В каком направлении банку развивать каналы продаж?
TRANSCRIPT
Содержание отчета
Раздел С.
Вступление 3
Раздел 1. Филиалы, отделения и банкоматы 4
Раздел 2. Интернет-банкинг и сайты банков 9
Раздел 3. Агентские схемы сотрудничества 14
Раздел 4. Сотрудничество с терминальными сетями 16
Выводы 20
Примечание 1. Перечень исследуемых банков 21
Вступление Финансовый кризис 2008 года внес изменения в приоритеты развития каналов продаж в
банковских учреждениях Украины, которые актуальны и на сегодняшний день. С целью сокращения
расходов кредитные организации вынуждены уменьшать вес традиционных каналов продаж
(филиалы и отделения) в пользу альтернативных (Интернет-банкинг, онлайн заявки, киоски
самообслуживания и прочие).
С целью предоставления менеджменту банков всей необходимой информация о развитии каналов
продаж для принятия наиболее эффективных решений и был разработан данный аналитический
отчет, который будет обновляться с периодичностью 1 раз в год. Для того чтобы обзор был
максимально комплексным в выборку попали 50 наибольших розничных банков Украины
(Приложение 1). Данные для исследования собирались путем опроса экспертов финансовых
учреждений, сбора информации с сайтов банков, а также прозвона банковских служащих тайным
покупателем.
К аналитическому отчету также прилагаются сравнительные таблицы в Excel с информацией об
онлайн заявках на банковские продукты для физических и юридических лиц на сайтах банков,
возможности заказа услуг с помощью систем Internet banking, условиях агентского сотрудничества,
количестве филиалов и балансовых отделений, а также банкоматов исследуемых банков.
1. Филиалы, отделения и банкоматы Рассмотрим 25 банков с наибольшей сетью точек продаж (филиалы и отделения) в Украине. Так
согласно данным Независимой ассоциации банков Украины (далее – НАБУ) максимальное
количество подразделений было зафиксировано в банках Ощадбанк (5 436 или 29,2%), ПриватБанк
(3 125 или 16,8%), РБА (830 или 4,5%) из 18 616 точек продаж банков, действующих на рынке.
Стоит отметить, что количество отделений и филиалов ТОП-25 банков суммарно составляли более
78,5% от общего количества отделений всех банков Украины.
Диаграмма 1. Количество отделений 25 крупнейших банков Украины по размеру филиальной
сети, шт. (согласно данным НАБУ)
127
135
137
138
140
141
157
158
159
160
204
205
205
215
229
234
262
332
376
419
523
561
830
3125
5436
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Укрэксимбанк
Хрещатик
ОТП Банк
Проминвестбанк
Укринбанк
VAB Банк
Экспресс-Банк
Мегабанк
Пивденный
ПУМБ
Credit Agricole
Сбербанк России
А-Банк
Финростбанк
Укргазбанк
Дельта Банк
Правэкс-Банк
Финансы и Кредит
Имэксбанк
Unicredit Bank
Надра Банк
Укрсиббанк
Райффайзен Банк Аваль
ПриватБанк
Ощадбанк
Диаграмма 2. Относительное количество отделений 25 крупнейших банков Украины по размеру
филиальной сети (согласно данным НАБУ)
С информацией о количестве отделений небольших банков, а также с данными в разрезе областей
Украины, Вы сможете ознакомится в дополнительном файле в формате MS Excel к аналитической
записке.
Что относится к количеству банкоматов, то на 01.10.2014 г. наибольшее их количество было
зафиксировано в ПриватБанке и Райффайзен Банке Аваль (19 817 и 3 153 шт. соответственно). Таким
образом, доля от общего количества в ПриватБанке составила 47,05%, а Райффайзен Банка Аваль –
8,58%.
