발표자 : 대표이사 김정수
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발제 5. 기업이 바라는 물환경 기술 인재상. 대기업 ( LG ) 물환경 사업 에 필요한 인재상. 2014. 5. 28( 수 ). LG-Hitachi Water Solutions. 발표자 : 대표이사 김정수. Contents. Ⅰ. LG 수처리 소개. Ⅱ. 사업의 전개 방향. Ⅲ. BOT 사업 핵심역량. Ⅳ. 제언. Ⅰ. LG 수처리 소개. 1 . 사업 배경 및 연혁. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
발표자 : 대표이사 김정수
LG-Hitachi Water Solutions
발제 5. 기업이 바라는 물환경 기술 인재상
2014. 5. 28
( 수 )
대기업 (LG)물환경 사업에 필요한 인재상
Contents
Ⅰ. LG 수처리 소개
Ⅱ. 사업의 전개 방향
Ⅳ. 제언
Ⅲ. BOT 사업 핵심역량
LG 그룹은 “ LG Green Initiatives” 일환으로 수처리 사업을 신성장동력 사업으로 선정
1. 사업 배경 및 연혁Ⅰ. LG 수처리 소개
Green Production
Green Products
New Green Business
- 수처리 사업 육성
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LG Green
Initiatives
`10. 08 수처리사업 준비
`11. 10 HiEntech(M&A)
`11. 11 멤브레인 생산 (MF)
`13. 01 중국 수처리 법인 설립
`12. 02 LG-Hitachi Water Solutions 설립
LG Water
Solutions
O&MHiEntech
EPCLG-Hitachi
Water Solutions
초순수 / 산업폐수
상하수도
폐자원순환
기초환경시설 , 재이용
하수관거 (BTL)
종합 시운전
산업용수 / 폐수 BOT 사업
2. 사업 영역Ⅰ. LG 수처리 소개
Membrane
LG 전자
멤브레인 생산 (MF, UF)
제품 공급
솔루션 제공
Developer, Investment 및 EPC, 멤브레인 솔루션 , O&M 을 통한 고객 맞춤형 Total Solution Provider
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EPC: Engineering, Procurement, Construction, O&M: Operation & Manage-ment
LG 화학 NanoH2O 인수(RO)
3. EPCⅠ. LG 수처리 소개
LG-Hitachi Water Solutions 는 LG 전자와 일본 Hitachi 사의 Joint Venture 로 설립
Hitachi: 1,000 개 이상의 EPC 프로젝트를 수행한 경험 , Global 수처리 사업역량 보유
공공 상하수도 / 재이용
산업용 공정수 및 폐수처리 / 재이용
해수담수화 사업
폐자원 순환 발전 / 대기환경 사업
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O&M Company, : 공공하수처리장 운영관리 중심에서 산업분야로 참여 확대
하수처리장 운영관리 전문노하우 보유 ( 부천 90 만톤 / 일 ) 대구 음식물처리 등 폐기물 처리시설 운영
Ⅰ. LG 수처리 소개 4. O&M
Wastewater Treatment Waste Treatment Facility O&M
의왕 , 안성 , 김해 , 여수 등 BTO/BTL 사업 운영 산업용 공정수 ( 용수 , 초순수 ) 및 폐수처리 설비 운영
Wastewater Treatment
Sewer O&M Waste Treatment Facility O&M
Industrial Water Treatment
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5. MembraneⅠ. LG 수처리 소개
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항 목 평막 ( 표준 ) 슬림형중공섬유막
( 침지식 , 35㎡ )
중공섬유막( 가압식 , 50
㎡ )
중공섬유막( 가압식 , 75
㎡ )
Pore Size 0.1 ㎛ 0.1 ㎛ 0.1 ㎛ 0.1 ㎛ 0.1 ㎛
