Микрофинансирование сегодня
DESCRIPTION
Микрофинансирование сегодня. Прогресс. Микрофинансовый сектор достиг существенных успехов. Совокупный ежегодный рост : 13% Качество активов Интерес со стороны доноров и спонсоров Интерес со стороны государственных органов. Проблемы. Недостаточный прогресс. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
11
Микрофинансирование сегодняМикрофинансирование сегодня
22
ПрогрессПрогресс
Совокупный ежегодный рост: 13% Качество активов Интерес со стороны доноров и спонсоров Интерес со стороны государственных органов
Микрофинансовый сектор достиг существенных успехов
Микрофинансовый сектор достиг существенных успехов
33
ПроблемыПроблемы
80% населения наименее развитых стран не имеют доступа к финансовым услугам Недостаточный потенциал организаций Неравное положение городов и сельских районов На МФ возлагаются слишком большие надежды Негативные последствия Наше будущее определят основные тенденции, или движущие силы
Недостаточный прогрессНедостаточный прогресс
44
ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи
Source: ITU Key Global Indicators
52% населения стран с низким уровнем дохода
– в области охвата беспроводными подключениями
55
Пункты электронного обслуживанияПункты электронного обслуживания
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
000s
WesternUnion
Почтовыеотделения
ETFPOSSource: WB 2005; VISA; UPU
2005
25m
Агентства
ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи ТЕНДЕНЦИЯ 1: Весь мир на связи
66
ТЕНДЕНЦИЯ 2: Изменения в демографии ТЕНДЕНЦИЯ 2: Изменения в демографии
300 200 100 00 100 200 300
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80+
Млн.
Стареющее население развитых стран
Source: United Nations Populations Division, World Population Prospects, The 2004 Revision.
Молодое население развивающихся стран
ВИЧ/СПИД?
77
ТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спросаТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спроса
“В следующие 25 лет развивающие страны пополнятся примерно 2 миллиардами
городских жителей” UN Habitat 2005:4
Урбанизация
88
ТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спроса ТЕНДЕНЦИЯ 3: Изменение структуры спроса
Source: Sinha et al (2005) Ogilvy and Mater India
ПИРАМИДА, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВОЙ, НАПРИМЕР, ИНДИЯ
Что будет с «основаниями»: они будут отставать; или подтянутся; или трансформируются?
99
ТЕНДЕНЦИЯ 4: Страны БРИК на подъемеТЕНДЕНЦИЯ 4: Страны БРИК на подъеме
“Долгосрочные перспективы развивающихся экономик в целом выглядят прекрасно, если они будут и дальше продолжать двигаться по направлению к свободному и открытому рынку и осуществлять разумную фискальную и монетарную политику….” Economist, 21 января 2006:70
1010
Растущий список стандартов и кодексов BIS: Базель 2 Financial Action Task Force (FATF) Конфиденциальность данных Реакция банков: IbFed (2004)
HSBC 3% прибыли соответствует требованиям
МАСШТАБЫ ОТМЫВАНИЯ СРЕДСТВ
По некоторым расчетам: 5-10% от мирового ВВП ($800 млрд.-$2 трлн.)
«Самый большой нелегальный сектор в мире, который продолжает расти»
Moses Naim
ТЕНДЕНЦИЯ 5: Расширение международного регулирования
ТЕНДЕНЦИЯ 5: Расширение международного регулирования
1111
ТЕНДЕНЦИЯ 6: Растущий глобальный социальный
активизм
ТЕНДЕНЦИЯ 6: Растущий глобальный социальный
активизм“Роль и поведение крупного бизнеса
будет находиться под все более пристальным вниманием… скандалы и экологические просчеты кажутся столь же неизбежными, как и тот факт, что эти инциденты впоследствии окажутся непомерно раздутыми и подхлестнут волну неприятия, что станет причиной ответных негативных политических и регулятивных мер.”
Ian Davis & Elizabeth Stephenson, McKinseys Quarterly Jan 2006
1212
ТЕНДЕНЦИЯ 7: Изменение потоков помощи … ТЕНДЕНЦИЯ 7: Изменение потоков помощи …
Денежные переводы,
2005 г.: $176 млрд.