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,9%
0,9%
1,1%
1,1%
1,1%
1,2%
1,2%
1,3%
1,4%
1,8%
2,0%
2,3%
2,8%
3,0%
4,5%
16,8%
29,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
Укрэксимбанк
Хрещатик
ОТП Банк
Проминвестбанк
Укринбанк
VAB Банк
Экспресс-Банк
Мегабанк
Пивденный
ПУМБ
Credit Agricole
Сбербанк России
А-Банк
Финростбанк
Укргазбанк
Дельта Банк
Правэкс-Банк
Финансы и Кредит
Имэксбанк
Unicredit Bank
Надра Банк
Укрсиббанк
Райффайзен Банк Аваль
ПриватБанк
Ощадбанк
Таблица 1. Количество банкоматов ТОП 25 банков Украины, по состоянию на 01.01.2014 –
01.10.2014 г., шт. (согласно данным НБУ)
Банк
Банкоматы Изменения
01.01.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2014 - 01.10.2014
ПриватБанк 18,985 19,518 19,817 832
Ощадбанк 1,928 1,955 1,969 41
Укрэксимбанк 805 762 737 -68
Дельта Банк 740 807 809 69
Райффайзен Банк Аваль 3,464 3,252 3,153 -311
Проминвестбанк 366 387 375 9
UniCredit Bank 1,525 1,044 1,045 -480
ПУМБ 910 859 843 -67
Сбербанк России 428 397 398 -30
Альфа-Банк 221 363 289 68
Надра Банк 1,091 1,059 955 -136
ВТБ Банк 397 392 337 -60
УкрСиббанк 1,380 1,264 1,297 -83
Финансы и Кредит 485 452 454 -31
Укргазбанк 605 562 559 -46
VAB Банк 260 248 239 -21
ОТП Банк 158 147 149 -9
Credit Agricole 344 324 331 -13
Финансовая инициатива 58 56 56 -2
Пивденный 303 294 255 -48
Фидобанк (СЕБ Банк) 139 125 108 -31
Имэксбанк 261 258 240 -21
Хрещатик 337 339 333 -4
Universal Bank 61 59 59 -2
Киевская Русь 131 131 135 4
Среди ТОП 25 банков по количеству банкоматов, динамика выглядит следующим образом:
наибольший прирост за год показал ПриватБанк, ДельтаБанк и Альфа-Банк (плюс 533, 69 и 68
банкоматов соответственно). В то время как наибольшее уменьшение показателя было
зафиксировано в Unicredit Bank и Райффайзен Банк Аваль (480 и 311 шт. соответственно).
Диаграмма 3. Прирост/снижение количества банкоматов ТОП 25 банков Украины за период
01.01.2014 – 01.10.2014 г., шт., (согласно данным НБУ)
Наибольший относительный прирост количества банкоматов был отмечен у Альфа-Банк и Дельта
Банка (плюс 30,8% и 9,3% соответственно), а максимальное относительно снижение у Unicredit Bank
и Фидобанка (31,5% и 22,3% соответственно).
-480
-311
-136
-83
-68
-67
-60
-48
-46
-31
-31
-30
-21
-21
-13
-9
-4
-2
-2
4
9
41
68
69
832
-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1 000
UniCredit Bank
Райффайзен Банк Аваль
Надра Банк
УкрСиббанк
Укрэксимбанк
ПУМБ
ВТБ Банк
Пивденный
Укргазбанк
Финансы и Кредит
Фидобанк (СЕБ Банк)
Сбербанк России
VAB Банк
Имэксбанк
Credit Agricole
ОТП Банк
Хрещатик
Финансовая инициатива
Universal Bank
Киевская Русь
Проминвестбанк
Ощадбанк
Альфа-Банк
Дельта Банк
ПриватБанк
Диаграмма 4. Относительный прирост/снижение количества банкоматов ТОП 25 банков Украины
за период 01.01.2014 – 01.10.2014 г., %, (согласно данным НБУ)
С информацией о партнерских сетях банкоматов, можно ознакомиться в дополнительном файле в
формате MS Excel к данному аналитическому отчету.
-31,5%
-22,3%
-15,8%
-15,1%
-12,5%
-9,0%
-8,4%
-8,1%
-8,0%
-7,6%
-7,4%
-7,0%
-6,4%
-6,0%
-5,7%
-3,8%
-3,4%
-3,3%
-1,2%
2,1%
2,5%
3,1%
4,4%
9,3%
30,8%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
UniCredit Bank
Фидобанк (СЕБ Банк)
Пивденный
ВТБ Банк
Надра Банк
Райффайзен Банк Аваль
Укрэксимбанк
VAB Банк
Имэксбанк
Укргазбанк
ПУМБ
Сбербанк России
Финансы и Кредит
УкрСиббанк
ОТП Банк
Credit Agricole
Финансовая инициатива
Universal Bank
Хрещатик
Ощадбанк
Проминвестбанк
Киевская Русь
ПриватБанк
Дельта Банк
Альфа-Банк
2. Интернет-банкинг и сайты банков
Рассмотрим онлайн заявки банков на сайтах в разрезе продуктов для физических лиц в контексте
следующих продуктов: 1. Потребительские кредиты; 2. Ссуды на авто; 3. Ипотечные займы; 4.