Material PES PES PVDF PVDF PVDF
Effective Area 1 ㎡ /ea 1 ㎡ /ea 35 ㎡ /ea 50 ㎡ /ea 75 ㎡ /ea
Operation Pressure < -0.6 kgf/cm2 < -0.6 kgf/cm2 < -0.6 kgf/cm2 < 2 kgf/cm2 < 2 kgf/cm2
Operation pH 2~8 2~8 1~10 1~10 1~10
ChemicalResistance
5,000 mg/ℓ(as NaOCl)
5,000 mg/ℓ(as NaOCl)
5,000 mg/ℓ(as NaOCl)
5,000 mg/ℓ(as NaOCl)
5,000 mg/ℓ(as NaOCl)
침지식가압식슬림형평막
LG 의 첨단 제조 생산 공정을 적용 → Global Top Tier
LG 전자 독자개발
Membrane 주요 사양 특허 및 환경신기술 획득
NanoH2O RO 멤브레인
평막 ( 하폐수처리 )
중공사막 ( 정수 / 재이용 )
적용대상 : 해담수 , 재이용 및 초순수
성 능 N 社 ( 일본 ) NanoH2O
플럭스 (GPD*) 11,000 12,500
염제거율 (%) 99.7 99.8
효과 : Capex 3%, Opex 5% 절감
* GPD : Gallon per day
1. 시장규모 및 동향Ⅱ. 사업의 전개 방향
CAGR(%)
220 6.3
3.1
`2014 년
대형 관급공사 발주 감소
660
560
`2018 년
4.4
280
380340
5.5 3.4
2.3
`2014 년
10.8
9.6
`2018 년
2.9
6.3
4.54.1
CAGR(%)
공공재 성격이 강한 사업으로 상수도 운영 시장 민간기업 참여 제한
EPC
O&M
국내시장 규모 ($ Bil) 해외시장 규모 ($ Bil)
국내 건설사는 EPC 중심 해외진출 (520 건 수주 , 매출 42 조원 , 영업이익 3% 이하 )
국내외 시장동향
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국내시장은 건설사 중심으로 형성되어 있으며 , 해외시장의 2% 규모임
2. 선진기업 사례
Global 수처리 기업은 수처리 및 환경사업을 동시에 전개
Veolia
Suez
Key
Pla
yers
12
1
41 3
1
41 3
GE
Dow
Hyflux
두산중공업
1 3
E&P Construction
3
2 3
2
2
2
1 4 성장방향2 3주력사업
2
4
참여사업
4
선진 기업의 사업 영역 및 성장방향
Ⅱ. 사업의 전개 방향
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매출 ($ Bil)
수처리
영업이익율 (%)
Veolia Suez
32.0 21.0
15.0 6.3
9.2 8.1
Global 수처리 기업 (`13년 )
폐기물 외 17.0 14.7
Developer+Investor+Operator- EPC, MFG : 사업 지원 기능
핵심부품제조(Product)
EPCO&M
4
3. LG 의 전략
수처리
대기환경
해수담수
폐자원 순환
한국중국
동남아
중동
중남미
Ⅱ. 사업의 전개 방향
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국내 사업안정화를 통해 중국시장을 우선 진출하고 , 단계적으로 해외시장으로 확대
4. BOT 사업 강화
사회인프라 시설을 정부예산으로 건설 , 운영하는 전통방식에서 민간의 재원으로 건설하고 민간이
운영
→ 민간기업의 재원 및 선진기술 활용
SPC1)
주 무 관 청
O&M
대주단 /재무적투자자
EPC
배당수익 /대출원리금
출자 / 대출
사업권 부여
사 용 자
시설 기부채납
시설이용
사용료
1) SPC : Special Purpose Company
LG 는 BOT 사업 모델을 기반으로 장기운영사업 참여를 지향
BOT(BTO) 사업정의
사업 추진구도
Ⅱ. 사업의 전개 방향
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Developer
사업기획 , 투자
수익
Ⅲ. BOT 사업 핵심역량 1. Value chain
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Development 설계(Engineering
)
