Текущее состояние и перспективы развития легкой...
TRANSCRIPT
Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности
в РоссииВ. В. Радаев
Лаборатория экономико-социологических исследований НИУ «Высшая школа
экономики»Российский форум «Легкая промышленность: курс на конкурентоспособность», 9 декабря
2014 г.Высшая школа экономики, Москва, 2014
www.hse.ru
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Задачи исследованияНИУВШЭ
фото
фото
фото
Анализ ситуации в российской легкой , промышленности и ее основных подотраслях
2000- изучение динамики их развития в е годы , Выявление ключевых проблем с которые
сталкиваются российские предприятия Обзор международного опыта и выявление
глобальных трендов в развитии легкойпромышленности
Выработка рекомендаций по поддержке и трансформации российской легкой
промышленности
Высшая школа экономики, Москва, 2014
(1)Источники данных
фото
фото
фото
Данные базыСПАРК(22134 организаций
легкой промышленности 42697 и индивидуальных
, 2005 предпринимателей– 2013 .)гг
Статистика Росстата(1990 – 2012 .)гг
Ruslana Данные базы( детализированная
финансовая отчетность28050 компаний легкой
, промышленности1999 – 2012 .)гг
FIRA-PRO Данные базы(1999 – 2013 .)гг
Высшая школа экономики, Москва, 2014
(2)Источники данных
фото
фото
фото
843 Данные опроса менеджеров торговых сетей
5 иих поставщиков в городах, России включая отрасли легкой промышленности
( , 2013 .)ЛЭСИНИУВШЭ г
Данные опросов 1000 руководителей крупных
и средних предприятиях обрабатывающей
, промышленности включая легкуюпромышленность
( , ИАПРНИУВШЭ 2005 и2009 .)гг
Данные синдикативного исследования
потребительского R-TGI (Synovate поведения
Comcon, 2004 – 2010 .)гг
(17 Опрос экспертов руководителей крупных
, имелких компаний руководителей
, отраслевых ассоциаций2013)
Высшая школа экономики, Москва, 2014
фото
фото
фото
Общее состояние отрасли
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Производство обвалилось в1990- е и умеренно растет в2000-е
фото
фото
фото
В 1990-е годы производство в легкой промышленности сократилось в 5 раз*, а в натуральном выражении – в 8 раз**В 2000-е годы производство демонстрировало умеренный рост (объем вырос в 2 раза*)
После некоторого снижения в 2009 г. умеренный рост возобновился Индекс производства по отраслям, 1993–2011
(месячный, сглаженный, с сезонной и календарной корректировкой) , 1995.1 = 100
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Встроиться в глобальныецепи поставок не удалось
фото
фото
фото
90% Около продаж в текстильной ишвейной промышленности ( – направляется на внутренний рынок одна треть на локальные
) рынки Доля экспорта в продажах продукции практически не растет или
является следствием роста цен на сырье , По текстилю одежде и обуви объем экспорта меньше объема
24 (2012 ., )импорта в раза г Росстат , 100% Импортируется почти все закупаемое оборудование
, 80-85% , , хлопкового сырья шерсти химических волокон и нитей15% , 60% , 95% хлопчатобумажных тканей шерстяных тканей
, 80% 85% шелковых тканей более швейных изделий и не менееобуви
Замкнутость локальных рынков поддерживается политикой , местных администраций неразвитостью логистических
систем и низкой мобильностью рабочей силы
Высшая школа экономики, Москва, 2014
, Импорт растет сначала умеренно , затем с ускорением экспортстагнирует
фото
фото
фото
Трикотажные полотна и технический текстиль
Одежда
Источник: FIRA-PRO
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Занятость в отрасли постепенноснижается
фото
фото
фотоИсточник: FIRA-PRO; СПАРК
2005-2012 . В гг численность занятых в отрасли сократилась на
, , одну треть в том числе на крупных и средних предприятиях
текстильной промышленности , уменьшилась почти в три раза в
сфере производства одежды из – , текстиля в полтора раза в
– кожевенной отрасли на однутреть
Сокращение лишь отчасти вызвано ростом
. производительности труда Влияет относительно низкий ( уровень оплаты труда в среднем
половина общероссийского уровня и две трети уровня оплаты
в обрабатывающей) промышленности
Занятость на крупных и средних предприятиях
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Инвестиционная активность не высока и не слишком устойчива
фото
фото
фото
Высоки физическая изношенность и моральное устаревание ( , 50% оборудования по даннымМинпромторга России 15 )оборудования работает более лет
Сколь либо значительные инвестиции осуществляет лишь пятая часть текстильных предприятий и около одной третишвейных
предприятий От половины до двух третей участников рынка не делают
, инвестиций происходит формирование групп застойныхпредприятий
Отставание в области технического перевооружения особенно характерно для текстильной промышленности
В результате производительность труда в легкой - промышленности в среднем в полтора два раза ниже чем в
других отраслях обрабатывающей промышленности России и в , несколько раз ниже чем в легкой промышленности странЦВЕ
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Финансовое положение предприятий проблематично
фото
фото
фото
Высока закредитованность многих предприятий при ужесточении условий доступа к кредитным ресурсам со стороны
( , банков высокие процентные ставки ухудшение условий по) 2008-2009 .залогам с гг
Уровень финансовой независимости находится ниже , (30%) ( критического значения принятого в мировой практике в
– 19%, – 24%, текстильной отрасли в меховой сфере дубления и – 28%) выделки кожи или незначительно превышает этот уровень
( – 37%, в производстве обуви одежды из текстильных материалов– 32%)
, Рентабельность имеет тенденцию к росту но инвестиционная привлекательность остается низкой
Большинство предприятий не планирует привлекать внешних стратегических инвесторов
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Сохраняется острая проблема недобросовестной конкуренции
фото
фото
фото