Кредитные карты; 5. Депозиты; 6. Платежные карты; 7. Прочие продукты. Так, по состоянию на
31.10.2014 г. из 50 крупнейших банков Украины 32 (или 64%) предлагали клиенту воспользоваться
онлайн заявкой на своем сайте. При этом максимальное количество анкет (7 из 7 исследуемых
банковских продуктов) было зафиксировано в банках ПриватБанке, ПУМБе, Кредит-Днепр, ДиВи
Банке и Укргазбанк.
Диаграмма 5. Характеристика банков Украины в разрезе количества исследуемых онлайн заявок
на банковские продукты для физических лиц на сайте банка, шт., по состоянию на 31.10.2014 г.
(согласно данным компании «Простобанк Консалтинг»)
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Укрсиббанк
БТА Банк
Мегабанк
Проминвестбанк
Финансовая инициатива
Имэксбанк
Терра Банк
Фидобанк
ВТБ Банк
Финансы и Кредит
РБА
Дельта-Банк
Надра
Актив-Банк
Кредобанк
ОТП Банк
Credit Agricole
Platinum Bank
Укринбанк
Forward Bank
Idea Bank (Идея Банк)
Universal Bank
VAB Банк
Сбербанк России
Альфа-Банк
Unicredit Bank
Украинский Бизнес Банк
ПриватБанк
ПУМБ
Кредит-Днепр
Укргазбанк
ДиВи Банк
Если изучить онлайн заявки в контексте их видов, то на отчетную дату наиболее комплексно были
представлены потребительские кредиты и депозиты – в 27 банках из 33 кредитных учреждений, а
наименее – заявки на автокредиты и прочие продукты (в 12 и 7 банках соответственно)
Диаграмма 6. Характеристика онлайн заявок на сайтах банков в разрезе банковских продуктов
для физических лиц, шт., по состоянию на 31.10.2014 г. (согласно данным компании «Простобанк
Консалтинг»)
Рассмотрим детальнее онлайн заявки банков на примере потребительского займа (кредит
наличными, кредитная карта). Так проведенное исследование онлайн анкет 50 крупнейших банков
Украины по размеру активов показало, что на конец октября 2014 года:
1. наибольшее количество параметров необходимо было заполнить клиенту в банковских учреждениях Терра Банк (41 из 53 рассматриваемых), ОТП Банк (41) и ПриватБанк (36);
2. минимальное количество требуемых для заполнения параметров было отмечено в Райффайзен Банке Аваль (1 - номер телефона), Кредобанк (5 – фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес удобного подразделения банка для посещения), Платинум Банк (5 – фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, удобное время для связи) и БМ Банк (5 – фамилия, имя, отчество, номер мобильного и рабочих телефонов);
3. среднее количество необходимых для заполнения параметров оказалось 12 реквизитов; 4. наиболее востребованными параметрами, требуемые банками при подаче онлайн заявки
на получение ссуды, оказались номер мобильного телефона (в 20 из 20 банков с онлайн анкетами), фамилия, имя отчество (19) и адрес электронной почты (12);
5. наименее востребованными параметрами он-лайн анкет исследуемых банков на отчетную дату оказались имя и фамилия латинскими буквами (как указано в загранпаспорте), место рождения, пол, юридический адрес работы и номер Skype, которые были указаны лишь в 1 анкете из 20 рассматриваемых.
