

คำะแนันั

1. โอำก�สำในัก�รข่ย�ยพิ&2นัท./

6

2 . ประสำบัก�รณ์� คำว�มช��นั�ญ

8

3 . ต#นัท นัก�รผู้ล ตต%อำหนั%วย

3

4 . ผู้ลผู้ล ตต%อำไร% 7

5 . ก�รเข่#�ถ-งแหล%งข่#อำม"ล

9



6 . สำนั�บัสำนั นัก�รปล"ก/ปล"กแทนั

9

7 . ต#นัท นัก�รสำ%งอำอำก

8

8 . สำ%วนัแบั%งก�รตล�ดในั ASEAN

9

9 . คำ ณ์ภ�พิสำ นัคำ#� 9

10. Logistics 7

Gr ม"ลคำ%�นั��เข่#�ย�งพิ�ร�ข่อำงอำ�เซี.ยนั 10

ประเทศ 5ป: ) = 21.80

2

1

8

0

Gr ม"ลคำ%�สำ%งอำอำกย�งพิ�ร�ไทยไปอำ�เซี.ยนั

9 ประเทศ 5ป: ) =13.98

3

5

7

0

0

10

20

30

40

0 100

75 , 13.98



11. ก�รสำร#�งม"ลคำ%�เพิ /ม

3

12. ก�รเช&/อำมโยงตล�ด

9


9

14. ก�รว จ�ยและพิ�ฒนั�ภ�คำก�รผู้ล ต

9

41.43 , 7.42

6 2.86 , 20.71

5 8.57, 38

ไทยอำ นัโดนั.เซี.ย

ม�เลเซี.ย


Falling Star

New Wave Opportunity Star

Trouble


Question Mark

Competitiveness

Attractivene

ssASEAN Competitiveness Matrix (ACM) : ยางพาริา

ข้องอาเซี#ยน้ใน้ตลาดัโลก


GR

ม"ลคำ%�นั��เข่#�ย�งพิ�ร�ข่อำงโลก เฉล./ย 5 ป:

20.85

ม"ลคำ%�สำ%งอำอำกย�งพิ�ร�ข่อำงอำ�เซี.ยนัไปโลก (เฉล./ย 5 ป:)

19.11




9


10


7



9




9


9

8. สำ%วนัแบั%งก�รตล�ดข่อำงอำ�เซี.ยนัในัตล�ดโลก

8


10. Logistics 9

2

0.8

5Gr ม"ลคำ%�สำ%งอำอำกย�งพิ�ร�ข่อำงอำ�เซี.ยนั

10 ประเทศ เฉล./ย 5 ป:)=19.11

3

5

7

0

0

10

20

30

40

0 100

80.71, 19.11




2

12. ก�รเช&/อำมโยงตล�ด Future

8


7


8

ASEAN

Falling Star


Trouble

Gr ม"ลคำ%�นั��เข่#�ย�งพิ�ร�ข่อำงโลก5( ป: ) = 20.85

55.71, 26.02

นัอำกอำ�เซี.ยนั


Question Mark

Competitiveness

Attractivene

ssThailand Competitiveness Matrix (TCM) :

ยางพาริาใน้ตลาดัโลกเปัริ#ยบเทุ#ยบค��แข้�ง

Gr ม"ลคำ%�นั��เข่#�ย�งพิ�ร�ข่อำงโลก5( ป: ) = 20.85

20

85.

Gr ม"ลคำ%�สำ%งอำอำกย�งพิ�ร�ไทยไปโลก 5ป: ) =20.42

3

5

7

0

0

10

20

30

40

0 100

75 , 20.42

ไทย

อำ นัโดนั.เซี.ย

ม�เลเซี.ย


Falling Star


Trouble


GR

ม"ลคำ%�ก�รนั��เข่#�ย�งพิ�ร�ข่อำงโลก เฉล./ย 5 ป:

20.85

ม"ลคำ%�สำ%งอำอำกย�งพิ�ร�ไทยไปโลก

20.42

5 8.57, 2.80

6 2.86 ,17.14

41.43 , 21.59




6


8


3



9




9


8

8 . สำ%วนัแบั%งก�รตล�ดในั ASEAN

9


10. Logistics 7




3

12. ก�รเช&/อำมโยงตล�ด

9


9


9


ข้อบค�ณค�ะ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร...

Documents