四川信托 - 瀚林地产安徽戴湖项目集合信托计划简介

四川信托荣誉发行时间： 2013 年 10 月

壹 信托产品简要

贰 借款人及项目介绍

叁 关于四川信托

Contents

壹信托产品简要

瀚德集团、瀚林地产担保；委派董事及现场监管，封闭管理；

借款人 : 安徽瀚华房地产开发有限公司（简称“安徽瀚华” )

融资规模： 3 亿 ( 优先，次级 3 亿元 ); 期限： 2 年（满 1 年可提前结束）

资金用途：投资安徽瀚华股权，用于蚌埠戴湖项目开发

还款来源：蚌埠戴湖项目销售收入；集团调剂资金

信托产品摘要

增信措施：项目公司剩余股权质押； 3 亿次级债权认购劣后；

信托交易结构

委托人

四川信托

瀚林地产投资信托计划

安徽瀚华

1. 设立信托计划

2. 投资信托计划

7. 分配信托收益

3. 股权投资

6. 连带担保

瀚德、瀚林及其控制人

5. 以债权认购次级

瀚德集团及其他股东

4. 偿还债务

投资者预期年化收益率表

认购金额（万元） 预期年化收益率（ % ）

100 （含）～ 300 （不含） 9.5

300 （含）～ 600 （不含） 11

600 （含）以上 11.2

信托预期收益

说明：本信托按年支付预期收益，到期还本。借款人可在每期第 12 个月后提前全部或部分还款。上述提前还款措施大幅降低投资者风险，并缩短其投资期限。

（ 1 ）广西瀚德、瀚林地产及其实际控制人提供连带责任担保。广西瀚德及瀚林地产均为广西知名龙头房企，总部位于南宁，依靠优秀的品质营造能力，在南宁联合开发了瀚林华府、瀚林御景、瀚林山水源、瀚林新城等众多瀚林品牌系列优质楼盘， 荣获数十项殊荣，成为当地地产界的品质标杆，项目总建筑面积约 360 万平方米， 2011 年至今在广西成交量均位居前茅，发展后劲强劲，能为本次信托提供足额担保。

（ 2 ） 瀚德集团及瀚林地产强强联合在安徽蚌埠开发戴湖项目，该项目是蚌埠市最中心地段的优质大型商住项目，毗邻市政府及万达广场，总用地面积 23.5 万平方米，总建筑面积95 万平方米，包括五星级酒店、购物中心、写字楼、公寓及配套高尚住宅等。项目 9 月28 日首期住宅开盘实现日光销售，认购销售收入约 3 亿元，后期开发风险较低。融资方安徽瀚华作为瀚德集团的控股子公司，拥有该项目的 71 号纯住宅地块，将开发为面向刚需群体的高尚住宅项目，这既能分享大型项目的商业配套溢价，又能实现住宅的快速销售，资产流动性很强。 71 号住宅地块用地面积 8.3 万平方米，总建筑面积 25 万平方米，预计总销售收入 19.6 亿元，为我司优先级金额的 6.5 倍，能充分抵御市场波动风险，偿还能力较强。

（ 3 ）我司入股持有项目公司 70% 股权，同时瀚德集团等股东提供项目公司剩余 30% 股权质押，我司实质控制项目公司 100% 股权。

增信措施

（ 4 ）项目公司股东以对项目公司 3 亿元债权认购信托计划次级，劣后于优先级受偿，为本信托计划安全提供充分保障；

（ 5 ）我司对项目公司实施主动封闭管理：修改公司章程；委派 1名董事，项目公司重大事项均需董事会所有董事一致通过；同时派驻 1名现场管理人员管理公司证照及印鉴，对项目公司经营实行严格监管，资金实行封闭监管使用，仅限用于项目开发，偿还信托债务等。

（ 6 ）项目公司向我司提交项目开发商业计划书，约定开发进度，如果项目实际开发进度低于约定进度，而未有可行的解决方案，则我司有权选择采取以下一种或全部措施： 1 ）重新选举项目公司董事会； 2 ）重新聘请公司经营团队； 3 ）降价销售项目公司物业；4 ）要求各担保方承担还款责任或处置质押股权。