В 2012-2014 гг. банковские учреждения Украины все больше внимания уделяют системе Интернет-
банкинг для частных клиентов, предоставляя клиенту широкий перечень возможностей, включая
заказ банковских продуктов – исследуем данный вопрос более детально. Так, по результатам
проведенного мониторинга по состоянию на 31.10.2014 г. 16 (или 32%) из 50 исследуемых банков
предоставляли клиентам возможность заказа банковских продуктов с помощью программы
Internet banking, при этом наибольший выбор в данном вопросе предлагали ПриватБанк (5
11
12
13
16
21
26
27
0 5 10 15 20 25 30
Прочие продукты
Кредиты на авто
Ипотечные кредиты
Кредитные карты
Платежные карты
Потребительские кредиты
Депозиты
продуктов) Дельта Банк, Forvard Bank и Idea bank (Идея банк) (заказ 4 продуктов из 6 исследуемых:
депозиты, платежные карты, кредитные карты, ссуды на авто, потребительские займы и ипотечные
кредиты), а наименьший был зафиксирован в финансовых учреждениях Кредит-Днепр, Кредобанк,
Альфа-Банк, ВТБ Банк, Финансы и Кредит, Platinum Bank – (1 продукт).
Диаграмма 7. Характеристика банков Украины в разрезе количества исследуемых онлайн заявок
на банковские продукты для физических лиц в системе Internet-banking, шт., по состоянию на
31.10.2014 г. (согласно данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Что относится к видам банковских продуктов, которые можно заказать в системе Internet-banking
для частных клиентов, то на отчетную дату наиболее представленными в программах банков
оказались депозиты – в 15 из 16 системах банков с возможностью заказа услуг, а наименее –
ипотечные займы и кредиты на покупку автомобиля и ипотечных кредитов всего да 2 банка
предлагали оформить на них заявку через систему Internet-banking.
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
5
0 1 2 3 4 5 6
Финансы и Кредит
Кредит-Днепр
Кредобанк
Альфа-Банк
ВТБ Банк
Platinum Bank
ПУМБ
Укрсиббанк
Сбербанк России
VAB Банк
Фидобанк
ДиВи Банк
Дельта-Банк
Forward Bank
Idea Bank (Идея Банк)
ПриватБанк
Диаграмма 8. Характеристика онлайн заявок на сайтах банков в разрезе банковских продуктов
для физических лиц, шт., по состоянию на 31.10.2014 г. (согласно данным компании «Простобанк
Консалтинг»)
Рассмотрим детальнее онлайн заявки на банковские продукты для юридических лиц на примере
следующих услуг: кредиты, депозиты, РКО, платежные карты, прочие банковские продукты.
Согласно проведенному исследованию, по состоянию на 31.10.2014 г. возможность такого заказа
была представлена всего в 19 банках из 50 исследуемых.
Диаграмма 6. Характеристика банков Украины в разрезе количества исследуемых онлайн заявок
на банковские продукты в системе Internet-banking для юридических лиц, шт., по состоянию на
31.10.2014 г. (согласно данным компании «Простобанк Консалтинг»)
2
2
3
4
9
15
0 5 10 15 20
Кредиты на авто
Ипотечные кредиты
Кредитные карты
Потребительские кредиты
Платежные карты
Депозиты
111
2222222
33
444
5555
0 1 2 3 4 5 6
VAB Банк
Актив-Банк
Сбербанк России
Надра
Украинский Бизнес Банк
Альфа-Банк
Universal Bank
Unicredit Bank
ПУМБ
ДиВи Банк
При этом если рассмотреть онлайн заявки для сайтов банков в разрезе банковских продуктов для
юридических лиц, то на отчетную дату согласно результатам исследования наиболее комплексно
были представлены заявки на депозитные продукты – в 18 банках, а наименее – прочие продукты,
всего в 6 банках.
Диаграмма 7. Характеристика онлайн заявок на сайтах банков в разрезе банковских продуктов
для юридических лиц, шт., по состоянию на 31.10.2014 г. (согласно данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
6
8
8
15
18
0 5 10 15 20
Прочие продукты
Кредитные продукты
Карточные продукты
РКО
Депозиты
3. Агентские схемы сотрудничества
Агентские схемы сотрудничеств в октябре 2014 г. были менее активно представлены в банках
Украины – из 25 крупнейших банков на отчетную дату их предлагали всего 5 финансовых
организаций (ПриватБанк, УкрСиббанк, Финансы и Кредит, ВБР и Укргазбанк). При этом наиболее
комплексно в продуктах банка, которые может предложить агент, на отчетную дату были
представлены вклад для физического лица, пенсионная и социальные карты – в 3 банках из 4
рассматриваемых.
