บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ...
DESCRIPTION
CG Score:. บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน ) รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557. CG Score:. หัวข้อการบรรยาย. ส่วนที่ 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การแข่งขัน ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน. Opportunity Day - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
บริ�ษั�ท ปัญจวั�ฒนาพลาสติ�ก จ�าก�ด (มหาชน)
ริายงานผลการิด�าเน�นงาน
ส�าหริ�บงวัด 3 เด�อน ส� นส!ดวั�นท"# 31 ม"นาคม 2557
CG Score:
ส%วันท"# 1 ล�กษัณะการิปัริะกอบธุ!ริก�จของบริ�ษั�ท
ส%วันท"# 2 กลย!ทธุ*การิแข%งข�น
ส%วันท"# 3 ผลการิด�าเน�นงานและฐานะการิเง�น
- 2 -
ห�วัข-อการิบริริยายCG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
ส%วันท"# 1
ล�กษัณะการิปัริะกอบธุ!ริก�จของบริ�ษั�ท
- 3 -
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
3 . บริริจ!ภั�ณฑ์*พลาสติ�กส�าหริ�บบริริจ!ส�นค-าอ!ปัโภัคบริ�โภัคและน� ายาเคม"
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำ�� ย ล้� งห้�องน้ำ�� แล้ะสุ�ขภั�ณฑ์ น้ำ�� ย ปร�บฝ้� น้ำ��ม แป�งท ตั�ว
4. ช� นส%วันพลาสติ�กส�าหริ�บยานยนติ* ถั�งบรรจุ�น้ำ�� สุ� ห้ร�บท� คว มสุะอ ด
กระจุกห้น้ำ� ท�อแอร เป&น้ำตั�น้ำ
1. บริริจ!ภั�ณฑ์*พลาสติ�กส�าหริ�บบริริจ!น� าม�นหล%อล�#น ขน้ำ ดบรรจุ� 0.5, 0.8, 1, 3, 4,
5, 6, 18 แล้ะ 20 ล้'ตัร
2. บริริจ!ภั�ณฑ์*พลาสติ�กส�าหริ�บบริริจ!นมและนมเปัริ" ยวั ขน้ำ ดบรรจุ� 80, 100,190,
200, 450, 830 ม'ล้ล้'ล้'ตัร แล้ะ 2, 5 ล้'ตัร
ล�กษัณะผล�ติภั�ณฑ์*
-4-- 4 -
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
ติ�วัอย%างล1กค-าหล�กของแติ%ละกล!%มผล�ติภั�ณฑ์* บริริจ!ภั�ณฑ์*น� าม�นหล%อล�#น
บริริจ!ภั�ณฑ์*นมและนมเปัริ" ยวั
บริริจ!ภั�ณฑ์*ส�นค-าอ!ปัโภัคบริ�โภัคและเคม"การิเกษัติริ
ช� นส%วันยานยนติ*
-5-- 5 -
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
ภัาพริวัมอ�ติริาการิใช-ก�าล�งการิผล�ติของบริ�ษั�ท
-6-- 6 -
CG Score:
2554 2555 2556 3M-56 3M-570
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
15,085 17,352
18,175
4,809 4,948
22,240
27,615
31,250
7,593 8,731
68%
63%
58%
63%
57%
ผล้'ตัจุร'ง ผล้'ตัสุ)งสุ�ด อ�ตัร ก รใช้�ก� ล้�งก รผล้'ตั
15%
Opportunity DayJune 3, 2014
3%
ส%วันท"# 2
กลย!ทธุ*การิแข%งข�น
- 7 -
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
วั�ส�ยท�ศน* (VISION)
-8-- 8 -
