перспективи розвитку офісної та логістичної...

Перспективи розвитку офісної нерухомості в регіонах України

PRIVATE & CONFIDENTIALwww.dtz.com

Україна – економічний огляд за 2013 р.

• Економічне зростанняЗа даними Державного комітету статистики України, в першому кварталі 2013 року

реальний ВВП знизився на -1,1%. У другому та третьому кварталах 2013 року реальнеекономічне зростання склало -1,3% в порівнянні з відповідними періодами 2012року. За даними Світового Банку в 2013 році реальне економічне зростання в Україніпрогнозувалося на рівні 1,1%.

• Промислове виробництво

У 2013 році обсяг промислового виробництва скоротився на (-4,7%) в порівнянні заналогічним періодом попереднього року. Протягом періоду була зафіксовананегативна динаміка в переробній галузі промисловості (-7,7%) у порівнянні з 2013роком, а також у виробництві та розподіленні електроенергії, води і газу (-1,3%), проте в добувній промисловості спостерігалося номінальне зростання на 0,4%.

• Сільське господарство

У 2013 році обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні збільшився на13,7% порівняно з негативною динамікою, зафіксованої на рівні (-4,5%) у 2012 року;

• Безробіття

У січні-вересні 2013 року рівень безробіття в Україні склав 7%, знизившись порівняно з8% у першому кварталі 2013 року і 7,5% у січні-червні.

• Інфляція

У В січні – грудні 2013 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,3% у порівнянні заналогічним періодом 2012 р. та збільшилися на 0,5% у порівнянні з груднем 2012 р.Державний бюджет на 2014 рік базується на інфляції споживчих цін в розмірі4,3%, між тим прогнозується підвищення індексу споживчих цін (CPI) протягом року.

Україна – економічний огляд за 2013 р.

• Національна валютаУ грудні 2013 року, офіційний курс гривні по відношенню до

долара США склав в 7,9930 грн. / дол. США, залишаючисьнезмінним з кінця 2012 року. Після девальваціїгривні, новий курс Нацбанку складає 10,1965 грн. / дол.США.

• Доходи і витрати домогосподарств

Протягом січня – листопада 2013 р. реальна заробітна платазбільшилася на 8,4% у порівнянні з відповідним періодомминулого року, коли її зростання становило 14,7% в 2012році.

• Роздрібна торгівля

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні зріс на 9,5% упорівнянні з аналогічним періодом 2012 року, коли рістстановив 15,9% та 14,7% в 2011 році. Позитивна динаміказростання сегмента торговельної нерухомості також частопояснюється «детінізацією» (виходом з тіні) сектору.

• Зовнішня торгівля та іноземні інвестиції

У січні – грудні 2013 року експорт товарів з України знизився на9,2% у порівнянні з відповідним періодом 2012 року. В тойже час, імпорт товарів в країну зменшився на 8,9% упорівнянні з аналогічним періодом 2012 року. Станом на 1жовтня 2013 року кумулятивний обсяг ПІІ в Україну склав56 565,2 млн. дол. США (або 1 245,6 дол. США на душунаселення), збільшившись на 2,3% від початку року.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

*

20

14

*

Зростання ВВП Безробіття

Інфляція Промислове виробництво

Основні макроекономічні показники в Україні (%)

ПІІ (млрд. дол. США) та ріст ПІІ (%) в Україні

-60

-10

40

90

140

190

240

290

340

0

2

4

6

8

10

12

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Q1

-Q3

20

13

Чистий притік ПІІ (справа)

Зростання чистого притоку ПІІ (зліва)

Ринок офісної нерухомості України

Київ Львів Одеса Дніпропетровськ Харків Донецьк

Загальний обсяг (м2) 1 564 150 90 000 155 300 220 000 210 000 208 000

Орендна ставка ($/м2/місяць) 25-38 8-15 9-25 10-20 10-22,5 10-22,5

Ринок офісної нерухомості Львова

• Обсяг ринку офісної нерухомості Львова – 90 000 м2

• Тип офісних приміщень:– нові офісні приміщення

– реконструйовані офісні приміщення

– переобладнані з промислових будівель

• Клас «B» і «C»

• Основні офісні центри:– «Лемберг»

– «Ємеральд»

– «Технопарк»

– «Оптима Плаза»

– «Домінант Плаза»