Диаграмма 8. Количество банков, прилагающих своим агентам продать данный банковский
продукт, шт., по состоянию на 31.10.2014 г. (согласно данным компании «Простобанк
Консалтинг»)
Рассмотрим более детально размер вознаграждения, которое банки готовы оплатить своим
агентам при привлечении клиента на соответствующий продукт:
1. вклад физического лица: в ПриватБанке - до 30 баллов, услуга накопления "Копилка" – 5
грн., в Финансы и Кредит – 5 грн., в Укргазбанке – 0,3% от суммы, депозитная программа
"Pro запас" – 10 грн.;
2. дебетная карта: от 5 до 300 грн. в зависимости от класса карты и банка;
3. дисконтные карты: в ПриватБанке топливная карта – до 50 грн., топливная скретч карта –
1%;
4. кредитные карты: в ПриватБанке mini Кредитка – 16 грн.;
5. кредиты для физических лиц: от 10 грн. до 5000 грн., 0,5-3% в зависимости от программы и
банка;
111111111
22
333
44
0 1 2 3 4 5
Дисконтная картаДоговор о приеме платежей
Интернет-банкинг для физического лицаКредитная карта
МинитерминалРегулярный платеж
ТП для физического лицаТП для юридического лица
Зарплатный проектТекущий счет юридического лица
ЭквайрингДепозит физического лица
Дебетная картаКредит физическому лицу
Пенсионая картаСоциальная карта
6. кредиты для юридических лиц: в Укргазбанке по авто в кредит – 3% от суммы, по кредитной
линии - до 1% от суммы кредита, первого лимита овердрафта;
7. пенсионные карты: 25 грн. по всем исследуемым банкам и программам;
8. социальные карты: от 10 грн. до 25 грн. в зависимости от банка и программы;
9. регулярный платеж: в ПриватБанке до 5 грн.;
10. текущий счет юридического лица: от 30 грн. до 100 грн. в зависимости от банка;
11. договор о приеме платежей: 25 грн. по всем исследуемым банкам и программам;
12. мини терминал: 5 грн. в ПриватБанке;
13. Интернет-банкинг для физического лица: в банке «Финансы и кредит» - 10 грн.;
14. ТП для физического лица: в УкрСиббанке от 50 грн. до 250 грн. в зависимости от пакета;
15. ТП для юридического лица: в УкрСиббанке от 100 грн. до 300 грн. в зависимости от пакета;
16. эквайринг – от 15 грн. до 35 грн. в зависимости от банка;
17. зарплатная проект для бюджетных организаций и учебных заведений – 10 грн. за карту в
ВБР.
4. Сотрудничество с терминальными сетями
В последние годы с целью уменьшения расходов и упрощения процедуры погашения
задолженности по кредитам для населения, банки Украины активно развивают сотрудничество с
внешними терминальными сетями. Так в октябре 2014 г. с крупнейшими терминальными
операторами сотрудничало более 25 банковских учреждений.
Таблица 3. Перечень банков – клиентов крупнейших терминальных сетей Украины по состоянию
на 21.10.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Операторы услуг
Перечень компаний-операторов
Ibox QIWI 24nonStop EasyPay
Банк Национальный
Кредит
CityPay
Fidobank да да
Universal Bank да да
VAB Банк да да да да
А-Банк да
Альфа - Банк да да да да да
Астра Банка да
Банк Восток да
Банк Национальный Кредит
да
Банк Михайловский
да да да
ПУМБ да
Банк Ренессанс Капитал
да да да да да
Forward Bank да да да да да да
ВТБ Банк да
Дельта Банк да да да да
ДиВи Банк да
Златобанк да
Индустриалбанк да
Credit Agricole да
ТАСКомбанк да
Терра Банк да
Надра да
ОТП (Кредит) да да да да
Первый инвестиционный банк
да
Platinum Bank да да
ПриватБанк да да да
Профин Банк да
Сбербанк России да
Свижа Копейка (Ломбард)
да да
Укринбанк да да
УкрСиббанк да да
Проминвестбанк да
Банк 3/4 да
UniCredit Bank да да
Наиболее востребованной банками услугой в октябре 2014 г. у операторов терминальных сетей
оказалось погашение задолженности по потребительским кредитам, а наиболее редкой – проверка
информации о состоянии счета.