ปัญจวั�ฒนาพลาสติ�ก ในฐานะท"#เปั4นหน5#งในผ1-ผล�ติผล�ติภั�ณฑ์*พลาสติ�กริายใหญ%ของปัริะเทศไทย เริาม"ควัามม!%งม�#นท"#จะเปั4นผ1-ผล�ติท"#ปัริะสบควัามส�าเริ7จส1งส!ดในอ!ติสาหกริริมผล�ติภั�ณฑ์*พลาสติ�กท� งในปัริะเทศไทย และในริะด�บภั1ม�ภัาค ด-วัยควัามเช�#อม�#นอย%างแริงกล-าของเริาในการิสริ-างควัามเปั4นห!-นส%วันทางธุ!ริก�จท"#แข7งแกริ%งริะหวั%างเริาก�บล1กค-าติลอดจนค1%ค-าอ�#นๆ จะท�าให-เริาเปั4นบริ�ษั�ทท"#ม"ควัามสามาริถในการิแข%งข�นส1งท"#ส!ด และได-ริ�บควัามไวั-วัางใจมากท"#ส!ดให-เปั4นผ1-ผล�ติส�นค-าเพ�#อติอบสนองควัามติ-องการิของล1กค-าท"#หลากหลายในโลกแห%งพลาสติ�กท"#ม"พลวั�ติติลอดเวัลา
พ�นธุก�จ (MISSION)
เริากริะติ�อริ�อริ-นในการิแสวังหาโอกาสในติลาดท"#ม"การิเติ�บโติและผลติอบแทนส1ง ท"#ซึ่5#งเริาสามาริถใช-ควัามสามาริถในการิผล�ติของเริาติอบสนองควัามติ-องการิของล1กค-าและเอาชนะในการิแข%งข�นผ%านริ1ปัแบบการิท�าธุ!ริก�จท"#เปั4นเอกล�กษัณ*ของเริา เริาติ� งใจท"#จะท�าให-ล1กค-ายอมริ�บเริาในฐานะผ1-น�าในด-านการิส%งมอบค!ณค%าผ%านควัามสามาริถในการิผล�ติของเริา และเริาม!%งม�#นท"#จะเปั4นผ1-น�าในท!กๆติลาดท"#เริาเข-าไปัแข%งข�น ควัามม!%งม�#นของเริาจะถ1กด�าเน�นการิโดยการิน�าควัามสามาริถหล�กในการิผล�ติมาก%อให-เก�ดควัามได-เปัริ"ยบในการิแข%งข�นในติลาดท"#หลากหลาย
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
จ!ดเด%น (STRENGTHS)
วัางกลย!ทธุ*ในการิเปั4นพ�นธุม�ติริเพ�#อเพ�#มม1ลค%าให-ก�บล1กค-าด-วัยการิเปั4น “Solution Provider”
- ออกแบบผล้'ตัภั�ณฑ์เพื่-.อล้ดตั�น้ำท�น้ำบรรจุ�ภั�ณฑ์รวม (Total Packaging Cost)
- ร�วมว'จุ�ยแล้ะพื่�ฒน้ำ ก�บล้)กค� ใน้ำฐ น้ำะ 1st Tier supplier ใน้ำอ�ตัสุ ห้กรรมย น้ำยน้ำตั
- ให้�คว มสุ� ค�ญใน้ำก รร�กษ ค�ณภั พื่ของผล้'ตัภั�ณฑ์ให้�ม3ค�ณภั พื่สุ)งอย� งตั�อเน้ำ-.อง
- ม3 Clean Room สุ� ห้ร�บผล้'ตับรรจุ�ภั�ณฑ์สุ� ห้ร�บน้ำมแล้ะน้ำมเปร3�ยวท3.ได�ม ตัรฐ น้ำสุ)งสุ�ดใน้ำประเทศไทย
วั�ฒนธุริริมองค*กริภัายใติ-ริะบบงาน TPM (Total Productive Maintenance)
-9-- 9 -
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
กลย!ทธุ*การิแข%งข�น
-10-
เน้ำ�น้ำให้�คว มสุ� ค�ญใน้ำก รออกแบบร)ปทรง ก รจุ�ดห้ ว�ตัถั�ด'บ ก รก� ก�บด)แล้กระบวน้ำก รผล้'ตัใน้ำแตั�ล้ะข��น้ำตัอน้ำ รวมไปถั6งก รตัรวจุสุอบค�ณภั พื่ของผล้'ตัภั�ณฑ์
เน้ำ�น้ำก รควบค�มแล้ะจุ�ดสุ�งผล้'ตัภั�ณฑ์ให้�แก�ล้)กค� ได�ตัรงตั มเวล้ แล้ะสุ�งมอบง น้ำได�อย� งสุม�. เสุมอแล้ะเป&น้ำก รสุร� งคว มเช้-.อม�.น้ำใน้ำก รท� ง น้ำของบร'ษ�ท
ผล้'ตัแล้ะจุ�ดห้ ผล้'ตัภั�ณฑ์ได�ตัรงตั มร)ปแบบคว มตั�องก รของล้)กค� แล้ะใน้ำปร'ม ณแล้ะเวล้ ท3.ก� ห้น้ำด เพื่-.อสุร� งคว มม�.น้ำใจุให้�ก�บล้)กค� โดยบร'ษ�ทสุ ม รถัเพื่'.มห้ร-อขย ยก� ล้�งก รผล้'ตัผล้'ตัภั�ณฑ์เพื่-.อรองร�บก รเตั'บโตัแล้ะก รขย ยตั�วท งธุ�รก'จุของล้)กค�
ม��งม�.น้ำพื่�ฒน้ำ กระบวน้ำก รผล้'ตัแล้ะก รบร'ห้ รจุ�ดก รตั�น้ำท�น้ำอย� งตั�อเน้ำ-.อง เพื่-.อเพื่'.มข3ดคว มสุ ม รถัใน้ำก รแข�งข�น้ำแล้ะจุ)งใจุล้)กค�
ก รร�กษ คว มสุ�มพื่�น้ำธุระยะย วก�บล้)กค� ก รร�กษ คว มล้�บของล้)กค�
ค!ณภัาพของผล�ติภั�ณฑ์*
ควัามติริงติ%อเวัลาในการิส%งมอบ
ควัามสามาริถในการิติอบสนองควัามติ-องการิของล1กค-า
การิพ�ฒนากริะบวันการิผล�ติ
ควัามริ�บผ�ดชอบและควัามส�มพ�นธุ*ท"#ด"ติ%อล1กค-า
- 10 -
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
ส%วันท"# 3
ผลการิด�าเน�นงานและฐานะการิเง�น
- 11 -
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
อ�ติริาการิเติ�บโติและส�ดส%วันริายได-จากการิขาย
-12-- 12 -
ส�ดส%วันริายได-จากการิขายQ1/2557
บริริจ!ภั�ณฑ์*นมและนมเปัริ" ยวั
13%
ช� นส%วันยานยนติ*
15%
บริริจ!ภั�ณฑ์*น� าม�นหล%อล�#น61%
ส�ดส%วันริายได-จากการิขาย3M/2557
บริริจ!ภั�ณฑ์*นมและนมเปัริ" ยวั13%
ช� นส%วันยานยนติ*
15%
บริริจ!ภั�ณฑ์*น� าม�นหล%อล�#น61%
บริริจ!ภั�ณฑ์*ส�นค-าอ!ปัโภัคบริ�โภัค และน� ายาเคม"
11%
CG Score:
บริริจ!ภั�ณฑ์*ส�นค-าอ!ปัโภัคบริ�โภัค และน� ายาเคม"
11%
Opportunity DayJune 3, 2014
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำ�� ม�น้ำห้ล้�อล้-.น้ำ
ช้'�น้ำสุ�วน้ำย น้ำยน้ำตั
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำมแล้ะน้ำมเปร3�ยว
บรรจุ�ภั�ณฑ์สุ'น้ำค� อ�ปโภัค บร'โภัคแล้ะ
น้ำ�� ย เคม3รวมท�กผล้'ตัภั�ณฑ์
ส�ดส%วันริายได-จากการิขายQ1/2557
บริริจ!ภั�ณฑ์*นมและนมเปัริ" ยวั 13%
ช� นส%วันยานยนติ* 15%
บริริจ!ภั�ณฑ์*น� าม�นหล%อล�#น 61%
บริริจ!ภั�ณฑ์*ส�นค-าอ!ปัโภัคบริ�โภัคและน� ายาเคม" 11%
2555 2556 Q1/2556 Q1/2557
1,211.12 1,280.53
340.12 365.16
7%
6%
ล-านบาท Q1,3M
CG Score:
Opportunity Day June 3, 2014
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำ�� ม�น้ำห้ล้�อล้-.น้ำ
ช้'�น้ำสุ�วน้ำย น้ำยน้ำตั
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำมแล้ะน้ำมเปร3�ยว
บรรจุ�ภั�ณฑ์สุ'น้ำค� อ�ปโภัค บร'โภัคแล้ะ
น้ำ�� ย เคม3รวมท�กผล้'ตัภั�ณฑ์
2555 2556 Q1/2556 Q1/2557
338.76293.60
80.55 92.97
15%
13%
ล-านบาท
- 12 -
Q1,3M
CG Score:
Opportunity Day June 3, 2014
ส�ดส%วันริายได-จากการิขายQ1/2557
บริริจ!ภั�ณฑ์*นมและนมเปัริ" ยวั 13%
ช� นส%วันยานยนติ* 15%
บริริจ!ภั�ณฑ์*น� าม�นหล%อล�#น 61%
บริริจ!ภั�ณฑ์*ส�นค-าอ!ปัโภัคบริ�โภัคและน� ายาเคม" 11%
2555 2556 Q1/2556 Q1/2557
270.79 288.59
75.72 76.83
2%
7%
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำ�� ม�น้ำห้ล้�อล้-.น้ำ
ช้'�น้ำสุ�วน้ำย น้ำยน้ำตั