– вул. Старий Ринок 8


• Нові/майбутні проекти:

БЦ «Ріус»

класс «А»

загальна площа 9 600

БЦ «Матриця»

класс «В+»


БЦ «Липинський»

класс «В+»



«Office Campus Development»

Сучасний Бізнес Парк з розвиненою інфраструктурою

Фаза 1: ділянка – 48,000м2

площа будівель – 28,800 м2

парковка – 298 + 82

Потенціал Західної України

• Культурна та географічна близькість до країн ЄС

• Розвиток інфраструктури

• Наявність кваліфікованого людського ресурсу

• Високій рівень освіти, знання іноземних мов

• Не висока заробітна плата

• Не висока орендна плата

• Кращі умови для життя

Яскраві приклади

• Інтернет Технології

• Виробництво Nestle Europe: - перший в Епропі Бізнес-Сервіс-Центр;- обслуговує понад 20 сусідніх країн;- до 1000 працівників

• Енергетика

• Фінанси

Попит. Головні напрямки

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Виробництво і дистрибуція Фінансові послуги Бізнес послуги Будівництво і нерухомість Реклама і медіа ICT Урядові організації / НГО Сільське господарство Торгівля

Як і в 2011-2012 роках, у структурі попиту на офісну нерухомість у Києві впродовж 2013 року домінували компанії, якіоперують в промисловому секторі та виробництві і дистрибуції (≈ 44%, з яких сектори FMCG і фармацевтика становили7% і 6% від загального попиту в сегменті відповідно), інформаційно-комунікаційні технології (24%) та фінансовийсектор (16%).

Попит на офісну нерухомість в Києві за профілем орендарів

Перспективи довгострокового розвитку

•IT outsourcing

•Back office

•Call center

•Shared Service Center

Перспективи розвитку логістичної нерухомості у регіонах України

PRIVATE & CONFIDENTIALwww.dtz.com

Логістична карта України (складських приміщень класу А і В)

- розвинені регіони

- перспективи розвитку

Загальний обсяг ринку України – 1,9 млн. кв.м

Оцінка стану складської нерухомості в розрізі найрозвинутіших регіонів

• За сприятливих умов у країні, можливим є розвиток ринку логістичної та складської нерухомості у Донецьку та його околицях: у 2015 році нова пропозиція в сегменті може скласти 23 000 кв. м.

• Зважаючи на останні події, і за умови стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні, привабливість Львівської області для розміщення промислових об'єктів та складських функцій може суттєво вирости.

Характеризуючи ринок логістичної нерухомості в Україні в цілому, зазначимо, що основним центром логістики в країні залишається Київський регіон, після якого найбільшим попитом характеризуються складські та логістичні приміщення в Дніпропетровському та Одеському регіонах.

• Дніпропетровськ став першим регіоном після Києва, на ринок якого були виведені перші якісні об'єкти логістичної і складської нерухомості, створені в результаті нового будівництва або шляхом реконструкції існуючих виробничих та складських приміщень.

• З нещодавнього часу спостерігається розвиток Одеського регіону: в найближчій перспективі планується, що тут будуть введені в експлуатацію близько 35 000 кв. м складських приміщень класу А та В, у тому числі склади низькотемпературного режиму та фармацевтичного призначення.

Існуючий загальний об'єм ринку “професійної” складської нерухомості

Об'єм ринку “професійної” складської нерухомості станом на кінець 2013 року (кв.м)

Одеса 48 200

Львів 51 500

Донецьк 75 000

Дніпропетровськ 140 000

Київ 1 575 350

Польща – ринок складської і логістичної нерухомості (приклад для України)

Toruń

Greater Warsaw

BydgoszczBiałystok

Olsztyn

Tricity Region(Gdańsk)

Szczecin

Gorzów Wielk.

Zielona Góra

Poznań Region

Lower Silesia(Wrocław)

Opole

Upper Silesia(Katowice)

Częstochowa

Central Poland(Łódź)

Radom

Lublin

Rzeszów

Bielsko-Biała

Kraków

Kielce

Developed logistics hot-pots

Emerging logistics locations

Potential future logistics locations

8%

15%

13%

13%11%

11%

19%

3% 3%

4%

Warsaw Zone 1

Warsaw Zone 2

Warsaw Zone 3

Central Poland

Poznań Region

Lower Silesia

Upper Silesia

Krakow Region

Tricity Region

Other Regions

Загальний обсяг aринку Польщі – 7,7 млн. кв. мУ Кракові та околицях – 8% або 616 тис. кв. м

Регіональна структура ринку складської і логістичної нерухомості Польщі, Q4 2013

Основні показники ринку складської та логістичної нерухомості в Київській області

Девелоперська активність на ринку логістичної нерухомості в Київській області майже відсутня: на сьогоднішній день в сегменті не залишилось спекулятивних об'єктів, що будуються.