Таблица 4. Характеристика услуг, которыми пользуются банки у операторов терминальных сетей
по состоянию на 26.03.2014 г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Финансовая организация
Перечень операций
погашение кредита пополнение карты пополнение
т.с. пополнение
депозита заказ банковских
продуктов информация
о счете специальные
услуги
Universal Bank да (Ibox, EasyPay) да (Ibox, Pay&Go, Банк
Национальный Кредит)
VAB Банк да (Qiwi, Pay&Go, EasyPay)
А-Банк да (Банк Национальный
Кредит) да (Банк Национальный
Кредит)
Альфа-Банк да (Ibox, Qiwi, Pay&Go,
24nonStop, Банк Национальный Кредит)
да, в т.ч. кредитной (Ibox, Qiwi, Pay&Go, 24nonStop,
Банк Национальный Кредит)
да, справка по кредиту (Ibox, Qiwi, Pay&Go)
Астра Банк да (Qiwi, Pay&Go)
Банк Ренессанс Капитал
да (Банк Национальный Кредит, Ibox, Qiwi)
да (Банк Национальный Кредит, Ibox, Qiwi)
да (Банк
Национальный Кредит, Ibox, Qiwi)
Банк Русский Стандарт
да (Ibox, Qiwi, Pay&Go, 24nonStop, EasyPay, CityPay, Банк Национальный Кредит)
да (Ibox, Qiwi, Pay&Go, 24nonStop, EasyPay, CityPay, Банк Национальный Кредит)
да (Ibox, Qiwi, Pay&Go,
24nonStop, EasyPay,
CityPay, Банк Национальный
Кредит)
да (24nonStop, Банк
Национальный Кредит)
да, карта "Банк в
кармане"(Ibox, Qiwi, Pay&Go,
24nonStop, EasyPay,
CityPay, Банк Национальный
Кредит)
Банк Восток да (Pay&Go, EasyPay)
ВТБ Банк да (Банк Национальный
Кредит)
Дельта Банк да (Ibox, Pay&Go, 24nonStop, EasyPay, Банк Наиональный
Кредит)
да (Банк Национальный Кредит)
ДиВи Банк да (Банк Национальный
Кредит)
Златобанк да (Qiwi)
Индустриалбанк да (Pay&Go)
Креди Агриколь Банк
да (Банк Национальный Кредит)
Кредит Маркет да (Qiwi, Банк Национальный
Кредит)
Надра да (24nonStop)
Национальный Кредит
да (Банк Национальный Кредит)
да (Банк Национальный Кредит)
да (Банк Национальный
Кредит)
да (Банк Национальный
Кредит)
да (Банк Национальный
Кредит)
ОТП Кредит да (Qiwi, , 24nonStop, CityPay, , Банк Национальный Кредит)
Первый инвестиционный банк
да (Банк Национальный
Кредит)
Платинумбанк да (Банк Национальный
Кредит)
ПриватБанк да (Pay&Go, 24nonStop,
EasyPay, Банк Найиональный Кредит)
Профин Банк да (Банк Национальный
Кредит)
Сбербанк России да (Банк Национальный
Кредит)
Укринбанк да (Qiwi, 24nonStop)
УкрСиббанк да (Банк Национальный
Кредит)
Укрсоцбанк (UniCredit Bank)
да (Pay&Go, EasyPay, Банк
Национальный Кредит)
Фидо Банк да (Ibox) да (Ibox) да (Ibox)
ЭрДе Банк да (Pay&Go, 24nonStop)
Плата за осуществление операции во внешних торговых сетях в марте 2014 г. составила от 0 грн. до
3% от суммы операции в зависимости от оператора, услуги и банка.
Таблица 5. Стоимость услуг операторов терминальных сетей (по данным компании «Простобанк
Консалтинг»)
Исследуемые параметры
Перечень компаний-операторов
Ibox QIWI 24nonStop EasyPay Epay Банк
национальный кредит
CityPay
Перечень и стоимость операций:
- - - - - -
погашение кредита
да, 2% от суммы, бесплатно в Фидо
Банке и Альфа-Банке
зависит от банка -
бесплатно в Альфа-Банке, 1% в Кредит Маркет, 2% в
Банке Русский Стандарт, VAB
Банке
да, как правило, 2%
от суммы, зависит от
банка
до 2% от суммы, зависит
от банка, в Банке Русский Стандарт 1,9% мин. 4,9 грн., макс. 49 грн.
да, до 2% от суммы
да, до 2,5% от суммы мин. 5
грн.