60% FDI; но только в
Китай идет 56%
1313
ТенденцииТенденции
Коммерциализация Технология Регулирование и государство (активизм) Новые доноры и спонсоры Демография
Что оказывает влияние на секторЧто оказывает влияние на сектор
1414
MiBanco
Банки в Перу
Amret
Банки в Камбодже
PADME
Банки в Бенине
PAMECAS
Банки в Сенегале
Equity Bank
Банки в Кении
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Ср. скорректированный показатель ROA МФО
Ср. скорректированный показатель ROA банков (тот же рынок) Sources: Ratings, BankScope, End FY
Микрофинансирование прибыльноМикрофинансирование прибыльно
1515
Микрофинансирование прибыльноМикрофинансирование прибыльно
ROA: MFIs vs. Commercial Banks, 2001-2003
1.92.8
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
278 MFIs 1147 Com. BanksW
eight
ed R
OA
• Во всем мире МФО превосходят коммерческие банки• 278 МФО превзошли 1147 банков в тех же странах• Рентабельность активов более, чем на 50% выше (период с 2001 г. до 2003 г.)
Source: The MIX, Bankscope
1616
CGAPCGAP
Роль пунктов обслуживания:
Western Union: 225,000 Филиалы банков: 530,000 Почтовые отделения: 660,000 Банкоматы: 1,000,000 POS-терминалы: 25,000,000
Розничное обслуживание и технологияРозничное обслуживание и технология
1717
Cos
t / T
rans
actio
n
Branch
Telephone ATM
PC BankingInternet
$0.00
$0.20
$0.40
$0.60
$0.80
$1.00
$1.20
Transaction Costs (Banking)
Задействовать потенциал технологииЗадействовать потенциал технологии
Source: Booz, Allen & Hamilton
1818
Возможности технологических каналовВозможности технологических каналов
Низкие затраты (обработка мелких транзакций)
Удобство и комфорт
Доставка множества продуктов (объемы)
1919
Caixa Economica - БразилияCaixa Economica - Бразилия
- 14,000 пунктов работают как корреспонденты банков
- Лотерейные киоски, супермаркеты, аптеки, мясные лавки и т.п.
- ~3 млн. новых счетов менее, чем за 2 года
Бездомная клиентка
2020
Операционная стратегияОперационная стратегия
Автоматизация операций
Большой объем транзакций по множеству продуктов
Низкие затраты, простой счет
Каналы предоставления услуг располагаются ближе к клиентам в пунктах розничного обслуживания
2121
Охват по типам организаций – 2004 г.Охват по типам организаций – 2004 г.
Источник: MBB 10-12, MIX, MCS: 94 миллиона заемщиков
23%
58%
17%
51%
23%
32%
25%
23%
95%
76%
45%35%
19%9% 5%
8%
17%
1%
14%
17%
6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
EECA LAC SSAFRICA
EAP S ASIA MENA
Per
cen
tag
e
Licensed(private)NGOs
SHGs
CU/Coops
Government
2222
Государство – несамоокупаемый поставщик услугГосударство – несамоокупаемый поставщик услуг
61 60
12
3
7
39 36
81
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Licensed NGOs Government
Per
cen
tag
e
Non Sustainable
Don't Know
Sustainable
Source: MBB, MIX, MCS
2323
Частный сектор на подъемеЧастный сектор на подъеме
Source: MBB, MIX, MCS
17 16 19 22
6 66
8
25 2831
31
52 5044 38
0
20
40
60
80
100
2001 2002 2003 2004
Mar
ket S
har
e
Government
NGOs
CU/Coops
Licensed
2424
Новые доноры и спонсорыНовые доноры и спонсоры
Традиционные доноры: $ 500 млн. – 1.5 млрд. в год Частные фонды Большое количество инвесторов Правительства стран БРИК
2525
Центральная АзияЦентральная Азия
Динамично развивается Разрозненные и мелкие МФО Высокое качество активов Высокие затраты Необходимо развивать связи