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำมแล้ะน้ำมเปร3�ยว
บรรจุ�ภั�ณฑ์สุ'น้ำค� อ�ปโภัค บร'โภัคแล้ะ
น้ำ�� ย เคม3รวมท�กผล้'ตัภั�ณฑ์
- 12 -
Q1,3Mล-านบาท
CG Score:
Opportunity Day June 3, 2014
ส�ดส%วันริายได-จากการิขายQ1/2557
บริริจ!ภั�ณฑ์*นมและนมเปัริ" ยวั 13%
ช� นส%วันยานยนติ* 15%
บริริจ!ภั�ณฑ์*น� าม�นหล%อล�#น 61%
บริริจ!ภั�ณฑ์*ส�นค-าอ!ปัโภัคบริ�โภัคและน� ายาเคม" 11%
2555 2556 Q1/2556 Q1/2557
193.77
246.44
58.24 63.34
9%
27%
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำ�� ม�น้ำห้ล้�อล้-.น้ำ
ช้'�น้ำสุ�วน้ำย น้ำยน้ำตั
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำมแล้ะน้ำมเปร3�ยว
บรรจุ�ภั�ณฑ์สุ'น้ำค� อ�ปโภัค บร'โภัคแล้ะ
น้ำ�� ย เคม3รวมท�กผล้'ตัภั�ณฑ์
Q1,3Mล-านบาท
CG Score:
Opportunity Day June 3, 2014
ส�ดส%วันริายได-จากการิขายQ1/2557
บริริจ!ภั�ณฑ์*นมและนมเปัริ" ยวั 13%
ช� นส%วันยานยนติ* 15%
บริริจ!ภั�ณฑ์*น� าม�นหล%อล�#น 61%
บริริจ!ภั�ณฑ์*ส�นค-าอ!ปัโภัคบริ�โภัคและน� ายาเคม" 11%
2555 2556 Q1/2556 Q1/2557
2,010.03 2,109.16
554.63 598.30
8%
5%
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำ�� ม�น้ำห้ล้�อล้-.น้ำ
ช้'�น้ำสุ�วน้ำย น้ำยน้ำตั
บรรจุ�ภั�ณฑ์น้ำมแล้ะน้ำมเปร3�ยว
บรรจุ�ภั�ณฑ์สุ'น้ำค� อ�ปโภัค บร'โภัคแล้ะ
น้ำ�� ย เคม3รวมท�กผล้'ตัภั�ณฑ์
Opportunity Day6 December 2012
Q1,3Mล-านบาท
- 18 -
CG Score:
Opportunity Day June 3, 2014
ส�ดส%วันริายได-จากการิขายQ1/2557
บริริจ!ภั�ณฑ์*นมและนมเปัริ" ยวั 13%
ช� นส%วันยานยนติ* 15%
บริริจ!ภั�ณฑ์*น� าม�นหล%อล�#น 61%
บริริจ!ภั�ณฑ์*ส�นค-าอ!ปัโภัคบริ�โภัคและน� ายาเคม" 11%
2555 2556 3M/56 3M/570
500
1000
1500
2000 2,016.95 2,116.21
556.35 599.71
ผลการิด�าเน�นงาน : 3 เด�อน
-18-
ริายได-ริวัมและอ�ติริาการิเติ�บโติของริายได-
2555 2556 3M/56 3M/570
50
100
150
200
0%
2%
4%
6%
8%
10%
180.35
219.26
52.6659.16
8.94%10.36%
9.47% 9.86%
ค%าใช-จ%ายในการิด�าเน�นงาน และส�ดส%วันติ%อริายได-ริวัม
5%
8%
2555 2556 3M/56 3M/570
200400600800
10001200140016001800
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
1,588.62
1,719.47
446.29 501.75
21.24%
18.75%19.78%
16.33%
ตั�น้ำท�น้ำข ย อ�ตัร ก� ไรข��น้ำตั�น้ำ
ติ-นท!นขายและอ�ติริาก�าไริข� นติ-น
2555 2556 3M/56 3M/570.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
202.81
144.62
49.9329.22
10.06%
6.83%
8.97%
4.87%
ก� ไรสุ�ทธุ' อ�ตัร ก� ไรสุ�ทธุ'
ก�าไริส!ทธุ�และอ�ติริาก�าไริส!ทธุ�
ล้� น้ำบ ท
ล้� น้ำบ ท ล้� น้ำบ ท
ล้� น้ำบ ท
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
ริาคาเม7ดพลาสติ�ก CG Score:
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1560
15951577.5 1575
Oversea Plastic Resin Price Movement
201220132014
Pric
e (U
SD/T
on)
Source : Plastic Industry Club / The Federation of Thai Industry
Opportunity DayJune 3, 2014
อ�ติริาแลกเปัล"#ยน USD/THB CG Score:
Source : http://www.xe.com/currencycharts/
Opportunity DayJune 3, 2014
ฐานะการิเง�น
-21-2555 2556 3M/56 3M/57
02468
101214161820
16.82 17.40
2.61
7.66
ดอกเบ" ยจ%ายล-านบาท
ส�ดส%วันเง�นก1-ย�ม ณ 31 ม".ค. 2557เง�นก1-ย�มริะยะส� น 40%
เง�นก1-ย�มริะยะยาวั 60%
2555 2556 3M/570
500
1000
1500
2000
2500
1,454.47
2,038.03 2,206.96 8%
ส�นทริ�พย*ริวัม ณ 31 ม".ค. 2557ล้� น้ำบ ท
2555 2556 3M/57 (50.00)
150.00
350.00
550.00
750.00
950.00
1,150.00
1,350.00
574.87
1,103.05 1,245.15
332.87 872.86 934.98
ห้น้ำ3�สุ'น้ำรวม
1.3
D/E
0.71.2
ล้� น้ำบ ทหน" ส�นริวัมและส%วันของผ1-ถ�อห!-น ณ 31 ม".ค. 2557
ณ 31 ม".ค. 2557 บริ�ษั�ทม"เง�นก1-ย�มจ�านวัน 739.71 ล-านบาท
40%
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
อ�ติริาส%วันทางการิเง�นท"#ส�าค�ญ
-22-
อ�ติริาส%วันสภัาพคล%อง
(Liquidity Ratio) 2555 2556 3M/57
อ�ตัร สุ�วน้ำสุภั พื่คล้�อง (เท� ) 1.26 0.90 0.91
อ�ตัร สุ�วน้ำห้ม�น้ำเว3ยน้ำล้)กห้น้ำ3�ก รค� (เท� ) 6.48 6.00 5.12
ระยะเวล้ เก9บห้น้ำ3�เฉล้3.ย (ว�น้ำ) 55.55 60.00 70.25
อ�ตัร สุ�วน้ำห้ม�น้ำเว3ยน้ำสุ'น้ำค� คงเห้ล้-อ (เท� ) 11.65 10.68 10.70
ระยะเวล้ ข ยสุ'น้ำค� เฉล้3.ย (ว�น้ำ) 30.89 33.70 33.65
อ�ตัร สุ�วน้ำห้ม�น้ำเว3ยน้ำเจุ� ห้น้ำ3� (เท� ) 5.79 7.12 4.72
ระยะเวล้ ช้� ระห้น้ำ3�เฉล้3.ย (ว�น้ำ) 62.15 50.60 76.19
วงจุรเง'น้ำสุด (cash cycle) (ว�น้ำ) 24.29 43.11 27.71อ�ติริาส%วันแสดงควัามสามาริถในการิท�าก�าไริ (Profitability Ratio)อ�ตัร ก� ไรข��น้ำตั�น้ำ (%) 21.24 18.75 16.33
อ�ตัร ก� ไรสุ�ทธุ' (%) 10.06 6.83 4.87
อ�ตัร ผล้ตัอบแทน้ำผ)�ถั-อห้��น้ำ (%) 33.79 16.05 13.21อ�ติริาส%วันแสดงปัริะส�ทธุ�ภัาพในการิด�าเน�นงาน (Efficiency Ratio)
อ�ตัร ผล้ตัอบแทน้ำจุ กสุ'น้ำทร�พื่ย (%) 15.33 8.28 6.45
อ�ตัร ผล้ตัอบแทน้ำจุ กสุ'น้ำทร�พื่ยถั วร (%) 36.02 21.77 19.36
อ�ตัร ก รห้ม�น้ำของสุ'น้ำทร�พื่ย (เท� ) 1.53 1.21 1.12
อ�ติริาส%วันวั�เคริะห*นโยบายทางการิเง�น (Financial Policy Ratio)
อ�ตัร สุ�วน้ำห้น้ำ3�สุ'น้ำรวมตั�อสุ�วน้ำของผ)�ถั-อห้��น้ำ (เท� ) 0.68 1.18 1.29
อ�ตัร สุ�วน้ำคว มสุ ม รถัช้� ระดอกเบ3�ย (เท� ) 16.62 6.66 16.17
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014
Q&A
-23-- 26 -
CG Score:
Opportunity DayJune 3, 2014