（ 7 ）资金归集： 19 个月末起，每个月末归集比例 10 ： 10 ： 10 ： 15 ： 15 ：40 。项目如分期募集，则资金归集也对应各期金额按上述比例归集。每归集满 30% 可以提前还款。

增信措施

贰借款人及项目介绍

借款人介绍

融资方安徽瀚华为瀚德集团控股、瀚林地产参股的项目公司，专门负责戴湖项目 71 号住宅用地开发。项目总建设用地面积 8.33 万平方米，总体容积率为 3 ，总计容建筑面积 24.95万平方米，项目用地地价 3.36亿元，折合楼面地价 1345 元 / 平方米，周边房价约 7000 元/ 平方米，土地成本较低，盈利前景良好。该地块将开发为面向刚需群体的高尚纯住宅项目，预计将实现总销售收入 19.6亿元，净利润 5.3亿元， 盈亏平衡点为预计售价的 61% ，即住宅均价 4392 元 / 平方米，盈利能力较强，资产流动性较好。

企业名称 安徽瀚华

地址 安徽省蚌埠市曹凌路 971 号

企业类型 有限责任公司

实收资本 人民币叁仟万圆整

法定代表人 张玮

经营范围 房地产开发；房地产信息咨询；商品房销售；物业管理服务；实业投资

成立日期 2012 年 12 月 25 日

蚌埠是华东交通枢纽之一，坐拥千里淮河第一大港，京福、京沪高铁、淮南、皖赣等铁路交汇于此，被称为“两淮重镇，沪宁咽喉”。是安徽省乃至华东地区重要的综合性工业基地，长三角旅游 100 强城市，安徽省三大中心城市之一。蚌埠总面积 5952 平方公里，总人口 370 万， 2012 年 GDP890亿元，近十年 GDP 年均增长超 12% ，全省名列前茅，人均GDP3500美元，经验表明蚌埠市房地产正处于快速发展阶段。 戴湖项目位于蚌埠市最中心地段，毗邻市政府及万达广场，总用地面积 23.5 万平方米，总建筑面积 95 万平方米，包括五星级酒店、购物中心、写字楼、公寓及配套高尚住宅等，本次融资方安徽瀚华专门负责其71 号住宅用地开发。

项目位置

项目规划图

本次融资地块

戴湖项目

东海大道

延安

路

项目进展

项目全面动工，首期开盘日光：2013 年 9

月 28 日，戴湖项目首期开盘，当天推出四栋高层住宅，共 402 套房源，吸引逾千人排队认购，开盘当天所有房源全部售罄，认购销售约 3 亿。

担保方－广西瀚德

广西瀚德成立于广西南宁，是一家以房地产开发、文化传媒、仓储物流等三大体系为支柱产业的大型综合性企业集团。瀚德集团前身经营项目涉及矿产资源开发、百货、旅游、珠宝、餐饮、建材等多个行业，并取得长足的发展，为企业拓展提供稳固的平台。公司自 2006 年开始开发、建设房地产项目，相继开发了 “瀚林华府”、“瀚林雅筑”、“瀚林美筑”、“瀚林山水源”、“瀚林御景”、“瀚林新城”等项目，建筑总面积达到360 万平方米， 经过不懈努力和奋斗，“瀚林”终以其精工品质征服市场，“瀚林”作为瀚德集团在房地产开发领域的旗舰品牌，成为地产界的品质标杆，并在业界取得良好的声誉。 2011 、 2012 年成交量居广西之首， 2013 年预计销售额达到 60亿。