0

5

10

15

20

25

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Нова пропозиція (кв.м, зліва)

Орендні ставки ($ /кв.м/місяць, справа)

Рівень вакантності (%, справа)

Ринок складської і логістичної нерухомості в розрізі основних показників Київського регіону (в річних показниках за період 2011-2013 років)

2011 2012 2013 Прогноз

Загальний об’єм (кв.м) 1 322 000 1 440 000 1 575 350

Нова пропозиція (кв.м) 156 000 108 000 135 500

Об’єм зданих в оренду приміщень (кв.м) 222 000 236 000 311 380

Рівень вакантності (%) 15,7 6,8 3

Орендна ставка на найкращі приміщення ($/кв.м/місяць)

5-7 5-7 5-7 /

Об'єм орендованих логістичних приміщень за сферою діяльності орендарів

Попит на складські приміщення у 2013 році переважно формували підприємства, що працюють у сфері

виробництва і дистрибуції товарів повсякденного попиту, а також логістики та перевезення.

28% 34%

19%28%

22%

33%22%

52% 59%

13% 16% 14%

2010 2011 2012 2013

ІншеАвтомобілі

Товари повсякденного попиту,продуктовий роздріб

Информ.-комунікаційнітехнології

Побутова техніка Косметика і фармацевтика

Одяг та взуття Логістика та перевезення

Нова пропозиція складських і логістичних приміщень в регіонах України м. Львів

У складі комплексу передбачається розміщення

виробничих об'єктів із супутньою

складською, офісною та соціально-побутовою

функціями

Площа ділянки: 25 га

Площа складських приміщень

(попередні оцінки):

112 000 кв.м

Введення в експлуатацію: індивідуально

Індустріальний парк “Рясне-2”

Ініціатор: Львівська міська рада

Статус: Внесений до реєстру індустріальних парків України

Керуюча компанія, інвестор, девелопер: в переговорах

Складський комплекс классу А(фармацевтичного призначення)

м. Одеса Локальний девелопер

Нова пропозиція складських і логістичних приміщень в регіонах Україним. Одеса

Площа земельної

ділянки:

7 га

Загальна площа

об’єкта:

22 000 кв. м

Вакантна складська

площа:

10 000 кв.м

6 000 кв.м

4 000 кв.м

Введення в

експлуатацію:

листопад 2013 р.

Нова пропозиція складських і логістичних приміщень в регіонах Україним. Донецьк

В структурі комплексу: логістичний центр,

торгові приміщення, офісні приміщення

Загальна площа об’єкта: 41 000 кв. м

Площа складських

приміщень:

23 000 кв. м

Заплановане введення

в експлуатацію:

I квартал 2015 р.

Логістичний центр «Анталекс»

Девелопер: “Юнісон Груп”

Прогнози

Вакантність

Стабілізація вакантності в сегменті у Київській області на рівні 2-4% до кінця 2014 року.

Скорочення вакантності до 0% (2015 рік)

Орендні ставки

Зростання ставки у зв’язку із зменшенням та відсутністю нових пропозицій на ринку

Індивідуальний перегляд поточних ставок в сторону зниження, в зв'язку із значним коливанням валюти

Попит Пропозиція

Зниження попиту у зв’язку з політичною та економічною ситуацією в країні

Збереження попиту на передислокацію (у пошуку ліпших умов оренди)

Відсутність нової спекулятивної пропозиції

Індивідуальні проекти будівництва за схемою BTS (вихід девелоперів в регіони)

23

Дякуємо за Вашу увагу!

КОНТАКТИ:

DTZ Украина

Телефон: +38 044 220 3060

Email: [email protected]

Email: [email protected]

Юліан Тімку,

Заступник керівника відділу

офісної нерухомості

Федір Арбузов,

Керівник відділу промислової та

логістичної нерухомості

перспективи розвитку офісної та логістичної...

Real Estate