, В России создана современная розничная торговля доля которой в . - , 40% продажах заметно повышается Но по прежнему более одежды и обуви ( ), , , продается через розничные рынки Росстат через которые в том числе
, , реализуются подделки параллельный импорт и товары введенные в оборот с нарушениями налогового законодательства
2012 . 30-60% , В г по отобранных товаров легпрома отсутствовали документы подтверждающие качество и безопасность продукции или были нарушены
( )правила ее маркировки Роспотребназдор , 10 50% ( Высока доля неучтенного оборота которая оценивается от до по
– 25%). даннымМЭРРоссии Доля теневого импорташвейных изделий и – 50-60% ( )обуви МЭР России
Дополнительные риски усиления недобросовестной конкуренции возникли после создания Единого экономического пространства
Укрепляется тенденция к перемещению контрафакта вИнтернет
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Рынокизделий легкой промышленности продолжает
играть важнуюроль
фото
фото
фото
Доля изделий легпрома снижается в обороте розничной торговли и в структуре расходов домашних хозяйств на покупку потребительских
2000- , - 10,4 13,4% товаров в е годы снижается но по прежнему составляет и, (5-8 ) – 15-17%. соответственно а у среднего класса децили по доходам Это
24% расходов на покупку непродовольственных товаров Доля отрасли в объеме промышленного производства России сокращается
1%, 3-4% и составляет менее а численность занятых снижается примерно на 300 . . в год и составляет менее тыс чел
. Сокращение масштабов отрасли само по себе не говорит об упадке, 2000 . 2,5 , Например в Германии с г занятость сократилась почти в раза но
она остается одним из лидеров высокотехнологичного текстильного, 30%производства и объемы экспорта продукции за этот период выросли на
: , Вопрос как преобразовать отрасль чтобы повысить ее роль в насыщении?рынка
Высшая школа экономики, Москва, 2014
фото
фото
фото
Что делать
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Две группырешений
фото
фото
фото
Меры по поддержке отрасли – нацелены на улучшение условий
деятельности существующих предприятий и возникновение новых предприятий в существующих рыночных нишах
Меры по трансформации отрасли – , нацелены на выведение отрасли в случае
, , успеха в принципиально иное состояние осуществление заметных прорывов
Высшая школа экономики, Москва, 2014
, Мерыподдержки ожидаемые руководителямипредприятий
фото
фото
фотоИсточник: данные ИАПР НИУ ВШЭ
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Что подсказывает ?международныйопыт
фото
фото
фото
Включаться в глобальные цепи поставок можно на разных, уровнях но без такого включения невозможно добиться
, , серьезного успеха более того трудно сохранить отрасль , Можно закрыть рынок госзаказа переориентировав его на
. отечественных поставщиков Но закрыть остальной рынок.невозможно
Продолжение ориентации на внутренний рынок без серьезных инвестиций и инноваций приведет к скорой
потере и этого рынка : Вопрос как и на каких уровнях включаться в глобальное
? разделение труда
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Нужно липоддерживать отечественные
?производственныемощности
фото
фото
фото
, Может быть переносить производство в страны с , более низкими производственными издержками
, , концентрируясь на маркетинге брендинге розничной торговле и используя знание
? внутреннего рынка , Международные исследования показывают что
отказ от производства приводит в конечном – итоге к негативным последствиям
профессиональные компетенции и инновации уходят вслед за производством
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Какое производство?поддерживать
фото
фото
фото
, , Имеющее надежную сырьевую базу высокотехнологичное с , высокой добавленной стоимостью имеющее потенциально
растущий рынок , Импортируемое натуральное сырье дорожает ослабление рубля
резко ускоряет этот рост Рассчитывать на воссоздание отечественной сырьевой базы в
части натурального сырья не слишком реалистично (outward Встраиваться в систему вынесенной переработки
processing trade) с ведущими странами Европы вслед за странами ( , , ) ЦВЕ Болгария Польша Румыния уже поздно и экономически
не очень перспективно В производстве массовой готовой продукции из натуральных
материалов отечественным предприятиям конкуренцию с импортом не выиграть
Высшая школа экономики, Москва, 2014
Нужна смена производственной
парадигмы
фото
фото
фото
Развитие технологической цепочки синтетических материалов Создание мощностей в нефтехимической и целлюлозной
, промышленности по производству синтетических волокон опирающееся на доступное отечественное сырье
Переориентация возрастающей части дееспособных текстильных предприятий на производство технического текстиля
Формирование спроса на готовую продукцию из качественных , , синтетических материалов в том числе за пределами
( , .)потребительских рынков транспорт строительство и др , Использование возникших возможностей для импортозамещения
понимая их краткосрочный характер -При опоре на внутренний рынок стимулирование экспортно
ориентированной деятельности
Высшая школа экономики, Москва, 2014
– Главныйвопрос инвестиции
фото
фото
фото
– Главный вопрос создание институциональных условий для инвестиций в техническое перевооружение
Иностранные инвестиции в легкую промышленность минимальны(0,3% ), инвестиций в обрабатывающие производства и в ближайшем
. будущем на них сложно рассчитывать Необходимо искать внутренние источники
Государство в содружестве с ведущими компаниями и дееспособными отраслевыми союзами должно поддержать , , перспективные инвестиционные проекты в том числе через
обеспечение доступа к долгосрочным кредитным ресурсам Важно также направить повышенные усилия на повышение
, , прозрачности бизнеса борьбу с контрафактом и теневыми схемами которые подрывают стимулы к инвестиционной активности
Высшая школа экономики, Москва, 2014
фото
фото
фото
Спасибо за внимание