да, 2% от суммы
пополнение карты
только в Альфа-Банке - 1,8% от
суммы
да, зависит от банка - 2% в
Банке Русский Стандарт, 3% в
Укринбанке
да, зависит от банка - 3% в ЭрДе Банке
да да, до 2% от
суммы
да, до 2,5% от суммы мин. 5
грн.
да, 2% от суммы
пополнение текущего счета
да (Банк Русский Стандарт)
да (Банк Русский
Стандарт)
да (Банк Русский
Стандарт)
да (Банк Русский
Стандарт) нет
да (Банк Русский Стандарт, Банк Национальный
Кредит)
да (Банк Русский
Стандарт)
пополнение депозита
да, в Фидо Банке, бесплатно
нет нет нет нет нет нет
заказ банк. продукта
нет нет
да, кредитной
карты в Банке
Русский Стандарт
нет нет
да, Ренессанс Капитал (деб. и
кред. карты), Банк Русский
Стандарт (кредитная
карта), Национальный
Кредит (депозит)
нет
информация о счете
да, в Альфа-Банке справка по
кредиту
да, в Альфа-Банке справка
по кредиту
да, в Альфа-Банке
справка по кредиту
нет нет да, в Альфа-
Банке справка по кредиту
нет
специальные услуги
да, карта "Банк в кармане" от Банка Русский Стандарт,
бесплатно
да, карта "Банк в кармане" от Банка Русский
Стандарт, бесплатно
да, карта "Банк в
кармане" от Банка
Русский Стандарт, бесплатно
да, карта "Банк в кармане" от Банка Русский
Стандарт, бесплатно
да, карта "Банк в кармане" от Банка Русский
Стандарт, бесплатно
да, карта "Банк в кармане" от
Банка Русский Стандарт,
бесплатно, Банк Национальный Кредит, прием выручки от юр. лиц до 50 000
грн. - бесплатно
да, карта "Банк в
кармане" от Банка Русский
Стандарт, бесплатно
Ограничения при работе с терминалами
вид кредита, который можно погасить через
терминал определяется
банком
некоторые компании могут быть
подключены к терминалам
только в пределах
определенного региона
-
может устанавливаться ограничения на
сумму пополнения, например, в
Банке Русский Стандарт - от
9,9 грн. до 3 999 грн.
может устанавливаться ограничения на
сумму пополнения, например, в
Банке Русский Стандарт - от
9,9 грн. до 3 999 грн.
ограничения на сумму
пополнения устанавливаются каждым банком (до 3 000 грн. в
Альфа-Банке, до 50 000 грн. по
приему наличных от
Банка Национальный
Кредит)
-
Время поступления средств на счет
на 3 рабочий день, в Банке
Русский Стандарт - на след. рабочий
день
в течение 3 рабочих дней,
зависит от организации
в течение 3 рабочих
дней, зависит от
организации, зависит от
банка, в Укринбанке -
мгновенно
в течение 3 рабочих дней,
зависит от организации
в течение 3 рабочих дней,
зависит от организации
от след. дня до 5 рабочих дней (Альфа-Банк)
в течение 3 рабочих
дней
При этом в октябре 2014 г. наибольшей сетью терминалов в Украине обладал Ibox - 5 390
терминалов по Украине, из них около 1 500 в г. Киеве и EasyPay - более 5 000 по Украине, из них
более 500 в столице.
Таблица 6. Характеристика операторов терминальных сетей по состоянию на 31.10.2014 г. (по
данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Исследуемые параметры Количество установленных терминальных устройств в Украине
Перечень компаний-операторов
Ibox 5 390 терминалов по Украине, из них 1 500 в г. Киев
Qiwi более 1 100 по Украине, из них до 300 в г. Киеве
Pay&Go нет данных
24nonStop 5 100 терминалов по Украине, из них 1 500 в г. Киев
и Киевской обл.