名称 广西瀚德集团有限公司

住所 南宁市西乡塘区北际路 10号 1栋 1层

法定代表人 林文忠

成立日期 2012年 5月 7日

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本 40000万元

经营范围对专业市场、城市基础及公共设施建设、采矿业、旅游业、环保业、水利、电力、农业、石化产业的投资；房地产开发经营；企业兼并、投资。

担保方－瀚林地产

翰林地产总部位于南宁，二级房地产开发资质，其实际控制人李联珠自 20世纪 90 年代就在广州从事房地产开发业务，在广州先后开发了广州勤建大厦、万寿雅苑、花都云珠花园、东山汉苑等多个项目， 2006 年后在南宁成立瀚林地产，与广西瀚德联合开发了瀚林华府、瀚林御景、瀚林山水源、瀚林新城等众多瀚林品牌系列优质楼盘，瀚林建筑品质口碑良好，信誉度高，在广西业界取得了较高声誉，所有在开发项目均获得建行、工行、交行等多个大型国有银行开发贷支持。自项目开发以来，相继取得了“诚信合作楼盘奖”“国际人文豪宅典范楼盘奖”“广西地产群英十大品牌企业”“广西北部湾经济区优秀楼盘”“广西著名地产品牌企业”“优秀品牌企业”等数十项殊荣，开发实力较强。

名称 广西瀚林地产开发有限公司

住所 南宁市滨河路 1号火炬大厦 1308房

法定代表人 李联珠

成立日期 2006年 8月 11日

企业类型 有限责任公司（私营法人或自然人投资或控股）

注册资本 5000万元

经营范围房地产开发经营、物业管理；房地产、建筑工程投资；房地产咨询

服务

南宁项目简介

备注： 4 ～ 8 为主要在售项目

1 、项目拓展能力强。旧改项目土地成本极低（多个项目除拆迁成本外仅需补交 1 万元 /亩的土地出让收益），项目区位优越、配套成熟、交通便利，基本无市场风险。

2 、快速周转能力。通过加大设计、建筑、园林及物管等方面投入打造高品质产品，面向刚需群体以高性价比出售，优先树立品牌，赚取口碑，着眼未来。

3 、资源整合能力强。与施工单位、国有大型银行、媒体、业主均合作良好，实现低成本快速的口碑营销。

信托计划总结

借款人安徽瀚华负责戴湖项目住宅地块开发，将开发为面向刚需群体的高尚纯住宅项目，土地成本较低，盈利前景良好。预计将实现总销售收入 19.6亿元，净利润5.3亿元， 盈亏平衡点为预计售价的 61% ，即住宅均价 4392 元 / 平方米，盈利能力较强，资产流动性较好，有丰富的房地产开发管理和销售经验，项目条件优越，还款能力充足；

担保方广西瀚德及瀚林地产均为广西知名龙头房企，二级开发资质，经营稳健可靠，综合开发实力强，企业财务结构合理， 2006 年开始进入广西市场，主打“精工设计”产品，在南宁当地市场竞争力很强，市场拓展渠道顺畅，近年销售增长迅速，有发展势头良好。项目区位优越且大部分在建在售，变现能力强，升值前景好。本次融资由广西瀚德、瀚林地产及其实质控制人提供连带责任担保，总体风险可控。

第一还款来源—戴湖项目位于蚌埠市地标淮河文化广场南面，紧邻市中心地段，东西面各有丰富的景观资源，处于政府重点发展的城市商业中心，拥有良好的发展前景。戴湖项目首期住宅开盘实现日光销售，后期开发风险较低，市场前景良好。经测算，戴湖项目总销售收入约 60亿元，其中 71 号住宅地块就可实现 19.6亿元，盈利能力较强；项目优质成熟且流动性强，必要时我司可进行快速处置，充分覆盖本信托贷款，风险可控。

叁关于四川信托

刘沧龙

13亿元

成都市锦江区人民南路 18 号川信红照壁大厦

www.schtrust.com

法定代表人

注册资本

注册地址

公司网站

四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自 2010 年 11 月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份 600331 的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模将近 1000 亿元，在国内信托行业有较高知名度。

受托人简介

受托人简介

四川信托 真我博爱 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。

四川信托 从心启程做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。

四川信托 笃行致远我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。

品牌文化 服务理念

衷心感谢您对“四川信托 - 瀚林地产安徽戴湖项目集合信托计划”的支持和关注，如有任何疑问请致电我司工作人员。