기자재조달(Procuremen
t)
시공(Constructio
n)
EPC Operation & Maintenance
소모품공급(Consumables)
운영관리(Operation)
시설개선(Field R&D)
금 융 (Project Financing)
- 3 년 이내 20 년 이상
Project Development, Project Financing, EPC 및 O&M 역량
건설 (EPC) 단계 : 사업개발 및 건설공사로 구성되며 3 년 내외의 건설기간이 소요 건설을 위한 자금조달 (PF), 설계 , 기자재 공급으로 구성
운영 (O&M) 단계 : 운영권 확보를 위해 통상 20 년 내외의 장기 사업으로 진행 인프라 구축 시 물의 생산 / 공급 / 재생 과정에서의 운전 / 유지관리 / 보수
수처리 사업 구분
Value Chain
2. 필요역량Ⅲ. BOT 사업 핵심역량
사업개발
EPCO&M
공정설계구매역량시공역량
운영개선시설관리소모품관리
Global-Network
Planning
System Integration
Proposal / Negotiation
금융전문가( 조달 , 운영 )
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기획능력 , 엔지니어링 , 사업운영과 프로젝트 금융에 대한 전문성과 System Integration 역량
1. 대학교육 개선
기초과학 / 기본공학적 소양 교육
대학원 과정에서 환경공학의 심화 교육
Ⅳ. 제 언
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4 년제 학부교육 세분화- 1,2 학년 : 기초 과학 , 공학 소양 및 인성교육
- 3,4 학년 : 수질 , 대기 , 폐기물 , 토양 및 생태 분야별 심화교육
2 년제 대학 / 폴리텍 대학
대학원 수준의 환경산업 전문교육기관 운영
- 수처리 설비 Operator 위주 교육
- 현장 밀착형 설계 , 운영 교육 → 산학연계
- 정부차원의 육성책 도입 ( 환경부 주관 )
환경공학과는 어떻게 세분화되어야 하는가 ?
교과과정
개선
2. 인재 육성 방안
기술 , 금융 교육 및해외사업 실무지원
(KEITI, 협회 , 수출입은행 등 )
실무형 대학원 ( 업계 출신교수 )
인성교육 , 실무 ( 실험 ), 어학 중심
직무 전문화 , 인재 육성협회 / 기관 전문교육 참여
GLOBA
L
인재
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업무에 대한 열정과 인성
Global 마인드 및 어학역량
사업일괄 수행이 가능한 융복합형 인재
엔지니어링 기반의 금융 공학 전문가
사업일괄 수행 역량 배양
자격 , 어학 , 인성
산학연계 통합교육 체계 구축
Ⅳ. 제 언
기 업
대 학
개 인
정 부
3. 정책 지원 및 제도개선
왜 한국은 수처리 ( 환경 ) 전문기업이 없는가 ?
왜 한국기업은 해외 상수도 BOT 시장을 리딩 할 수 없는가 ?
발주 구조 및 면허 : 건설사에게 유리한 구조
K-water 및 지방자체 단체의 독점현상 지속
해외사업 진출시 Reference 부족 - 자국 ( 自國 ) 기업의 해외진출을 위해 정책지원 예 ) 싱가폴 , Hyflux 社 - 정부간 협력 , 금융지원 예 ) 일본 수자원정책연구회 ( 민관연 , 금융기관 합작 )
Ⅳ. 제 언
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수처리 및 환경시설의 관급발주 제도 개선 : 건설업면허 → 환경시설업 면허
민간기업이 상수도 분야 참여가 가능하도록 제도적 지원 필요
수처리 전문기업은 협력사 ( 하도급자 ) 로 전락
상수도 민간기업참여오픈
입찰참여
조건개선
3. 정책 지원 및 제도개선
지방자치 단체에서 공사 / 공단설립 : 환경시설 운영
민간기업 참여 기회 제한
운영개선을 통한 비용절감 성과에 대한 인센티브 제도
자발적 오염물질저감 제도 도입 : 신기술 적용 , 시설개선
Ⅳ. 제 언
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운영성과인센티브
제공
왜 한국 수처리 시장은 기술력이 향상되지 않는가 ?
왜 민간기업이 자립적 성장에 한계를 느끼는가 ?
민간참여
제한사례
민간기업과 공기업간 공정경쟁 체계 구축 필요
Thank you !