EasyPay более 5 000 по Украине, из них более 500 в г. Киеве
Epay до 1 000 по Украине, из них до 60 в г. Киеве
CityPay более 3 500 по Украине
Банк национальный кредит
около 3 200 терминалов
Alfa Pay до 100 терминалов в г. Харьков
Выводы
1. по состоянию на 31.10.2014 г. максимальное количество точек продаж согласно данным НБУ было зафиксировано в банках Ощадбанк (5 436 или 29,2%), ПриватБанк (3 125 или 16,8%), Райффайзен Банк Аваль (830 или 4,5%) из 18 616 точек продаж банков, действующих на рынке;
2. по состоянию на 01.07.2014 г. из ТОП 50 крупнейших банков Украины по размеру активов
наибольшее количество банкоматов было у ПриватБанка (19 518 или 50,1%) и Райффайзен Банка Аваль (3 252 или 8,4%);
3. на отчетную дату наиболее комплексно были представлены онлайн заявки на депозиты – в 27 банках из 33 кредитных учреждений, а наименее – заявка на авто в кредит и прочие продукты (в 12 и 11 банках соответственно);
4. по состоянию на 31.10.2014 г. 16 (или 32%) из 50 исследуемых банков предоставляли клиентам возможность заказа банковских продуктов с помощью программы Internet banking. Что относится к видам банковских продуктов, которые можно заказать в системе Internet-banking для частных клиентов наиболее представленными в программах банков оказались депозиты – в 15 из 15 системах банков с возможностью заказа услуг, а наименее – ипотечные займы и автокредиты – по 2 банка;
5. онлайн заявки на банковские продукты для юридических лиц были представлены всего в 18 банках из 50 исследуемых. При этом если рассмотреть онлайн заявки в разрезе банковских продуктов для юридических лиц, то на отчетную дату согласно результатам исследования наиболее комплексно были представлены заявки на депозитные продукты – в 18 банках, а наименее – прочие продукты, всего в 6 банках;
6. агентские схемы сотрудничеств в октябре 2014 г. были менее активно представлены в банках Украины – из 25 крупнейших банков на отчетную дату их предлагало всего 5 финансовых организаций (ПриватБанк, ВБР, УкрСиббанк, Финансы и Кредит и Укргазбанк). При этом наиболее комплексно в продуктах банка, которые может предложить агент, на отчетную дату были представлены вклад для физического лица, пенсионная и социальные карты – в 4 банках из 5 рассматриваемых;
7. наиболее востребованной банками услугой в октябре 2014 г. у операторов терминальных сетей оказалось погашение задолженности по потребительским кредитам, а наиболее редкой – проверка информации о состоянии счета. Плата за осуществление операции во составила от 0 грн. до 3% от суммы операции в зависимости от оператора, услуги и банка;
8. в октябре 2014 г. наибольшей сетью терминалов в Украине обладал Ibox - 5 390 терминалов по Украине, из них около 1 500 в г. Киеве и EasyPay - более 5 000 по Украине, из них более 500 в столице.
Примечание 1. Перечень исследуемых банков по продуктам для физических
лиц
В выборку исследования вошли следующие крупнейшие 50 банков по размеру активов по
состоянию на 01.01.2014 г.
1. Credit Agricole
2. Forward Bank
3. Idea Bank (Идея
Банк)
4. Platinum Bank
5. UniCredit Bank
6. Universal Bank
7. VAB Банк
8. АВАНТ-БАНК
9. АктаБанк
10. АКТИВ-БАНК
11. Альфа-Банк
12. Банк 3/4
13. БАНК КРЕДИТ
ДНЕПР
14. Банк Союз
15. БТА Банк
16. Всеукраинский
Банк Развития
17. ВТБ Банк
18. Городской
коммерческий
банк
(CityCommerce
Bank)
19. Дельта Банк
20. Диамантбанк
21. Диви Банк
22. Златобанк
23. ИМЭКСБАНК
24. Киевская Русь
25. Кредобанк
26. Мегабанк
27. Надра Банк
28. ОТП Банк
29. Ощадбанк
30. Первый
Украинский
Международный
Банк
31. Пивденкомбанк
32. Пивденный
33. Правэкс-Банк
34. ПриватБанк
35. Проминвестбанк
36. Райффайзен Банк
Аваль
37. Сбербанк России
38. Терра Банк
39. УКРАИНСКИЙ
БИЗНЕС БАНК
40. Украинский
Профессиональны
й Банк
41. Укргазбанк
42. УКРИНБАНК
43. УкрСиббанк
44. Укрэксимбанк
45. Фидобанк (СЕБ
Банк)
46. Финансовая
инициатива
47. Финансы и Кредит
48. Финбанк
49. Хрещатик
50. Экспобанк
Комментарий: из перечня лидеров исключены банки не специализирующиеся на рознице,
а также проблемные учреждения.